KANADA Hızlı Tüketim Malları Yerinde Pazar Araştırması

Transkript

1 KANADA Hızlı Tüketim Malları Yerinde Pazar Araştırması Mart 2014 HAZIRLAYANLAR Pınar ÖZPAK KARATAŞ Ayper EĞDİRİCİ SÖNMEZ T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü 1

2 İçindekiler Giriş Kanada da Tüketici Tercihleri Nüfus Yapısı Kanada da Başlıca Tüketici Bölümleri Yeni Doğan Ve Bebekler Çocuklar Büyük Çocuklar Ergenler Yüksek Öğrenim Gören Gençler Genç Yetişkinler Orta Yaşlı Yetişkinler Yaşlı Yetişkinler Emekliler Tek Ebeveynli Haneler Tek Kişilik Haneler Çift Gelirli Çocuksuz Aileler Aileler Kanada nın Hızlı Tüketim Malları Dış Ticareti Kanada Hızlı Tüketim Malları İthalatı Türkiye nin Hızlı Tüketim Malları Dış Ticareti İhracat İthalat Kanada Hızlı Tüketim Ürünleri Pazarı Kanada da Perakende Gıda Harcamalarının Özellikleri Kanada da Perakende Gıda Harcamaları Kanada da Genel Harcama Yapısı Kanada da Gıda Tüketimini Etkileyen Faktörler Demografik Özellikler Satın Alma Kararı Helal Gıda Ürünleri Helal Gıda Sertifikasyonu Kanada Helal Gıda Sertifikası Veren Kuruluşlar Kanada da Yeme İçme Alışkanlıkları Kanada da Fast Food Tüketimi Kanada da İçme Alışkanlıkları Alkollü İçki Tüketimi Alkolsüz İçki Tüketimi Satış Potansiyeli Yüksek Olan Gıda Ürünleri Çay Şekerleme Ve Şekerli Mamüller Sektörü Kanada Çikolata Sektörü Kanada Çikolata Sektöründe Rekabetçi Yapı Pazarda Geleceğe Yönelik Beklentiler Kanada Şekerleme Sektörü Kanada Şekerleme Sektöründeki Rekabetçi Yapı Pazarda Geleceğe Yönelik Beklentiler Kanada Sakız Sektörü Kanada Sakız Sektöründeki Rekabetçi Yapı Pazarda Geleceğe Yönelik Beklentiler

3 5.4 Kanada Bisküvi Sektörü Kanada Zeytinyağı Sektörü Kanada nın Zeytinyağı İthalatı Kanada Perakende Zeytinyağı Pazarı Özel Markalı Ürünler Kanada Hızlı Tüketim Malları Dağıtım Kanalları İndirim Mağazaları...57 Dağıtım Kanalları Gıda Marketleri, Süpermarketler Ve Mega Marketler Eczaneler Bakkallar, Büfeler Ve Benzinlikler Kanada Gıda Ürünleri İthalat Mevzuatı Kanada Gıda Mevzuatının Genel Çerçevesi Kanada Gıda İthalatında İlgili Kuruluşlar Kanada Gıda Kontrol Ajansı Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı Kanada Çevre Bakanlığı Kanada Su Ürünleri Ve Okyanus Bakanlığı Dış İşleri Ve Uluslararası Ticaret Bakanlığı Kanada Sağlık Bakanlığı Kanada Ölçüm Ajansı Eyalet Ve Bölge Hükümetleri Gıda Ürünleri İthalatı İle İlgili Hükümler Sağlık Ve Gıda Güvenliği İle İlgili Hükümler Etiketleme Kuralları Net Ağırlık Bilgileri İsim Ve Adres Bilgileri Ürünün İçerik Listesi Besin Değeri Tablosu Yapay Aromalar Son Kullanma Tarihi Raf Ömrü Diğer Zorunlu Etiket Bilgileri Işınlanmış Gıdalar Geçici Olarak Pazara Sunuş İzni Biyoteknolojik Yöntemlerle Üretilmiş Ürünler Kanada Kozmetik Ve Kişisel Ürünler Pazarı Kanada Cilt Bakım Ürünleri Pazarı Kanada Renkli Kozmetik Ürün Pazarı Kanada Saç Bakım Ürünleri Pazarı Kozmetik Ürünler Ve Kişisel Bakım Ürünlerine İlişkin Düzenlemeler Kanada Kişisel Bakım Ürünleri Yönetmeliği Kozmetik Ürün Düzenlemeleri Kozmetik Ürünlerde Etiketleme Konusundaki Düzenlemeler Kanada Pazarına Giriş Kanada Pazarı Gzft Analizi Sonuç Değerlendirme Faydalı Adresler Kaynaklar

4 TABLOLAR Tablo 1: Yaş İtibariyle Kanada Nüfus Yapısı (000 kişi)...8 Tablo 2: Kökenleri İtibariyle Kanada Nüfus Yapısı (000 kişi)...9 Tablo 3: Etnik Gruplar İtibariyle Kanada Nüfus Yapısı (000 kişi)...9 Tablo 4: Kanada da Bebek ve 2 Yaşından Küçük Çocukların Toplam Nüfus İçindeki...10 Tablo 5:Kanada da Çocukların Toplam Nüfus İçindeki Dağılımı ve Geleceğe Yönelik Tahmin (000)...11 Tablo 6: Kanada da Büyük Çocukların Toplam Nüfus İçindeki Dağılımı ve Geleceğe Yönelik Tahmin (000)...11 Tablo 7: Kanada da Ergenlerin Toplam Nüfus İçindeki Dağılımı ve Geleceğe Yönelik Tahmin (000)...11 Tablo 8: Kanada da Yüksek Öğrenim Gören Gençlerin Toplam Nüfus İçindeki Dağılımı ve Geleceğe Yönelik Tahmin (000)...12 Tablo 9: Kanada da Genç Yetişkinlerin Toplam Nüfus İçindeki Dağılımı ve Geleceğe Yönelik Tahmin (000)...12 Tablo 10:: Kanada da Orta Yaşlı Yetişkinlerin Toplam Nüfus İçindeki Dağılımı ve Geleceğe Yönelik Tahmin (000)...13 Tablo 11: Kanada da Yaşlı Yetişkinlerin Toplam Nüfus İçindeki Dağılımı ve Geleceğe Yönelik Tahmin (000)...13 Tablo 12: Kanada da Emeklilerin Toplam Nüfus İçindeki Dağılımı ve Geleceğe Yönelik Tahmin (000)...13 Tablo 13: Kanada da Tek Ebeveynli Hanelerin Toplam Nüfus İçindeki...14 Tablo 14: Kanada da Tek Kişilik Hanelerin Toplam Nüfus İçindeki Dağılımı ve Geleceğe Yönelik Tahmin (000)...14 Tablo 15: Kanada da Çift Gelirli Çocuksuz Ailelerin Toplam Nüfus İçindeki Dağılımı ve Geleceğe Yönelik Tahmin (000)...15 Tablo 16: Kanada da Ailelerin Toplam Nüfus İçindeki Dağılımı ve Geleceğe Yönelik Tahmin (000)...15 Tablo 17: Kanada nın Hızlı Tüketim Malları İthalatı (1000 Dolar)...16 Tablo 18: Kanada nın Hızlı Tüketim Malları İthalatında Başlıca Ülkeler (1000 Dolar )...18 Tablo 19:Türkiye nin Hızlı Tüketim Malları İhracatı (1000 Dolar)...20 Tablo 20: Türkiye nin Hızlı Tüketim Malları İhracatında Başlıca Ülkeler (Milyon Dolar)...21 Tablo 21:Türkiye nin Hızlı Tüketim Malları İthalatı (1000 Dolar)...22 Tablo 22: Türkiye nin Hızlı Tüketim Malları İthalatında Başlıca Ülkeler (Milyon Dolar)...23 Tablo 23: Ambalajlı Gıdaların Perakende Satışları Tablo 24: Ambalajlı Gıdaların Perakende Satış Büyüme Oranları Tablo 25: Ambalajlı Gıdaların Perakende Satışları Tahmini Tablo 26: Harcama Tipleri İtibariyle Kanada Tüketim Yapısı (Milyon Kanada $ ı)...29 Tablo 27: Kanada da Alkollü İçki Tüketimi (lt/kişi)...37 Tablo 28: Kanada da Alkolsüz İçki Tüketimi (milyon lt)...38 Tablo 29: Yılları Arası Dağıtım Kanallarına Göre Çikolata Satış Oranları (%).42 Tablo 30: Yılları Arası Kategorilere Göre Öngörülen Çikolata Satış Miktarları ( Milyon Dolar)...43 Tablo 31: Yılları Arası Şekerleme Pazarı Firma Pazar Payları (%)...45 Tablo 32: Yılları Arası Kategorilere Göre Öngörülen Şekerleme Satış Miktarları ( Milyon Dolar)...47 Tablo 33:Tablo 33: Yılları Arası Sakız Pazarı Pazar Payları (%)...48 Tablo 34: Yılları Arası Sakız Pazarı Marka Pazar Payları (%)...48 Tablo 35: Yılları Arası Dağıtım Kanallarına Göre Sakız Satış Miktarları (%)

5 Tablo 36: Yılları Arası Kategorilere Göre Öngörülen Sakız Satış Miktarları ( Milyon Dolar)...49 Tablo 37: Yılları Arası Kategorilere Göre Öngörülen Bisküvi Satış Miktarları ( Milyon Dolar)...50 Tablo 38: Kanada nın Toplam Zeytinyağı İthalatı (M:Ton, D: bin ABD $)...52 Tablo 39: Kanada nın Ülkeler İtibariyle Toplam Zeytinyağı İthalatı (M:Ton, D: bin ABD $)52 Tablo 40: Kanada nın Ülkeler İtibariyle Rafine ve Saf Zeytinyağı İthalatı (M:Ton, D: bin ABD $)...53 Tablo 41: Türkiye nin Kanada ya Zeytinyağı İhracatı (M:Ton, D: 1000 ABD $)...54 Tablo 42: Kanada nın Perakende Zeytinyağı Satışları Değeri (M: bin ton, D: Milyon CDN$)...55 Tablo 43: Kanada nın Perakende Zeytinyağı Satışlarındaki Değişim Oranı (%)...55 Tablo 44: Perakende Satış Kanalları...57 Tablo 45: Kanada Satış Kanalları...57 Tablo 46: Eyalet Kısaltmaları...59 Tablo 47: Mağaza Tipi ve Fiyat Kategorileri Kısaltmaları...59 Tablo 48: Loblaw...59 Tablo 49: Sobeys...60 Tablo 50: Metro Inc...61 Tablo 51: Kanada Safeway...61 Tablo 52: Overwaitea Gıda Grup...62 Tablo 53: Bakkallar ve Benzinlikler...62 Tablo 54: Kanada Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri satışları:...73 Tablo 55: Kanada Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Satışları: Tablo 56: Kanada Cilt Bakım Ürünleri Satışları: Değer :1000 Kanada Doları...74 Tablo 57: Kanada Cilt Bakım Ürünleri Satışları Büyüme Oranı Tablo 58: Kanada Cilt Bakım Ürünleri Satışları:( ) Değer :1000 Kanada Doları...75 Tablo 59: Kanada Renkli Kozmetik Ürünleri Satışları: Değer :1000 Kanada Doları...76 Tablo 60: Kanada Renkli Kozmetik Ürünleri Satışları ( ): Değer :1000 Kanada Doları...77 Tablo 61: Kanada Saç Bakım Ürünleri Satışları: Değer :1000 Kanada Doları...77 Tablo 62: Kanada Saç Şekillendiricileri Pazar Payları (%)...78 Tablo 63: Kanada Saç Bakım Ürünleri Satış Tahmini ( ) Değer:1000 Kanada Doları

6 Giriş Hızlı tüketim malları dünya genelinde tüketicilerin bütçelerinin büyük kısmını oluşturmaktadır. Hızlı tüketim malları, hanehalkları tarafından satın alınarak kısa sürede tüketilen ürünleri kapsamakta olup, gıda, kişisel bakım ürünleri, ev tekstil ürünleri, bebek, çocuk ve yetişkinker için giyim ve temizlik ürünlerinden oluşmaktadır. Türkiye nin hızlı tüketim malları ihracatı 2013 yılında bir önceki yıla göre %6 artarak 13,2 milyar Dolar a ulaşmıştır. İhracatın %90 ını gıda ürünleri oluşturmaktadır. Gıda ürünleri arasındaki başlıca ihraç ürünlerimiz ise meyveler, kabuklu yemişler, konserveler ve unlu mamullerdir. Kişisel ve ev bakım ürünleri ihracatında ise ilk sırada sabunlar yer almaktadır. Söz konusu ürün grubunu deterjanlar, tıraş müstahzarları, deodorantlar, banyo müstahzarları, makyaj ve cilt bakım ürünleri takip etmektedir. Küresel dünyada uluslararası ticaretin değişen kuralları ülkemiz ihracatçısını da yeni pazar arayışlarında yeni kanallar bulmaya ve yeni çözümler üretmeye zorlamaktadır. Bu açıdan Kanada hızlı tüketim malları sektöründe yeni açılım ve fırsatlar bulunmaktadır. Özellikle üst ve orta gelir grubu tüketicileri yanında etnik nüfusun da ihracatçı firmalarımız açısından değerlendirilmesi gereken bir potansiyel taşımaktadır. İç piyasada tüketimin yüksek olması nedeniyle, iyi bir fiyatla pazara sunulan iyi bir ürünün pazarda tutunma şansının yüksek olduğu düşünülmektedir. Kanada daki dağıtım kanallarının yapısı, distribütörler, zincir mağazalar satış ve dağıtım kanalları, toptan ve perakende alıcılarının tercihleri, Türk ürünleri hakkındaki algıları ve ülkemiz ihracatçılarının pazarda dikkat etmesi gerekenler konusunda 27 Ekim 5 Kasım 2013 tarihleri arasında Kanada nın Toronto şehrinde gerçekleştirilen Yerinde Pazar Araştırması kapsamında; gıda ihracatçısı firmalarımızın pazara girişte fiyat ve ambalajlama stratejilerini belirlemelerinde yol gösterici olması bakımından perakende gıda pazarı ve kozmetik ürünleri dağıtım kanalının incelenmesi amacıyla merkezleri Ontario da bulunan zincir marketlerin satın alma birimleriyle görüşülerek perakende sektöründe satın alma stratejileri konusunda araştırma yapılmıştır. Firma ziyaretleri için gerçekleştirilen ortak çalışma çerçevesinde Toronto Ticaret Müşavirliğimiz aracılığıyla Kanada nın en büyük zincir marketleri arasında yer alan Wal Mart Canada ve Loblaw gibi global satın alma direktörleri ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşülen zincir market yetkililerinden Loblaw, özellikle Kanada için yeni ve pazarlanabilir bir ürün olması halinde zincir marketlerinin her türlü yenilikçi (innovativ) ve işlenmiş gıda ürününe açık olduklarını ve bu ürünlerde firmalarımızın zincir marketle doğrudan bağlantıya geçebilecekleri belirtmiştir. Gıda ürünleri haricinde de özellikle bebekler için battaniye ve çarşaf tarzı ürünler, sağlık ürünleri (health and wellness), kozmetik ürünler, ve özel markalı ürünler (private label) konusunda potansiyel bulunduğu belirtilmiştir. Ayrıca Kanada pazarında zincir marketlerle çalışmak isteyen firmaların da hem pazarı tanıma hem de HACCP, ISO gibi standartlar çerçevesinde ürün geliştirme anlamında daha fazla çaba göstermelerinin gerektiği beliriltilmiştir. Firmalarımızın ambalajlamaya ayrıca ambalaj üzerindeki etikette ürünün İngilizce ve Fransızca tanıtımına dikkat etmeleri gerekmektedir. 6

7 Ayrıca gayri resmi olarak edinilen bilgiye göre marketlerde raf fiyatlarının bin Dolar civarında olduğu ve ürüne göre değişmekle birlikte %20 30 karla çalışıldığı tespit edilmiştir. Raflarda çeşitli Kanadalı distribütörlerce sağlanan Türk menşeli sert kabuklu ve kuru meyveler, kurutulmuş domates, lokum, bisküvi, zeytin, zeytinyağı, turşu ve bazı konserve ürünlerin bulunduğu görülmüştür. 7

8 1. KANADA DA TÜKETİCİ TERCİHLERİ 1.1 NÜFUS YAPISI Yaklaşık 33,2 milyon kişilik nüfusuyla Kanada nüfus bakımından OECD ülkeleri arasında 12.sırada bulunmaktadır yılları arasında nüfus %16 civarında artmış olup, söz konusu artışın yılları arasında %17,6 civarında gerçekleşmesi beklenmektedir. Nüfusun dışarıdan göç nedeniyle artacağı tahmin edilirken, düşük doğum hızının bu nüfus artış hızını dengeleyeceği düşünülmektedir yılında Kanada nüfusunun 41,0 milyon olacağı tahmin edilmektedir. Yine düşük doğum hızı, nüfusun yaşlanmasına neden olmuş, 2012 yılında 37,6 olan ortalama nüfus yaşının 2030 yılında 39,8 olacağı hesaplanmıştır da 50 yaşını geçmiş vatandaşlar nüfusun yaklaşık %25 ini oluştururken, 2017 yılında 65 yaş üstünün ilk kez 0 14 yaş grubunu geçmesi beklenmektedir. Bu durum da tarım ve gıda ürünlerinin bu segmente göre de şekilleneceğini göstermektedir. Nüfusun yaşlanmasının evlere gıda hizmetleri sektörünü de etkileyeceği ve hazır yemek ile evlere servis yapan kuruluş sayısında artış olabileceği de düşünülmektedir. Genç nüfusun toplam nüfus içindeki payının azalmasına karşın, yine bu kesimin alışveriş kararlarında etkili olması nedeniyle, bu kesime yönelik ürün çeşitlendirilmesinin önemini koruyacağı tahmin edilmektedir. Tablo 1: Yaş İtibariyle Kanada Nüfus Yapısı (000 kişi) Yaş Aralığı * 2020* 2025* 2030* ve üstü Toplam Kaynak: Euromonitor*Tahmin 8

9 Geçtiğimiz 20 yıl boyunca, kadınlar çalışma hayatında aktif bir şekilde yer almışlar, bu durum da tüketici tercihlerine yansımış ve dolayısıyla işlenmiş ürünlere yönelik talep artmıştır. Yine bu durum doğum oranının düşmesine neden olmuş ve hane halkı sayısı düşmüştür. Ülkede göçmenlik önemli bir konu olarak gündemde olup, Kanada devleti nüfusta çeşitliliğe önem vermektedir. Avrupa kökenli vatandaşların toplam nüfus içindeki payı azalırken, 1970 ve 80 lerde Asya ve Ortadoğu kökenli göçmenler nüfusun yapısını değiştirmiştir. Tablo 2: Kökenleri İtibariyle Kanada Nüfus Yapısı (000 kişi) * 2020* 2025* 2030* Birleşik Krallık ABD Doğu Asya Güney Asya Güney Doğu Asya Afrika Orta ve Güney Amerika Batı Orta Asya ve Orta Doğu Doğu Avrupa Diğer Kuzey ve Batı Avrupa Güney Avrupa Diğer Toplam Etnik Toplam Yerli Toplam Kaynak: Euromonitor *Tahmin Bugünkü durum itibarıyla toplumun yaklaşık %70 i Hıristiyan olup, bu kategori içinde özellikle Doğu Avrupa dan gelen göçlerle Ortodoks nüfusunda artış olduğu ifade edilmektedir. Yine Asya, Ortadoğu ve Afrika dan gerçekleşen göçler farklı dinlerin de yaygınlaşmasına neden olmuştur lerden sonra uygulanan göçmenlik politikası çerçevesinde özellikle Müslüman, Hindu ve Budist inancına sahip nüfusta önemli artışlar gerçekleşmiştir. Tablo 3: Etnik Gruplar İtibarıyla Kanada Nüfus Yapısı (000 kişi) * 2020* 2025* 2030* İngiliz Fransız Güney Asyalı Alman Çinli

10 Afrikalı İtalyan Kızılderili Ukraynalı Polonyalı Dutch Diğer Toplam Kaynak : Euromonitor/Statiotios Canada *Tahmini 1.2 KANADA DA BAŞLICA TÜKETİCİ BÖLÜMLERİ Yeni doğan ve Bebekler yılları arasında azalmaya başlayan yeni doğan nüfusu dışarıdan göç yoluyla dengelenmeye çalışılmaktadır. Ancak kreş/anaokulu sayısının kısıtlı olmasının ve yeni doğan bebeklere yönelik düşük miktarlardaki aile yardımının, doğum oranlarının düşük kalmasında önemli bir faktör olduğu düşünülmektedir. Bu durumda aileler maddi olarak daha rahat olabilmek için kariyer sahibi olma yoluna gitmekte ve annelerin doğum yaşı yükselmektedir. Ebeveyn olma yaşı ortalama olarak yaş civarında gerçekleşmekte ve hatta zaman zaman 40 yaşını bile aşmaktadır. Maddi olanakları daha geniş olan ebeveynler, çocuk yetiştirmek için gerekli olduğunu düşündükleri harcamalardan kaçınmamaktadır. Tablo 4: Kanada da Bebek ve 2 Yaşından Küçük Çocukların Toplam Nüfus İçindeki Dağılımı ve Geleceğe Yönelik Tahmin (000) * Bebekler Toplam Nüfus İçindeki Payı (%) Yaşından küçük çocuklar Toplam Nüfus içindeki payı (%) Kaynak: Euromonitor *Tahmin Çocuklar Kanada da önümüzdeki yıllarda 2 3 yaşları arasında bulunan çocuk sayısının azalmaya başlayacağı tahmin edilmekle birlikte aile içi tüketim kararlarında söz konusu grubun daha etkin olacağı tahmin edilmektedir. Çocuk sayısının azalmasına karşın tek bir çocuğa yapılan harcamaların artması ve bunun da yılda toplam 1,5 milyar Kanada Doları olacağı tahmin edilmektedir. Yine her ebeveynin çalışması nedeniyle bu harcamalarında artacağı tahmin edilmektedir. 10

11 Tablo 5:Kanada da Çocukların Toplam Nüfus İçindeki Dağılımı ve Geleceğe Yönelik Tahmin (000) * Erkek Kız Toplam Toplam Nüfus içindeki payı (%) 11,07 10,95 10,25 9,06 8,46 8,37 Kaynak: Euromonitor *Tahmin Büyük Çocuklar yaş grubu olarak değerlendirilen büyük çocuklar kategorisinin toplam nüfus içindeki payının azalması beklenmektedir. Bu kategorinin markalara yönelik eğilimi çerçevesinde firmalar da bu beklentiye uygun marka yaratmaktadır. Yine bu yaş grubunun da kendilerine ait harçlıklarının olması ve ailede satın alma karar alma mekanizmalarında etkin olmaları, firmalar için önemli bir hedef grup haline gelmelerine neden olmuştur. Tablo 6: Kanada da Büyük Çocukların Toplam Nüfus İçindeki Dağılımı ve Geleceğe Yönelik Tahmin (000) * Erkek Kız Toplam Toplam Nüfus İçindeki Payı (%) 6,78 6,81 6,70 6,55 5,81 5,28 Kaynak: Euromonitor Ergenler Firmalar için önemli bir hedef grubu konumunda bulunan ergenlerin harcama güçlerinde önceki dönemlere oranla önemli değişiklikler görülmektedir. Sadece Quebec eyaletinde ergenler yılda yaklaşık 2 milyar $ harcamakta olup, bu harcamanın tüm ülke çapında 30 milyar Kanada $ ı olduğu düşünülmektedir. Yine bu kesimin ailede ciddi harcamalara katılım sağlamamaları nedeniyle, farklı ürünlere yönelik eğilimler önemli olup, fiyat ikinci planda kalmaktadır. Tablo 7: Kanada da Ergenlerin Toplam Nüfus İçindeki Dağılımı ve Geleceğe Yönelik Tahmin (000) * Erkek Kız Toplam Toplam Nüfus İçindeki Payı % 9,71 9,49 9,50 9,38 9,02 7,98 Kaynak: Euromonitor 11

12 Yüksek Öğrenim Gören Gençler Kanada da bu kesimde yer alan gençler sabit bir gelirlerinin bulunmaması nedeniyle fakir öğrenciler olarak değerlendirilmektedir. Kanada Tarım Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre gençlerin %81 i harcamalarını ağırlıklı olarak restoran ve barlarda gerçekleştirmektedir. Söz konusu harcama kişi başına Kanada $ ı olarak hesaplanmıştır. Tablo 8: Kanada da Yüksek Öğrenim Gören Gençlerin Toplam Nüfus İçindeki Dağılımı ve Geleceğe Yönelik Tahmin (000) * Erkek Kız Toplam Toplam Nüfus İçindeki Payı % 7,38 6,74 6,81 6,91 6,89 6,48 Kaynak: Euromonitor*Tahmin Genç Yetişkinler yaş arasındaki tüketicileri kapsayan bu grubun, nüfusun ortalama yaşının yükselmesiyle önümüzdeki dönemde ağırlığının artması beklenmektedir. Düzenli bir gelire sahip bulunan bu grup harcamalar konusunda daha serbesttir, ayrıca bu grupta bulunan tüketicilerin çocuk ev vb. konularda genellikle harcamaları bulunmamaktadır. Tablo 9: Kanada da Genç Yetişkinlerin Toplam Nüfus İçindeki Dağılımı ve Geleceğe Yönelik Tahmin (000) * Erkek Kız Toplam Toplam Nüfus İçindeki Payı % 23,99 21,07 20,34 20,35 20,76 19,86 Kaynak: Euromonitor *Tahmin Orta Yaşlı Yetişkinler Toplumda en geniş tüketici kitlesi yaş grubu arasında bulunan orta yaşlı yetişkinler grubudur. Bu kitlenin önümüzdeki dönemde de ağırlığının artacağı tahmin edilmekte olup, bu grubun en önemli özelliği düzenli gelire ve gidere sahip olan tüketicilerden oluşmasıdır. Tüketicilerin büyük çoğunluğunun ayrıca emeklilik fonları, seyahat ve çocuklarının eğitim masrafları gibi sabit giderleri bulunmakta, bu durum da harcamalarının niteliği üzerinde önemli etkiye sebep olmaktadır. Kanada da bu yaş grubundaki tüketicilerin yaklaşık %70 inin emeklilik fonlarına yatırım yaptıkları tahmin edilmektedir. Yine sağlıklı ürünler bu kesim için önemli bir yere sahip olup, harcamalar bu doğrultuda şekillenmektedir. 12

13 Tablo 10: Kanada da Orta Yaşlı Yetişkinlerin Toplam Nüfus İçindeki Dağılımı ve Geleceğe Yönelik Tahmin (000) * Erkek Kadın Toplam Toplam Nüfus İçindeki Payı % 39,78 42,44 43,85 44,21 43,65 43,00 Kaynak: Euromonitor *Tahmin Yaşlı Yetişkinler 59 yaş ve emekliler arasını kapsayan bu tüketim grubunda genellikle maaşı yüksek, belirli bir kariyer noktasına erişmiş tüketiciler yer almaktadır. Lüks tüketim harcamaları da genellikle bu kesim tarafından gerçekleştirilmekte olup, ayrıca bu kesimin sağlık harcamaları da yüksektir. Yine sağlıklı yaşamak için gerekli harcamalardan kaçınmadan bu grupta sağlıklı beslenmek önemli bir yere sahiptir ve lüks restoranlar, özel gıda ürünleri gibi ürünler de harcama kalemleri arasında yer almaktadır. Tablo 11: Kanada da Yaşlı Yetişkinlerin Toplam Nüfus İçindeki Dağılımı ve Geleceğe Yönelik Tahmin (000) * Erkek Kadın Toplam Toplam Nüfus İçindeki Payı % 22,36 24,71 27,75 29,97 29,60 28,40 Kaynak: Euromonitor *Tahmin Emekliler Kanada da en geniş kitle konumunda bulunan emeklilerin, yaşlanan nüfus ile birlikte toplum içindeki ağırlıklarının artması beklenmektedir. Bu durum karşısında firmalar bu kesime yönelik yeni ürün üretmeye başlamış ve pazarlama stratejilerinde bu çerçevede değişiklik yapmışlardır. Emeklileri iki ana grubu ayırmak mümkün olup, birinci grupta tüm hayatı boyunca çalışmış kısıtlı hareketliliğe sahip ve ancak gerekli ürünler için para harcayan emekliler yer almaktadır. Diğer grup aktif olarak sosyal yaşamda yer alan, seyahat eden ve kaliteli ürünler tüketmeye çalışan emeklilerden oluşmaktadır. Yine bu kesimdeki tüketicilerin torunlarıyla ilgilenmek istemeleri, torunlara yönelik harcamaların artmasına neden olmaktadır. Tablo 12: Kanada da Emeklilerin Toplam Nüfus İçindeki Dağılımı ve Geleceğe Yönelik Tahmin (000) * Erkek Kadın Toplam Toplam Nüfus İçindeki Payı % 15,53 16,10 16,64 17,54 19,26 21,41 Kaynak: Euromonitor *Tahmin 13

14 Tek Ebeveynli Haneler Geleneksel ailevi değerlerin Kanada da tekrar önem kazanmaya başlamasıyla tek ebeveynli hane sayısında önümüzdeki dönemde düşüş olacağı tahmin edilmektedir. Bu ailelerin dışarıdan daha çok hizmete ihtiyacı olup, ailelerin diğer üyeleri de bu hizmetlerin karşılanmasına yönelik zaman zaman yardımda bulunmaktadır. Bu hanelerde tüketime konu olan ürünlerin kolay hazırlanabilmesi çok önemli olup, bu haneler özellikle işlenmiş ürün tüketimine ağırlık vermektedir. Yine bu hanelerde genellikle tek gelire bağlı olduğu için gıda alışverişlerinde fiyat önemli bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Tablo 13: Kanada da Tek Ebeveynli Hanelerin Toplam Nüfus İçindeki Dağılımı ve Geleceğe Yönelik Tahmin (000) * Tek Ebeveynli hane sayısı Toplam Nüfus İçindeki payı (%) 10,00 9,85 9,50 8,61 7,74 6,94 Kaynak: Euromonitor *Tahmin Tek Kişilik Haneler Tek kişilik hane sayısında önümüzdeki önemli bir artış beklenmekte olup, bu kesimde yer alan tüketicilerin ağırlıklı olarak genç yetişkinlerden oluştuğu düşünülmektedir. Yine çocuksuz ailelerin boşanması, tek yaşayan emeklilerin vb. durumları tek kişilik hane sayısının artmasına neden olmaktadır. Kişilerin yaşına göre gıda tüketimi değişmekle birlikte, tek kişilik hanelerin tercihindeki en önemli değişiklik özellikle kolay hazırlanan yemeklere ağırlık vermeleridir. Tablo 14: Kanada da Tek Kişilik Hanelerin Toplam Nüfus İçindeki Dağılımı ve Geleceğe Yönelik Tahmin (000) * Tek kişilik hane sayısı Toplam nüfus içindeki payı (%) 23,11 24,91 28,60 34,54 38,79 42,53 Kaynak: Euromonitor Çift Gelirli Çocuksuz Aileler Son yıllarda sayılarında artış gözlenen grup çift gelirli çocuksuz aileler olup, firmalar için önemli bir hedef kitle durumuna gelmişlerdir. Kanadalı ailelerin daha ileri bir yaşta çocuk sahibi olmayı planladıkları ve kariyerlerinde belirli noktalara ulaşmayı düşünmeleri sonucu ortaya çıkan bu durum, yine çocukları büyüyünce tek başlarına yaşamaya başlayan ailelerin de bu kesime katılmalarıyla önemini artırmaktadır. Söz konusu grubun tüketimi ağırlıklı olarak seyahat, spor, giyim vb. ürünler üzerine yoğunlaşmaktadır. 14

15 Tablo 15: Kanada da Çift Gelirli Çocuksuz Ailelerin Toplam Nüfus İçindeki Dağılımı ve Geleceğe Yönelik Tahmin (000) * Çift gelirli çocuksuz aile sayısı Toplam nüfus içindeki payı (%) 23,99 24,03 24,81 24,88 25,45 26,61 Kaynak: Euromonitor Aileler Önümüzdeki dönemde aile sayısında azalma olacağı öngörülmektedir. Ailelerdeki ebeveynlerin evlenmekten ziyade birlikte yaşamaya başlamış olmaları da geleneksel aile sayısında azalmaya neden olmuştur. Birlikte yaşama genellikle İngilizce konuşan eyaletlerde yaygın olup, evlilik öncesi bir süreç olarak algılanmaktadır. Tablo 16: Kanada da Ailelerin Toplam Nüfus İçindeki Dağılımı ve Geleceğe Yönelik Tahmin (000) * Aileler Toplam nüfus içindeki payı (%) 37,12 35,25 31,61 27,10 23,31 20,15 Kaynak: Euromonitor *Tahmin 15

16 2.KANADA NIN HIZLI TÜKETİM MALLARI DIŞ TİCARETİ 2.1. KANADA HIZLI TÜKETİM MALLARI İTHALATI Kanada nın seçilmiş ürünlerde 2013 yılı hızlı tüketim malları ithalatı 33,3 milyar Dolar seviyesindedir. Ülkenin hızlı tüketim malları ithalatında başlıca ürünler altın ve altın mücevherat, içkiler, ekmek ve pastacılık ürünleri, hazır giyim, çikolata ve şekerlemeler, balıklar, kişisel bakım ürünleri, ev tekstil ürünleri ve meyvelerdir. Tablo 17: Kanada nın Hızlı Tüketim Malları İthalatı (1000 Dolar) GTİP Ürün Adı Genel Toplam Hızlı Tüketim Malları Toplam Altın (ham, yarı işlenmiş, pudra halinde) Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil) üzüm şırası 2106 Tarifenin başka yerinde yer almayan gıda müstahzarları 1905 Ekmek, pasta, kek, bisküvi vs. İle boş ilaç kapsülü mühür güllacı vs Kazak, süveter, hırka, yelek vb. Eşya (örme) Kadın/kız çocuk için takım, takım elbise, ceket vs Deri ve kösele vb. Den seyahat eşyası Kıymetli metaller ve kaplamalarından mücevherci eşyası 1806 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları 6203 Erkek/erkek çocuk için takım, takım elbise, ceket vs Sular (tatlandırıcılı, lezzetlendirilmiş) Tişört, fanila, diğer iç giyim eşyası (örme) Biralar (malttan) Saç müstahzarları Balık filetoları ve diğer balık etleri (taze/soğutulmuş/dondurulmuş) 6104 Kadın/kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, pantolon vs. (örme) 2103 Sos ve müstahzar; çeşni/lezzet verici karışımlar; hardal unu, irmiği ve hazır har 6302 Yatak çarşafı, masa örtüleri, tuvalet, mutfak bezleri 0806 Üzümler (taze/kurutulmuş) Turunçgiller (taze/kurutulmuş)

17 1904 Hububat esaslı kabartılmış gıda mamulleri Diğer kabuklu meyveler (taze/kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış/soyulmuş) 3401 Sabunlar, yüzey aktif organik maddeler Makarnalar Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil) 0804 Hurma, incir, avokado ve guava armudu, mango, mangost (taze/kurutulmuş) 3307 Traş müstahzarları, vücut deodorantları, tuvalet müstahzarları 6205 Erkek/erkek çocuk için gömlek Diğer sebzeler (sirke/asetik asitten başka usulde hazır. Konserve) (dondurulmamış 6115 Çorap; külotlu, kısa; uzun konçlu, soketler (örme) 2101 Kahve, çay ve paraguay çayı hülasası, esans, konsantreleri ve müstahzarları 0302 Balık (taze/soğutulmuş) Meyveler ve sert çekirdekli meyveler (dondurulmuş) 0902 Çay Soğan, salot, sarımsak, pırasa ve diğer soğanımsı sebzeler (taze/soğutulmuş) 6303 Perdeler ve iç storlar, perde ve yatak farbalaları 1509 Zeytinyağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) 2104 Çorba, et suyu ve karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları 6106 Kadın/kız çocuk için bluz, gömlek, gömlek; bluz (örme) 0713 Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış) 0712 Kurutulmuş sebzeler (bütün, kesilmiş, dilimlenmiş, kırılmış, toz halinde) 2002 Domates (sirke/asetik asitten başka usullerle hazırlanmış) 6911 Porselen ve çiniden sofra, mutfak ve tuvalet eşyası 6305 Eşya ambalajında kullanılan torba ve çuval Dokunmuş halılar, yer kaplamaları (kilim, sumak, karaman vb) 6301 Battaniyeler, diz battaniyeleri Sular (tatlandırıcısız, lezzetlendirilmemiş) Meyve (kurutulmuş) (0801, 0806'de kiler hariç)08. fasıldaki sert ve kabukluların 4803 Tuvalet temizlik kağıtları Ayçiçeği, aspir, pamuk tohumu yağları

18 (kimyasal olarak değiştirilmemiş) 6304 Diğer mefruşat eşyası ( pozisyonundakiler hariç) 0910 Zencefil, safran, zerdeçal, kekik, defne yaprakları, köri ve diğer baharat 2209 Sirkeler ve asetik asitten elde edilen sirke yerine geçen maddeler 2105 Dondurma ve yenilen diğer buzlar Anason, rezene, kişniş, kimyon, kimyonu tohumu ve ardıç meyveleri 0711 Geçici olarak konserve edilmiş sebzeler Kaynak: TradeMap Kanada hızlı tüketim malları ithalatının önemli bir kısmını ABD (%32), Çin (%13), Peru (%6), Arjantin (%4), Meksika (%4), İtalya (%3), Dominik Cumhuriyeti (%3), Şili (%2) ve Bangladeş den (%2) gerçekleştirmektedir. Ülkemiz ise %1,65 pazar payı ile 12. sırada yer almaktadır. Tablo 18: Kanada nın Hızlı Tüketim Malları İthalatında Başlıca Ülkeler (1000 Dolar ) Sıra Ülke Adı Pay (% ) 1 ABD ,69 2 Çin ,01 3 Peru ,46 4 Arjantin ,42 5 Meksika ,03 6 İtalya ,11 7 Dominik Cumhuriyeti ,04 8 Şili ,38 9 Bangladeş ,23 10 Fransa ,19 11 Mısır ,71 12 Türkiye ,65 13 Hindistan ,54 14 İngiltere ,50 15 Guyana ,38 16 Kamboçya ,23 17 Vietnam ,15 18 Nikaraguay ,98 19 İsviçre ,89 20 Tayland ,88 21 Güney Afrika ,81 22 Almanya ,81 23 Avustralya ,79 24 Brezilya ,71 18

19 25 İspanya ,67 26 Endonezya ,62 27 Belçika ,56 28 Hollanda ,51 29 Pakistan ,44 30 Eritra ,44 31 Moğolistan ,38 32 Kosta Rika ,33 33 Portekiz ,31 34 Filipinler ,29 35 Yeni Zelanda ,25 36 Fas ,24 37 Gürcistan ,22 38 Ermenistan ,22 39 Güney Kore ,21 40 Sudan ,21 Diğer Ülkeler Hızlı Tüketim Malları Toplamı Kaynak: TradeMap 19

20 3.TÜRKİYE NİN HIZLI TÜKETİM MALLARI DIŞ TİCARETİ 3.1 İHRACAT Hızlı tüketim malları bütün ülkelerde tüketicilerin bütçelerinin büyük kısmını oluşturmaktadır. Hızlı tüketim malları, hane halkı tarafından alınarak kısa sürede tüketilen ürünleri kapsamaktadır (gıda, kişisel bakım ürünleri, temizlik ürünleri, vb). Bu çalışmada hızlı tüketim malları olarak alınan ürünlerin GTİP numaraları ise: 03,04, 07, 08, 09, 11, 1509, 1512, 1704, 1806, 19,20, 2101, 2103, 2104, 2105, 2106, 22, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3401 ve 3402 dir. Türkiye nin hızlı tüketim malları ihracatı 2013 yılında bir önceki yıla göre % 12 artarak 14,8 milyar Dolar a ulaşmıştır. İhracatın %90 ını gıda ürünleri oluşturmaktadır. Gıda ürünleri arasındaki başlıca ihraç ürünlerimiz ise meyveler, kabuklu yemişler, konserveler ve unlu mamullerdir. Kişisel ve ev bakım ürünleri ihracatında ise ilk sırada sabunlar yer almaktadır. Söz konusu ürün grubunu deterjanlar, traş müstahzarları, deodorantlar, banyo müstahzarları, makyaj ve cilt bakım ürünleri takip etmektedir. Hızlı tüketim malları ihracatımızdaki başlıca ülkeler ise Irak (%18), Almanya (%9), Rusya (%8), İtalya (%4) ve ABD dir (%3). Tablo 19:Türkiye nin Hızlı Tüketim Malları İhracatı (1000 Dolar) HS Ürün Adı Genel Toplam Hızlı Tüketim Malları Toplam Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar Süt ve süt mamulleri, kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları, bal Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular Yenilen meyveler, kabuklu yemişler, turunçgil Kahve, çay ve baharat Buğday unu Zeytinyağı Ayçiçeği yağı Et, balık, kabuklu hayvan, yumuşakça vb hayvansal müstahzarlar Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil) Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları Unlu mamuller Sebze, meyve, bitki parçaları, sert kabuklu yemiş konserveleri Kahve, çay esans, konsantreleri ve müstahzarları Soslar ve müstahzarları; çeşni/lezzet verici karışımlar; hardal unu, irmiği ve hazır hardal Çorba, et suyu ve karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları Dondurma Tarifenin başka yerinde yer almayan gıda