TAKİBİMİZDEKİ HİSSELER

Transkript

1

2 HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ TAKİBİMİZDEKİ HİSSELER MODEL PORTFÖY PERFORMANSI İSTATİSTİKLER YABANCI İŞLEMLERİ BANKA ANALİZLERİ BIST 30 ANALİZLERİ TAKVİM

3 19/ 12/ 2016 HAFTALIK TAKİBİMİZDEKİ HİSSELER Ana Menü Pozisyon Kapanış Alış Seviyesi Satış Hedefi Stop Seviyesi Girişi TL TL TL TL Piyasa Değeri mn TL F/K x PD/DD x YKBNK Aktif 3,50 3,50 3,58 3, ,1 0,6 TOASO Aktif 23,60 23,60 24,25 23, ,5 4,1 AKSA Aktif 9,03 9,03 9,25 8, ,3 1,4 KORDS Aktif 6,46 6,46 6,66 6, ,5 1,2 ALGYO Aktif 33,44 33,44 34,25 32, ,4 0,6 TAVHL Aktif 13,93 13,93 14,25 13, ,3 1,9 EGEEN Aktif 210,00 210,00 215,00 206, ,1 3,0 HALKB Pasif 9,31 9,20 9,41 9, ,1 0,5 BIST * Takibimizdeki hisseler teknik analize uygun olarak aktif veya pasif alışlardan yazılmıştır. Hedefine ulaşmayan pozisyonlar stop loss seviyesinin altına inmediyse, Cuma kapanış fiyatından kapatılmaktadır yada bir sonraki haftaya taşınmaktadır. Gerçekleşmeyen işlemler için haftalık repo faiz getirisi uygulanır. Haftalık pozisyonlar olması nedeni ile bir pozisyonun stoplandığını söylemek için stop seviyesinin altında en az iki gün kapanış yada bu seviyenin altında ağırlıklı olarak işlem görmesi gereklidir. ** Geçen haftadan pozisyonlarımızı devam ettiriyoruz. Haftalık Değerlendirme ve Strateji BIST 100 endeksi alımların güçlenmesi ile birlikte seviyesini geçti ve bu seviyenin üzerinde tutunarak direncine yeşil ışık yaktı. Endekste yıl onu rallisi yaşanıyor diyebiliriz. Bunda fonların yıl sonu öncesinde bilanço makyajı için yaptığı alımların etkisinin de olduğu söylenebilir. Hafta sonu Kayseri de yaşanan üzücü olayın ardından bu sabah USDTRY kurunda yatay seyirler izleniyor. Hafta sonu ABD ile Çin arasında yaşanan Drone gerginliğinin Asya piyasalarına yansıdığını görmekteyiz. ABD future endeksleri yatay bir açılışı işaret ediyor. Gelişen ülke para birimlerinde ılımlı bir seyir gözlenirken, yurtiçinde piyasalar TCMB nin faiz toplantısına hazırlanıyor. Endekste seviyesi üzerindeki seyirlerin sürmesi durumunda direnci test edilebilir. Yarın yurt içerisinde TCMB nin para politikası toplantısı takip edilecek yılında yedi ay üst üste sadeleşme adına faiz indirimi yapan Merkez Bankası geçtiğimiz ay beklentilerin üzerinde hareket ederek politika faizinde 50 baz puan artırım yapmış, faiz oranını %7.50 den %8 seviyesine çektmişti. Üst bant faiz oranını ise 25 baz puan artırım ile %8.25 den %8.50 seviyesine yükseltti. Yarın gerçekleşecek toplantı için piyasa beklentisi üst banttan 25 baz puanlık bir faiz artırımı olacağı yönünde. Diğer yandan yurt dışında ABD cephesinde 3. Çeyreğe ait final büyüme verisini Perşembe günü alçağız. Asya cephesinde ise bugün başlayan ve yarın sonlanacak Japonya Merkez Bnakası ndan alıcak kararlar takip edilecek.

4 Geçen Haftanın Performansı Aralık Haftası Alış Satış Getiri Açıklama EREGL 5,06 5,18 2,4% Hedef CRFSA 7,45 7,64 2,6% Cuma kapanışı KOZAA 2,34 2,40 2,6% Hedef KORDS 6,46 6,62 2,5% Hedef NETAS 10,05 10,00-0,5% Cuma kapanışı ENKAI 4,93 5,07 2,8% Hedef ALARK 0,2% Gerçekleşmedi Ortalama Getiri 1,8% BIST ,5% Relatif Getiri -0,7% * Gerçekleşmeyen pozisyonlara haftalık repo faiz getirisi uygulanmıştır.

5 1. Hafta Hafta 9. Hafta 13. Hafta 17. Hafta 21. Hafta 25.Hafta 29. Hafta 33. Hafta 37. Hafta 41.Hafta 45. Hafta 49. Hafta 53. Hafta 4. Hafta Hafta 12. Hafta 16. Hafta 20. Hafta 24. Hafta 28. Hafta 32. Hafta 36. Hafta 40. Hafta 44. Hafta 48. Hafta Ana Menü Başlangıçtan Bugüne Portföyün ve BIST in Getirisi, Başlangıç: 100, 5-9 Ocak 2015 haftası 180,0 175,0 170,0 165,0 160,0 155,0 150,0 145,0 140,0 135,0 130,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 Portföy BIST Kümülatif Getiri Tablosu Porföy BIST 100 Rölatif ,5% -15,2% 31,5% ,9% 8,1% 41,5% Her yılın 1.haftası 100 alınarak hesaplanmıştır.

6 İSTATİSTİKLER ENDEKSLERDE GEÇEN HAFTA Kod Endeks Adı Son Yüksek Düşük Haf. % YBB % XU100 BIST ,5% 8,2% XU030 BIST ,6% 8,7% XU050 BIST ,5% 8,8% XBANK BIST BANKA ,1% 8,5% XBLSM BIST BİLİŞİM ,4% 3,5% XELKT BIST ELEKTRİK ,0% 2,9% XFINK BIST FİNANSAL KİR. FAKTORİNG ,1% 43,6% XGIDA BIST GIDA, İÇECEK ,4% -6,6% XGMYO BIST GAYRİMENKUL YAT.ORT ,3% 10,7% XHARZ BIST HALKA ARZ ,1% -0,1% XHOLD BIST HOLDİNG VE YATIRIM ,2% 10,0% XILTM BIST İLETİŞİM ,6% -5,4% XINSA BIST İNŞAAT ,1% 20,3% XKAGT BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM ,6% -0,6% XKMYA BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK ,3% 5,8% XKOBI BIST KOBİ SANAYİ ,2% -5,1% XMADN BIST MADENCİLİK ,9% 38,4% XMANA BIST METAL ANA ,9% 53,7% XMESY BIST METAL EŞYA, MAKİNA ,5% 17,7% XTAST BIST TAŞ, TOPRAK ,4% 12,2% XTCRT BIST TİCARET ,1% -3,3% XTEKS BIST TEKSTİL, DERİ ,8% 19,0% XTRZM BIST TURİZM ,4% 1,2% XTUMY BIST TÜM ,1% 3,5% XUHIZ BIST HİZMETLER ,0% -6,3% XULAS BIST ULAŞTIRMA ,8% -31,9% XUMAL BIST MALİ ,5% 9,2% XUSIN BIST SINAİ ,7% 14,2% XUTEK BIST TEKNOLOJİ ,3% 20,7% XUTUM BIST TÜM ,3% 7,8% XYORT BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT ,6% 13,6% XYUZO BIST ,9% 5,2% Haf.%: Haftalık Yüzde Değişim, YBB %: Yılbaşından Bugüne Yüzde Değişim BIST HACİM VE TAHVİL EĞRİSİ

7 Kısa ve Uzun Vadeli Tahvil Faiz Grafiği AKTIFTHV: 2 yıllık gösterge tahvil faizi TAHVILUV: 10 yıllık tahvil faizi BİST Hacim Grafiği Hacim mn TL BİST

8 ENDEKSLERDE GEÇEN HAFTA EN İYİ / EN KÖTÜ 5-4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% İnşaat Teknoloji Ticaret Elektronik Turizm Gayrimenkul YO Leasing Halkaarz Madencilik Gıda -2,4% -1,9% -0,1% 0,3% 0,1% 5,1% 4,3% 4,1% 4,0% 3,4% BIST 100 HİSSELERİNDE GEÇEN HAFTA EN İYİ / EN KÖTÜ 5-10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% İhlas Holding Galatasaray Sportif Parsan Vestel Teknosa İç ve Dış Ticaret Anadolu Efes Coca Cola İçecek Ülker Bisküvi Metro Holding Koza Altın -2,1% -3,6% -3,9% -6,0% -6,2% 11,1% 10,9% 9,4% 8,9% 7,4%

9 YABANCI İŞLEMLERİ Ana Menü TCMB nin kur ve fiyat hareketlerinden arındırılmış haftalık verileri aşağıdadır. Buna göre yabancılar 9 Aralık ile biten haftada hisse senedinde 99 Milyon $ alıcılı ve DİBS te de 143 Milyon $ satıcılı olduğu görünüyor. Aralık ayının ilk iki haftasında hisse senedinde toplamda 51 Milyon $ alıcılı, DİBS te ise 228 Milyon $ satıcılı bir seyir izlenmiştir. YABANCI TAKAS ORANI VE BIST 100 ENDEKS

10 BANKALARDA HAFTALIK ANALİZ Ana Menü Haftalık Son Fiyat Yüksek Düşük Getiri % Relatif % Hedef* Yükseliş Potansiyeli F/K x PD/DD x AKBNK 7,85 7,98 7,45 3,56 1,1 9,15 17% 7,21 1,05 GARAN 7,72 7,75 7,37 3,21 0,7 9,42 22% 6,71 0,94 HALKB 9,31 9,39 8,99 2,42 0,0 12,09 30% 4,09 0,54 ISCTR 5,14 5,20 4,93 2,39-0,1 5,89 15% 5,48 0,66 SKBNK 1,16 1,20 1,11 2,65 0,2 1,55 34% 15,68 0,55 TSKB 1,38 1,40 1,33 2,99 0,5 1,77 28% 5,87 0,99 VAKBN 4,40 4,46 4,24 2,56 0,1 4,99 13% 4,27 0,59 YKBNK 3,50 3,56 3,29 4,48 2,0 4,20 20% 5,08 0,61 * Hedef fiyatlar Bloomberg Konsensüs verileridir. 12 Aylık vade için geçerlidir. Relatif getiri BIST 100 endeksine relatif getiridir. Yükseliş Potansiyeli, son fiyat'ın hedef fiyata olan artış/azalış yüzdesidir.

11 BIST 30 HİSSELERİNDE HAFTALIK ANALİZ Ana Menü Haftalık Son Fiyat Yüksek Düşük Getiri % Relatif % Hedef* Yükseliş Potansiyeli F/K x PD/DD x AKBNK 7,85 7,72 7,39 3,56 1,0 9,15 17% 7,21 1,05 ARCLK 20,66 14,35 13,72 0,39-2,1 20,94 1% 10,89 2,65 BIMAS 50,25 47,47 45,96 4,69 2,1 56,95 13% 24,65 8,55 CCOLA 32,42 45,25 42,85-3,57-6,0 41,02 27% 24,55 2,05 DOAS 8,47 14,30 1,38 1,44-1,1 11,12 31% 12,54 1,73 EKGYO 2,99 2,69 2,55 0,67-1,9 3,83 28% 5,51 1,08 ENKAI 5,21 4,67 4,50 6,39 3,7 5,48 5% 12,93 1,31 EREGL 5,20 4,09 3,90 2,77 0,2 4,85-7% 17,92 1,46 FROTO 30,52 33,24 3,18 3,32 0,7 36,29 19% 11,61 3,25 GARAN 7,72 8,43 8,06 3,21 0,6 9,42 22% 6,71 0,94 HALKB 9,31 12,22 11,59 2,42-0,1 12,09 30% 4,09 0,54 ISCTR 5,14 5,61 5,32 2,39-0,2 5,89 15% 5,48 0,66 KCHOL 13,16 12,29 1,18 2,09-0,5 14,72 12% 8,86 1,35 KOZAL 15,67 29,20 26,70-6,17-8,5-5,89 1,19 KRDMD 1,16 1,56 1,45 7,41 4,7 1,44 24% 6,59 0,56 OTKAR 121,90 83,43 80,27 0,99-1,5 110,12-10% 30,45 14,17 PETKM 3,72 2,61 2,42 4,49 1,9 4,54 22% 8,82 2,01 PGSUS 12,51 25,30 24,25 0,32-2,2 13,33 7% - 0,80 SAHOL 9,14 9,99 9,64 2,24-0,3 11,71 28% 7,64 0,83 SISE 3,58 2,90 2,78 2,58 0,0 3,84 7% 11,90 0,92 TAVHL 13,93 21,51 20,66 5,05 2,4 17,65 27% 10,25 1,90 TCELL 9,29 12,50 12,25 1,53-1,0 11,53 24% 11,71 1,33 THYAO 4,94 9,03 8,73 3,35 0,8 6,30 28% 0,00 0,49 TKFEN 6,54 4,56 4,35 2,35-0,2 8,16 25% 10,01 1,10 TOASO 23,60 17,69 16,68 4,15 1,5 25,94 10% 12,46 4,15 TTKOM 5,30 6,79 6,63 1,73-0,8 6,74 27% 10,89 3,95 TUPRS 71,70 63,95 61,34 1,41-1,1 73,70 3% 9,95 2,32 ULKER 16,86 18,45 17,27-3,88-6,3 23,11 37% 16,78 3,79 VAKBN 4,40 4,32 4,12 2,56 0,0 4,99 13% 4,27 0,59 YKBNK 3,50 4,04 3,83 4,48 1,9 4,20 20% 5,08 0,61 * Hedef fiyatlar Bloomberg Konsensüs verileridir. 12 Aylık vade için geçerlidir. Relatif getiri BIST 30 endeksine relatif getiridir. Yükseliş Potansiyeli, son fiyat'ın hedef fiyata olan artış/azalış yüzdesidir.

12 HAFTALIK VERİ TAKVİMİ Ana Menü Tarih Saat Ülke Veri Beklenti Önceki :00 EUR Almanya İş OrtamıEndeksi (Aralık) 110,6 110,4 12:00 EUR Almanya Anlık Değerlendirme (Aralık) 115,9 115,6 12:00 EUR Almanya Ifo Beklenti Endeksi (Aralık) 105,6 105,5 17:45 USD ABD Hizmetler PMI (Aralık) 54,6 17:45 USD ABD Bileşik PMI (Aralık) 54,9 21:30 USD Fed Başkanı Janet Yellen Konuşması (Baltimore Üniversitesi) :00 JPY Japonya Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı -0,10% -0,10% 14:00 TRY TCMB 1 Haftalık Vadeli Repo Faiz Oranı 8.00% 14:00 TRY TCMB Gecelik Faiz Oranları 8,50% 14:00 TRY TCMB Borçlanma Faiz Oranı 7,25% :00 TRY Türkiye Tüketici Güveni (Aralık) 68,9 15:00 USD ABD MBA Mortgage Başvuruları(16 Aralık) -4,00% 18:00 USD ABD Mevcut Konut Satışları (Kasım) 5,52M 5,60M 18:00 EUR Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Aralık) -6-6,1 18:30 USD ABD DOE Ham Petrol Stokları(16 Aralık) -2563K :30 CAD Kanada TÜFE (Yıllık) (Kasım) %1.5 %1.5 16:30 USD ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Kasım) -0,08 16:30 USD ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri (Kasım) -4,70% 4,60% 16:30 USD ABD Çekirdek Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri (Kasım) 0,20% 0,80% 16:30 USD ABD GSYİH (Çeyreklik) (3. Çeyrek) 3,30% 3,20% 16:30 USD ABD Kişisel Tüketim(3.Çeyrek) 2,80% 2,80% 16:30 USD ABD GSYİH Fiyat Endeksi(3.Çeyrek) 1,40% 1,40% 16:30 USD ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (3. Çeyrek) 1,70% 16:30 USD ABD İlk İşsizlik Başvuruları(17 Aralık) 254K 16:30 USD ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları(10 Aralık) 2018K 17:00 USD ABD FHFA Konut Fiyat Endeksi(Ekim) 0,30% 0,60% 18:00 USD ABD Kişisel Gelirler (Aylık) (Kasım) 0,30% 0,60% 18:00 USD ABD Kişisel Harcamalar (Aylık) (Kasım) 0,40% 0,30% 18:00 USD ABD Öncü Gösterge (Kasım) 0,20% 0,10% 18:00 USD ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi(Aylık)(Kasım) 0,10% 0,10% 18:00 USD ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi(Yıllık)(Kasım) 1,80% 1,70% *Japonya'da Piyasalar Kapalı Olacaktır. - *İngiltere'de Piyasalar Kapalı Olacaktır. 10:00 EUR Almanya GFK Tüketici Güven Endeksi (Ocak) 9,9 9,8 18:00 USD ABD Michigan Tüketici Güveni (Aralık) 98, :00 USD ABD Yeni Konut Satışları (Kasım) 575K 563K **Haftalık bültendeki veriler, hafta içerisinde değişiklik gösterebilir. Değişiklikler, günlük yayınladığımız "Ekonomik Takvim"imizden takip edilmelidir. Detaylı haftalık takvimimiz için tıklayınız.

13 Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:V, No:55 Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ i Uyarınca Yayımlanan Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Çekince: Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.