TAKİBİMİZDEKİ HİSSELER

Transkript

1

2 HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ TAKİBİMİZDEKİ HİSSELER MODEL PORTFÖY PERFORMANSI İSTATİSTİKLER YABANCI İŞLEMLERİ BANKA ANALİZLERİ BIST 30 ANALİZLERİ TAKVİM

3 16/ 01/ 2017 HAFTALIK TAKİBİMİZDEKİ HİSSELER Ana Menü Pozisyon Kapanış Alış Seviyesi Satış Hedefi Stop Seviyesi Girişi TL TL TL TL Piyasa Değeri mn TL F/K x PD/DD x ALARK Aktif 4,63 4,63 4,78 4, ,7 0,8 BAGFS Aktif 4,63 4,63 4,78 4, ,9 0,8 ISCTR Aktif 5,43 5,43 5,62 5, ,5 0,7 TAVHL Aktif 14,88 14,88 15,35 14, ,3 1,9 VESTL Aktif 6,54 6,54 6,80 6, ,2 1,2 TTRAK Aktif 75,20 75,20 78,00 73, ,3 6,5 HALKB Aktif 10,25 10,25 10,65 9, ,1 0,5 AKSEN Aktif 17,38 17,38 17,95 16, ,0 2,8 BIST * Takibimizdeki hisseler teknik analize uygun olarak aktif veya pasif alışlardan yazılmıştır. Hedefine ulaşmayan pozisyonlar stop loss seviyesinin altına inmediyse, Cuma kapanış fiyatından kapatılmaktadır yada bir sonraki haftaya taşınmaktadır. Gerçekleşmeyen işlemler için haftalık repo faiz getirisi uygulanır. Haftalık pozisyonlar olması nedeni ile bir pozisyonun stoplandığını söylemek için stop seviyesinin altında en az iki gün kapanış yada bu seviyenin altında ağırlıklı olarak işlem görmesi gereklidir. Haftalık Değerlendirme ve Strateji BIST endeksinde yukarı yönlü iştah halen yüksek ve devam ediyor seviyesinin üzerinde güçlenmesi direncinin test edilme potansiyelini arttırmakta. ve muhtemelen endeks bu seviyeyi test edebilir. TCMB nin aldığı tedbirlerin döviz kurlarında yansımasını alıyor olması da hisse senedi piyasalarının pozitif algısını güçlendirdi. Bununla birlikte yıl sonu bilanço beklentilerinin de etkili olmasıyla hisse bazlı hareketlerde artış görebiliriz. Genel olarak pozitif seyirler sürebilir. Bu hafta yurt içerisinde sadece işsizlik oranını takip edeceğiz. Ekim ayını yansıtacak yurt içi işsizlik oranı %11.5 oranında, bir önceki ay açıklanan verinin üzerinde piyasa beklentisi oluşmuş durumda. Bununla birlikte haftanın en önemli gelişmeleri ABD ve Çin cephelerinden bekleniyor. ABD kanadında çarşamba günü açıklanacak enflasyon verisi piyasa hareketliliği sağlayabileceği gibi, Cuma günü ise Çin de 4. Çeyreğe ilişkin büyüme verisi açıklanacak. Verilerin küresel piyasalarda hareketlilik yaratabilecek düzeyde olduğunu hatırlatmakta fayda var.

4 Geçen Haftanın Performansı Ocak Haftası Alış Satış Getiri Açıklama TCELL 9,87 10,12 2,5% Hedef KARSN 1,10 1,14 3,6% Hedef KRDMD 1,14 1,17 2,6% Hedef PGSUS 13,10 13,50 3,1% Hedef VESBE 11,88 12,20 2,7% Hedef ALKIM 17,38 17,95 3,3% Hedef Ortalama Getiri 3,0% BIST ,7% Relatif Getiri -2,6% * Gerçekleşmeyen pozisyonlara haftalık repo faiz getirisi uygulanmıştır.

5 1. Hafta Hafta 15.Hafta 22. Hafta 29. Hafta 36. Hafta 43. Hafta 50. Hafta 4. Hafta Hafta 18. Hafta 25. Hafta 32. Hafta 39. Hafta 46. Hafta 1. Hafta 2017 Ana Menü Başlangıçtan Bugüne Portföyün ve BIST in Getirisi, Başlangıç: 100, 5-9 Ocak 2015 haftası 185,0 180,0 175,0 170,0 165,0 160,0 155,0 150,0 145,0 140,0 135,0 130,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 Portföy BIST Kümülatif Getiri Tablosu Porföy BIST 100 Rölatif ,5% -15,2% 31,5% ,6% 8,9% 43,0% ,5% 4,3% -2,7% Her yılın 1.haftası 100 alınarak hesaplanmıştır.

6 İSTATİSTİKLER ENDEKSLERDE GEÇEN HAFTA Kod Endeks Adı Son Yüksek Düşük Haf. % YBB % XU100 BIST ,7% 4,3% XU030 BIST ,1% 4,3% XU050 BIST ,0% 4,4% XBANK BIST BANKA ,1% 2,9% XBLSM BIST BİLİŞİM ,0% -1,0% XELKT BIST ELEKTRİK ,8% 0,3% XFINK BIST FİNANSAL KİR. FAKTORİNG ,8% -0,8% XGIDA BIST GIDA, İÇECEK ,8% 8,7% XGMYO BIST GAYRİMENKUL YAT.ORT ,7% 2,4% XHARZ BIST HALKA ARZ ,3% 2,7% XHOLD BIST HOLDİNG VE YATIRIM ,7% 3,0% XILTM BIST İLETİŞİM ,6% 6,4% XINSA BIST İNŞAAT ,4% 7,4% XKAGT BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM ,9% 2,9% XKMYA BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK ,6% 7,2% XKOBI BIST KOBİ SANAYİ ,5% 3,3% XMADN BIST MADENCİLİK ,5% 3,8% XMANA BIST METAL ANA ,7% 8,9% XMESY BIST METAL EŞYA, MAKİNA ,3% 0,7% XTAST BIST TAŞ, TOPRAK ,8% 5,5% XTCRT BIST TİCARET ,5% 7,0% XTEKS BIST TEKSTİL, DERİ ,5% 4,0% XTRZM BIST TURİZM ,8% 3,5% XTUMY BIST TÜM ,9% 3,2% XUHIZ BIST HİZMETLER ,5% 5,3% XULAS BIST ULAŞTIRMA ,6% -0,1% XUMAL BIST MALİ ,7% 2,9% XUSIN BIST SINAİ ,9% 6,0% XUTEK BIST TEKNOLOJİ ,3% 1,4% XUTUM BIST TÜM ,5% 4,2% XYORT BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT ,0% 3,5% XYUZO BIST ,9% 4,5% Haf.%: Haftalık Yüzde Değişim, YBB %: Yılbaşından Bugüne Yüzde Değişim

7 BIST HACİM VE TAHVİL EĞRİSİ Kısa ve Uzun Vadeli Tahvil Faiz Grafiği AKTIFTHV: 2 yıllık gösterge tahvil faizi TAHVILUV: 10 yıllık tahvil faizi BİST Hacim Grafiği Hacim mn TL BİST

8 ENDEKSLERDE GEÇEN HAFTA EN İYİ / EN KÖTÜ 5-5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% Metal Ana Ticaret Sanayi Kimya Petrol İnşaat Elektronik Ulaştırma Halkaarz Yatırım Ortaklığı Bilişim 0,0% 1,8% 1,6% 1,3% 0,0% 7,5% 6,9% 6,6% 6,4% 14,7% BIST 100 HİSSELERİNDE GEÇEN HAFTA EN İYİ / EN KÖTÜ 5-5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% Ereğli Demir Celik 17,3% Vakıf GMYO 12,7% Petkim 12,4% Afyon Çimento 11,8% T. Halk Bankası 11,5% Ege Endüstri -0,6% Galatasaray Sportif -0,7% DO-CO -2,1% Net Turizm -2,3% Logo Yazılım -2,4%

9 YABANCI İŞLEMLERİ Ana Menü TCMB nin kur ve fiyat hareketlerinden arındırılmış haftalık verileri aşağıdadır. Buna göre yabancılar 06 Ocak ile biten haftada hisse senedinde 55 Milyon $ satıcılı ve DİBS te de 269 Milyon $ alıcılı olduğu görünüyor yılında toplamda hisse senedinde 1 Milyar 300 Milyon $ alıcılı, DİBS te ise 1Milyar 54 Milyon $ alıcılı bir seyir izlenmiştir. Ayrıca DİBS te on üç hafta aradan sonra en yüksek alıcılı seyir oluşmuştur. YABANCI TAKAS ORANI VE BIST 100 ENDEKS

10 BANKALARDA HAFTALIK ANALİZ Ana Menü Haftalık Son Fiyat Yüksek Düşük Getiri % Relatif % Hedef* Yükseliş Potansiyeli F/K x PD/DD x AKBNK 7,80 7,92 7,37 1,96-2,5 9,08 16% 7,17 1,04 GARAN 7,89 7,93 7,34 5,91 1,3 9,31 18% 6,86 0,96 HALKB 10,25 10,53 9,12 11,53 6,7 12,00 17% 4,51 0,60 ISCTR 5,43 5,46 5,03 6,89 2,3 5,95 10% 5,79 0,70 SKBNK 1,20 1,21 1,17 0,84-3,5 1,55 29% 16,22 0,57 TSKB 1,40 1,41 1,35 0,00-4,3 1,73 24% 5,96 1,00 VAKBN 4,55 4,63 4,22 7,06 2,4 4,95 9% 4,41 0,61 YKBNK 3,43 3,46 3,25 1,78-2,6 4,12 20% 4,97 0,60 * Hedef fiyatlar Bloomberg Konsensüs verileridir. 12 Aylık vade için geçerlidir. Relatif getiri BIST 100 endeksine relatif getiridir. Yükseliş Potansiyeli, son fiyat'ın hedef fiyata olan artış/azalış yüzdesidir.

11 BIST 30 HİSSELERİNDE HAFTALIK ANALİZ Ana Menü Haftalık Son Fiyat Yüksek Düşük Getiri % Relatif % Hedef* Yükseliş Potansiyeli F/K x P AKBNK 7,80 7,92 7,37 1,96-2,6 9,08 16% 7,17 ARCLK 20,46 20,50 19,80 1,59-3,0 21,22 4% 10,79 BIMAS 52,85 52,90 48,00 8,70 3,8 55,59 5% 25,93 CCOLA 35,86 35,92 32,24 8,73 3,8 40,77 14% 27,15 DOAS 8,93 8,93 8,51 2,76-1,9 10,55 18% 13,22 EKGYO 3,08 3,12 2,93 3,01-1,6 3,77 22% 5,68 ENKAI 5,80 5,80 5,31 6,62 1,8 5,59-4% 14,40 EREGL 5,64 5,66 4,74 17,26 12,0 5,02-11% 19,44 FROTO 31,54 31,60 29,40 4,85 0,1 36,19 15% 11,99 GARAN 7,89 7,93 7,34 5,91 1,1 9,31 18% 6,86 HALKB 10,25 10,53 9,12 11,53 6,5 12,00 17% 4,51 ISCTR 5,43 5,46 5,03 6,89 2,1 5,95 10% 5,79 KCHOL 13,88 13,93 13,02 4,20-0,5 14,80 7% 9,34 KOZAL 17,57 17,69 16,10 7,66 2,8-6,60 KRDMD 1,21 1,21 1,10 6,14 1,4 1,43 18% 6,88 OTKAR 140,00 140,60 130,00 6,87 2,1 110,53-21% 34,98 PETKM 4,09 4,16 3,62 12,36 7,3 4,44 9% 9,70 PGSUS 13,90 14,23 13,04 6,11 1,3 14,18 2% - SAHOL 9,44 9,50 8,91 4,66-0,1 11,58 23% 7,89 SISE 4,00 4,02 3,66 8,70 3,8 4,05 1% 13,30 TAVHL 14,88 14,92 13,85 2,98-1,7 17,62 18% 10,95 TCELL 10,48 10,50 9,78 6,18 1,4 11,52 10% 13,21 THYAO 5,01 5,11 4,76 1,42-3,1 6,08 21% 0,00 TKFEN 7,04 7,05 6,31 10,87 5,9 8,00 14% 10,78 TOASO 24,48 24,54 23,26 2,86-1,8 26,26 7% 12,92 TTKOM 5,43 5,43 5,10 3,63-1,0 6,64 22% 11,16 TUPRS 75,60 75,90 70,65 5,81 1,0 75,54 0% 10,49 ULKER 16,36 16,52 15,44 2,89-1,7 21,85 34% 16,28 VAKBN 4,55 4,63 4,22 7,06 2,2 4,95 9% 4,41 YKBNK 3,43 3,46 3,25 1,78-2,8 4,12 20% 4,97 * Hedef fiyatlar Bloomberg Konsensüs verileridir. 12 Aylık vade için geçerlidir. Relatif getiri BIST 30 endeksine relatif getiridir. Yükseliş Potansiyeli, son fiyat'ın hedef fiyata olan artış/azalış yüzdesidir.

12 HAFTALIK VERİ TAKVİMİ Ana Menü Tarih Saat Ülke Veri Beklenti Önceki Bu Hafta Anayasa Değişikliği Teklifinin TBMM Genel Kurulunda Görüşülmesine Devam Edilecek - - ABD Piyasaları Resmi Tatil Nedeniyle Kapalı Olacak 02:50 JPY Japonya Makine Siparişleri (Yıllık)(Kasım) 8.1% -5.6% 02:50 JPY Japonya ÜFE(Yıllık)(Aralık) -1.4% -2.2% 10:00 TRY Türkiye İşsizlik Oranı (Ekim) 11.3% 11:00 TRY Türkiye Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (Aralık) 10.02B GBP İngiltere Başbakanı T.May Brexit Hakkında Konuşma Yapması Bekleniyor 07:30 JPY Japonya Sanayi Üretimi (Yıllık) (Kasım) 4,60% 07:30 JPY Japonya Kapasite Kullanım Oranı (Aylık) (Kasım) 1,40% 13:00 EUR Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi (Ocak) 18,1 16:30 USD ABD New York Empire State İmalat Endeksi (Ocak) :45 USD Fed Dudley Konuşması (Oy Hakkı Var) :00 EUR Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Aralık) 1,10% 0,60% 13:00 EUR Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Aralık) 0,90% 0,90% 16:30 USD ABD TÜFE (Aylık) (Aralık) 0,30% 0,20% 16:30 USD ABD Çekirdek TÜFE (Aylık) (Aralık) 0,20% 0,20% 16:30 USD ABD TÜFE (Yıllık) (Aralık) 2,10% 1,70% 16:30 USD ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Aralık) 2,10% 2,10% 17:15 USD ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Aralık) 0,70% -0,40% 17:15 USD ABD Kapasite Kullanım Oranı (Aralık) 75,50% 75,00% 19:00 USD Fed Kashkari Konuşması(Oy Hakkı Var) 22:00 USD ABD Bej Kitap Raporu 23:00 USD Fed Başkanı Janet Yellen Konuşması :30 TRY TCMB Beklenti Anketi(Ocak) 15:45 EUR ECB Politika Faiz Kararı 0% 0% 15:45 EUR ECB Mevduat Faizi -0,40% -0,40% 15:45 EUR ECB Borç Verme Faizi 0,25% 0,25% 16:30 EUR ECB Başkanı Mario Draghi Konuşması 16:30 USD ABD İnşaat İzinleri (Aralık) 1220K 1212K 16:30 USD ABD Konut Başlangıçları (Aralık) 1195K 1090K 16:30 USD ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Ocak) 15 19,7 16:30 USD ABD İlk İşsizlik Başvuruları(14 Ocak) 247K 16:30 USD ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları(07 Ocak) 2087K 19:00 USD ABD DOE Ham Petrol Stokları(13 Ocak) 4097K D.Trump Başkanlık Görevini Devralacak 05:00 CNY Çin GSYİH (Yıllık) (4. Çeyrek) 6,70% 6,70% 05:00 CNY Çin GSYİH (Çeyreklik) (4. Çeyrek) 1,70% 1,80% 05:00 CNY Çin Sanayi Üretimi (Yıllık) (Aralık) 6,10% 6,20% 05:00 CNY Çin Perakende Satışlar (Yıllık) (Aralık) 10,60% 10,80% 17:00 USD Fed Harker Konuşması(Oy Hakkı Var) **Haftalık bültendeki veriler, hafta içerisinde değişiklik gösterebilir. Değişiklikler, günlük yayınladığımız "Ekonomik Takvim"imizden takip edilmelidir. Detaylı haftalık takvimimiz için tıklayınız.

13 Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:V, No:55 Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ i Uyarınca Yayımlanan Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Çekince: Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.