Günlük Strateji Bülteni

Transkript

1 2.776, ,9 3.49, ,6 2.2,8 Günlük Strateji Bülteni 17 Haziran 216 Cuma Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 16 Haziran %Değ. Ybb BIST ,7-2,1% 4,1% BIST ,3-2,1% 4,9% VIOP3 Endeks 91,75-3,% 4,9% S&P ,,3% 1,7% DJI ,1,5% 1,8% DAX 9.55,5 -,6% -11,1% RTS 895, -1,7% 18,2% Parite 16 Haziran %Değ. Ybb USD/TRY 2,9312,%,5% EUR/TRY 3,2998,3% 4,1% ($+ )/TRY 3,115,1% 2,4% EUR/USD 1,1255,4% 3,6% Emtia 16 Haziran %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 47,8 1,2% 14,3% Bakır ($/ton) 4.535, -2,3% -3,6% Altın ($/ons) 1.284,6-1,4% 2,9% Gümüş ($/ons) 17,4-1,7% 25,1% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) KIPA 2% KENT -12% GARAN 515 ESEMS 18% ACSEL -6% THYAO 186 VKFYO 13% VERTU -6% HALKB 172 UMPAS 4% DAGI -6% AKBNK 139 EPLAS 4% FFKRL -6% ISCTR 116 BIST 1 ve Gösterge Endeksler Fed kararı ardından gözlerin Brexit tarafına çevrilmesi, hem yurt dışı hem de BİST tarafında satıcılı seyrin devam etmesini de beraberinde getirdi. Güne satışlarla 75.8 seviyelerinden başlayan BİST, günün devamında 75. seviyelerine kadar geri çekilmesini sürdürürken, kapanışı da seviyesinden gerçekleştirdi. Dün İngiltere Merkez Bankası beklentilere paralel faiz oranları ve varlık alım programında değişikliğe gitmedi. Ancak BOE toplantı ardından yaptığı açıklamada, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının üretim ve enflasyon görünümünü etkileyebileceğini belirtirken, sterlinin daha sert değer kaybedebileceğini ifade etti. Özellikle açıklanan son anketlerde, İngiltere'nin AB'den ayrılma yönünde kararın önde olması ile artan Brexit endişelerinin yanı sıra önceki gün FOMC üyelerinin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmesinin küresel büyüme endişelerini arttırması nedeniyle Avrupa ve ABD borsalarında gün içinde satış baskısı gözlendi. Ancak, dün İngiltere İşçi Partisi milletvekili Jo Cox'un seçim bölgesinde öldürülmesinin ardından, referandumda iki tarafın Brexit kampanyalarına devam etmelerine ara verilmesi ardından endişelerin azalması ile ABD borsaları kayıplarını toparlayarak günü artıda tamamladı. Bugün yurt içinde önemli bir gündem maddesi yer almamakta, yurt dışında ise Avro Bölgesinden cari denge ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi nin konuşması takip edilecek. ABD tarafında ise konut ve inşaat verileri açıklanacak. Brexit endişeleri ile satış baskılı seyirlerin ardından sabah itibariyle Asya piyasalarında toparlanma göze çarparken, Avrupa tarafında da piyasaların güne %1 in üzerinde yükselişle başlaması beklenmekte. Yurt dışı piyasalardaki bu toparlanmanın da etkisiyle BİST in güne 76. seviyelerine doğru yönelerek başlamasını bekliyoruz. Günün devamında ise yurt dışı piyasalardaki alıcılı seyir sürdüğü sürece BİST tarafında toparlanma çabaları devam edecektir. Makro Ekonomi & Politika Haberleri Yabancı yatırımcılar 1 Haziran 216 haftasında 58 mn $ hisse alımı gerçekleştirdi (=) TCMB Haziran ayı beklenti anketi sonuçları açıklandı: Enflasyon beklentisinde gerileme (+) İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-1 (Sol) Sektör ve Şirket Haberleri Kısa Kısa Şirket Haberleri: DOAS, GLYHO Takvim Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki /6 13/6 14/6 15/6 16/ Haz. Avro Bölgesi 11: Mar. Cari Denge 18,6 27,3 Mlr 17 Haz. ABD 15:3 May. Konut Başlangıçları 89, Bin Bin 17 Haz. ABD 15:3 May. Konut Başlangıçları -Aylık % 26,4-1,9% 6,6% 17 Haz. ABD 15:3 May. İnşaat İzinleri 62, Bin 1.13 Bin 17 Haz. ABD 15:3 May. İnşaat İzinleri - Aylık % 23,2 1,7% 4,9% 17 Haz. Avro Bölgesi 18: ECB Başkanı Draghi'nin konuşması MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5

2 Makro Ekonomi & Politika 17 Haziran 216 Cuma Yabancı yatırımcılar 1 Haziran 216 haftasında 58 mn $ hisse alımı gerçekleştirdi (=) TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü, 1 Haziran ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 58 mn $ net alım olarak gerçekleşirken, aynı dönemde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise, 61 mn $ düşüş gösterdi. Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 43,2 mlr $ olan hisse senedi stoku 1 Haziran ile sona eren haftada 43,7 mlr $ yükselirken, DİBS stoku ise 36, mlr $ olarak gerçekleşti. Aynı dönemde repo miktarı 4,13 mlr $ oldu. Hisse Senedi Net Hareketler, Haftalık, mn $ /6 216/ DIBS Net Hareketler, Haftalık, mn $ /6 216/ Haftalık Net Alım/Satım Aylıklandırılmış Alım/Satım Haftalık Net Alım/Satım Aylıklandırılmış Alım/Satım Kaynak: TCMB TCMB Haziran ayı beklenti anketi sonuçları açıklandı: Enflasyon beklentisinde gerileme (+) TCMB anketi sonuçlarına göre, yıl sonu TÜFE beklentisi %7,8 den %7,64 a geriledi. Haziran ayı TÜFE beklentisi ise %,65 den %,11 e düştü. 12 ay ve 24 ay sonrası TÜFE beklentileri ise sırasıyla %7,81 den %7,6 a ve %7,14 den %6,95 seviyesine gerilemiştir. 216 yılsonu döviz kuru ($/TL) beklentisi 3,11 den 3,1 e geriledi. GSYH 216 yılı büyüme beklentisi ise %3,6 dan %3,67 'a yükselirken, aynı dönem için cari işlemler açığı beklentisi 32,8 mlr $ dan 32,5 mlr $ a gerilemiştir. TCMB Beklenti Anketi Nisan-16 Mayıs-16 Haziran-16 TÜFE Beklentisi % (Yıl Sonu) 7,91 7,8 7,64 TÜFE Beklentisi % (12 Ay Sonrası) 7,78 7,81 7,6 TÜFE Beklentisi % (24 Ay Sonrası) 7,14 7,14 6,95 ABD Dolar Kuru Beklentisi (Yıl Sonu) 3,79 3,187 3,18 Yıllık Cari İşlemler Dengesi Beklentisi, mlr $ (Yıl Sonu) -32,94-32,81-32,53 Yıllık GSYH Büyüme Beklentisi % (Yıl Sonu) 3,62 3,6 3,67 Kaynak: TCMB Yorum: Anket sonuçlarına göre, büyüme oranında hafif artış ve cari açıktaki sınırlı iyileşme beklentilerinin yanı sıra, 24 ay sonrası enflasyon tahmini 5 ay sonra ilk kez %7, seviyesinin altına geriledi. TCMB'nin 216 yılı ikinci enflasyon raporunda, enflasyonun 216 yılı sonunda orta noktası %7,5 olmak üzere %6,3 ile %8,7 aralığında, 217 yılı sonunda, orta noktası %6, olmak üzere, %4,2 ile %7,8 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5

3 Sektör & Şirket Haberleri 17 Haziran 216 Cuma Kısa Kısa Şirket Haberleri (=) Doğuş Otomotiv (DOAS): VW Ceo'su Matthias Müller, yeni stratejilerinin, elektrikli motorlara ve sürücüsüz otomobillere ağırlık vermek olduğunu söyledi. Volkswagen bünyesinde yer alan 12 marka altında şu anda 34 model otomobil üretiliyor. Yeni dönemde model sayısının düşürüleceğini belirten Müller, bugüne kadar 12 farklı kategoride yapılan üretimin de ekonomik, geniş iç hacim, premium ve spor otomobiller olmak üzere dört kategoriye indirileceğini söyledi. (=) Global Yatırım Holding (GLYHO): Bloomberg HT haberine göre, Global Liman 217 de Londra da halka arzı değerlendiriyor. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5

4 Haftalık Ajanda 17 Haziran 216 Cuma Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 17 Haz. Avro Bölgesi 11: Mar. Cari Denge 18,6 27,3 Mlr 17 Haz. ABD 15:3 May. Konut Başlangıçları 89, Bin Bin 17 Haz. ABD 15:3 May. Konut Başlangıçları -Aylık % 26,4-1,9% 6,6% 17 Haz. ABD 15:3 May. İnşaat İzinleri 62, Bin 1.13 Bin 17 Haz. ABD 15:3 May. İnşaat İzinleri - Aylık % 23,2 1,7% 4,9% 17 Haz. Avro Bölgesi 18: ECB Başkanı Draghi'nin konuşması 2 Haz. Japonya 2:5 Nis. Dış Ticaret Dengesi 72,4 823 Mlr Yen 2 Haz. Japonya 2:5 Nis. İhracat- Yıllık % 27,96-1,1% 2 Haz. Japonya 2:5 Nis. İthalat- Yıllık % 23,66-23,3% 2 Haz. Almanya 9: Nis. ÜFE - Aylık % 57,63,1% 2 Haz. Almanya 9: Nis. ÜFE - Yıllık % 55,93-3,1% 2 Haz. Türkiye 1: May. Yurt Dışı ÜFE- Aylık % 55, -,45% 21 Haz. Almanya 12: May. Zew Cari Endeksi 94,92 53,1 21 Haz. Almanya 12: May. Zew Beklenti Endeksi 96,61 6,4 21 Haz. Avro Bölgesi 12: May. Zew Beklenti Endeksi 67,44 6,8 21 Haz. Türkiye 14: Haz. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Haftalık Repo Faizi) 96, 7,5% 21 Haz. Türkiye 14: Haz. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borç Verme Faizi) 72, 9,5% 21 Haz. Türkiye 14: Haz. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borçlanma Faizi) 56, 7,25% 21 Haz. ABD 17: FED Başkanı Yellen, yarıyıl para politikası raporunu Senato Bankacılık Komitesi'ne sunacak. 22 Haz. Türkiye 1: May. Tüketici Güven Endeksi 2, 68,75 22 Haz. ABD 14: 17 Haz. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 22 Haz. Avro Bölgesi 17: Haz. Tüketici Güven Endeksi- Öncü 81,4-7, 22 Haz. ABD 17: May. 2. EL Konut Satışları 88, 5,45 Mn 22 Haz. ABD 17: May. 2. El Konut Satışları - Aylık % 52, 1,7% 23 Haz. Fransa 9:45 May. İş Ortamı Güven Endeksi 2,78 12, 23 Haz. Fransa 1: Haz. Markit PMI İmalat- Öncü 9, 48,4 23 Haz. Fransa 1: Haz. Markit PMI İmalat Dışı- Öncü 7, 51,6 23 Haz. Fransa 1: Haz. Markit PMI Bileşik- Öncü 7, 5,9 23 Haz. Almanya 1:3 Haz. Markit/BME PMI İmalat- Öncü 9, 52,1 23 Haz. Almanya 1:3 Haz. Markit PMI İmalat Dışı- Öncü 7, 55,2 23 Haz. Almanya 1:3 Haz. Markit/BME PMI Bileşik- Öncü 7, 54,5 23 Haz. Avro Bölgesi 11: Haz. Markit PMI İmalat- Öncü 9, 51,5 23 Haz. Avro Bölgesi 11: Haz. Markit PMI İmalat Dışı- Öncü 7, 53,3 23 Haz. Avro Bölgesi 11: Haz. Markit PMI Bileşik- Öncü 76,74 53,1 23 Haz. ABD 15:3 May. Chicago Ulusal Aktivite Endeksi 63,2,1 23 Haz. ABD 15:3 18 Haz. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,4 23 Haz. ABD 16:45 Haz. Markit PMI İmalat- Öncü 9, 5,7 23 Haz. ABD 17: Nis. Yeni Konut Satışları 9,4 619 Bin 23 Haz. ABD 17: Nis. Yeni Konut Satışları- Aylık% 49,6 16,6% 23 Haz. ABD 17: May. CB Öncü Göstergeler Endeksi % 83,2,6% 23 Haz. ABD 18: May. Kansas City Fed İmalat Endeksi 17,6-5, 23 Haz. İngiltere İngiltere'nin AB'de kalıp kalmayacağını oylamak için referandum gerçekleştirilecek. Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5

5 17 Haziran 216 Cuma Genel Müdürlük Akatlar Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş İstanbul (212) Araştırma ve Strateji Müdürlüğü Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5