BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST-30 88, BIST-Sınai 66, BIST-Banka 131, İşlem Hacmi TL mn 3, MSCI EM End.(US$) 1, MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(0.50 $ ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 6, Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL ITTFH 8.85 IHLAS GARAN 665 GSDHO 4.50 VKGYO HALKB 368 BRISA 3.87 GARAN VAKBN 229 ASUZU 3.77 TCELL AKBNK 163 TKNSA 2.95 ENKAI THYAO 141 Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Japonya 02:30 Mar. TÜFE - Yıllık % 1.60% 1.50% BIST-100 Teknik Analiz 25 Nisan 2014 Cuma Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Dün özellikle ikinci seans artan satış baskısı sonucu gerileyen BIST 100 endeksi günü %1.06 düşüşle 72, puandan kapattı. Endeks gün içerisinde en düşük 72,342.58, en yüksek 73, puanı gördü. Banka endeksi %2.01 değer kaybederken, sınai endeksi %0.04 gibi sınırlı yükseliş göstermiştir. Dün TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ardından haftalık repo faiz, marjinal fonlama ve borçlanma faiz oranını sabit bırakılırken, Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesindeki borç verme faiz oranı ise %15 ten %13.5 e indirildi. Merkez Bankası yaptığı açıklamada, son dönemde azalan belirsizlikler ve risk primi göstergelerindeki kısmi iyileşme, gerektiğinde likidite politikası yoluyla ilave bir sıkılaşmaya duyulabilecek ihtiyacı azalttığını ve bu nedenle geç likidite penceresi borç verme faiz oranında teknik bir indirime gidildiği belirtildi. Dün TCMB'nin PPK toplantısı sonrasında faiz değiştirmeme kararı ile dolar/tl 2.13 seviyelerine kadar geriledi. Dün ayrıca içeride imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranının, Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre 0.8 puan artarak %74.4 olarak gerçekleştiği açıklandı. Reel kesim güven endeksi ise, Nisan ayında bir önceki aya göre 4.1 puan artarak oldu. Dün genelde olumlu seyreden Avrupa borsaları Ukrayna-Rusya gerginliği nedeniyle kazançlarını bir kısmını geri verdi. Gün içerisinde puana kadar yükselen Stoxx 600 endeksi günü %0.32 yükselişle puandan kapattı. Ukrayna ordusunun Slaviansk kentindeki Rusya yanlılarına karşı operasyona başlamasının ardından Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'nın askeri güç kullanımını sert bir dille eleştirdi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise, doğu ve güney Ukrayna da yaşanan gelişmeler nedeni ile sınırda askeri tatbikata başladıklarını duyurdu. Bu sabah S&P, Rusya Federasyonu'nun yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu BBB'den BBB- ve yerel para cinsinden kredi notunu BBB+'dan BBB seviyesine indirdiğini, görünümü 'negatif' olarak koruduğunu açıkladı. Ayrıca bu sabah S&P, Güney Kıbrıs'ın kredi notunu B-'den B'ye yükseltirken, Fransa'nın kredi notunu ve görünümünü teyit etti. Dün ABD de ise dalgalı seyreden endeksler olumlu bilançolar ve beklentinin üzerinde gelen makroekonomik verilerin katkısı ile günü alıcılı kapattı. Dow Jones endeksi değişim göstermeyerek 16,501.65, S&P 500 endeksi %0.17 yükselişle 1,878.61, Nasdaq endeksi %0.52 yükselişle 4, puandan günü kapattı. Beklentinin üzerinde gelen dayanıklı mal siparişleri verisi endeksleri olumlu etkiledi. Bugün ABD veri gündeminde ise Markit PMI imalat dışı ve Michigan/Reuters tüketici güven endeksi takip edilecektir. Bu sabah Asya da piyasalarında genelde satıcılı bir seyir var. Bugün Japonya da Mart ta TÜFE nin beklentiye paralel %1.6 ya yükseldiği açıklandı. Japonya da Nikkei endeksi şu sıralar %0.02 satıcılı, Çin %0.39 ekside işlem görüyor. ABD vadelileri ise bu sabah yatay seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne düşüşlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi yeni güne hafif satıcılı başlayabilir. Rusya 10:00 Nis. Merkez Bankası Faiz Kararı İngiltere 11:30 Mar. Otomotiv hariç - Perakende Satışlar -Aylık% -0.45% 1.80% İngiltere 11:30 Mar. Otomotiv hariç - Perakende Satışlar -Yıllık % 4.45% 4.20% ABD 16:45 Nis. Markit PMI Bileşik-Öncü ABD 16:45 Nis. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü ABD 16:55 Nis. Michigan Üni. Tüketici Güven Endeksi -Final Dünya Endeksleri T Sİ: 9:00 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 14, Çin SHCOMP Index 2, Rusya RTSI$ Index 1, Almanya DAX Index 9, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 51, Amerika INDU Index 16, Amerika SPX Index 1, Portekiz BVLX Index 3, İrlanda ISEQ Index 4, İtalya FTSEMIB Index 21, Yunanistan ASE Index 1, İspanya IBEX Index 10, BIST 100 Endeksi günü genel itibari ile satış baskısıyla geçirdi. Özellikle ikinci seansta artan satışlar endeksin desteğine kadar gerilemesine sebep oldu. İki haftayı aşkın bir süredir beş yıllık trendin üzerinde hareket eden endekste, kapanışı destek seviyesinde yaptı. Satışların endeksi desteğinin altına getirmesi durumunda, satışların hacimle birlikte artmasını bekleyeceğiz desteğinin bir kez daha çalışması durumunda ise mevcut destek hattı güçlenmiş olacak. 1

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları dün saat 14:00 de gelen Merkez Bankası faiz kararına kadar sakin bir seyir izledikten sonra satışlara sahne oldu, en düşük seviye olarak 88,450 puanı gören endeks 30 kontratları nihayetinde güçlü 88,500 desteğinin üzerinde kalmayı başardı ve bir önceki kapanışına göre 1,075 puan düşüşle 88,650 uzlaşma fiyatından kapandı. Açık pozisyon sayısı ise 8,507 kontrat azaldı ve 274,455 kontrata indi. Bugün için endeks 30 kontratlarının 88,500 puanın üzerinde kalması trend açısından önemli olacaktır, 89,000 ve 89,600 puan seviyeleri mevcut bant hareketi içerisindeki dirençler konumunda bulunuyor; 88,500 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise satışlar hız kazanabilir. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU S F_TRYUSD0414S F_TRYEUR0414S F_XAUTRY0414S Sabit Getirili Piyasalar Dün TCMB PPK toplantısında piyasa beklentilerine paralel kararlar çıktı. Haftalık repo faizi yüzde 10, gecelik borç verme faizi yüzde ve gecelik borç alma faizi yüzde 8.00 olarak sabit bırakıldı. Açıklamalar sonrası 10 yıllık tahvillere alım geldi ve dolar/tl 2,13 e kadar geriledi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 9,70 seviyesinden gerçekleşirken, valörlü işlem ise yüzde 9,78 seviyesinden gerçekleşti Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 9Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ ) 2

3 Şirket Haberleri ALKIM Alk im Kimya Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 2.79 F/ K PD/ DD 2.13 EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 2.64 Piyasa Değeri, Mn TL 10, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Kora ailesi, Alkim Alkali Kimya A.Ş.'deki (Borsada işlem görmeyen A, B, C, D nevi' hisseleri ile buna ilaveten) E nev'i % oranındaki hisselerinin, genel toplam olarak % oranındaki payları ile ilgili olarak tarihinde uluslararası bir grupla hisse satışı konusunda görüşmelere başlanılmasına karar vermiştir. (Alkim Alkali Kimya A.Ş.'nin bünyesinde % oranındaki Alkim Kağıt Sanayii ve Ticaret A.Ş. [ALKA] hisseleri mevcuttur). Uluslararası grup bu andan itibaren detaylı inceleme (dataroom) çalışmalarına başlayacaktır. Bu görüşmeler, satışın kesinleştiği anlamına gelmemektedir. Hisse satışının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ileride belli olacaktır. Şirket projelerinden "İstanbul Ataşehir Doğu Bölgesi 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (My Towerland Projesi)"nde "2446 Ada 2 Parselde Bulunan İnşaat ile Çevre Düzenleme ve Altyapı İşleri"nin Kısmi Geçici Kabulü yapılmış olup, 116 adet konut ve 3 adet ticari ünitenin, KDV Dahil Ekspertiz değerleri toplamı olan ,01 'den Şirket uhdesine geçirilmesine karar verilmiştir. F/ K PD/ DD EREGL Ereğli Demir Çelik Kapanış, TL 2.97 Piyasa Değeri, Mn TL 10, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nın çeyrekte net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %89, bir önceki döneme göre %184 artarak milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Net karının 1.çeyrekte 286 milyon TL olarak gerçekleşmesi tahmin ediliyordu. Şirket'in aynı dönemde FAVÖK %47 yükseliş ile 630 milyon TL, net satışları ise %21 artarak 2.9 milyar TL oldu. F/ K PD/ DD GARAN Garanti Bank ası 7.55 Piyasa Değeri, Mn TL 31, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD KARSN Karsan Otomotiv Kapanış, TL 1.06 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 6.05 F/ K PD/ DD KOZAL Koza Altın Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 3, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL *Banka yurtdışı borçlanma programı çerçevesinde 20 yıl vadeli, toplamda USD 550 milyon tutarında, havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışı işlemi (future flow) ve hazine finansmanı işlemi de dahil olmak üzere yapının gerektirdiği diğer işlemleri gerçekleştirmek suretiyle finansman sağlamıştır. *1,1 milyar Avro karşılığı, Euro ve ABD doları tutarında iki ayrı dilimden oluşan 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi anlaşması 24 Nisan 2014 tarihinde imzalamıştır. 16 ülkeden 45 bankanın katılımıyla tamamlanan ve dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti sırasıyla Euribor+ % 0,90 ve Libor+ %0,90 olarak gerçekleşmiştir. Karsan'ın kendi markasıyla pazara sunacağı yeni midibüsler Karsan Atak ve Karsan Star, Nisan 2014 tarihleri arasında Busworld Türkiye Fuarı'nda tanıtılacaktır. Engelsiz erişim özelliğine sahip, alçak tabanlı, bağımsız ön süspansiyon sistemi, 60 kişiye varan yolcu kapasitesi ve düşük işletim maliyeti ile 8 metre uzunluğundaki Karsan ATAK'ın ve kısa mesafe şehirlerarası taşımacılık ve turizm/ personel servis taşımacılığında faaliyet gösterecek olan esnek koltuk yerleşimi ve maksimum 31 kişilik yolcu kapasitesi ile 8 metre uzunluğundaki Karsan STAR'ın 2014 yılının ortasında pazara sunulması planlanmaktadır. Koza Altın'ın Van'daki Altın Madeni Açık Ocak İşletmesi projesi için "ÇED gerekli değildir" kararı verildi. F/ K PD/ DD

4 Şirket Haberleri KRDMD Kardemir (D) Kapanış, TL 1.48 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Kardemir'in kalker ocağı kapasite artışı ve kırma-eleme tesisi projesi ÇED süreci başladı. F/ K PD/ DD TKNSA Tek nosa İç v e Dış Tic aret Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 2.06 %100 bağlı ortaklığı Kliksa İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin, 25 Nisan 2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, ,00 TL.sı olan sermayesinin ,00 TL.sı artırmak sureti ile ,00 TL.sına çıkartılmasına ve arttırılan sermayenin tamamının tarihinde nakden ödenmesine karar verilmiştir. F/ K PD/ DD SAMAT Saray Matbaac ılık Kapanış, TL 1.61 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.76 F/ K - PD/ DD 1.47 TCELL Turk c ell Piyasa Değeri, Mn TL 25, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nün düzenlediği, 2015 yılı Diyanet Takvimi Blok ve Arkalık (Kapak) basım ve dağıtım işi ihalesi ,00-TL+ KDV bedelle şirkete kalmıştır. Turkcell'in yılın ilk çeyrek döneminde karı beklentilerin hafif altında geldi. Şirket ilk çeyrekte 360,6 milyon TL kar açıklaması yönündeydi. Beklenti 380 milyon TL kar yönündeydi. Turkcell Grup gelirleri yılın ilk çeyrek döneminde %6 artış ile 2 milyar 855 milyon TL ye yükseldi. Geçen yıl aynı dönemde gelirler 2 milyar 688 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Turkcell in Türkiye deki mobil gelirleri 2 milyar 205 milyon TL (2.201 milyon TL) ve AVFÖK marjı %30,2 (%29,4) olarak gerçekleşti. 4

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri Protestolu senet sayısı Mart ayında bir önceki yıl aynı aya göre yüzde 10,6 düşüşle 75 bin 85 adet oldu yılı aynı ayda protestolu senet sayısı 84 bin 28 adet olmuştu yılı Mart ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre % 0,59 artış gösterdi. Emniyet Genel Müdürlüğü nden alınan geçici verilere göre 2014 yılı Mart ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %0,59'luk bir artışla 1 milyon 851 bin 980 oldu. Mart ayında Ülkemize gelen yabancı ziyaretçinin 16 bin 674'ü (%0,90) günübirlikçilerden oluştu. Konut satışlarında 2014 yılı Mart ayında, İstanbul konut satışı ile en yüksek paya (%20,2) sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul u, konut satışı (%12,2) ile Ankara, konut satışı (%6,7) ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 11 konut ile Ardahan, 17 konut ile Bayburt ve 23 konut ile Bingöl oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Nisan ayında %2,5 azaldı. Bir önceki ayda 101,2 olan hizmet sektörü güven endeksi 98,6 değerine düştü. Hizmet sektörü güven endeksindeki azalış, son üç aylık dönemde iş durumu değerlendirmesindeki %4,2 lik ve son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep değerlendirmesindeki %3,8 lik kötüleşmeden kaynaklandı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise bir önceki aya göre %0,2 arttı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,' Türkiye'de enerji üretimi, tüketimiyle alakalı ve kesintileriyle alakalı kriz söz konusu değildir' dedi. Yıldız, 'Türkiye'de elektrik konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanması söz konusu değildir. Bunların elektrik fiyatlarına yansımasıyla ilgili spekülasyonlar yapılıyor. Bundan kaynaklanacak herhangi bir maliyet artışını Türkiye göğüsleyebilecek bir güce sahiptir' diye konuştu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), haftalık repo faiz, marjinal fonlama ve borçlanma faiz oranını sabit bırakırken, Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesindeki borç verme faiz oranı ise yüzde 15 ten yüzde 13,5 e indirildi. Kurul, Ocak ayında yapılan güçlü ve önden yüklemeli parasal sıkılaştırmanın, yukarı yönlü risklerin orta vadeli enflasyon beklentileri üzerindeki etkilerini sınırladığı değerlendirmesinde bulunmuştur. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları yakından izlenecek ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir. Son dönemde azalan belirsizlikler ve risk primi göstergelerindeki kısmi iyileşme, gerektiğinde likidite politikası yoluyla ilave bir sıkılaşmaya duyulabilecek ihtiyacı azaltmıştır. Bu nedenle Kurul, geç likidite penceresi borç verme faiz oranında teknik bir indirime gidilmesine karar vermiştir. Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle kredi büyüme hızları yavaşlamaya devam etmektedir yılı ilk çeyreğine dair açıklanan veriler de bu gelişmelerle uyumlu olarak yurt içi özel kesim nihai talebinde ivme kaybına işaret etmektedir. Net ihracatın ise dış talepteki toparlanmanın da etkisiyle büyümeye olumlu katkı yapması beklenmektedir. Kurul, talep bileşenlerinin mevcut görünümü altında 2014 yılında toplam talep koşullarının enflasyon baskılarını sınırlayacağını ve cari işlemler açığında belirgin bir iyileşme gözleneceğini tahmin etmektedir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır. Nisan ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, geçen yılın aynı ayına göre 0,8 puan artarak yüzde 74,4 seviyesinde gerçekleşti. Böylece kapasite kullanımı yılın en yüksek seviyesini görmüş oldu. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, aynı ayda İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 75,0 seviyesinde geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, nükleer santrallere yüzde oranında yerli ortak alacaklarını bildirdi yatırımcılara Bu uygulamamız Sinop için de, Mersin Akkuyu için de geçerli. Varsanız, buyurun. çağrısı yaptı. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, "Kredi artış oranları istediğimiz noktaya geliyor, taksitli kredi kartı bakiyesinde son aylardaki düşüş olumlu" şeklinde konuştu. Kaynak: cnbce.com Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından geleneksel hale getirilen ve yılın çeyreklerine göre gerçekleşme ve beklentileri değerlendiren Eğilim Anketi çalışmasının 2014 ilk çeyrek sonuçları açıklandı. İhracatçılar ankette yıl sonu döviz kuru ve genel ekonomik değerlendirmelerini de yaptı. Buna göre, dolar / TL kur tahmini 2,27; Euro / TL kur tahmini ise 3,12 oldu. Kaynak: cnbce.com Seçim sonrası yabancı yatırımcının Türkiye ye olan ilgisini arttı. Petrol ve doğalgaz zengini Körfez ülkeleri enerji, gayrimenkul, finans ve liman yatırımı için geliyor. Bu kapsamda ilk adımı Katarlı yatırımcılar attı. Kesenin ağzını açan firmalar 20 milyar dolarlık finansman hazırladı. Özelleştirme İdaresi Başkan (ÖİB) Vekili Ahmet Aksu ile görüşen Katar Yatırım Başkanlığı yetkilileri elektrik üretim santralleri, liman özelleştirmeleri ve gayrimenkul sektörüne olan ilgilerini dile getirdi. Kaynak: Habertürk 2014 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 3,25 olarak tespit edildi. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5