TAKİBİMİZDEKİ HİSSELER

Transkript

1

2 HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ TAKİBİMİZDEKİ HİSSELER MODEL PORTFÖY PERFORMANSI İSTATİSTİKLER YABANCI İŞLEMLERİ BANKA ANALİZLERİ BIST 30 ANALİZLERİ TAKVİM

3 27/02/2017 HAFTALIK TAKİBİMİZDEKİ HİSSELER Ana Menü Pozisyon Kapanış Alış Seviyesi Satış Hedefi Stop Seviyesi Girişi TL TL TL TL Piyasa Değeri mn TL F/K x PD/DD x ECILC Aktif 3,50 3,50 3,62 3, ,6 0,9 GOLTS Aktif 77,20 77,20 79,00 75, ,6 1,9 TUPRS Aktif 84,10 84,10 86,30 82, ,7 2,6 GUBRF Aktif 4,93 4,93 5,06 4, ,0 1,7 TRKCM Aktif 2,99 2,99 3,08 2, ,5 0,9 AKSA Aktif 10,45 10,45 10,75 10, ,4 1,5 BIST * Takibimizdeki hisseler teknik analize uygun olarak aktif veya pasif alışlardan yazılmıştır. Hedefine ulaşmayan pozisyonlar stop loss seviyesinin altına inmediyse, Cuma kapanış fiyatından kapatılmaktadır yada bir sonraki haftaya taşınmaktadır. Gerçekleşmeyen işlemler için haftalık repo faiz getirisi uygulanır. Haftalık pozisyonlar olması nedeni ile bir pozisyonun stoplandığını söylemek için stop seviyesinin altında en az iki gün kapanış yada bu seviyenin altında ağırlıklı olarak işlem görmesi gereklidir. Haftalık Değerlendirme ve Strateji Endeks 6 Şubat tarihinden bu yana seviyesini geçmekte başarısız kalıyor ve bu seviyenin üzerine yerleşemiyor. Aralık başından bu yana endeksteki yükseliş %25 seviyesini buldu. Bu denli sert çıkışın ardından endeksteki bu soluklanma normal karşılanabilir. Ancak endeksin seviyesinin altına sarkması, kar satışları etkili olmasını ve endeksi bölgesine düşmesine neden olabilir. Bu nedenle seviyesinin üzerinde endeksin kalıp kalamayacağı teknik olarak önemli olacak görünüyor. Endeksin yukarı hareketini sürdürmesi için seviyesinin üzerine yerleşmesi ve mümkünse seviyesini geçmesi gerekli seviyesinin geçilmesi durumunda yukarı harekette güçlenebilir. Strateji olarak yeni alımlar riskli olabilirken, mevcut pozisyonlarda azaltılabilir yada endeks seviyesi stop loss alınarak korunabilir. Gündeme baktığımızda içeride Cuma günü şubat ayı enflasyon verilerini alacağız. Beklentilerin üzerinde çıkacak bir enflasyon verisi zaten yükselmiş endekste ve kurda realizasyon için bahane yaratabilir. Yıllık TÜFE verisi son olarak bilindiği gibi %9.22 seviyesinde bulunuyor. %10 seviyesinin üzerine yükselmesi piyasalarda olumsuz algı yaratabilir. Salı günü ise ocak ayı dış ticaret açığı verilerini alıyor olacağız. Bu verininde beklentilerden çok farklı gelmesi dolar kuru üzerinde etkili olabilecek nitelikte. Dışarıda ise Salı günü ABD son çeyrek büyüme verisi ikinci hesaplama rakamı beklenirken, Çarşamba günü ise hem ABD Başkanı Trump ın konuşması izlenecek hem de Fed in yakından takip ettiği PCE enflasyon verilerini alacağız. Son olarak yıllık bazda %1.7 yükseliş gösteren veride beklentiler %1.8 seviyesine yükselmesi yönünde. Bunun üzerinde gelebilecek veriler birden Fed in mart toplantısına yönelik faiz artırım beklentilerini yükseltebilir ve piyasalarda dolar baskısı altında satış getirebilir. Son olarak hafta genelinde yine Fed üyelerinin konuşmaları takip edilecek.

4 Geçen Haftanın Performansı Şubat Haftası Alış Satış Getiri Açıklama ORGE 7,80 7,98 2,3% Hedef OTKAR 148,60 145,00-2,4% Stop FROTO 36,14 37,00 2,4% Hedef TRKCM 3,06 2,99-2,3% Stop PENGD 1,93 1,98 2,6% Hedef TMSN 8,10 8,28 2,2% Hedef GOLTS 77,00 78,80 2,3% Hedef BOSSA 2,65 2,59-2,3% Stop Ortalama Getiri 1,2% BIST ,6% Relatif Getiri 1,9% * Gerçekleşmeyen pozisyonlara haftalık repo faiz getirisi uygulanmıştır.

5 1. Hafta Hafta 15.Hafta 22. Hafta 29. Hafta 36. Hafta 43. Hafta 50. Hafta 4. Hafta Hafta 18. Hafta 25. Hafta 32. Hafta 39. Hafta 46. Hafta 1. Hafta Hafta Ana Menü Başlangıçtan Bugüne Portföyün ve BIST in Getirisi, Başlangıç: 100, 5-9 Ocak 2015 haftası 195,0 190,0 185,0 180,0 175,0 170,0 165,0 160,0 155,0 150,0 145,0 140,0 135,0 130,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 Portföy Kümülatif Getiri Tablosu Porföy BIST 100 Rölatif ,5% -15,2% 31,5% ,6% 8,9% 43,0% ,6% 13,0% -3,9% Her yılın 1.haftası 100 alınarak hesaplanmıştır.

6 İSTATİSTİKLER ENDEKSLERDE GEÇEN HAFTA Kod Endeks Adı Son Yüksek Düşük Haf. % YBB % XU100 BIST ,6% 13,0% XU030 BIST ,7% 13,5% XU050 BIST ,5% 13,3% XBANK BIST BANKA ,8% 15,6% XBLSM BIST BİLİŞİM ,9% 2,1% XELKT BIST ELEKTRİK ,7% 3,6% XFINK BIST FİNANSAL KİR. FAKTORİNG ,9% -1,2% XGIDA BIST GIDA, İÇECEK ,3% 14,3% XGMYO BIST GAYRİMENKUL YAT.ORT ,6% 5,4% XHARZ BIST HALKA ARZ ,1% 19,5% XHOLD BIST HOLDİNG VE YATIRIM ,7% 10,5% XILTM BIST İLETİŞİM ,5% 19,1% XINSA BIST İNŞAAT ,6% 5,4% XKAGT BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM ,6% 7,6% XKMYA BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK ,0% 15,3% XKOBI BIST KOBİ SANAYİ ,0% 15,8% XMADN BIST MADENCİLİK ,5% 13,8% XMANA BIST METAL ANA ,3% 15,5% XMESY BIST METAL EŞYA, MAKİNA ,7% 8,9% XTAST BIST TAŞ, TOPRAK ,5% 6,2% XTCRT BIST TİCARET ,7% 7,4% XTEKS BIST TEKSTİL, DERİ ,9% 11,2% XTRZM BIST TURİZM ,8% 32,0% XTUMY BIST TÜM ,4% 9,1% XUHIZ BIST HİZMETLER ,1% 12,2% XULAS BIST ULAŞTIRMA ,1% 11,8% XUMAL BIST MALİ ,2% 12,9% XUSIN BIST SINAİ ,1% 12,8% XUTEK BIST TEKNOLOJİ ,4% 7,1% XUTUM BIST TÜM ,6% 12,6% XYORT BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT ,6% 9,9% XYUZO BIST ,5% 10,1% Haf.%: Haftalık Yüzde Değişim, YBB %: Yılbaşından Bugüne Yüzde Değişim

7 BIST HACİM VE TAHVİL EĞRİSİ Kısa ve Uzun Vadeli Tahvil Faiz Grafiği AKTIFTHV: 2 yıllık gösterge tahvil faizi TAHVILUV: 10 yıllık tahvil faizi BİST Hacim Grafiği Hacim mn TL BİST

8 ENDEKSLERDE GEÇEN HAFTA EN İYİ / EN KÖTÜ 5-3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% Turizm Yatırım Ortaklığı İletişim Teknoloji Halkaarz Ticaret -1,7% Banka -1,8% Leasing -1,9% Bilişim -1,9% Çimento-2,5% 2,8% 2,6% 2,5% 2,4% 2,1% BIST 100 HİSSELERİNDE GEÇEN HAFTA EN İYİ / EN KÖTÜ 5-20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% Global Yat. Holding Beşiktaş Futbol Yat. Aselsan Metro Holding Turkcell Anadolu Cam Otokar İhlas Holding Çimsa Aksa -4,9% -4,9% -5,1% -6,2% -9,1% 10,8% 6,4% 4,9% 3,6% 39,3%

9 YABANCI İŞLEMLERİ Ana Menü TCMB nin kur ve fiyat hareketlerinden arındırılmış haftalık verileri aşağıdadır. Buna göre yabancılar 17 Şubat ile biten haftada hisse senedinde 50 Milyon $ satıcılı ve DİBS te de 166 Milyon $ alıcılı olduğu görünüyor. Şubat ayının ilk üç haftasında hisse senedinde 420 Milyon $ alıcılı, DİBS te ise 74 Milyon alıcılı bir seyir oluşmuştur. YABANCI TAKAS ORANI VE BIST 100 ENDEKS

10 BANKALARDA HAFTALIK ANALİZ Ana Menü Haftalık Son Fiyat Yüksek Düşük Getiri % Relatif % Hedef* Yükseliş Potansiyeli F/K x PD/DD x AKBNK 8,77 9,10 8,71-2,34-2,2 9,29 6% 7,75 1,14 GARAN 8,69 9,12 8,65-3,77-3,6 9,49 9% 7,20 1,03 HALKB 11,35 11,69 11,19-0,96-0,8 12,60 11% 5,55 0,67 ISCTR 6,35 6,45 6,20 0,32 0,5 6,43 1% 6,08 0,79 SKBNK 1,23 1,26 1,23-1,60-1,4 1,20-2% 11,47 0,57 TSKB 1,49 1,49 1,45 2,05 2,2 1,76 18% 6,41 1,04 VAKBN 5,36 5,48 5,14 2,10 2,3 5,15-4% 4,96 0,70 YKBNK 3,91 4,01 3,86-1,01-0,8 4,03 3% 5,80 0,65 * Hedef fiyatlar Bloomberg Konsensüs verileridir. 12 Aylık vade için geçerlidir. Relatif getiri BIST 100 endeksine relatif getiridir. Yükseliş Potansiyeli, son fiyat'ın hedef fiyata olan artış/azalış yüzdesidir.

11 BIST 30 HİSSELERİNDE HAFTALIK ANALİZ Ana Menü Haftalık Son Fiyat Yüksek Düşük Getiri % Relatif % Hedef* Yükseliş Potansiyeli F/K x PD/DD x AKBNK 8,77 9,10 8,71-2,34-2,2 9,29 6% 7,75 1,14 ARCLK 21,56 21,92 21,18 2,08 2,3 22,34 4% 11,21 2,44 BIMAS 52,45 53,95 52,10-1,96-1,8 54,90 5% 25,73 8,93 CCOLA 36,90 37,44 36,50 0,38 0,6 40,84 11% 27,94 2,33 DOAS 9,07 9,17 8,84 2,37 2,6 9,91 9% 13,43 1,85 EKGYO 3,13 3,17 3,11 0,00 0,2 3,66 17% 5,77 1,13 ENKAI 5,62 5,80 5,58-1,75-1,6 6,09 8% 13,95 1,42 EREGL 5,95 6,10 5,76 0,51 0,7 5,78-3% 13,73 1,37 FROTO 37,00 37,10 35,58 2,27 2,5 36,59-1% 13,59 4,10 GARAN 8,69 9,12 8,65-3,77-3,6 9,49 9% 7,20 1,03 HALKB 11,35 11,69 11,19-0,96-0,8 12,60 11% 5,55 0,67 ISCTR 6,35 6,45 6,20 0,32 0,5 6,43 1% 6,08 0,79 KCHOL 15,11 15,68 13,85-2,20-2,0 15,49 3% 11,07 1,48 KOZAL 20,70 21,68 20,38-3,00-2,8-7,78 1,57 KRDMD 1,25 1,28 1,25-0,79-0,6 1,40 12% 7,10 0,60 OTKAR 141,30 150,40 138,00-4,91-4,7 130,12-8% 48,64 13,96 PETKM 4,28 4,45 4,28-0,70-0,5 4,31 1% 10,15 2,31 PGSUS 15,73 16,10 15,81 0,50 0,7 15,27-3% - 1,00 SAHOL 10,29 10,57 10,23-0,48-0,3 11,80 15% 7,89 0,91 SISE 3,99 4,03 3,89 2,31 2,5 4,29 8% 13,26 1,02 TAVHL 15,54 15,84 15,46-1,71-1,5 18,53 19% 13,30 1,88 TCELL 11,94 12,50 10,66 3,56 3,8 12,53 5% 17,38 1,64 THYAO 5,65 5,80 5,63-1,05-0,9 6,04 7% 0,00 0,56 TKFEN 7,77 7,94 7,68 1,17 1,4 8,02 3% 8,86 1,22 TOASO 27,20 27,34 26,58 2,10 2,3 27,80 2% 14,02 4,60 TTKOM 5,74 5,90 5,69-0,86-0,7 6,63 16% 0,00 5,93 TUPRS 84,10 85,30 82,35 1,57 1,8 86,56 3% 11,74 2,60 ULKER 18,50 18,94 18,17-1,07-0,9 21,51 16% 18,41 4,16 VAKBN 5,36 5,48 5,14 2,10 2,3 5,15-4% 4,96 0,70 YKBNK 3,91 4,01 3,86-1,01-0,8 4,03 3% 5,80 0,65 * Hedef fiyatlar Bloomberg Konsensüs verileridir. 12 Aylık vade için geçerlidir. Relatif getiri BIST 30 endeksine relatif getiridir. Yükseliş Potansiyeli, son fiyat'ın hedef fiyata olan artış/azalış yüzdesidir.

12 HAFTALIK VERİ TAKVİMİ Ana Menü Tarih Saat Ülke Veri Beklenti Önceki :00 TRY Türkiye Ekonomik Güven Endeksi(Şubat) :00 EUR Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Şubat ) :30 USD ABD Çekirdek Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri (Aylık) (Ocak) 0,50% 0,50% 16:30 USD ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri (Aylık) (Ocak) 1,60% -0,50% 18:00 USD ABD Bekleyen Konut Satışları (Aylık) (Ocak) 0,90% 1,60% 19:00 USD Fed Kaplan Konuşması(Oy Hakkı Var) :00 TRY Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Ocak) -5,60B 13:00 EUR Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Şubat ) 0,9 0,90% 16:30 USD ABD GSYİH(Çeyreklik)(4.Çeyrek) 2,10% 1,90% 16:30 USD ABD Kişisel Tüketim(4.Çeyrek) 2,50% 16:30 USD ABD GSYİH Fiyat Endeksi(4.Çeyrek) 2,10% 2,10% 16:30 USD ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları(Çeyreklik)(4.Çeyrek) 1,30% :00 USD ABD Başkanı Trump Konuşması 10:00 TRY Türkiye İmalat PMI (Şubat ) 48,7 12:00 EUR Euro Bölgesi İmalat PMI (Şubat ) 55,5 55,5 16:30 USD ABD Kişisel Gelirler (Aylık) (Ocak) 0,30% 0,30% 16:30 USD ABD Kişisel Giderler (Aylık) (Ocak) 0,30% 0,50% 16:30 USD ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık) (Ocak) 0,30% 0,10% 16:30 USD ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Yıllık) (Ocak) 1,80% 1,70% 17:45 USD ABD İmalat PMI (Şubat ) 54,3 18:00 USD ABD ISM İmalat PMI (Şubat ) :00 USD Fed Kaplan Konuşması(Oy Hakkı Var) 22:00 USD ABD Bej Kitap Raporu :45 USD ABD ISM New York PMI (Şubat) :00 TRY Türkiye TÜFE (Aylık) (Şubat ) 2,46% 10:00 TRY Türkiye TÜFE (Yıllık) (Şubat ) 9,22% 10:00 TRY Türkiye Çekirdek TÜFE(Yıllık)(Şubat) 7,74% 12:00 EUR Euro Bölgesi Hizmetler PMI (Şubat ) 55,6 55,6 17:45 USD ABD Hizmetler PMI (Şubat ) 53,9 18:00 USD ABD ISM İmalat Dışı PMI (Şubat ) 56,4 56,5 18:15 USD Fed Evans Konuşması(Oy Hakkı Var) 20:15 USD Fed Powell Konuşması (Oy Hakkı Var) 21:00 USD Fed S. Fischer Konuşması (Oy Hakkı Var) 21:00 USD Fed Başkanı Yellen Konuşması **Haftalık bültendeki veriler, hafta içerisinde değişiklik gösterebilir. Değişiklikler, günlük yayınladığımız "Ekonomik Takvim"imizden takip edilmelidir. Detaylı haftalık takvimimiz için tıklayınız.

13 Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:V, No:55 Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ i Uyarınca Yayımlanan Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Çekince: Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.