TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 30 Haziran 2014 Hesap Dönemi Konsolide Olmayan Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu

Transkript

1 A. GİRİŞ TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 30 Haziran 2014 Hesap Dönemi Konsolide Olmayan Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 1. Garanti Hakkında: 1946 yılında Ankara'da kurulan Garanti Bankası, 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla konsolide olmayan finansallarına göre 97,1 milyar ABD Doları na ulaşan aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük ikinci özel bankası konumunda. Kurumsal, ticari, KOBİ, ödeme sistemleri, özel, bireysel ve yatırım bankacılığı dahil olmak üzere bankacılık sektörünün tüm iş kollarında faaliyet gösteren Garanti; Hollanda, Rusya ve Romanya daki uluslararası iştiraklerinin yanı sıra hayat sigortası ve bireysel emeklilik, finansal kiralama, faktoring, yatırım ve portföy yönetimi alanlarında önde gelen finansal iştirakleri ile entegre bir finansal hizmetler grubudur. 30 Haziran 2014 itibarıyla yurt içinde 984 şube, Kıbrıs ta 6, Lüksemburg ve Malta da birer olmak üzere yurtdışında 8 şube, Londra, Düsseldorf ve Şangay da birer temsilcilik, üstün teknolojik altyapıya sahip ATM, ödüllü Çağrı Merkezi, mobil, internet ve sosyal bankacılık platformlarından oluşan çok kanallı dağıtım ağına sahip Garanti; i aşan çalışanı ile 12,6 milyonu aşkın müşterisinin her türlü finansal ihtiyacına cevap veriyor. Garanti, kurulduğu günden beri izlediği kârlı ve sürdürülebilir büyüme stratejisiyle faaliyet gösterdiği tüm alanlarda öncü. Sahip olduğu yetkin ve dinamik insan kaynağı; benzersiz teknolojik altyapısı; benimsediği müşteri odaklı hizmet yaklaşımı; kaliteden ödün vermeden sunduğu inovatif ürün ve hizmetleri, Garanti yi Türk bankacılık sektöründe lider bir konuma taşıyor. Kurumsal yönetişim alanındaki en iyi uygulamaları kendine örnek alan Garanti nin yönetiminde iki güçlü kurum, Doğuş Holding ve Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA), eşit ortaklık ilkesiyle hareket ediyor. Hisseleri Türkiye de, depo sertifikaları İngiltere ve ABD de işlem gören Garanti nin Borsa İstanbul daki halka açıklık fiili dolaşım oranı 30 Haziran 2014 itibarıyla %49,95. Garanti Bankası, dinamik çalışma modeli, yenilikçi ürün ve hizmetlerine entegre ettiği öncü teknolojisiyle fark yaratmaya ve müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Garanti nin, müşterilerine sunduğu kişiselleştirilmiş çözümlerin ve zengin ürün yelpazesinin konsolide olmayan finansallarına göre 74,4 milyar ABD Doları değerinde nakdi ve gayri nakdi kredi portföyüne ulaşmasında önemli bir payı bulunuyor. Gelişmiş risk yönetimi sistemleri ve yerleşik risk kültürü sayesinde yakaladığı yüksek aktif kalitesi ise Garanti yi sektördeki rakiplerinden farklı kılıyor. Garanti, yalnızca müşterileri ve hissedarlarına değil, aynı zamanda içerisinde bulunduğu topluma ve tüm paydaşlarına değer katma ilkesiyle hareket ediyor. Bu hedefle kültür, sanat, çevre, eğitim ve spor alanlarında sağladığı uzun vadeli destekler, Garanti nin sürdürülebilirlik konusuna verdiği önemi ve duyarlılığını yansıtıyor. 2. Sermaye ve Ortaklık Yapısı: Garanti nin ödenmiş sermayesi 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla TL dir. Ortaklar Hisse Adedi Nominal (TL) Pay (%) Doğuş Holding A.Ş ,89 %20,4123 Doğuş Araştırma, Geliştirme ve Müşavirlik Hiz. A.Ş ,02 %3,7989 Doğuş Nakliyat ve Tic A.Ş ,29 %0,0144 DOĞUŞ GRUBU TOPLAMI ,20 %24,2256 BBVA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A) ,00 %25,0100 DİĞER ORTAKLAR ,80 %50,7644 GENEL TOPLAM ,00 %100,0000 T. Garanti Bankası A.Ş Hesap Dönemi Konsolide Olmayan Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 1

2 3. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri: Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Öğrenim Durumu Bankacılık ve İşletmecilik Dallarında İş Tecrübesi Ferit Faik Şahenk Yönetim Kurulu Başkanı Lisans 24 yıl Süleyman Sözen Dr. Muammer Cüneyt Sezgin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi & Denetim Komitesi Üyesi Lisans 32 yıl Doktora 26 yıl Dr. Ahmet Kamil Esirtgen Yönetim Kurulu Üyesi Doktora 40 yıl Manuel Castro Aladro Yönetim Kurulu Üyesi Yüksek Lisans 22 yıl Bağımsız Yönetim Kurulu Manuel Pedro Galatas Üyesi & Lisans 30 yıl Sanchez Harguindey Denetim Komitesi Üyesi Carlos Torres Vila Yönetim Kurulu Üyesi Yüksek Lisans 23 yıl Angel Cano Fernandez Yönetim Kurulu Üyesi Lisans 29 yıl Belkıs Sema Yurdum Sait Ergun Özen 4. Genel Müdür ve Yardımcıları: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi & Genel Müdür Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Lisans 26 yıl Lisans 27 yıl Öğrenim Durumu Bankacılık ve İşletmecilik Dallarında İş Tecrübesi Sait Ergun Özen Genel Müdür Lisans 27 yıl Adnan Memiş GMY-Destek Hizmetleri Yüksek Lisans 36 yıl Ali Fuat Erbil GMY-Finansal Kurumlar & Kurumsal Bankacılık Doktora 22 yıl Erhan Adalı GMY-Krediler Lisans 24 yıl Gökhan Erün GMY-İnsan Kaynakları & Eğitim/Hazine & Yatırım Bankacılığı Yüksek Lisans 20 yıl Faruk Nafiz Karadere GMY-KOBİ Bankacılığı Lisans 32 yıl Halil Hüsnü Erel GMY- Teknoloji, Operasyon Yönetimi& Merkezi Pazarlama Lisans 29 yıl Recep Baştuğ GMY-Ticari Bankacılık Lisans 24 yıl Turgay Gönensin GMY-Yurtiçi ve Yurtdışı İştirakler Koordinasyon Lisans 29 yıl Aydın Şenel GMY-Satın Alma & Vergi Yönetimi Lisans 33 yıl İbrahim Aydınlı Avni Aydın Düren GMY-Genel Muhasebe, Ekonomik Araştırmalar ve Müşteri Memnuniyeti GMY-Hukuk Hizmetleri ve Bireysel Risk İzleme Yüksek Lisans 20 yıl Yüksek Lisans 20 yıl Betül Ebru Edin GMY-Proje Finansmanı Lisans 20 yıl Murat Mergin GMY-Stratejik Planlama Lisans 20 yıl Onur Genç GMY-Bireysel Bankacılık Yüksek Lisans 15 yıl Didem Başer GMY-Şubesiz Bankacılık & Sosyal Platformlar Yüksek Lisans 16 yıl Yukarıda belirtilen kişilerin Banka hisselerinin halka açık olmayan kısmı içinde payı yoktur. T. Garanti Bankası A.Ş Hesap Dönemi Konsolide Olmayan Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 2

3 5. Dönem İçinde Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler: 3 Nisan 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı na ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı na aşağıdaki linkten ve Garanti Bankası web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz: B. FİNANSAL BİLGİLER VE 1. YARI YIL 2014 ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMELERİ: Garanti, 2014 ün ilk yarısında, 203,6 milyar TL aktif büyüklüğüyle 1,6 milyar TL net kâra ulaştı. Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 30 Haziran 2014 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Bankanın konsolide olmayan finansal tablolarına göre, 2014 yılının ilk yarısında net kârı, 1 milyar 570 milyon 773 bin TL oldu. Garanti nin aktif büyüklüğü 203 milyar 622 milyon 216 bin TL seviyesine ulaşırken, nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla ekonomiye 155 milyar 953 milyon 523 bin TL destek sağladı. Bankanın özkaynak kârlılığı %15,1; aktif kârlılığı ise %1,8 seviyesinde gerçekleşti. Yönetim Kurulu Başkanı F. Ferit Şahenk: 2014 ün ikinci çeyreği, gelişmiş ülkelerin toparlanma sürecine bağlı olarak yükselen piyasa ekonomileri açısından dış finansman koşullarına ilişkin görünümün yine oldukça yakından takip edildiği bir dönem oldu. Türkiye ekonomisi birinci çeyrekte güçlü dış talep desteğiyle beklentilerin üzerinde bir büyüme performansı gösterdi. Bir taraftan ekonomik büyüme direncini korurken diğer taraftan dış talebin büyümeye pozitif katkı sağlıyor olmasını çok önemli buluyorum. Garanti Bankası olarak, yılın ikinci çeyreğinde de yüksek bir performansla faaliyet göstermeye devam ettik. Dış finansmana erişim konusundaki başarımızla ekonomimiz için azami ölçüde kaynak ve değer yaratmaya yönelik çabalarımızı sürdürürken, özellikle büyük ölçekli yatırım projelerinin finansmanında oynadığımız öncü rolle ülkemizin uzun vadeli üretkenliğine katkı sağlamış olmanın gururunu yaşıyoruz. Teknoloji, yenilikçilik ve müşteri odaklı hizmetlerimizin kapsam ve kalitesini daima daha ileriye taşıma anlayışımız bundan sonra da devam edecektir. Bu vesileyle, başta özverili çalışma arkadaşlarım olmak üzere, tüm değerli müşterilerimize ve paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. dedi. Konuyla ilgili bilgi veren Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, Yılın ikinci çeyreğinde, Türkiye nin büyümesine katkıda bulunacak altyapı ve enerji yatırım projelerinin finansmanında öncü rol üstlenmeye devam ettik. Mayıs 2014 te, SOCAR Türkiye Ege Rafinerisi için imzalanan, Türkiye reel sektör tarihinin en büyük ve en uzun süreli proje finansmanı kredisi paketinde yer alan tek Türk bankası olduk. Finanse ettiğimiz projeler ve ekonomiye hız kesmeden sürdürdüğümüz destek ile gurur duyuyoruz. dedi. Garanti Bankası nın Türkiye ekonomisine her geçen gün artan ölçüde katkı sağlamasında, yurtdışı kaynaklarını aktif kullanmasının önemli rolü olduğunu belirten Özen, Nisan ayında, gelişmekte olan piyasalara artan ilgiyle oluşan fırsat penceresini iyi değerlendirerek, herhangi bir roadshow gerçekleştirmeden gün içi işlemle, uluslararası sermaye piyasalarından 5,5 yıl vadeli 750 milyon USD borç aldık yılında TC Hazinesi dışında Türkiye'den ihraç edilen ilk Eurobond olan işlem, 5,3 milyar USD lik yüksek yatırımcı ilgisiyle karşılaştı. dedi. T. Garanti Bankası A.Ş Hesap Dönemi Konsolide Olmayan Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 3

4 Garanti Bankası nın Seçilmiş Konsolide Olmayan Finansal Göstergeleri (30 Haziran 2014) Vergi ve Karşılıklar Öncesi Brüt Kâr 2.860,6 milyon TL Nakdi Krediler ,2 milyon TL Vergi Öncesi Kâr 2.052,3 milyon TL Gayri Nakdi Krediler ,3 milyon TL Net Kâr 1.570,8 milyon TL Toplam Aktifler ,2 milyon TL Mevduat ,4 milyon TL Özkaynaklar ,0 milyon TL Garanti Bankası nın 2014 Yılı İlk Yarısına Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolarından Net kâr 1 milyar 570 milyon 773 bin TL oldu. Yasal mevzuat ve uluslararası uygulamalar doğrultusunda, vergi karşılıkları, kredi ve diğer karşılıklar dahil, toplam 1 milyar 289 milyon 821 bin TL karşılık ayrıldı. Aktif büyüklük 2013 yılsonuna göre %3,4 artarak 203 milyar 622 milyon 216 bin TL seviyesine ulaştı. 30 Haziran 2014 itibarıyla aktif kârlılık %1,8 seviyesinde gerçekleşti. Özkaynaklar 2013 yılsonuna göre %7,5 lik artışla 24,3 milyar TL seviyesine ulaştı. 30 Haziran 2014 itibarıyla özkaynak kârlılığı %15,1 seviyesinde gerçekleşti. Nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla reel ekonomiye yapılan destek 2013 yılsonuna göre %2,7 artarak 155 milyar 953 milyon 523 bin TL ye ulaştı. TL krediler pazar payı %10,5; YP krediler pazar payı ise %16,8 seviyesinde gerçekleşti. Toplam mevduat 2013 yılsonuna göre %3,8 artarak 110 milyar 538 milyon 382 bin TL ye ulaşırken, toplam mevduat pazar payı %11,3 seviyesinde gerçekleşti. Sermaye yeterliliği oranı %15,33 seviyesinde gerçekleşirken, takipteki krediler oranı %2,18 olarak gerçekleşti. Sayılarla Garanti Aralık 2013 Mart 2014 Haziran 2014 Şube Ağı Yurtiçi Yurtdışı Çalışan Sayısı ATM POS* Toplam Müşteri Sayısı İnternet Bankacılığı Müşteri Sayısı** Mobil Bankacılık Müşteri Sayısı** Kredi Kartı Sayısı Paracard Sayısı * Ortak kullanılan POS adedi dahil tutarı ifade etmektedir. ** 3 ayda en az bir kez kullanan aktif müşteri sayısını ifade etmektedir. T. Garanti Bankası A.Ş Hesap Dönemi Konsolide Olmayan Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 4

5 Garanti Pazar Payları* (%) YBB Haziran 2014 Toplam Nakdi Krediler 12,2 TL Krediler 10,5 YP Krediler 16,8 Kredi Kartları - Alışveriş cirosu 18,0 Kredi Kartları - İşyeri cirosu 19,6 Tüketici Kredileri** 12,0 Toplam Mevduat 11,3 Vadesiz Mevduat 13,6 TL Mevduatı 10,0 YP Mevduatı 13,4 Yatırım Fonu 13,2 *BDDK haftalık veriler - Mevduat Bankaları ** Tüketici, Taksitli Ticari, BCH, kredi kartları ve diğer krediler dahil C YILINA İLİŞKİN GÜNCEL ÖNGÖRÜLER: D. EK BİLGİLER: Dönemindeki Önemli Gelişmelere Ait Açıklamalar Bankamız ın 2013 Hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Perşembe günü, saat da Levent Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş -İstanbul adresinde yapılmış olup Genel Kurul Toplantısında; T. Garanti Bankası A.Ş Hesap Dönemi Konsolide Olmayan Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 5

6 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu nun kabul edilmesine, yılına ilişkin Finansal tabloların onaylanmasına, - Bankamızın 2013 yılında vergi sonrası ,66 TL tutarında oluşan karından Esas Sözleşme nin Karın Taksimi başlıklı 45. Maddesine uygun olarak; a) Ortaklarımıza nakit brüt TL temettü dağıtılması ile dağıtıma 21 Nisan 2014 tarihinde başlanılması ve konuyla ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, b) Bankada bırakılması zorunlu özel fon hesabına ayrılan ,88 TL nin Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabına aktarılmasına, c) Lüksemburg mevzuatı uyarınca, Lüksemburg şubemizin 2007 yılı karından ayrılmış olan ,30 TL ve 2008 yılı karından ayrılmış olan ,64 TL tutarların ilgili mevzuatta belirlenen sürenin dolması nedeniyle Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabına aktarılmasına, d) İkinci tertip Kanuni Yedek Akçe olarak TL nin ayrılmasına ve ,90 TL tutarındaki kalan karın Olağanüstü Yedek Akçe olarak tahsis edilmesine, yılı içerisinde yönetim kurulu görevlerine devam eden yönetim kurulu üyelerinin ve 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu na göre tarihleri içerisinde görev yapan denetçilerin ibra edilmesine, - Yönetim kurulu üyelerine verilen huzur hakkının aynen devam etmesine, Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka da muayyen bir görev üstlenmeleri halinde bu üyeler ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ne yapılacak ödemelerin Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu nca yetkilendirilecek Ücretlendirme Komitesi tarafından tespit edilmesi, tespit edilecek ve 2015 yılında yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar ödenecek olan toplam ücret için net ,000.- Türk Lirası üst sınır belirlenmesine, - Türk Ticaret Kanunu nun 399. Maddesi uyarınca, denetçi ve topluluk denetçisi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş nin (Deloitte Touche) 2014 yılı hesap dönemi için yeniden seçilerek görevlerine aynen devam etmesine, yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 59uncu maddesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ve Banka öz kaynaklarının binde dördünü aşmayacak şekilde üst sınırının belirlenmesine, - Yönetim Kurulu üyelerine, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine, Karar verilmiştir. 3 Nisan 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda alınan kararların yer aldığı Alınan Kararlar Dokümanı na aşağıdaki linkten ve Garanti Bankası web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Bankamızın kredi derecelendirme notlarını 3 Haziran 2014 tarihinde güncellemiştir. Buna göre Moody's Bankamızın Uzun ve Kısa Vadeli Yabancı Para Notlarını değiştirmeyerek "Baa3" ve "Prime-3" olarak teyit etmiş, Uzun Vadeli Yerel Para Notunu "Baa2" den "Baa3"e, Kısa Vadeli Yerel Para Notunu ise "Prime-2"den "Prime-3"e indirmiştir. Uzun Vadeli Yabancı ve Yerli Para Notlarının görünümleri ise Negatif olarak açıklanmıştır. Moody's ayrıca Finansal Güç Notunu "D+" olarak teyit etmiş ve görünümünü "Durağan" olarak açıklamıştır. Yabancı Para Tahvil Notunu "Baa2"den "Baa3"e, Desteksiz Temel Kredi Profilini (Baseline Credit Assessment) ise "baa3" den "ba1"e indirmiştir. T. Garanti Bankası A.Ş Hesap Dönemi Konsolide Olmayan Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 6

7 Moody s ayrıca Uzun Vadeli Ulusal Notu Aa2.tr den Aa3.tr ye indirmiş ve Kısa Vadeli Ulusal Notu TR-1 olarak teyit etmiştir; notların görünümünü ise Negatif olarak açıklamıştır. Bankamızın takipteki krediler portföyünde yer alan toplam anapara bakiyesi ,00 TL olan; kredi kartı, bireysel destek kredisi ve kredili mevduat hesabı türündeki kredilere ilişkin tahsili gecikmiş alacaklar, iki portföy halinde; i ,00 TL. tahsili gecikmiş alacaklardan oluşan portföy, ,00 TL. bedel karşılığında RCT Varlık Yönetim AŞ. ye, ii ,00 TL. tahsili gecikmiş alacaklardan oluşan portföy, ,00 TL. bedel karşılığında Final Varlık Yönetim AŞ. ye satılmıştır. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, T. Garanti Bankası A.Ş. dahil dört Türk Bankası nın kredi derecelendirme notlarını 24 Haziran 2014 tarihinde güncellemiştir. Fitch, notlarda yapılan revizyonlara gerekçe olarak bankaların uzun vadeli Yabancı Para notlarının ülke notunun üzerinde olması gösterilerek ülke notu ile bankaların notları uyumlu hale getirilmiştir. Ayrıca, Fitch, hızlı kredi büyümesinden doğabilecek riskler ile artan dış borç seviyesine dikkat çekerken, Türk bankalarının aktif kalitelerinin, performanslarının ve sermaye yapılarının halen yatırım yapılabilir seviyede olan notlarını desteklediğini de vurgulamıştır. Buna göre Bankamızın; - Uzun Vadeli Yabancı Para ve Yerel Para Notları "BBB"den "BBB-"ye indirilmiş, görünümleri Durağan olarak teyit edilmiştir. - Ulusal Uzun Vadeli Notu "AAA(tur)" dan "AA+(tur)"ya indirilerek görünümü Durağan olarak teyit edilmiştir. - Finansal Kapasite Notu "bbb"den "bbb-"ye, Kıdemli Teminatsız Borçlanma İhraç Notu "BBB"den "BBB-"ye indirilmiştir. - Kısa Vadeli Yabancı Para ve Yerel Para Notları "F3", Destek Derecelendirme Tabanı "BB+" ve Destek Notu "3" olarak teyit edilmiştir Tarihleri Arasında Gerçekleşen Borçlanma Aracı İhraç ve İtfalarına Ait Açıklamalar Bankamız, yurtdışı borçlanma programı çerçevesinde 20 yıl vadeli, toplamda USD 550 milyon tutarında, havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışı işlemi (future flow) ve hazine finansmanı işlemi de dahil olmak üzere yapının gerektirdiği diğer işlemleri gerçekleştirmek suretiyle finansman sağlamıştır. ( ) Bankamız, yurtdışı borçlanma programı çerçevesinde 5 yıl vadeli, toplamda USD 500 milyon tutarında, havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışı işlemi (future flow) ve hazine finansmanı işlemi de dahil olmak üzere yapının gerektirdiği diğer işlemleri gerçekleştirmek suretiyle finansman sağlamıştır. ( ) 1,1 milyar Avro karşılığı, Euro ve ABD doları tutarında iki ayrı dilimden oluşan 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi anlaşması 24 Nisan 2014 tarihinde imzalanmıştır. 16 ülkeden 45 bankanın katılımıyla tamamlanan ve dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti sırasıyla Euribor+ % 0,90 ve Libor+ %0,90 olarak gerçekleşmiştir. ( ) Türkiye Dışında Yerleşik Kişilere Satılmak Üzere Tahvil İhracı: İlgide kayıtlı açıklamamız kapsamında tahvil ihracına ilişkin talep toplama süreci tamamlanmış olup, nominal tutarı 750 milyon Amerikan Doları ve itfa tarihi 17 Ekim 2019 olan 5,5 yıl vadeli sabit faizli tahviller %4,776 faiz oranı üzerinden fiyatlanmış ve kupon oranı %4,75 olarak belirlenmiştir. ( ) T. Garanti Bankası A.Ş Hesap Dönemi Konsolide Olmayan Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 7

8 Bankamız tarafından yurtdışında ihraç edilen 750 milyon USD nominal tutarındaki 5,5 yıl vadeli tahvillerin satış işlemleri tamamlanmış olup, tahvil bedelleri Bankamız hesaplarına yansımıştır. ( ) Sermaye Piyasası Kurulu nun 2 Haziran 2014 tarihli onayına istinaden, T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından Haziran 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda aşağıdaki bono ve tahviller halka arz edilmiştir TL nominal değerli, 105 gün vadeli, vade sonu 29/09/2014 olan, Garanti Bankası Bonosu'nun; - ISIN kodu TRQGRAN91428; - Yıllık bileşik faizi 8,637190%; - Basit faizi 8,38387%; - İhraç Fiyatı 97, TL nominal değerli, 157 gün vadeli, vade sonu 20/11/2014 olan, Garanti Bankası Bonosu'nun; - ISIN kodu TRQGRANK1416; - Yıllık bileşik faizi 8,65638%; - Basit faizi 8,45204%; - İhraç Fiyatı 96, TL nominal değerli, 179 gün vadeli, vade sonu 12/12/2014 olan, Garanti Bankası Bonosu'nun - ISIN kodu TRQGRANA1418; - Yıllık bileşik faizi 8,69877%; - Basit faizi 8,51398%; - İhraç Fiyatı 95,992 Sermaye Piyasası Kurulu'nun 5 Aralık 2013 tarihli onayına istinaden, Bankamızca Aralık 2013 tarihlerinde talep toplama ile 20/12/2013 tarihinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 178 gün vadeli, TRQGRAN61413 ISIN kodlu, 231,246,782 TL nominal değerli banka bonosunun bugün (16/06/2014) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8 Ocak 2014 tarihli onayına istinaden, Bankamızca Ocak 2014 tarihlerinde talep toplama ile 17/01/2014 tarihinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 150 gün vadeli, TRQGRAN61421 ISIN kodlu, 345,635,414 TL nominal değerli banka bonosunun bugün (16/06/2014) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7 Şubat 2014 tarihli onayına istinaden, Bankamızca Şubat 2014 tarihlerinde talep toplama ile 14/02/2014 tarihinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 122 gün vadeli, TRQGRAN61439 ISIN kodlu, 209,468,225 TL nominal değerli banka bonosunun bugün (16/06/2014) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14 Mart 2014 tarihli onayına istinaden, Bankamızca Nisan 2014 tarihlerinde talep toplama ile 04/04/2014 tarihinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 73 gün vadeli, TRQGRAN61447 ISIN kodlu, 511,013,506 TL nominal değerli banka bonosunun bugün (16/06/2014) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi Sermaye Piyasası Kurulu nun 9 Mayıs 2014 tarihli onayına istinaden, T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından Mayıs 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda aşağıdaki bono ve tahviller halka arz edilmiştir TL nominal değerli, 90 gün vadeli, vade sonu 18/08/2014 olan, Garanti Bankası Bonosu'nun; - ISIN kodu TRQGRAN81411; T. Garanti Bankası A.Ş Hesap Dönemi Konsolide Olmayan Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 8

9 - Yıllık bileşik faizi 9,86440%; - Basit faizi 9,51763%; - İhraç Fiyatı 97, TL nominal değerli, 160 gün vadeli, vade sonu 27/10/2014 olan, Garanti Bankası Bonosu'nun; - ISIN kodu TRQGRANE1414; - Yıllık bileşik faizi 9,95839%; - Basit faizi 9,69348%; - İhraç Fiyatı 95, TL nominal değerli, 384 gün vadeli, vade sonu 08/06/2015 olan, İskontolu Tahvil'in - ISIN kodu TRSGRAN61518; - Yıllık bileşik faizi 9,74652%; - Basit faizi 9,77051%; - İhraç Fiyatı 90,679 Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7 Kasım 2013 tarihli onayına istinaden, Bankamızca Kasım 2013 tarihlerinde talep toplama ile 15/11/2013 tarihinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 140 gün vadeli, TRQGRAN41415 ISIN kodlu, 193,498,545 TL nominal değerli banka bonosunun bugün (04/04/2014) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 5 Aralık 2013 tarihli onayına istinaden, Bankamızca Aralık 2013 tarihlerinde talep toplama ile 20/12/2013 tarihinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 105 gün vadeli, TRQGRAN41423 ISIN kodlu, TL nominal değerli banka bonosunun bugün (04/04/2014) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7 Şubat 2014 tarihli onayına istinaden, Bankamızca Şubat 2014 tarihlerinde talep toplama ile 14/02/2014 tarihinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 95 gün vadeli, TRQGRAN51414 ISIN kodlu, 467,493,563 TL nominal değerli banka bonosunun bugün (20/05/2014) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22 Mart 2013 tarihli onayına istinaden, Bankamızca Mart 2013 tarihlerinde talep toplama ile 01/04/2013 tarihinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 368 gün vadeli, TRSGRAN41411 ISIN kodlu, TL nominal değerli banka bonosunun bugün (04/04/2014) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8 Mayıs 2013 tarihli onayına istinaden, Bankamızca Mayıs 2013 tarihlerinde talep toplama ile 16/05/2013 tarihinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 369 gün vadeli, TRSGRAN51410 ISIN kodlu, TL nominal değerli iskontolu tahvilin bugün (20/05/2014) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi Sermaye Piyasası Kurulu nun 14 Mart 2014 tarihli onayına istinaden, T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından Nisan 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda aşağıdaki bono ve tahviller halka arz edilmiştir TL nominal değerli, 73 gün vadeli, vade sonu 16/06/2014 olan, Garanti Bankası Bonosu' nun; - ISIN kodu TRQGRAN61447; - Yıllık bileşik faizi 11,37155%; - Basit faizi 10,88700%; - İhraç Fiyatı 97,869 T. Garanti Bankası A.Ş Hesap Dönemi Konsolide Olmayan Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 9

10 TL nominal değerli, 178 gün vadeli, vade sonu 29/09/2014 olan, Garanti Bankası Bonosu' nun; - ISIN kodu TRQGRAN91410; - Yıllık bileşik faizi 11,54323%; - Basit faizi 11,22043%; - İhraç Fiyatı 94, TL nominal değerli, 368 gün vadeli, vade sonu 07/04/2015 olan, İskontolu Tahvil'in - ISIN kodu TRSGRAN41510; - Yıllık bileşik faizi 11,48506%; - Basit faizi 11,49029%; - İhraç Fiyatı 89,618 Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulmuş ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği duyurulmuştu. Program kapsamında SPK tarafından tertip ihraç belgesi düzenlenen işlemler aşağıda listelenmiştir. - XS ISIN kodlu, vadeli, USD nominal tutarında, ihraç tarihi XS ISIN kodlu, vadeli, USD nominal tutarında, ihraç tarihi XS ISIN kodlu, vadeli, USD nominal tutarında, ihraç tarihi XS ISIN kodlu, vadeli, USD nominal tutarında, ihraç tarihi ; - XS ISIN kodlu, vadeli, USD nominal tutarında, ihraç tarihi ; - XS ISIN kodlu, vadeli, USD nominal tutarında, ihraç tarihi ; - XS ISIN kodlu, vadeli, EUR nominal tutarında, ihraç tarihi ; - XS ISIN kodlu, vadeli, USD nominal tutarında, ihraç tarihi ; - XS ISIN kodlu, vadeli, USD nominal tutarında, ihraç tarihi ; - XS ISIN kodlu, vadeli, USD nominal tutarında, ihraç tarihi ; - XS ISIN kodlu, vadeli, USD nominal tutarında, ihraç tarihi ; - XS ISIN kodlu, vadeli, USD nominal tutarında, ihraç tarihi ; - XS ISIN kodlu, vadeli, USD nominal tutarında, ihraç tarihi ; - XS ISIN kodlu, vadeli, USD nominal tutarında, ihraç tarihi ; - XS ISIN kodlu, vadeli, USD nominal tutarında, ihraç tarihi ; - XS ISIN kodlu, vadeli, USD nominal tutarında, ihraç tarihi ; - XS ISIN kodlu, vadeli, USD nominal tutarında, ihraç tarihi ; - XS ISIN kodlu, vadeli, USD nominal tutarında, ihraç tarihi ; - XS ISIN kodlu, vadeli, USD nominal tutarında, ihraç tarihi ; T. Garanti Bankası A.Ş Hesap Dönemi Konsolide Olmayan Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 10

11 - XS ISIN kodlu, vadeli, CHF nominal tutarında, ihraç tarihi ; - XS ISIN kodlu, vadeli, USD nominal tutarında, ihraç tarihi ; - XS ISIN kodlu, vadeli, USD nominal tutarında, ihraç tarihi ; - XS ISIN kodlu, vadeli, USD nominal tutarında, ihraç tarihi ; - XS ISIN kodlu, vadeli, USD nominal tutarında, ihraç tarihi ; - XS ISIN kodlu, vadeli, USD nominal tutarında, ihraç tarihi ; - XS ISIN kodlu, vadeli, USD nominal tutarında, ihraç tarihi ; - XS ISIN kodlu vadeli, USD nominal tutarında, ihraç tarihi ; - XS ISIN kodlu, vadeli, USD nominal tutarında, ihraç tarihi ; - XS ISIN kodlu, vadeli, USD nominal tutarında, ihraç tarihi ; - XS ISIN kodlu, vadeli, USD nominal tutarında, ihraç tarihi ; - XS ISIN kodlu, vadeli, EUR nominal tutarında, ihraç tarihi ; - XS ISIN kodlu, vadeli, USD nominal tutarında, ihraç tarihi ; - XS ISIN kodlu, vadeli, USD nominal tutarında, ihraç tarihi ; döneminde meydana gelen hususlar kamuya duyurulmuş ve Kamu Aydınlatma Platformu na bildirim olarak yüklenmiştir. Bu duyuruların tümü Garanti Bankası A.Ş. nin web sitesinde aşağıdaki internet adresinde paylaşılmaktadır. tent=uid5ce2d31 T. Garanti Bankası A.Ş Hesap Dönemi Konsolide Olmayan Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 11