HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Transkript

1 Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana SözleĢmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin bir sonraki Olağan Genel Kurul a kadar görev yapmak üzere, 1 yıllık süre için seçilmeleri Genel Kurul tarafından gerçekleģtirilmektedir. Dönem içerisinde gerçekleģen değiģiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri için Yönetim Kurulu kararı, Denetleme Kurulu üyeleri için Denetleme Kurulu kararı ile yapılmaktadır. ġirketin 2009 Yılı Olağan Genel Kurulu tarihinde yapılmıģtır tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri: Yönetim Kurulu Görevi Göreve Başlama Tarihi Nihat Karadağ Yönetim Kurulu BaĢkanı 09/06/2009 Hülya Zoral Aydın Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili 18/09/2009 Niyazi Akgün Yönetim Kurulu Üyesi 25/03/2009 Doğa Soysal Yönetim Kurulu Üyesi 18/09/2009 Ahmet Kemal Emren Yönetim Kurulu Üyesi 11/03/2010 Uğur Uzal Yönetim Kurulu Üyesi 01/06/2010 Yönetim Kurulu nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler tarihinde yapılan 2009 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyesi olan Süleyman ALTINBAġ görevinden ayrılmıģ, yerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Ahmet Kemal EMREN seçilmiģtir. ġirketimiz Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmekte olan Emin Cihangir AKġĠT tarihi itibariyle istifa etmiģ olup, yerine tarihinden itibaren Uğur UZAL atanmıģtır tarihi itibariyle Denetleme Kurulu Üyeleri: Denetleme Kurulu Görevi Göreve Başlama Tarihi Seyhan Ceyhan Denetleme Kurulu Üyesi Atakan Altıparmak Denetleme Kurulu Üyesi Serpil Güngör Erdoğan Denetleme Kurulu Üyesi Denetleme Kurulu nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler tarihinde yapılan 2009 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Denetleme Kurulu üyesi Halil OĞUZ görevinden ayrılmıģ, yerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Atakan ALTIPARMAK seçilmiģtir.

2 Sayfa No: 2 Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri Yönetim Kurulu BaĢkan ve Üyeleri ile Denetçiler Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri ve ġirket Ana SözleĢmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir. Yönetim Kurulunda Denetimden Sorumlu Komite oluģturulmuģtur. Yönetim Kurulu Üyeleri Hülya Zoral Aydın ile Doğa Soysal Denetim Komitesi üyeliğini yürütmektedirler. 4. Üst Yönetim Üst Yönetim Görevi Göreve Başlama Tarihi Tahsin Özbek Genel Müdür Nermin Ġper Genel Müdür Yardımcısı (Mali) H.Hakan Abacı Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Üst Yönetim de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler ġirketimiz Ticari Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Bülent Çetin tarihi itibariyle görevinden ayrılmıģtır. Münhal bulunan Teknik Genel Müdür Yardımcılığı görevine tarihinden geçerli olmak üzere Hüseyin Hakan Abacı atanmıģtır. Üst yönetim hakkında bilgi; Üst Yönetim Görevi Mezun Olduğu Okul Mesleki Tecrübe (yıl) Tahsin Özbek Genel Müdür Ege Üniversitesi Ziraat Fak. Bitki Koruma Bölümü Ege Üniversitesi Master Programı ve Doktora Programı 26 Nermin Ġper Genel Müdür Yardımcısı (Mali) Anadolu Üniversitesi ĠĢletme Fakültesi 26 Hakan Abacı Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ne Ocak Aralık 2010 döneminde de uyulmuģ ve bu ilkeler uygulanmıģtır. ġirketimizin Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Uyum Raporu ekte yer almaktadır. 6. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler Dönem içinde Ana SözleĢmemizde herhangi bir değiģiklik yapılmamıģtır. 7. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı Dönem içinde herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıģtır.

3 Sayfa No: 3 8. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar Dönem içinde faaliyet gösterilen coğrafi çevre ile ilgili olarak yaģanan önemli bir değiģiklik bulunmamaktadır. 9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi Dünya nüfusunun her geçen gün artmasına paralel olarak gıda ihtiyacı da yükselmektedir. Nüfus artıģındaki hızın gıda maddeleri üretimindeki artıģtan daha fazla olması, gıdaya olan talebin artarak devam etmesi, ekili dikili alanların stabil kalması, zaman zaman olumsuz iklim Ģartlarının da etkisi ile tarımsal ürünlerin fiyatları yükselmeye devam etmektedir. Ġlerleyen yıllarda yetersiz beslenme ile birlikte açlık sorununun dünyanın hemen hemen her bölgesinde etkisini gösterebileceği tüm uluslararası örgütler tarafından dile getirilmektedir. Dünyadaki mevcut tarım alanlarının sınırlı olmasından dolayı, tarımsal ürünlerin üretimini artırmanın baģlıca yolu birim alandan daha fazla ürün alınmasından geçmektedir. Diğer etkenlerin yanında, iklim koģulları üretim ve verimi belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Ülkemizde 2010 yılındaki iklim koģulları ve bazı hastalık ve zararlılardaki artıģ, kimyasal mücadeleyi ön plana çıkarmıģ ve yeteri kadar mücadele yapılmayan alanlarda ürün kayıplarına yol açmıģtır. Sonuç olarak; Dünya nın belli baģlı tarım ülkelerindeki geliģmelerinde etkisi ile ürün fiyatları, belirli ölçülerde bir önceki yıla göre artıģ göstermiģtir. Bitkisel üretim miktarlarında yaģanan düģüģlere rağmen, tarım ürünlerimizin ihracatı artmaya devam etmektedir. Ocak-Aralık dönemi tarım ihracatı 2009 yılının eģ dönemine göre %13,41 artarak 15,04 milyar USD olarak gerçekleģmiģtir. Bu dönem itibari ile tarımın toplam ihracat içindeki payı ise %13,23 olmuģtur. Ġhracattaki bu potansiyel, sektörümüzü çok yakından ilgilendirmekte olup tüm düzenlemelerin temelini teģkil etmektedir. Tarım Bakanlığı tarafından 2008 yılından bu yana süre gelen tüm ilaç yasaklamaları bu konu ile ilintilidir. Cari Fiyatlarla GSYĠH 9 Aylık dönemde % 15,4 büyürken tarımda ki büyüme % 14,4 olmuģtur yılında tarımsal desteklemeler geçmiģ yıllardan farklı olarak yılın ilk aylarında açıklanmıģtır. Bu geliģme ile üreticiler üretime baģlamadan önce alacağı destek miktarını öğrenmiģ ve bu sayede hangi ürün için ne kadar destek alacağını bilerek üretim planlamasını geçmiģ yıllara göre daha bilinçli yapmaya çalıģmıģtır. Ülkemizde 2010 yılında hem üretim miktarının düģüģünden hem de çevresel faktörlerden dolayı hemen hemen tüm tarım ürünlerinin fiyatları yükselmiģtir. Tüm dünyada artan pamuk fiyatlarına paralel olarak Türkiye de de doğal olarak pamuk fiyatları artmıģtır. Bu geliģmeye bağlı olarak 2010 yılında pamuk ekim alanları % 30 artmıģtır. Pamuk fiyatlarının bu düzeylerde kalması nedeniyle, pamuk ekiliģ alanlarının 2011 yılında da artacağı tahmin edilmektedir. Hayvansal gıda üretimindeki yetersizliklerden dolayı özellikle et fiyatlarında önemli artıģlar yaģanmıģ ve buna paralel olarak da hayvancılığın geliģtirilmesi için önemli desteklemeler sağlanmıģtır. Bunun sonucu olarak hayvancılık sektörüne önemli düzeyde yatırımlar yapılmıģ ve yeni iģletmeler kurulmuģtur. AB uyum çalıģmaları çerçevesinde ilaç yasaklamaları 2010 yılında da devam etmiģ olup, toplam 32 adet aktif madde yasaklanmıģtır. Yasaklanan ilaçlardan sektörün kaybı yaklaģık 35 milyon TL,

4 Sayfa No: 4 HektaĢ ın kaybı ise 4,4 milyon TL olmuģtur. Buna karģılık yasaklı iki aktif maddenin yasağı kalkmıģtır. Ġlaç yasaklamaları tamamen AB ile ilgili olduğundan 2011 yılında da yeni yasaklamalar beklenmektedir. 10. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri ġirketimiz tarım ilaçları sektöründe ilk üç firma arasında yer almaktadır. 11. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Dönem içerisinde Ar-ge faaliyeti gerçekleģtirilmemiģtir. 12. Yatırım Faaliyetleri 2010 ġirketimiz söz konusu raporlama döneminde TL lik yatırım gerçekleģtirmiģtir. Yatırım tutarı içerisinde bulunan Bilgi ĠĢlem projesi 2010 yılında tamamlanmıģtır. 13. Teşvikler ġirketimiz söz konusu raporlama döneminde teģvik kullanmamıģtır. 14. İşletmenin Gelişimi Türkiye Zirai Ġlaç Pazarındaki yasal düzenlemelerdeki değiģimlere paralel olarak ve pazarın ihtiyaçları göz önünde tutularak ruhsatlama ve mevcut ilaçlardaki kullanım alanlarının geniģletilmesi yönündeki çalıģmalar devam etmektedir. Distribütörlüğü yapılan firmalarla iliģkilerimizin güçlendirilmesi ve portföye yeni moleküller eklenmesi konusundaki araģtırmalarımız ve çalıģmalarımız sürmektedir. Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli ile doğacak fırsatları yakalamak ve bölgelerimizde kullanılacak ilaçlara olan etkilerini belirlemek amacıyla bitkisel üretim değerlerinde, ekim alanlarında meydana gelecek değiģimleri ortaya koyacak çalıģmalar devam etmekte olup güncellenmektedir. Ürün fiyatları ile paralel yürütülen bu çalıģmalarda ürün desenlerindeki olası değiģiklikler bir sonraki yıl tahminlerini en doğru Ģekilde yapmamızı sağlamaktadır. Ayrıca ve özellikle tohum firmaları ile olan iliģkiler güçlendirilmekte olup, gelecek senenin ekim alanı tahminleri daha sağlıklı verilere dayanarak yapılmaya çalıģılmaktadır. AB de zirai ilaçlarla ilgili son geliģmeler ve hâlihazırdaki ilaçların değerlendirildiği Annex 1 listesi sürekli takip edilmektedir. Ürün portföyünün oluģturulması ve mevcut ilaçlardaki pazarlama satıģ ve ruhsatlama stratejileri bu geliģmelere göre planlanmaya devam edilmektedir. Son dönemde ihracat konusunda oluģan fırsatlar değerlendirilmektedir.

5 Sayfa No: İşletmenin Üniteleri Üniteler Kapasite ( Ton ) Aralık 2010 Aralık 2009 KKO (%) Aralık 2008 KKO (%) Sıvı Ġlaç Toz Ġlaç Yabani Ot Ġlacı Ev HaĢere ve Diğer Genel Toplam KKO : Kapasite Kullanım Oranı 16. Ürünler ġirketimiz ürünlerinin sınıflandırılması Sıvı Ġlaçlar, Toz Ġlaçlar, SC ilaçlar,yabani Ot Ġlaçları ile Ev HaĢere Ġlaçları Ģeklindedir. 17. Verimlilik ĠĢletmemizin 2010 yılı kapasite kullanım oranlarının geçmiģ iki yılın aynı dönemleriyle karģılaģtırılması aģağıdaki gibidir. Aralık 2010 (%) Aralık 2009 (%) Aralık 2008 (%) Gebze Üretim Tesisi Urfa Üretim Tesisi Genel Toplam

6 Sayfa No: Üretim (miktar) ĠĢletmemizin 2010 yılı üretim miktarlarının geçmiģ iki yılın aynı dönemleriyle karģılaģtırılması aģağıdaki gibidir. Aralık 2010 Aralık 2009 Aralık 2008 MAMUL Sıvı Ġlaç (LT) Toz Ġlaç (KG) Yabani Ot Ġlacı (LT) Ev HaĢere ve Diğer (KG) Ġthal Dolum TEKNİK VE YARDIMCI MADDE Teknik Madde Fason G E N E L T O P L A M Satışlardaki Gelişmeler Türkiye Zirai Ġlaç Pazarı, 2010 yılında önceki yıla göre geliģme göstermekle birlikte, pazarda özellikle fiyat ve vade odaklı rekabetin daha da arttığı görülmektedir. Sektördeki olumlu geliģmeler, pazardaki yeri ve güvenilirliği, yüksek marka imajı, deneyimli ve teknik yeterliliği yüksek satıģ-pazarlama ekibi, bölgesel yapılanmadaki etkinliği, çiftçi düzeyinde baģarılı yayım çalıģmaları ve geniģ ürün yelpazesi ile HektaĢ ta daha belirgin olarak kendini göstermiģtir. 20. Satışlar (miktar) ĠĢletmemizin 2010 yılı satıģ miktarlarının geçmiģ iki yılın aynı dönemleriyle karģılaģtırılması aģağıdaki gibidir. 01 Ocak-30 Aralık Ocak-30 Aralık Ocak-30 Aralık 2008 Sıvı ilaç (lt) Toz ilaç (kg) Yabani ot ilacı (lt) Ev HaĢere ve Diğer (kg) Ġthal Dolum Ġthal Hazır Toplam

7 Sayfa No: Temel Göstergeler ve Oranlar Mali tablolar SPK Seri XI No:29 a göre düzenlenmiģ olup, bağımsız denetimden geçmiģtir. Özet Bilanço (TL) (TL) Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Toplam Varlıklar Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Özkaynaklar Toplam Kaynaklar Özet Gelir Tablosu (TL) (TL) Net SatıĢlar Faaliyet Karı Vergi Öncesi Kar Net Dönem karı Hisse BaĢına kazanç (100 adet) 0,19 0,08 (%) Faaliyet Kar Marjı 17,68 3,68 Net Kar Marjı 16,98 7,76 FAVÖK Marjı 19,32 5,62 Toplam Borçlar/Toplam Aktifler 25,65 24,45

8 Sayfa No: Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ġirketimizin itibariyle çalıģan sayısı; 94 kiģi mavi yaka,163 kiģi beyaz yaka olmak üzere toplam 257 kiģidir. SPK nın Seri XI No 29 sayılı tebliğine göre dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karģılık tutarı TL dır. Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları, aylık ve düzenli olarak sağlanmaktadır. 23. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı Kayıtlı Sermaye Tavanı ÖdenmiĢ Sermaye : TL : TL Ortaklar Hisse Tutarı (TL) % Ordu YardımlaĢma Kurumu ,81 Halka Açık ,19 Genel Toplam , Kar Dağıtım Politikası Geçerli olan yasal düzenlemeler ve ġirket ana sözleģmesinin kar dağıtımı ile ilgili maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaģtırılır. Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse Ģeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse Ģeklinde de belirlenebilir. Kar dağıtımının Ģeklinin belirlenmesinde, ulusal ve küresel ekonomik Ģartlar, Ģirketin gündemindeki projeleri ve fonlarının durumu dikkate alınmaktadır. Kar payı dağıtımları, (nakit ve/veya bedelsiz pay) yasal süreler içerisinde yapılmaktadır. Kar dağıtımına iliģkin esaslar genel kurulda ortakların bilgisine sunulmaktadır. 25. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar ġirket faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. ġirket in risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, ġirket finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır. ġirket, finansal risklerden korunmak amacı ile türev ürünleri kullanmaktadır. 26. Risk Yönetim Politikası Entegre Risk Yönetim ve Güvence Sistemi Yönetmeliği, Yönetim Kurulunun tarihli toplantısında kabul edilmiģ, tarihinden itibaren de uygulamaya geçilmiģtir Ocak- Aralık döneminde de bir adet risk denetimi yapılmıģ olup, Ģirket birimlerinin öncelikli riskleri belirlenerek giderilmesi için çalıģmalar yapılmaktadır. Ġç kontrol mekanizması 1990 yılından beri Kontrolörlük unvanı altında iģletilmekte iken Yönetim Kurulunun tarihli kararı gereği Ġzleme ve Denetim Koordinatörlüğü Ģeklinde yeniden organize edilmiģtir. Departmana ait yönetmelik de yayınlanmıģ olup yıllık plan çerçevesinde denetimler sürdürülmektedir. Ayrıca, Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Uygulama Yönetmeliği ve Yönergesi, Muhasebe ve Mali ĠĢler Prosedürü iç denetim konusunda referans olarak alınmaktadır.

9 Sayfa No: Konsolidasyona Tabi İştiraklere İlişkin Bilgiler Ġlgili dönemde konsolidasyona tabi iģtirakimiz mevcut değildir. 28. Merkez Dışı Örgütler ġirketimizin Merkezi dıģında Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Ġzmir, Samsun, ve ġanlıurfa bölge müdürlükleri olmak üzere toplam 7 bölge müdürlüğü bulunmaktadır. 29. Yapılan Bağışlar Ġlgili dönemde ġirketimiz tarafından yapılan bağıģ bulunmamaktadır. 30. Hissedarlara Bilgi ġirketimizin tarihinde yapılan Olağan Kurul Toplantısında alınan karar çerçevesinde, 2009 yılı karının nakit dağıtımına tarihinde baģlanmıģtır. ġirketimiz Ticari Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Bülent Çetin tarihi itibariyle görevinden ayrılmıģtır. Münhal bulunan Teknik Genel Müdür Yardımcılığı görevine tarihinden geçerli olmak üzere Hüseyin Hakan Abacı atanmıģtır.