77) is BANKASI A.c. TiIrklye 1 Bankasi A$. Sennayc Plyasasi Anti Now

Transkript

1 TiIrklye 1 Bankasi A$. Sennayc Plyasasi Anti Now Dii sennaye plyasasi anti notu, Sermayc Plyasasi Kuruhu (Kurug nca*j.1.2si tarihinde onaylanmiflr. ortakhgiminn toplam TI.. tutanndaki ihraç tavani kapsammdaki borçlanma araçlannin haika an edilecek TI. nominal deerli 172 gun vadeil finansman bonolan, IL nominal degerll 235 gun vadeli fznansman bonolan we IL nominal degerli 382 gun vadeli tahvlllerln halka anina illkln sermaye piyasasi ann notudur. Halka an edilecek borclanma araclanna fazia talep gelmesi durumunda balka an tutan TL ye kadar arturilabilecektlr. Sermaye piyasast anci notunun onaylanmasi, sermaye plyasasi araci notunda yer alan bilgilerin dogru oldugunun Kurulca tekefififfi anlamina gelmeyecei gibi, sermayc piyasasi araclarma illkln bir tavsiye olarak da kabul edilemez. flu sermaye plyasasi araci noft çerçeveslnde ihraç edilecek borçlanma araçlarma ili$dn ihracçimn yatinmcilara karp olan ôdeme yokumlulugil, Kurul vcya herhangi bir kamu kuruluu tanfmdan garanti alan alinmamitw. Aynca hailw an edilecek borçlanma ançlannin fiyaunm bdirlçnm&nde Kurul un herbangi bir takdlrya da onay yetkisl yoktur. Bu sennayc piyasasi araci notu ihraçç. bilgi dokumam ye Gzet lie birlikte geçerii bir inhname oluturur. flu nedenie, halka an edilecek borçlanma aracma iilkin yatinm kararian ihraççi bilgi dokumam, sermaye piyasasi araci notu ye özetin bir blitun olarak degerlendirilmesl sonucu yerilmelidir. flu sennaye plyasasi aran noft lie bih&te incelenmesi gereken ihracçi bilgi dokilmam 25110/2016 tarihinde, ihnççi bilgi dokilmani tadil mednleri 10/ , 08/12/2016, 05/ , 10/02/2017, 14104/2017, 11/05/2017, 09106/2017 ye /2017 tahhlerinde, Ozet 1st 11407/2017 tarihinde ortakiigimmn we haika anda satqa aracibk edecek I Yabnm Menkul Degerler A.S. nin adresli internet sitesi we Kamuyu Aydiniatma Piatformu (KAP) nda (kap.org.fr) yayimianmitir. Ayrica ba vuru yerlerinde inceiemeye acik tutulmaktadir. Sermaye Piyasasi Kanunu (SPKn) nun l0 uncu maddesi uyannca, izabnameyi oluflunn beigeler we bu belgekhn emerinde yer alan yanh, yandaci we eksik bilgilerden kaynakianan nrarlardan ihraççi sonumiudur. Zanrin ihraççidan tazmin edilememesi veya edliemeyec4inin açikca beffi olmasi halinde; halka an denier, ihraca ancihk eden ilder yetkffi kunilu, varsa garantlir ye ihraççmin yuncdm kurulu üyeleri kusurlanna we durumun gerelderine gore zarariar kendiledne ylildeulebildigl Olçilde sorumiudur. Bagimsiz denetim, derecelendinne we degerleme kuru)ulan gibi izabnameyi oluflnn belgelerde yer almak fizere hazidanan raporlan hazirlayan kii s e kurumlar da hanrladiklan raporlarda yer alan yanh, yamitin we eksik bilgilerden SPKn hilkilmieri çerçevesinde sorumludur. Kurulca 25/ tahhinde onaylanan ihraçci bilgi dokilmani kapsaminda daha Once lhraç edilen borçlanma araçianna ilikin bilgiler qagidaki tabloda verilmektedir: /..t3/4, 4 77) 1 i&thhinii flth/kdp$ TURKIYF is BANKASI A.c

2 TUrD Tular (TL) SaU Taribi Sati I Finansman Bonosu Ekim 2016 Sati 2 Finansman Bonosu Kasim 2016 Sati 3 Finansman Bonosu Kasim 2016 Suti 4 Finmisman Bonosu Arahk 2016 Sati 5 Finansman Sonosu Arahk 2016 Sati 6 Finansman Bonosu Aralik 2016 Sati 7 Finausman Bonosu , Ocak 2017 Satifl FinunsmanBonosu Ocak2OI7 Sati 9 Finansman Bonosu Ocak 2017 Sati 10 Finansman Bonosu Subat 2017 Sati 11 Finansman Bonosu Subat 2017 Sati 12 Tahvil Subat 2017 Sati 13 FinansmanBonosu Mart 2017 Sati 14 Tahvll L Mart 2017 Sati 15 Fjnansman Bonosu Nisan 2017 Sati 16 Finansman Bonosu Nisan 2017 Sati 17 Finansman Bonosu Nisan 2017 Satz 18 TahviI Nisan 2017 Sati 19 FinansmanBonosu I7Mayis2Ol7 Sau 20 Finansman Bonosu Mayis 2017 Sab 21 Finansman Bonosu Nathan 2017 SaUfl2 Tahvil I4Hañran2Ol7 Toplam cc: p/,, _.=. I? i??..- \ <2, j, d I.!s:.E 5 r, I 071mu2017 dw7

3 IçINDEIdLER 1. SERMAYE PIYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULU(WNU YUKLENEN Id$ILER 5 2. RISK FAKTORLERI TEMEL BILGILER 7 4. hinaç YE BALKA ARZ EDILECEK BORLANMA ARALAR1NA ILISIdN BILGILER 5. HALKA ARZA ILI5KIN HUSUSLAR 15 BORSADA I$LEM GORMEYE ILISKIN BILGILER GARANTI HUKUMLERI YE GADANTORE ILISKIN B1LGILER DUER BILGILER BORLANMA ARALARI ILE ILGILI VERGILENDIRME ESASLARI INCELEMEYE AIK BELGELER EKLER..._ L : \flt 321 J Ui fl7terna 2017 r 3 TURKiYE I BANKASI A. en Genel MUdUrI(k jpepavçurnu

4 - -, IUSALTMA ye TANIMLAR Kisaitmalar Tarnm A.S. Anonim 5irkct BANKA veya I BANKASI Thridyc 1 Bankast Anonim 5frkei BDDK Banhcihk Duzenleme ye Denedeme Kurumu Borsa veya BIAS Borsa Istanbul A.5. BSMV Bank ye Sigofta Muamelelefi Vagisi. TUrkiye t Bankasi Anonim 5irketi ile birlikte bagli ortaldikian Anadolu Anonim Turk Sigorta 5irketi, Anadolu Hayat Emekillik A.5.,, Closed Joint Stock Company Ibank (CJSC Ibank), Efes Varhk Yonedm A.5., Is Investment Gulf Ltd., 1 Faktoringk., I Finansal Kiralama A.5, I Gayrimenkul Yatinm Onaldigi GRUP A.5., l Giriim Sennayesi Yahnm Ortakligi A.5., l Ponmy Yonetimi A.$., l Yatinm Menkul Degerler A.$., t Yatinm onakhgi A.5., Ibank AG, Maxis Securities Ltd., Mliii Reasumns T.A.S., TSKB Gayrimenkul Yaunm Onaldigi A.5., TUrldye Sinai Kaflcmma Bankasi A$., Yaunm Finansman Menkul Degerler A.S. ye i$iraid Amp-Turk Bankasi A.$. ISIN Ulusinrasi Menkul Kiymet Tammlama Kodu I YA11RIM t Yatinm Menlwl Degerler A.S. KAP Kamuyu Aydmlatma Platfonnu MKK Merkeñ Kayit Kuru1uu A.5. SPKn Semiaye Piyasasi Kanunu SPK veya Kunil Sennayc Piyasasi Kurulu T.C. TUrldye Cumhuriyeti Th Turk Lirasi TP ThrkParasi ErIC Turk Ticaret Kanunu YK Yonetim Kunilu YP Yabanci Pam 1c I: -: c, i;t; Q7!eimiz URKIVE I BMIKASIIL$. Genel MOijtIGk /$ Sever

5 lhraççi BILGI DOKUMANINDA YER VERILEN GORUSLER YE ONAYIAR DI$LNDAId GORU%EWONAYLAR YOKTUR 1. SERMAYE PIYASASI ARACI NOTUNVN SORUMLULUthJNU YUIUJENEN KI5ILER Kanuni yetid ye sorumluluklanmiz dahilinde ye gilrevimiz çcrçevesfnde bu sermaye plyasasi araci notunda ye ekierinde yer alan sonimlu oiduumuz lasimlarda bulunan bilgilerin ye verilerin gerçcge uygun oldugunu ye sermaye plyasasi araci notunda bu bilgilerin anlamini degidrecek nitellkte bir ekslklik bulunmamasi 1cm her tifrill makul Ozenin gosteriim oldugunu beyan ederlz. Ihraççi TURKIYE I BANKASI A.S. Sorumlu Oldugu Kisim: I A LJi- Sermaye (h S flnkasi A. 4 Piyasasi,)çj Notunun Tamami Aydrn çellkdelen Y e Ozbek Mildur Yardimcisi him Muduru 04/07/ /07/

6 2. RISK FAXTORLERI Sermaye Plyasasi Ama Notu çerçevesinde thmci yapilacak olan borçlamna araçlanna iiikin T. I Banbsi mn yatwimcilam karp olan odeme yakumlulugu herhangi Mr kumiu tarafindan gnnd akina ahnmanu olup yabnm kannmn, Bankarnn finansal dummunun analiz edilmesi suretiyle vedimesi gerdcmektedir. lhmç edilecek borçlanma amçlanzm yatrnm yapilmasi lie II&JI ongorfflen ye önem ffiiyan riskier aagida açiklanmiur. Bununla bfrlikte liuaççimn meveutta önemli olarak gonnedlgi, hail hazwda haberdar olmadiri veya ongoremedigi ilave riskier olabilir. SOz konusu borçlanma amçlanna i1ikin riskier! tam anlamtyla aniayamayan muhtemel yatinmoilar bagimsiz frnansai danipnanltk alarak yatinm karan vermelidir. Ihracçi Kredi Riski Borçlanma aracim ihraç eden bankanin borçianma aracindan kaynaidanan Odeme yukumiuluiderini kismen veya tamamen yerine getirmemesi nedenlyle yatinmcdann karilaabiieccgi risktir. tinc edilen borçianma araçlanna ffiidn odeme yukomltllugu GcDncU bir taraf tarafindan gamnti aitina a1inmamitir. Ibraca aracilik eden ama kumiuiann da borçlanma anema iiikin ytilcumitilokierin ädenmesi konusunda bir sonunluluklan veya yukumifliukied buiunmamaktadw. Ihraççinrn, borçiamna araçlanmn anapara ye faizierini odeyememesi dummunda yatinmeilar, borcun anapara ye faizieriffi yargi yoluna bavurmak suretiyie de tahsii edebilirler. Borçlanma araçlan bra ye tflas Kanunu hukumleh bakimindan adi borç send! hukamlerine wbidfrler. Borçlanma ama alacaldan, Ion ye Iflas Kanununun 206. Maddesinin 4. Fibasrnda dordunca sin baiigi altindaki imtiyazh olmayan diger batan alacaldar arasinda yer almaktadir. Borclanma araçian, Ion ye Iflas Kanunu hukilmieri bakimmdan adi borç senedi hflkilmlerine tabidirler. Piyasa Riski Ikincil plyasada ilem gören borçlanma araçlannin. plyasa faiz omniarmdald dalgalanmalan bagh olarak fiyatlanmn amiss ya da azalmasi nedenlyle yatinmcilar zaran ugrayabilirler. Borçlanma amçlan ihnç edlidlicten sonm, bu araçlann ikindil piyasadald ffiiz oram ekonomideki ye BANKA nm mall yaptsrnthki geiimejere bagh oiaralç han edilen liiiz oramndan ftrldi olarak ikincil piyasada belirlenecekfir. Boylece borçianma amçianmn ith tarthine kadar olan deged, faiz oranlanndaki degiikliklere paralel olarak degiebiiecektir. Baka Mr deyi1e, ekonominin ve/veya ihraççi bankanm riski amidigmda thiz oranlan d0ecek ye borçlanma araçlanmn piyasa degeri yakselecektir. lersi dunxmda, yani ekonominin veneya BANKA nrn risid armginda, faiz onnian yflkselecek ye borçlanma araçlannm piyasa flyab dllecektir. Ancak bu faiz oramndaid azah ya da artilar, ihraçcimn odeyecegi toplam faiz tutannda Mr degilldige neden olmayacakttr. Diger bir deyile, ilk ihnçta borçlanma anoint alip vade sonima kadar elinde tutan yatinmoi, itfa (vade) tarihierinde kendilerine adresil T8rkiye I Bankasi ks. nin internet sitesi ye KAP ta Han edilen thizi elde edecekdr. Likidite Riski lbmççi bedi dummundan bagimsiz olank alici ye sat,ciiann piyasaya kauhmimn dl4mesi sebeblyle i1em hacimlerinin dumesi ye piyasa kaimasi ilnea iiikin likidite risidni ortaya çilcannaktathr. Likidite riski borcl doimadan ikincil plyasada saunak isteyen yannmcilarcin borçlanma araçlan ya da ederinden duok Mr flyath TURKIVEi BMKRSI A.$.

7 saffimlanna yol açabilir. Borçlanma aracrni vade sonuna kadar portibylinde han yatinmcilar için likidite flskinden soz ediimez. 3. TEMEL BILGILER 3.1. Halka ann lilidn ilgifi gerçek ire tuzel ki$iedn menfaafleh: YOKThR Halka nnrn gerekçesl ire halka an gdlirlerinin kullarnm yerled: Yonetim Kunilu muzun tarih ye sayih kamnna istinaden Sermaye Piyasast Kurulu na bir yfi sore içerisinde kullanmak ye BDDK nin BANKA miza tammi oldugu limit içeflsinde kalmak koulu lie, it cinsinden, fund, tutar, t8r, vade ye faizierde tertipler halinde, halka an edilerek, hailca an eduimeksiñn borsa di,nda nitelildi yatinmeiya sati vdveya thhsisli sah suretlyle TL nominal degere kadar ihmçiar yapilmasi pianlanmaktadir. Bu tavana dahil oiamk Temmuz 2017 tanihierinde halka am gercekletiri1eeek olan toplam TL nominal degerli borçlanma araçlurrna iiildn halka an gerekçesi ye halka arz gelirlerinin kuliarnm yerleri aagidaki gibidir. Aynca, halka an edilecek borçlanma araçlanna Thzla talep gelmesi dummunda halka arz tutan Th ye kadar antinlabilecek ye gelen thiep dogmitusunda ihraç milctanlan Dc kiymet urasrnda aktanlabilecektir. Fhuansal msyolann guçlo seviyelerde idame ettirilmesi açisrndan. bankacthk sektorq pasif yapisrnda onemli oiçqde agirligi olan mevduat kaleminin d.rnda cia tim ymthmast, kaynakiana çeitlendidlmesi ye faize hassas pasiflerin ortalama vadesinin daha uzun kaynaklar lie umtilmasi, BANKA miz tarafindan amaçianmaktadir. Bu kapsamda ihraçlar yoluyla yaratilacak kaynaklann temel olarak BANKA mizca daha uzun vadeli piasmanlara yonlendirllerek kullanilmasi hedeflenmektedir. BANKA miz borçlanma araçianna yatirim yapan tasarruf sahipledne de ayrn vadedeki benzer finansal enstrumanlara loyasla görece olarak daha yaksek gedrinden faydalanma imkftrn yaratilmi olunacaktw. 4. IBEAç VE HALKA ARZ EDILECEK BORLANMA ARALARIIb1A ILISIdN BILGILER 4.1. Ihraç edilecek borçlanma araçlannin; a) TUrli: Finansman Bonosuftahvil b) ISIN kodu: lhraç edilecek borçlamna amçlanna ilikin ISIN Kodlan Takasbank thrafmdan urefilecekilr c) Nama/Hamilinc oiduu: Hamiline d) Borçlanmn araçlanm kaydi olank izleycn kuruluun unvani, adrcsi: Merkezi Kayft Kuniluu A.S., Reitpaa Mahaliesi Tuncay Arwn Caddesi Emirgan Sanyer/ISTANBUL 4.2. Borçlanma araçlannin hangi mevzuata gdre oiuturuidugu: I BANKASI tanfmdan ihraç edulecek borçlanma umçlan Sermaye Piyusasi Mevzuati çerçevesinde olutnlmalaadir. Halka an edulecek I. BANKASI borçlanma amçlanna ilildn talep toplama yontemi, dagitim ilkeleñ ire bedeilerin yatinimasma iiikin esaslur [1-5.2 sayih Seimaye Piyasasi Amçiannm Satii Tebligi hokilinledne dayanilarak gercek1ei I BANKASI)arafindan ihraç Isianlt A.S. Kotasyon Y tarihinde yorurluge giren hukomlerine tabi olacaktir. YE 1$ BANKA7I A4. Gen& Mwi]dUk.

8 Borsa lstanbul un 28/09/2016 tarihli onayiyla, IS BANKASI nrn tedavulde bulunan borçlanma amçlanmn BDDK taraiindan beifrienen limiti 4mamasi kou1uyia. Banka tamfindan haiku an yoluyla veneyu haiku an edilmeksizin nitelildi yaunmcilara sahimak Ozere ihmç edilecek it cinsinden 20 milyar U tutam kathy borçlanma amçlanndan, haiku an yoluyla sawacak lusmm SPK lamfindan imhnamenin onaylanmasi ye sab sonuçlanmn BIA5 a uløirilmasi kaydiyla, Yönergenin 18. maddesi çerçevesinde Borsa kotuna alinaiü KAP ta yapilaeak duyumyu izleycn iltinci i gtlnflnden itibaren Borçlanzna Araçlan Plyasast Kesin AIim Swim Pann nda ilem gormeye ba1ayabi1ecegi bildiri1mitir. BIAS Borçlanma Araçlan Plyasasi Kesin AIim Satim Pazan, sabit getirili menkul kiymetlerin effaf ye rekabete açik bir ortamda iiem gonnelerini saglayarak bu menkul kiymetledn likiditesini artwmak, bug! akiim hizlanthrmak amaciyla kuru1mutur ye aym gun veya hen valorlu olamk doarudan alim/dogrudan satim iiem1eri yapilabflmektedir. ligili panrda ilem1er her gun saat ,30 arasinda yapilmaictadin. Aym gun valorlu (Repo Ten Repo Pazan nda aym gun balangiç vaioriu) i1emier lie arasinda, Hen valonia (Repo-Ters Repo Pazan nda Hen baiangiç vaiönlu) i?iemier ise saat lie amsinda yapiimaktathr. Emirier i1eme konu menkul bymetin nominal degerlefl itibanyla minimum emir buyuldugu ye katlan eklinde iletilir. BIA5 duzenlemeleri uyannca I BANKASI borçlanma amçlan 1cm U minimum ye it maksimum nominal emirbuyuklflkleri geçenli olacaktir. 43. Borçlanma araçlannm kaydiietirhiip kaydiie$irilmedii hakkinda bilgi: ffirac edilecek borçianma amçlan kaydflctinne esaslan çerçevesinde Menkezi Kayit Kuruhiu it5. (ivuck) nezdinde kaydi olarak tutulmaktadir Borçlanma araçlannin hang! para birimine gore ihraç ediidiw hakknda bilgi: Borcianma ançlan Turk Limsi cinsinden satia sunulacaktir Ihracçmm yukilmiuiuklerini yerine getirme siralamasm icinde ihnci planlanan borçlanma ançlannin yen hakk,nda bilgi lie sinlamayi ctkileyebilecek veya borçlanma ancirnn ihnççiom meveut YB cia gelecekteki diger yflkfimwlilmerinden soon gelmesine yol açabilecek hukumlerin Ozetleñ: lhmçcrnm, borçlamna maci anapan ye faizlerini odeyememesi durumunda yatinmcilar, borcun anapam ye thizienini yargi yolmia bavurmak suretiyle de tahsil edebilkier. Borçlanma macian 1cm ye mba Kanunu huktmlefl balumindan adi borç senedi hilkthnlenine tabidinler. Borçlanma anti alacaldan, tern ye tilas Kanunwitm 206. Maddesinin 4. Fibasinda dorduncu sin baiigi altmdald imfiyazli olmayan diger biltun alacakiar amsmda yen almakta& llnc edilen borçlanma araçlanna Uikin Odeme yukiiniluluga, flçilncü bir taraf tarafindan garanfi aitma ahnmamitir. l Bankasi rn borçlanma ancimn haiku amna kauiamk borçlanma anti satm alacak yatinmcilann haldanna i1iidn smirlamalar: - Borçlanma anti sahibi, borçlanma aracim satin almakia sadece irkete faiz kariligmda borç vermi olmaktadw. - Borçlanma anti sahibinin, anapam ye faiz alacagi dimda hicbfr hakia yoktm. - Borclanma anti sahibinin hiçblr talep ye irketin genel kurulianna veya yonethnine katfima gibi hiçbir onakhk YilrUrlukteki Ic ye Iflas Mevn 1 g&k ii?aiis adi ye rehinli alacaldilann swam qagidald

9 I Iflas masraflan ye iflas masasimn borçlan billith alacaldilardan once ye tarn olarak odenir. (1k md. 248) 2 Dir maim ayrnndan dogan kamu alacaldan (OUrnrOk resmi, bina ye ann vergileñ, vemset ye intikal vergisi vb.) (ific md. 206/I) 3 Rehinle temin cdiimi alacakiar (ilk md. 206/I) 4 Bundan satin gelmek there; terninadi olup da nhinic brilanmami olan veya teminatsiz bulwmn alaealdar masa malianmn sau tutanndan, 1k md. 206/4 de duzenlenen aaidaki sin lie verilmek there bydolunur. (IlK md. 206/4) IlK md. 206/4 kapsammda bulunan alacaldar açtsmdan siniarna a4idald gibi oiacaktir Birinci Sin: a) ljçiledn, i iiiidsine dayanan ye iflasm açdmasmdan onceki bir yd içinde tahakkuk effiil ibbar ye kidem tanninatlan dahil alacaklan lie iflas nedeniyie i ili$cisinin sona ermesi Ozedne hak etni ciduldan ibbar ye ladem tazminatian, b) lverenlerin, içiier 1cm yardim santhidan veya sthr yardim tqkilati kuruirnasi veya bunlann yaatilmasi maksathyla meydana geimi ye tdzei idiiik kaz.anrni buiunan tesislere veya demekiere oian borçlan, c) tflasm açilmasmdan Onceki son bir yti icinde tahaklwk euni oian ye nakden ifasi gereken aile hukukundan dogan her turin nathka alacaldan. IMnci Sira; Velayet ye vesayet nedeniyie mailan borclunun idaresine birakilan ldmselerin bu iiiki nedeniyle dogrnu olan turn alacakian; Ancak bu alacaldar, iflas, vesayet veya velayefin devam ettigi maddet yahut bunlann bitmesini takip eden yil içinde açthrsa imtiyazh alacak oiarak kabul olunur. Dir davanm veya taldbin devam etfigi muddet hesaba kaulmaz. UçUncU Sin: Ozel kanuniannda imtiyazli oldugu belirdlen alucaldar. DOrdlinefl Sirs: Imtiyazli olmayan diger bqtun alacaldar (finansman bonosu ve/veya tahvii alacakian dahil) Ihnc edilecek borçlanma araçlarmm yabnmciya sagladigi hamar, bu haklann kullarnm esaslan ye Em bakian iliidn kisiffamalan Borçlanrna ama yatnrncilan, ihract gerçek1etiren Bankarnn alacakhsi kommiunda olup Banka aktifleri Ozerinde alacaldanndan (anapara ye 1iz) bab bir haldca sahip dcgildfrler. Yaunrncilar, ihmç edilecek borçlanrna araçian 1cm beliftilen hesaplama yontemi lie hesaplanacak anapan ye faizichni, odeme gilno a]maya hak kazanacaldardir. Bunun yanisim 6102 sayih Turk Ticaret Kanunu uyannca finansman bonosu ve/veya tahvii sahiplednin haldan aagidaozetlenrnitir. - BirIeme, bolunme veya dir degidrme ilemlehne hethangi bir ekiide kauhm olan butun kiiier alacaldilan kari kuswlan lie verdikleñ zararlardan somrnludw (ITK 193 (1)); - Haldm frkefin bakirniyethil, bagli irketi kayba ugiatacak ekiide kullanrnasi, bagh irkefln yahnmianm Iusitlarnasi, durdurmasi, verirn1llini ya dii faaliyetini olurnsuz etldleyen kararlar aimasi gibi dururnlarda, 202. Maddede ffi44fddciednue fill gerçekiedñirnez veya denk Hr istem hakki taniwcuaz ise, aiacakhlar isteyci irket iflas etmemi olsa bile, irketin 1RKIYE I BANKASI 4. Genel IvqUdi

10 - Pay sahibi olmayan yonelim kurulu ftyeiefl ile yonetim kumlu Uyelerinin pay sahibi olmayan 393 Duct) maddede sayilan yalunlan irkete naidi borçlanamaz Bu idlier 1cm irket kefalet, garanti ye temlnat veremez, sonimiuluk ylildeneme; bunlanu borçlunm devralamal Aksi hâide, frkete borçlamlan hilar içhi hket alacaidilan bu kliied, frkedn yakunilendfrildigi mtarda frket borçlan 1cm dognidan taldp edebilk (UK m. 395 (2)); Sirketin iflasi hâllnde, yonetim kurulu uyelefl frket alacakiflarma bri, iflasm uçilmasmdan onecid son Dc yfi içinde imzanç payl veya ba.ka bir ad alunda hinnetierinc kaqilik olarak aldildan ye fakut uygun Ucreti a an ye bilanço uygun bir ficret mitanna gore tedbirii bir tanda duzen1enmi olsaydi odenmemesi gereken pamlan geri vermekie ydkthniqdurler. (UK m.5 13 (1)); - Alacaidi olduidan irket defterlednden veya diger belgelerden aniui1an ye yerieim yerleri bilinen kii1er tanlihatla mektupla, diger alacaldilar TUrkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ye irketin Internet sitesinde ye aym zarnanda esas soz1emede ongoruldagu eki1de, birer hafta arayla yapilacak Dc ilanla Øketin sona ermi bulundugu konusunda bilgflendfrilirler ye alacaldanm tasfiye memurlannabildirmeye çagnhrlar (UK m.541(1)); - Belgelerin ye beyanlann kanuna aykin olmasi halinde, belgeleri duzenleyenlerin, beyanlan yapanlann ye kusurlu olmasi kaydiyla buna katilanlann sorumlulugu bulunmaktadir (fl K m.549); - Onakhk alacaidisi sifatianndan dolayi, ortaklik esas sermayesinin azaitilmasi halinde alacaldanmn odemnesini veya teminat gösteriimcsini talep etme haida bulunmaktathr (UK m.474); - Sennaye tamamiyla taahhut oiunmami ye kariligi bmw veya esas s&ieme hukumlerl geregince tamamen Odenmemiken, taahhut ediimi ye &enmis gibi gosterenler ye kusurlu olmalan artiyla irket yetklluleri zaran faiziyle birlikte muteselsilen Odemekie sorumludur (UK m.550); - Sennaye taahhlldunde bulunaniann odeme yeterliliginin bulunmadigim bilen ye burnt onay verenler soz konusu borcun Odenmemesinden dogan zarardan sorumludurlar (UK miso); - Ayni sermayailn veya devrahnacak iietme lie aymiann degeriemesinde emsalinc oranla yuksek flyat bicenier, i1eune ye aynrn niteligini veya dummimu faddi gosterenler ya cia ba%ka bfr ekiide yolsuziuk yapanlar bundan dogan zarardan sorumludur (UK m.55 1); - Uzun sureden bed irkefin kanunen gerekli clan organlanndan bid mevcut degilse veya gene! kunil toplanamamasi hallehnde, mahkemeden irketh dunnnununun duzelfilmesini talep ewie aksi halite ortaidigm feshp için mahkemeye bavunna bath buiunmaktadir (TfK m.530); - Kumcuiann, yonetim kumlu uyelerinin, yoneticiledn Vt tasfiye memurlanmn kanundan ye esas soziemeden dogan yilkamluldiderinl ililal etmeled halinde, hem irkete hem pay sahipledne hem de frket alacaidilanna kari verdikieri z.amrdan sonmilulugu bulunmaktadir (FUIC m.553); - Kanuni gorevierinin yerine getidimesinde kuswiu hareket eumkieri takdirde, denetçiler, hem irkete hem de pay sahipied lie irket alacakhlanna kari verdikieri zanr dolayistyla sonimludur (UK m.554); - 5irket aiacaldilanmn cia zaran ugrayan irketin iflasi balinde tazminabn irkete odenmesini iflas idaresmnden taiep ebne hakki, iflus idaresi dava açmadigi takdirde dava açma hakk bulunmaktadir (UK m. 556). - Bfrden çok klinin ayrn zaran tavninie yflkumffl oimaian hftlinde, buniardan her bid, kusumna ye dummun gerekierine gore, zarar ahsen kendisine y8idctiiebi1dil Olçude, bu zarardan digerieflyie birlikte moteselsilen sorumlu olur. (UK m. 557(1)). I Bankasi m borçlanma aracmm haika aninakatjiarak borcianma araci satin alacak yatinmcilann haldanna i1i1dn sunriamalar: - Borçlanina ci sahibi, botch a sadece irkete faiz kariiiginda borç Ti fl17 TURKIYE i BANKASJ/A4. G9I AOdUdUk e PiyRsEJ1t

11 - Bcrçianma net sahibinin, anapam ye falz alacagi diinda hiçbir hakki yoktur. - Borçlanma amci sahibinin hiçbir talep ye irbtin genel kurullanna veya yonetimine btilma gibi hicbir onaldik hakk ycww Nominal faiz onm ye ödenecek fain llikin esaslan a) Borclanma aracrnin vadesi ye itfia plant He 1db sifreclne ili$dn esaslar: Talep toplamanrn son gunu clan 19 Temmuz 2017 tarihini takip eden i glint) ( ) faiz orwu ye dagitim sonuçlan onaylanarak Han edilecek olup ayni i glint) borçlanma nçlan halka anina kattian turn yatiruncflar için vade balangiç tarihi olaeaktir gun vadeli finansman bonolanna ilikin, Vade Baslangiç Tarihi AnapanGed Odemesi Tarihi II. 235 gun vadeli flnansman bandanna llikln, Vade Ba4iangiç Tarihi AnaparaGeri Odernesi Tadhi gun vadeli tahvillere ili4idn, Vade Ba1angic Tarihi AnapwuGeri Odemesi Tarihi 06, b Kupon ödeme tadhleñ lie faith ne zaman ödenmeye ba1anacagi, son Odeme tarihleñ: Iskontolu olarak ihmç edilecek borçlanrna ançlannrn fain bir defada ye vade sornmda anapam lie bidlkte odenecektir. c) Faizin ye anaparaurn nman aimi: 2308 sayih Kanun hokflmled cerçevesinde, borçlanma araçiannm, kanuni mazeret bulunrnaksizin 5 yilhk zamanainiina ugiami clan faiz ödemeled lie 10 yiliik zarnanainuna urranu finansman bonosu ve/veya tahvil bedelled, soz konusu sareler içerinde tahsil edilmedigi takdirde devlete inffkal eder. d) Faizin degiken olmasi durumunda, dayand4i gilsterge faft oram lie buna dayandarak hangi yontemle hesaplanacagi: gun vadeli finansman bonolan: 172 gun vadeli fmansman banosunun faiz omnrnrn belirienmesinde baz almacak T.C. Babakanlik Hazine Mostearhgi tarafindan ihraç edi1mi DIBS icr aagida1d gibidir. 1db TaHiti ISIN TRflOO9I fl TRBI3I2I7TIO TRT14Qkrtê TRT1tU41siA 4n I bonoj 2017 A TRKYE i BANKAI A4. II Geriel MUqUdü) 1

12 235 gun vadeli finansman bonosurnm fthz ommnm belidenmesinde baz alinacak T.C. BabaIwnlik Hañne MUsIeufli, tarafmdan ihraç edilmi D1BS Ier aagsdujd gibidir. ItfaTarihi ISIN TRBI3I2I7TIO TRT14O2I8TIO TRT180418T TRfl00618T gun vadeli tahviller: 382 gun vadeli tahviiin fhiz ommnm bdllrlenmesinde baz alinacak T.C. Babakan1ik Hañne M0stear1igi tarafindan ihraç ediiini DIBS Ier aagida1d gibidir. Iaa Tadhi ISIN TRflOO6I8TIS TRTIIO7I8TI TRT080818T TRTI41II8TI9 Her bir borçlanma anet için yukanda belirtilen DIBS lerin arasmdan iki tanesi T. Bankasi tarafindan yatinmet çikan, iiem hacmi, benzer vadeli DIBS Ieñn faiz oranlan ye faizin ek getfri omnlanm yansitmasi vb. biterler goz onfinde bulundurulamk seçilecektir. Gsterge Faiz Orani, seçilen bymetlehn talep taplamamn son gununden geriye donok iiem gordugn son üç gunande (Goziem Periyodu) 81ST Borçlanma Araçlan Piyasasi nda awi gun valorlu i1em1erde o1uan agirlikh ortalama faizierinin arimiefik ortalamasithr. bile Seçilen DffiS lerin goziem periyodu stiresince gerçek1een onalama bi1e& faizleñ ye tarihi idbanyla thncin vadeye kalan gun sayisi yen olarak kifilamlank borclanma ançlanmn vadesine denk gelen gösterge faiz omm Dogrusal Yalonsama (Enterpolasyon) yöntenilyle beliflenecektfr. Yukanda belirlilen borçlanma amçlannin flyatlamalannda gosterge olarak kullanilacak kiymetler, vadesi ihraç edilecek borçlanma araci vadeleñne en yalun olan ye ilem hacmi górece yuksek olan Devlet Ic Borclanma Senetlefl arasmdan seçilmi$ir. e) Gösterge faiz orarnrnn geçmi ye gelecek performansrnm ye d4ikeniiginin nereden takip edilebilecegi: Gosterge faiz oranmin hesaplanmasrnda Imlianilan DffiS Ierin gecnil piyasa perfonnanslan BIST in her i gunil yayimladigi Kesin AIim Satin Paint Guntak BUlteni nden takip edilebilir. thai (hup:llwww.borsaistanbul.coinfverller/vefllenwborclanma.anclah-piyasasi-veriled) 1 i GOsterge faiz orannun gelecek perfonnansim veya degikenligiril gorantffleyebilecek bir yen bulwimamaktadir. saglayici 0 Gbsterge faizi olumsuz etkileyebilecek oiaanüsffl unsurlar ye fain ili$dn dunltme kurallan: DffiS lefln faizieni buyflme, sanayi Uretimi, enflgsyon, butçe dengesi gibi ekonomik verilerin yarn sin T.C. Hazine MUstearligi ye T.C pofltikalanndan dogrudan etldlenmektedir. Hesaplamanin tarih itibad lanmasma konu olan DffiS Ierin i1em BlASjorclanma Araçh tatil ve/veya genel olarak piyasayi - ye olaganustu yaild mu

13 kapauna abaldiklanyaanmasi durumlannda geriye donuk olarak BIAS Borçlanma Amçlarz Plyasasi Kesin Alim-Saum Paznn nda ilgili DIBSleñn ilem gordugu en son ftc i ganunde a1uan ayrn gfln valorlu agirlikh ortalama ydlik bi1eik faizierin ariunefik odalamast kuhanilarak hesapiwna yapilacaktr. Seçilfl clan gosterge kiymededn Mçbidnde ihmç tarthierinden idharen ifyat olumamusi dunsmtmda ise geriye donok olarak BIA5 Bcrçlanma Axaçlan Piyasast nda vadesi ihraç edilecek bcrçlanma amçlanna en yalan ye islem gönnu alan DIBS ler kuflanilarak yatinmet menfasfi gozetilecek ekiide hesaplama yapilacalar. g Gosterge faizin kullanilmasi suretiyle bulunacak tab oraninrn kim tarafrndan hesaplanacaw: 1 Yatinm Menkul Degerler A.5, tamfindan hesaplanacak ye bulunan faiz omni TUrkiye I Bankasi A.$. nin onayina sunulacaktir. Ii) FaIz onninrn belirlenmesinde esas ahnaeak öiçotün ortadan kaibnasi halinde yapilacak iiemien Faiz omninm beifrienmesinde MacIde 4.7 d) de belirtilen altematif DffiS ler kullamlabildiginden, herhangi birinin ilnç aninda ortadan kallanasi dunimunda digerleri kullarnlaralç ihmç vadesine denk gelecek eldlde enterpolasyona kanu edilecektir. thraç edilecek barçlanma araçlan sabit ffiizli oldugundan flyatlaina kesin1etikten sonra ffiiz oranrnrn belfrlenmesinde esas alinacak olçfltiln oftadan kallanasi gibi bit dumm soz konusu olmayacaktir. i) Fab Udemesinin tilrev bir ktsmirnn olmasi durumunda, yalinmin degerinin dayamian aracin degeñnden, ozellikie riskierin açik bir eldide ortaya çiktigi durumlarda nasil etkilendigi hakiunda bilgi: YOKTUR Ihraccinrn ya da yatinmernin talebine bagh olarak erken itfanrn soz konusu olinasi durumunda erken itfa kouilari hakkinda bilgi: YOKTUR Kismi itfanrn suz konusu olmasi durumunda lusmi itfa koulian bakkinda bilgi: YOKThR Borçlanma araçlanna kardan pay verilip verilmeyccegi hakiunda bilgi: YOKTUR flalka an edilecek borçianma araçlannrn yilhk getiri orani ye gefiri oraninrn nasil hesaplandigi hakiunda bilgi: a. Bu scrmaye piyasasi araci nownun 4.7 d) I. ye II. bolumlerinde borçlanma amclanna ilikin açiklanan DIBS ler Dogrusal enterpolasyon yontemiyle hesaplamaya kanu ediir. Efflerpolasyon yontemi uyannca, iki ortalama ydlik bileik faizin arasrndan geçen dogrunun borçlanma ançlanmn vade gilnilne Jmriiik gelen noktasi gösterge yilhk bi1eik faiz oranidir. GOsterge Ydhk Bilqik Faiz = n twtrij( VK VK1))*(Bv..> Borçlanma Amc vade gun sisi - VK,) E * BV Vade/dahalusaolanDffijin - hkbreikfaizi Ia 2047 r1 iywa.s.

14 Vadesi daha uzun olan DffiS in ortalama ytliak bileik fain Vadesi dab kisa olan DIBS in vade baiangtç tarihi itibañyle vadeye kalan gun sayisi Vadesi daha uzim olan DIBS in vade bqlangzç tarihi itibariyle vadeyc kalan gun sayisi r2 VK1 VK2 b. G&erge Yilhk Bile Faiz omnmdan bask fklz omm bulunarak Gosterge Faiz 0mm hesaplanir. GPO = ((1+BF) 5 1) * 365/t Gosterge Bileik Faiz Vadeyc Kalan Gun Sayisi Gosterge Faiz 0mm (Basit) BF T GFO c. GOsterge Faiz Orani na ek getifl orant ekienerek Borçlanma Amci Faiz Orani belirlenir. BBO = GFO + S Gosterge Faiz Oram (Basit) GFO IS BANKASI 8k Getifl 0mm S Borclanma Anci Faiz Oram (Bask) Paya doniltilrliicbiiir tahyiflere iiikin Uzel hukilmier: YOKTUR DegitiriIebiIir tahvillcre iii$dn Ozel hilkftmler: YOKThR Borçlanma ann sahiplerinin temsil edilmesine ye bu temsilin vasitastyla yapildigi ile ilgili meyzuat hlikilmleri hakkmda bilgi: hangi organlar 6102 sayth Turk Ticaret Kanunu uyarrnca finansman bonosu ve/veya tahvil sahiplefi, pay sahipleñnin paya ba1i olarak sahip olduklan temsil haldanna sahip degilierdir. Genel kunada oy kullanma haldan bulunmamaictadir Borçlanma araci ihracina illkin yetkili organ kararlan: TOrkiye I Bankasi A.S. Esas Soz1eme nin Madde 30, e) bendi ile yetkilendirdigi Yonetim Kurulu nun tadh numanli karan lie Th nominal degere kadar borçlanma araçlarmin terfipler halinde haiku an edilerek ye hallm an edilmeksizin ihraç edilmesine yonelik karar a1mi ye ihmçlar ile ilgili diger turn artiann belirlenmesi hususunda Genel MUdflrlUk yetidil kiirnitir. Bu bran istinaden BANKA miz Genel MudurlUgu nun tarihli ED-3009 numanli karan ile 200 milyon U nominal degerli, 172 gun vadeli, itth tarihli fmansman bonosunun, 250 milyon U nominal degerli, 235 gun vadeli, itfa tarihli finansman bonosunun ye 100 milyon U nominal degerli, 382 gun vadeil jill wrihli whvilin Temmuz 2017 tarihlednde halka arzma, ibraca fazla talep gelmesi durumunda toplam ihmç tutanmn 825 milyon TL ye arttinlabilmesine ye gelen talep dogrultusunda ihraç tutarlannin üç kiymet arasinda aktanlabilmesine brar verilmitir. *ti% HaIku arz edilecek borcianmanç fizerihd* bitcianma aracmin devir ye tedavuwnil veya borçlanma aracmi Ianarpfta çim ullanmasina engel olacak kayitlarin ligina ilikin bii4 1 t% / TURKYE i BANKASI A.. frsbs9;u

15 YOKTUR. S. HALKA ARZA ILISIdN HUSUSLAR 1. Balks anm kouibn, balks arm ilimn bilgiler, tabmini balks an tskvlmi ye balks arm kaulmak 1cm yapilmasi gerekenler Balks amn tabi oldugu kouiiar: IS BANKASI 5411 sayih Bankacthk Kanunu Hukumleri uyarmca faaliyet gostermekte olup, ayni kanun hilkumleri uyannea BDDK nm duzenleme ye denetimine tabidir. BDDK mn tarih ye 3875 sayth bran ile bankalann Th cinsinden tahvil / flnansman bonosu ihraç etnesine izin veriimitir. Bu bpsamda BANKA mizin whvil / finansman bonosu ihraç eunesine yonelik BDDK ya yapmi oldugumuz bavuru kapsaminda BDDK, tafihli yazisiyia, ihramn haiku an yoluyla yapilmasina karat verilmesi halinde, yatinmoilarmn ihraç ye borçianrlacak tuwnn TasarrufMevduati Sigorta Fonuna tabi olmadigi hususunda aynntih ye yanh olarak bildfrilmesinin saglanmasi ye menkul kiymet ihraci nedeniyle ortaya çikabilecek turn riskleñn etkin bir e1d1de takip edilmesi ye yonetilmesine yonelik olarak gerekli tedbirlefln aimmasi kou1uyla, BANKA mizin toplam Th ye kadar rmansman bonosu / whvil ihmç etmesine izin vermitir. Aynca BDDK mn SPK ya hitaben yanui o1d tadhli yansmda BANKA miza, tedavulde bulunan ye halen vadesi do1mami alan turn U cinsi tahvil ye finansman bonolan da dahul olmak Uzere U ye kadar faridi vadelerde TL cinsinden finansman bonosu v&veya tahvil ihraç limifi izni veruldigi, dolayisiyla, BDDK mn tarihli BANKA mizi muhatap yazisi uyannca, BANKA minn tedavuldeki finansman bonos&tahviiledn nominal tutarlan taplaminm Th yi amamasi durumunda BAMCA mizca BDDK ya izin bavumstmda bulunulmasma gerek buhmmadigi ye BANKA mizrn bu limit dahilinde ihmcta bulunmasmda 5411 sayih Bankacilik Kanunu ye ugh mevzuat hflkumleri uyannca salanca bulunmathgi bildifllmiør Hailca an edilen borçlanma araclannm tutan: Ihraç edilecek 172 gun vadei finansman bonosunun nominal tutan 200 milyon U, 235 gun vadeli flrwnsman bonosumm nominal titan 250 milyon U ye 382 gun vadeli tthvilin nominal titan 100 milyon TL dir. Söz konusu borçlanma ançlanna ibzla talep gelmesi dummunda toplam ilnç tutan U nominal degere kadar arttinlabilecek ye kymetiefin ihrac miktarlan amsinda Borçianma Araçlan Tebligi (Vll-128.8) Madde 4, 5. bendi geregince gelen talebe gore aktarma yapilabilecektfr Halka an sftresi lie halka arm kablim hakiunda bilgi Balks an sliresi Vt tshmini halka an talwimi: Temmuz 2017 tarihleñnde 3 i gunil suresince talep toplanacaktir Halka arm bavuru sured lie hqvnru yerleh ye sah ek1i: Sati, 15 YATIRDvI ye acentesi konumjqdrnkasi tarafindan Talep Toplama Yontemi lie gerçemetidleeekfir. Tuiebin andaqfaz&thndkpmunda uygulanacak dagium esaslan madde 5.22 de belirfilmeitedir. if II.4? 7t GnI Mud,irlOk \: : t E i BANKAS) A4.

16 Bu halka anda fmansman bonosu I tahvil satin almak isteyen torn yaftnmcilann; haiku an suresi içinde ye sennayc piyasasi araci notunda belinhlen bavum ycrierine rnoneaat ederek Talep Fonnu nu doldunnalan ye satin alacakian borçianrna araçianmn bedellerini ibu sennayc piyasasi anci notmun maddesine gore yalimnalan gerelanektedfr. IS BANKASI borçlanma amçiannm halka amna i1ildn olarak yaflnmcilar aagida1d gibi 3 (üç) gruba ayn1milardrn Yurdçi Bireysel Yabnmcilar; (I) Kuzey Kibris Tark Curnhuriyed vatandalan lie yurt dirnda ici, serbest meslek ye mustaidi i sahipleh dahil Turkiye de ikarnetgah sahibi gerçek kiiler ye (ii) bir takvim ytli icinde TUrkiye de devamb olarak 6 aydan fazia oturan gerçek kiiier He (iii) Yurtiçi ye Yurtdii Kurumsal Yatinmcilar diinda klan ye merkeñ TOrkiye de buiunan turn tazel kii1erdir. Yurtiçi Kurumsal YabnmciIa a) Araci kunmiar, bankalar, podmy yonetim irketled, kolektif yatirim kumluian, emekillik yatinm fonlan, sigorta irkeuefl, ipotek finansrnan ktniu1an, varhk yonetim irkeueri b) Emekli ye yarthm sandikian, 17/7/1964 tarihll ye 506 sayib Sasyal Sigortalar Kantmunun geçici 20 nd maddesi uyannca kum1mu olan samiklar c) Kamu kiinirn ye kum1ulan, Turkiye Cumhuñyet Merkez Bankas., Dflnya Bankus ye Uluslarans, Pan Form gibi uluslararasi kuniluiar ç) Niteiikleri idbanyia bu kummiara benzer oldugu Kurulca kabul ediiebilecek diger kuru1u1ar d) Aktif toplarnrnrn TUrk Lirasi, yilhk ne hâsilatrnin Thrk Lfrasi, Uzsermayesinin TUrk Lirasinin Uzerinde olmasi kistaslarmdan en az ikisini taiyan kurulular. YuMii Kurumsal Yatnmcdar; Araci kunirniar, bankalar, portmy yonetim Øketleri, kolektif yatirim kum1u1an, emekillik yatnrn fonlan, sigorm irketleri, ipatek finansman kumiuian, varhk yonetim irketiednin muadili yurt diinda yerieik kurulu1ar. Borçlanma araçian, sennaye plyasasi mevzuati uyannca, sadece Tflrkiye de ye Borsa Istanhul da iiem gorecek eki1de halka an edildiginden dolayt, yufldiindan bavuracak alan kurwnsal yatinrncilar borçlanrna ançlanni TUrMye de satin alacaldardir. Bireysel yatinmeilar, Taiep Formunda talep euikleri parasal tutan, Yurtiçi ye Yurtdii Kummsai Yatinmcilar ise talep etfikleri adedi belfrteceklerdir. Talepte bulunacak yatinmalar, a4ida beirtilen belgeleri, Talep Fonnu na ekicyccelderdin Gerçek Kii YaUnmcdan Kimlik (nuflis cuzdani veya sdrucu belgesi veya pasaport) fotokopisi Tflzel KI$ Yatinmcdar: lmza sfrkulerinin noter tasdikli Omei, kunflu gazetesi, vergi levhasi ye ticaret sicili kayit belgesi fotokopisi, (Sayilan dokurnaniara have olarak Kurumsal YaUnrnci tarnmrnda yer alan Aktif toplarnirnn TUrk Limsi, yilhk net hisilaunin Turk Lfrasi, Orsermayesinin Turk Lirasimn Uzerinde olmasi kistasianndan en az ildsini thiyan kumlular rn yiihk kummiar vergisi beyannarnesinin fotokopisini (varsa Yeminli Mali Ml1avir tamfindan irnnlannu yoksa irket yeddlilerince imzalanrni) veya bulumnasi dunununda Yeminli Mali Muavir tnfmdan duzerilenrni tam tasdik raponinu sumnasi gerthnektedir.) Yurt th,ndan talepte bulunacak kurumsal yatmmciiar için soz konusu evraldann muadilleri gerckrnektedir. Yatinmcilar, istedikieri takdirde Talep Fonnu nda almak istedlided tutan Hikin Mr alt srnw belirleyebiiirler. Borçlanma And halka nina bavumnyatfiwtil ISSATIRIM MtNKUL DEOERLF3tA., V *JL t;x )71ua $ BANKMIA.. %1i _t

17 t Kulelerl Kule 2 Kat Levent/Istanbul Telt (0212) Faks: (0212) ye turn ubeierl lie acentesi konurnunduki TURKIYE 1$ BANKASI A.S. nin turn ubeierlne taiepte bulunmak 1cm bavwubilfr1er. Yuft içi Bireysel Yatinmcilar bu kunallun ilave olarak TURKIYE adresli Internet Subesi ye nurnarali araciligi lie de talepte bulunabilirler. s BANKASI A.S. nin telefondan çugn Merkeñ Kiymet Blokesi Yflntcmi tie Odeme Kabul Edecek Bavuru Yerieri: Bqvuru YcH Teminata Konu Olabilecek Pam Piyasasi Fonu, Kisa Vadeli 1 Yatinm Menkul Degerler A.S. Borçlunma Amçlari Fonu, DIES (TL) 801 kodlu 1 Poitmy Pun Piyasasi Fonu I (bir) adet ye kauan olank, 808 kodlu t Portfby Kisa Vadeli Borçianma Talep YOntemi Amçian Fonu ise usgari adet 10 Sabit veya (on) olup adetler l0 un katlan Degiken olarak belirtilecektir. ii Ydntem (Talep TUrkiye I Bankasi A.S. DIBS Ier ye IS BANKASI mn fonnunda ihraç ethii oidugu TL cinsi yatinmci finansman bonoian/tahviller 1cm tamfindan asgari adet 10 (on) olup adeder bcliniiecektfr.) 10 im katlun olamk beliftileceldir. Yabanci pan DIES Ier terninata ahnmayacalthr. DOviz Biokesi Yflntemi lie Odeme Kabui Edecek Bavuru Yerieri: Bavuru Yen ICisiflar Talep Yonterni t Yabnrn Menkul D*rler A.5. Dövlz TUrkiye I Bankasi A.5. Sadece vadesiz doviz tevdiat hesaplan (DIII) kullanilabilecek oiup bir yatinmci sadece tek bir vadesiz DTh lie talepte bulunabilecektir. De**cn Sabit Yontem Talepierin sat.a sunulan sennaye plyasasi anc tutanndan ttia olmasi dururnunda d4ium i bu sermaye plyasasi araci notunun maddesinde beilnhlen eld1de yurfiçi bireysei yatinmcflan Amn Talebi Karilama Orum çerçevesinde gerçekleirilecektir. Yurtiçi ye Yurtd,i Kumrnsal Yatinmeflam dagitma 15 YATIRIM rn onedled de dilc$tedmatajc I BANKASI tanfindan karar verilecekdr. F Jn Kaqilanamayan taiepiere ft bqdeuçirea%imciiar tarafindan satj fiyatinin Uzerinde bdenen tutar nu jade ekii bakki da 1 11 IYE i BANKASI 4.

18 Yun ci Blnysel Yatsnmcilann brilanamsyan taleplefinden dolayi oiuan lade bedelleñ vade baiangiç tarihinde, YATRW ye acentasi konumundaki BANKASI tanfindan, bavijm yerleñnde yaunmcilam lade edilecektir. s Talep etdkieri finansman bonosu / tahvilin parasal tutanm gun içinde nakden yanran Yurt lçî Bireysel Yannmcilann yatirdikian tutar borçlanma amclanmn hesaplanna vinnan edilecegi tadhe kadar gecelik repoda degerlendidlerek her bir repo donfl0nde yatinmci hesaplanna yansitilacakur. Yurtiçi ye Yurtdit Kurumsal Yatinmetiar borçlanma araci bedellehni talep anmda odemeyeceginden, jade bedel soz konusu olmayacaktir Talep edilebilecek asgari vwveya azami miktarlar hakkinda bilgi: Bireysel yatinmcilar, Talep Fonnu nda talep ettikieri parasal tutan, Yurtiçi ye Yurtdii Kurumsal Yatirimcilar ise talep ettikieri adedi belirtecekierdir. Nominal degeri I TL olan I mitt borçlanma araci 1cm Bireysel Yatinmcflann minimum talep tutan TL, Yuriiçi ye Yurtdii Kurumsal Yabnmcilann minimum talep milctan mitt (1.000 U) olacakur. Minimum talep tutannda&adedinden sonraki taiep amlddanmn I U / I mitt ye katlan e1dinde olmasi arttr. Talep edilebilecek azami pamsal tutar / adet hakkmda herhangi bir simrlamada bu1unu1manutir. Yatinmciiar, istediklefl takdirde Talep Formu nda almak istediklefl parasal tutara/adede iiikin bir alt simr beflrleyebilirler Borçlanma araci almak 1cm bqvuru yapilacak yerler lie borçlanma anci bedeilerinin ödenme yen ye ek1i He teslim suresi de dahil barçlanma araçlannrn teslimine ilikin bilgi: a Bavuru yapilacak yerler lie borçlanma anti bedeijerinin Udenme yen ye ek1ine iflkin bligi: I) Yufl id Bireysel YaUnmcdar: Yurt 1c1.Bireysel Yatinmcilar aagida belirtilen nakden odeme, kiymet blokesi ye doviz blokesi ydntemiyle talepte bulunma seçenekleflnden ancak bidni seçerek talepte bulunabilirler. (1)Nakden Odeme: Ywt içi Bireysel Yatinmeilar talep effikied finasman bonolan ve/veya tahvillem ffi1dn tutan (yatinlacak tutar talep tutan olacak ye flnansman bonosu/ffihvil fiyaflmn kesinlqmesine bagh olarak nominal talep Uflan belirlenecekfir.) aa*jda bilgileri vedlen hesaplam yafinimak Ozere nakden Odeyecekierdir. Hesap sahibi: 1 Yatinm Menkul Degerler A.S. Hesap adi: Thrklye I Bankast Finansman Bonosurfahvil Halka An Hesabi Hesap no: 172 gun vadeli finanaman bonosu: (TR ) 235 gun vadeli finansman honosu: )52008 (TR ) 382 gun vadeli tahvil: (TR ) (2)Kiymet Blokesi YOntemiyle Talepte Bulunma: b Yuft içi Bireysel Yatirimcilar, yatirim teminat gostemiek suretiyle oian ye Madde de belirtilen kiymetleri 97 Tnn 2017 URKIYE is BANKASI 14.

19 Finansman bonosu veya tahvli talep bedeli kariiimda alinacak biokaj miarian, agida gosterlien eklide hesaplanacakur. Fan Blobji Odenmesi gereken bedcl (Julep Edlien Tutar) I %95 U DIBS ye I BANKASJ nrn llraç etni oldugu U cinsi Finansman BonoianlTahvlller Blokaji Odenmesi gereken bedel (ralep Edilen Tutar) I %95 Biokaj iieminde; Teminat kabul edilen fonun o gun 1cm fon kurucusu tamfindan açikianan ah flyati dildcate almacakur. DIBS ler ye 1 BANKASI mn ihraç etmi olduru U cinsi finansman bonoianndaltahvillerde talepte bulunuimasi esnasrnth I BANKASI anciligi lie bavuruda bulunan yatinmciiar 1cm 15 BANKASI tarafindan beifrlennil olan o gankli ilk gosterge aii fiyati dikkate alinacalcur. DIBS lerle talepte bulunuimasi esnasmda 1$ YATRIM araciligi lie bqvuwda bulunan yatnmcilar 1cm, biokaj tarihinden Once BIAS Borçianma Araçian Plyasast Kesin Mini Satim Pazan nda oiuan son igunu agirlikii ortalama flyati dikkate alrnacaktir. Teminat gostedlen laymetlerin bozdumimasrnda 1 YATIRIM, BIA5 Kesin AIim Satim Pazan nda oiuan carl piyasa flyatim, i BANKASI ise anlik gosterge flyati kullanacakur. Teminat tutarlanmn hesaplanmasinda, kuliamlan menkul ktymetin asgad adet, adet katian ye birim tutarlan dikkate almamk, teminat gosteflien menkul ktymet adedi asgafi ailedln aitinda kahnayacak ye kesirli vdveya ilgili menkui kiymet 1cm belirtilen btlann thmda bit adet olumayacak ekiide yubn yuvarlama yapiiabiiecekffr. Yatinmcflann taleplerini kari1ayacak miktarda talc bir teminat türunun tek baina yeterii olmamasi dummunda, aym yatinm hesabinda buiunan ye Madde de belirtilen teminata konu oiabiiecek kiymetier ayni anda teminata alinabllecekflr. Sabit Yontem: Vade baiangiç tadhinde, bu yontemi tercih eden yatnmcilann dagitim iistesine gore almayi liak ettlkierl finansman bonosu vcya tahvli bedeileri, yatnmcilann bloke edilen U DIBS leh, i BANKASI mn thraç ethui oldugu U cinsi finansman bonolan / tahvliieri ve/veya teminat kabul edilen foiilan ws en bozdumiarak Odenecektfr. Hem teminat kabul edilen fonlar hem U cinsi firwnsman bonosu/ffihvil teminati lie talepte bulunan yatinmcilarm kiymetlerlnln nakde donu$urtllmesi simsiyia fon ye en yalun vadeli U cinsi frnansman bonolan ye tahviiler (DtBS ye 1 BANKASI nm ihrac euni aidugu U cinsi finansman bonoian ye tahviiicr) ekiinde yapilacaktir, Teminat kabul edilen fonun bozdumlmasmda ise o gun 1cm I BANKASI tarafrndan açiklanan ah flyati diklwte alinacaktir. Deiken Yontem: Vade balangiç tarlhinde, bu yontenil tercih eden yatinmcilann dagium listesine gore aimayi hak ettikleri finansman bonosu I tahvii bedelied, yatinmeilarmn vade baiangiç tarihinde saat 12:0O ye kadar 172 gun vadeli flnansman bonosu icin).j44.4ji1992 (TR ). 235 gohi vadeli finansman bonosu 1cm 1l1i-Qi2rGR*Q0064O000Ol O08) ye 382 gun vadeli ffihvll 1cm (TR7O00A4Oqo0GTtN 4tl0l2) nolu hesaplara yatinlmak Uzere nakden Odememelerl hai e, bloke edilfri. e evey fonlar bozdwularak Odenecektir. T mat 7 IKIYE i$ BANKASI7.S.

20 gosterilen fonlarm bozdurulmasrnda ise o gun 1cm alrnacaktr fon kurucusu tarafindan açiklanan ah flyati dikkaw Yatinmcilann dagium listesine gore almayi lmk etfikleñ finwisman bonosu veya tahvll bedellefine karihk gelen tutanu bit kismm, yubnda belirtilen sore içinde nakden odemeleri dunimunda, blokaja alinan menkiil kiymeuer OzerindeM blokenin tamami kal±nlarak nuldt Odeme yapilan wtan a an ksma karçilik gelen ieminatlar nakde donoturu1or. Teminuta alinan kiymetlerin nakde donuaraimesi swasrnda, - Is YATIRIM aracibgiyla talepte bulunan yatirimcilar için muteri tailmatlan dikkate alinacaktir. - I BANKASI aracihgiyla talepte bulunan yatinmcilar için ise laymetlerinin nakde donuturu1mesi simsiyla fon ye en yalan vadeli It cinsi finansman bonolan/tahviller (1)185 ye 15 BANKASI nin ihmç euni oldugu It cinsi flnansman bonolan ye tahviller) eklinde yapilacaktr. (3)Dovb Blokesi Yöntemlyle Talepte Bulunma: Yua lçi Bireysel Yabnmcilar hesaplannda mevcut olan Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi nca aiim safl konusu yapilan konverfible dovizieri teminat gostermek suretiyle finansman bonosu vwveya tahvil talep edebilecekierdir. Finansman bonosu ve/veya tahvil talep bedeli karihrnda alinacak doviz tutari aagida gosterilen eki1dc hesaplanacakur: Odenmesi gereken bedel fralep Edilen Tutar)! %90 Blokaj ileminde, 1$ BANKASI mn soz konusu yabanci pan 1cm talep vedlen gune ilikin ilk açikladigi gie doviz ah kuru dildcate alinacakur. Kilsumili doviz Wtarlan bir ye katlan eminde yulmn yuvarlaimcalaw. Sabit Yontem: Vade balangiç tarihinde, bu yontemi tercih eden yatnmctlann dathm listesine gore alniayi hak edilderi finansman bonolannrn ve/veya tahvillerin bedelleh, yanrimdilann bloke edilen dovizlefl res en, 15 BANKASI nin dagitim anrndaki gie doviz ah kunmdan bozdunflank Odenecektir. Degiken Yontem: Vade baiangiç tarihinde, bu yontemi tercih eden yatnmcilann d4inm listesine gore almayi hak enilderi fmansman bonosu / whvil bedelled, yaunmcilann vade baiangic tarthinde saat 12:00 ye kadar 172 gun vadeli flnansman bonosu 1cm (TR ), 235 gun vadeli finansman bonosu 1cm (TR ) ye 382 gun vadell tahvil 1cm (TR ) nolu hesaplara yatmlmak Uzere nakden OdememeleH halinde, bloke edilen dovizler bozdumlamk odenecelctir. Yatinmcilann talep ettikleri flnansman bonosu ve/veya tahvil bedellerine kartlik gelen titan yukanda befirtilen sure içmnde nakden Odemeleri durumunda blokaja ahnan doviz Uzerindekl bloke ayni gun kaldinlir. Teminat gostcñlcn dovizin bozdumlmasrnda t BANKASI nrn dagitim amndaki give doviz a1i kurn kullamlacalctir. f Kurumsal Yahnm f t TURKIYE i aarnthsi A4. ;,74L\

21 Yurtiçi ye Yurtthi Kunimsal Yaunmdflar in talepte bulunmak 1cm talep fonuu doldurmalan yeterlidir. Yurtiçi ye Yuftthi Kunimsal YaUrimcilar finansman bonosu ve/veya tahvii bedelledni talep arnnda odemeyeceklerdir. Yurtiçi ye Yuftdii Kunimsal Yannmcilar almaya link bnndiklan finansman bonosu ve/veya mhvillefin bedelini vade bqlaiwjç tndmnde seat 1Z00 ye kadar 172 gun vadeli finansmnn bonosu 1cm i1l (tr ),235gflnvadeiiflnansmanbonosuiçin (TR ) ye 382 gun vadeli tahvfl 1cm (TR ) nolu hesaba Odeyecekler/hesaba aktanlmak there odeyeceklerdir. Yurtiçi ye Yurtdii Kurumsal Yatinmcflar rn frnansman bonosu velveya talivil bedefleñnin odenmemesi lie ilgili risk (.5 YATIRIM a aluir. 1.5 YATIRIM talepte hulunan Kunimsal Yatinmct mn talebini kabul edip eunemekte serbest olaeaktar. Yurfiçi ye Yundii Kurumsal Yatinmeilar dagrnm listelerinin onaylanmasindan sonm almayu hak kazandikiari finansman bonosu ve/veya tahvil bedellerird IS YATIRIM a odemekten imtlna edemezier. I Yaunm daitim listesinin kesinlemesini taldben 4.7. b) maddesinde belirtilen vade balangiç tarihi mesai saatleri içerisinde nolu 1$ BANKASI Genel MUdUrlUk suspan hesabma borçlanma amçlan bedeflehni aktaracalthr. b) Rorçianma araçiannrn teslimine 1llkin bilgi: Halka an edilecek borçlanma araçlan, satirn tamamlanmasim mutealdp Sennaye Piyasasr Mevzuab çerçevesinde Ivll(K nezdinde hak sahipleri bazinda kayden izlenmeye ba1anacaktir. Yaflnmcilann satin almaya hak kazanthklan laymetler, vade baiangiç tarihinde MKK daki hesaplanna aktanlacaktir Halka an sonuçlannin ne ekilde kamuya duyuruiacagi hakiunda bilgi: Haflca an sonuçlan, Kirulun sermaye piyasasi amçlannin sabrna i1ikin duzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde d4iflm listesinin keslnle$igi gund taldp eden iki i gunil içedsinde Kunil un ozel dunimlarm bmuya açiklanmnsina fliçkin dozenlemeleri uyannca KAY Dzerinden kamuya duyunilur Borçlanma araçiannin on aiim hakian, bu hakiarm devrediiebiiiriigi we On aiim hakiannin kulianilmamasi durumunda 1w hakiarm akibeti hakkmda bilgi: YOKThR 52. Dagibm we tahais pin Satiin birden fazia ilikede aym anda yapiidii durumiarda, bu uikelerden birine beth bir oranda tahsisat yaptlmqsa buna ihkln bilgi lie her bir kategori bazmda haika anda yaunmciiara tahsis ye dagium esasian hakkmda bilgi: YOKTUR Halka anda yahnmciian tahsb ye dagitim esasian hakkmda bligi: Halka arm katilacak yatinmcilara iiikin tahsisat gruplan MacIde 5. I.3.2 de be1irtiimitir. Tahsisat Miktarian 72 gun vadeli 2017

22 U nominal degerdeki (% 79) kismi Yuft id Bireysel Yatinmcilan U nominal degerdeki (% 20) lasmi Yuthçi Kunimsal Yatwimcilam U nominal degerdeld (% I) kismi Yunthi Kurumsal Yatmmcilara Halka an edilecek 235 gun vadeli finansman bonolannin; TL nominal U nominal TL nominal Halka an edilecek 382 gun vadeli tahviuerin; degerdeki (% 79) kismi Yurt Ic1 Bireysel Yatinmeilam degerdeki (% 20) kisnu Yurtiçi Kurumsal Yatirimeilara degerdeki (% 1) kismi Yurtdii Kurumsal Yatinmeilara TI.. nominal degerdeki (% 60) lusmi Yurt id Bireysel Yatnmctlara Th nominal degerdeld (% 39) kismi Yurdçi Kurumsal Yafinmeilan TL nominal degerdeki (% 1) lasmi Yufldii Kunimsal Yannmcilam gerçekietirilecek sati1ar 1cm tahsis edi1mitir. Talep toplama sliresinin sonunda her bir yatinmci grubuna Iahsis edilen tutan karflayacak kadar talep gelmi olsa dahi, tabsisat oninlan amsinda yannmcilam Sermaye Piyasasi Amçianmn Sani Tebligi hakumlerine gore; yukanda yer alan yatnmci gruplan için belirlenen tahsisat omnlannda (179 gun vadeli flnansman bonoiannda yurt içi kunimsal yatnmcilardan aynlan asgari tabsisat oranim dolduracak miktarda talep gelirse anlflna yapilamaz) talep toplama suresinin sonunda I YATIRIM in Oneñsi ye 15 BANKASPmn onaytyla %20 den ffizla olmamak Uzere kaydirma yaptiabilir. Sati surecinde yatirimci talebine bagh olarak ihmc tutan U ye kadar artinlabilecektir. ihraem TL a kadar amnimasi dummunda [1-5.2 Semrnye Piyasasi Amçlannm Sati Tebligi Madde 184 bendi hilkumleri çetçevesinde IL nominal tutar Ozerindeki ek satia konu amnlan kisim içth tabsisat otanlan sethest olarak belirienecektir. Dagium Esaslan Toplanan talepler her bir tahsis grubu 1cm ayn ayn bir anya getlriidikten sonm sayth Teblig Ek 1 de yer alan talep fonnuna gore içennesi gereken asgari bilgileñ ye Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti vatandaian lie TUrkIye de yer1elk yabanci uyruklular diinda kalan bireysel yatnmciiann T.C. kimlik numarasim içermeyen kayiflar da iplal edilerek dagitma dahil edilmeyecektfr. Eksikligi nedeniyle iptal edilen kayillar talep listeleñnden cdcaruldiktan somu dagium iiemi aagid&d emlde gerçeldqtidlecekfir Her bir tahsisat gwbuna dagium, aiagtda belirdlen ekiide kendi icinde ayn ayn yapzlacaktir. a, Yuft ii Bireysel Yaftnmcilara Dagitim: Oransal Dagitim YOntemi ne gore yapilacakur. Yurt ci Bireysel Yaunmcilar icin tahsisat miktanmn talep miktanna bolunmesi lie Anm Talebi Kariiama Orani buiunacaktir. Bulunan Arvn Talebi Karilama Orani her bir yabrimciya ait k1isel talep lie çarpilacak ye dagrtilacaktr. Yurt içi B&eysel Yatinnicilar iin oransal d*tim yontemi ktillanilacagindan hethangi bir mukerrer taiama iiemi yapitmayacalctir. b. Yurtiçi Kunnnsal ye Ywtdii Kurumsal Tahsisat Gruplanna Dahil Olan Yabnmcilara Dagthm: Eu gruplarda Hr defadan fazla talepte bulunan yatinmciiann bulunmast dummunda fazla miktarda olan talep kabul ediiecektir. Her bir Yatinmcis miktanna 15 YATIRIM m Oneriled de dildcate thnaici BANKAST taranndaflkan1t&i11o%jcik 1 S I 7Twiit 2017,, a

23 Turn yatrnrncz gruplanna dagitim yapilirken, dagitim sonucu ortaya çikan tutarlar alt smir koyan yaunmdflar açisindan gozden geçirilecek, odaya çikan Mann bu alt smmn altinda bimusi halinde yaunmci isteine uygun olamk listeden çikanlacak ye bu rniktarlar tekrar dagrnma tan tutulacakflr. Yanrunci gruplanna belfrülen yöntemlerle dagium yapthrken, hesaplamalarda kuwrnt onaya çilanasrndan dolayi thgitlamayan kiymeuer, talebi tarnarnen bqilanamayan yalinmeilar amsmth IS BANKASI mn uygun gordugu eldlde dagitilacaktir. I YATRIM, talep toplarna sliresinin bifimini izleyen i gilnil icerisinde dagium listelerini, her bir tabsis grubu 1cm ayn ayn kesinletirerek I BANKASPna verecektir. 1$ BANKASI, dagnim listelerini kendilehne teslirn ediien gun içerisinde onaylayacak ye onayt I YATJRIM a bildirecekierdir. Onaylanan Dagrnm Listesi ni alan 15 YATIRIM ise kaqilanan taleplere i1imn borclanma amçlanmn kayden teslimini IvflCK duzenlemeleñ çerçevesinde vade batangiç tarthinde yerine gefirecektir Talepte bulunan yatinmeilara, halka arzdan aldikiari kesiniemi borclanma araci miktannin bildirilme slireci hakkrnda bilgi: Halka andan almaya hak kannilmi borçlanrna ama miktaflan, 44mm listelerhiln 1$ BANKASI tamfindan onaylandig gon, I YATIRIM ye acentasi konwnundald 15 BANKASI tamfindan yatinmcilam bildirecekierdir Borçlanma aracinrn sati flyati veya fiyaun tespit edildigiiediicce ylintem ile nihai flyatin kamuya açiklanma sureci: I BANKASJ lamfindan ibu sermayc piyasasi araci notunun maddesinde belirdlen fonnul ile hesaplaimeak elan G3sterge Faiz oram Uzeñne; 172 gun vadeli finansman bonosuna odenecek ek getiri omni %0,30 (otuz baz puan), 235 gun vadeli finansman bonosuna ddenecek ek getiri omiti 040,35 (omzbe baz puan) ye 382 gun vadeli tahvile Odenecek ek getiri omrn %O,40 (lark baz puan) tir. Nominal degeri 1.-TL elan I adet borçlanma ameinin Sati Fiyati aagidald formilfie hesaplanacak ye virgulden sonra 5 haneye yuvarlanacaktir. BB = 1/(1 +(BBO * t /365) Borçlanma Ama Faiz 0mm (Basit) BRO Vadeye Kalan Gun Sayist t BorclanmaAmci SaU Fiyat BB Borçlannm araçlanmn faiz cram ye sati flyati talep toplamanm bitimini ialdp eden igunu KAP ta 11w edilerek kamuya duyurulacaktr. 4. Aracilik Ylikienimi ye ilalka Arza Aracihk Halka ana aracihk edecek yetkili kuru1u hakiunda bilgi: Halka an edilecek borçlanma ançlarma i1ikin aracthk ilem1eñ 05/09/2016 tafihinde irnzalanan Aracilik S5z1emesi çerçevesinde 1 Yatmm Menkul Degerler A.5. tanfmthn gerçekieøilecektir. Adres: l Yatinm Menkul Degerler A.5. I Kuleled, KuIe-2 Kat LevenUISTANBUL 07 Tnt 2Q7 TURKIYE 1$ BANKA A4.

24 5.42. Halka fliiin yapilacagi filkelerde yer alan sakiama vt odeme kuruiqianurn lsimleñ: Halka an Turldye de gerçek1cccekdr. Saidama ye odeme kuni1u1an, sirasiyla MKK ye Tabsbank-Ismnbul Tabs ye Saldama Bankasi A.$. dir Ancdik tifril bakiunda bilgi: Aracthk tong En lyl Gayret Amcihgi oiacalmr, yfildenim bulunmamakta& Aracihk ye yilklenim suzlqmesi hakiunda bilgi Borçianma amçlasimn haib am t Yatnm MenIwl Degerler A.S. lie T. t Banbsi A.S. amsmda 05/09/2016 tanihinde I yfi sore lie immianan Ancthk Söz1emesi çerçevesinde SPK mevzuabna uygun olamk En tyi Gayret Amcihgi esaslan çevresinde gerçekleecektir. I YATIRIM a Aracilik SozIemesi kapsammda halka an yoiuyla yaptian ihnvlarda borçianma amçlanmn bir yti içinde saui yapilacak nominal tutan Ozerinden 10a, 15 (onbindeonbe) onnmda san komisyonu Odenecektfr Halka aria lllkin olarak ihraçcinm ödemesi gereken toplam ye halka an edilecek borçlanma araci bama maliyet: (9 1 bu maddede yer verilen SPK Ucretleri (ocreder) omek teki1 eftuesi amaciyla hesapianmi olup. esasen ucretler Vfl sayik Borçlunma Amçtan Tebligi nin Kurul ficretlerine iiiidn 12. Maddesi 3. Bendi çerçevesinde ihrac miktan kesin1een borçianma ançlan nominal degeri OzerieHnden hesaplanarak MKK nezdinde borçlanma ançian nm ihraççi havuz hesapianna aktanlmasrndan once SPK botçesine geiir bydedilmek Uzere yatinlacakur. I- linac edilecek olan, TL nominal degeril, 172 gin vadeli finansman bonolan 1cm toplam tahmini maliyet aagidaki tabloda beliftilmektedir. BazAhuacak Vergi ye Kotasyon Ucrefted De*er Sibit/ Onnsal Tutu (FL) Vergi Tutu (FL) SPK Ucreti Nominal Vadeye Gore Deien Tutar Oransal MKK Ucreti ye bu Derete Nominal Vadeye Gore Degien ilikin BSMV2 Tutar Omnsal itk Tutanna 1likin Odenen Nominal MKK Ucreti ye bu Ornate Omnsal Tutar ilikin BSMV3 BiAS Koffisyon Ucreti4 Nominal Tutar Tavani Aana Sabit Takasbank ISIN Kodu5 Sabit Tabmini Rekium ye Tanitim Masmflari ,15% Saft Amcilik komisyonu ye bu Nominal komisyona i1ikin BSMV Tutar (+BS.MV) Oransal Komisyonu TOPLAM Toplam TL nominal wtar olan haiku an milnanna fazla talep gelmesi dunimunda, toplwn linac mtan TI. nominal tnm kadar aminlabilecek p Iaymededn ihraç tutarlan arasmda gelen talebe gore aluanna yapilabilecelair. 1bu SPAN da Dan edfldii unn sptt4t1&,gjlcreti. 172 gunluk finanaman bonosu 1cm uzninden hesaplanmitir. ligni fidenie k leu Oncd3pUiaden gerçewqtirilecektir. lbraçtan once llyac edilea nominal tnr Udindeii,9OQd1%ilhd4KK hiniet bedei odemneluedir. linac ilatu için fist It 1,815 Th cji?j fir fiywiin her bfr senn4t piyøçpin b4nla, yifl& olwak odeyccegi toplam thraç Oath y1geløedir. :1, E 7Taiwz

25 ;d 3ltfa titan Ozcrinden %O,OOS oramnda line IvUCK Ocred odenmektedk fl dir. Jig! titan llildn alt limit 625.-U Ut limit Inc 4Kotasyon Oath Oat smidar dahil obnak Oznc U ihnç titan amhi 1cm 3A25.-TL , U thmc titan &abgi 1cm TL l n Ibraç tnt snugs içhi TL U thnç titan wahfti 1cm 27A00.-Th Th thnç titan Oath Ut. Tabsbmik Oath bit yddai Ian vmei 61 sck2r borçlanma wsçlwi 1cm 100 ii, bit yildmi taim vwicllier içhi iso 400 Th dfr. lhraccimn yasal maliyetlefl fl chip ijgi tutar, nominal thmç thffinmn %%07098 sine tebbul ethiektedir. Haiku an edilecek 1.-fl nominal degerli toplam adet finansman bonosu bqum dflecek maliyet ise 0,00071 ii olamk hesaplanmaktadtr. II- Ihraç edilecek alan, n nominal degerli, 235 gun toplam tabmini maliyet aagidaki tabloda belirtilmektedir. vaddll finansman bonalari 1cm Ba Mmsctk Ver!l ye Kctssyon Ucrederi De*er Sabit I Ornsal Tutu (TI..) Veral Tutu (FL) SPK Octet! MKK Ucreti ye bu Uatte iliian BSMV3 1db Tulanna hikin Odenen MKK Ucreti Vt bu Ocrete ili$cin BSMV Nominal Tutor Nominal Tutar V&Ieye Göit DVtfl Vadeyc GOm Degien Orwisal Nominal Tutaz Oransal 12, BIAS Kotasyon Uatti4 Nominal Tutor Tavani A4arsa Sabit 27, TabsbanklSlNKodu3 Sabit Tthmini Reklam ye Twiibm Mauaflan Aranlik konnsyonu ye his kaimsyona Nominal Tular Oranse] ,15% ijijdn BSMV KomIsyea. San; (+RSMV) TOPIAM Toplam U nominal titar olan hallm an miktanna ibzla talep gelmesi dummunan, toplam ihmç titan fl nominal tutare bdar arftmlahilecek ye laymederin ihnç ifitarlan amawda golan talebe gom ainanna 3ftuaçtan önce ihnç edlien nominal tutu uzulndai %o,0l ornmda MKK hinnet bedeli odaimehedir linac uneti 1cm yapdabileccktir. lbu SPAN da Han edildigi unit SPK Kind knyit Octet!, 235 gunluk linansman bonost için ,000.-U Ondnden hesaplanuutr. flgili ödeme kanmnlqea linac nakamlan Onninden gerçeldqtirilecelair. lila than O2rinden %0,005 ortunda Have?IICK Ocred odaimaluedir. lüuft U dir. Bir Oyenmn her bit wrmaye piynas. ann smifi bnmda, yilhk olarak odeyccegi toplwn ihraç Ocred U 3! geçememektedhr U dir Oat ligi allan iii1dn alt limit 625.-U list limit isa 4Kotasyan Ocred Oat sunder dahfl olmak Gino U ilinç titan ar&ii 1cm U; MOO.- U thrac tuffin anhgi 1cm TL U ihmç tutu arahgi 1cm TL fl ihmç titan anligi 1cm 27A00.-TL Th mc titan Oath için U dir. Takeabank Octet! bit yfidan loan vadeli ozel sektar borçlanma anaçlan 1cm 100 TI, bit ytidan uzun yadeliler içiii isa 400 U dfr. linççirnn yasal maliyetleñ fl olup ilgi tuffir, nominal ihraç Lutanmn %0,09359 ine tekublil etmektedir. Haiku an edilecek 1.-fl nominal degerli toplam adet firmnsman bonosu baina duecek maliyet ise 0,00094 U olarak hesaplanmaktadir. UI- linç edilecek olan, fl nominal degerli, 382 gun vadeli tahvil 1cm toplam tahmini maliyet aagidaki tabloda belirtilmektcdir. BazAhuacak Sabit! I I Verti ye Kotnyon Ucretlerm I Onusal I Tutar(TL) I Vergi Tutarfft) SPK UnedI / I N & Tut.Pe Gore I 1 a.db&wn Oit ml I Ii, Th\ çtk; ID7Tn j,rc *c.jf( 1 1 ;s, I jflkiye is BANKAti A 5.,ycniaye Piva(NTiu

26 MKK Owed ye bu Dan iiljldn BSMV2 BlA Kotasyan Uaed Itth Tutanna hikin ôdenai MKK Datti Vt bu flacte iikhi BSMV Nominal Tinr Orannl Nominal Tutar Tavam A.msa Sabit Takabank ISN Kodu Sabit Tabmini Reldam i e Twubjn Masraflan Amcilik ye satw komisyonu Vt bu komisyona iiikin BSMV Nominal Tiler Vadeye GOre Degien Omneal 0,15% Sails Nominal Tutar Oransal Komisyonu (+BS?4V) TOPLAM Toplam TI.. nominal tuffir alan baum an miktanna thzla talep gelmesi dunimunda, toplam ihrnç tutan fl nominal tutam bdar aminlabilecek ye kiynictlerin ihnç tutarlan arasinda gelen talebe gore aluanna yapdabilecekdr. l5bu SPMQ1da ilan ediidi& hut SPK Kuwl byit Gatti, 382 gunluk tahvil 1cm I TL Ozeñndan heaaplanmitir. ilgili odeme kninlqen thraç rakamlan Uznindai gcrçeldqtiñlecektir. 2 lhraçtan Once flnç edilen nominal tutar lizerinden %O,01 onamda MKK hianiet bedeli odenmektedfr. Ihnç Ocred için list limit U dir. Bir Qytnin her bir sennayc piyasasi ama sinifi bamnda, yillik olarak odeyecei toplem ihraq Uatti Th yigeçcniemelaedfr. 3lffn mien hzninden %0005 oramnda ilave MKK Ocred odenmekiedir. ilgi nitam iliildn or limit 625.-fl usl limit isa Il dir. Kotasyon Ocreti list sinirlar debit olmak (here U ibmç titan amhi için U; l U ihnç tutan am4i 1cm U; l u iliac tuir ara1ii 1cm Il; U ihmç listen araliri 1cm TL TL iliac tutan flaffl 1cm TL dir. Takasbaiilc Ocred bir yildan lose vadeli ôzel selaor borçlanma araçlan 1cm 100 U, bfr yaldan uzun vadeliler için lee 400 TL dir. ihrnççinin yasal maliyetleri 129S3 1.-fl olup ilgi tutar, nominal ihraç tutannrn %0,12983 ine tekabul etmektedir. Halka an edilecek 1.-TL nominal degeril toplam adet rahyil baum doecek maliyet ise 0,00130 U olank hesapjanmakwdir Talepte bulunan yahnmcmin Meyeeegi maliyetler hakiunda bilgi: I BANKASI tanlindan thnç edilecek borçlanma araçlanna iiikin vergilendinne esaslan i4bu sermaye piyasasi ama notunun madde 9 Borçlanma Amçlan lie ilgili Vergilendinne Esaslan kismrnda beiinhlmitir. Yabnmedardan talep edilceek komisyon ye benzeri giderler: Bafla Araci KuruIua Virman Ucreti - IS YATIRII4 almaya hak kanndtgi finansman bonolan/tahvllierl dorrudan I BANKAST diinda1d ba.ka bfr maci kuniua aktanlmasrni isteyenlerden i.-th+ BSMV (%5) ucret alacaktir. I BANKASI fon blokesi ile odeme yaparak velveya hak ettlgi flnansman bonoian/tahviileri I BANKASI nezdinde bulunan yatnm hesapianna aktanidiktan sonm virman isteyen yatinmeilardan 20 U + BSM1V den az olmamak bydiyla noni4a1 deger Ozerlr S 0,05 (onbj4fe 5) Ucret alacakur.,ømts.. Efl Ucreti D4er I YATWIM, naldt odeme yaparak bavwuda buiunan yatinmcilardan; haiku an mtanm tabsil euikten sonn o1uan pan iadeshi 1$ BANKASI thinda1d maci kunilu1ara aktanhnasuu isteyenierden 2 TL+BSMV(%5) ucret alacakur. i BANKASI Naldt odeme yaparak bavuruda bulunan yatrnmcilardan; olmasi halinde pum0 i1&..aidt olarak tahsil diger odeme bulunan haiinde Yatinmcilardan Hesap Açma Ucreti, Takasbank Virman Ucreti, Damga Vergisi ye Diger Masmf ahnmayacak Li. 07 Tz 2017 A4.

27 pant ladesi l BANKASI nezdinde buliman yatnm hesaplanna aktanldiktan sonra En yaptwmak isteywilerden: % 0,5 (5ubelerden en az 55.-fl, en çok 470.-fl, interakiff kanallardan maktu 4,5.- TL, Bankamatikten maktu ill-fl uygulanacak) Ucret alacakur. 6. BORSADA I$LEM GORMEYE ILI5KIN BILGILER 6.1. Borçianma araçlannrn borsada Iiem gormesine lii$da esaslar lie liem gdrme tarihierl: a) Borçianma araçiannrn borsada lem gorme esasianna ijikin bilgi: Halka an edilen borçlanma araçlanmn satii tamamlandiktan sonra Borsa Istanbul A.5. de ilem gdrmesi Borsa Istanbul A.5. Mevzuattrnn ilgili hakumleri çerçevesinde Borsa BakanIigi rnn onayina baglidir. b) Borçlanma araçlannm bonada iiem gormeye baiayaeai muhtcmei tarihien Borsa Istanbul un 28/09/2016 tarihli onayiyla, 15 BANKASI nin tedavulde bulunan borçlanma ançlarimn BDDK tarafindan belirlenen limiti amumasi kouluy1a, Banka tarafindan hailca an yoluyla ve/veya ha&a an edilmebiñn thtelijdi yatzrimczlun satflmak üzere ihmç edilecek U cinsinden 20 milyar U tutara kadar borclanma araçlanndan, halka an yolayla satalacak kismm, sati sonuçlanmn BIA5 a u1atnimasi kaythyla, YOnergenin 18. maddesi çerçevesinde Borsa kotuna alinarak KAP W yapilacak duyumyu izleyen iidnci i g{lnunden itibaren Borçlanma Amçlan Plyasasi Kesin AIim Satim Pazan nda i1em gonneye ba$ayabilecektir. 2. Borsada ilem gflrecek alan horçlanma araçlannm hangi durum)arda iiem sirasmin kapatilabliecegi hakiunda bilgi: Sermaye Piyasasi Mevzuab ye BL& Mevzuatimn ilgill hgkomlehyle belirlcnen ywcumifliqkleri yedne getirmeyen irketier ile Born Istanbul A.5. Kotasyon YOnergesi nin 29. maddesinde (hup:// yonergesi.pdl7sfvrsn=1 4) yet alan durumlann oiuwgu irketlerin ilraç eftigi, Borsa da i1em goren borçlanma amçlan BIA5 YOnetim Kunilu kamnyla geçici veya surddi olarak iiem gormekten men edilebilir. BIA5 Yonetim Kurulu, gerekli gordugu hauerde, cilcanna karanndan Once ihraççi kum1uu dunimu duzeltmesi için sure vererek uyarabilir. 63. Ihraçcinm daha once ihraç ewgi pay hañc sennaye piyasas. araçlannm iiem glirdufl bonalara ilikin bilgi:

28 Tahvil Istanbul Yurtiçi Iskontolu Borsa U TaIMI Istanbul Yurfiçi Finansman Borsa TL Bonosu Istanbul Yurfiçi Finansman Borsa U Bonosu Istanbul Yurtiçi Finansman Borsa TL Bonosu Istanbul Yurtiçi Iskontolu Borsa ,923 Tahvfl TL Istanbul Yurtiçi Finansman Borsa U Bonosu Istanbul Yurtiçi Iskontolu Borsa TL , Tahvil Istanbul Yurtiçi Finansman Borsa U Bonosu Istanbul Yurtlçi Finansman Borsa U Bonosu Istanbul Yurtiçi Finansman Borsa U Bonosu Istanbul Yurtiçi Iskontolu Borsa TL Tahvil Istanbul Yurtiçi Finansman Borsa U Bonosu Istanbul Yurfiçi Finansman Borsa TL Bonosu Istanbul Yurtiçi Iskontolu Borsa U Tahvil Istanbul Yurfiçi Finansman Borsa U Bonosu Istanbul lidneil Sermaye fnanth Bcnzeñ Eurobond Dolan Borsasi Eurobond frlanda Dolan Borsasi Eurobond ABD Dolan Borsasi Eurobond ADD Irlmith Dolan Borsasi Eurobond ADD frlanda Dolan Borsasi Eurobond ADD Irlanda Dolan Borsasi tdncil Sennaye Benzeñ Eurobond Dolan Borsasi Eurobond Irlanda Dorsasi 11da ADD Irlanda ABD Dolan Eurobond Eurobond / nci1 sennjj 1.ooo.ooo Irlanda Borsasi Irlanda Borsasi Londn I 7 Thima 2017 URKIYE i BANKASI A4. 4L;e:pumu