Türkiye Piyasaları Kapanış Verileri

Transkript

1 GÜNE BAŞLARKEN 30 Mayıs 2017 GÜNDEM EKONOMİ HABERLERİ Türkiye Piyasaları Kapanış Verileri TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2016 Yılın Günlük Bülteni Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki Veri :30 JAPAN Jobless Rate Apr 2.8% 2.8% :00 Türkiye Yabancı Turist Değişimi (yıllık) Nisan % :00 Euro Bölgesi Ekonomi Güven Endeksi Mayıs :00 Euro Bölgesi Hizmet PMI Mayıs :00 Almanya TÜFE (aylık) Mayıs % :00 Almanya TÜFE (yıllık) Mayıs % :30 A.B.D. Kişisel Gelir Nisan 0.40% 0.20% :30 A.B.D. Kişisel Harcamalar Nisan 0.40% 0.00% :30 A.B.D. PCE Çekirdek (aylık) Nisan 0.10% -0.10% :30 A.B.D. PCE Çekirdek (yıllık) Nisan 1.50% 1.60% :00 A.B.D. Conf. Board Tüketici Güven Endeksi Nisan Cumhurbaşkanı Erdoğan 180 günlük eylem planının Haziran sonu başlatılacağını söyledi AK Parti nin Merkez Yürütme Kurulu açıklandı Yıllık konut fiyat artışı son aylarda sınırlı hızlandı Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBB BIST-100 (TL) 97, BIST-100 (USD) 27, BIST-30 (TL) 120, BIST-BANKA (TL) 166, BIST-SINAI (TL) 104, Günlük İşlem Hacmi (mn TL) 2, Günlük İşlem Hacmi (mn USD) Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn TL) 4, SEKTÖR ve ŞİRKET HABERLERİ Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn USD) 1, Arçelik (ARCLK, EP): CEO Bulgurlu nun açıklamalarına göre, Asya da 5 senede USD1.5mlr büyüklüğe ulaşılması hedefleniyor (Nötr) Anadolu Cam (ANACM, EÜ): Anadolu Cam bugün hisse başına TL brüt (Net=0.0957TL) temettü dağıtacak. Referans fiyat: 3.80TL. Lokman Hekim (LKMNH, EÜ): Lokman Hekim TL fiyat aralığından 10,000 adet hisse geri alımı yapmıştır.(olumlu) Soda Sanayii (SODA, EÜ): Soda Sanayii bugün hisse başına TL brüt (Net=0.2266TL) temettü dağıtacak. Referans fiyat: 6.08TL Değişim (%) Yabancı Takas Oranı (%,değişim bp) BIST-TÜM Piyasa Değeri (mly TL) 733, BIST-TÜM Halka Açık Piyasa Değeri (mly TL) 228, Gösterge Tahvil Faizi (%, değişim bp) Yıllık Tahvil Faizi (%, değişim bp) TCMB Gecelik (o/n) (%, değişim bp) TCMB Haftalık Repo Faizi (%, değişim bp) TL Sepet /$ $/TL /TL CDS (5 yıllık, değişim bp) Eurobond 2030 (USD, % değişim) Eurobond 2030 Faizi (%, değişim bp) Kaynak: Matriks, Bloomberg THY (THYAO, EÜ): THY, yeni havaalanına geçişi finanse edecek seçenekleri değerlendiriyor (Nötr) Trakya Cam (TRKCM, EÜ): Trakya Cam bugün hisse başına TL brüt (Net=0.0968TL) temettü dağıtacak. Referans fiyat: 3.85TL Yurtdışı Piyasalar Kapanış Verileri Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBB ABD-Dow Jones 21, ABD-S&P 500 2, İngiltere-FTSE 100 7, Almanya-DAX 12, Fransa-CAC 40 5, Japonya-NIKKEI* 19, Brezilya-BOVESPA 63, Rusya-MICEX 1, Hindistan-SENSEX 30* 31, Çin-SHANGAİ COMP* 3, MSCI-Dünya 1, MSCI-GOP 1, Yıllık ABD Tahvil Faizi (%, değişim bp) Yıllık ABD Tahvil Faizi(%, değişim bp) Brent Spot (USD/Varil) Altın Spot (USD/Ons) 1, Kaynak: Matriks, Bloomberg * Sabah verileri Son Günde En Çok İşlem Gören 5 Hisse (TL) Değişim (%) (% değişim) (mnusd) Kapanış Günlük YBB Hacim Piy.Değ THYAO % 45.9% 83 2,822 GARAN % 30.6% 70 11,325 BJKAS % 15.0% KCHOL % 19.0% 49 11,413 HALKB % 35.3% 34 4,420 Kaynak: Matriks, Bloomberg Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İletişim : arastirma@garanti.com.tr

2 EKONOMİ VE POLİTİKA HABERLERİ Eylem Planı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk etapta Haziran sonunda başlayacak 180 günlük, ikinci aşamada ise 2019'a kadar olan dönemi kapsayacak daha derinlikli bir eylem planı açıklayacaklarını söyledi. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu: AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Merkez Yürütme Kurulu na (MYK) 3 yeni üye atanırken; parti sözcüsü Mahir Ünal, Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz oldu. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu: AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Merkez Yürütme Kurulu na (MYK) 3 yeni üye atanırken; parti sözcüsü Mahir Ünal, Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz oldu. SEKTÖR VE ŞİRKET HABERLERİ Arçelik (ARCLK, EP, Fiyat:24.76TL, Piyasa Değeri TL16,731mn): Arçelik CEO su Hakan Bulgurlu nun Asya basınında yaptığı açıklamalarına göre, Asya da 5 senede USD1.5mlr satış büyüklüğüne ulaşılması hedefleniyor. Şirket in yakın zamanda Hindistan da Tata Group ile ortaklığı, Geçtiğimiz yıl Tayland yatırımının tamamlanması ve Pakistan da gerçekleştirdiği Dawlance yatırımı ön plana çıkmaktadır. CEO Bulgurlu, Güneydoğu Asya da büyüme hedefleri doğrultusunda, ileridejapon üreticilerden kar etmeyen iş kollarını satın almayı değerlendirebileceklerini açıkladı. Şirket in bölgedeki büyüme planlarını daha önce de belirtmiş olması itibariyle, haberin etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. Anadolu Cam (ANACM, EÜ, Fiyat:3.91TL, Piyasa Değeri TL1,736mn): Anadolu Cam bugün hisse başına TL brüt (Net=0.0957TL) temettü dağıtacak. Referans fiyat: 3.80TL. Lokman Hekim (LKMNH, EÜ, Fiyat:TL5.12, Piyasa Değeri: TL123mn): Açıklamaya göre, Lokman Hekim TL fiyat aralığından 10,000 adet hisse geri alımı yapmış ve payını %5.14 ten %5.18 e çıkarmıştır. Olumlu. Soda Sanayii (SODA, EÜ, Fiyat:6.35TL, Piyasa Değeri TL4,763mn): Soda Sanayii bugün hisse başına TL brüt (Net=0.2266TL) temettü dağıtacak. Referans fiyat: 6.08TL THY (THYAO, EÜ, Fiyat:7.31TL, Piyasa Değeri TL10,088mn): Bloomberg News'in haberine göre, THY, önümüzdeki yılın sonunda açılacak olan İstanbul'un yeni havaalanına taşınmanın finansmanına ilişkin seçenekleri düşünüyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi olan kişilere dayandırılan haberde; düşünülen seçenekler arasında yeni havaalanını inşa eden ve IGA olarak bilinen konsorsiyumunun, tesisleri inşa etmesi ve sahibi olması ve bunları THY'ye kiralamasının da bulunduğu ifade ediliyor. Söz konusu seçenekler Mart ayında THY YKB İlker Aycı tarafından da dile getirilmiş ve toplam taşınma maliyetinin mlr ABD$ seviyesinde olacağı belirtilmişti. Nötr Trakya Cam (TRKCM, EÜ, Fiyat:3.96TL, Piyasa Değeri TL3,683mn):Trakya Cam bugün hisse başına TL brüt (Net=0.0968TL) temettü dağıtacak. Referans fiyat: 3.85TL LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 2

3 KURUMSAL İŞLEMLER Hisse Başına Brüt (TL) Brüt Temettü Verimi (%) Sermaye Artırımı Brüt Temettü Dağıtımı Bedelli (%) Bedelsiz (%) Mevcut Sermaye (mn TL) Kapanış (TL) Referans Fiyat (TL) Şirket BIST Kodu Tarih Icbc Turkey Bank ICBCT Anadolu Isuzu ASUZU Birko Birlesik Koyunlulular Mensucat BRKO Is Finansal Kiralama ISFIN Boyner Perakende Ve Tekstil BOYP Sarkuysan SARKY Anadolu Cam ANACM Atlas Y.O. ATLAS Beyaz Filo Oto Kiralama BEYAZ Dogus G.M.Y.O. DGGYO Enka Insaat ENKAI Euro Yat. Ort. EUYO Qnb Finansbank FINBN Flap Kongre Toplanti Hizmetleri FLAP Galatasaray GSRAY Halk Sigorta HALKS Halk G.M.Y.O. HLGYO Is G.M.Y.O. ISGYO Rta Laboratuvarlari RTALB Sanko Pazarlama SANKO Sasa SASA Sise Cam SISE Soktas SKTAS Soda Sanayii SODA Trakya Cam TRKCM T.S.K.B. TSKB Vakif Fin. Kir. VAKFN Anadolu Cam ANACM % Soda Sanayii SODA % Trakya Cam TRKCM % Adel Kalemcilik ADEL % Alarko Carrier ALCAR % Alarko G.M.Y.O. ALGYO % Borusan Boru BRSAN % Borusan Yat. Paz. BRYAT % Kartonsan KARTN % Kuyumcukent Gayrimenkul Yatirim KUYAS % Pinar Sut PNSUT % Sise Cam SISE % T. Vakiflar Bankasi VAKBN % Ayes Celik Hasir AYES % Bim Birlesik Magazalar BIMAS % Aselsan ASELS % Bursa Cimento BUCIM % Akis G.M.Y.O. AKSGY % Emek Elektrik EMKEL % Adana Cimento (A) ADANA % Adana Cimento (B) ADBGR % Adana Cimento (C) ADNAC % Bolu Cimento BOLUC % Mardin Cimento MRDIN % Unye Cimento UNYEC % Lokman Hekim LKMNH % Ulusoy Elektrik ULUSE % Aselsan ASELS % Ozerden Plastik Sanayi OZRDN % Cemtas CEMTS % Bim Birlesik Magazalar BIMAS % Creditw est Faktoring CRDFA % Adana Cimento (A) ADANA % Adana Cimento (B) ADBGR % Adana Cimento (C) ADNAC % Bolu Cimento BOLUC % Hektas HEKTS % Mardin Cimento MRDIN % Unye Cimento UNYEC % Aselsan ASELS % LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 3

4 TAVSİYE LİSTESİ Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri Ort. F/K F/DD Özkaynak Get. Yabancı Oranı Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2017T 2018T 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ. FİNANSAL Bankalar Banks % 13.6% Akbank AKBNK EÜ % 10, % 15.4% 79.0% 0.0 pp Garanti Bankası GARAN , % 1.1 pp Halk Bankası HALKB EP % 4, % 13.5% 87.2% 2.6 pp İş Bankası ISCTR EÜ % 8, % 14.8% 76.2% 1.5 pp Vakıfbank VAKBN EÜ % 4, % 14.8% 89.2% 0.8 pp YKB YKBNK EÜ % 5, % 11.9% 56.4% 2.2 pp TSKB TSKB EP % % 17.2% 57.3% 0.8 pp Albaraka Türk ALBRK EP % % 11.0% 37.9% 1.8 pp Sigorta ve Emeklilik Banks Anadolu Hayat ANHYT EÜ % % 19.0% 62.1% -0.1 pp Avivasa AVISA EP % % 28.8% 97.0% 0.2 pp Aksigorta AKGRT EP % % 23.0% 71.9% -0.2 pp Anadolu Sigorta ANSGR EP % % 8.0% 19.8% 0.0 pp Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri Ort. F/K Düz. NAD Düz. NAD Yabancı Oranı Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2017T 2018T (mnabd$) prim / iskonto Mevcut 1 Ay Değ. Holdingler Koç Holding KCHOL EÜ % 11, ,362-8% 86.3% 0.4 pp Sabancı Holding SAHOL EÜ % 6, ,514-36% 68.2% 0.5 pp Şişe Cam SISE EÜ % 2, ,949-5% 45.5% -0.3 pp Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri Ort. F/K FD/FVAÖK F/DD Yabancı Oranı Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2017T 2018T 2017T 2018T Trailing Mevcut 1 Ay Değ. GYO Emlak GYO EKGYO EÜ % 3, % -1.2 pp Halk GYO HLGYO EÜ % % 0.3 pp İş GYO ISGYO EÜ % % 1.8 pp Özak GYO OZKGY EÜ % % -2.1 pp Torunlar GYO TRGYO EP % % -1.0 pp Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri Ort. F/K FD/FVAÖK FD/Satış Yabancı Oranı Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2017T 2018T 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ. SANAYİ Adana Çimento ADANA EP % % -0.1 pp Anadolu Efes AEFES EP % 3, % 0.5 pp Akçansa AKCNS EÜ % % -2.1 pp Ak Enerji AKENR EA % % -0.9 pp Aksa Akrilik AKSA EP % % 1.1 pp Aksa Enerji AKSEN EÜ % % 1.1 pp Anadolu Cam ANACM EÜ % % -0.2 pp Arçelik ARCLK EP % 4, % -0.5 pp Aselsan ASELS EP % 5, % -8.5 pp Aygaz AYGAZ EP % 1, % 0.4 pp Bagfaş BAGFS EP % % 3.2 pp Banvit BANVT EP % % 18.8 pp BİM BIMAS EP % 5, % 0.8 pp Bizim Toptan BIZIM EP % % 0.7 pp Brisa BRISA EA % % 2.4 pp Bolu Çimento BOLUC EÜ % % -0.4 pp Coca-Cola İçecek CCOLA EÜ % 2, % 0.3 pp Çelebi CLEBI EP % % -0.5 pp Çimsa CIMSA EÜ % % 0.3 pp Datagate Bilgisayar DGATE EÜ % % 0.9 pp Doğuş Otomotiv DOAS EP % % -1.3 pp DO&CO DOCO EP % % 2.8 pp Ege Seramik EGSER EÜ % % 3.9 pp Enka İnşaat ENKAI EÜ % 6, % -0.5 pp Ereğli Demir Çelik EREGL EP % 6, % 2.4 pp Ford Otosan FROTO EÜ % 3, % 1.1 pp Gübretaş GUBRF EP % % -4.9 pp Indeks INDES EÜ % % 1.3 pp Kardemir (D) KRDMD EP % % 12.2 pp Kordsa Global KORDS EP % % 0.7 pp Logo LOGO EÜ % % 0.1 pp Lokman Hekim LKMNH EÜ % % 0.2 pp Mardin Çimento MRDIN EP % % -0.1 pp Migros MGROS EÜ % 1, % 5.4 pp Odas Enerji ODAS EÜ % % -2.5 pp Otokar OTKAR EP % % -3.6 pp Petkim PETKM EÜ % 2, % 1.0 pp Pegasus PGSUS EP % % 7.2 pp Soda Sanayii SODA EÜ % 1, % -1.2 pp Tat Konserve TATGD EP % % 2.0 pp TAV Havalimanları TAVHL EÜ % 1, % 1.6 pp Tekfen Holding TKFEN EÜ % % 2.9 pp Teknosa TKNSA EÜ % % 2.2 pp Turkcell TCELL EÜ % 7, % -3.9 pp Türk Hava Yolları THYAO EÜ % 2, % 11.3 pp Tümosan TMSN EA % % -1.4 pp Tofaş TOASO EÜ % 4, % 0.0 pp Trakya Cam TRKCM EÜ % 1, % 0.8 pp Türk Telekom TTKOM EP % 6, % 0.7 pp Türk Traktör TTRAK EP % 1, % 1.1 pp Tüpraş TUPRS EÜ % 6, % 0.8 pp Ülker ULKER EÜ % 2, % 0.5 pp Ünye Çimento UNYEC EP % % 0.8 pp Vestel Elektronik VESTL EP % % -1.5 pp Yatas YATAS EÜ % % 1.7 pp Zorlu Enerji ZOREN EP % % 0.3 pp BİST-100 XU100 97, ,665 12% 174,170 1, *: 12 Aylık, **: 6 aylık, (mn ABD$), EÜ: Endeks Üzeri, EP: Endekse Paralel, EA: Endeks Altı, GG: Gözden Geçiriliyor LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 4

5 VERİ AKIŞI Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki Veri :30 JAPAN Jobless Rate Apr 2.8% 2.8% :00 Türkiye Yabancı Turist Değişimi (yıllık) Nisan % :00 Euro Bölgesi Ekonomi Güven Endeksi Mayıs :00 Euro Bölgesi Hizmet PMI Mayıs :00 Almanya TÜFE (aylık) Mayıs % :00 Almanya TÜFE (yıllık) Mayıs % :30 A.B.D. Kişisel Gelir Nisan 0.40% 0.20% :30 A.B.D. Kişisel Harcamalar Nisan 0.40% 0.00% :30 A.B.D. PCE Çekirdek (aylık) Nisan 0.10% -0.10% :30 A.B.D. PCE Çekirdek (yıllık) Nisan 1.50% 1.60% :00 A.B.D. Conf. Board Tüketici Güven Endeksi Nisan Brezilya Brezilya Merkez Bankası Toplantısı Mayıs 10.25% 11.25% :01 İngiltere GfK Tüketici Güven Endeksi Mayıs :50 Japonya Sanayi Üretimi (yıllık) Nisan 6.30% 3.50% :00 Çin İmalat PMI Mayıs :00 Çin İmalat Dışı PMI Mayıs :00 Türkiye Dış Ticaret Dengesi (milyar USD) Nisan :00 Euro Bölgesi İşsizlik Oranı Nisan 9.40% 9.50% :00 Euro Bölgesi TÜFE (yıllık) Mayıs 1.50% 1.90% :00 Euro Bölgesi TÜFE Çekirdek (yıllık) Mayıs 1% 1.20% :00 A.B.D. Askıdaki Konut satışları (aylık) Nisan 0.40% -0.80% :00 A.B.D. FED Bej Kitabı Yayımlayacak :30 Japonya Nikkei Japan PMI İmalat Mayıs :45 Çin Caixin China PMI İmalat Mayıs :00 Türkiye PMI İmalat Mayıs :55 Almanya İmalat PMI Mayıs :00 Euro Bölgesi İmalat PMI Mayıs :30 İngiltere PMI İmalat Mayıs :15 A.B.D. ADP İstihdam Değişimi Mayıs 180 bin 177 bin :30 A.B.D. Tarım Dışı Üretim 1Ç -0.50% -0.60% :30 A.B.D. Haftalık İşsizlik Başvuruları (bin kişi) 27 Mayıs :00 A.B.D. ISM İmalat Mayıs :00 A.B.D. DOE A.B.D. Ham Petrol Stokları 26 Mayıs :00 Euro Bölgesi ÜFE (aylık) Nisan :00 Euro Bölgesi ÜFE (yıllık) Nisan :30 A.B.D. Tarım Dışı İstihdam Değişimi (bin kişi) Mayıs :30 A.B.D. İşsizlik Oranı Mayıs 4.40% 4.40% :30 A.B.D. Saatlik Ortalama Kazançlar (aylık) Mayıs 0.20% 0.30% :30 A.B.D. Saatlik Ortalama Kazançlar (yıllık) Mayıs 2.60% 2.50% LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 5

6 UYARI NOTU Model Portföy hisseleri, Araştırma Bölümü nün Endeks Üzeri (EÜ) ve Endekse Paralel (EP) tavsiyesi verdiği hisseler arasından; şirketlerin uzun dönemli mali verilerine dayalı olarak yapılan temel analiz ve kısa vadeli beklentiler bir arada değerlendirilerek oluşturulmuştur. Tercih etmediğimiz hisseler ise benzer analizler ile, Araştırma Bölümü nün Endekse Paralel (EP) ve Endeks Altı (EA) tavsiyesi verdiği hisseler arasından seçilir. Model Portföy değişiklik raporunda, hissenin portföye giriş ya da çıkış gerekçesi belirtilir. Bir hissenin Model Portföy e girmesi ya da çıkması uzun vadeli temel tavsiyesinin değiştiği anlamına gelmemektedir. Model Portföy, sanal bir portföy olup; piyasa beklentimiz ve de içerisinde yer alan hisselerin beklentileri doğrultusunda ağırlıklandırılarak kümülatif performansı ile değerlendirilmektedir. Dolayısıyla Model Portföy ve Model Portföy kapsamında yapılan değişimler, yatırımcının risk ve getiri tercihleri ile birebir örtüşmeyebilir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. Bu maili artık almak istemiyorsanız lütfen Konu kısmına "Üyelikten Çıkmak İstiyorum" yazarak bize geri gönderin. Garanti Yatırım Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No Beşiktaş, İstanbul Telefon: Faks: arastirma@garanti.com.tr Tavsiye Tanımları EÜ EP EA Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisinin üzerinde olması beklenmektedir. Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisine yakın olması beklenmektedir. Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisinin altında olması beklenmektedir. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 6