31 Mart BDDK Solo Finansal Sonuçları. 5 Mayıs VakıfBank IR App. Available at

Transkript

1 31 Mart 2016 VakıfBank IR App. Available at BDDK Solo Finansal Sonuçları 5 Mayıs 2016

2 1Ç16 Makro Ekonomik Görünüm Küresel Ekonomi Mart toplantısında FED, tüm faiz oranlarını sabit bıraktı. FED in faiz artışlarıyla ilgili piyasa beklentisi azalmaya devam etti. FED in faiz artışlarıyla ilgili güvercin duruşunu yansıtan 10 yıllık Amerikan tahvil getirisi %1,7 ile %1,8 arasında gidip gelmektedir yılı 4. çeyreğinde Euro bölgesi beklentilerin hafif üzerinde %1,6 büyüdü. Tüketici harcamaları ve gayrimenkul yatırımlarındaki artış büyümeyi destekleyen ana unsurlar oldu. Mart toplantısında AMB, 60 milyar Euro olan aylık varlık alım miktarını 80 milyar Euro ya yükseltme kararı aldı yılı 1. çeyreğinde Çin beklentilere paralel olarak %6,7 büyüdü. Kredilerin uzatılması için bankaları cesaretlendirmek amacıyla, Ocak toplantısında Japon Merkez Bankası sürpriz bir şekilde ana politika faizini -%0,1 e düşürdü. Türkiye Ekonomisi 2015 de ekonomik aktivite güçlü kaldı; tüketici harcamaları ile desteklenen 2015 büyümesi %4 ile güçlü seviyede gerçekleşti. Gıda fiyatlarındaki sert düşüş nedeniyle, manşet enflasyon Şubat ayındaki %8,8 seviyesinden Mart ayında %7,5 seviyesine geriledi. Düşük enerji fiyatları sayesinde, 12 aylık cari açık 2015 yılının sonunda 32,2 milyar ABD Doları ndan Şubat ayı itibariyle 30 milyar ABD Dolarına düştü. TCMB politika faizini %7,5 seviyesinde sabit bıraktı, faiz koridorunun üst bandını iki hamlede 75 baz puan düşürdü ve ortalama APİ fonlama maliyeti %8,5 seviyesinde gerçekleşti. 1. çeyrekte iyileşen küresel hassasiyet nedeniyle TL kur sepeti karşısında değer kazandı in aksine, hem hisse senedi, hem de tahvil piyasalarına 2015 yılı 1. çeyreğinde net sermaye girişi oldu. Mali performans dirençli olmaya devam etti; 2015 yıl sonunda bütçe açığının GSYİH ye oranı %1,2 seviyesinde gerçekleşti. 2

3 1Ç16 Özet VakıfBank Bilgileri Çeyreklik solo net kâr 516,7 milyon TL ile yıllık bazda %19 arttı. Temettü gelirleri hariç, karşılaştırılabilir net kâr yıllık bazda %28,4 büyüdü. Çeyreklik Ortalama Özkaynak Kârlılığı ve Ortalama Aktif Kârlılığı sırasıyla %12,1 ve %1,1 seviyesinde gerçekleşti. Toplam krediler yıllık bazda %11, çeyreklik bazda %1,5 büyüdü. KOBİ ve konut kredileri ile desteklenen ılımlı kredi büyümesi; KOBİ kredilerinde çeyreklik bazda %4,5 büyüme, Konut kredilerinde çeyreklik bazda %3,3 büyüme. Mevduatlarda pazar payı kazanımı devam etti; toplam mevduat büyümesi çeyreklik bazda sektör ortalaması olan %2,3 seviyesinin üzerinde %5,1 olarak gerçekleşti. Hem TL hem YP çeyreklik mevduat büyümesi sırasıyla %4,2 ve %7 ile güçlü seviyede gerçekleşti. Bir önceki çeyreğe göre YP mevduatlar dolar bazında %10,5 büyüdü. Vadesiz mevduatlar ve bireysel mevduatlar yıllık bazda sırasıyla %18,6 ve %22,9 seviyesinde, çeyreklik bazda %5,3 ve %6,6 seviyesinde büyüdü. Bireysel mevduatların toplam mevduatlar içerisindeki payı %41,6 ya yükseldi. Kredi/mevduat rasyosu daha da düşerek 2015 yıl sonunda %112 olan seviyeden %108 seviyesine geriledi. TL kredi/mevduat rasyosu ise 2015 yılsonunda %115 den sektör ortalaması olan %142 seviyesinin çok altına %112 ye düştü. Takip satışı ve aktiften silme olmadan takip rasyosu %3,94 seviyesinde gerçekleşti. Takip karşılık rasyosu çeyreklik olarak 110 baz puan artarak %84,5 seviyesine yükselirken, sektörün takip karşılık rasyosu %75,2 olarak gerçekleşti. Çeyreklik net faiz marjı %4 ile aynı seviyede kalırken, aynı zamanda 2015 yılı 1. çeyreğine kıyasla 33 baz puan arttı. Çeyreklik TL kredi-mevduat spreadlerindeki genişleme devam etti; TL kredi-mevduat spreadleri çeyreklik bazda 3 baz puan artarken, sektörün kredi-mevduat spreadleri 33 baz puan azaldı yılının 2. çeyreğinde spreadlerde daha fazla iyileşme görülmesi beklenmektedir. Net faiz geliri çeyreklik bazda hafif artarken, yıllık bazda %25 büyüdü. Faaliyet giderleri artışı bütçeye paralel olarak gerçekleşti; azalan ücret&komisyon iadeleri sayesinde yıllık bazda %9 arttı. Sermaye Yeterlilik ve Çekirdek Sermaye rasyoları sırasıyla %14,1 ve %11,5 olarak güvenli seviyelerde kalmaya devam etti. *Her iki dönem için de temettü gelirinin olmadığı varsayılmıştır. 3

4 1Ç16 Net Kâr ve Kârlılık Rasyoları Çeyreklik Net Kâr (milyon TL) Çeyreklik Karşılaştırılabilir Net Kâr (milyon TL)* %18,9 372,5 478,4 656,6 %28,4 516,7 434,6 386,3 452,5 1Ç15 Ortalama Özkaynak Kârlılığı (%) 1Ç16 16,1 11,7 11,4 11,2 12,1 12,2 Sektöre paralel ortalama özkaynak kârlılığı 1Ç15 2Ç15 3Ç15 4Ç15 1Ç16 1Ç15 4Ç15 1Ç16 VB Sektör *Her iki dönem için de temettü gelirinin olmadığı varsayılmıştır. 4

5 Aktif Dağılımı Toplam Aktifler (milyar TL) %12,8 189,8 182,9 168,4 %3,8 Faiz Getirili Aktifler (milyar TL) %83,8 %83,9 %83,4 %12,2 141,1 153,5 158,3 %3,1 Toplam aktiflerin çeyreklik sektör büyümesi %2,1 Toplam aktiflerdeki payı Diğer* Bankalar ve Para Piyasasından Alacaklar Menkul Değerler Krediler Aktiflerin Dağılımı (%) 16,2 16,1 16,6 2,5 2,9 3,5 14,5 13,8 14,1 66,8 67,2 65,8 3Ç14 4Ç14 2Ç15 Çeyreklik Büyüme Menkul Değerler %+3 %+3 Krediler %+6 %+7 1Ç15 %+4 %+8 %-1 %+5 3Ç15 %+4 %+5 4Ç15 %+1 %-1 1Ç16 %+6 %+2 Güçlü ama kontrollü kredi büyümesi Seçici kredi kullandırımı, ama kurdaki değer kaybına bağlı büyüme Seçici kredi kullandırımı, TL deki değer kazancına bağlı küçülme Ana segmentlerde seçici kredi kullandırımı *Nakit Değerler ve Merkez Bankasını, İştirakler ve Bağlı Ortaklıkları, Maddi Duran Varlıkları ve Diğer Aktifleri içermektedir. 5

6 Dengeli dağılan menkul değerler portföyü Toplam Menkul Değerler (milyon TL) Portföy Yapısı Vadeye Kadar Elde Tutulacak Alım Satım Amaçlı Satılmaya Hazır Menkul Değerler %9, %28,2 %30, %2,4 %3,5 %5, %28, %4, %66,2 %67,8 %69,4 Toplam Menkul Değerler İçindeki Payı 3,9 5,0 5,1 %3, Menkul Değerlerin Dağılımı (milyon TL) 20,5 20,4 21,7 %6,3 YP TL TL Toplam 21,7 milyar TL %27 %31 %43 YP 5.1 milyar TL değerinde %100 Sabit Değişken TÜFE'ye Endeksli Menkul Değerlerden Alınan Faizlerin Dağılımı (milyon TL) Ç15 2Ç15 3Ç15 4Ç15 1Ç16 TÜFE'ye Endeksli Kağıtlardan Alınan Faiz Geliri Diğer Menkul Kıymetlerden Alınan Faiz Geliri Çeyreklik bazda 183 milyon TL menkul kıymet değerleme farkı artışı 6

7 Muhafazakar kredi/mevduat rasyosu iyileşmeye devam ediyor Toplam Krediler (milyar TL) %11 YP Krediler (milyar ABD Doları) %1,2 112,5 123,0 124,8 %1,5 35,4 35,4 12,4 12,1 %3,4 12,6 32,3 %0,2 %9,8 Kredi/Mevduat Rasyosu (%) 80,2 87,6 %2,0 89,4 %11,5 112,9 111,9 108,1 142,0 118,6 Toplam Kredi/Mevduat Rasyosu 113,9 110,3 114,6 105,7 112,2 98,9 87,3 TL TL Krediler/Toplam %71,3 YP %71,3 TL %71,6 YP YP Krediler/Toplam%28,7 %28,7 %28,4 Sektör 1Ç16 7

8 Dengeli dağılmış kredi portföyü Kredilerin Dağılımı (milyar TL) Portföy Değişimi (%) %11 Diğer 1 KOBİ Kredileri 2 112,5 123,0 124,8 7,3 8,9 %1,5 8,6 29,2 33,0 34,5 KOBİ Kredileri Bireysel Krediler 26,0 1,6 puan 27,6 32,1 (0,2 puan) 31,9 Konut Kredileri Tüketici İhtiyaç Kredileri Ticari & Kurumsal Krediler 14,6 15,1 15,6 14,3 15,2 15,5 47,1 50,8 50,6 Ticari & Kurumsal Krediler 41,9 (1,4 puan) 40,5 1Ç15 Faiz Yapısına Göre Krediler %43 TL %57 1Ç16 %17 YP %83 Sabit Faizli Değişken Faizli 1 Kredi Kartlarını, Kredili Mevduat Hesaplarını ve Taşıt Kredilerini içerir. 2 Resmi KOBİ tanımına paralel olarak yıllık cirosu 40 milyon TL ye kadar olan işletmeler KOBİ kredileri altında sınıflandırılmıştır. 8

9 Konut kredileri ile desteklenen bireysel kredi büyümesi Tüketici İhtiyaç Kredileri (milyar TL) 14,3 15,2 15,5 Tüketici sektör İhtiyaç Kredisi yıllık büyümesi %2,1 Konut Kredileri (milyar TL)* %8,3 %7,2 14,6 15,1 15,6 2,3 milyon maaş ödeme müşterisi sayesinde bireysel kredi segmentlerinde güçlü konum %1,5 %3,3 Bireysel Kredili Mevduat (milyon TL) %28, %1,8 Toplam Bireysel Krediler (milyar TL) %9,9 36,6 37,4 34,0 %2,1 Toplam bireysel kredilerde yıllık bazda %9,9 büyüme ile %6,4 olan sektör ortalamasının üstünde performans * TOKİ kredilerini içerir. 9

10 Bireysel krediler içerisinde gelişen kredi kartı segmenti Kredi Kartları (milyon TL) %16, %0,5 Kredi kartlarında yıllık %9,3 sektör büyüme Bireysel Kredi Kartı Pazar Payı (%) 4,40 4,54 4,75 4,87 4,95 Bireysel kredi kartları pazar payında yıllık bazda 55 baz puan artış 1Ç15 2Ç15 3Ç15 4Ç15 1Ç16 Pazar Payı* (%) 1Ç15 2Ç15 3Ç15 4Ç15 1Ç16 Ortalama Çeyreklik Kredi Kartı Cirosu (milyon TL) 5,20 5,34 5,43 5,50 5, Ç15 2Ç15 3Ç15 4Ç15 1Ç16 1Ç15 2Ç15 3Ç15 4Ç15 1Ç16 *Ticari kartlar dahil pazar payları aylık BDDK verilerine göre hesaplanmıştır. 10

11 Kârlı ürünlerde seçici kredi büyümesi Ticari&Kurumsal Krediler (milyar TL) Proje Kredileri (milyar ABD Doları) %7,3 %7,3 50,8 50,6 (%0,4) 47,1 KOBİ Kredileri* (milyar TL) %18 7,1 7,4 7,7 %3,3 Toplam Tic.&Kur. Krediler** (milyar TL) %11,5 KOBİ kredilerinin toplam krediler içerisindeki payı 1Ç15 de %26 33,0 34,5 29,2 8,9 10,7 %4,5 11,3 20,3 22, Orta Ölçekli İşletmeler Mikro&Küçük Ölçekli İşletmeler 78,5 86,4 %1,3 87,5 iken 1Ç16 da %28 e yükselmiştir *VakıfBank YBS datasına göre hesaplanmıştır. Mikro & Küçük Ölçekli KOBİ tanımı: Yıllık cirosu < 8 milyon TL, Orta Ölçekli KOBİ tanımı: Yıllık cirosu 8 milyon TL- 40 milyon TL arasında olan işletmeler. **Kurumsal kredileri, KOBİ kredilerini, kredili mevduat hesapları & Kredi Kartlarını içerir. 11

12 Aktif Kalitesi YATIRIMCI İLİŞKİLERİ Takipteki Krediler (milyon TL) 1 Takip Oranı 1 ve Karşılaştırılabilir Takip Oranı (%) Takipteki Krediler 2015 Yeni Takip Girişleri Tahsilatlar Takipteki Krediler 1Ç16 Tahsilatlar/ Yeni Takip Girişi: 1Ç16 da %50,4 3,94 3,79 3,57 3,52 3,29 3,10 2,84 2,89 1Ç15 1Y Ç16 Sektör 4,84 4,76 4,96 5,15 3,14 3,10 VakıfBank 2008 öncesi takip bakiyesi hariç 2 3,41 3,57 Sektör; varlık satışı veya aktiften silme yapılmadığı varsayımıyla 1Ç15 1Y Ç16 Risk Maliyeti (%) Grup II Krediler (milyon TL) Takip Karşılık Oranı (%) Risk Maliyeti Net Risk Maliyeti 1,44 %4, %4,95 Toplam krediler içerisindeki payı (%) ,4 84,5 0,98 0,96 0,91 0, %1, Diğer 1,1 puan 74,6 75,2 Sektör 0,29 0,38 0,27 1Ç15 4Ç Ç16 1 Banka varlık satışı ya da aktiften silme yapmamaktadır. 2 Takip oranına 2008 öncesi takip bakiyesi dahil edilmemiştir Ç16 30 gün üzeri aksayan krediler Ç16 12

13 Müşteri mevduatı ağırlıklı çeşitlendirilmiş fonlama yapısı Pasiflerin Dağılımı (%) Diğer SBK İhraç Edilen M.K Repo* Alınan Krediler Özkaynak Mevduatlar 4,9 6,2 6,1 2,2 2,3 2,1 6,5 5,8 5,0 9,3 6,3 7,1 9,0 10,1 9,7 8,9 9,2 9,2 0,7 puan 59,2 60,1 60,8 Diğer SBK İhraç Edilen M.K. Repo Alınan Krediler Özkaynaklar Mevduatlar Pasiflerin Dağılımı (milyar TL) 168,4 8,3 11,1 3,7 4,1 10,9 9,6 15,7 13,6 15,2 18,5 14,9 17,4 99,7 115,5 1Ç15 %15,9 189,8 1Ç milyon Euro değerinde Türkiye nin ilk Euro cinsi ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı Borç sermaye piyasalarından 5,0 milyar ABD doları eşdeğerinde toplam fonlama** Mevduatların toplam yükümlülükler içerisindeki payı %61 ile güçlü seviyededir Güvenilir müşteri mevduatına odaklanılması sonucu repoların toplam yükümlülükler içerisindeki payı 1Ç15 de %9,3 iken 1Ç16 da %7,1 e düşmüştür *Merkez Bankası ve para piyasalarındaki TL ve diğer YP repo işlemleri dahildir. **5 Mayıs 2016 tarihi itibariyle 3,1 milyar TL tutarındaki bonolar da dahil edilmiştir. 13

14 Tüm mevduat kalemlerinde pazar payı kazanımı Toplam Mevduatlar (milyar TL) %15,9 109,9 115,5 99,7 %5,1 29, %7,0 35,8 70,4 76,5 79,7 %4,2 Mevduatta çeyreklik sektör %2,3 büyüme YP TL YP Mevduatlar (milyar ABD Doları) %12,9 12,7 11,3 11,5 %10,5 YP mevduatlarda (dolar cinsinden) sektör çeyreklik %5,9 büyüme Bireysel mevduatın toplam mevduatlar içerisindeki payı 1Ç15 de %39,2 iken 1Ç16 da %41,6 ya yükselmiştir Vadesiz Mevduatlar (milyar TL) %18,6 20,3 21,4 18,0 %5,3 Vadesiz mevduatlarda çeyreklik sektör %3,9 büyüme Toplam Bireysel Mevduatlar (milyar TL) 39,1 %22,9 45,1 %6,6 48,0 Toplam bireysel mevduatlarda sektör %2,6 büyüme Çeyreklik toplam mevduat büyümesi %5,1 & Sektörün mevduat büyümesi %2,3 14

15 Sermaye rasyoları Sermaye Yeterlilik Rasyosu (%) 23 baz puan Çekirdek Sermaye Rasyosu %10,8 %10,4 %10,5 %11,3 %11,5 14,2 13,7 13,7 14,5 14,1 Tavsiye Edilen Sermaye Yeterlilik Rasyosu %12 Sermaye Yeterlilik Rasyosu Alt Sınırı %8 1Ç15 1Y15 3Ç Ç16 14, ,08 Sermaye Yeterlilik Rasyosu için TL/USD de yaşanacak 0,1 TL düşüşün etkisi ~18 baz puan 2015 RAV Yönetmeliğinin Etkisi Özkaynak Etkisi Operasyonel Risk + Piyasa Riski Kredi Riski 1Ç16 15

16 Net faiz marjı, kredi-mevduat spreadleri ve maliyetler Getiriler (%) Mevduat Maliyetleri (%) TL Krediler TL Menkul Değerler TL Mevduatlar YP Mevduatlar 24 baz puan (9 baz puan) 21 baz puan 16 baz puan 12,06 12,53 12,77 6,31 10,92 10,83 8,06 8,38 8,59 1,54 1,44 1,60 3Ç15 4Ç15 1Ç16 3Ç15 4Ç15 1Ç16 3Ç15 4Ç15 1Ç16 3Ç15 4Ç15 1Ç16 YP Krediler YP Menkul Değerler* Net Faiz Marjı (%) 40 baz puan (12 baz puan) 33 baz puan 5,03 4,36 4,76 5,98 6,01 5,89 3,65 3,98 3,34 4,00 3,98 3Ç15 4Ç15 1Ç16 3Ç15 4Ç15 1Ç16 1Ç15 2Ç15 3Ç15 4Ç15 1Ç16 *VakıfBank YBS datasına göre hesaplanmıştır. 16

17 Gelir kalemleri Net Faiz Geliri (milyon TL) %25,1 Toplam Gelirler (milyon TL) %11, %0, , , ,8 1Ç15 4Ç15 1Ç16 Ana Bankacılık Faaliyetlerinden Gelirler* (milyon TL) 1Ç15 4Ç15 1Ç16 Toplam Gelirlerin Dağılımı (%) % (%0,9) Ana Bankacılık Faaliyetlerinden Gelirlerde sektörün yıllık ortalama büyümesi %18,9 iken VakıfBank ın %21 3,3 1,9 14,9 11,8 0,9 3,2 10,9 12,2 66,3 74,5 Temettü Gelirleri Diğer Ticari K/Z Net Ü&K Net Faiz Geliri 1Ç15 4Ç15 1Ç16 1Ç15 1Ç16 *Net Faiz Geliri + Net Ü&K 17

18 Ücret & Komisyon Gelirleri Net Ücret & Komisyon Gelirleri (milyon TL) Net Ücret & Komisyon Gelirleri Dağılımı (%) 228,7 (%0,7) 247,5 227,0 1Ç16 Diğer 5 İstihbarat&Ekspertiz Sigorta 7 6 Nakdi Krediler 24 (%8,3) Ödeme Sistemleri 35 Gayri-Nakdi Krediler 23 1Ç15 4Ç15 1Ç yılında hesap işletim ücretlerinin toplam ücret & komisyon gelirleri içerisindeki payı sadece ~%4 olarak gerçekleşti 1Ç15 İstihbarat&Ekspertiz Diğer Ödeme Sistemleri Sigorta 4 Nakdi Krediler Gayri-Nakdi Krediler 18

19 Bütçeyle uyumlu faaliyet giderleri Faaliyet Giderleri (milyon TL) Ücret & Komisyon İadeleri (Çeyreklik, milyon TL) %9 70,8 (%38,5) 855,3 930,9 932,1 %0,1 56,3 52,8 47,9 34,6 (%27,8) 1Ç15 4Ç15 1Ç16 1Ç15 2Ç15 3Ç15 4Ç15 1Ç16 Gider/Gelir Oranı (%) Gider/Gelir 45,7 44,8 Karşılaştırılabilir Gider/Gelir* 42,7 43,1 Faaliyet Giderlerinin Dağılımı (milyon TL) 855,3 21,0 49,2 161,0 (%26,3) %11,0 (%7,6) 932,1 15,5 54,6 148,8 Reklam Kiralama Diğer* Çeyreklik Büyüme (35,1) %2,8 (%12,6) 290,8 %18,3 343,8 İşletme Giderleri %1,6 1Ç15 1Ç16 1Ç15 1Ç16 333,3 %10,8 369,3 1Ç15 1Ç16 Personel Giderleri %7,0 *1Ç15 de 56,3 milyon TL ücret&komisyon iadesi ve 1Ç16 34,6 milyon TL ücret&komisyon iadesi hariç tutulmuştur. 19

20 Rakamlarla VakıfBank Dağıtım Kanalları & Müşteri Sayısı (#) 1Ç16 Verimlilik Rasyoları (bin TL) 1Ç16 Şube 920 ATM Çalışan POS Kredi Kartı 3,2 mn Toplam Müşteri 18,0 mn Personel Başına Aktif Şube Başına Aktif Personel Başına Kredi Şube Başına Kredi Personel Başına Mevduat Şube Başına Mevduat Toplam Maaş Müşterisi İnternet Bankacılığı Müşterisi Aktif Yatırım Hesabı Müşterisi 2,3 mn 3,0 mn 1,6 mn 20

21 Bilanço Dışı Kalemler Pasifler & Özkaynak Aktifler YATIRIMCI İLİŞKİLERİ Bilanço (milyon TL, %) Yıllık Büyüme Çeyreklik Büyüme Nakit Değerler ve Merkez Bankası %12,98 %11,37 Bankalar ve Para Piyasasından Alacaklar %59,41 %27,86 Menkul Değerler %9,87 %5,74 Krediler %10,98 %1,52 İştirakler & Bağlı Ortaklıklar %11,66 %1,59 Maddi Duran Varlıklar %99,19 %1,35 Diğer %15,30 (%8,39) Toplam Aktifler %12,75 %3,76 Mevduatlar %15,90 %5,08 Alınan Krediler %22,00 (%0,28) Diğer (%1,50) %2,37 Karşılıklar %15,15 (%2,68) Özkaynaklar %16,43 %3,60 Garantiler %9,23 (%1,10) Taahhütler %40,04 %6,71 Türev Araçlar %55,91 %24,09 21

22 Gelir Tablosu (Bin-TL, %) 1Ç15 4Ç15 1Ç16 Yıllık Büyüme Çeyreklik Büyüme Net Faiz Geliri %25,1 %0,3 Net Ücret & Komisyon Geliri (%0,7) (%8,3) Temettü Geliri (%38,4) %42885,4 Net Ticari Kâr (%67,8) %390,1 Diğer Faaliyet Gelirleri (%12,1) (%16,7) Toplam Gelirler %11,3 (%0,6) Faaliyet Giderleri ( ) ( ) ( ) %9,0 %0,1 Karşılıklar ( ) ( ) ( ) %13,3 %47,3 Vergi Karşılığı ( ) ( ) ( ) (%5,6) (%23,2) Net Kâr %18,9 (%21,3) 22

23 Mevduat dışı kaynaklarla çeşitlendirilmiş fonlama yapısı Nisan ülkeden 30 bankanın katılımıyla 1 yıl vadeli 920 milyon ABD doları eşdeğerinde %0,85 Libor, %0,75 Euribor maliyetle sendikasyon kredisi temin edilmiştir. Sermaye Benzeri Krediler January milyon ABD doları tutarında, %6,95 getiri oranı ile sermaye benzeri tahvil ihraç edildi. 10 yıl vadeli işlemin kupon oranı %6,875 olarak gerçekleşti. Yurtdışı Havale Akımlarına Dayalı Seküritizasyon Programı Yurtdışı Havale Akımlarına Dayalı Seküritizasyon Programı* Programın kalan bakiyesi 916 milyon ABD doları ve 260 milyon Euro dur. 5 Mayıs 2016 tarihi itibariyle kalan TL bono/tahvil bakiyesi 3,1 milyar TL dir. Sendikasyon Kredisi Tahsisli Satışlar Tahsisli Satışlar* GMTN programı kapsamında Haziran 2013 tarihinden bu yana 4,408 milyon ABD doları eşdeğerinde tahsisli satış işlemi gerçekleştirildi. Kalan tahsisli satış bakiyesi 172 milyon ABD doları eşdeğeridir. İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İpotek Teminatlı Menkul Kıymet 500 milyon Euro tutarında %2,578 getiri oranı ile İTMK ihraç edildi. 5 yıl vadeli işlemin kupon oranı % 2,375 olarak gerçekleşti. Uluslararası Finansal Kuruluşlardan Alınan Krediler Dünya Bankası : 2010 yılında 29,5 yıl vadeli 200 milyon ABD doları KOBİ kredisi imzalandı. Mart 2015 te tamamı kullandırıldı. Mayıs 2013 te 30 yıl vadeli 67 milyon ABD doları tutarında KOBİ Finansmanı Enerji Verimlilik kredisi imzalandı. 15 milyon ABD doları Ocak 2014 te kullanıldı. Kredinin ikinci dilimi olan 12,6 milyon ABD doları Nisan 2016 da kullanıldı. AİKB : Yurtdışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı altında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ndan sağlanan 125 milyon ABD Doları nın 30 milyon ABD doları Kadın Girişimcileri Destekleme Programı için, 95 milyon ABD doları da Türkiye Tarım İşletmeciliği Finansman Kredisi için kullanıldı. AYB : Aralık 2013 te 25 milyon Euro tutarında Büyüyen Anadolu ya Kredi Kolaylıkları Kredisi kullanıldı ve Ağustos 2014 itibariyle kaynağın tamamı kullandırıldı. Aralık 2011 te 50 milyon Euro tutarında Büyüyen Anadolu ya Kredi Kolaylıkları Kredisi II imzalandı ve ilk dilim olan 25 milyon Euro Aralık 2014 te kullanıldı. İkinci dilim 25 milyon Euro olarak Ekim 2015 te kullanıldı. Aralık 2013 te 100 milyon Euro tutarında Belediye Altyapı Projeleri Finansmanı Kredisi imzalandı ve 67.9 milyon ABD doları Şubat 2014 itibariyle kullandırıldı. Kredinin ikinci dilimi olan 54,8 milyon Mart 2016 da kullanıldı. Temmuz 2013 te 50 milyon Euro tutarında Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı II kredisi (TurSEFF II) imzalandı ve ilk dilim olan 25 milyon Euro Aralık 2013 te, ikinci dilim ise Aralık 2015 te kullanıldı. Aralık 2012 de 200 milyon Euro tutarında Küçük ve orta Ölçekli İşletmeler Kredisi imzalandı ve Eylül 2013 te tamamı kullandırıldı. Kasım 2014 te 100 milyon Euro tutarında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler II-A Kredisi imzalandı, kredinin tamamı milyon ABD doları olarak Aralık 2014 te kullanıldı ve Aralık 2015 te de tamamı kullandırıldı. Mayıs 2015 de 100 milyon Euro tutarında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler II-B Kredisi imzalandı, Aralık 2015 te ilk dilim olan 50 milyon Euro kullanıldı. AKB : Kasım 2013 te 100 milyon Euro tutarında Alman Kalkınma Bankası KOBİ Finansmanı temin edildi ve Ocak 2014 te tamamı kullandırıldı. Haziran 2015 te 200 milyon Euro tutarında Alman Kalkınma Bankası KOBİ Finansmanı II kredisi imzalandı ve kaynağın tamamı Temmuz 2015 itibariyle 200 milyon Euro olarak kullanıldı. TL Bono/Tahviller 23

24 BİST Sürdürülebilirlik Endeksi üyesi Yatırımcı İlişkileri Levent Mh. Çayır Çimen Sok. No:7 Kat: Beşiktaş - İstanbul / Türkiye investorrelations@vakifbank.com.tr Tel (90-212) Fax (90-212) Uyarı: Bu sunum VakıfBank Yatırımcı İlişkileri Departmanı tarafından yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Sunumda kullanılan veriler doğruluğuna inanılan kaynaklardan olsa da, VakıfBank burada verilen bilginin bütünlüğü ve doğruluğuyla ilgili herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. Bilgi herhangi bir bildirim yapılmaksızın değişebilir. VakıfBank bu belgenin yada içeriğinde yer alan bilgilerin kullanımından dolayı oluşabilecek doğrudan ya da dolaylı kayıplardan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.