TAKİBİMİZDEKİ HİSSELER

Transkript

1

2 HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ TAKİBİMİZDEKİ HİSSELER MODEL PORTFÖY PERFORMANSI İSTATİSTİKLER YABANCI İŞLEMLERİ BANKA ANALİZLERİ BIST 30 ANALİZLERİ TAKVİM

3 31/ 10/ 2016 HAFTALIK TAKİBİMİZDEKİ HİSSELER Ana Menü Pozisyon Kapanış Alış Seviyesi Satış Hedefi Stop Seviyesi Girişi TL TL TL TL Piyasa Değeri mn TL F/K x PD/DD x TUPRS Aktif 62,55 62,55 64,25 61, ,9 2,1 YKBNK Aktif 3,70 3,70 3,80 3, ,5 0,7 TCELL Aktif 10,00 10,00 10,23 9, ,2 1,5 THYAO Aktif 5,47 5,47 5,65 5, ,3 0,6 HALKB Aktif 9,22 9,22 9,48 9, ,4 0,6 TOASO Aktif 23,14 23,14 23,74 22, ,8 4,3 TMSN Pasif 8,02 7,88 8,10 7, ,0 3,3 SODA Pasif 4,27 4,23 4,33 4, ,5 1,5 BIST * Takibimizdeki hisseler teknik analize uygun olarak aktif veya pasif alışlardan yazılmıştır. Hedefine ulaşmayan pozisyonlar stop loss seviyesinin altına inmediyse, Cuma kapanış fiyatından kapatılmaktadır yada bir sonraki haftaya taşınmaktadır. Gerçekleşmeyen işlemler için haftalık repo faiz getirisi uygulanır. Haftalık pozisyonlar olması nedeni ile bir pozisyonun stoplandığını söylemek için stop seviyesinin altında en az iki gün kapanış yada bu seviyenin altında ağırlıklı olarak işlem görmesi gereklidir. ** Geçen haftadan pozisyonlarımızı devam ettiriyoruz. Haftalık Değerlendirme ve Strateji Endeksin bir kez daha seviyesini geçmekte zorlandığını gördük. Bu hafta satışların seviyelerinde karşılanması önemli olacak. Aksi halde satışlar derinleşebilir ve yeniden seviyelerini görebiliriz. TL deki seyirler piyasalarda izlenmeye devam edecek görünüyor. USDTRY kurundaki yükselişlerin devamı hisse senedi piyasalarını da tedirgin edebilir. Bu hafta veri akışı yoğun. Yurtiçinde Pazartesi günü Eylül ayı dış ticaret verilerini alacağız. Cari işlemler için bir ipucu olacak verinin ardından Perşembe günü Enflasyon verilerini takip edeceğiz. Dışarıda ise Çarşamba günü Fed toplantısı bekleniyor. Fed in ABD seçimleri öncesinde herhangi bir aksiyon alması beklenmiyor. Cuma günü ise ABd Tarımdışı stihdam verileri yine önemli bir veri akışı olacak. Avrupa kanadında ise Pazartesi günü büyüme verileri takip edilecek. Perşembe günü ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor.

4 Geçen Haftanın Performansı Ekim Haftası Alış Satış Getiri Açıklama GOODY 4,06 3,98-2,0% Stop GOZDE 2,34 2,40 2,6% Hedef ZOREN 1,66 1,64-1,2% Cuma Kapanış NUGYO 4,25 4,36 2,6% Hedef FROTO 32,70 31,96-2,3% Stop KIPA 1,63 1,68 3,1% Hedef TOASO 0,2% Gerçekleşmedi GARAN 0,2% Gerçekleşmedi Ortalama Getiri 0,4% BIST ,6% Relatif Getiri 1,1% * Gerçekleşmeyen pozisyonlara haftalık repo faiz getirisi uygulanmıştır.

5 1. Hafta Hafta 9. Hafta 13. Hafta 17. Hafta 21. Hafta 25.Hafta 29. Hafta 33. Hafta 37. Hafta 41.Hafta 45. Hafta 49. Hafta 53. Hafta 4. Hafta Hafta 12. Hafta 16. Hafta 20. Hafta 24. Hafta 28. Hafta 32. Hafta 36. Hafta 40. Hafta Ana Menü Başlangıçtan Bugüne Portföyün ve BIST in Getirisi, Başlangıç: 100, 5-9 Ocak 2015 haftası 165,0 160,0 155,0 150,0 145,0 140,0 135,0 130,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 Portföy BIST Kümülatif Getiri Tablosu Porföy BIST 100 Rölatif ,5% -15,2% 31,5% ,5% 9,1% 31,5% Her yılın 1.haftası 100 alınarak hesaplanmıştır.

6 İSTATİSTİKLER ENDEKSLERDE GEÇEN HAFTA Kod Endeks Adı Son Yüksek Düşük Haf. % YBB % XU100 BIST ,6% 9,2% XU030 BIST ,7% 9,5% XU050 BIST ,7% 9,5% XBANK BIST BANKA ,2% 12,4% XBLSM BIST BİLİŞİM ,9% 5,3% XELKT BIST ELEKTRİK ,4% 5,3% XFINK BIST FİNANSAL KİR. FAKTORİNG ,3% 40,8% XGIDA BIST GIDA, İÇECEK ,0% 1,0% XGMYO BIST GAYRİMENKUL YAT.ORT ,6% 15,4% XHARZ BIST HALKA ARZ ,6% 7,7% XHOLD BIST HOLDİNG VE YATIRIM ,6% 11,0% XILTM BIST İLETİŞİM ,1% 2,3% XINSA BIST İNŞAAT ,4% 11,0% XKAGT BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM ,0% 4,8% XKMYA BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK ,1% -0,6% XKOBI BIST KOBİ SANAYİ ,0% -5,4% XMADN BIST MADENCİLİK ,7% 46,3% XMANA BIST METAL ANA ,9% 30,9% XMESY BIST METAL EŞYA, MAKİNA ,5% 17,6% XTAST BIST TAŞ, TOPRAK ,4% 10,7% XTCRT BIST TİCARET ,3% -1,9% XTEKS BIST TEKSTİL, DERİ ,2% 24,1% XTRZM BIST TURİZM ,2% -2,8% XTUMY BIST TÜM ,2% 3,9% XUHIZ BIST HİZMETLER ,5% -2,6% XULAS BIST ULAŞTIRMA ,9% -25,4% XUMAL BIST MALİ ,3% 12,2% XUSIN BIST SINAİ ,1% 10,6% XUTEK BIST TEKNOLOJİ ,4% 9,1% XUTUM BIST TÜM ,6% 8,7% XYORT BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT ,2% 8,0% XYUZO BIST ,4% 7,8% Haf.%: Haftalık Yüzde Değişim, YBB %: Yılbaşından Bugüne Yüzde Değişim

7 BIST HACİM VE TAHVİL EĞRİSİ Kısa ve Uzun Vadeli Tahvil Faiz Grafiği AKTIFTHV: 2 yıllık gösterge tahvil faizi TAHVILUV: 10 yıllık tahvil faizi BİST Hacim Grafiği Hacim mn TL BİST

8 ENDEKSLERDE GEÇEN HAFTA EN İYİ / EN KÖTÜ 5-4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% Yatırım Ortaklığı Leasing Turizm Kağıt Orman Bilişim Ticaret Metal eşya Holding Ulaştırma Madencilik -1,3% -1,5% -1,6% -1,9% -2,7% 1,9% 3,3% 3,2% 3,0% 5,2% BIST 100 HİSSELERİNDE GEÇEN HAFTA EN İYİ / EN KÖTÜ 5-15,0%-10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% Metro Holding Galatasaray Sportif Kartonsan Logo Yazılım Alcatel Lucent Teletaş Bizim Mağazaları Good-Year Ayen Enerji Koza Madencilik Carrefoursa -5,7% -5,9% -6,4% -6,5% -8,8% 6,9% 6,5% 5,2% 19,2% 21,8%

9 YABANCI İŞLEMLERİ Ana Menü TCMB nin kur ve fiyat hareketlerinden arındırılmış haftalık verileri aşağıdadır. Buna göre yabancılar 21 Ekim ile biten haftada hisse senedinde 284 Milyon $ alıcılı ve DİBS te ise 189 Milyon $ satıcılı olduğu görünüyor. Ekim ayında toplamda hisse senedinde 286 Milyon $ alıcılı, DİBS te ise 1 Milyar 254 Milyon $ satıcılı bir seyir izlenmiştir. YABANCI TAKAS ORANI VE BIST 100 ENDEKS

10 BANKALARDA HAFTALIK ANALİZ Ana Menü Haftalık Son Fiyat Yüksek Düşük Getiri % Relatif % Hedef* Yükseliş Potansiyeli F/K x PD/DD x AKBNK 8,19 8,47 8,16-2,15-1,5 9,29 13% 7,53 1,09 GARAN 8,28 8,43 8,25 0,73 1,4 9,46 14% 7,20 1,01 HALKB 9,22 9,54 9,16-0,22 0,4 12,07 31% 4,35 0,55 ISCTR 5,00 5,05 4,89 2,46 3,1 5,81 16% 6,34 0,65 SKBNK 1,16 1,20 1,16-0,85-0,2 1,55 34% 22,29 0,52 TSKB 1,37 1,42 1,37 0,00 0,7 1,74 27% 5,83 0,98 VAKBN 4,55 4,76 4,50-0,66 0,0 5,06 11% 5,14 0,63 YKBNK 3,70 3,81 3,65 0,54 1,2 4,31 16% 6,42 0,66 * Hedef fiyatlar Bloomberg Konsensüs verileridir. 12 Aylık vade için geçerlidir. Relatif getiri BIST 100 endeksine relatif getiridir. Yükseliş Potansiyeli, son fiyat'ın hedef fiyata olan artış/azalış yüzdesidir.

11 BIST 30 HİSSELERİNDE HAFTALIK ANALİZ Ana Menü Haftalık Son Fiyat Yüksek Düşük Getiri % Relatif % Hedef* Yükseliş Potansiyeli F/K x P AKBNK 8,19 7,72 7,39-2,15-1,5 9,29 13% 7,53 ARCLK 20,10 14,35 13,72-3,83-3,2 21,29 6% 10,60 BIMAS 50,40 47,97 4,65-1,18-0,5 57,78 15% 24,84 CCOLA 35,50 45,25 42,85-2,53-1,8 43,13 21% 38,24 DOAS 9,98 14,30 1,38-1,67-1,0 12,46 25% 10,91 EKGYO 3,18 2,69 2,55 2,91 3,6 3,82 20% 9,28 ENKAI 4,73 4,70 4,53-0,42 0,3 5,21 10% 12,15 EREGL 4,18 4,09 3,90-0,48 0,2 4,53 8% 14,41 FROTO 31,90 34,29 32,80-2,45-1,8 38,34 20% 12,13 GARAN 8,28 8,43 8,06 0,73 1,4 9,46 14% 7,20 HALKB 9,22 12,22 11,59-0,22 0,5 12,07 31% 4,35 ISCTR 5,00 5,61 5,32 2,46 3,2 5,81 16% 6,34 KCHOL 13,00 12,29 1,18-0,46 0,2 14,70 13% 8,96 KOZAL 17,59 29,20 26,70-0,62 0,1-6,61 KRDMD 1,25 1,56 1,45-1,57-0,9 1,58 26% 13,79 OTKAR 104,80 83,43 80,27 3,56 4,3 106,72 2% 26,41 PETKM 4,21 2,61 2, ,3 4,72 12% 8,19 PGSUS 12,97 25,30 24,25-3,78-3,1 12,72-2% - SAHOL 9,35 9,99 9,64-3,11-2,4 12,06 29% 8,05 SISE 3,24 2,90 2,78-1,82-1,1 3,56 10% 10,37 TAVHL 13,06 21,51 20,66-2,25-1,6 16,53 27% 9,83 TCELL 10,00 12,50 12,25 0,3 1,0 11,69 17% 10,02 THYAO 5,47 9,03 8,73-1,97-1,3 6,06 11% 118,24 TKFEN 7,96 4,56 4,35-1,97-1,3 8,27 4% 10,02 TOASO 23,14 17,69 16,68 0,09 0,8 25,99 12% 12,69 TTKOM 5,81 6,79 6,63-0,34 0,4 6,93 19% 11,94 TUPRS 62,25 63,95 61,34-0,24 0,5 70,89 14% 7,90 ULKER 19,41 18,45 17,27-2,41-1,7 24,06 24% 19,83 VAKBN 4,55 4,32 4,12-0,66 0,0 5,06 11% 5,14 YKBNK 3,70 4,04 3,83 0,54 1,2 4,31 16% 6,42 * Hedef fiyatlar Bloomberg Konsensüs verileridir. 12 Aylık vade için geçerlidir. Relatif getiri BIST 30 endeksine relatif getiridir. Yükseliş Potansiyeli, son fiyat'ın hedef fiyata olan artış/azalış yüzdesidir.

12 HAFTALIK VERİ TAKVİMİ Ana Menü Tarih Saat Ülke Veri Beklenti Önceki :50 JPY Japonya Sanayi Üretimi(Yıllık)(Eylül) 1.9% 4.5% 10:00 TRY Türkiye Dış Ticaret Dengesi(Eylül) -4.40B -4.69B 13:00 EUR Euro Bölgesi TÜFE Tahmini(Yıllık)(Ekim) 0.5% 0.4% 13:00 EUR Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE(Yıllık)(Ekim) 0.8% 0.8% 13:00 EUR Euro Bölgesi GSYİH(Çeyreklik)(3.Çeyrek) 0.3% 0.3% 13:00 EUR Euro Bölgesi GSYİH(Yıllık)(3.Çeyrek) 1.6% 1.6% 15:30 USD ABD Kişisel Gelirler(Eylül) 0.4% 0.2% 15:30 USD ABD Kişisel Harcamalar(Eylül) 0.4% 0.0% 15:30 USD ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi(Aylık)(Eylül) 0.1% 0.2% :00 JPY Japonya Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı -0,10% -0,10% 10:00 TRY Türkiye İmalat PMI (Ekim) 48,3 16:45 USD ABD İmalat PMI (Ekim) 53,2 17:00 USD ABD İnşaat Harcamaları (Aylık) (Eylül) 0,50% -0,70% 17:00 USD ABD ISM İmalat PMI (Ekim) 51,5 51, :00 EUR Euro Bölgesi İmalat PMI (Ekim) 53,3 53,3 15:15 USD ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi (Ekim) 160K 154K 16:45 USD ABD ISM New York PMI(Ekim) 49,6 17:30 USD ABD DOE Ham Petrol Stokları(28 Ekim) -553K 21:00 USD Fed Faiz Oranı Kararı 0,25% 0,25% Japonya'da Piyasalar Kapalı Olacaktır. 10:00 TRY Türkiye TÜFE (Yıllık) (Ekim) 7,40% 7,28% 10:00 TRY Türkiye Çekirdek TÜFE(Yıllık)(Ekim) 7,21% 7,69% 10:00 TRY Türkiye ÜFE (Yıllık) (Ekim) 2,53% 1,78% 13:00 EUR Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Eylül) 10,00% 10,10% 15:30 USD ABD İlk ve Devam Eden İşsizlik Başvuruları 16:45 USD ABD Hizmetler PMI (Ekim) 54,8 17:00 USD ABD ISM İmalat Dışı PMI (Ekim) 56 57,1 17:00 USD ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Eylül) 0,40% 0,20% 17:00 USD ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri(Eylül) -0,10% :30 JPY Japonya Hizmetler PMI(Ekim) :00 TRY TCMB Aylık Enflasyon Değerlendirmesi 12:00 EUR Euro Bölgesi Hizmetler PMI (Ekim) 53,5 53,5 13:00 EUR Euro Bölgesi ÜFE (Yıllık) (Eylül) -1,80% -2,10% 15:30 USD ABD Tarım Dışı İstihdam (Ekim) 173K 156K 15:30 USD ABD İşsizlik Oranı (Ekim) 4,90% 5,00% 15:30 USD ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık) (Ekim) 2,60% 2,60% 23:00 USD ABD Fed Stanley Fischer Konuşması (Oy Hakkı Var) *S&P tarafından Türkiye Değerlendirme Raporunun Açıklanması Bekleniyor. **Haftalık bültendeki veriler, hafta içerisinde değişiklik gösterebilir. Değişiklikler, günlük yayınladığımız "Ekonomik Takvim"imizden takip edilmelidir. Detaylı haftalık takvimimiz için tıklayınız.

13 Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:V, No:55 Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ i Uyarınca Yayımlanan Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Çekince: Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.