TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 30 Haziran 2015 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu

Transkript

1 A. GİRİŞ TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 30 Haziran 2015 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 1. Garanti Hakkında: 1946 yılında Ankara'da kurulan Garanti Bankası, 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla 265 milyar 198 milyon TL ye ulaşan konsolide aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük ikinci özel bankası konumunda. Kurumsal, ticari, KOBİ, ödeme sistemleri, özel, bireysel ve yatırım bankacılığı dahil olmak üzere bankacılık sektörünün tüm iş kollarında faaliyet gösteren Garanti; Hollanda, Rusya ve Romanya daki uluslararası iştiraklerinin yanı sıra hayat sigortası ve bireysel emeklilik, finansal kiralama, faktoring, yatırım ve portföy yönetimi alanlarında önde gelen finansal iştirakleri ile entegre bir finansal hizmetler grubu. 30 Haziran 2015 itibarıyla yurt içinde 997 şube, Kıbrıs ta 7, Lüksemburg ve Malta da birer olmak üzere yurt dışında toplam 9 şube, Londra, Düsseldorf ve Şangay da birer temsilcilik, üstün teknolojik altyapıya sahip ATM, ödüllü Çağrı Merkezi, mobil, internet ve sosyal bankacılık platformlarından oluşan çok kanallı dağıtım ağına sahip Garanti; 19 bin 600 den fazla çalışanı ile yaklaşık 13,5 milyon müşterisinin her türlü finansal ihtiyacına cevap veriyor. Garanti, kurulduğu günden beri izlediği kârlı ve sürdürülebilir büyüme stratejisiyle faaliyet gösterdiği tüm alanlarda öncü. Sahip olduğu yetkin ve dinamik insan kaynağı; benzersiz teknolojik altyapısı; benimsediği müşteri odaklı hizmet yaklaşımı; kaliteden ödün vermeden sunduğu inovatif ürün ve hizmetleri, Garanti yi Türk bankacılık sektöründe lider bir konuma taşıyor. Kurumsal yönetim alanındaki en iyi uygulamaları kendine örnek alan Garanti nin yönetiminde iki güçlü kurum, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) ve Doğuş Holding, 27 Temmuz 2015 itibarıyla sırasıyla %39,9 ve %10 pay oranlarıyla yer alıyorlar. Hisseleri Türkiye de, depo sertifikaları İngiltere ve ABD de işlem gören Garanti nin Borsa İstanbul daki halka açıklık fiili dolaşım oranı 30 Haziran 2015 itibarıyla %49,93. Garanti Bankası, dinamik çalışma modeli, yenilikçi ürün ve hizmetlerine entegre ettiği öncü teknolojisiyle fark yaratmaya ve müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Garanti nin, müşterilerine sunduğu kişiselleştirilmiş çözümlerin ve zengin ürün yelpazesinin 203 milyar 299 milyon TL değerinde nakdi ve gayri nakdi kredi portföyüne ulaşmasında önemli bir payı bulunuyor. Gelişmiş risk yönetimi sistemleri ve yerleşik risk kültürü sayesinde yakaladığı yüksek aktif kalitesi ise Garanti yi sektördeki rakiplerinden farklı kılıyor. Garanti, vazgeçilmez değerlerinden yola çıkarak Sürdürülebilirliği, çevreye ve topluma olumsuz etkileri en aza indirmenin yanında, müşterileri, çalışanları, hissedarları ve faaliyet gösterdiği yerlerdeki tüm kitleler ile uzun vadeli değerleri paylaşarak, gelecek için güçlü ve başarılı bir iş modeli yaratma taahhüdü olarak tanımlıyor. Garanti, sürdürülebilir bankacılık anlayışını, spordan eğitime, sanattan doğaya ve iş dünyasını bilgilendirmeye kadar farklı alanlardaki toplumsal yatırım programları ile güçlendiriyor. 2. Sermaye ve Ortaklık Yapısı: Garanti nin ödenmiş sermayesi 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla TL dir. Ortaklar Hisse Adedi Nominal (TL) Pay (%) Doğuş Holding A.Ş ,89 %20,4123 Doğuş Araştırma, Geliştirme ve Müşavirlik Hiz. A.Ş ,02 %3,7989 Doğuş Nakliyat ve Tic. A.Ş ,29 %0,0144 DOĞUŞ GRUBU TOPLAMI ,20 %24,2256 BBVA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A) ,00 %25,0100 DİĞER ORTAKLAR ,80 %50,7644 GENEL TOPLAM ,00 %100,0000 * Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili güncel durumu, raporun D Bölümü nde (Bilanço sonrası hususa ilişkin açıklamalar) bulabilirsiniz. Konu ile ilgili yapılan 27 Temmuz 2015 tarihli duyuruya buradan ulaşabilirsiniz. T. Garanti Bankası A.Ş Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 1

2 3. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri: Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Öğrenim Durumu Bankacılık ve İşletmecilik Dallarında İş Tecrübesi Ferit Faik Şahenk Yönetim Kurulu Başkanı yıl Süleyman Sözen Yönetim Kurulu Başkan Vekili yıl Dr. Muammer Cüneyt Sezgin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi & Denetim Komitesi Üyesi Doktora 27 yıl Dr. Ahmet Kamil Esirtgen Yönetim Kurulu Üyesi Doktora 41 yıl Manuel Pedro Galatas Sanchez Harguindey Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi & Denetim Komitesi Üyesi yıl Jaime Saenz de Tejada Pulido Yönetim Kurulu Üyesi yıl Belkıs Sema Yurdum Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi yıl Sait Ergun Özen Yönetim Kurulu Üyesi & Genel Müdür yıl 4. Genel Müdür ve Yardımcıları: Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Öğrenim Durumu Bankacılık ve İşletmecilik Dallarında İş Tecrübesi Sait Ergun Özen Genel Müdür yıl Adnan Memiş GMY-Destek Hizmetleri Yüksek 37 yıl GMY-Finansal Kurumlar & Ali Fuat Erbil Doktora 23 yıl Kurumsal Bankacılık Erhan Adalı GMY-Krediler yıl Gökhan Erün GMY-İnsan Kaynakları & Eğitim/Hazine & Yatırım Bankacılığı Yüksek Faruk Nafiz Karadere GMY-KOBİ Bankacılığı yıl Halil Hüsnü Erel GMY- Teknoloji, Operasyon Yönetimi & Merkezi Pazarlama yıl Recep Baştuğ GMY-Ticari Bankacılık yıl Turgay Gönensin GMY-Yurtiçi ve Yurtdışı İştirakler Koordinasyon yıl Aydın Şenel GMY-Satın Alma & Vergi Yönetimi yıl İbrahim Aydınlı GMY-Genel Muhasebe, Ekonomik Yüksek Araştırmalar ve Müşteri Memnuniyeti 21 yıl Avni Aydın Düren GMY-Hukuk Hizmetleri ve Risk Takip Yüksek 21 yıl Betül Ebru Edin GMY-Proje Finansmanı yıl Murat Mergin GMY-Finansal ve Stratejik Planlama yıl Onur Genç GMY-Bireysel Bankacılık Didem Başer GMY-Şubesiz Bankacılık & Sosyal Platformlar Yüksek Yüksek 21 yıl 16 yıl 20 yıl Yukarıda belirtilen kişilerin Banka hisselerinin halka açık olmayan kısmı içinde payı yoktur. * Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili güncel durumu, raporun D Bölümü nde (Bilanço sonrası hususa ilişkin açıklamalar) bulabilirsiniz. Konu ile ilgili yapılan 27 Temmuz 2015 tarihli duyuruya buradan ulaşabilirsiniz. T. Garanti Bankası A.Ş Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 2

3 5. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler: Dönem içinde herhangi bir Esas Sözleşme değişikliği bulunmamaktadır. B. FİNANSAL BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER: Garanti, 2015 in ilk yarısında, 2 milyar 64 milyon TL net kâra ulaşırken ekonomiye katkısı 200 milyar TL seviyesini aştı. Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 30 Haziran 2015 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Bankanın konsolide finansal tablolarına göre, 2015 in ilk yarısındaki aktif büyüklüğü 265 milyar 198 milyon 140 bin TL seviyesine ulaşırken, nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla ekonomiye 203 milyar 299 milyon 285 bin TL destek sağladı. Bankanın 2015 in ilk yarısındaki net kârı, 2 milyar 64 milyon 902 bin TL olurken, özkaynak kârlılığı %16,1, aktif kârlılığı ise %1,7 seviyesinde gerçekleşti. Konuyla ilgili bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı F. Ferit Şahenk, 2015 in ikinci çeyreği özellikle yükselen piyasa ekonomileri açısından küresel belirsizliklere ve risklere bağlı olarak dış finansman koşullarının yine yakından takip edildiği bir dönem oldu. Bu dönemde ayrıca jeopolitik riskler de küresel ekonomik gündemin üst sıralarındaki yerini korumaya devam etti. İlk çeyrek büyüme verileri Türkiye ekonomisinin beklentilerin üzerindeki performansıyla büyüme anlamında direncini koruduğunu göstermiştir. Bununla birlikte yeniden dengelenme sürecinin halen devam ediyor olması da memnuniyet vericidir. Gerek iç gerekse dış koşullara rağmen bu yılki ekonomik performansımızın en az geçtiğimiz yıl kadar güçlü olacağına inanıyorum. Bu koşullar altında, Türk finans sektörünün öncü kuruluşları arasında yer alan Garanti Bankası, güçlü performansını ikinci çeyrekte de sürdürmüştür. Garanti Bankası olarak, güçlü sermaye yapımız, aktif kalitemiz ve yaygın fonlama tabanımızla Türkiye ekonomisine yönelik desteğimizi önümüzdeki dönemde daha da üst seviyelere çıkarma gayreti içinde olacağız. Bu vesileyle, başta özverili çalışma arkadaşlarım olmak üzere, güven ve desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen değerli müşterilerimiz, hissedarlarımız ve tüm diğer paydaşlarımıza bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. dedi. Konuyla ilgili bilgi veren Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, Seçim dönemini içine alan ve risk algısının yüksek seyrettiği 2015 in ikinci çeyreğinde, bilançomuzu başarılı bir şekilde yöneterek, sahip olduğumuz sağlam aktif kalitesi, güvenli likidite seviyesi ve kuvvetli sermaye yapısıyla, güçlü performansımızı sürdürdük. Yurtdışı borçlanma yaratmadaki başarımız ve uluslararası bankacılık alanındaki öncü rolümüzle, Nisan ayında sendikasyon kredimizi yenilemek için gerçekleştirdiğimiz işlem, piyasada 1,5 milyar Euro nun üzerinde taleple karşılandı. Maliyet düşerken, tutar başarıyla 1,25 milyar Euro ya arttırıldı ve 367 gün olarak yenilendi. dedi.. Garanti nin, sürdürülebilir ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet modeliyle istikrarlı büyümeye devam ettiğini belirten Özen, Konut kredilerindeki öncülüğümüzü pazar payı kazanımıyla sürdürürken, bireysel kredilerde sektör liderliğimizi %14 pazar payına ulaşarak pekiştirdik. Gerek dağıtım kanalları, gerekse teknolojiyi iş süreçlerimize entegre eden uzun soluklu yatırımlarımızla, müşterilerimizin finansal ve sosyal tüm ağlarına dahil olarak bütünsel bir çözüm ortağı haline geldik. İşlemlerini İnternet Şubesi ve Cep Şubesi üzerinden gerçekleştiren dijital müşterilerimizin sayısı 3,5 milyonu aştı. İnternet Şubesi nde 500'den fazla işlem tipiyle, en geniş işlem setine sahip olan tek bankayız yılından bu yana, mobil bankacılık pazarının büyümesindeki en büyük paya sahip uygulamalardan biri olan Cep Şubesi yle hizmet verdiğimiz müşteri adedi bugün 2 milyona ulaştı. Garanti de nakit hariç yapılan tüm finansal işlemlerin %90 ından fazlası dijital kanallardan gerçekleşiyor. Garanti müşterisi olsun ya da olmasın herkese, 200'ün üzerinde işlem seti ile küçük bir banka şubesi gibi hizmet veren ün üstünde ATM ağı ile 7/24 hizmet veriyoruz. Garanti Bankası olarak insan odaklılığı işimizin merkezine koyarken, sürdürülebilir ekonomik gelişime katkıda bulunmak ve paydaşlarımıza değer yaratmak en büyük gayemiz. dedi. T. Garanti Bankası A.Ş Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 3

4 Garanti Bankası nın Seçilmiş Konsolide Finansal Göstergeleri (30 Haziran 2015) Vergi ve Karşılıklar Öncesi Brüt Kâr 3.879,5 milyon TL Nakdi Krediler ,0 milyon TL Vergi Öncesi Kâr 2.656,6 milyon TL Gayri Nakdi Krediler ,3 milyon TL Net Kâr 2.064,9 milyon TL Toplam Aktifler ,1 milyon TL Mevduat ,3 milyon TL Özkaynaklar ,5 milyon TL Net kâr 2 milyar 64 milyon 902 bin TL oldu. Garanti Bankası nın 2015 Yılı İlk Yarısına Ait Konsolide Finansal Tablolarından Yasal mevzuat ve uluslararası uygulamalar doğrultusunda, vergi karşılıkları, kredi ve diğer karşılıklar dahil, toplam 1 milyar 815 milyon TL karşılık ayrıldı. Aktif büyüklüğü 2014 yıl sonuna göre %7,3 artarak 265 milyar 198 milyon 140 bin TL seviyesine ulaştı. 30 Haziran 2015 itibarıyla aktif kârlılığı %1,7 seviyesinde gerçekleşti. Özkaynaklar 2014 yıl sonuna göre %4,3 artışla 27,8 milyar TL seviyesine ulaştı. 30 Haziran 2015 itibarıyla özkaynak kârlılığı %16,1 seviyesinde gerçekleşti. Nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla reel ekonomiye yapılan destek 2014 yıl sonuna göre %11,8 artarak 203 milyar 299 milyon 285 bin TL ye ulaştı. Toplam krediler, TL krediler ve YP krediler pazar payları sırasıyla %11,8, %10,8 ve %14,1 seviyelerinde gerçekleşti. Konut kredileri pazar payı %13,8 e, bireysel krediler pazar payı %14,0 a yükseldi. Müşteri mevduatı 2014 yıl sonuna göre %9,7 artarak 138 milyar 556 milyon 683 bin TL ye ulaşırken, müşteri mevduatı pazar payı %11,4 seviyesinde gerçekleşti. Sermaye yeterliliği oranı %13,00 seviyesinde gerçekleşirken, takipteki krediler oranı %2,88 olarak gerçekleşti. Garanti Bankası nın 2015 yılı ilk yarısına ait BDDK konsolide finansal sonuçlarına ilişkin Türkçe sunuma adresindeki Garanti Yatırımcı İlişkileri web sitesinden ulaşabilirsiniz. T. Garanti Bankası A.Ş Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 4

5 Sayılarla Garanti Aralık 2014 Mart 2015 Haziran 2015 Şube Ağı Yurtiçi Yurtdışı Çalışan Sayısı ATM POS* Toplam Müşteri Sayısı Dijital Bankacılık Müşteri Sayısı** Mobil Bankacılık Müşteri Sayısı** Kredi Kartı Sayısı Paracard Sayısı * Ortak kullanılan POS adedi dahil tutarı ifade etmektedir. ** 3 ayda en az bir kez kullanan aktif müşteri sayısını ifade etmektedir. Garanti Pazar Payları* (%) YBB Haziran 2015 Toplam Nakdi Krediler %11,8 TL Krediler %10,8 YP Krediler %14,1 Kredi Kartları - Alışveriş cirosu %19,1 Kredi Kartları - İşyeri cirosu %20,4 Bireysel Krediler** %14,0 Toplam Müşteri Mevduatı %11,4 TL Müşteri Mevduatı %9,3 YP Müşteri Mevduatı %14,1 Vadesiz Müşteri Mevduatı %13,5 Yatırım Fonu %11,0 *BDDK haftalık veriler - Mevduat Bankaları ** Bireysel tüketici kredileri, kredi kartları ve diğer bireysel krediler T. Garanti Bankası A.Ş Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 5

6 C YILINA İLİŞKİN GÜNCEL ÖNGÖRÜLER: D. EK BİLGİLER: Dönemindeki Önemli Gelişmelere Ait Açıklamalar Bankamızın 2014 Hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Perşembe günü, saat da Levent Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş -İstanbul adresinde yapılmış olup Genel Kurul Toplantısında; - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu nun onaylanmasına, yılına ilişkin Finansal tabloların onaylanmasına, - Bankamızın 2014 yılında vergi sonrası ,42 TL tutarında oluşan karından Esas Sözleşme nin Karın Taksimi başlıklı 45. maddesine uygun olarak; - Ortaklarımıza nakit brüt TL temettü dağıtılmasına, dağıtıma 27 Nisan 2015 tarihinde başlanılmasına ve konuyla ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, - İkinci tertip Kanuni Yedek Akçe olarak TL nin ayrılmasına ve ,13 TL tutarındaki kalan karın Olağanüstü Yedek Akçe olarak tahsis edilmesine, yılı içerisinde yönetim kurulu üyeliği görevlerine devam eden üyelerin ve tarihinde istifaen yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Carlos Torres Vila nın görev süresi içindeki faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine, - Carlos Torres Vila nın tarihinde istifaen Bankamız Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılması üzerine bakiye müddeti tamamlamak üzere gerçek kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Jaime Saenz De Tejada Pulido nun atanmasının onaylanmasına, - Bankamız Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin sona ermesi nedeniyle Banka Esas Sözleşmesinin 18 ve 19 uncu maddeleri gereğince Yönetim Kurulu üye sayısının Doğal Üye olan Genel Müdür hariç 9 kişi olarak belirlenmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu nca da uygun görülen bağımsız yönetim kurulu üye adayı da dahil olmak üzere aşağıda listesi verilen Yönetim Kurulu üye adaylarının 3 yıl süreyle seçilmelerine, T. Garanti Bankası A.Ş Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 6

7 Ferit Faik Şahenk (T.C.Kimlik no: ) Süleyman Sözen (T.C.Kimlik no: ) Muammer Cüneyt Sezgin (T.C.Kimlik no: ) Ahmet Kamil Esirtgen (T.C.Kimlik no: ) Angel Cano Fernandez (Vergi no: ) Jaime Saenz De Tejada Pulido (Vergi no: ) Manuel Pedro Galatas Sanchez-Harguindey (Vergi no: ) Manuel Castro Aladro (Vergi no: ) Sema Yurdum (T.C.Kimlik no: ) (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı) - Yönetim kurulu üyelerine verilen huzur hakkının aynen devam etmesine, Yönetim Kurulu Üyelerinin Bankamızda muayyen bir görev üstlenmeleri halinde bu üyeler ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ne yapılacak ödemelerin Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu nca yetkilendirilecek Ücretlendirme Komitesi tarafından tespit edilmesine, tespit edilecek ve 2016 yılında yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar ödenecek olan toplam ücret için net Türk Lirası üst sınır belirlenmesine, - Türk Ticaret Kanunu nun 399. maddesi uyarınca, denetçi ve topluluk denetçisi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş nin (Deloitte Touche) 2015 yılı hesap dönemi için yeniden seçilerek görevlerine devam etmesine, yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 59. maddesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ve Banka öz kaynaklarının binde dördünü aşmayacak şekilde üst sınırının belirlenmesine, - Yönetim Kurulu üyelerine, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine, karar verilmiştir. Bankamızın tarihli Yönetim Kurulu toplantılarında; - Yönetim Kurulu Başkanlığına Ferit Faik Şahenk in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Süleyman Sözen in seçilmelerine, - Denetim Komitesi Üyeliklerine M. Cüneyt Sezgin ve Manuel Pedro Galatas Sanchez- Harguindey in seçilmelerine, - Kredi Komitesi Asil Üyeliklerine Süleyman Sözen, Ahmet Kamil Esirtgen, Jaime Saenz De Tejada Pulido ve Manuel Castro Aladro nun, Kredi Komitesi Yedek Üyeliklerine M. Cüneyt Sezgin ve Angel Cano Fernandez in seçilmelerine, - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri M. Cüneyt Sezgin, Manuel Pedro Galatas Sanchez- Harguindey ve Belkıs Sema Yurdum un seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenen ve tarihli özel durum açıklamasında belirtilmiş olan Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisinin Komite Üyesi olarak görevinin devamına, - Ücretlendirme Komitesi Üyeliklerine Ferit Faik Şahenk ve Ignacio Deschamps Gonzalez in seçilmelerine, karar verilmiştir. İlgide kayıtlı tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen Rekabet Kurulu'nun Bankamıza idari para cezası verilmesine dair kararına karşı, Bankamızca Ankara 2. İdare Mahkemesi nezdinde görülmekte olan iptal davasının Bankamız aleyhine sonuçlandığı ve temyiz başvurusu yapılacağı duyurulmuştu. Söz konusu İdare Mahkemesi kararına karşı Danıştay nezdinde temyiz başvurusunda bulunulmuştur. 1,25 milyar Avro karşılığı, Euro ve ABD doları tutarında iki ayrı dilimden oluşan 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşması 30 Nisan 2015 tarihinde imzalanmıştır. 16 ülkeden 45 bankanın katılımıyla tamamlanan ve dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti sırasıyla Euribor+ % 0,80 ve Libor+ %0,80 olarak gerçekleşmiştir. Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, bir veya birden fazla ihraç suretiyle gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit T. Garanti Bankası A.Ş Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 7

8 ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, mevzuatın izin verdiği ölçüde, toplamda 5 milyar Euro veya Türk Lirası da dâhil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, halka arz edilmeksizin, yurtdışında satılmak üzere ipotek teminatlı menkul kıymet ( İTMK ) ihraç edilmesi için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmişti. Aynı izin kapsamında 15 Mayıs 2015 tarihi itibari ile 5 milyar Euro karşılığı tutarında İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhraç Programı kurulmuş ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirilmiştir. JCR Eurasia Rating Türkiye Garanti Bankası A.Ş. nin Uzun Vadeli Ulusal Notu nu AAA(Trk), Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu nu BBB ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu nu ise BBB+ olarak Stabil görünümleri ile birlikte teyit etti. Bankamızın Yönetim Kurulu Toplantısı nda, Angel Cano Fernandez ve Manuel Castro Aladro nun Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifalarına ilişkin sunmuş oldukları dilekçeler görüşülmüş ve kabul edilmiştir. Bahse konu istifalara ilişkin tamamlanması gereken yasal prosedürler Bankamız tarafından yerine getirilmekte olup, boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için atanacak adayların belirlenmesine ilişkin süreç devam etmektedir. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu tarafından gerçekleştirilen denetim sonucunda düzenlenen rapor uyarınca, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Bankamız aleyhine TL idari para cezası tebliğ edilmiştir. Söz konusu idari para cezası, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17/6. maddesi gereğince ¼ peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödenmiş olup, ödemeyi takiben idari para cezasının iptaline yönelik dava açılmıştır. Fitch in Türkiye Garanti Bankası A.Ş. derecelendirme notları ile ilgili yaptığı açıklama aşağıdaki gibidir: - Uzun Vadeli Yabancı Para ve Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notları "BBB-" seviyesinde pozitif izlemede teyit edildi. - Kısa Vadeli Yabancı Para ve Kısa Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notları "F3" seviyesinde pozitif izlemede teyit edildi. - Ulusal Uzun Vadeli Notu "AA+(tur)" seviyesinde pozitif izlemede teyit edildi. - Destek Notu "3" seviyesinde pozitif izlemede teyit edildi. - Destek Derecelendirme Tabanı "BB-" seviyesinde teyit edildi. - Finansal Kapasite Notu "bbb-" seviyesinde teyit edildi. - Kıdemli Teminatsız Borçlanma İhraç Notu "BBB-/F3" seviyesinde pozitif izlemede teyit edildi. SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23.üncü maddesinin 7nci fıkrası gereği bilgilendirme amacıyla yapılan açıklamadır. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Rekabet Kurulu'nun Bankamıza idari para cezası verilmesine dair kararına karşı, Bankamızca Ankara 2. İdare Mahkemesi nezdinde görülmekte olan iptal davasının Bankamız aleyhine sonuçlandığı ve İdare Mahkemesi kararına karşı Danıştay nezdinde temyiz başvurusunda bulunulduğu belirtilmişti. Söz konusu temyiz başvurusuna ilişkin süreç halen devam etmekte olup, gelişmeler olması halinde kamuoyu ile paylaşılacaktır Tarihleri Arasında Gerçekleşen Borçlanma Aracı İhraç ve İtfalarına Ait Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu nun 23 Mart 2015 tarihli onayına istinaden, T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından Nisan 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda aşağıdaki bono ve tahviller halka arz edilmiştir TL nominal değerli, 62 gün vadeli, vade sonu 08/06/2015 olan, Garanti Bankası Bonosu'nun; - ISIN kodu TRQGRAN61538; - Yıllık bileşik faizi 9,66538%; - Basit faizi 9,29904% T. Garanti Bankası A.Ş Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 8

9 - İhraç Fiyatı 98, TL nominal değerli, 136 gün vadeli, vade sonu 21/08/2015 olan, Garanti Bankası Bonosu'nun; - ISIN kodu TRQGRAN81510; - Yıllık bileşik faizi 9,54866%; - Basit faizi 9,27659%; - İhraç Fiyatı 96, TL nominal değerli, 370 gün vadeli, vade sonu 11/04/2016 olan, İskontolu Tahvil in; - ISIN kodu TRSGRAN41619; - Basit faizi 9,50094% - İhraç Fiyatı 91,215 Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14 Mart 2014 tarihli onayına istinaden, Bankamızca Nisan 2014 tarihlerinde talep toplama ile 04/04/2014 tarihinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 368 gün vadeli, TRSGRAN41510 ISIN kodlu, TL nominal değerli iskontolu tahvilin 07/04/2015 itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Aralık 2014 tarihli onayına istinaden, Bankamızca Ocak 2015 tarihlerinde talep toplama ile 12/01/2015 tarihinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 85 gün vadeli, TRQGRAN41514 ISIN kodlu, TL nominal değerli banka bonosunun 07/04/2015 itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu nun 30 Nisan 2015 tarihli onayına istinaden, T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından Mayıs 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda aşağıdaki bono ve tahviller halka arz edilmiştir TL nominal değerli, 105 gün vadeli, vade sonu 21/08/2015 olan, Garanti Bankası Bonosu'nun; - ISIN kodu TRQGRAN81528; - Yıllık bileşik faizi 10,68439% - Basit faizi 10,30094% - İhraç Fiyatı 97, TL nominal değerli, 171 gün vadeli, vade sonu 26/10/2015 olan, Garanti Bankası Bonosu'nun; - ISIN kodu TRQGRANE1513; - Yıllık bileşik faizi 10,70550%; - Basit faizi 10,41652%; - İhraç Fiyatı 95,347 Sermaye Piyasası Kurulu'nun 5 Kasım 2014 tarihli onayına istinaden, Bankamızca Kasım 2014 tarihlerinde talep toplama ile 20/11/2014 tarihinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 169 gün vadeli, TRQGRAN51513 ISIN kodlu, TL nominal değerli banka bonosunun 08/05/2015 itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Ocak 2015 tarihli onayına istinaden, Bankamızca Şubat 2015 tarihlerinde talep toplama ile 09/02/2015 tarihinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 88 gün vadeli, TRQGRAN51521 ISIN kodlu, TL nominal değerli banka bonosunun 08/05/2015 itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu nun 28 Mayıs 2015 tarihli onayına istinaden, T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından Haziran 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda aşağıdaki bono ve tahviller halka arz edilmiştir TL nominal değerli, 102 gün vadeli, vade sonu 18/09/2015 olan, Garanti Bankası Bonosu'nun; - ISIN kodu TRQGRAN91519; - Yıllık bileşik faizi 10,01898% - Basit faizi 9,67680% T. Garanti Bankası A.Ş Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 9

10 - İhraç Fiyatı 97, TL nominal değerli, 168 gün vadeli, vade sonu 23/11/2015 olan, Garanti Bankası Bonosu'nun; - ISIN kodu TRQGRANK1515; - Yıllık bileşik faizi 10,21493%; - Basit faizi 9,94722%; - İhraç Fiyatı 95, TL nominal değerli, 371 gün vadeli, vade sonu 13/06/2016 olan, İskontolu Tahvil in; - ISIN kodu TRSGRAN61617; - Basit faizi 10,50072% - İhraç Fiyatı 90,356 Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2 Aralık 2014 tarihli onayına istinaden, Bankamızca Aralık 2014 tarihlerinde talep toplama ile 12/12/2014 tarihinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 178 gün vadeli, TRQGRAN61512 ISIN kodlu, TL nominal değerli banka bonosunun 08/06/2015 itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9 Mayıs 2014 tarihli onayına istinaden, Bankamızca Mayıs 2014 tarihlerinde talep toplama ile 20/05/2014 tarihinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 384 gün vadeli, TRSGRAN61518 ISIN kodlu, TL nominal değerli iskontolu tahvilin 08/06/2015 itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Şubat 2015 tarihli onayına istinaden, Bankamızca Mart 2015 tarihlerinde talep toplama ile 09/03/2015 tarihinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 91 gün vadeli, TRQGRAN61520 ISIN kodlu, TL nominal değerli banka bonosunun 08/06/2015 itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Mart 2015 tarihli onayına istinaden, Bankamızca Nisan 2015 tarihlerinde talep toplama ile 07/04/2015 tarihinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 62 gün vadeli, TRQGRAN61538 ISIN kodlu, TL nominal değerli banka bonosunun 08/06/2015 itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulmuş ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği duyurulmuştu. Program kapsamında SPK tarafından tertip ihraç belgesi düzenlenen işlemler aşağıda listelenmiştir. - XS ISIN kodlu, vadeli, USD nominal tutarında, ihraç tarihi XS ISIN kodlu, vadeli, USD nominal tutarında, ihraç tarihi XS ISIN kodlu, vadeli, JPY nominal tutarında, ihraç tarihi XS ISIN kodlu vadeli, USD nominal tutarında, ihraç tarihi XS ISIN kodlu vadeli, JPY nominal tutarında, ihraç tarihi döneminde meydana gelen hususlar kamuya duyurulmuş ve Kamuyu Aydınlatma Platformu na bildirim olarak yüklenmiştir. Bu duyuruların tümü Garanti Bankası A.Ş. nin web sitesinde aşağıdaki internet adresinde paylaşılmaktadır. T. Garanti Bankası A.Ş Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 10

11 E. BİLANÇO SONRASI HUSUSLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 19 Kasım 2014 tarihinde duyurulan ve Banka nın çıkarılmış sermayesinin %14,89 nispetinde ve TL nominal değerdeki hisselerinin BBVA tarafından Doğuş Grubundan satın alınması konusunda taraflar arasında imzalanan anlaşma hükümlerine uygun olarak devir işlemleri 27 Temmuz 2015 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Devir sonrasında BBVA'nın Banka daki hissedarlık oranı %39,9' a ulaşmıştır. Doğuş Grubunun Banka daki toplam hissedarlık oranı %10'a inmiştir. Banka Yönetim Kurulunca, Angel Cano Fernandez ve Manuel Castro Aladro'nun istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Maria Isabel Goiri Lartitegui ve Javier Bernal Dionis'in atanmalarına ve Genel Müdür Ergun Özen'in 2 Eylül 2015 tarihi itibari ile istifası ile boşalacak olan Genel Müdürlük pozisyonuna, gerekli yasal başvuru ve izinlerin alınmasını takiben Ali Fuat Erbil'in atanmasına karar verilmiştir. Ayrıca Bankamız Yönetim Kurulu, aşağıdaki hususları karara bağlamıştır; (i) Sayın Ahmet Kamil Esirtgen in Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne, boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 2 Eylül 2015 tarihi itibari ile Sait Ergun Özen in atanmasına; (ii) Maria Isabel Goiri Lartitegui nin Süleyman Sözen in istifası ile boşalan Kredi Komitesi esas üyeliğine atanmasına; (iii) Ahmet Kamil Esirtgen in Bankamız Yönetim Kurulu üyeliğinden istifası ile boşalan Kredi Komitesi yedek üyeliğine Javier Bernal Dionis in atanmasına karar verilmiştir döneminde meydana gelen hususlar kamuya duyurulmuş ve Kamuyu Aydınlatma Platformu na bildirim olarak yüklenmiştir. Bu duyuruların tümü Garanti Bankası A.Ş. nin web sitesinde aşağıdaki internet adresinde paylaşılmaktadır. T. Garanti Bankası A.Ş Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 11