I4;j\ Türkiye I Bankasi A.S. Sermaye Plyasasi Anti Notu

Transkript

1 Türkiye I Bankasi A.S. Sermaye Plyasasi Anti Notu flu sermaye plyasasi anti now, Sermaye Piyasasi Kunflu (Kurul) nca O&Jfl&L201? thrihinde onaybnmiør. Onakhgiminn toplam tu(anndaki ihraç tavani kapsamindaki borçlanma araçlannin halka an edilecek TU nominal d4erli 179 gun vadeli finansman bonolan we it nominal degerli 368 gun vadeli tahvillerin halka anma ilikin sermaye piyasasi araci notudur. Balks an edilecek borçlanma araçlanna fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutan TL ye kadar arftirilabilecektlr. Sermaye piyasasi anci notunun onaylanmasi, sermaye piyasasi araci notunda yer alan bilgilerin dogni oldugunun Kurulca tekeithlil anlamina gelmeyec4i gibi, sermaye piyasasi araçlanna ilikn Mr tavsiye olarak da kabul edllemez. Ru sermaye piyasasi anti notu çerçevesinde ihnç edilecek borçlanma araçlanna ilikin ihnçcinrn yatinmeilara kari alan Odeme yukumlulugft, Kurul veya herhangi bir kamu kuruluu tarafindan garanti altina ahnmamwtir. Ayrica hatha an edilecek borçlanma ançlarrnin flyatrnrn belirlenmesinde Kurul un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur. Ru scnnaye piyasasi anci notu ihraççi bilgi dokilmani we Ozet lie birlikte gecerli bir izahname oluøurur. Bu nedenle, balks an edilecek borçlanma aracina ilikin yaunm kararlan ihraççi bilgi dokümanj, sennaye piyasasi araci notu we flzedn bir blitlin olarak degehendirilmesl sonucu verilmelidir. flu sermaye plyasasi ann notu ile birlikte incelenmesi gereken ihracçi bilgi dokumani tarihinde, ihraççi bilgi dokilmani tadil metinleri 10/11/2016, 08/12/2016 we 05)01/2017, 10/02/2017, 14/04/2017, 11/05/2017 we (6/ tarihlerinde, özet iseq/06/2017 tarihinde oflakligurnzin we balks arzda saba aracdik edecek 1 Yabnm Menkul Degerler LS. nin wnjsbankcom.tr, adresli internet sitesi we Kamuyu Aydinlabna Plaaormu (KAP) nda (kap.org.tr) yayimlanmitir. Aynca bavuni yerlerinde incdemeye acik tntulmabathr. Scrmaye Piyasasi Kanunu (SPKn) nun 10 uncu maddesi uyannca, izahnameyi olutunn belgeler we bu belgelerin eklcrinde yer alan yanl4, yanduci we eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççi sorumludur. Zararm ihraççidan tannin edilememesi veya edilemeyeceginin açikça belli olmasi halinde balks an edenler, ihraca aracihk eden lider yetkili lwrulu, vana ganntör we ihraçcmin yanefim kurulu ftyeleri kusurlanna we durumun gerekiedne gore zararlar kendileñne yilkleulebildigi fllclide sorumludur. B4imsiz denetim, derecelendirme we degerleme kuruluian gibi izahnameyi olu$uran belgderde yer almak uzere hanrlanan raporlan hanrlayan ldi we kurumlar da hanrladddan raporlarda yer alan yanh, yaniltici we ebik bilgilerden SPKn hukilmleri çerçevesinde sorumludur. Kurulca 25/10/2016 tarihinde onaylanan ihraçci bilgi dokflmam kapsaminda daha Once ihraç edilen borçlanma araçlanna iliflin bilgiler aagidaki tabloda verilmektedir: I4;j\ os I ;? - T JRKIYE IS ft1itn 7

2 Tilru Tutar (11) Sah Tarihi Sati 1 Finausman Bonosu Ekim 2016 Sati 2 Finansman Bonosu Kasim 2016 Sati 3 Finansman Bonosu Kasim 2016 SaU 4 Finansman Bonosu Aralik 2016 Sau 5 Finansman Bonosu Aralik 2016 Sati 6 Finansman Bonosu Arahk 2016 Sati 7 Finansman Bonosu Ocak 2017 Sati 8 Finansman Bonosu Ocak 2017 Sati 9 Finansman Bonosu Ocak 2017 San 10 Finansman Bonosu Subat 2017 Sati 11 Finansman Bonosu Subat 2017 Sat, 12 Tahvil Subat 2017 Sati 13 Finansman Bonosu Mart 2017 Sab14 Tahvil Mart2Ol7 Sati 15 Finansman Bonosu Nisan 2017 Sati 16 Finansman Bonosu Nisan 2017 Sati 17 Finansinan Bonosu Nisan 2017 Sab18 Tahvil l9Nisan2OI7 Sati 19 Finansman Bonosu Mayis 2017 Sati 20 Finansman Bonosu Mayis 2017 Toplam TURKiYE 1$ BANKASI A. Genel MUdUrlük Serm ye PyasaIa B mu

3 1çIIcDndLER 1. SERMAYE PWASASI ADACI NOTUNUN SORUMLULU&UNU YUKLENEN IdSILER 5 2. RISK FAKTORLERI TEMEL BhSGILEL IHRAç YE BALKA ARZ EDILECEK BOR(LANMA ARALARJNA 1LISK1N BILGILER 5. RALKA AUZA ILISKIN RUSUSLAR BORSADA ISLEM GORMEYE ILISKIN BhG1LER GARANTI BUKUMLERI YE GARANTORE ILI5KIN BILGILER......_ DRER BILGILER BORLANMA ARALAR1 ILE ILGILI VERGILENDIRME ESASLARI INCELEMEYE Acm BELGELER EKLER 33 os*lo11 TURK1YE i$ BANKASI A4. 3 Goner MUdU Uk epiyas

4 KISALTMA YE TANIMLAR Kisaitmalar Tarnm A.S. Anonim Sfrket BANKA veya I BANKASI TWldye 1 Bankasi Anonim Sfrkei BDDK Bankacilik Dozenleme ye Denedeme Kunmu Borsa veya BIAS Borsa Istanbul ks. BSMV Bait ye Sigorta Muamelelefl Vergisi TtIrMye I Bankasi Monim Sirketi lie birlikte bagh ortalthklan Anadolu Anonim TOrk Sigorta 5irkei, Anadolu Hayat EmeMilik A.5.,, Closed Joint Stock Company Ibank (CJSC 1bank), Efes Varhk Yônetim A.S.. Is Investment Gulf Ltd., I Faktoring ks., I Finansal Kimlama A.5., I Gayfimenkul YaUnm Ortaldigi GRUP A.S., I Giflim Sennayesi Yabnm Ortakhgi A.S., 1 Portiy Yoneilmi A.5., t Yatinm Menkul Degerler A.5., I Yatmn Orta1dii A.5., Ibank AG, Maxis Securities Ltd., Mull Reasurans T.A.5., TSKB Gayrimenkul Yatinm Ortaldigi A.5., TUrkiye Sinai Kalbnma Baukasi A.S., Yatinm Finansman Menkul Degerler A.S. ye ifimki Amp-Turk Bankasi A.S. ISN Uluslararasi MenJwl Kzymet Tammlama Kodu I YATIRIM I Yannm Menkul Degerler A.S. KAY Kamuyu Aydtnlatma Plafformu MKK Merkeñ KayitKumiuuA.5. SPKn Sermaye Piyasasi Kanunu SPK veya Kunil Senuaye Plyasasi Kunilu T.C. TurMye Cumhuriyefi U TtlrkLirasi Ti Turk Parasi mc TUrk Ticaret Kanunu YK Yonefim Kumlu YP Yabanci Pam TURK1YE I BANKASI 44. Se e Gonel MUdQrIuk

5 IHRAççI BILGI DOKIJMANJNDA YER VERILEN GORUSLER ye ONAYLAR DI5INDAId GORU5LEWONAYLAR YOKTUR. 1. SERMAVE P1YASASJ ARACI NOTUNUN SORUMLULUCUNU YOIUJENEN KI5ILER Kanuni yetki ye sorumlnluklanmiz dahilinde we görevimiz cerçevesinde bu sermaye piyasasi araci ndtunda ye eklednde yer alan sorumlu old4umuz lusimlarda bulunan bilgilerin we verilerin gerçege uygun oldugunu ye sermaye plyasasi aran nohmda bu bilgilerin anlanmi degitirecek niteiktc bir eksiklik bulunmamasi 1cm her turlu makut flzenin g8steriimi oldugunu beyan ederlz. Ihraçci TCRKIYE 15 BANKASI &5. TURKiYE I BANKASI A4. / Genel MUdDdük 8,J\ /4tzáen SennayePryaS&aflBUmU Mazium Yalçrn Ozbek Mudar Yardimeisi trim Mflduril 01/06/ /06/2017 Sorumlu Oldugu Kisim: SermayeflyasasiAnci 6 üfr

6 2. RISK FAWrORLERI Sennaye Piyasasi Anci Notu çerçevesinde linci yapilacak alan borçlanma araclanna ilildn T. b flankasi nm yaunmcilan kari alan odeme ywwm1ulflfi herhangi bir kurulu tamfindan garanfi aluna alumiami olup yannm brarmin, Bankamn firmnsal dummunun analiz edilmesi sureflyle verilmesi gerebnektedfr. lhrac edilecek borçlanma araçlarma yaunm yapilmasi lie ilgili öngodilen ye dnem taiyan riskier aagida açikianmitw. Bununla bfrlikte lbraccimn meveutta onemli olarak gönnedii, bali hazirda haberdar olmadigi veya ongoremedigi Dave riskier olabilir. Soz konusu borçlannm araçlarma i1ikin riskieri tam anlamiyla anlayamayan mubtemel yatinmctlar bagimsiz fmansal dammanhk alarak yatrim bran vennelidir. Ihraççi ICredi Riski Borçlanma aracun ihmç eden bankamn borçlanma aracmdan kaynaldanan odeme ygkumluluklerini kismen veya tamamen yefine getirmemesi nedeniyle yabnmcflann kaqilaabiiecegi risktir. Ihmc edilen borçlanma amçlanna ilikin Odeme ywcumlfflugq UçUncU bir taraf tanflndan garanti ainna ahnmamitir. thsaca aracthk eden anci kuruiu1ann da borçlanma ancina iiikin yukumlwuklefin odenmesi konusunda bir sorumlululdan veya yilkumlulukleri bulunmamaktadir. ffimççimn, borçlanma araçlarinm anapam ye faizierini odeyememesi dummunda yatinmcilar, borcun anapam ye thizierini yargi yoluna bavurmak sureflyle de tahsil edebilirler. Borçlanma araçlan 1cm ye Iflas Kanunu hilktmleri balummdan adi borç senedi hificumlerine tabidfrler. Borçlanma arac alacaklan, 1cm ye Iflas Kanununun 206. Muddesinin 4. Fikrasrnda dordoncu sua ba$igi altmdald imtiyazli olmayan diger buton alacaldar arasinda yer almaktadir. Borçlanma araçlan, tern ye Iflas Kammu hilkuniled balammdan adi borç senedi hakamledne tabidfrler. Piyasa Riski Ikindil piyasada ilem goren borçlanma araçlanrnn, piyasa faiz oranlanndaki daigalanmalara bah olarnk fiyaflanmn arthiasi ya da azalmasi nedenlyle yatinmcilar nram ugmyabilirler. Borçlanma araçlun thraç edildikten sonra, bu araçlann ikindil piyasadald faiz 0mm ekonomideld ye BANKA rnn mali yapismdald gelimelere b4i olarak, han edilen faiz ommndan farkli olarak ikincil piyasada belirlenecektir. Boylece borçlanma araçlanmn itfa tarihine kadar alan degeri, faiz oranlanndaki degiikliklere paralel olarak degiebilecektir. Baka bfr deyiie, dwnominin ve/veya ihraççi bankanm riski azalthginda liiz omnlan duecek ye borçlanma araçlanmn piyasa degefi yukselecekdr. Tersi dunimda, yani ekonominin vdveya BANKA mn riski aniginda, faiz oranlan yflkselecek ye borçlamna araclannm piyasa flynn duecektir. Ancak bu thiz ornmndald azah ya cia artiiar, ihmççmm odeyecei toplam fib tutarmda bir degiik1ige neden ohnayacaktir. Diger bir deyile, ilk ihraçta borçlanma aracim ahp vade sonuna kadar elinde tutan yatrimet, iffa (vade) tarihlerlnde kendilerine adresli Tftrkiye l Bankasi A.S. nin Internet sitesi ye KAP ta ilan edilen faizi elde edecektir. Likidite Riski linççi kredi durumundan bagimsiz olarak alici ye saucilana piyasaya katihmirnn dimesi sebebiyle ilem himlerinin dumesi ye -. in yetersiz kalmast ihraca i1ildn lilddite riskini oftaya cik*maktadtr. Likidite mm vadesi dolmadan ildncil piyasada satmak en an satamwnalan ya da ederinden kifra 2017 TIIRK1YE i BANKASI Aft. Gonal MUdUitQk

7 doflk bir flyata satmalanna yol açabilir. Borçlanma ancim vade sonuna kadar pordzsyunde tutan yatmmcilar 1cm lilddite ñsidnden soz edilmez. 3. TEMEL B1LGh2ER 3d. Haiku ana iiikin ilgili gcrçek ye tuzel kiiierin menfuatieri: YOKTUR Haiku anm gerekcesi ye haiku arz geiirierinin kuliarnm yerleri: Yonetim Kurulu muzun tarih ye sayfli karanna istinaden Sermaye Plyasasi Kurulu na bir yd sure içerisinde kullanmak ye BDDK mn BANKA miza tanimi oldugu limit içerisinde kalmak kou1u lie, U cinsinden, farkh tutar, tor, vale ye faizierde tertipler halinde, halka an edilerek, halka an edilmeksizin borsa diinda nitelikli yatinmeiya sab ve/veya tahsisli safl suretlyle TL nominal degere kadar ihraçlar yapilmasi planlanmaktadir. Ru tavana dahil olarak Haziran 2017 tarihlerinde halka ani gerçek1etifllecek olan toplam 1 milyar U nominal degerli borçlanma araçlanna i1ikin halka an gerekçesi ye halka an gelirlerinin kullamm yerlefl aagidald gibidir. Aynca, halka an edilecek borçlanma araçlanna fazia talep gelmesi dummunda halka an tuffin U ye kadar arttinlabilecek ye gelen talep dogmltusunda ihraç miktarlan iki kiymet arasinda aktanlabilecektir. Finansal rasyolann guçlu seviyelerde idame etirilmesi açismdan, bankacthk sektoru pasif yapisinda onemli oiçude agirligi olan mevduat kaleminin diinda da fon yaratilmasi, kaynaklann çeit1endifl1mesi ye faize hassas pasiflerin ortalama vadesinin daha uzun kaynakiar ile uzatilmasi, BANKA miz tarafindan amaçlanmaktadir. Ru kapsamda ihraçlar yoluyla yaratilacak kaynaklann temel olarak BANKA mizca daha uzun vadeli plasmanlara yonlendirilerek kullamimasi hedeflenmektedfr. BANKA miz borçlanma araçlanna yabnm yapan tasarruf sahipleflne de aym vadedeld benzer finansal enstrumanlara kiyasla görece olarak daha yuksek getirinden faydalanma imkâm yaratiimi olunacakur. 4. IHRAC YE HALKA ARZ EDILECEK BORLANMA ARALARINA ILISKIN BILCILER 4.1. Ihraç edilecek borçlanma araçlanmn; a) TUru: Finansman Ronosuflahvil b) ISIN kodu: ffiraç edilecek borçlanma araçlanna i1ikin ISIN Kodlan Takasbank tamfindan Uredlecektir c) Nam&Hamiine oldugu: Hamiline d) Borçlanma araçlanm kaydi oiarak izieyen kuruiuun unvani, adresi: Merkezi Kayit Kum1uu A.$., Reitpaa Mahallesi Tuncay Artun Caddesi Emirgan, Sanyer/ISThNBUL 4.2. Borçianma araçiannrn hangi mevzuata gore oluturuidugu: IS BANKASI tarafindan ihraç edilecek bowlanma amçlan Sermaye Piyasasi çerçevesinde olu$urulmaktadir. Halka arz edilecek 15 BA1.KASI borçlanma araçlanna i1ikin talep toplama yöntemi, dagitim ilkeleñ ye bedelle#n yatinimasma ilildn esaslar sayth Sermaye Piyasasi Amçlannm Satii Tebligi hukumle&ic dayamlarak TURKIYE i BANKASI 4 Genel MUdUdOK FPia

8 IS BANKASI tarafindan ihmç edilecek borçlanma amçlan tarihinde yarurluge giren Borsa Istanbul A.5. Kotasyon Yonergesi nin derduncu bolflmunthi hukumlerine tabi olacakur. Borsa Istanbul un 28/09/2016 tadmi onayiyla, 15 BANKASI mn tedavulde bulunan borçlanma araçlanmn BDDK tamfindan belirlenen limifi amamasi kouluy1a, Banka tamfindan halka an yoluyla ve/veya lwlh an edllmeksizin nitelildi yatinmeilara sahlmak Uzere ihmç edilecek Th cinsinden 20 milyar Th finn kadar borçlanma araçlarmdan, halka an yoluyla saulacak kismm SPK tanfindan izahnamenin onaylanmasi ye sans sonuçlannm BIA5 a uiatirilmasi kaydiyla, Yonergenin 18. maddesi çerçevesinde Borsa kofima thnarak KAP ta yapilacak duyuruyu izleyen ikinci i gunonden ifibaren Borçlanma Araçlan Piyasasi Kesin AIim Satim Pazan nda i1em gormeye balayabiiecegi bildfriimifir. BtA5 Borçlanma Araçlan Piyasast Kesin AIim Saum Pazari, sabit getfrili menkul kiymetierin effaf ye rekabete açik bir ortamda i1em gonneledni saglayarak bu menkul luymetledn lildditesini artinnalç bilgi a1aini hiziandinnak amactyla kmu1mutur ye aym gun veya lied valörlu olarak dorrudan alim/dogrudan satim ilem1eri yapilabihnektedir. ilgili pazarda i1em1er her gun saat arasmda yapilmaktathr. Aym gun valörlu (Repo Ters Repo Pazan nda aym gun baiangiç valorlu) i1em1er ile arasmda, ileri vaiorlu (Repo-Ters Repo Pazan nda iled ba1angiç valorlu) iiem1er ise snat ile ansinda yaptlmaktadir. Emirler i1eme konu menkul kiymetin nominal degerleri itibanyla minimum emir bilyokiugu ye katlan ek1inde iletilir. BIAS dazenlemelefi uyannca I BANKASI borçlanma araçlan 1cm 1O.000.-TL minimum ye TL maksimum nominal emir bilyoldifided geçerll olacaktir Borçlanma araçlannin kaydilqtirilip kaydiie$iriimedli hakkinda bilgi: Ihnç edilecek borçlanma araçlan kaydiietfrme esaslan çerçevesinde Merkezi Kayit KuruIuu A.5. (MKK) nezdinde kaydi olarak tutulmaktadir Borçlanma araçlarinrn hangi para birimine gore ihraç ediidii hakkinda bilgi: Borçlanma amçlan TOrk Limsi cinsinden satia sunulacaktir Ihraççrnm yükilmlfllffklerini yeñne gcdrme siralamas. icinde ihraci planlanan borçlanma araçlannm yed hakkmda bilgi ile swalamayi etkileyebilecek veya borçlanma araernin thraççmrn meycut ya da gelecekteki diger yilkilmlillilldeiinden sonra gelmesine yol açabilecek hukflmlerin Ozetleri: lhnçcmrn, borçlanma amci anapan ye faizierini odeyememesi dinimunda yaflnmcilar, borcun anapara ye tizierini yargi yoluna bavunnak suretiyle de tahsil edebilirler. Borçlanma araçlan Icra ye Iflas Kanunu hukumlefi balumrndan adi borç senedi hilkumledne tabidirler. Borçlanma araci alacaklan, tern ye Iflas Kanununun 206. Maddesinin 4. Fthasinda dordancu sirn ba1igi altindald imtiyazh olmayan diger buwn alacakiar arnsrnda yer almaktadir. lhraç edilen borçlanma araçlanna iiikin odeme ytikumitllugti, UçUncO bir taraf tarafindan garanu aitma ahnmamitir. I Bankasi m borçlanma aractmn halka anina katilwt borçlanma wan satin alacak yaflnmcilann haklanna iiiidn sinirlamalar: - Borçlanma araci sahibi, borçlanma aracim satin almakia sadece irkete faiz kaqiliginda borç venni olmalctadw. - Borçlanma ann sahibinin, anapan v alacagi diinda hiçbir hakk yoktur. - Borclaninj,anci sahibinin ft mi qv rketin genel kurullanna veya yonefimine kati1maimhiçbftorta1ddc bur. ta,4z 2h;;: 11IM MENKUL S. 6 btz 2017 i BANKASIA4.

9 YurUrlflkteki Icra ye Iflas Mevzuab na gure muflisten adi ye rehinli alacaldilann sirasi aagida1d gibidir. 1 Iflas masraflan ye iflas masasmm borçlan butlin alacakhlardan once ye tam olarak odenk. (UK md. 248) 2 Bfr maim aymndan dogan kamu alacaldan (GUmrUk itsmi, bina ye ann vergilerl, venset ye intilcal vergisi vb.) (UK md. 206/1) 3 Rehinle temin edlimis alacaldar (UK md. 206/1) 4 Bundan sonra gelmek Ozere; teminath olup cia rehinle kari1anmami olan veya teminatsiz bulunan alacaldar masa mallanmn sati tutanndan, UK md. 206/4 de dazenlenen aag.daki sin lie verilmek Ozere kaydolurnir. 01K md. 206/4) ilk mci. 206/4 kapsanunda bulunan alacakiar açisindan simlama aagidald gibi olacakur funnel Sin: a) tçilenn, i ili*lsine dayanan ye iflasm açilmasmdan onceki bir p1 içinde tahakkuk euni ihbar ye kidem tazminatian dahil alacaldan lie iflas nedeniyie i llikisinin sona ennesi Ozeflne bak euni olduldan ihbar ye ladem tazminatlan, b) Iverenienin, içher 1cm yardim sandikian veya sair yardim tekiiati kurulmasi veya bunlann yaatilmasi maksadiyla meydana geinil ye tozel kli1ik kazanmis buiunan tesislere veya demekiere olan borçlan, c) tflasm açilmasrndan onceki son bir p1 içinde tahakkuk euni olan ye nakden ifasi gereken aile hukulwndan dogan her lurlil nafaka alacaldan. hdnci Sin: Velayet ye vesayet nederilyle mallan borçiunun idaresine birakilan kimselerin tim iliki nedcniyle dogmu olan turn alacaldan; Ancak bu alacakiar, iflas, vesayet veya velayefin devam etfigi muddet yahut bunlann bitmesini Ialdp eden p1 içinde acthrsa imfiyazli alacak olarak kabul olunur. Bir davamn veya takibin devam effigi maddet hesaba kanlmaz. UçUncd Sin: Ozei kanunlannda imtiyazh oldugu belirtilen alacaldar. Dördflncu Sirs: Imfiyazh olmayan diger biltun alacaldar (finansman bonosu ve/veya tahvli alacaldan dali!) lhraç edilecek borçlanma araçlanrnn yaurimciya sagladigi hakiar, bu haklann kullanim esaslari ye bu hakiars iiiidn kisitiamalar: Borçlanma araci yatinmeilan, ibraci gerçek1etiren Bankamn aiacaklisi konumunda olup Banks aktifleri Uzerinde aiacaldanndan (anapara ye 1hz) baka bir hakka sahip degildirler. Yatinimcilar, ihmç edilecek borçlanma araçlan 1cm belirtilen hesaplama yontemi lie hesaplanacak anapam ye faizierhil, Odeme glint! alrnaya flak kazanacaklardir. Bunun yamsin 6102 sayili Thrk Ticaret Kanunu uyannca fmansman bonosu ve/veya tahvil sahiplednin haldan aagida ozet1enmitin - Bir1eme, bolunme veya Uk degiirme iiem1eflne hethangi bfr eki1de kat1mi oian baton Idi1er alacaldilam kari kusurlan lie verdikiefi zanriardan sonimludiw (fl K 193 (1)); -Ha1dmirketin. atmmlanm almasi gibi d eki1de kullanmasi, bagh Økefin faaiiyedni oiumsuz etkileyen brarlar fill gerçewelirihnez veva deigq1 A. 5 flfrt 2017 TURKIYE 1 BA Genal 1UdDdUk

10 istem haldu tanrnmaz ise, alacaklilar da, (b) bendi uyannca, irket iflas etmemi olsa bile, frkelin zaranmn irkete ödemnesini isteyebilfrler (T1 K m.202(1)(c)); - Pay salilbi olmayan y&ietim kunilu Uyeleri He yonetim kunilu flyelefinin pay sahibi olmayan 393 UndO maddede sayilan yalmilan irkete naldt borçlanamaz. Bu Idiler 1cm irket kefalet, garand ye teminat veremez, sorumluluk yuldeneme; bmilann borçlanm devralamaz. Aksi hilde, grkete borçlamlan tutar 1cm frket alacakhlan bu kiileri, frkelin yffidimlendmflidigi tutarda irket borçlan için dogrudan taldp edebilir (17K m. 395 (2)); Sirkefin iflasi halinde, yonefim kurulu Gyeleñ frket alacakhlanna kari, iflasm açilmasindan önceki son üç yil içinde kazanç payl veya baka bir ad altrnda hinnetlerine karthk olarak aldildan ye fakat uygun Ucreti aan ye bilanço uygun bir Ocret miktanna gore tedbfrli bir tarzda duzenlenmi olsaydi odenmemesi gereken paralan gefl vermekle yukumlildurler. (17K m.5 13 (1)); - Alacakh oldukian irket defterlerinden veya diger belgelerden aniailan ye yerieim yerlefl bilinen kiiier taahhutlo mektupla, diger aiacakhlar TUrkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ye irketin internet sitesinde ye awi zamanda esas soz1emede ongorlildagu ekilde, birer hafta arayla yapilacak üç ilanla irkefin sona enni bulundugu konusunda bilgilendirilirler ye alacaklanni tasfiye memurlanna bildinneye çagrilirlar (17K m.54 1(1)); - Belgelerin ye beyanlann kanuna aykin olmasi halinde, belgeleri duzenleyenlerin, beyanlan yapanlana ye kusurlu olmasi kaythyla buna kahlanlann sorumiulugu bulunmaktathr (17K m.549); - Ortakhk alacakhsi sifatlanndan dolayi, ortaklik esas sermayesmnin azaltilmasi halinde alacaldannrn odenmesini veya teminat gosterilmesini talep etuie haldu bulunmaktathr (TflC m.474); - Seimaye tamamiyla taahhut olunmami ye karpligi kanun veya esas soz1eme hukumleri geregince tamamen odenmemiken, taahhflt edi1mi ye odennil gibi gosterenler ye kusurlu olmalan artiyla irket yetkilileri zaran fhiziyle birilicte mflteselsilen odemekle sorumludur (17K m.550); - Sennaye taahhudonde bulunanlann Odeme yeterliliginin bulunmadigim bilen ye buna onay verenler soz konusu borcun odenmemesinden dogan zarardan sorumludurlar (11K m.550); - Ayni serniayenin veya devralmacak iietme lie ayrnlann degerlemesmnde emsaline oranla yuksek flyat biçenler, iletme ye aymn niteligini veya durumunu fhrkh gostereriler ya da baka bir eldlde yolsuzluk yapanlar bundan dogan zarardan sorumludur (11K m.55 1); - Uzun sureden ben irketln kanunen gerekil olan organlanndan bin mevcut degilse veya genel kurni toplanamamasi hallefinde, mahkemeden irketin dununununun duzeltilmesini talep euuie abi halde ortaldigm feshi 1cm mahkemeye bavunna hakki bulunmakffidir (17K m.530); - Kurnculann, yonetim kumlu Uyeleflnin, yoneticiledn ye tasfiye memurlanmn kanundan ye esas s5ziemeden dogan yukomltlloklerini ihial etmeleri halinde, hem irkete hem pay sahiplerine hem de irket alacakidanna kari verdikieri zarardan sorumlulugu bulunmaktadir (IlK m.553); - Kanuni gorevleflnin yerine getirilmesinde kusuriu hareket ettikieri takdirde, denetçiler, hem frkete hem de pay sahipleri lie irket alacaldilanna kari yerdikieni zarar dolayisiyla sorumludur (11K m.554); - 5irket alaeakhlannm da ann ugrayan irketin ifiasi halinde tanninatin irkete Odenmesini iflas idaresinden talep efflie hakki, mfl idaresi dava açmadigi takdirde dava açma hakki bulunmaktathr (TTK m. 556). - Birden cok kiinin aym zaran tanninle yokilmia olmalan hâlinde, bunlardan her bin, kusuruna ye dunimun gereklerine gore, zarar ahsen kendisine yoldefilebildigi OlçUde, bu zarardan digerlcriyle bfrlikte mutese1sil sorumlu olur. Bankasi m boc4nma ancimn iamalar: borclanma anci satin alacak yannmcilann TURK1YE i BANKASI A 0.6 Nan 2017 Gene! Mududuk

11 - Borçlanma maci sahibi, borçlanma macmi satin almalda sadece irkete faiz karihginda borç verfl ohnaktadir. - Borçianma maci sahibinin, anapara ye faiz alacagi dimda hiçbir hakia yoktur. - Borçlanma ann sahibinin hiçbir talep ye frkelin genel kunillanna veya yonefimine katilma gibi Mçbir ortaldik halda yoktur Nominal faiz onm ye Odenecek faize illkin esasiar: a) Borçbnma ancmin vadesi ye ink plani lie ink surecine ilkkin esaslan Talep toplamamu son gflnil olan 14 Hazinn 2017 tarlhini takip eden i gilnu ( ) faiz orarn ye dagitim sonuçian onaylanarak ilan edilecek olup ayrn i gunli borçlanma araçlan halka arzma kablan turn yatinmeilar 1cm vade ba1angiç tarihi olacaktw. I. 179 gun vadeii fmansman bonolanna i1ikin, Vade BaJangiç Tarihi Anapan Geri Odemesi Tarihi II. 368 gun vadeli tahviilere i1i1dn, Vade Ba1angic Tarihi Anapan Gefl Odemesi Tarthi b) Kupon ddeme tarihieri ile faizin ne zaman ödenmeye baianacagi, son ödeme tarihicri: Iskontolu olarak ihmç edilecek borçlamna araçlanmn faizi bir defada ye vade sonunda anapan lie biriikte odenecektir. c) Faizin ye anapannin zaman aimi: 2308 sayili Kanun hukurnleñ çerçevesinde, borçlanma araclanmn, bnuni mazeret bulunmaksizrn 5 yilhk zamanamuna ugrami clan faiz Udemeled He 10 ydlik zarnanatmrna uramz finausman bonosu Ve/veya tahvil bedellefl, söz konusu sureler içerinde tahsil edilmedigi takdfrde deviete infikal eder. d) Faizin degiken olmasi durumunda, dayandigi gosterge faiz oram lie buna dayamlarak bangi yöntemle hesapianacagi: I. 179 gun vadeli finmisman bonolan: 179 gun vadeli finansman bonosunun faiz orammn belirienmesinde baz alinacak T.C. Babakaithk Hazine Mflstqarligi tamfindan ihnç ediimi DIBS ler aagidaki gibidir. bra Tarihi ISIN TRT T TRBI312I7T1O TRTI4O2I8TIO TRTiSO418TI4 U. 368 gun vadeli tahviller: gflui vadeli hwiimn faiz thnç baz almacak T.C. Babakanhk Hazine TURKIYE i BANKASI A4. 5 ibni 2017 Genal MododOk

12 Itfa Taribi ISIN TRTI4O218TIO TRT180418T I Rfl00618T TRTIIO7I8TI8 Her Mr borçlanma ama için yukanda belfrdlen DffiS lerin arasmdan iki tanesi T. 1 Banimsi afindan yaunmci çikan, l1em hacmi, benzer vadeli DIBS ienn faiz orarfian ye rilhai faiñn ek getiñ oranlanm yansitmasi vb. kriterler göz onunde bulundunilarak seçilecekdr. Gsterge Faiz Onni, secilen kiymetlerin talep toplamanin son gilnunden geriye donuk iiem g6rdqo son Dc i gilnunde (Goziem Perlyodu) 81ST Borcianma Araçlan Piyasasi nda ayni gun valorlu i1em1erde oiuan agirlildi onalama biieik faizierinin arinnetik ortalamasidir. Secilen DtBS lerin goziem periyodu stiresince gerçemeen ortalama biieik faizieri ye tafihi itibanyla ihracin vadeye kalan gun sayisi ved olarak kullanilarak borçlanma araçianmn vadesine denk gelen gusterge faiz omni Dognisal Yalunsama (Enterpolasyon) yontemiyle belirlenecektfr. Yukanda belirtilen borçlanma araçlanmn flyadamalannda gôsterge olarak kullanilacak kiymetler, vadesi ihraç edilecek borçlanma ama vadeledne en yalun clan ye i1em hacmi gorece yuksek olan Deviet Ic Borçlanma Senetieri arasmdan seçi1mitir. c) Gösterge falz oraninin geçmi ye gelecek performansrnin ye dekeniiinin nereden takip edilebilecegi: Gosterge faiz oranimn hesaplanmasmda kullanilan DIBS leñn geçmi piyasa performanslan BIST in her i g8nu yayiniladigi Kesin AIim Satim Pazan Gunluk BUltcni nden taldp edilebilir. il/ Gosterge faiz oramnin gelecek performansim veya degikeniigini goruntuleyebilecek bir yen saglayici buiunmamaktathr. I) Göstcrge fabi olumsuz eftdleyebilecek olaganustu unsurlar i e fiuize iiikin duzeitme kurauan: DIBS lefln thizleri bilyame, sanayl uretimi, enilasyon, bfltce dengesi gibi ekonomik vehlerin yam sin T.C. Hazine Mustearhgi ye T.C Merkez BankasCnm polifikaianndan dogrudan eddlenmektedir. Hesaplamarnn yapildigi tarih itibaflyle gösterge thizin hesaplanmasma konu clan DthS lerin i1em gordugif BIAS Borçlanma Araçlan Piyasasi nda resmi tall ve/veya gene! oiarak piyasayi etldleyebilecek olagan ye olaganusifi koui1ar nedeni lie (resmi tail!, deprem, olaganostu hal vb.) piyasa kapatma aksaldiklan yaanmasi duruirilannda geriye donuk olarak 81A5 Borçianma Amçlan Piyasasi Kesin Ahm-SaUm Pazan nda ilgili DffiS ledn iiem g&dugu en son Dc i gflntinde oluan aym gun valorlil agirlikh odalama yilhk bileik fhizleñn aritmetik ortalamasi kullanilarak hesaplama yapilacaktir. Seçi1mi olan g&terge kiymetlerin hiçbiflnde thraç tarihlerinden itibaren flyat o1umamasi durumunda ise geriye donak olarak BIA5 Borçlanma Araçian Piyasasi nda vadesi ihraç edilecek borçlanma amçlanna en yakm ye iiein gönnq olan DffiS Ier kuflamlarak yaunma menfaad gozetilecek ekilde hesaplama yapilaeaktir. g) Göstcrge faizin kullanilmasi sureflyle bulunacak faiz oranmm kim tarafindau hesaplanacagi: I Yatrnm Menkul Degerler A.S. A.5. nin onayina sunulacaktir. ye bulunan faiz oram Thrldye I Bankusi Q5 HWai 2017 TURKiYE i BANKASIA4. Cartel MUdUIIÜk

13 h) Faiz oraninin bdlirlenmesinde ens ahnacak ölcutun ortadan kalkmasi halinde yapilacak iiemier: Faiz oramnm belirlenmesinde Madde 4.7 d) de belirtilen altemafif DffiS ler kullanilahildiginden, herhangi birinin ilnç amnda artadan kalbnasi durumunda digerleri laillarnlamls ihmç vadesine denk gelecek çeldlde enterpolasyona konu edilecektir. ftnç edilecek borçlanma amçlan sabit làizli oldugundan flyatlama kesin1etikten sonn Taiz ommmn belirlenmesinde esas alinacak olçuton ortadan kalkmasi gibi bir durum söz konusu olmayacaktr. i) Faiz ädemesinin turev bir kisminin olmasi durumunda, yatinmin degerinin dayanilan aracrn deerinden, Uzellikie riskierin açik bir ekilde ortaya ciktigi durumlarda nasil etkilendigl hakkinda bilgi: YOKTUR Ihraçcinin ya da yabrimcinrn talebine bagli olarak erken iffanin süz konusu olmasi durumunda erken itfa kouiiari hakkinda bilgi: YOKTUR Kismi itfanrn söz konusu olmasi durumunda lusmi iffa koullan hakiunda bilgi: YOKTUR Borçlanma araçlanna kardan pay verilip verilmeyecegi hakkinda bilgi: YOKTUR Halka an edhecek borçlanma araclanrnn yithk getiri orarn ye getiri orarnnrn nasil hesaplandigi hakkinda bilgi: a. Bu sermaye piyasasi ama nqtunun 4.7 d) 1. ye II. bolumlerinde borçlanma ançlanna i1ikin açiklanan DIBS ler Dogrusal enterpolasyon yontemlyle hesaplamaya konu edilfr. Enterpolasyon yontemi uyannca, lid ortalama yfilik biieik faizin arasindan geçen dogrunun borçlanma araçlanmn vade glinune kaqthk gelen noktasi gösterge yilhk bi1eilc 1iz ommdir. Gösterge Yiliik Bileik Fab = z + ((rz- ri)/( VK2 VKi))*BV - VK1) Borçlanma Maci vade gun saytsi Vadesi daha kisa alan DIBS in ortalama yiliik bileik faizi Vadesi daha uzun alan DIBS in ortalama yillik bileik thizi Vadesi daha kisa alan DtBS in vade balangiç taxihi itibafiyle vadeye kalan gun sayisi Vadesi daha uzun alan DIBS in vade balangiç tarihi itibariyle vadeye kalan gun sayisi BV ri r2 VK1 VK2 b. Gusterge Yrilik Bileik Faiz omnmdan basit faiz oram bulunarak Gosterge Faiz 0mm hesaplamr. GFO = ((1+BF) 1) * 365/t KULDE#.rtflrt.t Gosterge Bileik Faiz 4 P Myv% BF Vadeye KalqGiln Sayisi 1 fl % T GOsterge F4 0mm (Basit 1 H ¼%tt V 110 S GFO,. IUHMTt I UMNIASI A.. Genel MUdUdCk ayasi

14 c. Gosterge Falz Oram na ek getiri cram eklenerek Borclanma Maci Falz 0mm beifrlenir. EBO = GFO + S Gosterge Faiz 0mm (Basit) GFO IS BANKAST Ek Gefiñ Dram Bcrçianma Maci Faiz 0mm (Basit) BBO S Paya dunfttürfliebiiir tahvillere iiikin Ozel hflkdmler: YOKTUR DegitiriIebilir tahvillere illkin Ozel hukumler: YOKTUR Borçlanma ann sahipleñnin temsil edilmesine ye bu temsilin hangi organlar vasitastyla yapildigi 1k ilgili mevzuat hfikilmleñ hakkinda bilgi: 6102 sayth Turk Ticaret Kanunu uyannca fmansman bonosu v&veya tahvil sahipleri, pay sahiplerinin paya bagh clank sahip olduidan temsil hakianna sahip deilierdir. Genel kurulda oy kuilanma haldan bulunmamaktadir Borçlanma ann ibracina ilikin yetkili organ kararlan: Turkiye 1 Bankasi A.S. Esas Sozlesme nin Madde 30, e) bendi lie yetkiiendirdigi Yonetim Kumiu nun tarih numamli karan lie U nominal degere kadar borçlanma araçlanmn tertipier halinde haiku an edilerek ye haiku an edilmehizin ihraç edilmesine yonelik karar a1mi ye ihnçiar lie ilgili thger turn uniann belmenmesi htsusunda Gene! MudthiGk yetldii bimiflr. Eu bran isfinaden BANKA mjz Genel MOdariUgu nun thrihii ED-2637 numarali karan lie 700 milyon U nominal deerli, 179 gun vadeii, itth tarihll finansman bonosunun ye 300 milyon U nominal degerli, 368 gun vadeli iffa tarihil tahviiin Haziran 2017 tarihierinde haiku amna, ibmea fazia talep geimesi durumunda topiarn ihraç tutanmn milyon Th ye afflinlabilmesine ye gelen taiep dogruitusunda ihraç tutarlan ild kiymet arasmda aktanlabilmesine karar verl1mitir Halka an edilecek borçlanma araci uzerinde, borçlanma aracrnin devir ye tedavullind lusitlayici veyn borçlanma araani aianlann haklanrn kullanmasina engel olacak kayitlann bulunup bulunmadiwna iiikin bilgi: YOKTUR. 5. HALKA ARZA ILISKIN NUSUSLAR 5.1. Halka arzm kouiiari, halka ana iiikin bilgiler, tahmini haiku an takvimi ye haiku arza katilmak 1cm yapilmasi gerekenler HaIku anin tabi olduu kouiiar: I BANKASI 5411 sayth Bankacrhk bmm hukthnled uyynnca BDDK [h ye 3875 sayth Kann lie iimitir. len uyannca faaliyet gostennekte olup, aym denetimine tabidir. BDDK mn / finansman bonosu ihraç etmesine izin TURKIYE 1$ BANKASI A4. Genel MudUrfOk

15 Bu kapsamda BANKA minn tahvil / finansman bonosu ihraç ebnesine yoneilk BDDK ya yapmi oldugumuz bavuru kapsanunda BDDK, tariffli yazisiyla, ihmcrn halka an yoluyla yapilmasma karar verilmesi halinde, yatnmcilann ihraç ye borçlamlacak tutann TasamifMevduati Sigofta Fonuna tabi oimadii hususunth aynnuh ye yanh oiarak hildirilmesinin saglanmusi ye menkul kiymet thmct nedenjyle ortaya çikabilecek turn HsMerin akin bir iejdjde taldpedilmesi ye yonetilmesine yonelik olank geremi tedbiflerin alinmasi kou1uy1a, BANKA minn toplam Th ye kadar finansman bonosu / tahvll ihraç etmesine izin vennitir. Aynca BDDK nm SPK ya hiffiben yanrn oldugu tarihli yansinda; BANKA miza, tedavulde bulunan ye halen vadesi doirnami olan turn TL cinsi tahvil ye flnansman bonolan cia dahil olmak Uzere Th ye kadar farkh vadelerde TL cinsinden finansman bonosu ve/veya tahvil ihmç limid inn verildiø, dolayisiyla, BDDK mn tarihli BANKA rnizi muhatap yansi uyannca, BANKA minn tedavuldeld finansman bonosu/tahvillerin nominal tutarlan toplammin Th yi amarnasi durumunda BANKA mizca BDDK ya izin bavurusunda bulunulmasina gerek bulunmadigi ye BANKA mizin bu limit dahilinde ihnçta bulunmasinda 5411 sayili Bankacilik Kanunu ye ilgill mevzuat hukumleri uyarmca sakinca bulunmadigi bildirilmistir HaIku an edulen borçianma araçiannrn tutan: Ihraç edilecek 179 gun vadeli finansman bonosunun nominal tutan 700 milyon TL ye 368 gun vadeli tahvilin nominal tutan 300 milyon Th dir. SOz konusu borçlanma ançlarma fazia talep gelmesi dummunda toplam ihmç tutan TL nominal degere kathy artunlabilecek ye kiymetlerin ihmç mikiarlan arasrnda Borçlanma Araçlan Tebligi (VII-128.8) Madde 4, 5. bendi geregince gelen talebe gore aktanna yapilabilecektfr Haiku an suit lie haiku aria kablim haidunda bilgi Bulb an suresi ye ffihmini haiku an takvimi: Haziran 2017 tañhlerinde 3 i gong suresince talep toplanacaktr Haiku aria bavuru süreci lie bavuru yerieñ ye sati ekli: Sati, s YATIRIM ye acentesi konumundald t BANKASI tarafindan Talep Toplarna Yonterni ile gerçekletfrilecektir. Talebin arzdan {zla olmasi durumunda uygulanacak dagitim esaslan macide de belirtilmektedir. Bu halka anda finansman bonosu / tahvil satin almak isteyen turn yatinmcilann; halka an suresi içinde ye sennaye piyasasi anci notunda belfrtilen bavuru yerlerine muracaat ederek Talep Formu nu doldunnalan ye satin alacaldan borçlunma araçlanmn bedellerini ibu serrnaye piyasasi ama notunun maddesine gore yatinnalan gerekmektedir. I BANKASI borçlanma amclanmn halka amna ilikin olarak yattnmcilar aagidaki gin 3 (tic) gruba aynimilarthr: Yurliçi Bireysei Yabrimciiar; (i) Kuzey Kibns TUrk Cunthufiyeti vatandalan ile yuft di,nda içi, serbest meslek ye mustaldl i sahipleri dahil TOrldye de ikametgah sahibi gerçek kii1er ye (ii) bir takvim yili içinde Tflfldye de devamli olaruk 6 aydan fazla otiran gerçek kiiier ile (ill) Yurtiçi ye Yurtdii Kirumsal Yannmcilar thmda kahn ye me±ezi Tflrkiye de bulunan turn tflzel kiilerdir. Yurtiçi Kurumsai Yptir,rnaIa kumlu1an, bankalar, portffiy yonetim frkederi, kolekiff ipotek finansman kunilulan, varhk TURKIYE i BANKASI A,$. 08 zrz 2017 Genol MUdUdOK flasoi.

16 yonetim irkeueñ b) Emekil ye yardim sandiklan, 17/7/1964 tadbli ye 506 sayili Sosyal Sigoitlar Kammunun geçici 20 nd maddesi uyannca kurulmu olan sandildar e) Kamu kmum ye kumh4lari, Ttfrkiye Cumhuriyet Merkez Banbsi, Donya Bankasi ye Uluslammsi Pam Fonu gibi uluslaransi kwulular ç) Niteliklefl itibanyla bu kurumlam benzer oldugu Kurulca kabul edilebilecek diger kunlular d) Aktif toplaminrn Turk Lirasi, yilhk net hasilaunin Turk Lfrasi, ozsermayesinin TUrk Lfrasimn Uzerinde ohuasi lostaslanndan en az Udsini taiyan kimilu1ar. Yurtdii Kunimsal Yabnmdilar; Maci kummiar, bankalar, porilby yonetim irket1efl, kolektif yatinm kuru1ulan, emeklulik yahnm fonlan, sigorta irkederi, ipotek finansman kurulu1an, varhk yonetim irket1erinin muadili yurt dtinda yer1eik kurulular. Borçlamna amçlan, sennaye piyasasi mevzuafl uyannca, sadece TUrkiye de ye Borsa lstanbul da ilem gorecek eki1de halka an edildiginden dolay, yurtdirndan bavuracak alan kunimsal yatinmctlar borçlanma araçlanni Ttlrldye de satin alacakiardir. Bireysel yaunmcilar, Talep Formunda talep effikieri parasal titan, Yurtiçi ye Yundsi Kurumsal Yatiruncilar ise talep ettilderi adedi belirtecelderdfr. Talepte bulunacak yahrimcdar, aagida belirtilen belgeleri, Talep Formu na ekleyeceklerdir: Gerçek 1Cii Yatinmcilar: Kimlik (nulls cuzdam veya sarilcu belgesi veya pasaport) fotokopisi TüzeI Kii Yatinmcilar: lmza sirkulerinin noter tasdikli omegi, kurulu gazetesi, vergi levhasi ye ticaret sicili kayit belgesi fotokopisi, (Sayilan dokumanlam Have olarak Kunimsal Yatinmci taninunda yer alan Aktif toplamimn TUrk Lhasi, yilhk net hasilaunm TUrk Lirasi, bzsermayesinin Turk Limsimn uzerinde olmasi lasmslanndan en az ikisini taiyan kumlular m yilhk kurumlar vergisi beyannamesinin fotokopisini (varsa Yeminil Mali MUavir tarañndan imza1anmi yoksa irket yethlilerince imzalanmi) veya bulunmasi dunimunda Yemhui Mali MUaVir tarafindan duzenlenmi tam tasdik mponmu sunmasi gerekmektedir.) Yufl dirndan talepte bulunacak kurumsal yannmcilar için söz konusu evraldann muadilleri gerekmektedir. Yaunmcilar, istedikleh takdirde Talep Fomiu nda almak istedilderi ifitam ilikin bir alt sirur beirleyebilirler. Borçlanma Araci ha&a anina bavumn yatinmcilar, I YATWHvI MENKUL DEOERLER A.S. 1 Kuleleri Kule 2 Kat , 4. LeventAstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) ye turn ubeleri ile acentesi konumundald TORKIYE IS BANKAST A4 nin turn ubelerine talepte bulunmak 1cm bawumbilirler. Yuft îçì Bireysel Yaunrncilar bu kanallam have olarak TORKIYE I BANKASI A.5, nin adresli Internet 5ubesi ye numarali telefondan çagrt Merkezi araciligi He de talepte buhmabilirler. 0.6 izn 7017 TURKIYE I BANKASI fi$. Genel MadurlUk -

17 Kiymct Biokesi Yöntemi lie Odeme Kabul Edecek Bavuru Yeried:. Teminata Konu Olabilecek - Bavuru Yen Talep Yontemi Kiymetler Pam Piyasasi Fonu, Kisa Vadei Borçlanma Amçlan Feint, DIBS l Yatinm Menk& Degerler A.S. m 801 kodlu I Porffby Pam Piyasasi Fonu I (bir) adet ye katlan olarak, 808 kodlu I PortThy Kisa Vadeli Borçlanma Amçlan Fonu ise asgari adet 10 Sabit veya (on) olup adetler 10 un katian Deken TUrkiye 1 Dankasi A.S. olarak belirtilecektir. ii Yöntem (T&ep DIBS ler ye I BANKASI nrn formunda ihraç etmi oldugu TL cinsi yatinmci fmansman bonolan/tahviller 1cm tanfindan asgari adet 10 (on) olup adeder belirtilecektir.) 10 un katlan olarak belirtilecektir. Yabanci pan DIBS ler teminata almmayacaktir. DUviz Blokesi Yöntemj lie Odeme Kabul Edecek Bavuru Yerleri: Bavuru YeH Kisitlar Talep YOntemi I Yatinm Menkul Degerler A.S. TUrldye 1 Bankasi A.S. Döviz Sadece vadesiz doviz tevdiat hesaplan (DTH) kullanflabilecek olip yannmci sadece tek bir vadesiz DTh ile talepte bulunabllecektir. Yontem Sthh Yontn Taleplerin safla stmulan sennayc piyasasi araci tutanndan fazia olmasi durumunda dagitim i bu sennayc piyasasi araci notunun maddesinde belirtilen ekilde yurtiçi bireysel yabnmcilara Amn Talebi Kari1ama 0mm çerçevesinde gerçekiefifi1ecekfir. Yurdçi ye Yuftdii Kurumsal Yabnmcilam dagrnma $ YATWDvI rn öneflleri de dikkate ahnarak I BANKASI tarafindan karar veñlecektir Kaqflanamayan taleplere alt bedefler lie yaunmcilar tarafindan sah fiyahnrn Uzeñnde ödenen tutariann lade ekli hakiunda bilgi: Yufl Içi Bireysel Yatinmcilann karilanamayan talepleñnden dolay o1uan lade bedelled vade ba1angiç tañhinde, s YATIRHYI ye acentasi konumundald IS BANKASI Larafindan, bavuru yerleñnde yatmmcilam jade edilecethr. Talep effimeri finansman bonosu / tahvilin parasal tutanru gun içinde nakden yatiran Yuit Içi Bireysel Yatinmcilann yabrthklan tutar borçlanma amçlarmm hesaplanna vinnan edilecegi ffiñhe kadar gecelik repoda deer1endirilerek her bir repo donuunde yatinmci hesaplanrn yansitlacalmr. Yurtiçi ye Yuhb Kunimsa] jatimpc% :,kjanma anci bedellerini taiep anmda demeyecegindá lade bedel soz koffusu$ - c17 )6 n k,1f A TURKIYE i BANKASI 4.

18 Talep edilebilecek asgari v&veya azami miktarlar hakkinda bilgi: Bireysel yatnmcilar, Talep Fomm nda talep ettildefi pnsal titan, Yurdçi ye Yurtdii Ktwumsal Yatjnmcilar ise talep effikled adedi bclfrteceklerdir. Nominal degeri I TL clan I adet borçlanma araci için Bireysel Yatnmcilann minimum talep tutan Ii, Yurfiçi ye Yurtdtt Kurumsal Yabnmcilarm minimum talep miban adet ( ) olacaktir. Minimum talep tutanndan/adedinden sonrald talep arahklannm I U I I adet ye katlan ekiinde olmasi artttr. Talep edilebilecek anmi parasal tutar / adet haldunda herhangi bir simrlamada bulunulmami$ir. Yahnmcilar, istedikleri takdirde Talep Formu nda almak istedikiefi parasal tutaraladede ilikin bir alt simr belfrleyebilirler Borçlauma ann almak için bavuru yapilacak yerier lie borçianma ann bedellerinin Udenme yen ye eidi ut tnlim suresi de dahil borçlanma araçlannrn teslimine ilikin bilgi: a) Bavuru yapilacak yenler ut borçlanma ann beddileninin ildenme yen ye emlne iliflin bilgi: i) Vurt içi Bireysel Yahnmcilar: Yurt içi Bireysel Yatinmcilar aagida belirtlien nakden odeme, kiymet blokesi ye doviz blokesi yontemiyle talepte bulimma seçeneklehnden ancak bififfi seçerek talepte bulunabilirler. (1)Nakden Odeme: Yurt içi Bireysel Yatinmcilar talep ettiklefl finasman bonolari ve/veya tahviliere i1ikin tutan (yatmiacak tutar talep titan clacak ye flnansman bonosu/tahvil fiyabmn kesin1emcsine bagh olarak nominal talep tutan belirlenecekdr.) aaida bilgileri veñlen hesaplan yatnimak Uzere nakden odeyeceklerdfr. flesap sahibi: I. Yatinm Meniwl Degenler A.S. flesap adi: TUrkiye 1 Bankasi Finansman Bonosu/Tahvil Halka Arz Hesabi Hesap no: l79gunvadeli fmansman bonosu: I1l TR81000M gun yadeli tainil: ill TR (Z)Kiymet Blokesi Ybntemlyle Talepte Bulunma: Yurt îçî Bireysel Yatinmcilar, yatinm hesaplannda mevcut olan ye Madde de belirtilen laymetleri teminat gostennek suretlyle finausman bonosultahvil talep edebileceklerdir. Finansman bonosu veya tahvil talep bedeli kariligmda alinacak blokaj titarlan, aaida gostefilen eidlde hesaplanacakur. Fon Blokaji Odenmesi gereken bedel (Falep Edilen Tutar) I %95 U DIES vets BANKASI mn thraç Finansman BonolarilTahviller Blokaji B TURKIYE i$ BANKASI MS. bzta 2017 Gene) MUdUrlük MWPWaSBr1rY

19 Odenmesi gereken bedel (Talep Edilen Tutar) I %95 Blokaj ileminde; Teminat kabul edilen fonun a gun için fon kunicusu tarafindan açiklanan a1i flyati dilckatc almacaktir. D1BS ler ye I BANKASI mn ihraç euni ojduu U cinsi finansman bonolannd&tahvillerde talepte bulunulmasi esnasinda 15 BANKASI amcilig ile bavuruda bulunan yaunmcilar 1cm 15 BANKASI tarafindan belir1enmi olan a gunkil ilk gosterge a1i flyat dikkate alinacakur. DIBS lerle tulepte bulunulmasi esnasinda I YATWJM aracilii lie ba.vunada bulunan yaunmdilar 1cm, blokaj tañhinden Once BIAS Borçlanma Araçian Piyasasi Kesin AIim Sawn Pa2an nda oluan son igunfl agirhkh ortalama flyati dikkate alinaeaktir. Teminat gosterilen laymetlehn bozdumlmasinda 15 YATIRIM, BIA5 Kesin AIim Sawn Paz2n nda oiuan can piyasa flyan, 15 BANKASI ise anlik gosterge fiyafl kullanacaktir. Teminat tutarlanmn hesaplanmasinda, kullanilan menkul kiymefin asgari adet, adet katlan ye birim tutarlan dildcate alinarak, teminat gosteñlen menkul laymet adedi asgañ adedin altmda kalmayacak ye kesirli ve/veya ilgili menkul kiymet 1cm belirtilen katlarm dimda bir adet o1umayacak eki1de yukan yuvarlama yapilabilecektir. Yatinmcilann taleplerini karilayacak miktarda tek bir teminat dlrunun tek bina yeterli olmamasi durumunda, ayrn yatinm hesabinda bulunan ye Madde de beliftilen teminata konu olabilecek kiymetler aym anda teminata alrnabflecektir. Sabit Ydntem: Vade ba1angiç tarihinde, bu yontemi tercih eden yatinmcilann dagitim listesine gore almayi hak ettikleri finansman bonosu veya tahvil bedelleh, yatinmcilann bloke edilen U DtBS ieri, I BANKASI nrn ihraç etmi oldugu U cinsi finansman bonolan / tahvilleri ve/veya teminat kabul edilen fonlan rewen bozdurularak odenecektir. Hem teminat kabul edilen fonlar hem TL cinsi finansman bonosu/ttvil teminati ile talepte bulunan yannmcilarin kiymetlerinin nakde donuturu1mesi sirasiyla fon ye en yalan vadeli U cinsi finansman bonolan ye tahviller (DIBS ye 15 BANXASI nm ihraç etmi oldugu U cinsi fmansman bonolan ye tahviller) eminde yapilacakur. Teminat kabul edilen fonun bozdurulmasmda ise a gun için 15 BANKASI tamfindan açiklanan ah flyati dikkate ahnacaktr. Deiken Yöntem: Vade baiangiç tarihinde, bu yontemi tercih eden yahnmcilann datitim listesine gore almayt hak effimeñ finansman bonosu / iahvil bedelled, yatanmcilann vade balangiç tarihinde saat 12:00 ye kadar 179 gun vadeli finansman bonosu 1cm IIII-0l52008-TR L ye 368 gun vadeli tahvil için l2-tr nolu hesaplan yabnlmak Ozere nakden odememeleri halinde, bloke edilen DIBS ler ve/veya fonlar bozdumlarak odenecektir. Teminat gosterilen fonlann bozdumlmasrnda ise a gun 1cm fan kwucusu tarafindan açildanan ali flyat dikkate ahnacaktir Yatinmcilann dagihm listesine gore almayi hak ethkleh finmisman bonosu veya tahvil bedelleñne karthk gelen tutann bir lusnuni yukanda belirfilen sure icinde nakden Odemeleri dummunda, blokaja alman menkul kymetler Uzerindeki blokenin tamawj kaidinlarak naldt odeme yapilan tutan aan lusma karilik gelen teminaflar nakde ddnutoruli Teminata alinan Mvmetlerln nakde Q5 Ibthn 2017 TURKiYE i BANKA( A4. Genel Mfldurtük

20 - IS - I YATWRvI aracthgyla talepte bulunan yannmeilar içhi mutefl talimailan dildcate alinacaktir. BANKASI aracthgiyla talepte bulunan yalinmeilar 1cm ise kiymederinin nakde donfltflr01mesi siraszyla fon ye en yakm vudeli TL cinsi flnansman bonolanitahviller (DIBS ye 15 BANKASI nm ffiraç euni oldugu Th cinsi flnansman bonolan ye mhviller) eklinde yapilacakur. (3)Döyiz Blokesi YOntemiyle Talepte Bulunma: Yun tçi Bireysel Yabnmcular hcsaplannda mevcw olan Tthidye Cumhuriyet Merkez Bankasi nca aiim sahm konusu yapilan konvertible dovizleñ teminat gostermek suretlyle finansman bonosu ve/veya tahvil talep edebileeeklerdfr. Finansman bonosu ve/veya tahvil talep bedeli briliginda alinacak döviz tutan aagida gosterilen seldlde hesaplanacaktir: Odenmesi gereken bedel (Talep Edilen Tutar) I %90 Bloka] iieminde, 1 BANKASI nin söz konusu yabanci pam için talep verilen gone iiikin ilk açikladigi gie doviz a1i kurn dikkate almacakur. KOsuntli doviz tutarlan bir ye katlan ek1inde yukan yuvarlanacakflr. Sabit YOntem: Vade ba(angiç tafihinde, bit yöntemi tercib eden yatinmuilanu dagium listesine gore almayi hak effikieri flnansman bonolanmn ve/veya tahvillerin bedelleri, yatinmcilann bloke edilen dovizieri res en, 15 BANKASI rnn dagitim amndaki gie doviz a1i kumndan bozdurularak Odenecektir. Deiken Yöntem: Vade balangiç twihinde, bu yontemi tercih eden yatinmciiann dagitim listesine gore almayi fisk ettikiefi finansman bonosu / tahvil bedelleri, yatinmcilann vade baiangiç tarihinde saat I 2:00 ye kadar 179 gun vadeli finansman bonosu 1cm TR ye 368 gun vadeli tahvil için TR nolu hesaplan yatinimak Uzere nakden Odememeleri halinde, bloke edilen dovizler bozdurularak Odenecektir. Yatinmcilann talep effikieñ flnansman bonosu ve/veya tahvil bedellefine karilik gelen tuwn yukanda belirfilen sore içinde nakden odemeleri dummunda blokaja alman doviz Uzerindeki bloke aym gun kaldinlir. Temmnat gosteñlen dovizln bozdurulmasmda I BANKASI mn dagium anrndald gie doviz ali kurn kullamlacaktw. ifl Yurtiçi ye Yurtdii Kurumsal YaUnmcilar: Yurtiçi ye Yuftdii Kununsal Yatinmdilar in talepte bulunmak 1cm talep fonnu doldunnalan yeterlidir. Yurtiçi ye Yurtdii Kurumsal Yaurtmcilar finansman bonosu ve/veya tahvil bedellerini talep arnnda odemeyeceklerdir. Yurtiçi ye Yurtdit Kurumsal Yatinmcilar almaya flak kamndiklan finansman bonosu vaveya tahvillehn bedelini vade balangiç tarihinde sant ye kadar 179 gun vadeli finansman bonosu 1cm l11l tr ye 368 gun vadeli tahvil 1cm TR nolu aldanimak Uzere odeyeceklerdir. fr IM MENKUL TURKiYE is 8MIKASI A15. G9ne1 ModudUk

21 Yurtiçi ye Yuftdii Kununsal YaUnmcflar rn finansman bonosu vdveya ffihvil bedellerinin odenmemesi lie ilgili risk IS YAURIM a aittir. I YATWIM talepte bulunan Kunimsal YaUnmci nm talebini kabul edip etnemekte serbest olacakbr. Yurfiçi ye Yundii Kwumsal Yatinmeilar dagthm listelehnin onaylanmasindan sonm &maya hak kan.ndiklan flnansman bonosu ve/veya Whvil bedellerini IS YATRIM a odemekten imfina edemezier. t Yannm dagitim listesinin kesinlemesini taldben 4.7. b) maddesinde belirtilen vade ba1angç taribi mesal saatleri içcrisinde lii nolu I BANKASI Genel Mildurluk sospan hesabma borçlanma maclan bedellerini aktaracakur. b) Borçlanma araçlannm teslimine ilikin bligi: Haiku arz edilecek borçlanma araçlan, satiin tamamlanmasim mutealdp Sermaye Piyasast Mevzuati çerçevesinde ivuck nezdinde hak sahipled bazrnda kayden izlenmeye balanaca1thr. Yattnmcilann satm almaya hak kazandiman kiymetler, vade balangiç tadhinde MKK dald hesaplanna aktanlacakbr HaIku an sonuçlannm ne ekiide kamuya duyurulacag. hakkinda bilgi: Halka an sonuçlan, Kunñun sennayc plyasasi araçlannm sauma ilikin duzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde dagitim listesinin kesinletigi gong t&dp eden iki i gong içeflsinde Kurul un ozel durumlann kamuya açtklanmasma ilisldn duzenlemeieri uyannca KAP Ozerinden kamuya duyurulur Borçlanma araç)annin On aiim bakian, bu haklann devredilebilirllgi ye On aiim bakiarinin kullanilmamasi durumunda bu haklann aldbeti bakkinda bilgi: YOKTUR DagiUm ye tahsis plum Sahm birden fazla ulkede ayni anda yapildigi dunimlarda, bu ulkelerden birine twill bir oranda tabsisat yapilmisa bun illmn bilgi lie her bir kategori bannda halka anda yatinmciiara tuhais ye dagium esaslan hakkmda bilgi: YOKTUR Haiku anda yuunmcilara tahsis ye d4itim esasiari hakkmda bilgi: Haiku arm katilacak yatinmeilan iliskin tahsisat gmpian Madde de be1frtihnifir. Tahsisat Miktarlan Haiku an edilecek 179 gun vadeli finansman bonolannin ii nominal degerdeki (% 79) kismi Yufl Içi Bireysel Yatinmcilam TL nominal degerdeki (% 20) kismi Yurtiçi Kurumsal YaUnmcilara nominal degerdeki (% 1) kismi Yurtdii Kunimsal Yabnmcilam Haiku an edilecek 368 gun vadeli tthvillerin; IWLD nominal degerdeki (% 6Q ilil twt Id Bireysel Yannmcilara Th nnina1 degerdeki Kimimsal Yatmmalara Th nal ummsal Yatinmcilara A.. 06 tha 7017 TURKiVE i BANKASI 44. Genet MGdUdUk /

22 gerçek1etiñlecek satislar 1cm tahsis edilmitir. Talep toplama suresinin sonunda her bir yatinmci grubuna tahsis edilen tutan karilayacak kadar talep ge1mi olsa dam, tahsisat omnian ansrnth yatinmcilan Sermaye Plyasasi Araçlannm Satii Tebligi huldimlerine gore; yukanda yer alan yaunmci gruplan için belirlenen lahsisat oranlannda (179 gun vaileli flnansman bonolannda yurt içi kunimsal yannmedardan aynlan asgad tahsisat oranim doldwacak mlktarda talep gelirse azahm yaptlamaz) talep toplama suresinin sonunda IS YATIRTh4 rn onefisi ye 15 BANKASI nm onayiyla %20 den fazia olmamak there kaydinna yapilabilir. SaU surecinde yabnmci talebine bagh olarak ihraç tutan Th ye kadar artinlabilecekdr. Ibracin I TL a kadar artinimast dunmiunda Sermaye Piyasasi Araçlannm Satl?i Tebligi Madde 184 bendi hukumleri çerçevesinde TL nominal tutar UzedndeM ek saua konu amnian hsim için tahsisat oranlan serbest olarak belfrienecehfr. Dagium Esasian Toplanan talepler her bir tahsis grubu için ayn ayn bir anya getirildikten sonra sayili Teblig Ek I de yer alan talep fonnuna gore içennesi gereken asgari bilgileri ye Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti vatandaian ile TQrkiye de yerieik yabanci uyruldular dirnda kalan bireysel yatinmcilann T.C. kimlik numarasirn içenneyen kayitiar da iptal edilerek d4inma dahil edilmeyecektir. Eksikiigl nedeniyle iptal edilen kayitiar talep llsteleñnden çikartildiktan sonra dagitim ilemi aagidaki eki1de gerçekietih1ecektir: Her bir tahsisat grubuna dagitim, aagida belirtilen ek1ide kendi içinde ayn ayn yapilacakflr. a. Yuft içi Bireysel Yattnmcilara Dagitim: Oransal D4itim Yontemi ne gore yapilacakur. Ywt Id Bireysel Yatinmcilar 1cm tahsisat miktanmn talep miktanna bolunmesi ile Arnn Talebi Karilama Orarn bufimacakur. Bulunan Arnn Talebi Kamilama Oram her bir yatinmciya alt kiisel talep lie çarpilacak ye dagitilacaktr. Yurt içi Bireysel Yatinmdilar 1cm oransal dagifim yontemi kullamlacagindan herhangi bir milkerrer tanma i1emi yapilmayacakllr. b. Ytwdçi Kwiimsai ye Yundii Kwumsal TalisiSat Grupianna Dahil Olan Yatnmcilara Dagitim: Ru gruplarda Hr defadan fazia tuiepte bulunan yatinmciiann bulunmast durumunda fazia miktarda olan talep kabul edilecektir. Her bir Yatinmciya verilecek hymet miktanna 15 YATIRIM rn Oneriieri de dikkate alinarak 15 BANKASI taralindan karar vehlecektir. TUrn yatinmci grupianna dagrnm yapilirken, dagitirn sonucu ortaya çikan tutarlar alt smir koyan yaunmcilar açisrndan gozden gecihlecek, ortaya çzkan tutann bu alt sminn aitinda kalmasi halinde yatinmci istegine uygun olarak listeden çikanlacak ye bu miktarlar tekrar dagrnma tabi tutuiacaktw. Yatinmct gruplanba belirtilen yontemlerle dagium yapthrken, hesapiamalarda kusurat ortaya cilanasmdan dolayi dagitilamayan kiymetler, talebi tamamen karilanamayan yaunmcilar arasrnda 1$ BANKASI nrn uygun gordugu ekilde dagitilacakur. I YATWIM, talep toplama saresinin bitimini izieyen i glint! içedsinde dagitim listelerini, her bir tabsis griibu için api api kesinietirerek I BANKASI na verecektir. is BANKASI, dagitim listeledni kendilerine teslim ediien gun içerisinde onaylayacak ye onayl I YATIRIM a bildirecekierdir. Onayianan Dagthm Listesi ni alan 15 YATWIM ise kanjilanan taleplere i1ikin borçianma ançlanmn kayden teslimini MKK duzenleme1erleer!iji4 vade ba1angiç tarihinde yefine gefirecethr. * üa 2017 TURKiYE i5 BANKASI A. Genel MOdUduR

23 5.23. Talepte bulunan yaftrimcilara, halka an4an aldikian kesiniemi borçlanma araci miktannm bildirilme slireci hakiunda bilgi: Halka arzdan almaya hak bzanilmi borçlanma araci miktarlan, dagitim listelerinin t BANKASI tarafindan onaylandigi gun, i YATWIM ye acentasi konumundald t BANKASI tarafindan yatznmcilara bildirecekierdir. 53. Borçlanma ancrnin sab flyab veya fiyaun tespit edildigi/edilecegi yüntem He nihai fiyahn kamuya açddanma shred: IS BANKASI tarafindan ibu sermayc piyasasi araci notunun maddesinde belirülen fonnul lie hesaplanacak olan Gosterge Faiz oram Uzerine; 179 gun vadeli finansman bonosima odenecek ek getid omni %O,30 (ohiz baz puan) ye 368 gun vadeli tahvile odenecek ek getiri oram %O,40 (kirk baz puan) ür. Nominal degeri 1.-TL olan 1 adet borçlamna ancinm Satt Fiyati aagidaki fonnuhle hesaplanacak ye virgulden sonra 5 haneye yuvarlanacaktir. RB = 1/(1 NBBO * t /365) Borçlanma Araci Faiz 0mm (Basit) Vadeye Kalan Gun Sa3nsl Borçlanma Araci Sati Fiyati BBO t BB Borçlanma araçlarinm faiz oram ye sati flyati talep toplamanrn bitimini taldp eden igunil KAP ta han edilerek kamuya duyurulacaktir Anahk Yfildenimi ye Halka Ana Araahk Halka aria aracdik edecek yetidli kuruiu hakkmda bilgi: Halka an edilecek borçlanma araçlanna illkin ameilik i1em1efl 05/09/2016 tarihinde imialanan Aracthk Soz1emesi çerçevesinde t Yatnm Menlail D*rler A.5. tarafindan gerçemethu1ecektir. Adres: 1 Yabrim Menlail Degerler A.5. I Kuleleñ, Kuie-2 Kat Levent ISTANBUL ilalka arim yapilacagi ülkelerde yer alan sakiama ye Meme kuruluianmn isimleri: Halka an TUrkiye de gerçek1eeceklir. Sakiama ye ödeme kuru1ulan, sirasiyla MKK ye Takasbank-Istanbnl Takas ye Saldama Bankasi A.5. dir Aracdik tilru bakiunda bilgi: Aracihk turu En tyi Gayret Aracilii olacaktir, yuldenim bulunmamaictadir Ancthk ire ylikienim söziemesi hakiunda bilgi Borçlanma araçlannm halka am t YaUnm Menkul Degerler A.5. ile T. I Bankasi A.5. arasrnda 05/09/2016 tarihinde I yfi sure ile imzajlwxiik Soz1emesi çerçevesinde SPK mevzuatina uygun olarak En lyl Gayret Aracihigitesasiqn #6jjj44e gercekieecektir. 06 Da*ai 2017 TIIRKIYE 1$ BANKASI t4. Genol Mudu Ic

24 I YATRIM a Amcihk SOz1emesi kapsammda halka an yoluyla yapilan ihmçlarda borçlanma araçlanmn bfr yd içinde safli yapilacak nominal tutan tkeñnden %0, 15 (onbindeonbq) ommnda sau komisyonu Odenecektir Halka arm iiikin olank ihraçcrnrn ödemcsi gereken toplam e halka an edileeck borçlanma ncr brna maliyet (4) I his maddede yer verilen SPK Ucredeñ (ucretler) Omek te1d1 etmesi amactyla hesap1mimt olup, esasen Ucretler VI sayth Borçlanma Amçlan Tebligi nin Kunil Ucitilerine iikin 12. Maddesi 3. Bendi çerçevesinde ihraç miktan kesinlesen borçlanma araçlan nominal degeri Ozerlerinden hesaplanamk MKK nezdinde borçlanma amçlan nm ihraççi havuz hesaplanna aktanhnasmdan once SPK botçesine gelir kaydedilmek fizere yatinlacaictir. I- lbraç edilecek olan, U nominal degerli, 179 gun vadeli frnansman bonolan için toplam tahmini maliyet aagtdald tabloda belirtilmektedir. Baz Alinacak Vergi ye Kotasyon Ucreticri Sabit! Oransal Tutar (U) Vergi Tutar (TU) SPK UcretV Nominal Vadeye Gore Deien Tutar Oransal MKK Ucreti ye bu Ocrete Nominal Vadeye Gore Degien ilikin BSMV2 Tutar Oransal MKK Ucreti ye bu Ucrete Tutar ilikin BSMV3 ftfa Tutanna 1Iikin Odenen Nominal Oransal BIAS Komsyon flcrell Nominal Tutu Tavam Aarsa Sabit TakasbanklSlNKodu5 Sabit Tahmini Rekiam ye Tamum Masruflan ,15% Sat Aracilik komisyonu ye bu Nominal oransal Komisyonu komisyona iiikin BSMV Tutar (+BSMV) TOPLAM Toplam I milyaru naminal tutu clan haiku am miktanna thzla talep gelmesi dummunda, toplam thraç titan 1,5 milyar U nominal titara kudar aftuninhilecek ye layzuederin thnc tutnlan arasmda gelen talebe gore aktrma yapdabilecekdr. 1bu SPAN da han edildii iliac SPK Kural layzt ucruti, 179 gfinluk finansman bonosu ida U fizednden hesaplammtr. Ilgili Odeme kesbilqen thnç rakamlan uzeñndai gerçeuqtidleceldfr. 2ffiraçtnn once ilinç edilen nominal titar ozerinden 340,01 oranmda MKK hinnet bedeli Odenmebedfr. liuac Ocxti ichi list limit Th dir. Bir uyenin her bir sennayc piyasast ama samfi bannda, yllilk olarak Odeyecei toplam ihmç ucreti Th yi geçememelaedir. Itfa nitan Ozednden %0,005 oranmda ilave MKK ucreti odenmektcdir. Ilgi titan ilialdn alt limit 625.-U list limit ise U dir. Kotasyon Ucreti list simrlr dahil olmak (litre U ibnç titan anligi 1cm TI, TL ilnç titan amhei (cm U; ,000.-fl. ihnç titar arabri 1cm TL ft linac titan anita, için TL U ihnq titan (lath için U dfr. Takasbank Ucreti bfr yildan lasa vadeli ozel seb& borçlnnma maclan için 100 TI, bir ysidan uzun vadeliler için ise 400 TL dir. bnccimn yasal maliyeueh U olup ilgi tutar, nominal ihraç thtarmrn %O,06552 sine tekahifi etmektedir. Halka an edilecek 1.-U nominal d*rli toplam adet finansman bonosu bama duecek maliyet ise 0,00066 U olarak hesaplanmalctadir. (%) + t4sp. / 06 b 2017 TURKEIVE I BANKASI A,4. GanG MÜdUrIUK

25 II- Ihrac edilecek olan, fl nominal maliyet aiaiduld tabloda belfrdlmektedir. degerli, 368 gun vadell ffihviller 1cm toplam tahinini Ba Ahnacak Sabit! Vergi ye Koasyon Ucreticri Oransal Tuar (FL) Vergi Tutar (IL) SPK Uaetii Nominal Tutor MKKUcredvebuUcreteilikin BSMV2 ttth Tutanna Ilikin Odenen MKK Ucreti ye bu Ucrete ilikin BSMV3 BIAS Kotosyon Ucreti4 N011111WITwar VadeyeG&e Deien Oransal Nominal Tutor Oransal Nominal Tutor TavamMaisa Takasbank ISIN Kodu Sabit Talimini RekianveTanitim Masrafiart. 0,15%Sati Aracihk ye sati komisyonu ye bu.... Nominal Tutor Oransal Komisyonu komisyona i1ikin BSMV (+BSMV) TOPLAM Topl I nillyar It nominal tutor clan haiku an mildanna thzla talep gelmesi durumunda, toplam (hoc town 1,5 milyar U nominal titan kadar arumlabilecek ye kiymederin thraç thtañan arasmda gelen talebe gore aktarma yapilabilecektir. I*u SPAN da ilan cdildii Iliac SPK Kunil kayit ftaeti, 368 gun vadeli tthvil için fl uzthnden hesaplanmiur. ll&li odeme kesinlqai (Inc rabmian flr.erinden gerçeklqtidlecektfr. 2 llnçtan Once ihnç edilen nominal tutor Ozerinden %0,Ol oramnda MKK hizmet bedeli Odaimekiedir. lhraç ucred için list limit Th dir. Bir uycnin her bir sermayc piyasasi waci simb bannda, yilhlk clank bdeyecei toplam ibnç Ucreti U yi geçesnemdaedir. ttfa tutu uzetinden %0,005 crunmda Have MKK ucreti odaimektedir. ilgi mtua ilildn alt limit 625.-U Oat limit ise U dir. 4Kotasyon uaeti flat smular dahil almak urn U ihmç titan araligi (clii 3.4fl-Th Th (hoc titmi araligi için U; TL (Inc tutor aral için U; U ibnç titan anligi için TL U ihraç titan Usia ( TL dfr. 5Takasbank Ocred Mr y Idwi baa ndei Ozel sdctor borclanma amçl&i ida 100 U, Mr yfidan iinm vadeffler (cii ise 400 Udir. Ihmççirnn yasal maliyetled 360,539.-fl olup ilgi tutar, nominal ihmç tuthnnm %O,12018 ine tekabul ethiektedir. Halka arz edilecek 1.-fl nominal degerli toplum adet tahvil bama dflecek maliyet ise 0,00120 U alank hesaplanmaktadir Talepte bulunan yahnmcinm Odeyeee maliyetler hakkinda bilgi: i BANKASI tarafindan ihmç edilecek borçlanma ançlanna ilikin vergilendirme esaslan ibu sennaye piyasasi amci notunun madde 9 Borçlanma Araçlan ile tigifi Vergilendirme Esaslan kismrnda belfrfihnitir. Yatinmcilardan talep edilecek komisyon we benzeri giderler: Baka Maci Kurulua Virman Ucrei Efl Ucreti niger 1 YATIRIM, almaya hak kazanthgi finansman bonolan/tahilieri yaparak bavunsda bulunan Yahnmcilardan Hesap dogrudan I BANKASI thmdaki yatmmcilardan; halka an tutanin Açma Ucrefi, baka bir atom lamilua tahsil etfikten santa o1uan pan Takasbank Vinnan ;na;n; aktanlmasun isteyenlerden t BANKASI dimdaki Ucrefi, Damga Vergisi BSMV (%S) Ucret ajacakur. aktanhnasim ye Dier Masraf fl+bsmv(%5) alinmayacak t BANKASI fan S1okesi ile t YATIRUVI, naldt Odeme iürkiie 1$ BANKRS Genel MudurlUk 6

26 finmisman bonolan/tahvilleri 15 BANKASI nezdinde bulunan yahnm hesaplarma aktanidiktan soin virman isteyen yatmmcilardan 20 Ii + BSMV den az olmamak kaydiyla nominai deger Ozerinden % 0,05 (onbinde 5) ilcret alacalmr. 15 BANKASI Naldt odeme yapamk bavuruda bulunan yatinmcilardan olmasi halinde pam iadesini naldt olmk tab!! etificten scum, diger Odeme tflrlehyle bavuruda bwunan yaunmcilardan olmast halinde pam iadesi 15 BANKASI nezdinde bulunan yabnm hesaplanna aktanld,ktan sonra EFr yapunnak isteyenlerdew % 0,5 (5ubelerden en az 55.-U, en çok 470.-U, interaktif kanallardan maktu 4,5.- U, Bankamatikten maktu 10.-U uygulanacak) Ucret alacakur. 6. BORSADA ISLEM GORMEYE ILISIdN BILGILER 6.1. Borclanma araçlannin bonada iiem gonnesine i1iidn esaslar lie ilem gorme tahbleñ: a) Borçlanma araçlannin borsada item gdrme esaslanna iliidn bilgi: Halka an edilen borçianma araçlanmn satii tamamlandikian sonm Borsa Istanbul A.5. de ilem gonnesi Borsa Istanbul A.5. Mevzuaflmn ilgili hificumlerl çerçevesinde Borsa Bakaiiligi nin onayrna b4lidw. b) Borçlanma araçlannrn borsada iiem görmeye baiayacagi muhtemel tarihier: Borsa Istanbul un 28/09/2016 tañhli onaylyla, 15 BANKASPnrn tedavulde bulunan borçlanma araçlanmn BODK tamfindan beifrienen limiti amamasi kouiuyla, Banka tarafindan halka an yoluyla vdveya hailca an edilmeksizin nitellkli yatinmeilara sablmak Uzere thraç edilecek U cinsinden 20 milyar U wtam kadar borçlanma araçlanndan, halka an yoluyla sablacak bsmm, sat sonuçlannm BIA$ a ulatxnlmasi kaydryla, Yonergenin 18. maddesi çerçevesinde Borsa kotuna alinank KAP ta yapilacak duyuruyu izleyen ildnci i guntthden idbaren Borçlanma Araçlan Piyasasi Kesin AIim San Pamn nda i1em gönneye ba1ayabi1ecektfr Borsada iiem gflrecek olan borçlanma araçlannrn hangi durumlarda iiem sirasinrn kapatilabilecegi hakionda bilgi: Sennaye Plyasasi Mevzuat ye BIAS Mevwatrnm ugh hflkumleñyle belkienen yflkflmlulgldeh yerine getfrmeyen frketier lie Borsa Istanbul A.5. Kotasyon Yonergesi nin 29. maddesinde (hup:// yonergesi.pdt7sfvrsn=14) yer alan dummlann olu$ugu irket1erin ihraç ettigi, Borsa da i1em gören borçlanma amçlan B1A5 Yonetim Kurulu kamnyla geçici veya surekli olamk i1em gonnekten men edilebiir. BIA5 Yonetim Kurulu, geremi gordugu düzeltmesi 1cm sure vererek uyarabilir. branndan once ilnççi kum1uu dunimu TURKYE 1$ BANKASI A3 Genel MUdUtOR PasV

27 6.3. Ihraccimn daha once ihrac eftigi pay hari sennaye plyasasi araçlannrn i;lem gordugil bonalara ilikin bilgi: Türu Nominal Yurliçi Iskontolu TaIMI Yurtiçi tskontolu Tahvil Yurdçi Iskontolu Tahvil Yurtiçi Iskontolu Tahvil Yurtiçi Finansman Bonosu Yurtiçi tskontolu Tahvil Yurtiçi Finansman Bonosu YurtiçiFinansman Bonosu Yurdçi Finansman Bonosu Yurtiçi Finansman Bonosu Yurtiçi Iskontolu TahviI Yurtiçi Finansman Bonosu Yurliçi Iskontolu Tahvil Yurtiçi Finansman Bonosu Yurtiçi Finansman Bonosu YurtiçiFinansman Bonosu Yurfiçi Iskontolu Tahvil Para Vade Ihraç Bfrhni (gun) Tarihi I1em Ida Tarihi gordilga Born U htaibu1 Borsa U Istanbul Borsa U Istanbul Borsa U Istanbul Borsa U Istanbul Borsa U Istanbul Borsa U Istanbul Born U Istabl U Borsa Borsa U Isbu1 Borsa U Istanbul Borsa U tnbu U U Born Borsa Borsa U Istanbul Born U tstanbul Born U Istanbul Borsa Yurtiçi Finansman Bonosu Born YurficiFinansman U Manbul U Istanbul Bonosu c% frmanda Eurobond p DOJUJI j;()5)j 2 t1. ;Yi4 ft.fl Borsasi O62Q17 TURKIVE i BANKA. GerioIMU epiyfr I -

28 Eurobond ABD Dolan frianda Borsasi Eurobond ABD frlanda Dolan Borsasi ABD frlanda Eurobond Eurobond ABD &.202 frianda Dolan Borsasi Ikindil Sermaye ARD frianda BenzeH Eurobond Dolan Borsasi ABD Irlanda Eurobond Dolan Borsasi ABD frianda Eurobond Borsitsi Eurobond ABD frlanda Dolan Borsasi lldncil Sermaye ABD Londm Benzeri Eurobond Doian Borsasi ABD Londra Eurobond Dolan Borsasi 6.4. Piyasa yapici ye piyasa yapicii4in esaslan: BANKA, hâlihanrda ffinç etmi oldugu ISIN kodlan aflda yer alan 1 adet borçlasmia amcmda piyasa yapicisidir. Piyasa yapiciligma i1ikin esaslar Borsa Istanbul A.S. tarafindan yayimlanan thrlh, 459 sayili genelge lie duzenlenmeldedir. Piyasa yapicrnm dcaret unvarn: Turidye I Bankasi A.S. Piyasa yapiciligi faaliyefi ynriltifien borçlanma araci: TRQTJSB kiymeidfr. 7. GARANTI HUKUMLERI ye GARANTORE 1L$KIN DILGILER YOKTUR. 8. D1ER B1LGILER 8.1. Balks an surecinde ihnççiya danimanhk yapaniar haldunda bilgilen YOKTUR Uzman ye bagimsiz deneim raporian lie ffçlincü kiiierden ahnan bilgiler: IS BANKASI, borçlanma amçlanna iildn sennaye piyasasi araci notimda, ihraççmm bildigi veya ilgili flçoncil 1dileHn ynyimladigi bilgilerden kanant gefirebildigi kadanyla, açiklanan bilgileri yan1i veya yamitici hale getirecek herhangi bir ebikilgin bulunmadigirn beyan eder. 31 Aralik2014,3 Aralik 2015 dipootlan Alcwmagimsiz denedme, 31 I 5 la hanrlanan konsolide finansal tablolar ye theci Mali M0avirlik A.5. (KPMG) 7 iliçkin konso1 Iw1flWtdssi A4. la*w 2017 Genel Mudu epivasr Ic

29 ye thpnotlan ise Aids Bagimsiz Denefim ye Serbest Muhasebeci Mali M0avirIik A.S. (KPMG) tarafindan smith b4imsiz denetime tabi tutulmutur. Soz konusu konsolide finansal tablolan ilikin bagimsiz denetçi goruu aagida yet alinaktadr. Uesap DOnemi Babmsiz Dencim Sirke6 GOrft Aids Bagimsiz Denetim ye Serbest Muhasebeci Mali Sarth Muavirlik A.S Aids Bagimsiz Denetim ye Serbest Muhasebeci Mali arui Musavirlik A.S Aids BaRimsIz Denetim ye Serbest Muhasebeci Mali Swill Mu?avirlik A tarihli konsolide finansal tablo ye dipnotlara iiikin Sirnrh Bagimsiz Denetim Raporunda aagidam ifadelere yer veriimitir: 30 Haziran 2016 tarihi itibanyla hazirlanan iliikteki konsolide finansal tablolar, Banh yonetimi tarafindan ekonomide ye piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz gelimeierin olasi etkileri nedenlyle aynlan ye tamami geçmi donemlerde gider yazilan toplam Bin U tutannda serbest kariiigi içermektedir. Simrh denefimimize gore, ait1i sonucun dayanai pangrafinda belirtilen hususun konsolide finansal tablolar uzerindeld etkileh hañcinde, i1iikteki an danem konsolide finansal bilgilerin, Ttlrkiye 1 Bankasi A.5. nin ye konsolidasyona tabi ortaldiklarm 30 Haziran 2016 tarihi itibanyla finansal durumunun ye ayni tarihte sona eren alti ayhk duneme i1ikln finansal performansinm ye naldt akiianmn BDDK Muhasebe ye Raporlama Mevzuati na uygun olarak torn onemli yonleñyle gerçege uygun bfr biçirnde sunulmadigi kanaadne vannamiza sebep olacak herhangi bir husus dllckatimizi çekrnemitir tarihli konsolide finansal tablo ire dipnotlara iiimn Bagimsiz Denetci GOrOu 31 Aralik 2015 tarihi itibanyla hazirlanan iliikteki konsolide finansal tablolar, Banka yonetimi tarafindan ekonornide ye piyasalarda meydana gelebilcek olurnsuz ge1irneierin olasi etkileri nedeniyle tamami geçmi donemlerde gider yazilarak aynlan ye Bin U si car! donemde iptal edilerek gelir yazildilctan sonra kalan net Bin U tutannda serbest karihi içennektedir. GoruUrnUze gore, yukandald paragrafta açiklanan hususun konsolide finansal tablolar Uzerindeki e&iiefl haricinde iliikteid konsolide finansal tablolar, TUrkiye I Bankasi A.5. nin ye konsolidasyona tabi ortaldiklanmn 31 Aralik 2015 tañhi ilibanyla finansal durumunu ye ayni tadhte sona eren hesap donernine alt finansal pefformansrni ye naldt a1a1anrn; BDDK Muhasebe ye Finansal Raporlama Mevzuati na uygun olarak turn Onemli yonlerlyle gerçege uygun bir biçirnde simmaktadir tarihli konsolide finansal tablo ye dipnotlan ilikin B4imsiz Denetci GOrliü 31 Arahk 2014 tailifi itibanyla hazirlanan iliikteki konsolide finansal tablolar, Banka yonetirni tarafindan ekonornide ye plyasalarda meydana gelebilecek olumsuz gelirne1erin olasi etidleri nedenlyle aynlan ye tamam geçrniç danemlerde gider yazilan toplarn Bin U tutannda serbest kariligi içerrncktedir. GorU$lrnUze gore, etkfleri h A.5. konsolide fmansal tablolar Ozerindeki butun Onemli taraflanyla, Turkiye t lanmn 31 Amhk 2014 tarihi itibanyla TURKIYE i BANKASI 4. 6 NEai 2017 Genel Mud 110k