Mart 2016 Finansal Sonuçları H A L K B A N K TERCİ İTİB GÜVENİ İSTİ TECRÜ ŞEFF ES YENİLİ - EDİLEN RLI İR RARLI ELİ F EK Çİ. Konsolide Olmayan Veriler

Transkript

1 Mart 2016 Finansal Sonuçları TERCİ İTİB GÜVENİ İSTİ TECRÜ ŞEFF ES YENİLİ H A L K B A N K - EDİLEN RLI İR RARLI ELİ F EK Çİ Konsolide Olmayan Veriler

2 Makro Ekonomik Görünüm > 15 Aralık ta Para Politikası Komitesince düzenlenen toplantıda gerçekleştirilen ilk faiz artırımı sonrasında, FED in küresel ekonomiyi de göz önünde bulundurarak faiz artırımı konusunda ılımlı olacağı düşüncesi güçlendi. > Açık Piyasa Komitesi faizleri Mart 2016 da değiştirmezken, ABD ekonomisinin artan istihdam ve ücretlerin yanı sıra düşük petrol fiyatları ve tüketim harcamalarından yararlanmaya devam etmesi ekonomide sürdürülebilir büyüme beklentisi yarattı. > ABD 10 yıllık tahvil faizi, FED in daha ılımlı faiz artırımına işaret eden %1,7 ile %1,8 aralığında kalmıştır. > Çin ekonomisi ile gelişmiş ekonomilerdeki belirsizlikler üzerine küresel ekonomik büyüme beklentileri ölçülü seviyelerde gerçekleşmiştir. > Çin 2016 büyüme beklentisini revize ederek %7 den %6,5 e düşürürken aşırı kapasite ile çalışan ağır sanayilerde konsolidasyon teşvik edildi. > İran ve İranla ticari işbirliği içinde olan ülkeler kalkan yaptırımlar üzerine ticaret hacmini artırmaya başladı. > Brent petrol fiyatı arzı dondurma kararı beklentileri ile varil başına 40 ABD Dolarını aştı. > GSYİH, hane halkı harcamalarının önemli katkılarıyla yılında %4 seviyesinde gerçekleşerek, büyüme beklentisinin üzerinde gelmiştir. > TCMB, faiz koridorunun üst bandını iki dilimde 75 baz puan düşürerek %10 seviyesine çekmiş, politika faizini %7,5 de bırakmış ve %8,5 ortalama fonlama faizi ile sıkı para politikasını sürdürmüştür. > Aylık TÜFE, Şubat ve Mart olmak üzere iki ay üst üste düşen gıda fiyatları ile birlikte %7,5 e gerilemiştir. H ve I çekirdek enflasyon oranları yüksek seviyelerde kalmıştır. > Mart ayı dış ticaret açığı %20 daralarak 4.9 milyar ABD Dolarına ulaşmıştır. Kümülatif cari açık yılının ilk çeyreğinden itibaren %21 azalmıştır. > 12 aylık cari açık Şubat ten bu yana 30.5 milyar ABD dolarına düşmüştür. Ucuz enerji fiyatları ve iyileşen dış ticaret açığı daha fazla iyileşme ihtimali sağlamaktadır. > Bütçe açığı te 22.6 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup bütçe açığının GSYİH ye oranı %1,2 seviyesi ile iyileşme göstermiştir. > İşsizlik oranı yıl sonunda %10,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. 1

3 Bankacılık Sektörü Genel Görünümü > Toplam kredi büyümesi çeyrek bazda %1,8 seviyesinde gerçekleşmiş olup kredi hacmi milyar TL ye ulaşmıştır. TL krediler %2,3 artarken, YP krediler %0,9 a yükselmiştir. > Konut kredileri çeyrek bazda %2,1 yükselerek bireysel kredilerin çeyreksel büyümesini %0,2 seviyesine getirmiştir. Kredi kartları ve taşıt kredileri ise %2,4 daralmıştır. > mevduat artışı %2,9 seviyesinde olup kredilerdeki büyümeyi aşmıştır. TL mevduat %2,5; YP mevduat ise %3,3 artmıştır. > TL-YP kredi/mevduat oranı %119,1 seviyesindedir. TL kredi/mevduat oranı %139,4 iken YP kredi/mevduat oranı %90,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. > Takip oranı %3,3 seviyesinde olup, karşılık oranı %74,7 seviyesini korumuştur. > Sektörün Şubat 2016 Ortalama Özkaynak Karlılığı %11,1 seviyesindedir. > Yüksek mevduat maliyetleri kredi-mevduat spreadi ve Net Faiz Marjı üzerinde baskı yaratmıştır. > Ticari gelir kalemi swap maliyetlerinin etkisiyle negatif gerçekleşmiştir > Faaliyet giderleri Şubat ayında yıllık bazda %9,2 artmıştır. > Şubat ayında maliyet/gelir oranı %45,3 seviyesindeyken, faaliyet giderleri/toplam aktif oranı %2,3 oranında sabit kalmıştır. > Şubat 2016 itibarıyla SYR ve Tier-1 oranları hafif bir düşüş göstermiştir, sırasıyla %15,4 ve %13,1 seviyelerindedir. > TCMB kısa vadeli repo işlemlerinden, %8,7 oranındaki efektif fonlama maliyetiyle yaklaşık 100 milyar TL fon sağlamıştır. > Mart 2016 dan itibaren geçerli olmak üzere Merkez Bankası nezdinde tutulan zorunlu karşılıklar risk ağırlıklı aktiflere dahil edilmiş, bireysel kredilerin risk ağırlıkları ise AB standartlarına indirgenmiştir. > BDDK TFRS 9 un bankalarca uygulanma süreci için yeni düzenleme taslağı çıkarmıştır. Finansal varlıklara yönelik beklenen değer düşüşünün erken belirlenmesini sağlayacak düzenlemenin en geç 2018 in başında yürürlüğe girmesi beklenmektedir. 2

4 Başlıca Göstergeler Mart 2016 > Net kar çeyrek bazda %16,5 artarak 680 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. > Özkaynak karlılığı ve aktif karlılığı sırasıyla önceki çeyrekteki %12,9 ve %1,3 seviyesinden %13,7 ve %1,4 düzeyine yükselmiştir. > Enflasyona endeksli menkul kıymetlerin getirisindeki artış ve yeniden fiyatlama ile artan fonlama maliyetleri dengelenmiş ve net faiz marjı %3,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. > KOBİ ve kurumsal segment ağırlıklı Toplam Krediler çeyrek bazda %4,7 oranında artmıştır. > Sürdürülebilir aktif kalitesiyle takipteki kredi oranı %3 düzeyindedir. > Özel risk maliyeti 54 bp olarak gerçekleşmiştir. Takipteki kredi karşılama oranı %75,8 ile sektör ortalamasının üzerindedir. > Mevduat tabanı genişleyerek çeyrek bazda %3 oranında artmıştır. > Kredi/ Mevduat oranı %105,4 seviyesinde gerçekleşerek sektör ortalamasının önemli derecede altında kalmıştır. > Maliyet avantajı sağlayan Merkez Bankası repo hacmi 12,4 milyar TL ye ulaşmıştır. > Baz etkisi ve düzenleyici değişiklikler nedeniyle net ücret ve komisyon gelirleri yıllık bazda %9,6 düşerek 292 milyon TL ye gerilemiştir. > İlk çeyrekte Swap işlemleri yapılmadığından ticari kar/zarardan 21 milyon TL kar elde edilmiştir. > Maliyet/Gelir oranı %46,4 e yükselmiş, faaliyet giderleri/ ortalama aktif oranı %2 ile sabit kalmıştır. > SYR ve Tier-1 sırasıyla %13,7 ve %13,0 ile güçlü seviyededir. 3

5 Net Faiz Gelirleri desteğiyle net kar çeyrek bazda %5 büyüdü Net Kar (milyon TL) %16,5 %5, Yıllık Değişim (%) > %18,9 Net Faiz Geliri > %-9,6 Net Ücret & Komisyon Gelirleri > %14,7 Toplam Faaliyet Geliri > %16,5 Net Kar 1Ç-15 2Ç-15 3Ç-15 4Ç-15 1Ç-16 Özkaynak Karlılığı (%) Aktif Karlılığı (%) Yıllık Çeyrek Bazda Yıl Sonuna Göre Çeyrek Bazda 14,1 14,8 14,1 14,4 12,8 9,6 13,7 13,7 12,9 13,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,3 1,0 1,4 1,3 1,4 1,4 Haz-15 Eyl-15 Haz-15 Eyl-15 4

6 Toplam Aktifler çeyrek bazda %4 artmıştır Aktif Büyümesi %21,1 %4 Getirili Aktifler %82,5 Menkul Kıymetlerin Payı %14,6 Toplam Aktifler (milyar TL) %21,1 %4,0 187,7 195,3 Getirili Aktiflerin Yapısı (a) %83,5 YP %26,8 %82,9 %30,9 %82,5 %29,8 Aktif Dağılımı (%) Krediler Menkul Kıymetler Nakit ve TCMB Diğer Aktifler 161,3 62.4% %67,2 %67,5 %67,9 TL %73,2 %69,1 %70,2 %16,4 %14,.9 %14,6 (a) ttfaiz reeskontları dahil ve fon kredileri hariçtir. Kaldıraç Oranı 9,5x 5 9,7x 9,6x %12,2 %4,2 %12,4 %12,6 %5,2 %4,9

7 Dengeli ve istikrarlı menkul kıymet portföyü sayesinde güçlü faiz geliri Toplam Menkul Kıymetler Portföyü (milyar TL) YP TL Toplam Menkul Kıymetler / Toplam Aktifler (%) 16,4 14,9 14,6 Menkul Kıymet Faiz Geliri (milyon TL) TÜFE End. MK hariç MK Faiz Geliri TÜFE End. MK Faiz Geliri 26,4 4,4 22,0 %17 %83 TL MK Getirisi (%) 27,9 5,8 22,1 %21 %79 TÜFE Endeksli MK Getirisi(%) 18,7 7,6 7,1 11,1 6,2 3, Ç-15 2Ç Ç Ç-15 28,5 5,8 22,7 %20 %80 15,1 14,6 10,3 10, Ç-16 6 Faiz Yapısı (%) Enflasyona Endeksli Menkul Kıymetler (9,1 milyar TL) %31,9 Sabit faizli Menkul Kıymetler %52,3 Değişken faizli Menkul Kıymetler %47,7 Menkul Kıymet Yapısı (%) Vadeye Kadar Elde Tutulacak %58,1 Alım Satım Amaçlı %0,2 Mart 2016 Mali Yapı Sunumu Satılmaya Hazır %41,7 Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerin değerleme farkından özkaynak altına 39 milyon TL negatif yazılmıştır.

8 Beklentiyle uyumlu güçlü kredi büyümesi çeyrek bazda %4,6 (milyar TL) (a) %22,9 Toplam Krediler HALKBANK %22,9 %4,6 TL Krediler HALKBANK %19,0 %6,0 YP Krediler HALKBANK %32,7 %1,6 %21,8 %5,3 Dolar Bazında B. Sektörü (b) %14,2 %1,8 B. Sektörü (b) %12,2 %2,3 B. Sektörü (b) %20,4 %0,9 %10,5 %4,5 105,7 1,1 6,2 28,8 26,8 42,8 115,1 0,3 8,5 33,1 26,8 46,4 Haz ,8 0,3 9,7 37,9 27,5 48,3 Eyl-15 %4,6 124,2 48,3 8,0 8,2 8,4 8,4 0,3 10,2 37,8 27,6 130,0 0,3 11,0 39,1 28,2 51,3 8,6 Ticari Krediler Çeyrek Bazda %7,8 Kurumsal Krediler Çeyrek Bazda %3,4 Bireysel Krediler Çeyrek Bazda %2,3 KOBİ Kredileri (c) Çeyrek Bazda %6,3 Pazar Payı % (b) (a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir. (b) BDDK günlük verileri (c) BDDK tanımına göre 7

9 TL ağırlıklı kredi portföyü Kredilerin TL-YP Dağılımı (%) (a) KOBİ %5,2 Ticari %3,1 Müşteri Segmentine Göre Krediler Dağılımı (%) (a) Ticari %9 Kurumsal %22,3 KOBİ %40 YP %30,6 TL %69,4 Kurumsal %30 Kooperatif %14 (b) Bireysel %22 Kredilerin Sektörel Dağılımı (%) (a) Bireysel Kredilerin Dağılımı (%) (a) Diğer %7 Turizm %4 Tekstil %3 Metal Sanayi %1 Finansal Kurumlar %2 Gıda ve İçecek Sanayi %3 Ulaştırma ve Haberleşme %8 Tekstil %19 Otomobil %1 Kredi Kartları %11 Tüketici %43 Kiralama ve Finansal Faaliyetler %10 İnşaat %3 Bireysel %22 Konut %45 Emekli Müşteriler %34 Ticaret %18 Maaş Müşterileri %35 (a) Faiz gelir reeskontları hariçtir. (b) Micro KOBİ ler 8

10 Güçlü teminata sahip konut kredileri bireysel kredilerin %45 ini oluşturmaktadır (milyar TL) (a) HALKBANK %5,3 %2,3 B. SEKTÖRÜ (b) %6,3 %0,2 %5,3 26,8 13,0 11,0 26,8 12,4 11,5 27,5 12,3 12,0 %2,3 27,6 12,1 12,2 28,2 12,2 12,6 Mart 2016 Mali Yapı Sunumu Tüketici Kredileri Çeyrek Bazda %1,0 Toplamdaki payı %43,3 Konut Kredileri Çeyrek Bazda %3,3 Toplamdaki payı %44,8 2,7 2,8 Haz-15 3,0 Eyl-15 3,0 3,1 Kredi Kartları Çeyrek Bazda %3,2 Toplamdaki payı %11,2 Bireysel Krediler Pazar Payı % 7,1 6,9 6,9 6,9 7,0 Tüketici Kredileri Pazar Payı % 8,5 8,0 7,9 7,8 7,8 Konut Kredileri Pazar Payı % 8,4 8,3 8,5 8,5 8,6 Kredi Kartları Pazar Payı % 3,1 3,1 3,3 3,2 3,4 (a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir. (b) BDDK haftalık verileri

11 Takipteki krediler oranı %3 seviyesi ile tekrar sektör ortalamasının altında Mart 2016 Mali Yapı Sunumu Takipteki Kredi Portföyü (milyon TL) Takipteki Krediler Karşılık Oranı (%) ,7 76,0 76,1 76,2 75,8 Haz-15 Eyl-15 Yakın İzlemedeki Krediler (milyon TL) Yakın İzlemedeki Krediler/Net Krediler (%) 1,7 1,6 2, ,7 3, Haz-15 Eyl-15 Takipteki Krediler/Toplam Krediler (%) Halkbank Sektör (a) 3,4 3, ,4 3,3 3,0 3,1 2,9 2,9 3,1 3,0 2,3 2,2 2,3 2,3 (b) Haz-15 Eyl-15 Haz-15 Eyl-15 (a) BDDK haftalık verileri (b) Tek seferlik büyük kredi hariç tutulmuştur. 10

12 Segment bazında takipteki kredi oranı Kurumsal - Ticari (%) (a) Tüketici Kredileri (%) (c) Halkbank Sektör (a,b) 4,9 4,0 3,7 3,8 3,7 2,1 2,1 2,0 1,8 2,0 4,2 2,0 4,8 5,3 2,2 2,3 5, ,5 2,5 1,9 1,6 1,6 1,7 1,5 (b) Haz-15 Eyl-15 Haz-15 Eyl-15 KOBİ Kredileri (%) (a) Kredi Kartları (%) (c) 3,4 2,0 4,1 3,8 3,9 3,5 1,9 1,9 1,9 1,9 7,3 6,5 7,4 7,4 7,1 7,0 7,1 7,3 7,9 7,3 Haz-15 Eyl-15 Haz-15 Eyl-15 (a) BDDK aylık verilerinde Şubat-2016, Halkbank verilerinde 2001 den gelen krediler hariç tutulmuştur. (b) Tek seferlik büyük kredi hariç tutulmuştur. (c) BDDK haftalık verileri

13 Beklentilerden iyi gerçekleşen risk maliyeti 54 bp Risk Maliyeti (bp) (a) Net Risk Maliyeti 84 (Özel Karşılıklar-Karşılık İptal gelirleri)/ortalama Krediler (bp) Yıl sonuna göre Haz-15 Eyl Segment Bazında Risk Maliyeti (bp) (a) KOBİ Bireysel Ticari Kurumsal Brüt Risk Maliyeti (bp) Diğer Genel Karşılıklar (b) Özel Karşılıklar (86) 465 (60) 116 (39) 128 (46) 173 (68) Özel Karşılıklar (milyon TL) Karşılık İptal Gelirleri (68) (2) (bp) 1Ç-15 2Ç-15 3Ç-15 (a) Özel Karşılıklar/Ortalama Net Krediler 4Ç-15 1Ç-16 1Ç-15 2Ç-15 3Ç-15 4Ç-15 1Ç-16 (b) Nakit Kredilerin Genel Karşılıkları/Ortalama Nakit Krediler 12

14 TL ağırlıklı güçlü mevduat hacmi Maliyetli Pasifler Mart 2016 Mali Yapı Sunumu %85,2 (a) Kredi/Mevduat Oranı (%) Halkbank K/M Sektör K/M (b) Maliyetli Pasiflerin Dağılımı (a) 118,6 119,2 119,1 YP %84,9 %41,6 %85,2 %43,8 %85,2 %42,2 Pasif Dağılımı (%) Mevduat Alınan Krediler Bankalararası Para Piyasası İhraç Edilen Menkul Kıymetler Özkaynaklar Diğer Pasifler 101,4 103,8 105,4 TL %58,4 %56,2 %57,8 %66,3 %65,1 %64,4 112,0 81,4 TRY L/D 109,4 93,1 FX L/D 111,9 93,1 > Mevduat dışı kısa vadeli yabancı kredilerin toplam yükümlülüklerdeki payı %5,9 dur. %8,6 %4,9 %4,9 %10,6 %10,8 %4,5 %4,7 %10,3 %9,9 %6,4 %4.4 %10,4 %4,7 %4,6 %4,5 (a) Faiz reeskontları dahil, fon kredileri hariçtir. Vadesiz mevduat hariç tutulduğunda, Mart 2016 da maliyetli pasiflerin payı 76,3 tür. 13 (b) Şubat 2016 tarihli BDDK aylık verileri

15 TL mevduatlarda sektörün üzerinde büyüme, yıllık %18,4 Toplam Mevduat HALKBANK B. Sektörü (b) %17,7 %14,4 %3,0 %2,9 Toplam Mevduat (milyar TL) (a) 106,4 121,7 125,3 TL Mevduat TL Mevduat (milyar TL) (a) Diğer Kuruluşlar Bankalar Mevduatı Resmi Kuruluşlar 69,3 %3 %12 %16 HALKBANK B. Sektörü (b) %18,4 %9,1 %3,5 %2,5 79,3 %3 %9 %13 Ticari Kuruluşlar Tasarruf Mevduatı 82,1 %2 %13 %15 YP Mevduat USD Bazında YP Mevduat (milyar TL) (a) milyar USD 14,4 37,1 HALKBANK B. Sektörü (b) %16,4 %21,9 %1,9 %3,3 %6,8 %11,8 %5,6 %7,0 14,6 42,4 15,4 43,2 %23 %30 %26 %45 %44 %44 Pazar Payı % 9,5 9,8 9,8 10,3 11, ,2 8,3 8,0 7,9 (a) Faiz gider reeskontları ve tahakkukları hariçtir. (b) BDDK günlük verileri

16 Güçlü çekirdek mevduat tabanı Vadesiz Mevduat (milyar TL) (a) Vadeli Mevduat (milyar TL) (a) Toplam Mevduat TL-YP Dağılımı (%) Vadesiz Mevduat/Toplam Mevduat (%) %18,3 %3,1 16,9 %16,2 %16,3 %0,1 17,4 17,4 Vadeli Mevduat/Toplam Mevduat (%) %83,8 %83,7 %81,7 %18,5 %-0,8 89,9 89,1 YP %34 TL %66 75,2 TL Mevduat Maliyeti (%) (b) 7,3 7,6 8,1 8,7 9,1 1Ç-15 2Ç-15 3Ç-15 4Ç-15 1Ç-16 (a) Faiz gider reeskont ve tahakkukları ile bankalar mevduatı hariçtir. (b) Vadeli-vadesiz paçal. 15

17 Maliyet Getiri Spread (a) Mevduat Maliyeti (%) 5,3 5,4 5,5 6,0 6,4 Spreadler (%) Krediler Menkul Kıymetler 5,2 4,7 4,4 4,4 4,0 3,8 2,0 1,2 3,7 3,4 1Ç-15 2Ç-15 3Ç-15 4Ç-15 1Ç-16 1Ç-15 2Ç-15 3Ç-15 4Ç-15 1Ç-16 Kredi Getirisi (%) (b) Menkul Kıymet Getirisi (%) 10,0 9,8 10,0 10,0 10,2 7,3 10,5 9,7 6,8 9,8 1Ç-15 2Ç-15 3Ç-15 4Ç-15 1Ç-16 (a) TL-YP paçal. 1Ç-15 2Ç-15 3Ç-15 4Ç-15 1Ç-16 (b) Fonlama kredileri hariç. 16

18 Güçlü net faiz geliri büyümesi yıllık %18,9 Net Faiz Geliri (milyon TL) Faiz Gelir Dağılımı (%) Faiz Gelirleri %18,9 Faiz Giderleri %3,0 %18 Menkul Kıymetlerden (1.718) (1.878) (2.088) (2.310) (2.419) %82 Kredilerden 1Ç-15 2Ç-15 3Ç-15 4Ç-15 1Ç-16 Faiz Gelirleri (milyon TL) Kredilerden Menkul Kıymetlerden Net Faiz Marjı (%) Yıl sonuna göre 4,4 4,0 4,2 4,0 4,0 3,6 3,9 3,9 3,8 3,9 1Ç-15 2Ç-15 3Ç-15 4Ç-15 1Ç-16 Haz-15 Eyl

19 Net ücret ve komisyon gelirlerinde dengeli dağılım Net Ücret ve Komisyon Gelirleri (milyon TL) %-9.6 % Net Ücret ve Komisyon Gel. / Toplam Faaliyet Gel. (%) Ç-15 2Ç-15 3Ç-15 4Ç-15 1Ç-16 Ücret ve Komisyon Gelirleri Dağılımı (%) Haz-15 Eyl-15 Sigorta %9 Bireysel Bankacılık %5 Gayrinakdi Krediler %20 Yatırım Fonları %1 Kurumsal %11 Diğer %6 Ödeme Sistemleri %41 Net ücret ve komisyon gelirlerinin toplam faaliyet gelirleri içindeki payı de yaklaşık olarak %3 civarında gerçekleşti. Alınan İstihbarat ve Ekspertiz %7 18

20 Faaliyet Giderleri / Ortalama Aktifler %2 seviyesinde sabit Faaliyet Giderleri (milyon TL) Faaliyet Giderleri / Ortalama Aktifler (%) %20, %6, (a) 2,0 2,0 2,0 1Ç-15 2Ç-15 3Ç-15 4Ç-15 1Ç-16 Maliyet / Gelir Oranı (%) Faaliyet Giderlerinin Dağılımı (%) 44,3 41,2 45,6 46,8 46,4 Bankacılık Hizmetleri %9 Haberleşme %1 TMSF %5 Amortisman %4 Kira Giderleri %5 Kıdem Tazminatı %3 Reklam Giderleri %2 Vergiler %4 Komisyon İadeleri %4 Diğer %16 Personel Giderleri %47 Haz-15 (a) Ücret ve komisyon iadeleri Eyl-15 19

21 Mali Yapı Sunumu Sermaye Yeterlilik Oranları Sermaye Rasyoları (%) Tier-1 SYR Sermaye Yeterlilik Oranı Detayı (milyon TL) Basel III Mart-16 13,3 13,0 13,5 12,9 Haz-15 Özkaynak (milyar TL) 13,0 12,2 Eyl-15 13,8 13,1 13,7 13,0 Kredi Riskine Esas Tutar Piyasa Riskine Esas Tutar Operasyonel Riske Esas Tutar Toplam Risk Ağırlıklı Aktifler Özkaynaklar Sermaye Yeterlilik Oranı (%) 13,7 Tier-I (%) 13,0 Çekirdek Sermaye Oranı (%) 13,0 %19,7 17,0 18,0 18,2 19,4 20,4 Mart 2016 dan itibaren geçerli olmak üzere Merkez Bankası nezdinde tutulan zorunlu karşılıklar risk ağırlıklı aktiflere dahil edilmiş, bireysel kredilerin risk ağırlıkları ise AB standartlarına indirgenmiştir. Tüm bu düzenleyici değişikliklerin SYR üzerindeki etkisi ise nötr olmuştur. Haz-15 Eyl-15 20

22 Şube Ağı - İnsan Kaynakları Şube Başına Büyüklükler (milyon TL) > 1Ç-16 da 7 yeni şube açıldı. > Toplam şube sayısı 951 e ulaştı. Bankacılık Dağıtım Kanallarının Kullanımı (%) Kredi/Şube Mevduat/Şube 134,3 139,6 İnternet Bankacılığı %21 Otomatik Ödeme %6 Şube Sayısı (a) ATM Sayısı 115,9 113, ,7 119, , , Telefon Bankacılığı %12 Personel Sayısı Şube % ATM %43 Çağrı Merkezi % (a) Özel işlem merkezi ve yurtiçi şubeler dahildir. 21

23 Bilanço Milyon TL Mart-15 Mart-16 Çeyrek Bazda Değişim % Yıllık Değişim % Nakit Değerler ve TCMB (a) Bankalar ve Para Piyasaları (b) Menkul Kıymetler Cüzdanı (b) Krediler - Net (b) Takipteki Krediler Takipteki Krediler Net Duran Varlıklar Diğer Aktifler Toplam Aktifler Mevduat (b) Alınan Krediler (b) Bankalararası Para Piyasası (b) İhraç Edilmiş Menkul Kıymetler Fonlar Diğer Pasifler Karşılıklar Özkaynaklar Toplam Pasifler ,6 (21,0) 2,0 4,7 4,1 6,1 0,9 5,1 4,0 3,0 (4,3) 47,6 (4,0) 0,5 1,6 2,1 5,0 4,0 25,0 51,8 7,9 22,5 10,4 (21,9) 77,1 25,3 21,1 17,7 39,4 56,7 7,6 14,1 27,1 (2,3) 19,7 21,1 (a) Zorunlu karşılıklar TCMB hesaplarında izlenmektedir. (b) Faiz gelir/gider reeskont ve tahakkukları dahildir. 22

24 Gelir / Gider Tablosu Milyon TL 1Ç-15 4Ç-15 1Ç-16 Çeyrek Bazda Değişim % Yıllık Değişim % Faiz Gelirleri Kredilerden Menkul Kıymetlerden Faiz Giderleri Mevduata Verilen Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyonlar Net Ticari Kar/Zarar Diğer Faaliyet Gelirleri Geçmiş Yıl Gider İptalleri Toplam Faaliyet Gelirleri Faaliyet Giderleri Net Faaliyet Gelirleri Takipteki Kredi ve Diğ. Alac. Karş. Nakit Kredi Karşılıkları Temettü Gelirleri Vergi Öncesi Kar Vergi İçin Ayrılan Karşılık Net Kar (91) ,1 4,1 1,9 4,7 9,4 3,0 (5,1) - 149,4 48,7 15,6 6,3 25,0 207,5 35,8-4,9 4,7 5,0 31,5 28,2 42,9 40,8 43,7 18,9 (9,6) 1,8 30,1 (21,6) 14,7 20,2 10,4 6,3 28,3-11,7 (5,1) 16,5 23

25 Notlar 24

26 Daha fazla bilgi için UYARI Bu dokümanda yer alan bilgiler Türkiye Halk Bankası A.Ş. (Banka) tarafından güvenilirliğine inandığı sağlam kaynaklardan derlenmiştir. Ancak, bilgilerin doğruluğu bağımsız olarak teyit edilmemiş olup, Banka bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti vermemekte ve doğabilecek hatalarda sorumluluk üstlenmemektedir. Görüşler, Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ye ait olup, Bankanın önceden belirtilmeden değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu doküman, kısmen ya da tamamen herhangi bir araç ya da yöntemle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz ve yatırım kararı alınmasına dayanak teşkil edemez.