Günlük Bülten. 21 Aralık Merkez Bankası Beklenti Anketi sonuçları açıklandı. ABD de mali uçurum konusunda uzlaşma sağlanamadı

Transkript

1 Aralık 0 Cuma Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 00 76,84.4 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 30,038.8 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 86,736.6 Günlük İşlm Hami-TÜM ($m), Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış % Dğ. S&P 500, % Dow Jons 3, % NASDAQ-Comp. 3, % Frankfurt DAX 7, % Paris CAC 40 3, % Londra FTSE 00 5, % Rusya RTS, % Shangai Composit, % Bombay Stok Ex. 9, % Brzilya Bovspa 6, % Arjantin Mrval, % Nikki 5 0, % Piyasa vrilri (Açık Piyasa) Kapanış Günlük (%) Ay (%) Yıl (%) İMKB 00 76,84.4 %0.0 %8.7 %48.4 USD/TRY.7763 %0. -%0.8 -%5.0 EUR/TRY.353 %0.0 %.6 -%4.0 EUR/USD.347 -%0. %3.4 %.0 Altın/Ons ($), %.7 -%5. %.7 Bono Piyasası Fiyat Basit Faiz (%) Bilşik Faiz (%) TRT05034T4 0.0 %7.6 %7.8 O/N Rpo (nt) %6.06 Döviz piyasaları TL'y gör harkt Kapanış Haftalık Aylık( Haftalık Aylık(%) (%) %) (%) USD/TRY %0.3 -%. %0.0 %0.0 USD/ZAR %. -%5.3 %.9 %4.3 USD/HUF 5. -%0.9 -%0.9 %0.6 -%0.3 USD/BRL %0.8 -%.7 %0.5 %0.5 USD/PLN %. -%4. %.0 %3.0 Mrkz Bankası Bklnti Ankti sonuçları açıklandı ABD d mali uçurum konusunda uzlaşma sağlanamadı Doğan Holding Syit Ömr santrali v Akz dağıtım il ilgilniyor Mrkz Bankası Bklnti Ankti sonuçları açıklandı. Mrkz Bankası, mali v rl sktördki karar alıılarla hr ay iki kz grçklştirdiği Bklnti Ankti nin 0 Aralık ayı. Dönm sonuunu açıkladı. Buna gör, Aralık ayı nflasyon bklntilrinin ağırlıklı ortalaması bir önki dönm 0.09 puan azalışla yüzd 0.59 düzyind tahmin dildi. Glk ayın TÜFE bklntisi 0.03 puan azalışla yüzd 0.73 olurkn, iki ay sonrasının TÜFE bklntisi 0.0 puan azalışla yüzd 0.54 oldu. 0 yılı sonu yıllık TÜFE bklntisi 0.6 puan azalışla yüzd 6.5 dn yüzd 6.46 y grildi. ay sonrasının yıllık nflasyon bklntisi bir önki dönm gör dğişmyrk 6.34 düzyind tahmin dilirkn, 4 ay sonrasının nflasyon bklntisi is yüzd 5.93 tn yüzd 5.89 a grildi. Hükümtin Orta Vadli Program da 0 yılı sonu TÜFE bklntisi yüzd 7.4 düzyind hdflnmişti. Cari ay sonu dolar kuru ortalaması bklntisi,7904 TL dn,7864 TL düzyin grildi. 0 yılı sonu dolar kuru bklntisi,7904 TL dn,7864 TL düzyin inrkn, glk ay sonrasının dolar kuru bklntisi is,83 TL dn,843 TL düzyin çıktı. 0 yılı sonu ari işlmlr açığına ilişkin bklnti milyar 779 milyon dolar azalışla 55 milyar 55 milyon dolar düzyind tahmin dildi. Glk yılsonu ari işlmlr dngsi açığı bklntisi is 7.7 milyon dolar azalışla 6 milyar dolar oldu. Ekonomidki ari yılsonu büyüm bklntisi bir önki dönm gör 0. puan azalışla yıllık yüzd 3 düzyind tahmin dildi. Glk yılsonu büyüm oranına ilişkin bklnti is dğişmyrk yüzd 4.4 olarak öngörüldü yıllarını kapsayan OVP d 0 yılı için yıllık büyüm hdfi yüzd 3. olarak tahmin dildi.

2 Piyasa Yorumu Global Piyasalar: Piyasa Gündmi 7 Aralık Pazartsi Türkiy Tüktii Güvni - Kasım Türkiy İşsizlik Oranı - Eylül Euro Zon Dış Tiart Dngsi - Ekim 8 Aralık Salı İngiltr TÜFE - Kasım İngiltr Paraknd Fiyat Endksi - Kasım ABD Cari Açık - 3.Çyrk 9 Aralık Çarşamba ABD İnşaat İzinlri - Kasım 0 Aralık Prşmb Almanya Ürtii Fiyatları - Kasım Aralık Cuma Almanya - İthalat Fiyat Endksi İngiltr GSMH - 3.Çyrk İMKB00 v USD/TRY son 30 günlük prformans 80, , , , , , , , ,000.0 o v Ṉ o v Ṉ Avrupa borsalarında yatay bir syir yaşanırkn, ABD borsaları Tmsililr Mlisi nin Cumhuriytçi sözüsü Bohnr in gçtiğimiz gün ortaya koyduğu B planı na rağmn ABD Başkanı Obama il bir uzlaşma yapılabilğin ilişkin açıklamalarıyla ortalamada %0.6 yüksldi. Asya borsaları B planı nın oylan(a)maması sonrasında yni gün ngatif ğilimli bir başlangıç yaparkn, ABD futur ları ortalamada %.5 varan düşüşlrl işlm görüyor. ABD 0 yıllık tahvilin gtirisi risk algılamalarındaki bozulmanın da tkisiyl %.80 sviylrindn açıldığı günü %.76 sviylrindn tamamlarkn, bu sabah itibariyl ilk işlmlr %.75 sviylrindn gçiyor. ABD d mali uçurum tarafındaki glişmlr kadar vri açıklamalarının takip dildiği günd USD d bant harkti ön çıkarkn, EURUSD paritsi aralığında harkt ttiği günü.34 sviylrindn tamamladı. Bu sabah itibariyl.3 sviylrindn gün başlayan EURUSD paritsinin aralığında harkt tmsini bkliyoruz. Bklntilrdn iyi gln ABD vrilri v mali uçurum a ilişkin dvam dn kaygılar altın fiyatlarındaki düzltmnin dvam tmsin ndn olurkn, altının ons fiyatı USD 635 USD 67 aralığında harkt ttiği günü USD 647 sviylrindn tamamladı. Bu sabah itibariyl USD 646 sviylrindn gün başlayan altında ABD vrilri takip dilk. Bugün için altının USD 67 USD 660 aralığında harkt tmsini bkliyoruz. Yurtiçi Piyasalar: XU00 USD/TRY (Sağ taraf) Gün pozitif ğilimli başlayan İMKB d görünüm ikini sans il birlikt bozulurkn, İMKB-00 kapanışa doğru banka hisslrin gln satışlarla günü yatay tamamladı. Asya piyasalarındaki ngatif ğilimli syr d bağlı olarak gün satıılı bir başlangıç yapabilğini düşündüğümüz İMKB d yönü piyasa oyunularının risk algılamaları tayin dk. Bugün için İMKB-00 un 76,300 77,600 aralığında harkt tmsini bkliyoruz. Bono piyasasındaki satış ğilimi dün d dvam drkn, göstrg bononun bilşik faizi %5.90 sviylrindn açıldığı günü %6.0 sviylrindn tamamladı. Bu sabah itibariyl tzgahüstü piyasalarda %6.0 sviylrindn yatay başlayan göstrg bononun gün içind % %6.5 aralığında işlm görmsini bkliyoruz. Türk lirasındaki zayıflık dün bir kadm blirginlşirkn, USDTRY kuru aralığında harkt ttiği günü.786 sviylrindn tamamladı. Bu sabah itibariyl.79 sviylrindn gün başlayan USDTRY nin gün içind aralığında harkt tmsini bkliyoruz.

3 Şirkt Habrlri İMKB00'd hiss harktlri En çok yüksln 5 Hiss Adı Kapanış Dğişim Alarko Holding 4.78 %3.9 Doğan Holding 0.85 %3.7 3 Trakya Cam.34 %.6 4 Banvit 3.96 %.6 5 Tkfn Holding 7.36 %.5 En çok düşn 5 Hiss Adı Kapanış Dğişim Göltaş Çimnto %6. Gözd Girişim %5.0 3 Good-Yar %3.0 4 Nt Turizm %.9 5 Kartonsan %.9 En yüksk haimli 5 Hiss Adı Kapanış İşlm hami Türk Hava Yolları Vakıflar Bankası İş Bankası (C) T. Halk Bankası Göltaş Çimnto Citibank İsviçr 6 milyon dolar dğrindki Tav hisssini kayıt altına almak için başvuruda bulundu. Citibank İsviçr.5 milyon Tav hisssini kayıt altına almak için İMKB y başvurdu. Satışa konu olan hisslr 6 milyon dolar il hissnin günlük işlm haminin altında bulunuyor. Tav hisslri için kısa vadd sınırlı bir baskı bklnbilir. Aksa Enrji Syit Ömr özllştirm ihalsi için ön ytrlilik başvurusunda bulundu. Aksa Enrji Syit Ömr trmik santralinin v ona bağlı kömür madnlrinin özllştirm ihalsi için ön ytrlilik başvurusunda bulunduğunu v ön tklif vrdiğini açıkladı. Rutrs a gör Syit Ömr santrali 600 MW kurulu gü v 0 in sonunda %74 kapasit kullanım oranına sahip. Doğan Holding lktrik ürtim tsisi v lktrik dağıtım tsisi satın almak için tklift bulunuyor. Doğan Holding Syit Ömr trmik santrali v ona bağlı kömür madnlrinin özllştirilmsind ön ytrlilik başvurusu yaptığını açıkladı. Şirkt ayrıa Akkök Grup il lktrik dağıtım şirktlri olan Akz in hisslrini satın almak için görüştüklrini açıkladı. Doğan Holding in, sahibi olduğu Doğan Enrji araılığıyla lktrik ürtim sktöründ halihazırda ortaklıkları bulunmaktadır. Doğan Enrji toplam kapasitlri 633 MW olan Aslanık v Boyabat hidrolktrik santrallrinin %33 ün v toplam kapasitsi 47 MW olan iki adt rüzgar santralinin tamamına sahip. Holdingin lind bulunan nakit. milyar dolar il yatırım fırsatları aramaktaydı. Görünn o ki, bu aşamada lktrik ürtim v dağıtım sktörü büyüm için anahtar sktörlr olarak görülüyor. Hiss fiyatlarının konu il ilgili daha dtaylı bilgilr açıklandığında pozitif tkilnbilği öngörülbilir. Ptkim Irak tan nafta ithal dbilk. İthalat yasasındaki dğişiklrl Ptkim için n önmli hammadd olan naftanın ynidn sınıflandırılmasıyla, Ptkim Irak tan nafta ithal dbilk. Dtaylar hnüz açıklanmamasına rağmn bu durumun 03 yılında Ptkim in maliytlrin v karlılığına olumlu yansıyaağı öngörülbilir. Ptkim d yöntim dğişikliği açıklandı. Ptkim dn yapılan açıklamada, Gnl Müdür Hayati Öztürk ün görvindn ayrılması il boşalan Gnl Müdürlük pozisyonuna Naksan Plastik şirktind 00 yılından bu yana Gnl Müdürlük görvini sürdürmkt olan Saadttin Korkut un atandığı açıklandı. Eski Gnl Müdür Hayati Öztürk Yöntim Kurulu Üyliği görvi il şirktt çalışmalarına dvam dk. Türk Hava Yolları yılda 50 bin askr taşınması için anlaşma imzaladı. Bu anlaşmaya gör şirkt yaklaşık 4 noktaya grktiğind diğr havayolları il d işbirliği yaparak askr taşınmasında rol alaak. Şirkt finansal tkisi konusunda bir açıklama yapılmasa da, şirkt finansallarına tkinin sınırlı olmasını bkliyoruz. Bu raporda bahsi gçn şirktlr için HSBC nin son araştırma notlarında vrdiği tavsiy v hdf fiyatlar şu şkilddir: [PETKM.IS; Mvut Fiyat:.47 TL, Hdf Fiyat:.50 TL, Endksin Üzrind Gtiri] [THYAO.IS; Mvut Fiyat: 6.6 TL, Hdf Fiyat: 5.90 TL, Endksin Üzrind Gtiri] [AKSEN.IS; Mvut Fiyat: 4.8 TL, Hdf Fiyat: 5.30 TL, Endksin Üzrind Gtiri] [TAV.IS; Mvut Fiyat: 9.30 TL, Hdf Fiyat:.50 TL, Endksin Üzrind Gtiri] [DOHOL.IS; Mvut Fiyat: 0.85 TL, Hdf Fiyat: 0.90 TL, Endks Parall Gtiri]

4 HSBC Yatırım - Araştırma Bölümü Cnk Orçan - Araştırma Dirktörü Bülnt Yurdagül - Araştırma Dirktörü Tamr Şngün - Müdür Lvnt Bayar Kıdmli Analist Mlis Mtinr - Ekonomist nkoran@hsb.om.tr bulntyurdagul@hsb.om.tr tamrsngun@hsb.om.tr lvntbayar@hsb.om.tr mlismtinr@hsb.om.tr HSBC Bank Fatih Krsti - Stratjist (HSBC Hazin Satış) fatihkrsti@hsb.om.tr Yasal Çkinlr Bu rapor HSBC Yatırım Mnkul Dğrlr A.Ş. ( HSBC ) tarafından yalnıza Türkiy d yrlşik müştrilrini bilgilndirmk amaıyla düznlnmiştir. Raporun HSBC il ilişkili bir kuruluşun müştrisi tarafından alınması durumunda bilgilrin kullanılabilirliği alan kişi v bu kuruluş arasındaki akdi ilişkiy tabi olaaktır. Bu rapor, yalnıza yniliklr v olaylara karşı ilk tpki olarak hazırlanmış olup; araştırma tavsiysi olarak görülmmlidir. Burada yr alan yatırım bilgi yorum v tavsiylri yatırım danışmanlığı kapsamında dğildir. Yatırım danışmanlığı hizmti; araı kurumlar portföy yöntim şirktlri mvduat kabul tmyn bankalar il müştri arasında imzalanaak yatırım danışmanlığı sözlşmsi çrçvsind sunulmaktadır. Burada yr alan yorum v tavsiylr, yorum v tavsiyd bulunanların kişisl görüşlrin dayanmaktadır. Bu görüşlr mali durumunuz il risk v gtiri trihlriniz uygun olmayabilir. Bu rapor, ayrıa, hrhangi bir yatırım araının alımı ya da satımı için davt, tklif vya tavsiy yrin gçmmktdir. Bu ndnl sad burada yr alan bilgilr dayanılarak yatırım kararı vrilmsi bklntilriniz uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapordaki bilgilr HSBC nin güvnilirliğin inandığı sağlam kaynaklardan drlnmiştir. Anak bilgilrin doğruluğu bağımsız olarak tyit dilmmiş olup. HSBC bilgilrin doğruluğu v bütünlüğü konusunda garanti vrmmkt v doğabilk hatalarda sorumluluk üstlnmmktdir. Blirtiln görüşlr HSBC Araştırma Bölümü n ait olup öndn blirtilmdn dğişiklik yapma hakkı saklıdır. HSBC v ilişkili kuruluşlar v/vya bu kuruluşlarda çalışan prsonl araştırma raporlarında sözü diln (vya ilişkili) mnkul kıymtlr yatırım yapabilir v zaman içrisind pozisyonlarını dğiştirbilir. HSBC v ilişkili kuruluşları bu raporda sözü diln (vya ilişkili) mnkul kıymtlri satın alma taahhüdünd bulunmuş olabilir, bu mnkul kıymtlri kayıtlı piyasalarda alıp satabilir v sözü diln şirktlr yatırım bankaılığı vya araılık hizmtlri vrbilir. Araştırma raporlarında yr alan bilgilr v görüşlr raporun hazırlandığı sırada gçrli olan vrgi oranlarını tml almakla birlikt, bu oranlar zaman içind dğişknlik göstrbilir. Gçmiş prformans glkt srgilnk prformans hakkında blirlyii olmayabilir. Yatırımların vya gtirilrin dğri artabilği gibi azalabilir v yatırılan anaparanın altına da düşbilir. Araştırma raporunda bahsi gçn yatırımlarda kullanılan para birimi il raporun ulaştığı yrlrd kullanılan yrl para biriminin farklı olması durumunda döviz kurlarındaki dğişimlr o yatırımın dğr fiyat ya da gtirisind olumsuz tkilr yaratabilir. Etkin bir piyasası bulunmayan yatırım araçları söz konusu olduğunda yatırımların likidit dilmsi dğr tspiti ya da taşınan riskin boyutlarına ilişkin güvnilir bilgilr ulaşmak açısından zorluklar oluşabilir. HSBC Yatırım Mnkul Dğrlr A.Ş. Esntp Mah. Büyükdr Cad. No:8 Şişli / İstanbul Tlfon: Faks:

5 5