TERCİ İTİB GÜVENİ İSTİ TECRÜ ŞEFF ES YENİLİ H A L K B A N K - EDİLEN RLI İR RARLI ELİ F EK Çİ. Haziran 2016 Finansal Sonuçları

Transkript

1 Haziran 2016 Finansal Sonuçları TERCİ İTİB GÜVENİ İSTİ TECRÜ ŞEFF ES YENİLİ H A L K B A N K - EDİLEN RLI İR RARLI ELİ F EK Çİ Konsolide Olmayan Veriler

2 Makro Ekonomik Görünüm > Fed Temmuz ayındaki toplantıda faiz oranlarında bir değişiklik yapmadı. Ekonomik görünüme dair yakın dönemdeki risklerin azalmakta olduğu ve iş gücü piyasasının önümüzdeki zaman diliminde daha da güçleneceğinin beklendiği vurgulandı. > Açık Piyasa Komitesi üyelerinden yıl sonuna dek yalnızca bir kez faiz artırımı bekleyenlerin sayısının artmasına rağmen, Fed in Haziran ayı noktasal grafiği yıl sonuna dek iki faiz artırımına işaret etmektedir. > Brexit sonrası artan endişeler nedeniyle ABD 10 yıllık tahvil getirisi Haziran ayı sonu itibarıyla %1,5 seviyesinin altında seyretmektedir. > Birleşik Krallık halkı Avrupa Birliği nden ayrılmaktan yana oy kullandı. Bu karar, Brexit in küresel ekonomik büyümeye olumsuz yansıyacağı düşüncesiyle küresel satışları tetikledi. > Yedi yıldır ilk kez faiz indirmesi beklenen İngiltere Merkez Bankası, sürpriz bir kararla faiz oranlarını %0,5 oranında sabit tutacağını açıkladı. > Japonya Merkez Bankası 2016 nın başlarında açıkladığı negatif faiz oranı politikasının üzerine parasal genişleme politikasının uygulanmasını değerlendirmektedir. > Brent petrol fiyatı Haziran sonunda 50 Doları aşmışken, küresel büyümenin yavaşlayacağı beklentisiyle 45 Dolara geriledi. > Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte, güçlü yurtiçi harcamalarının etkisiyle, konsensüsü ve analist tahminlerini aşarak %4,8 oranında büyüdü. > TCMB, faiz koridorunun üst bandını 25 baz puan daha düşürerek %8,75 seviyesine çekti; böylelikle yıl içerisindeki toplam faiz indirimi 200 baz puana ulaştı. Politika faiz oranı ise %7,5 te sabit kaldı. > Haziran 2016 da TÜFE aylık %0,47 artış gösterdi, bu artışta en büyük rolü etki bir önceki aya göre %1,2 yükselişle gıda ve alkolsüz içecekler grubundan üstlendi kaynaklandı. Manşet enflasyon %7,6 seviyesinde kalırken, H ve I çekirdek enflasyon oranları sırasıyla %8,6 ve %8,7 seviyelerinde gerçekleşti. > Temmuz 2016 enflasyon oranlarının tütün ürünlerindeki fiyat artışı sebebiyle daha yüksek gelmesi beklenmektedir. > İthalat artışının etkisi ile dış ticaret açığı, Temmuz ten beri ilk defa genişleyerek Haziran te 6,25 milyar Doları olan iken, Haziran 2016 da 6,6 milyar ABD Dolara ulaştı. > Mayıs 2016 itibarıyla yıllık cari açık 27,2 milyar Dolara gerileyerek dış ticaret açığında iyileşme sağlayacak seviyeye geldi. > Bütçe açığı Haziran ayında 7,9 milyar TL olarak gerçekleşti; böylelikle bütçenin ilk 6 ayda verdiği fazla 1,1 milyar TL ye geriledi. > İşsizlik oranı Nisan ayında %9,3 seviyesinde gerçekleşti. > 15 Temmuz da ordudan bir kesimin kalkıştığı darbe girişimi sonuçsuz kaldı, bu girişim sonucunda hükümet üç aylık olağanüstü hâl ilan etti. Kısa dönemde piyasada dalgalanmalar görülse de orta ve uzun vadeli ekonomik beklentiler büyük çoğunlukla korundu. 1

3 Bankacılık Sektörü Genel Görünümü > Toplam kredi büyümesi çeyrek bazda %3,8 seviyesinde gerçekleşmiş olup kredi hacmi milyar TL ye ulaşmıştır. TL kredilerdeki büyüme YP kredilerdeki büyümeden hızlı seyrederek %3,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. > Kredi kartları ve konut kredileri çeyrek bazda sırasıyla %3,8 ve %3,4 oranlarında artarak bireysel kredilerin çeyrek bazda büyümesini %2,7 seviyesine getirmiştir. > Toplam mevduat %2,1 ile ılımlı bir artış göstermiştir. TL mevduat %4,6 artarken, YP mevduat %3,7 daralmıştır. > TL-YP kredi/mevduat oranı Mayıs 2016 da %118,7 seviyesindedir. TL kredi/mevduat oranı %139,5 iken YP kredi/mevduat oranı %90,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. > Takipteki krediler oranı takipten satışların da etkisiyle %3,3 seviyesinde yatay kalmış olup karşılık oranı %75,5 seviyesindedir. > Sektörün Mayıs 2016 Özkaynak Karlılığı, %12,5 seviyesine yükselmiştir; marj genişlemelerinin ve tek seferlik gelirlerin da etkisi ile yükselmiştir. > Mevduat maliyetlerindeki düşüş trendi sayesinde kredi-mevduat spreadi ve Net Faiz Marjı olumlu etkilenmiştir. > Ticari kar/zarar kalemi swap maliyetlerinin etkisiyle negatif gerçekleşmiştir > Faaliyet giderlerindeki artış Mayıs ayında yıllık bazda %8,3 oranında gerçekleşerek hız kesmeye devam etmiştir. > Maliyet/gelir oranı %43,6 seviyesine genişlemiş, faaliyet giderleri/toplam aktif oranı %2,1 oranında gerçekleşmiştir. > Mayıs 2016 itibarıyla SYR ve Tier-1 oranları sırasıyla %15,5 ve %13,2 seviyesindedir. > TCMB kısa vadeli repo işlemleri hacmini 105 milyar TL ye yükseltmiş, efektif fonlama maliyeti ise %8,0 gerilemiştir. > TCMB, başarısız darbe girişiminin ardından, bankacılık sektöründe likidite sıkıntısı yaşanmaması için gerekli önlemleri almıştır. > Bankalar, bankacılık sistemindeki önem sınıflandırmalarına tabi olarak Sistemik Öneme Sahip Finansal Kurumların uymakla yükümlü oldukları ilave sermaye tamponlarını uygulamaya başlamışlardır. > Sermaye Piyasası Kurulu, halka açık şirketlerin kendi paylarını geri almalarına dair sınırlamaları kaldırmıştır. > Ticari gelir kalemi swap maliyetlerinin etkisiyle negatif gerçekleşmiştir. 2

4 Başlıca Göstergeler Haziran 2016 > Net kar yıllık %27,4 oranında artarak milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. İkinci çeyrekte 886 milyon TL ile rekor düzeyde net kâr elde edilmiştir. > Özkaynak karlılığı ve aktif karlılığı sırasıyla %15,6 ve %1,6 seviyelerine yükselmiştir. > Enflasyona endeksli menkul kıymetlerin getirisinin çeyrek bazda düşüşü kredi mevduat spreadinin genişlemesiyle telafi edilmiştir ve net faiz marjı %3,9 seviyesinde yatay kalmıştır. > Ticari kredilerin katkısıyla toplam krediler çeyrek bazda %4,7 oranında artmıştır. > Tahsili gecikmiş alacaklardan herhangi bir satış ya da silme durumu olmaksızın, takipteki kredi oranı %3,0 düzeyinde korunmuştur. > Risk maliyeti yıl sonu beklentilerinden daha olumlu seviyede, 58 bp olarak gerçekleşmiştir. Takipteki kredileri karşılama oranı %76,0 a yükselmiştir. > Mevduat tabanı çeyrek bazda %3,7 oranında artmıştır; vadesiz mevduat çeyrek bazda %10,4 oranında büyüyerek Toplam artışa önemli katkı sağlamıştır. > Etkin kullanılan Merkez Bankası repo hacmi 11,4 milyar TL seviyesindedir. > Kredi/ Mevduat oranı %106,5 seviyesinde olup elverişli bir likidite imkanı yaratmaktadır. > Net ücret ve komisyon gelirleri 324 milyon TL ile rekor seviyeye ulaşmış, böylelikle ilk çeyrekteki daralmayı telafi ederek yıllık bazda toplam büyümeyi %0,2 oranına taşımıştır. > Swap işlemlerinin yapılmamasının etkisi ile ticari kar/zarar kalemi, ilk altı ayda 37 milyon TL ile pozitif seyrini sürdürmektedir. > Maliyetin kontrollü yönetimi sonuçlarını vermiş, faaliyet giderleri yıllık %12,0 artışla hız kesmiştir. > Maliyet/Gelir oranı %45,6 ya gerilemiş, faaliyet giderleri/ ortalama aktif oranı %2,0 ile sabit düzeyde kalmıştır. > SYR ve Tier-1 sırasıyla %13,5 ve %12,8 ile güçlü ve etkin seviyelerini sürdürmektedir. > 500 milyon Dolar ve %5,0 lik kupon faizi oranı ile başarıyla tamamlanan eurobond ihracı, 225 yatırımcının katılımı ve tutarın 4 katı üzerinde gelen teklif ile Brexit referandumu sonrası Orta ve Doğu Avrupa ile Ortadoğu ve Afrika (CEEMEA) Bölgesinde çıkarılan ilk eurobond olma özelliğini de taşımaktadır. > Haziran 2016 da 477 milyon Euro ve 175 milyon Dolar tutarında yenilenen sendikasyon kredisi 16 ülkeden 33 bankanın konsorsiyumu ile gerçekleşmiştir. 3

5 Özkaynak karlılığı; çeyrek bazda %17,2, ilk altı ayda %15,6 Net Kar (milyon TL) %37,1 %30,2 886 %27, Yıllık Değişim (%) > %10,5 Net Faiz Geliri > %0,2 Net Ücret & Kom. Gel. > %1,4 Toplam Faaliyet Geliri > %27,4 Net Kar 2Ç-15 3Ç-15 4Ç-15 1Ç-16 2Ç-16 Özkaynak Karlılığı (%) Aktif Karlılığı (%) Yıllık Çeyrek Bazda Yıllık Çeyrek Bazda 17,2 1,8 14,8 14,4 12, ,7 13,7 12,9 13,7 15,6 1,5 1,5 1,3 1,0 1,4 1,3 1,4 1,4 1,6 Eyl-15 Eyl-15 4

6 Yılın ilk yarısında kredi ağırlıklı aktif gelişimi, %6,7 Aktif Büyümesi Yıllık %14,1 %2,6 Getirili Aktifler %82,9 Menkul Kıymetlerin Payı %14,2 Toplam Aktifler (milyar TL) %14,1 %6,7 %2,6 195,3 187,7 200,4 Getirili Aktiflerin Yapısı (a) %82,9 YP %28,5 %82,9 %82,5 %30,9 %29,8 %82,9 %30,2 Aktif Dağılımı (%) Krediler Menkul Kıymetler Nakit ve TCMB Diğer Aktifler 175,6 62.4% %66,9 %67,5 %67,9 %69,3 TL %71,5 %69,1 %70,2 %69,8 %15,5 %14,9 %14,6 %14,2 (a) Faiz reeskontları dahil ve fon kredileri hariçtir. Kaldıraç Oranı 9,8x 9,7x 5 9,6x 9,6x %12,3 %5,3 %12,4 %5,2 %12,6 %12,1 %4,9 %4,4

7 Dengeli ve istikrarlı menkul kıymet portföyü Toplam Menkul Kıymetler Portföyü (milyar TL) YP TL Toplam Menkul Kıymetler / Toplam Aktifler (%) 15,5 14,9 14,6 14,2 Menkul Kıymet Faiz Geliri (milyon TL) TÜFE End. MK hariç MK Faiz Geliri TÜFE End. MK Faiz Geliri 27,2 27,9 28,5 28,4 5,0 %18 5,8 %21 5,8 %20 6,0 22,2 %82 TL MK Getirisi (%) 11, Ç-15 18,7 22,1 7,1 3, Ç-15 %79 TÜFE Endeksli MK Getirisi(%) Ç-15 22,7 %80 15,1 14,6 10,3 10, ,4 %21 %79 7,8 5, Ç-16 2Ç-16 6 Faiz Yapısı (%) Sabit faizli Menkul Kıymetler %55,5 Değişken faizli Menkul Kıymetler %44,5 Menkul Kıymet Yapısı (%) Vadeye Kadar Elde Tutulacak %55,6 Alım Satım Amaçlı %0,3 Haziran 2016 Mali Yapı Sunumu Enflasyona Endeksli Menkul Kıymetler (8,2 milyar TL) %29,0 Satılmaya Hazır %44,1 Satılmaya Hazır Menkul Kıymet portföyünden ilk yarıda özsermayenin altına 94 milyon TL değer kazancı yazıldı.

8 Güçlü kredi büyümesi sayesinde pazar payı kazanıldı (milyar TL) (a) %18,3 Toplam Krediler HALKBANK Yıl sonnuna göre %9,7 %4,8 TL Krediler HALKBANK Yıl sonnuna göre %9,6 %3,4 YP Krediler HALKBANK Yıl sonnuna göre %9,7 %7,9 Yıl sonnuna göre %10,6 %5,1 Dolar Bazında B. Sektörü (b) Yıl sonnuna göre %5,7 %3,8 B. Sektörü (b) Yıl sonnuna göre %6,2 %3,8 B. Sektörü (b) Yıl sonnuna göre %4,6 %3,7 Yıl sonnuna göre %5,5 %1,0 115,1 0,3 8,5 33,1 26,8 46,4 8,2 123,8 0,3 9,7 37,9 27,5 48,3 Eyl-15 8,4 %9,7 124,2 0,3 10,2 37,8 27,6 48,3 8,4 %4,8 130,0 0,3 11,0 39,1 28,2 51,3 8,6 136,2 0,4 11,4 41,1 29,1 54,3 8,7 Ticari Krediler Yıl sonuna göre %11,3 Çeyrek Bazda %3,0 Kurumsal Krediler Yıl sonuna göre %8,7 Çeyrek Bazda %5,1 Bireysel Krediler Yıl sonuna göre %5,4 Çeyrek Bazda %3,0 KOBİ Kredileri (c) Yıl sonuna göre %12,5 Çeyrek Bazda %5,8 Pazar Payı % (b) (a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir. (b) tarihli BDDK günlük verileri (c) BDDK tanımına göre 7

9 TL ağırlıklı kredi portföyü Kredilerin TL-YP Dağılımı (%) (a) KOBİ %5,1 Ticari %3,1 Müşteri Segmentine Göre Krediler Dağılımı (%) (a) Ticari %9 Kurumsal %23,3 KOBİ %40 YP %31,5 TL %68,5 Kurumsal %30 Kooperatif %14 (b) Bireysel %21 Kredilerin Sektörel Dağılımı (%) (a) Diğer %7 Turizm %5 Tekstil %3 Metal Sanayi %1 Finansal Kurumlar %2 Gıda ve İçecek Sanayi %3 Ulaştırma ve Haberleşme %8 İmalat %19 Bireysel Kredilerin Dağılımı (%) (a) Otomobil %1 Kredi Kartları %11 Tüketici %44 Kiralama ve Finansal Faaliyetler %10 İnşaat %3 Ticaret %18 Bireysel %21 Konut %44 Emekli Müşteriler %34 Maaş Müşterileri %36 (a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir. (b) Mikro KOBİler (Kooperatif Kredileri) 8

10 Bireysel kredilerde pazar payı korundu (milyar TL) (a) HALKBANK Yıl sonuna göre %5,4 %3,0 B. Sektörü (b) %8,6 26,8 12,4 27,5 12,3 %5,4 27,6 12,1 %3,0 28,2 12,2 29,1 12,7 Tüketici Kredileri Yıl sonuna göre %4,8 %3,7 Toplamdaki payı %43,6 Yıl sonuna göre %2,9 %1,9 11,5 12,0 12,2 12,6 12,9 Konut Kredileri Yıl sonuna göre %5,8 %2,4 Toplamdaki payı %44,5 Bireysel Krediler Pazar Payı % 2,8 6,9 3,0 Eyl-15 6,9 3,0 6,9 3,1 7,0 3,2 7,0 Kredi Kartları Yıl sonuna göre %5,4 %2,1 Toplamdaki payı %11,1 Tüketici Kredileri Pazar Payı % 8,0 7,9 7,8 7,8 8,0 Konut Kredileri Pazar Payı % 8,3 8,5 8,5 8,6 8,6 Kredi Kartları Pazar Payı % 3,1 3,3 3,2 3,3 3,3 (a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir. (b) tarihli BDDK haftalık verileri 9

11 Takipteki krediler oranı %3,0 ile sektör ortalamasının altındadır Takipteki Kredi Portföyü (milyon TL) Takipteki Krediler Karşılık Oranı (%) 76,0 76,1 76,2 75,8 76,0 Eyl-15 Yakın İzlemedeki Krediler (milyon TL) Yakın İzlemedeki Krediler/Net Krediler (%) Eyl-15 Takipteki Krediler/Toplam Krediler (%) Halkbank Sektör (a) 1,6 2, ,7 3,1 3, ,3 3,1 3,0 3,1 2,9 2,9 3,1 3,0 3,3 3,0 2,3 2,2 2,3 2,3 2,3 (b) Eyl-15 Eyl-15 (a) tarihli BDDK günlük verileri (b) Tek seferlik büyük kredi hariç tutulmuştur. 10

12 Segment bazında takipteki kredi oranı Kurumsal - Ticari (%) (a) Tüketici Kredileri (%) (c) Halkbank Sektör (a,b) 4,8 5,3 5,6 5,9 6,0 4,0 3,7 3,8 3,7 2,0 1,8 2,0 2,2 3,7 2,2 2,2 2,3 2,5 2,5 2,5 1,6 1,5 1,6 1,7 Eyl-15 1,8 (b) Eyl-15 KOBİ Kredileri (%) (a) Kredi Kartları (%) (c) 4,4 4,1 3,8 3,9 3,5 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 7,4 7,4 7,1 7,0 7,1 7,3 7,6 7,3 7,7 7,6 Eyl-15 Eyl-15 (a) Mayıs-2016 aylık BDDK verileri, Halkbank verilerinde 2001 den gelen krediler hariç tutulmuştur. (b) Tek seferlik büyük kredi hariç tutulmuştur. (c) tarihi itibariyle BDDK haftalık verileri 11

13 Risk maliyeti dirençli ve beklentilerle uyumlu Risk Maliyeti (bp) (a) 165 Yıl sonuna göre Segment Bazında Risk Maliyeti (bp) (a) Eyl-15 KOBİ Bireysel Ticari Kurumsal Toplam Net Risk Maliyeti (Özel Karşılıklar-Karşılık İptal gelirleri)/ortalama Krediler (bp) Brüt Risk Maliyeti (bp) 97 Genel Karşılıklar (b) Özel Karşılıklar 465 (60) 116 (39) 128 (46) 173 (68) 211 (52) Özel Karşılıklar (milyon TL) Karşılık İptal Gelirleri 165 (68) (2) (bp) 2Ç-15 3Ç-15 4Ç-15 1Ç-16 2Ç-16 (a) Özel Karşılıklar/Ortalama Net Krediler 12 2Ç-15 3Ç-15 4Ç-15 1Ç-16 2Ç-16 (b) Nakit Kredilerin Genel Karşılıkları/Ortalama Nakit Krediler

14 Kredi/Mevduat oranı büyümeye imkan verecek seviyede korundu Kredi/Mevduat Oranı (%) Halkbank K/M Sektör K/M (b) Maliyetli Pasiflerin Dağılımı (a) 119,7 119,2 118,6 118,7 YP %85,1 %44,4 %85,2 %43,8 %85,2 %42,2 %84,8 %43,1 Maliyetli Pasifler Pasif Dağılımı (%) Mevduat Alınan Krediler Bankalararası Para Piyasası Haziran 2016 Mali Yapı Sunumu %84,8 (a) İhraç Edilen Menkul Kıymetler Özkaynaklar Diğer Pasifler 102,1 103,8 105,4 106,5 TL %55,6 %56,2 %57,8 %56,9 %65,5 %65,1 %64,4 %65,1 116,7 78,1 TL K/M 109,4 93,1 YP K/M 111,9 113,2 93,1 94,2 > Mevduat dışı kısa vadeli yabancı para cinsinden borçlanmanın toplam yükümlülükler içindeki payı %5,3 tür. > Haziran 2016 da 477 milyon Euro ve 175 milyon Dolar tutarında yenilenen sendikasyon kredisi 16 ülkeden 33 bankanın konsorsiyumu ile gerçekleşmiştir. > 500 milyon Dolar ve %5,0 lik kupon faizi oranı ile başarıyla tamamlanan eurobond ihracı, 225 yatırımcının katılımı ve tutarın 4 katı üzerinde gelen teklif ile Brexit referandumu sonrası Orta ve Doğu Avrupa ile Ortadoğu ve Afrika (CEEMEA) Bölgesinde çıkarılan ilk eurobond olma özelliğini de taşımaktadır. %9,6 %5,2 %4,7 %10,3 %4,7 %10,8 %4,5 %4,7 %10,3 %4,6 %9,9 %6,4 %4,4 %10,4 %4,5 %9,3 %5,7 %4,5 %10,5 %4,9 (a) Faiz reeskontları dahil ve fon kredileri hariçtir. Vadesiz mevduat hariç, maliyetli pasiflerin payı itibariyle %75,2 dir. (b) Mayıs-2016 aylık BDDK verileri. 13

15 Güçlü mevduat büyümesi, çeyrek bazda %3,7 artış Toplam Mevduat HALKBANK B. Sektörü (b) %6,8 %5,0 %3,7 %2,1 Yıl sonuna göre Toplam Mevduat (milyar TL) (a) 114,5 121,7 125,3 129,9 TL Mevduat TL Mevduat (milyar TL) (a) Diğer Kuruluşlar Bankalar Mevduatı Resmi Kuruluşlar 71,2 %3 %12 HALKBANK B. Sektörü (b) %5,9 %7,3 %2,3 %4,6 Yıl sonuna göre 79,3 %3 %9 Ticari Kuruluşlar Tasarruf Mevduatı 82,1 %2 %13 84,0 %2 %12 YP Mevduat USD Bazında YP Mevduat (milyar TL) (a) milyar USD 16,3 43,3 HALKBANK B. Sektörü (b) %8,5 %2,2 %6,4 %-1,1 %9,4 %3,1 %3,6 %-3,7 Yıl sonuna göre Yıl sonuna göre 14,6 42,4 15,4 43,2 16,0 45,9 %14 %13 %15 %13 %26 %30 %26 %28 %45 %44 %44 %45 Pazar Payı % 9,8 9,8 9,8 9,9 10,8 11,1 11,2 11,0 8,5 8,0 7,9 8,2 (a) Faiz gider reeskontları ve tahakkukları hariçtir. (b) tarihli BDDK günlük verileri 14

16 TL mevduat maliyeti kontrol altında tutuldu, çeyrek bazda 30 baz puan iyileşme Vadesiz Mevduat (milyar TL) (a) Vadeli Mevduat (milyar TL) (a) Toplam Mevduat TL-YP Dağılımı (%) Vadesiz Mevduat/Toplam Mevduat (%) %16,6 %16,2 %16,3 %17,1 %16,8 16,5 %10,6 17,4 %10,4 17,4 19,2 Vadeli Mevduat/Toplam Mevduat (%) %83,4 %83,8 %83,7 %12,3 82,8 %3,6 89,9 %4,4 89,1 %82,9 93,1 YP %35 TL Mevduat Maliyeti (%) (b) TL %65 7,6 8,1 8,7 9,1 8,8 2Ç-15 3Ç-15 4Ç-15 1Ç-16 2Ç-16 (a) Faiz gider reeskont ve tahakkukları ile bankalar mevduatı hariçtir. (b) Vadeli-vadesiz paçal. 15

17 Maliyet Getiri Spread (a) Mevduat Maliyeti (%) Spreadler (%) 5,4 5,5 6,0 6,4 6,2 Krediler 5,2 Menkul Kıymetler 4,4 4,4 4,3 4,0 3,8 1,2 3,7 3,4 1,2 2Ç-15 3Ç-15 4Ç-15 1Ç-16 2Ç-16 2Ç-15 3Ç-15 4Ç-15 1Ç-16 2Ç-16 Kredi Getirisi (%) (b) Menkul Kıymet Getirisi (%) 9,8 10,0 10,0 10,2 10,5 10,5 6,8 9,7 9,8 7,4 2Ç-15 3Ç-15 4Ç-15 1Ç-16 2Ç-16 2Ç-15 3Ç-15 4Ç-15 1Ç-16 2Ç-16 (a) TL-YP paçal. (b) Fonlama kredileri hariç. 16

18 Net faiz marjı, kredi faiz gelirleri artışıyla %3.9 seviyesinde korundu Haziran 2016 Mali Yapı Sunumu Net Faiz Geliri (milyon TL) Faiz Gelir Dağılımı (%) Faiz Gelirleri %3, Faiz Giderleri %3, %10, %15 Menkul Kıymetlerden %1 Diğerlerinden (1.878) (2.088) (2.310) (2.419) (2.449) (3.596) (4.868) %84 Kredilerden 2Ç-15 3Ç-15 4Ç-15 1Ç-16 2Ç-16 Faiz Gelirleri (milyon TL) Net Faiz Marjı (%) Kredilerden Menkul Kıymetlerden Yıl sonuna göre 4, ,2 4,0 3,6 3,9 3,9 3,8 3,9 3,9 3,9 2Ç-15 3Ç-15 4Ç-15 1Ç-16 2Ç-16 Eyl

19 Net ücret ve komisyon gelirlerinde büyüme hız kazandı: çeyrek bazda %11.1 artış Net Ücret ve Komisyon Gelirleri (milyon TL) %11, %11, %0, Ç-15 3Ç-15 4Ç-15 1Ç-16 Ücret ve Komisyon Gelirleri Dağılımı (%) 2Ç-16 Net Ücret ve Komisyon Gel. / Toplam Faaliyet Gel. (%) Yatırım Fonları %1 Kurumsal %12 Sigorta %8 Diğer %5 15,0 15,6 16,0 14,1 14,8 Bireysel Bankacılık %4 Ödeme Sistemleri %43 Gayrinakdi Krediler %20 Alınan İstihbarat ve Ekspertiz %7 Eyl-15 18

20 Faaliyet giderleri kontrol altında: yıllık bazda %12.0 artış Faaliyet Giderleri (milyon TL) Faaliyet Giderleri / Ortalama Aktifler (%) %4,7 %12,0 %-3, (a) (a) 2,1 2,0 2,0 2Ç-15 3Ç-15 4Ç-15 1Ç-16 2Ç-16 Maliyet / Gelir Oranı (%) Faaliyet Giderlerinin Dağılımı (%) 41,2 45,6 46,8 46,4 45,6 Haberleşme %2 TMSF %5 Amortisman %4 Kira Giderleri %5 Bankacılık Hizmetleri %9 Kıdem Tazminatı %3 Reklam Giderleri %2 Vergiler %4 Komisyon İadeleri %3 Diğer %17 (a) Komisyon İadeleri Eyl-15 Personel Giderleri %46 19

21 Sermaye Yeterlilik Oranları Sermaye Rasyoları (%) Tier-1 SYR Sermaye Yeterlilik Oranı Detayı (milyon TL) Basel III 13,5 13,0 12,9 12,2 Eyl-15 Özkaynak (milyar TL) 13,8 13,1 13,7 13,0 13,5 12,8 Kredi Riskine Esas Tutar Piyasa Riskine Esas Tutar Operasyonel Riske Esas Tutar Toplam Risk Ağırlıklı Aktifler Özkaynaklar Sermaye Yeterlilik Oranı (%) 13,5 Tier-I (%) 12,8 Çekirdek Sermaye Oranı (%) 12,9 %16,5 18,0 18,2 %8,0 19,4 20,4 21,0 Nisan-16 itibariyle sistemik öneme sahip finansal kurumların ilave sermaye tamponu bulundurma yükümlülüğü getirilmiştir. Bankacılık sisteminin önem sınıflandırmalarında Grup-1 içinde yer alması sebebiyle, Halkbank ın uygulamak zorunda olduğu ilave sermaye oranı %0,25 tir. Eyl-15 20

22 Şube Ağı - İnsan Kaynakları Şube Başına Büyüklükler (milyon TL) > itibariyle 12 yeni şube açılmıştır, toplam şube sayısı 956 ya ulaşmıştır. Bankacılık Dağıtım Kanallarının Kullanımı (%) Kredi/Şube Mevduat/Şube Otomatik İnternet Ödeme %6 145,3 Bankacılığı %18 139,6 134,3 129,5 136,5 Telefon Bankacılığı 132,3 %20 129,4 126,8 ATM %40 Şube %10 Çağrı Merkezi %6 Şube Sayısı (a) Personel Sayısı ATM Sayısı (a) Özel işlem merkezi ve yurtiçi şubeler dahildir. 21

23 Bilanço Milyon TL Çeyrek Bazda Değişim % Yılsonuna göre Değişim % Yıllık Değişim % Nakit Değerler ve TCMB (a) Bankalar ve Para Piyasaları (b) Menkul Kıymetler Cüzdanı (b) Krediler - Net (b) Takipteki Krediler Takipteki Krediler Net Duran Varlıklar Diğer Aktifler Toplam Aktifler Mevduat (b) Alınan Krediler (b) Bankalararası Para Piyasası (b) İhraç Edilmiş Menkul Kıymetler Fonlar Diğer Pasifler Karşılıklar Özkaynaklar Toplam Pasifler (1,6) (57,1) (0,1) 4,7 4,7 3,4 0,8 7,7 2,6 3,7 (3,5) (8,3) 4,3 3,9 25,1 (0,7) 2,9 2,6 3,9 (66,1) 1,9 9,6 9,0 9,7 1,7 13,1 6,7 6,8 (7,7) 35,3 0,2 4,4 27,0 1,4 8,0 6,7 12,6 (65,5) 4,6 18,3 14,8 14,8 (3,7) 22,5 14,1 13,5 11,1 23,6 8,3 14,5 28,4 2,9 16,5 14,1 (a) Zorunlu karşılıklar TCMB hesaplarında izlenmektedir. (b) Faiz gelir/gider reeskont ve tahakkukları dahildir. 22

24 Gelir / Gider Tablosu Milyon TL Yıllık Değişim % 2Ç-15 1Ç-16 2Ç-16 Çeyrek Bazda Değişim % Yıllık Değişim % Faiz Gelirleri Kredilerden Menkul Kıymetlerden Faiz Giderleri Mevduata Verilen Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyonlar Net Ticari Kar/Zarar Diğer Faaliyet Gelirleri Geçmiş Yıl Gider İptalleri Toplam Faaliyet Gelirleri Faaliyet Giderleri Net Faaliyet Gelirleri Takipteki Kredi ve Diğ. Alac. Karş. Nakit Kredi Karşılıkları Temettü Gelirleri Vergi Öncesi Kar Vergi İçin Ayrılan Karşılık Net Kar (27) ,5 28,7 1,7 35,4 38,3 10,5 0,2 N/A (43,0) (17,9) 1,4 12,0 (6,1) (50,6) (35,9) 4,0 27,6 28,4 27, (48) ,9 7,5 (24,0) 1,2 (0,1) 3,0 11,1 (21,3) (26,4) (22,9) 0,6 (3,2) 3,9 (0,9) 21,8 N/A 28,8 22,8 30,2 18,3 29,2 (26,3) 30,4 33,4 3,4 11,2 N/A (67,7) (12,5) (9,1) 4,7 (17,9) (67,9) (54,6) 4,0 43,3 80,4 37,1 23

25 Daha fazla bilgi için UYARI Bu dokümanda yer alan bilgiler Türkiye Halk Bankası A.Ş. (Banka) tarafından güvenilirliğine inandığı sağlam kaynaklardan derlenmiştir. Ancak, bilgilerin doğruluğu bağımsız olarak teyit edilmemiş olup, Banka bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti vermemekte ve doğabilecek hatalarda sorumluluk üstlenmemektedir. Görüşler, Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ye ait olup, Bankanın önceden belirtilmeden değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu doküman, kısmen ya da tamamen herhangi bir araç ya da yöntemle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz ve yatırım kararı alınmasına dayanak teşkil edemez.