Günlük Strateji Bülteni

Transkript

1 2.422, , , , ,3 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 28 Haziran %Değ. Ybb BIST ,3 2,4% 7,3% BIST ,2 2,4% 8,6% VIOP030 Endeks 93,175-3,5% 6,5% S&P ,1 1,8% -0,4% DJI ,7 1,6% -0,1% DAX 9.447,3 1,9% -12,1% RTS 905,4 1,9% 19,6% Parite 28 Haziran %Değ. Ybb USD/TRY 2,9069 0,3% -0,3% EUR/TRY 3,2174 0,4% 1,5% ($+ )/TRY 3,0615 0,1% 0,6% EUR/USD 1,1067 0,1% 1,8% Emtia 28 Haziran %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 48,8 0,4% 16,7% Bakır ($/ton) 4.818,0 2,3% 2,4% Altın ($/ons) 1.318,5 0,5% 24,2% Gümüş ($/ons) 18,0 1,1% 29,8% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) ANSA 20% KERVN -15% GARAN 742 TRNSK 20% EUHOL -12% THYAO 596 MCTAS 18% TSGYO -9% HALKB 214 ULAS 14% EUYO -8% ISCTR 182 LINK 14% KAPLM -8% AKBNK 177 BIST 100 ve Gösterge Endeksler İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) /06 23/06 24/06 27/06 28/ Yurtiçinde dün sert alımlarla endeks seviyelerini test etti ve kapanışını hemen bu seviyelerin altında seviyelerinden gerçekleştiril. Yükseliş eğilimine karşın endeksteki hacim yetersizliği dün de devam etti. İngiltere'de referandumdan AB'den ayrılma kararı çıkması sonrası iki gün art arda görülen sert düşün Avrupa ve ABD borsaları dün tepki alımları ile yükselişler gösterdi. Avrupa'da İtalya'da hükümetin ülkenin finansal sistemine 40 mlr katkı sağlamayı gözden geçirdiği haberleri ile İtalyan bankalarında sert alımlara neden olurken, ABD'de ise açıklanan makroekonomik verilere piyasaların tepkisi sınırlı kaldı. ABD'de yakından izlenen 1Ç16 GSYH büyümesi beklentilere paralel %0,8'den %1,1'e revize edildi ancak genel olarak büyüme hızı son yılların en zayıf performansına işaret ediyor. Bugün ekonomi gündeminde, Avro Bölgesi için tüketici güven endeksi, Almanya'da öncü TÜFE ve ABD'de ise kişisel gelir ve harcamalar, bekleyen konut satışları izlenecektir. Bugün ayrıca ECB Başkanı Draghi'nin ECB bankacılık forumunda bir panele katılması bekleniyor. Draghi'nin açıklamaları piyasaların yönü üzerinde etkili olabilir. Daha önceden bu etkinlikte yer alacağı duyurulan BOE ve FED başkanlarının katılımlarının ise iptal edildiği açıklanmıştı. Bugün açılış itibariyle Uzakdoğu borsalarında olumlu bir seyir izlenirken Avrupa borsalarında dünün ardından bugün de pozitif açılışlar beklenmekte. Kur tarafında ise dün gece saatlerinde Atatürk Hava Limanında yaşanan bombalı saldırının ardından bir yükseliş görülse de şu an itibariyle sakin bir seyir izlemekte. Genel olarak göstergelerin bugün için pozitif bir seyre işaret ettiğini ancak dün gördüğümüz sert yükseliş hareketinde de olduğu gibi yeterli hacim desteği olmadan yaşanan bu hareketlerin kalıcılığı konusunda temkinli olma yönündeki görüşümüzü koruduğumuzu belirtmek isteriz. Ekonomi ve Politika Haberleri Mayıs'ta yabancı ziyaretçi sayısı %35 azaldı Sektör ve Şirket Haberleri Takvim Milli Piyango ya teklif için 3 ay ek süre Kısa Kısa Şirket Haberleri: BAGFS, TSKB, GARAN, AKBNK Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 29 Haz. Türkiye 10:00 Haz. Ekonomik Güven Endeksi 50,00 82,30 29 Haz. Avro Bölgesi 12:00 Haz. Ekonomi Güven Endeksi 53,49 104,60 104,70 29 Haz. Avro Bölgesi 12:00 Haz. Reel Kesim Güven Endeksi 37,21-3,50-3,60 29 Haz. Avro Bölgesi 12:00 Haz. Tüketici Güven Endeksi 81,40-7,30-7,30 29 Haz. Türkiye 14:00 Haz. TCMB PPK Toplantı Tutanakları 29 Haz. Türkiye 14:00 May. BDDK: Bankacılık Sektörü Net Kar/Zararı 60,00 29 Haz. ABD 14:00 24 Haz. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 2,90% 29 Haz. Almanya 15:00 Haz. TÜFE- Yıllık %- Öncü 88,14 0,40% 0,10% 29 Haz. ABD 15:30 May. Kişisel Gelirler 85,60 0,30% 0,40% 29 Haz. ABD 15:30 May. Kişisel Harcamalar 85,60 0,30% 1,00% 29 Haz. Avro Bölgesi 16:30 ECB Başkanı, ECB Bankacılık Forumu'nda bir panele katılacak. 29 Haz. ABD 17:00 May. Bekleyen Konut Satışları - Aylık % 77,60-1,00% 5,10% MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5

2 Makro Ekonomi & Politika Mayıs'ta yabancı ziyaretçi sayısı %35 azaldı Kültür ve Turizm Bakanlığınca Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan geçici verilerle hazırlanan "Giriş- Çıkış Yapan Ziyaretçiler, Yabancı ve Vatandaşlar" istatistiklerine göre; Türkiye'ye Ocak ta 1,1 mn, Şubatta 1,24 mn, Mart ta 1,65 mn, Nisan da 1,75mn yabancı ziyaretçi geldi. 2,5 mn yabancının geldiği Mayıs ta ise geçen yıla göre %34,67 düşüş yaşandı. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5

3 Sektör & Şirket Haberleri Milli Piyango ya teklif için 3 ay ek süre Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Piyango ihalesine yatırımcılardan gelen yoğun talep nedeniyle ön yeterlilik başvuru ve teklif verme sürelerinin üç ay uzatıldığını açıkladı. Hatırlanacağı gibi, Temmuz 2014 te yapılan şans oyunları işletme ihalesinde, 2,7 mlr $ ile en iyi teklifi veren Net Şans-Hitay ortak girişim grubu ve 2,7 mlr $ ile en iyi ikinci teklifi veren ERG- Ahlatçı OGG nin, lisans bedelini gerekli süre içinde yatıramamaları nedeniyle yeniden ihaleye çıkılması kararı alınmıştı. Kısa Kısa Şirket Haberleri (=) Bagfaş (BAGFS): Yunanistan ve Bulgaristan'a ihraç edilmek üzere, Eurochem ve Sembodja firmalarından toplam tutarı $ olan 23 ton AS ve ton DAP siparişi alınmıştır. Sevkiyatlar Haziran ve Temmuz aylarında tamamlanacaktır. Ödeme peşindir. (=) TSKB (TSKB): Banka uluslararası piyasalardan 16 bankanın katılımıyla, 367 gün vadeli toplamda 237,5 mbn ve 12,5 mn $ tutarında olmak üzere iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredi anlaşmasının imzalandığını duyurdu. (=) Garanti Bankası (GARAN): Bankanın takipteki krediler portföyünde yer alan ve anapara bakiyesi 31 Mayıs 2016 tarihi itibarı ile 139 mn TL olan tahsili gecikmiş alacakları ile 20 Mayıs 2016 tarihi itibarı ile anapara bakiyesi 92,6 mn TL olan sorunlu ticari kredi alacakları toplam 17,8 mn TL ye satıldığı bildirildi. (=) Akbank (AKBNK): Danıştay 13. Hukuk Dairesi Akbank'ın Rekabet Kurulu cezası ile ilgili iptal davasının reddine ilişkin temyiz başvurusunu reddetti. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5

4 Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 29 Haz. ABD 02:00 FED Powell konuşması 29 Haz. Japonya 02:50 May. Perakende Satışlar- Aylık % 63,44 0,10% -0,10% 29 Haz. Almanya 09:00 Tem. GfK Tüketici Güven Anketi 71,19 9,90 9,80 29 Haz. Türkiye 10:00 Haz. Ekonomik Güven Endeksi 50,00 82,30 29 Haz. Avro Bölgesi 12:00 Haz. Ekonomi Güven Endeksi 53,49 104,60 104,70 29 Haz. Avro Bölgesi 12:00 Haz. Reel Kesim Güven Endeksi 37,21-3,50-3,60 29 Haz. Avro Bölgesi 12:00 Haz. Tüketici Güven Endeksi 81,40-7,30-7,30 29 Haz. Türkiye 14:00 Haz. TCMB PPK Toplantı Tutanakları 29 Haz. Türkiye 14:00 May. BDDK: Bankacılık Sektörü Net Kar/Zararı 60,00 29 Haz. ABD 14:00 24 Haz. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 2,90% 29 Haz. Almanya 15:00 Haz. TÜFE- Aylık %- Öncü 83,05 0,20% 0,30% 29 Haz. Almanya 15:00 Haz. TÜFE- Yıllık %- Öncü 88,14 0,40% 0,10% 29 Haz. ABD 15:30 May. Kişisel Gelirler 85,60 0,30% 0,40% 29 Haz. ABD 15:30 May. Kişisel Harcamalar 85,60 0,30% 1,00% 29 Haz. Avro Bölgesi 16:30 ECB Başkanı, ECB Bankacılık Forumu'nda bir panele katılacak. 29 Haz. ABD 17:00 May. Bekleyen Konut Satışları - Aylık % 77,60-1,00% 5,10% 29 Haz. ABD 17:00 May. Bekleyen Konut Satışları-Yıllık % 30,40 4,80% 2,90% 30 Haz. Japonya 02:50 May. Sanayi Üretimi- Yıllık %- öncü 74,19-0,20% 0,50% 30 Haz. Japonya 02:50 May. Sanayi Üretimi- Aylık %-Öncü 98,92 1,90% -3,30% 30 Haz. Almanya 09:00 May. Perakende Satışlar- Aylık % 60,00 0,50% -0,30% 30 Haz. Fransa 09:45 May. ÜFE - Aylık % 50,00-0,50% 30 Haz. Fransa 09:45 May. ÜFE - Yıllık % 52,78-4,10% 30 Haz. Fransa 09:45 Haz. TÜFE- Aylık %- Öncü 72,22 0,40% 30 Haz. Fransa 09:45 Haz. TÜFE- Yıllık %- Öncü 94,44 0,00% 30 Haz. Türkiye 10:00 May. Dış Ticaret Dengesi 84,00-5,1 Mlr $ -4,2 Mlr $ 30 Haz. Almanya 10:55 Haz. İşsiz Sayısı-Değişim 89,83-5 Bin -11 Bin 30 Haz. Almanya 10:55 Haz. İşsizlik Oranı % 74,58 6,10% 6,10% 30 Haz. İngiltere 11:30 1Ç16 GSYH Çeyreksel %- Final 97,59 0,40% 30 Haz. İngiltere 11:30 1Ç16 GSYH Yıllık %- Final 96,39 2,00% 30 Haz. Avro Bölgesi 12:00 Haz. Tahmini Tüfe-Yıllık % 79,07 0,00% -0,10% 30 Haz. Avro Bölgesi 12:00 Haz. Çekirdek TÜFE- Yıllık %- Öncü 62,79 0,80% 0,80% 30 Haz. Avro Bölgesi 14:30 Haz. ECB Toplantı Tutanakları 30 Haz. ABD 15:30 25 Haz. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98, Bin 30 Haz. ABD 16:45 Haz. Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi 81,60 50,50 49,30 30 Haz. ABD 20:30 FED Bullard konuşması 01 Tem. Japonya 02:30 May. İşsizlik Oranı 90,00 3,20% 3,20% 01 Tem. Japonya 02:30 May. TÜFE - Yıllık % 80,00-0,50% -0,30% 01 Tem. Japonya 02:30 Haz. Tokyo TÜFE - Yıllık % 90,00-0,40% -0,50% 01 Tem. Çin 04:00 Haz. CFLP PMI İmalat 90,00 50,00 50,10 01 Tem. Çin 04:00 Haz. CFLP PMI İmalat Dışı 70,00 53,10 01 Tem. Çin 04:00 Haz. Caixin PMI İmalat 80,00 49,20 49,20 01 Tem. Türkiye 10:00 Haz. Markit/ISO PMI İmalat 80,00 49,40 01 Tem. Fransa 10:50 Haz. Markit PMI İmalat 80,00 47,90 01 Tem. Almanya 10:55 Haz. Markit/BME PMI İmalat 80,00 54,40 01 Tem. Türkiye 11:00 Haz. TİM İhracat Rakamları- Yıllık% 60,00 0,10% 01 Tem. Avro Bölgesi 11:00 Haz. Markit PMI İmalat 80,00 52,60 52,60 01 Tem. İngiltere 11:30 Haz. Markit PMI İmalat 80,00 50,10 01 Tem. Avro Bölgesi 12:00 May. İşsizlik Oranı 70,00 10,10% 10,20% 01 Tem. Türkiye 12:00 Haz. İstanbul'da Perakende Fiyatları- Aylık % 50,00-0,11% 01 Tem. ABD 16:45 Haz. Markit PMI İmalat 90,00 51,40 01 Tem. ABD 17:00 Haz. ISM İmalat Endeksi 90,00 51,50 51,30 01 Tem. ABD 17:00 May. İnşaat Harcamaları- Aylık % 70,00 0,6% -1,8% 4 Tem. Türkiye 10:00 Haz. TÜFE- Aylık % 80,00 0,58% 4 Tem. Türkiye 10:00 Haz. TÜFE- Yıllık % 92,00 6,58% 4 Tem. Türkiye 10:00 Haz. Çekirdek TÜFE- Yıllık % 24,00 8,77% 4 Tem. Türkiye 10:00 Haz. ÜFE - Aylık % 16,00 1,48% 4 Tem. Türkiye 10:00 Haz. ÜFE - Yıllık % 32,00 3,25% 4 Tem. Avro Bölgesi 11:30 Tem. Sentix Yatırımcı Güven Endeksi 13,64 9,88 4 Tem. Avro Bölgesi 12:00 May. ÜFE - Aylık % 52,27-0,31% 4 Tem. Avro Bölgesi 12:00 May. ÜFE - Yıllık % 50,00-4,38% 5 Tem. Çin 04:45 Haz. Caixin PMI İmalat Dışı 70,00 51,20 5 Tem. Çin 04:45 Haz. Caixin PMI Bileşik 70,00 50,50 5 Tem. Fransa 10:50 Haz. Markit PMI İmalat Dışı 70,00 49,90 5 Tem. Fransa 10:50 Haz. Markit PMI Bileşik 70,00 49,40 5 Tem. Almanya 10:55 Haz. Markit PMI İmalat Dışı 70,00 53,20 5 Tem. Almanya 10:55 Haz. Markit/BME PMI Bileşik 70,00 54,10 5 Tem. Avro Bölgesi 11:00 Haz. Markit PMI İmalat Dışı 70,00 52,40 5 Tem. Avro Bölgesi 11:00 Haz. Markit PMI Bileşik 77,27 52,80 5 Tem. İngiltere 11:30 Haz. Markit PMI İmalat Dışı 70,00 53,50 5 Tem. İngiltere 11:30 Haz. Markit PMI Bileşik 70,00 53,00 5 Tem. Avro Bölgesi 12:00 May. Perakende Satışlar- Aylık % 59,09 0,00% 5 Tem. Avro Bölgesi 12:00 May. Perakende Satışlar- Yıllık % 56,82 1,40% 5 Tem. ABD 16:45 Haz. New York ISM Endeksi 18,40 37,20 5 Tem. ABD 17:00 May. Fabrika Siparişleri 87,20 1,90% 5 Tem. ABD 17:00 May. Dayanıklı Mal Siparişleri-Final 92,80 Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5

5 Genel Müdürlük Akatlar Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş İstanbul (0212) Araştırma ve Strateji Müdürlüğü Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5