TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 11 Mayıs 2017

Transkript

1 TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI 11 Mayıs 2017 BIST Teknik Görünüm Düne zayıf eğilimle başlamasına karşın kısa vadeli destek bölge üzerinde kalan BİST-100 endeksinde günün ikinci yarısında 95,500-96,000 dirençlerine yönelim yaşanırken, kapanış %0.9 luk yükselişle 96,194 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %23 artarak milyon TL oldu. BİST-100 endeksine dahil 49 hisse değer kazanırken, 45 hisse ise değer kaybetti. BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döv iz Altın Teknik BİST-100 endeksinde güne hafif alıcılı eğilimle başlanmasını bekliyoruz. Bununla birlikte gün içi göstergelerde aşırı alım seviyeye girilmesi aynı vade açısından açılış sonrasında riske neden olabilir. 96,500 ve 97,000 seviyeleri gün içi görünümde takip edeceğimiz dirençler olup, açılış sonrasında özellikle 96,500 bölgesi aynı vadedeki indikatörler paralelinde direnç anlamında öne çıkabilir. Öte yandan haftaya başlarken 93,000 bölgesi destek olmak üzere test edilebilecek potansiyel dirençler olarak öngördüğümüz 94,500-95,000-96,000 seviyelerinin tümünün test edilmesi sonrasında kısa vadeli görünümde 96,000 bölgesi üzerinde kalıcı olunması ihtimalinin, artan kar satışı riski nedeniyle bu aşamada zayıflayabileceğini düşünüyoruz. Bu açıdan 95,800-95,500 destek bölgeleri önem taşıyor. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları CITI MENKUL GLOBAL MENKUL YATIRIM FINANSMAN DENIZ YATIRIM FINANS YAT TEB YATIRIM CREDIT SUISSE IS YATIRIM TERA YATIRIM MENKUL MEKSA YATIRIM CITI MENKUL IS YATIRIM UBS MENKUL FINANS YAT MERRILL LYNCH GLOBAL MENKUL CREDIT SUISSE YAPI KREDI YAT AK YATIRIM GARANTI YAT UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döv iz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 AKSEN VESTL Öne çıkardığımız Pair Önerileri EKGYO AL / XU030 SAT

3 VİOP Endeks30 Haziran Kontratı BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döv iz Altın Teknik Güne satıcılı seyirle başlamasına rağmen desteği üzerinde kalmayı başaran kontratta gelen güçlü alımlarla yeni zirve görüldü ve kapanış seviyesinden gerçekleşti. Kontratta daha önce de bahsettiğimiz gibi ve üzeri seviyeler hedefleniyordu, bu hedefe kısmen gelindiğini görüyoruz. Bu aşamada ilk destek olarak takip edilebilir, ise ana destek haline gelmiştir. Kontratta bu seviyelerde ivme kaybı yaşansa da gücün korunduğunu görüyoruz, yeni long pozisyon için riskli görsek de mevcut pozisyonlar kademeli azaltılmak üzere korunabilir. Kontratın güne pozitif açılış yapmasını bekliyoruz. Endeks30 Haziran Kontratı (60dk) Aracı Kurum Pozisyonları Kurum Adı Net Alım Kurum Adı Net Satım TEB YATIRIM 5,386 GARANTI YAT. -4,190 CITI MENKUL 4,198 ZIRAAT YAT. -3,712 IS YATIRIM 2,144 TACIRLER YATIRI -2,469 MERRILL LYNCH 1,703 GLOBAL MENKUL -2,159 YATIRIM FINANSM 932 DENIZ YATIRIM -1,149 Diğer 4,159 Diğer -4, 'den bu yana Kurum Adı Net Alım Kurum Adı Net Satım CREDIT SUISSE M 70,557 GARANTI YAT. -52,656 TEB YATIRIM 65,953 CITI MENKUL -33,898 MERRILL LYNCH 57,497 AK YATIRIM -16,256 IS YATIRIM 13,723 GLOBAL MENKUL -15,589 A1 CAPITAL MENK 717 YAPI KREDI YAT. -11,786 Diğer 877 Diğer -79,139

4 VİOP Dolar Haziran Kontratı Güne yukarı yönlü açılışla başlayan haziran vade dolar kontratında 3,6700 seviyesinin test edilmesi sonrası seans kapanışına kadar geri yaşanan geri çekilmeyle gün içi kayıpların TL lehine geri alınmasıyla gün sonu uzlaşma 3,6440 fiyattan gerçekleşti. Dün belirttiğimiz 3,6560 altına gelinmesi sonrası yükseliş momentumunu yitiren kontratta 3,6475 aşılmadığı sürece bu eğilimin korunmasını beklemekteyiz. Açılış sonrası 3,6340 altına gelinmesi halinde gün içerisindeki geri çekilmenin hız kazanarak, gün içerisinde takip edeceğimiz destek seviyelerine doğru devam edebileceğini düşünmekteyiz. Gün içerisinde takip edeceğimiz direnç seviyeleri 3,6475-3,6570-3,6715 destek seviyeleri ise 3,6340-3,6240-3,6080 olacaktır. BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döv iz Altın Teknik VİOP Dolar Haziran Kontratı (60 DK) Aracı Kurum Pozisyonları DOLAR TL HAZİRAN VADE Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış ZIRAAT YAT DENIZ YATIRIM TEB YATIRIM 2603 IS YATIRIM GLOBAL MENKUL 2388 ICBC TURKEY YAT MEKSA YATIRIM 1909 OSMANLI YATIRIM FINANS YAT YATIRIM FINANSM AK YATIRIM TEB YATIRIM YAPI KREDI YAT GARANTI YAT FINANS YAT DENIZ YATIRIM A1 CAPITAL MENK 7708 OSMANLI YATIRIM ING MENKUL 5926 IS YATIRIM DİĞER DİĞER EURO TL HAZİRAN VADE Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış DENIZ YATIRIM 4186 GARANTI YAT TEB YATIRIM 951 IS YATIRIM -184 GLOBAL MENKUL 100 PHILLIPCAPITAL -100 VAKIF YAT. 51 ALB MENKUL DEGE -1 ICBC TURKEY YAT 20 TACIRLER YATIRI DENIZ YATIRIM 4478 TEB YATIRIM IS YATIRIM 681 GARANTI YAT ING MENKUL 493 PHILLIPCAPITAL -122 GLOBAL MENKUL 110 OYAK YATIRIM -43 MARBAS MENKUL 65 FINANS YAT. -11

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Mayıs Kontratı Sıkışmanın sonu, piyasanın alternatifi kalmadı VİOP EURUSD Mayıs Kontratı Parite bir kademe daha güç kaybetti, ancak satışlar agresif değil VİOP XAUUSD Haziran Kontratı Piyasa konumu kritik, tedirginlik sürüyor Piyasanın alternatifi kalmadı, kırılma her an gerçekleşebilir. Ortalamaların konumu, RSI osilatörünün 50 civarında kalmas ı, kırılmanın hala aşağı olacağı yönünde izlenim vermeye devam ediyor. Bu senaryoda 3,88 desteğinin altında, kırılmayla beraber hareket 3,77 Şubat ay ı dibine kadar uzayabilir. Yukarıda yönlü senaryoda ise 3,97 sonrası 4,01/02 aralığı en belirgin direnç olarak dikkat çekiyor. Ortalamalar konumu dolay ıs ıyla yukarı kırılma olmas ı durumunda hareket sınırlı kalabilir. 233 günlük ortalama destek olarak kalmaya devam ederken yakın dönem ortalamalar da fiyata yaklaş ıyor. Aradaki makas ın kapanmas ı olas ı yükseliş hareketi için sağlıklı bir işaret. Ancak RSI kanadında güç kaybı devam ediyor. Bu görüntü piyasaya yeni satıcılar getirebilir, fakat satış ların çok agresif olmadığını görüyoruz, dolayıs ıyla piyasada henüz banka veya fon düzeyinde satış olmadığı görece söylenebilir. Kazanımların büyük ölçüde korunmas ı pozitif, ama aşağı yönlü düzeltme olasılığı hala bitmiş değil. 1,0880 altında 1,0750 ye kadar çekilmeler yaşanabilir. Yukarıda ise 1,0950 ve 1,1030 var altına sarkmalar görülse de, piyasanın trend desteği üstünde kalma çabas ını iz liyoruz. Ortalamaların eğimini aşağı dönmesi negatif, bu görüntünün daha da kötüleş memesi için fiyatın hız la 1230 üstüne taş ınmas ı gerekiyor. RSI osilatörü hala 30 desteğini koruyor, ancak oldukça tedirgin edici bir yerde. Piyasa karar verebilmiş değil. Trend çizgisinin altı ve 30 altı RSI 1180/1200 bölgesine doğru satış anlamına gelecektir. Yukarıda s ıralı dirençler 1228, 1239 ve 1245 seviyelerinde.

6 11 Mayıs 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ