Günlük Strateji Bülteni

Transkript

1 4.125, , , , ,1 Günlük Strateji Bülteni 21 Temmuz 217 Cuma Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 2 Temmuz %Değ. Ybb BIST ,6 -,6% 36,6% BIST ,5 -,7% 37,8% VIOP3 Endeks 133,675 -,8% 38,9% S&P ,5,% 1,5% DJI ,8 -,1% 9,4% DAX ,3,% 8,4% RTS 1.38,5 -,4% -9,9% Parite 2 Temmuz %Değ. Ybb USD/TRY 3,5283,2%,1% EUR/TRY 4,141,1% 1,8% ($+ )/TRY 3,8159,1% 5,5% EUR/USD 1,1628 -,1% 1,6% Emtia 2 Temmuz %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 49,4,1% -16,1% Bakır ($/ton) 5.958,5 -,1% 7,6% Altın ($/ons) 1.245, -,1% 8,% Gümüş ($/ons) 16,3 -,4% 2,5% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) ESEMS 19% CMENT -13% THYAO 926 MRGYO 19% BURCE -1% GARAN 374 AKFGY 13% DZGYO -7% ASELS 35 AVGYO 13% EGCYH -6% KOZAA 27 SAMAT 12% BRMEN -6% PETKM 251 BIST 1 ve Gösterge Endeksler Alımlarla 17.6 seviyelerinden güne başlayan BİST, kısa vadede hedef olarak gördüğümüz 17.8 seviyelerini aşamayarak satış baskısıyla geri çekildi. Gün içinde 16.6 seviyeleri üzerine kadar gerileyen BİST, yeniden toparlanmaya çalışsa da günün kapanışını seviyesinden gerçekleştirdi. Avrupa Merkez Bankası, piyasaların beklediği gibi faizlerde bir değişime gitmedi. Karar ardından Başkan Draghi, Avro Bölgesi ndeki ekonominin gücüne vurgu yaparken, enflasyonda iyileşme görülene kadar teşviklerin devam edeceğini belirtti. Açıklamalar ardından Avrupa piyasaları gün içindeki pozitif seyrini sürdürürken, kapanışta Almanya ve Fransa piyasaları negatif, İngiltere piyasaları ise pozitif günü tamamladı. ABD piyasaları ise günü yatay tamamladı. Yurt dışı veri takviminde bugün için önemli bir veri açıklaması bulunmamaktadır. Yurt içinde ise derecelendirme kuruluşu Fitch in Türkiye kredi notu değerlendirmesi takip edilecektir. Bugün ayrıca, TAV Havalimanları nın 2Ç17 sonuçlarını (Piyasa beklentisi: 159 mn TL) açıklaması bekleniyor. Bu sabah Asya tarafında Japonya ve Çin piyasalarında negatif seyir görüyoruz. Avrupa piyasalarının güne karışık başlaması beklenmektedir. Almanya ve Fransa da piyasaların negatif, İngiltere de ise negatif güne başlayacağı öngörülmektedir. ABD vadeli endeksleri Nasdaq daki gerileme dışında yatay seyrediyor. Yurt dışı piyasalardaki kararsız görünüme bağlı olarak BİST in güne 17.6 üzerine gerileyerek başlamasını bekliyoruz. Makroekonomi & Politika Haberleri Tüketici eğilim endekslerinde Temmuz da yükseliş gözlendi Sektör ve Şirket Haberleri Takvim Yabancı yatırımcılar 14 Temmuz 217 haftasında 155 mn $ hisse, 345 mn $ DIBS alımı gerçekleştirdi (=) Özcan Sabancı nın, Sabancı Holding deki (SAHOL) 52 mn hissesini satacağı belirtildi (-) Kısa Kısa Şirket Haberleri: AGYO, KOZAL İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-1 (Sol) Ülke Veri Türkiye Türkiye Tav Havalimanları (TAVHL) ile 2Ç17 bilanço açıklama dönemi başlıyor. Fitch, Türkiye için kredi notu değerlendirme raporunu açıklayacak /7 17/7 18/7 19/7 2/7 16 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5

2 Makro Ekonomi & Politika 21 Temmuz 217 Cuma Tüketici eğilim endekslerinde Temmuz da yükseliş gözlendi Tüketici güven endeksi %1,9 artışla Temmuz da 71,3 oldu. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre %2,1 oranında artarak Temmuz ayında 91,9 oldu. Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Haziran ayında 97,3 iken, Temmuz ayında %1,6 oranında azalarak 95,7 değerine düştü. İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre %5,2 oranında artarak Temmuz ayında 74,4 oldu. Tasarruf etme ihtimali endeksi %5,8 oranında arttı. Haziran ayında 22,1 olan endeks, Temmuz ayında 23,3 değerine yükseldi. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5

3 Sektör & Şirket Haberleri 21 Temmuz 217 Cuma Yabancı yatırımcılar 14 Temmuz 217 haftasında 155 mn $ hisse, 345 mn $ DIBS alımı gerçekleştirdi (=) TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü, 14 Temmuz ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 155 mn $ net alım olarak gerçekleşirken, aynı dönemde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise, net 345 mn $ yükseliş gösterdi. Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 47,5 mlr $ olan hisse senedi stoku 14 Temmuz ile sona eren haftada 5,5 mlr $ a yükselirken, DİBS stoku ise 31,2 mlr $ olarak gerçekleşti. Aynı dönemde repo miktarı 2,6 mlr $ oldu. Hisse Senedi Net Hareketler, Haftalık, mn $ , , /7 217/ DIBS Net Hareketler, Haftalık, mn $ , /7 217/ Haftalık Net Alım/Satım Aylıklandırılmış Alım/Satım Haftalık Net Alım/Satım Aylıklandırılmış Alım/Satım Özcan Sabancı nın, Sabancı Holding deki (SAHOL) 52 mn hissesini satacağı belirtildi (-) Hızlandırılmış ön talep yöntemiyle satışı gerçekleştirilmesi planlanan paylar, çıkarılmış sermayenin %2,55 ine denk gelmekte (Kaynak: Businessht). Bloomberg kaynaklı haberlerde ise satış fiyatının 1,85 TL olduğu belirtilirken, bu fiyat kapanışa göre %5 iskontoya işaret etmektedir. Sabancı Ailesi nin 24 Mayıs'ta da yaklaşık 1 mn $ değerinde hisse satışında bulunduğu açıklanmış, satış işleminde payların hisse kapanışına göre %4 iskontolu satıldığı belirtilmişti. Kısa Kısa Şirket Haberleri: (=) Atakule GYO (AGYO): Portföyünde yer alan Atakule Alışveriş Merkezi'nin yenilenmesi projesi kapsamında yatırım harcamalarının finansmanında kullanılmak amacıyla, çıkarılmış sermayesini %83,3 bedelli artırarak 154 mn TL ye yükseltme kararı aldı. Rüçhan haklarının ise 1 TL den kullandırılacağını bildirdi. (=) Koza Altın (KOZAL): 18 Kasım 216 da, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından şirket uhdesinde bulunan henüz faaliyete geçmemiş maden ruhsatlarının iptal edildiğini ve iptal işlemlerine karşı dava açacağını belirten şirket, açılmış bulunan 2 adet davanın şirket lehine sonuçlandığını bildirdi. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5

4 Haftalık Ajanda 21 Temmuz 217 Cuma Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 21 Tem. Türkiye 2Ç17 Tav Havalimanları (TAVHL) ile 2Ç17 bilanço açıklama dönemi başlıyor. 21 Tem. Türkiye Fitch, Türkiye için kredi notu değerlendirme raporunu açıklayacak 24 Tem. Türkiye 1: Haz. Konut Satışları 5, 117 Bin 24 Tem. Türkiye 1: Haz. Konut Satışları- Yıllık % 5, 1,5% 24 Tem. Almanya 1:3 Tem. Markit/BME PMI İmalat- Öncü 9, 59,6 24 Tem. Avro Bölgesi 11: Tem. Markit PMI İmalat-Öncü 9, 57,4 24 Tem. Avro Bölgesi 11: Tem. Markit PMI İmalat Dışı- Öncü 7, 55,4 24 Tem. Avro Bölgesi 11: Tem. Markit PMI Bileşik- Öncü 72,73 56,3 24 Tem. ABD 16:45 Tem. Markit PMI İmalat-Öncü 9, 52, 24 Tem. ABD 17: Haz. 2. EL Konut Satışları 88,64 5,64 mn 5,62 mn 25 Tem. Japonya 2:5 Haz. BOJ Toplantı Tutanakları (15-16 Haziran) 25 Tem. Fransa 9:45 Haz. ÜFE - Yıllık % 47,22 2,1% 25 Tem. Almanya 11: Tem. IFO İş Ortamı Güven Endeksi 98,31 115,1 25 Tem. Almanya 11: Tem. IFO Beklenti Endeksi 84,75 16,8 25 Tem. Türkiye 14:3 Tem. Reel Kesim Güven Endeksi 58,33 18,8 25 Tem. Türkiye 14:3 Tem. Kapasite Kullanımı 72,22 79,% 25 Tem. ABD 16: May. S&P/CS-2 Konut Fiyat Endeksi 53,3 197,19 25 Tem. ABD 17: Tem. CB Tüketici Güven Endeksi 94,7 118, 118,9 25 Tem. ABD 17: Tem. Richmond Fed Sanayi Endeksi 72,73 7, 25 Tem. Türkiye 2Ç17 TTKOM 2Ç17 Finansal Sonuçları 26 Tem. Fransa 9:45 Tem. Tüketici Güven Endeksi 8,56 18, 26 Tem. İngiltere 11:3 2Ç17 GSYH Çeyreksel % 97,65,2% 26 Tem. İngiltere 11:3 2Ç17 GSYH Yıllık % 96,47 2,% 26 Tem. ABD 14: 21 Tem. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 26 Tem. ABD 17: Haz. Yeni Konut Satışları 91,67 69 Bin 61 Bin 26 Tem. ABD 17: Haz. Yeni Konut Satışları- Aylık% 5,76 -,2% 2,9% 26 Tem. ABD 21: Tem. FED Faiz Kararı (Üst Sınır) 97,73 1,25% 1,25% 26 Tem. ABD 21: Tem. FED Faiz Kararı (Alt Sınır) 97,73 1,% 1,% 26 Tem. Türkiye 2Ç17 AKBNK 2Ç17 Finansal Sonuçları 27 Tem. Brezilya :3 Tem. Brezilya MB Faiz Kararı 98,36 1,25% 27 Tem. Çin 4:3 Haz. Sanayî Kârları -Yıllık % 23,53 16,7% 27 Tem. Türkiye 14: Tem. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Haftalık Repo Faizi) 97,22 8,% 27 Tem. Türkiye 14: Tem. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borç Verme Faizi) 8,56 9,25% 27 Tem. Türkiye 14: Tem. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borçlanma Faizi) 77,78 7,25% 27 Tem. Türkiye 14: Tem. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Geç Likidite Penceresi) 33,33 12,25% 27 Tem. ABD 15:3 Haz. Toptan Stoklar- Aylık %- Öncü 81,82,4% 27 Tem. ABD 15:3 Haz. Dayanıklı Mal Siparişleri- Öncü 93,18 2,7% -,8% 27 Tem. ABD 15:3 Haz. Chicago Ulusal Aktivite Endeksi 65,15 -,26 27 Tem. ABD 15:3 22 Tem. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,48 27 Tem. ABD 18: Tem. Kansas City Fed İmalat Endeksi 21,21 11, 27 Tem. Türkiye 2Ç17 GARAN, TCELL, AKGRT 2Ç17 Finansal Sonuçları Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5

5 21 Temmuz 217 Cuma Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş İstanbul (212) Araştırma ve Strateji Müdürlüğü Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5