BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ

Transkript

1

2 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ OCAK Görüş ve Önerileriniz İçin E-posta : beklentianketi@bddk.org.tr Tel: (312)

3 Bu rapor kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olup, içinde yer alan bilgilere dayanarak verilecek yatırım ya da benzeri kararların sonuçlarından BDDK sorumlu tutulamaz. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bilgi Yönetimi Dairesi Atatürk Bulvarı No. 191/B Ankara TÜRKİYE Tel. (312) Faks. (312) e-posta: Bu yayın tüm içeriği ile BDDK internet sayfasında ( yer almaktadır. BDDK XEROX Doküman Merkezinde 475 adet basılmıştır. Ocak 2007 / ANKARA

4 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Ocak 2007 Soru No İÇİNDEKİLER Sayfa No Sunuş A-Genel Değerlendirme 6 B-Makroekonomik Gelişmelere İlişkin Beklentiler 9 1 GSMH. 9 2 Cari Açık Bütçe Açığı TÜFE İç Borçlanma Faiz Oranı ABD Dolar Kuru Reel Sektör Finansman Gereksinimi C-Faiz Oranlarına İlişkin Beklentiler TL Mevduat Faiz Oranları DTH Faiz Oranları TCMB Bankalar Arası Para Piyasası Faiz Oranları Bankaların Yurtdışı Borçlanma Faiz Farkı (Spread) Konut Kredisi Faiz Oranları Diğer Tüketici Kredileri Faiz Oranları Ticari Kredilerin Faiz Oranları Kredi Kartı Faiz Oranları. 16 D-Kredi Hacimlerine İlişkin Beklentiler Toplam Nakdi Kredi Hacmi Toplam Gayri Nakdi Kredi Hacmi Tüketici Kredilerinin Toplam Kredilere Oranı Konut Kredileri Hacmi Taşıt Kredileri Hacmi Kredi Kartları Kredi Hacmi Takipteki Tüketici Kredilerinin Hacmi Ticari Kredi Hacmi KOBİ lere Verilen Kredilerin Hacmi Takipteki Ticari Kredilerin Hacmi Ticari Kredi Hacmindeki Değişmelerde Etkili Olabilecek Faktörler Tüketici Kredileri Hacmindeki Değişmelerde Etkili Olabilecek Faktörler. 24 E-Bankacılık Sektörüne İlişkin Beklentiler Bankacılık Sektörü Aktif Büyüklüğü Bankacılık Sektörü Karlılığı Banka Karlılığı Üzerinde Etkili Olabilecek Faktörler Bankacılık sektörünün Artış Göstermesi Beklenen Fon Kaynakları Bankacılık Sektöründe Yabancı Sermaye Payı Bankacılık Sektörünü Etkileyebilecek Faktörler Kamuoyunun Bankacılık Sektörüne Olan Güvenini Etkileyecek Faktörler Bankacılık Sektöründe Gelişme Göstermesi Beklenen Faaliyet Alanları Bankacılık Sektörünün Muhtemel Risk Kaynakları Bankacılık Sektörünün Taşıdığı Riskler. 34 F-Beklentilerin Değişimi.. 35 G-Eylül-Aralık 2005 Dönemine İlişkin Beklenti ve Gerçekleşme Karşılaştırması..50 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 1

5 Ocak 2007 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi GRAFİKLER: Sayfa No A- Makroekonomik Beklentilere İlişkin Grafikler Grafik-1 GSMH Cari Açık Bütçe Açığı 10 Grafik-2 TÜFE İç Borçlanma Faiz Oranı Grafik-3 ABD Dolar Kuru Grafik-4 Reel Sektör Finansman Gereksinimi B-Faiz Oranları Beklentilerine İlişkin Grafikler Grafik-5 TL Mevduat Faiz Oranları DTH Faiz oranları TCMB Bankalar Arası Para Piyasası Faiz Oranları Bankaların Yurtdışı Borçlanma Faiz Farkı (Spread). 15 Grafik-6 Konut Kredisi Faiz Oranları Diğer Tüketici Kredileri Faiz Oranları Ticari Kredilerin Faiz Oranları...17 Kredi Kartı Faiz Oranları...17 C-Kredi Hacimlerine Beklentilerine İlişkin Grafikler Grafik-7 Toplam Nakdi Kredi Hacmi Toplam Gayri Nakdi Kredi Hacmi. 19 Tüketici Kredilerinin Toplam Kredilere Oranı.. 19 Grafik-8 Konut Kredileri Hacmi.. 21 Taşıt Kredileri Hacmi Kredi Kartları Kredi Hacmi Takipteki Tüketici Kredilerinin Hacmi. 21 Grafik-9 Ticari Kredi Hacmi KOBİ lere Verilen Kredilerin Hacmi Takipteki Ticari Kredilerin Hacmi Grafik-10 Ticari Kredi Hacmindeki Değişmelerde Etkili Olabilecek Faktörler Grafik-11 Tüketici Kredileri Hacmindeki Değişmelerde Etkili Olabilecek Faktörler.. 25 D-Bankacılık Sektörüne Yönelik Beklentilerine İlişkin Grafikler Grafik-12 Bankacılık Sektörü Aktif Büyüklüğü Grafik-13 Bankacılık Sektörü Karlılığı.. 26 Grafik-14 Banka Karlılığı Üzerinde Etkili Olabilecek Faktörler Grafik-15 Bankacılık sektörünün Artış Göstermesi Beklenen Fon Kaynakları. 28 Grafik-16 Bankacılık Sektöründe Yabancı Sermaye Payı Grafik-17 Bankacılık Sektörünü Etkileyebilecek Faktörler Grafik-18 Kamuoyunun Bankacılık Sektörüne Olan Güvenini Etkileyecek Faktörler. 31 Grafik-19 Bankacılık Sektöründe Gelişme Göstermesi Beklenen Faaliyet Alanları 32 Grafik-20 Bankacılık Sektörünün Muhtemel Risk Kaynakları. 33 Grafik-21 Bankacılık Sektörünün Taşıdığı Riskler F-Beklentilerin Değişimine İlişkin Grafikler.. 35 Grafik-22 GSMH.. 35 Grafik-23 Cari Açık Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

6 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Ocak 2007 Sayfa No Grafik-24 Bütçe Açığı Grafik-25 TÜFE Grafik-26 İç Borçlanma Faiz Oranı Grafik-27 ABD Dolar Kuru Grafik-28 Reel Sektör Finansman Gereksinimi. 38 Grafik-29 Bankaların Yurtdışı Borçlanma Faiz Farkı (Spread) Grafik-30 TL Mevduat Faiz Oranları Grafik-31 DTH Faiz Oranları Grafik-32 TCMB Bankalar Arası Para Piyasası Faiz Oranları Grafik-33 Konut Kredisi Faiz Oranları.. 40 Grafik-34 Diğer Tüketici Kredileri Faiz Oranları Grafik-35 Ticari Kredilerin Faiz Oranları.. 41 Grafik-36 Kredi Kartı Faiz Oranları.. 42 Grafik-37 Toplam Nakdi Kredi Hacmi.. 42 Grafik-38 Toplam Gayri Nakdi Kredi Hacmi 43 Grafik-39 Tüketici Kredilerinin Toplam Kredilere Oranı.. 43 Grafik-40 Konut Kredileri Hacmi.. 44 Grafik-41 Taşıt Kredileri Hacmi. 44 Grafik-42 Kredi Kartları Kredi Hacmi Grafik-43 Takipteki Tüketici Kredilerinin Hacmi.. 45 Grafik-44 Ticari Kredi Hacmi.46 Grafik-45 KOBİ lere Verilen Kredilerin Hacmi.46 Grafik-46 Takipteki Ticari Kredilerin Hacmi. 47 Grafik-47 Bankacılık Sektörü Aktif Büyüklüğü. 47 Grafik-48 Bankacılık Sektörü Karlılığı.. 48 Grafik-49 Bankacılık Sektöründe Yabancı Sermaye Payı.. 48 Grafik-50 Bankacılık Sektörünün Taşıdığı Riskler.49 G-Eylül-Aralık 2005 Dönemine İlişkin Beklenti ve Gerçekleşme Karşılaştırması.. 50 Grafik-51 ABD Dolar Kuru Grafik-52 TÜFE Grafik-53 TL Mevduat Faiz Oranları...51 Grafik-54 DTH Faiz Oranları Grafik-55 TCMB Bankalar Arası Para Piyasası Faiz Oranları Grafik-56 Konut Kredisi Faiz Oranları Grafik-57 Diğer Tüketici Kredileri Faiz Oranları Grafik-58 Kredi Kartı Faiz Oranları Grafik-59 Toplam Nakdi Kredi Hacmi Grafik-60 Toplam Gayri Nakdi Kredi Hacmi. 54 Grafik-61 Konut Kredileri Hacmi Grafik-62 Taşıt Kredileri Hacmi. 55 Grafik-63 Kredi Kartları Kredi Hacmi Grafik-64 Tüketici Kredilerinin Toplam Kredilere Oranı.. 56 Grafik-65 Takipteki Ticari Kredilerin Hacmi. 57 Grafik-66 Takipteki Tüketici Kredilerinin Hacmi.. 57 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 3

7 Ocak 2007 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ SUNUŞ Bankacılık sektörü yöneticilerinin bankacılık ve ülke ekonomisi ile ilgili çeşitli konulardaki algılayış ve beklentilerinin izlenmesi ve şeffaflık ilkesi çerçevesinde diğer ekonomik birimler ve kamuoyu ile paylaşılmasını amaçlayan ve ilk sayısı Ekim 2005 de yayınlanan Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketinin altıncı sayısı Ocak- Mart 2007 dönemine ait beklentileri içermektedir. Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çeşitli makroekonomik göstergeler, ikinci bölümde faiz oranları, üçüncü bölümde çeşitli kredilerin hacimleri, dördüncü bölümde ise bankacılık sektöründe karlılık, risklilik, gelişim, güven ve diğer önemli konularla ilgili beklentilere ilişkin sorular yer almaktadır. Beşinci bölümde anket katılımcılarının beklentilerindeki değişimlerin izlenebilmesi amacıyla bir önceki anket ile yeni anket cevapları grafik olarak birlikte sunulmaktadır. Altıncı bölümde bir önceki anket döneminde çeşitli gösterge, oran ve tutarlara ilişkin beklentilerle gerçekleşmeleri karşılaştıran grafikler bulunmaktadır. Ankette iki farklı soru tipi yer almaktadır. Birinci tip sorularda belirli bir konuya ilişkin beklentiler sorulmuş, ikinci tip sorularda ise belirli bir konuya etkide bulunabilecek faktörlerin önem derecesine göre sıralanması istenmiştir. Birinci tip sorularda artacak/azalacak şıkları trend sınırları içinde kalan artış ve azalışları, önemli ölçüde artacak/önemli ölçüde azalacak şıkları trend üzeri artış ve azalışları ifade etmektedir. Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi için katılımcı olarak, sektörde faaliyet gösteren bankalardan (katılım bankaları dahil), banka aktif büyüklüğü de dikkate alınarak 1 ila 4 arasında değişen belirli sayıda üst düzey yönetici seçilmiştir. Katılımcılar banka genel müdürü, riskten sorumlu yönetim kurulu üyesi ve genel müdür yardımcılarından oluşmaktadır. Anket doldurulurken yöneticilerden kendi bankalarını değil bankacılık sektörünün tamamını göz önünde bulundurarak kişisel görüşlerini yansıtmaları istenmiştir. 4 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

8 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Ocak 2007 Katılımcılardan anket soruları haricinde önemli gördükleri ve bankacılık sektörü üzerinde etkisi olabilecek üç konuyu yazmaları istenmiştir. Anket sonuçları değerlendirilirken, katılımcıların belirttiği hususlar dikkate alınmış ve yapılan yorumlarda bu hususlara değinilmiştir. Anketin önümüzdeki dönemlerde geliştirilerek sunulması amacıyla görüş ve önerilerin elektronik posta adresine gönderilmesi beklenmektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 5

9 Ocak 2007 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi ANKET SONUÇLARI A - GENEL DEĞERLENDİRME Doksan üst düzey banka yöneticisi tarafından doldurulan 2006 Aralık ayı Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketinin sonuçları değerlendirildiğinde genel olarak bir önceki anket dönemine (Eylül-Aralık 2006) ilişkin beklentilere göre önemli bir değişme olmadığı, ancak makroekonomik beklentilerin kısmi olarak iyileştiği görülmektedir. Makroekonomik göstergelere ilişkin beklentilerde temkinli iyimser yaklaşım devam etmektedir. GSMH ın artacağı yönündeki olumlu beklentiye sahip katılımcı oranı % 79 olup, azalma ve aynı kalma yönünde olumlu beklentiye sahip olma oranı bütçe açığında % 63, TÜFE de % 88, iç borçlanma faiz oranında % 94, cari işlemler açığında % 49 dur. Cari işlemler açığına ilişkin artacak beklentisine sahip olan katılımcı sayısının bir önceki anket dönemine göre azaldığı görülmektedir. Cari işlemler açığının artacağına dair beklentiye sahip yönetici oranı bir önceki anket döneminde % 69 iken bu ankette oran % 51 e gerilemiştir. Söz konusu beklentinin olumlu yönde gelişmesinde petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisinin olabileceği düşünülmektedir. ABD doları kurunda ise katılımcıların % 56 sı artış % 40 ı aynı kalma beklentisi taşırken; sadece % 4 ü kurun düşeceğini tatmin etmektedir. Katılımcıların çoğunluğunun önümüzdeki üç aylık dönemde kredi hacimlerinde büyüme beklediği ve beklentilerde geçen anket dönemine göre önemli bir değişiklik olmadığı, kredilerin faiz oranlarında ise aynı kalacak yönündeki beklentilerin önceki döneme göre güçlendiği gözlenmektedir. Bankaların fon kaynaklarının faiz oranlarına ilişkin sorularda, bir önceki anket döneminde olduğu gibi beklentilerin büyük ölçüde aynı kalacak yönünde olduğu, ancak bu faiz oranlarında artış bekleyen katılımcı sayısının azalmış olduğu görülmektedir. Söz konusu beklenti, kredi faiz oranları ve iç borçlanma faiz oranlarındaki durağan beklenti ile uyum göstermektedir. Bankacılık sektörü nakdi ve gayri nakdi kredi hacimlerine ilişkin beklentilerde bir önceki anket dönemine göre önemli bir değişiklik meydana gelmemiştir. Bu anket 6 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

10 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Ocak 2007 döneminde de toplam kredi hacmi ve ticari kredi hacimlerinde artış beklentisi daha fazla iken kredi kartları dışındaki bireysel kredi hacimlerinde aynı kalacak ve azalacak beklentisi artış beklentisinden daha yüksektir. KOBİ dışı ticari kredilerde ve KOBİ kredilerinde artış bekleyenlerin oranı sırasıyla % 68 ve % 76 iken konut, taşıt ve kredi kartlarında artış bekleyenlerin oranı sırasıyla % 42, % 22 ve % 58 dir. Tüketici kredilerinin toplam kredilere oranında yükselme bekleyenlerin oranı ise % 38 seviyesinde olduğundan tüketici kredilerindeki artış hızının yavaşlayacağı beklentisinin hakim olduğu sonucuna ulaşılabilir. Ancak, takipteki tüketici kredilerinde % 81 oranındaki artış beklentisi dikkat çekmektedir. Takipteki ticari kredilerde artış bekleyenlerin oranı ise % 63 tür. Katılımcılar, ticari ve bireysel kredi hacmini etkileyecek en önemli faktör olarak iç talepteki değişimleri göstermişlerdir. Bir önceki anket döneminde ticari kredi hacmini etkileyecek ikinci en önemli faktör olarak görülen uluslararası piyasalardaki gelişmeler bu anket döneminde % 16 ile risk beklentilerindeki değişmeden sonra gelmek üzere üçüncü sıraya düşmüştür. İç talepteki değişimlerin ticari ve bireysel kredi hacimlerini etkileyebilecek en önemli faktör olarak görülme oranındaki artış ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler ve risk beklentilerindeki değişmeler faktörlerinin en önemli görülme oranının düşmesi sektör yöneticilerinin uluslararası makroekonomik gelişmelere ilişkin beklentilerinin önceki dönemlere göre daha olumlu olduğu şeklinde değerlendirilmektedir. Bankacılık sektörü aktif büyüklüğüne ilişkin beklentilerde bir önceki anket döneminde olduğu gibi artış beklentisi hakim olup bu beklentiye sahip katılımcı oranı % 78 dir. Karlılığa ilişkin artacak ve aynı kalacak şeklinde olumlu beklentiye sahip olanların oranı % 87 seviyesindedir. Banka karlılığını etkileyecek en önemli faktör olarak % 66 ile faiz marjındaki değişimler görülmektedir. Faiz marjındaki değişim Eylül 2006 dönemi anketine göre düşüş göstermiş, aktif kalitesi ve kur hareketleri faktörlerinin en önemli görülme oranları yükselmiştir. Takipteki bireysel kredilerin hacmine ilişkin artış beklentisinin bir önceki dönem anketinde % 68 seviyesinde iken bu ankette % 81 e yükselmesi ile paralel olarak; aktif kalitesinin banka karlılığını etkileyen faktörler arasında en önemli görülme oranının % 2 den yüzde % 13 e yükselmiştir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 7

11 Ocak 2007 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Katılımcılar, en yüksek düzeyde artış göstermesi beklenen fon kaynağı olarak önceki anket dönemlerinde olduğu gibi mevduatları görmektedir. İkinci sırada en fazla artış gösterecek fon kaynağı olarak sermaye piyasaları görülmektedir. Katılımcıların % 81 i sektördeki yabancı sermaye payında artış beklerken, bu payın azalacağı yönünde görüş bildiren bulunmamaktadır. Bankacılık sektörünü ve sektöre güveni en fazla etkileyecek faktörlere ilişkin sorularda katılımcıların % 42 si en önemli faktör olarak ulusal ve uluslararası makroekonomik gelişmeleri ve % 42 si ise siyasi gelişmeleri görmektedir. Siyasi gelişmelerin en önemli faktör olarak görülme oranının önceki anket dönemlerine göre önemli ölçüde yükselmiş olmasında yakın dönemde girilmesi beklenen seçim süreçlerinin ve uluslararası politik gelişmelerin etkili olabileceği değerlendirilmektedir. Bankacılık sektörünün üstlendiği risklerin artışıyla ilgili beklentilerde bir önceki anket dönemine göre önemli bir değişiklik olmadığı ancak risk kaynaklarının dağılımında önemli değişiklikler olduğu görülmektedir. Eylül 2006 döneminde en önemli risk kaynağı olarak % 60 ile faiz riski görülmekte iken, bu oran cari dönem anketinde % 33 e düşmüş, bir önceki anket döneminde % 17 olan kredi riski bu dönemde % 34 ile en önemli risk kaynağı olarak görülmeye başlamıştır. Bu sonuç, takipteki bireysel kredi hacimlerine ilişkin artış beklentisindeki yükselişin yanında makroekonomik göstergelerle ilgili olarak nispeten daha olumlu beklentilerin oluşmasıyla sektörde risk algılamasının makroekonomik koşullardan bankacılık işlevlerine kaydığı şeklinde değerlendirilmektedir. Anket sonuçlarına genel olarak bakıldığında, bankacılık sektörü yöneticilerinin ticari kredi hacimlerinde büyüme, bireysel kredi hacimlerinde ve faiz oranlarında durağan bir görünüm bekledikleri, makroekonomik göstergelerde beklentilerin hafif de olsa daha olumlu olduğu, siyasi gelişmelerin sektörü etkilemesinin beklendiği sonuçları çıkarılmaktadır. 8 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

12 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Ocak 2007 B) MAKROEKONOMİK BEKLENTİLER Aşağıdaki sorular önümüzdeki üç aylık süre göz önüne alınarak cevaplandırılmış ve değerlendirmeler bu çerçevede yapılmıştır. 1. Yıl sonu Gayri Safi Milli Hâsılası bir önceki yıla göre (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak c) Aynı kalacak 10 9 d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak 0-2. Geçen yılın aynı dönemine göre önümüzdeki üç aylık dönemde cari işlemler açığının GSYİH ya oranı (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 1 1 b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak 0-3. Geçen yılın aynı dönemine göre önümüzdeki üç aylık dönemde bütçe açığının GSYİH ya oranı (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak 0 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 9

13 Ocak 2007 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Grafik-1 GSMH, Cari Açık ve Bütçe Açığına İlişkin Beklentiler (1, 2 ve 3 ncü sorular) Yıl sonu Gayri Safi Milli Hâsılası %79 %11 Cari işlemler açığının GSYİH ya oranı %1 %51 %31 %17 Bütçe açığının GSYİH ya oranı %37 %47 %17 0 a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak GSMH ya yönelik cevaplarda bankacılık sektörü yönetici kesiminden katılımcıların % 79 u yıl sonu GSMH nın bir önceki yıla göre artacağını yönünde görüş bildirmişlerdir. Cari işlemler açığı için ise katılımcıların % 52 si artacak yönünde beklentiye sahiptir. Bir önceki anket döneminde % 69 olan bu oranın önemli ölçüde düşmüş olması dikkat çekmektedir. Bütçe açığının GSYİH ya oranının artacağına ilişkin beklentiler % 37 düzeyinde olup, bir önceki anket dönemine göre artış olmakla birlikte katılımcıların önemli bir bölümü (% 64) aynı kalma ve azalma yönünde beklentiye sahiptir. 10 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

14 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Ocak Önümüzdeki üç aylık dönemde yıllık TÜFE (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak 0-5. Önümüzdeki üç aylık dönemde 1 yıl vadeli (veya 1 yıla en yakın vadeli) iç borçlanma basit faiz oranı (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 6 5 c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak 0 - Grafik-2 TÜFE ve İç Borçlanma Faiz Oranına İlişkin Beklentiler (4 ve 5 nci sorular) TÜFE %12 %52 %36 İç borçlanma faiz oranı %6 %83 %11 0 a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak TÜFE ve iç borçlanma faiz oranı ile ilgili olarak anket katılımcılarının büyük kısmının (% 52 TÜFE, % 83 iç borçlanma faiz oranı) aynı kalacak yönünde beklentiye sahip olduğu, artma yönünde beklentiye sahip olanların oranının ise önceki anket dönemine göre önemli ölçüde düştüğü gözlenmektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 11

15 1 Ocak 2007 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi 6. Mevcut duruma göre önümüzdeki üç aylık dönemde ABD dolar kuru (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak 4 4 e) Önemli ölçüde azalacak 0 - Grafik-3 ABD Doları Kuru Değişim Beklentileri (6 ncı soru) %56 %4 0 a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Katılımcıların % 56 sı ABD dolar kuruna ilişkin artış beklentisine sahiptir. Katılımcıların % 40 ı herhangi bir değişiklik olmaması yönünde beklentiye sahipken, düşme yönünde beklentiye sahip olanların oranı % 4 tür. 12 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

16 1 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Ocak Önümüzdeki üç aylık dönemde reel sektör finansman gereksinimi (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 1 1 b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak 2 2 e) Önemli ölçüde azalacak 0 - Grafik-4 Reel Sektör Finansman Gereksinimi Beklentileri (7 nci soru) %1 %46 %51 %2 0 a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Reel sektör finansman gereksinimine ilişkin toplam artış beklentisi oranının % 47 ile son bir yılın en düşük düzeyine gerilemiş olması dikkat çekmektedir. Bununla birlikte reel sektör finansman gereksiniminin aynı kalacağı yönündeki beklenti, kredi hacimlerinde beklenen durağan görünüme uyumlu olarak önceki anket dönemlerine göre artmıştır. Azalma beklentisi ise önceki anket dönemlerinde olduğu gibi çok düşük bir oranda kalmıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 13

17 Ocak 2007 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi 8. 3 ay vadeli TL mevduat faiz oranları 9. 3 ay vadeli DTH faiz oranları C) FAİZ ORANLARI Aşağıdaki sorular önümüzdeki üç aylık süre göz önüne alınarak cevaplandırılmış ve değerlendirmeler bu çerçevede yapılmıştır. (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak 7 6 e) Önemli ölçüde azalacak 0 - (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 8 7 c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak TCMB bankalararası para piyasası kısa vadeli faiz oranları (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 6 5 c) Aynı kalacak d) Azalacak 3 3 e) Önemli ölçüde azalacak Bankaların yurtdışı borçlanma faiz farkı (spread) (Katılımcı sayısı :90 kişi) % Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak 6 5 e) Önemli ölçüde azalacak 0-14 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

18 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Ocak 2007 Grafik-5 Fon Kaynaklarının Faiz Oranlarına İlişkin Beklentiler (8, 9, 10 ve 11 nci sorular) 3 ay vadeli TL mevduat faiz oranları %11 %82 %7 3 ay vadeli DTH faiz oranları %8 %77 %16 TCMB bankalar arası para piyasası kısa vadeli faiz oranları %6 %91 %3 Bankaların yurtdışı borçlanma faiz spreadi %14 %6 0 a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Bilançonun pasifinde yer alan ve bankalara fon sağlayan çeşitli kaynakların faiz oranlarına ilişkin beklentilerin sorulduğu 8, 9, 10 ve 11 nci sorularda, katılımcıların ağırlıklı olarak aynı kalma yönünde beklentiye sahip oldukları görülmektedir. Aynı kalacak beklentisine sahip katılımcı oranı 3 ay vadeli TL mevduat faiz oranlarında % 82, TCMB bankalar arası para piyasası kısa vadeli faiz oranlarında % 91, 3 ay vadeli DTH faiz oranlarında % 77 ve bankaların yurtdışı borçlanma faiz spreadinde % 80 dir. Fon kaynaklarının faiz oranlarına ilişkin aynı kalacağına yönelik beklenti Eylül-2006 anket dönemine göre artmış, artma yönündeki beklenti azalmıştır. Azalma yönündeki beklentilerde ise önemli bir değişiklik olmamıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 15

19 Ocak 2007 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi 12. Konut kredisi faiz oranları (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 7 13 c) Aynı kalacak d) Azalacak 13 5 e) Önemli ölçüde azalacak Konut kredisi haricindeki diğer tüketici kredileri faiz oranları (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 6 5 c) Aynı kalacak d) Azalacak 7 6 e) Önemli ölçüde azalacak Ticari kredi faiz oranları (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 8 7 c) Aynı kalacak d) Azalacak 4 4 e) Önemli ölçüde azalacak Kredi kartı faiz oranları (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 1 1 c) Aynı kalacak d) Azalacak 10 9 e) Önemli ölçüde azalacak 0-16 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

20 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Ocak 2007 Grafik-6 Kredilerin Faiz Oranlarına İlişkin Beklentiler (12, 13, 14 ve 15 nci sorular) Konut kredisi faiz oranları %7 %13 Diğer tüketici kredileri faiz oranları %6 %88 %7 Ticari kredi faiz oranları %8 %88 %4 Kredi kartı faiz oranları %1 %89 0 a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Kredilerin faiz oranlarına ilişkin beklentilerin sorulduğu sorularda, önceki anket döneminde varolan aynı kalma yönündeki beklentinin devam ettiği görülmektedir. Faiz oranlarının aynı kalacağı yönünde beklentiye sahip katılımcıların oranı konut kredilerinde % 80, kredi kartı faiz oranlarında % 89, diğer tüketici kredilerinde ve ticari kredilerde % 88 dir. Faiz oranlarının azalmasını bekleyenlerin oranı ise konut kredilerinde % 13, diğer tüketici kredilerinde % 7 ticari kredilerde % 4 kredi kartı faiz oranlarında % 10 düzeyindedir. Artış yönündeki beklentiler ise konut kredilerinde % 7, diğer tüketici kredilerinde % 6, ticari kredilerde % 8 ve kredi kartı faiz oranlarında % 1 düzeyindedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 17

21 Ocak 2007 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi D) BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİ HACİMLERİ Aşağıdaki sorular önümüzdeki üç aylık süre göz önüne alınarak cevaplandırılmış ve değerlendirmeler bu çerçevede yapılmıştır. 16.Toplam nakdi kredi hacmi (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak 3 3 e) Önemli ölçüde azalacak 0-17.Toplam gayri nakdi kredi hacmi (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak 2 2 e) Önemli ölçüde azalacak 0-18.Tüketici kredilerinin toplam kredilere oranı (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak 10 9 e) Önemli ölçüde azalacak 0-18 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

22 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Ocak 2007 Grafik-7 Toplam Kredilere İlişkin Beklentiler (16, 17 ve 18 nci sorular) Toplam nakdi kredi hacmi %69 %28 %3 Toplam gayri nakdi kredi hacmi %57 %41 %2 Tüketici kredilerinin toplam kredilere oranı %38 %52 0 a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Toplam kredi hacimlerine ilişkin soruların cevaplarına bakıldığında; beklentilerin, kredi hacimlerinin artacağı ve aynı kalacağı yönünde olduğu görülmektedir. Katılımcıların % 69 u toplam nakdi kredilerde, % 57 si gayri nakdi kredilerde artış beklentisine sahipken, % 38 inin toplam krediler içerisindeki bireysel kredilerin oranının artacağını beklediği görülmektedir. Toplam kredi hacimlerine ilişkin beklentilerde Eylül-2006 dönemi anketine göre önemli bir değişiklik olmadığı görülmektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 19

23 Ocak 2007 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi 19. Konut kredileri hacmi (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak 8 7 e) Önemli ölçüde azalacak Taşıt kredileri hacmi (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Kredi kartları kredi hacmi (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak 6 5 e) Önemli ölçüde azalacak 0-22.Takipteki tüketici kredilerinin (brüt) hacmi (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 1 1 b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak 1 1 e) Önemli ölçüde azalacak 0-20 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

24 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Ocak 2007 Grafik-8 Bireysel Kredi Hacimlerine İlişkin Beklentiler (19, 20, 21 ve 22 nci sorular) Konut kredileri hacmi %42 %8 Taşıt kredileri hacmi %22 %58 Kredi kartları kredi hacmi %58 %37 %6 Takipteki bireysel kredilerin (brüt) hacmi %1 %18 %1 0 a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Bireysel kredi hacimine ilişkin sorularda artış beklentisi oranı konut kredilerinde % 42, taşıt kredilerinde % 22, kredi kartlarında ise % 58 seviyesindedir. Konut kredilerine ilişkin artış beklentisi aynı kalırken taşıt ve kredi kartları kredi hacmi artış beklentilerinin bir önceki anket dönemine göre düştüğü görülmektedir. Buna karşılık takipteki bireysel kredi hacmine ilişkin artış beklentileri ise % 68 den % 81 e çıkmıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 21

25 Ocak 2007 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi 23. Ticari kredi (KOBİ kredileri hariç) hacmi 8 (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak 4 4 e) Önemli ölçüde azalacak KOBİ lere verilen kredilerin hacmi (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 3 3 b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak 2 2 e) Önemli ölçüde azalacak Takipteki ticari kredilerin (brüt) hacmi (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak 1 1 e) Önemli ölçüde azalacak 0-22 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

26 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Ocak 2007 Grafik-9 Ticari Kredi Hacimlerine İlişkin Beklentiler (23, 24 ve 25 nci sorular) Ticari kredi (KOBİ kredileri hariç) hacmi %68 %28 %4 KOBİ lere verilen kredilerin hacmi %3 %73 %21 %2 Takipteki ticari kredilerin (brüt) hacmi %63 %36 %1 0 a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Ticari kredi hacmine ilişkin sorularda, Eylül dönemi anketinde yer alan beklentilerde önemli bir değişiklik olmadığı görülmektedir. KOBİ dışındaki ticari kredilerde artış beklentisine sahip toplam katılımcı oranı % 68 seviyesinde iken, KOBİ lere verilen kredilerde artış beklentisine sahip katılımcı oranı % 76 seviyesindedir. Katılımcıların % 63 ü kredi hacimlerindeki büyümeye paralel olarak takipteki ticari kredi hacminde artış beklemektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 23

27 1 Ocak 2007 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi 26.Toplam ticari kredi hacmindeki değişmelerde etkili olabilecek 5 faktörü 16, 21 ve 22 nci sorulardaki beklentilerinizi de dikkate alarak önem derecesine göre sıralayınız. (en önemlisi 1 olmak üzere 1 den 5 e kadar) Katılımcı Sayısı (%) a) Uluslararası piyasalardaki gelişmeler b) Ticari iç talepteki artma/azalma c) Ticari kredi faiz oranları d) Yasal düzenlemeler ve kamusal yükümlülükler e) Risk beklentilerindeki artış/azalış Grafik-10 Ticari Kredi Hacmini Etkiliyebilecek Faktörlerin "En Önemli" Görülme Dağılımı (26 ncı soru) a) Uluslararası piyasalardaki gelişmeler b) Ticari iç talepteki artma/azalma c) Ticari kredi faiz oranları %16 %14 %19 d) Yasal düzenlemeler ve kamusal yükümlülükler %1 e) Risk beklentilerindeki artış/azalış Ticari kredi hacmini etkileyebilecek faktörlerle ilgili soruda sırasıyla katılımcıların % 50 si ticari iç talepteki artma ve azalmayı, % 19 u risk beklentilerindeki değişimi, % 16 sı uluslararası piyasalardaki gelişmeleri ve % 14 ü ticari kredilerin faiz oranlarını, ticari kredi hacmini etkileyebilecek en önemli faktör olarak belirtmişlerdir. Bir önceki anket döneminde % 27 seviyesinde olan uluslararası piyasalardaki gelişmelerin en önemli görülme oranındaki azalma dikkat çekmektedir. 24 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

28 1 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Ocak Toplam tüketici kredileri hacmindeki değişmelerde etkili olabilecek 5 faktörü 18, 19 ve 20 nci sorulardaki beklentilerinizi de dikkate alarak önem derecesine göre sıralayınız (en önemlisi 1 olmak üzere 1 den 5 e). Katılımcı Sayısı (%) a) Yasal düzenlemeler b) Tüketim talebindeki artma/azalma d) Risk beklentilerindeki artış/azalış e) Bireysel kredi faiz oranları c) Ödeme alışkanlıklarının değişmesi Grafik-11 Tüketici Kredi Hacmini Etkiliyebilecek Faktörlerin "En Önemli Görülme" Dağılımı (27 nci soru) a) Yasal düzenlemeler b) Tüketim talebindeki artma/azalma %27 d) Risk beklentilerindeki artış/azalış %18 e) Bireysel kredi faiz oranları %6 c) Ödeme alışkanlıklarının değişmesi Tüketici kredileri hacmini etkileyecek faktörlere ilişkin soruda katılımcıların % 50 si tüketim talebindeki artma/azalmayı, % 27 si bireysel kredi faiz oranlarını, % 18 i ödeme alışkanlıklarının değişmesini, % 6 sı yasal düzenlemeleri tüketici kredi hacmini etkileyebilecek en önemli faktör olarak belirtmiştir. Bir önceki anket dönemine paralel olarak kredi faiz oranlarındaki durağan beklentiyle uyumlu biçimde, bireysel kredi faiz oranını en önemli faktör olarak gören katılımcı sayısında önceki dönemlere göre düşüş gözlenmektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 25

29 1 1 Ocak 2007 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi E) BANKACILIK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN BEKLENTİLER Aşağıdaki sorular önümüzdeki üç aylık süre göz önüne alınarak cevaplandırılmış ve değerlendirmeler bu çerçevede yapılmıştır. 28. Bankacılık sektörü aktif büyüklüğü (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak 0 - e) Önemli ölçüde azalacak 0 - Grafik-12 Bankacılık Sektörü Aktif Büyüklüğü Gelişimine İlişkin Beklentiler (28 nci soru) %78 %22 0 a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü konusunda, katılımcıların %78 i artış yönünde beklentiye sahipken, %22 si aktif büyüklüğünün aynı kalacağı yönünde görüş bildirmiştir. 29. Bankacılık sektörü karlılığı (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak 0 - Grafik-13 Bankacılık Sektörü Karlılığına İlişkin Beklentiler (29 ncu soru) %39 %48 %13 0 a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Katılımcıların % 39 u bankacılık sektörü karlılığında artış beklerken, % 13 ü azalma, % 48 i ise aynı kalması yönünde beklentiye sahiptir. 26 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

30 1 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Ocak Banka karlılığı üzerinde etkili olabilecek 5 faktörü önem derecesine göre (en önemlisi 1 olmak üzere 1 den 5 e) sıralayınız. Katılımcı Sayısı (%) a) Faiz marjındaki değişimler b) Yasal düzenlemeler ve kamusal yükümlülükler e) Sektördeki rekabet seviyesi d) Aktif kalitesi c) Kur hareketleri Grafik-14 Banka Karlılığını Etkileyebilecek Faktörlerin "En Önemli Görülme" Dağılımı (30 ncu Soru) %66 a) Faiz marjındaki değişimler b) Yasal düzenlemeler ve kamusal yükümlülükler %13 %14 e) Sektördeki rekabet seviyesi d) Aktif kalitesi %1 %6 c) Kur hareketleri Bankacılık sektörünün karlılığı üzerinde etkili olabilecek faktörlerin sorulduğu soruda katılımcıların % 66 sı faiz marjlarındaki değişimlerin, % 14 ü kur hareketlerinin, % 13 ü aktif kalitesinin, % 6 sı sektördeki rekabetin, % 1 i ise yasal düzenlemeler ve kamusal yükümlülüklerin karlılığı etkileyebilecek en önemli faktörler olarak gördüğünü belirtmiştir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 27

31 1 Ocak 2007 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi 31. Bankaların artış göstermesini beklediğiniz fon kaynaklarını artış oranına göre (beklediğiniz en yüksek artış 1 olmak üzere 1 den 5 e) sıralayınız. Katılımcı Sayısı a) Mevduatlar b) Özkaynaklar e) Sermaye piyasaları d) Para piyasaları c) Yurtdışı kaynaklı krediler Grafik-15 En Fazla Artış Göstermesi Beklenen Fon Kaynaklarının Dağılımı (31 nci soru) a) Mevduatlar b) Özkaynaklar %28 e) Sermaye piyasaları d) Para piyasaları %7 %9 %7 c) Yurtdışı kaynaklı krediler Fon kaynaklarına ilişkin soruda katılımcıların % 50 si mevduatları, % 28 i sermaye piyasası kaynaklı fonları, % 9 u para piyasalarını, % 7 si yurtdışı kaynaklı kredileri ve özkaynakları önümüzdeki 3 aylık dönemde en fazla artış göstermesi beklenen fon kaynağı olarak belirtmiştir. Alınan cevaplarda bir önceki anket dönemine göre önemli bir değişiklik olmadığı görülmektedir. 28 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

32 1 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Ocak Bankacılık sektöründeki yabancı sermaye payı (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak 0 - e) Önemli ölçüde azalacak 0 - Grafik-16 Bankacılık Sektöründeki Yabancı Sermaye Payına İlişkin Beklentiler (32 nci soru) %81 %19 0 a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Araştırmaya katılanların % 81 i bankacılık sektöründeki yabancı sermaye payının artmasını, % 19 u aynı kalmasını beklemektedir. Azalma yönünde beklentisi olan katılımcı bulunmamaktadır. Yabancı sermaye payının artmasını bekleyenlerin oranı bir önceki anket döneminde % 91 iken bu dönem % 81 e düşmüştür. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 29

33 1 Ocak 2007 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi 33. Bankacılık sektörünü etkileyebilecek 5 faktörü önem derecesine göre (en önemlisi 1 olmak üzere 1 den 5 e) sıralayınız. Katılımcı Sayısı (%) e) Yasal düzenlemeler ve kamusal yükümlülükler b) Siyasi gelişmeler c) Kamu bankalarının özelleştirilmesi d) Makroekonomik gelişmeler a) Yabancı sermaye girişi Grafik-17 %45 %35 %25 %15 Bankacılık Sektörünü "En Fazla" Etkilemesi Beklenen Faktörlerin Dağılımı (33 ncü soru) %42 %42 e) Yasal düzenlemeler ve kamusal yükümlülükler b) Siyasi gelişmeler c) Kamu bankalarının özelleştirilmesi d) Makroekonomik gelişmeler %5 %8 %6 %2 a) Yabancı sermaye girişi Bankacılık sektörünü etkilemesi beklenen faktörlerin önem derecesine göre sıralanması istenen soruda sırasıyla katılımcıların % 42 si makroekonomik gelişmeleri ve siyasi gelişmeleri, % 8 i yasal düzenlemeler ve kamusal yükümlülükleri, % 2 si yabancı sermaye girişini en önemli faktör olarak görürken, kamu bankalarının özelleştirilmesini en önemli faktör olarak görenlerin oranı % 6 seviyesindedir. Bir önceki anket döneminde makroekonomik gelişmeler % 57 ile en önemli faktör olarak görülürken, bu anket döneminde siyasi gelişmelerin makroekonomik gelişmeler kadar önemli görülmesi dikkat çekmektedir. 30 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

34 1 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Ocak Kamuoyunun bankacılık sektörüne olan güvenini etkileyecek 5 faktörü önem derecesine göre (en önemlisi 1 olmak üzere 1 den 5 e) sıralayınız. Katılımcı Sayısı (%) e) Yabancı sermaye girişi a) Uluslararası ekonomik ve siyasi gelişmeler c) Siyasi gelişmeler d) Makroekonomik gelişmeler b) Yasal düzenlemeler Grafik-18 %45 Bankacılık Sektörüne Güveni "En Fazla" Etkilemesi Beklenen Faktörlerin Dağılımı (34 ncü soru) %43 e) Yabancı sermaye girişi %35 %25 %26 a) Uluslararası ekonomik ve siyasi gelişmeler c) Siyasi gelişmeler %15 %5 %9 %12 d) Makroekonomik gelişmeler b) Yasal düzenlemeler Bankacılık sektörüne olan güven ile ilgili soruda sırasıyla katılımcıların % 43 ü makroekonomik gelişmeleri, % 26 sı siyasi gelişmeleri, % 12 si uluslararası gelişmeleri, % 10 u yasal düzenlemeleri ve % 9 u yabancı sermaye girişini sektöre olan güveni etkileyecek en önemli faktör olarak gördüğünü belirtmiştir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 31

35 1 Ocak 2007 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi 35. Önümüzdeki 1 yıl içerisinde bankacılık sektöründe gelişme göstermesini beklediğiniz faaliyet alanlarını önem derecesine göre (en önemlisi 1 olmak üzere 1 den 5 e) sıralayınız. Katılımcı Sayısı (%) a) Bireysel bankacılık b) Menkul kıymet işlemleri c) Kurumsal bankacılık d) Türev işlemler e) Alternatif dağıtım kanalları ( İnternet ve telefon bankacılığı, ATM vs.) Grafik-19 Bankacılık Sektöründe "En Fazla" Gelişme Göstermesi Beklenen Faaliyet Alanlarının Dağılımı (35 nci soru) %67 a) Bireysel bankacılık b) Menkul kıymet işlemleri c) Kurumsal bankacılık %2 %14 %7 d) Türev işlemler e) Alternatif dağıtım kanalları ( İnternet ve telefon bankacılığı, ATM vs.) Bankacılık sektöründe gelişme göstermesi beklenen faaliyet alanları ile ilgili soruda katılımcıların % 67 si bireysel bankacılığı, % 14 ü türev işlemleri, % 10 u kurumsal bankacılığı, % 7 si alternatif dağıtım kanallarını, % 2 si menkul kıymet işlemlerini en fazla gelişecek faaliyet alanları olarak gördüklerini belirtmiştir. 32 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

36 1 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Ocak Bankacılık sektörünün önümüzdeki 3 aylık dönemdeki muhtemel risk kaynaklarını önem derecesine göre (en önemlisi 1 olmak üzere 1 den 6 ya) sıralayınız. Katılımcı Sayısı (%) a) Kredi riski b) Kur riski c) Faiz riski d) Likidite riski f) Düzenleme riski e) Operasyonel riskler Grafik-20 %35 Bankacılık Sektörünün "En Önemli" Görülen Risk Kaynaklarının Dağılımı (36 ncı soru) %34 %33 a) Kredi riski b) Kur riski %25 %15 %22 c) Faiz riski d) Likidite riski %8 f) Düzenleme riski %5 %2 e) Operasyonel riskler Risk kaynaklarına ilişkin soruya verilen cevaplara bakıldığında anket katılımcılarının % 34 ünün kredi riskini, % 33 ünün faiz riskini, % 22 sinin kur riskini, % 8 inin likidite riskini, % 2 sinin ise operasyonel riskleri en önemli risk kaynağı olarak değerlendirdiği görülmektedir. Bir önceki dönem anketinde en önemli risk kaynağı olarak görülen faiz riskinin bu ankette yerini takipteki kredilerin hacmine ilişkin beklentilerle uyumlu olarak kredi riskine bıraktığı gözlenmektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 33

37 1 Ocak 2007 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi 37. Önümüzdeki üç aylık dönemde bankacılık sektörünün taşıdığı riskler. (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 1 1 b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak 2 2 e) Önemli ölçüde azalacak 0 - Grafik-21 Bankacılık Sektörünün Taşıdığı Risklere İlişkin Beklentiler (37 nci soru) %1 %58 %39 %2 0 a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Bankacılık sektörünün taşıdığı risklere ilişkin soruda katılımcıların % 1 i risklerin önemli ölçüde artacağı, % 58 i artacağı, % 39 u aynı kalacağı % 2 si ise azalacağı yönünde beklentiye sahiptirler. Beklentiler, Eylül 2006 dönemi anketine göre önemli bir değişiklik göstermemektedir. 34 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

38 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Ocak 2007 F) BEKLENTİLERİN DEĞİŞİMİ Grafik-22 0 %11 GSMH Değişim Beklentileri %2 %1 %5 %83 %86 %61 %81 %79 %24 %4 %2 %2 %12 %4 %8 %11 %4 Aralık 05 Mart 06 Haziran 06 Eylül 06 Aralık 06 Anket Dönemi e) Önemli ölçüde azalacak d) Azalacak c) Aynı kalacak b) Artacak a) Önemli ölçüde artacak Grafik-23 ABD Dolar Kuruna İlişkin Değişim Beklentileri 0 %36 %52 %2 %34 %1 %53 %56 %45 %59 %44 %37 %19 %5 %3 %8 %4 Aralık 05 Mart 06 Haziran 06 Eylül 06 Aralık 06 Anket Dönemi e) Önemli ölçüde azalacak d) Azalacak c) Aynı kalacak b) Artacak a) Önemli ölçüde artacak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 35

39 Ocak 2007 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Grafik-24 0 %2 %4 İç Borçlanma Faiz Oranına İlişkin Değişim Beklentileri %11 %6 %37 %52 %83 %61 %56 %23 %14 %19 %11 Aralık 05 Mart 06 Haziran 06 Eylül 06 Aralık 06 Anket Dönemi e) Önemli ölçüde azalacak d) Azalacak c) Aynı kalacak b) Artacak a) Önemli ölçüde artacak Grafik-25 TÜFE'ye İlişkin Değişim Beklentileri 0 %13 %11 %24 %33 %12 %47 %38 %52 %65 %43 %39 %49 %1 %2 %1 %24 %36 Aralık 05 Mart 06 Haziran 06 Eylül 06 Aralık 06 Anket Dönemi e) Önemli ölçüde azalacak d) Azalacak c) Aynı kalacak b) Artacak a) Önemli ölçüde artacak 36 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

40 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Ocak 2007 Grafik-26 0 %7 Bütçe Açığının GSYİH'ya oranı Değişim Beklentileri %1 %13 %17 %13 %28 %37 %39 %37 %34 %57 %47 %46 %51 %47 %17 %7 %2 Aralık 05 Mart 06 Haziran 06 Eylül 06 Aralık 06 Anket Dönemi e) Önemli ölçüde azalacak d) Azalacak c) Aynı kalacak b) Artacak a) Önemli ölçüde artacak Grafik-27 0 %71 %74 Cari İşemler Açığının GSMH'ya oranı Değişim Beklentileri %8 %6 6% %63 1% %51 %31 %27 %18 %17 %5 Aralık 05 Mart 06 Haziran 06 Eylül 06 Aralık 06 Anket Dönemi e) Önemli ölçüde azalacak d) Azalacak c) Aynı kalacak b) Artacak a) Önemli ölçüde artacak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 37

41 Ocak 2007 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Grafik-28 0 %3 Reel Sektör Finansman Gereksinimine İlişkin Değişim Beklentileri %1 %2 %7 %1 %86 %75 %57 %59 %46 %51 %35 %18 %16 %11 %5 %4 %2 Aralık 05 Mart 06 Haziran 06 Eylül 06 Aralık 06 Anket Dönemi e) Önemli ölçüde azalacak d) Azalacak c) Aynı kalacak b) Artacak a) Önemli ölçüde artacak Grafik-29 Bankaların Yurtdışı Borçlanma Faiz Spreadine İlişkin Değişim Beklentileri 0 %1 %5 %7 %22 %14 %45 %75 %72 %76 %53 %19 %18 %2 %2 %6 Aralık 05 Mart 06 Haziran 06 Eylül 06 Aralık 06 Anket Dönemi e) Önemli ölçüde azalacak d) Azalacak c) Aynı kalacak b) Artacak a) Önemli ölçüde artacak 38 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

42 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Ocak 2007 Grafik-30 3 Ay Vadeli TL Mevduat Faiz Oranlarına İlişkin Değişim Beklentileri 0 %3 %37 %3 %7 %43 %27 %11 %63 %82 %64 %58 %54 %27 %4 %7 Aralık 05 Mart 06 Haziran 06 Eylül 06 Aralık 06 Anket Dönemi e) Önemli ölçüde azalacak d) Azalacak c) Aynı kalacak b) Artacak a) Önemli ölçüde artacak Grafik-31 3 Ay Vadeli DTH Faiz Oranlarına İlişkin Değişim Beklentileri 0 %35 %4 %18 %8 %55 %58 %31 %11 %27 %76 %6 %77 %16 Aralık 05 Mart 06 Haziran 06 Eylül 06 Aralık 06 Anket Dönemi e) Önemli ölçüde azalacak d) Azalacak c) Aynı kalacak b) Artacak a) Önemli ölçüde artacak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 39

43 Ocak 2007 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Grafik-32 TCMB Bankalararası Kısa Vadeli Oranlarına İlişkin Değişim Beklentileri 0 %1 %1 %38 %31 %47 %17 %6 %91 %61 %68 %45 %6 %13 %3 Aralık 05 Mart 06 Haziran 06 Eylül 06 Aralık 06 Anket Dönemi e) Önemli ölçüde azalacak d) Azalacak c) Aynı kalacak b) Artacak a) Önemli ölçüde artacak Grafik-33 Konut Kredisi Faiz Oranlarına İlişkin Değişim Beklentileri 0 %7 %1 %7 %52 %77 %57 %77 %47 %29 %22 %1 %7 %12 %13 Aralık 05 Mart 06 Haziran 06 Eylül 06 Aralık 06 Anket Dönemi e) Önemli ölçüde azalacak d) Azalacak c) Aynı kalacak b) Artacak a) Önemli ölçüde artacak 40 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

44 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Ocak 2007 Grafik-34 Diğer Tüketici Kredisi Faiz Oranlarına İlişkin Değişim Beklentileri 0 %1 %1 %7 %12 %6 %45 %66 %59 %88 %54 %33 %28 %6 %8 %7 Aralık 05 Mart 06 Haziran 06 Eylül 06 Aralık 06 Anket Dönemi e) Önemli ölçüde azalacak d) Azalacak c) Aynı kalacak b) Artacak a) Önemli ölçüde artacak Grafik-35 0 %1 Ticari Kredi Faiz Oranlarına İlişkin Değişim Beklentileri %3 %8 %13 %8 %63 %61 %78 %88 %49 %33 %27 %4 %8 %4 Aralık 05 Mart 06 Haziran 06 Eylül 06 Aralık 06 Anket Dönemi e) Önemli ölçüde azalacak d) Azalacak c) Aynı kalacak b) Artacak a) Önemli ölçüde artacak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 41

45 Ocak 2007 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Grafik-36 0 Kredi Kartı Faiz Oranlarına İlişkin Değişim Beklentileri %1 %1 1% 1% %18 %31 %86 %89 %67 %66 %3 %1 %13 Aralık 05 Mart 06 Haziran 06 Eylül 06 Aralık 06 Anket Dönemi e) Önemli ölçüde azalacak d) Azalacak c) Aynı kalacak b) Artacak a) Önemli ölçüde artacak Grafik-37 Toplam Nakdi Kredi Hacmine İlişkin Değişim Beklentileri 0 %3 %1 %93 %91 %39 69% 69% %28 %3 %8 %3 Aralık 05 Mart 06 Haziran 06 Eylül 06 Aralık 06 Anket Dönemi e) Önemli ölçüde azalacak d) Azalacak c) Aynı kalacak b) Artacak a) Önemli ölçüde artacak 42 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

46 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Ocak 2007 Grafik-38 0 %3 Toplam Gayri Nakdi Kredi Hacmine İlişkin Değişim Beklentileri %33 %57 %82 %82 %53 %39 %41 %15 %18 %13 %2 Aralık 05 Mart 06 Haziran 06 Eylül 06 Aralık 06 Anket Dönemi e) Önemli ölçüde azalacak d) Azalacak c) Aynı kalacak b) Artacak a) Önemli ölçüde artacak Grafik-39 Tüketici Kredilerinin Toplam Kredilere Oranına İlişkin Değişim Beklentileri 0 %3 %3 %1 %17 %36 %38 %87 %81 %43 %58 %52 %15 %39 %6 Aralık 05 Mart 06 Haziran 06 Eylül 06 Aralık 06 Anket Dönemi e) Önemli ölçüde azalacak d) Azalacak c) Aynı kalacak b) Artacak a) Önemli ölçüde artacak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 43

47 Ocak 2007 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Grafik-40 Konut Kredileri Hacmine İlişkin Değişim Beklentileri 0 %23 %13 %13 40% %42 %49 %74 %82 49% %34 %2 %5 %4 11% %8 Aralık 05 Mart 06 Haziran 06 Eylül 06 Aralık 06 Anket Dönemi e) Önemli ölçüde azalacak d) Azalacak c) Aynı kalacak b) Artacak a) Önemli ölçüde artacak Grafik-41 0 %1 Taşıt Kredileri Hacmine İlişkin Değişim Beklentileri %1 %22 36% %54 %69 %45 39% %58 %46 %26 %24 %5 %5 Aralık 05 Mart 06 Haziran 06 Eylül 06 Aralık 06 Anket Dönemi e) Önemli ölçüde azalacak d) Azalacak c) Aynı kalacak b) Artacak a) Önemli ölçüde artacak 44 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

48 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Ocak 2007 Grafik-42 0 %1 Kredi Kartları Kredi Hacmine İlişkin Değişim Beklentileri %1 %1 %64 %58 %46 65% %58 %37 %5 %4 %43 %11 %33 %1 %37 Aralık 05 Mart 06 Haziran 06 Eylül 06 Aralık 06 Anket Dönemi %6 e) Önemli ölçüde azalacak d) Azalacak c) Aynı kalacak b) Artacak a) Önemli ölçüde artacak Grafik-43 0 Takipteki Bireysel Kredi (Brüt) Hacmine İlişkin Değişim Beklentileri %3 %2 %4 %1 %1 %73 %73 %78 67% 80% %23 %23 %2 %1 %31 %17 18% Aralık 05 Mart 06 Haziran 06 Eylül 06 Aralık 06 Anket Dönemi 1% e) Önemli ölçüde azalacak d) Azalacak c) Aynı kalacak b) Artacak a) Önemli ölçüde artacak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 45