Günlük Strateji Bülteni

Transkript

1 4.364, , , , ,0 Günlük Strateji Bülteni 19 Haziran 2017 Pazartesi Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 16 Haziran %Değ. Ybb BIST ,6-0,6% 25,7% BIST ,9-0,5% 26,2% VIOP030 Endeks 121,900-0,6% 26,7% S&P ,5-0,2% 8,6% DJI ,9-0,1% 8,1% DAX ,8-0,9% 10,5% RTS 992,0-2,2% -13,9% Parite 16 Haziran %Değ. Ybb USD/TRY 3,5207 0,2% -0,1% EUR/TRY 3,9243 0,0% 5,9% ($+ )/TRY 3,7225 0,1% 2,9% EUR/USD 1,1143 0,0% 6,0% Emtia 16 Haziran %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 46,9 0,0% -20,2% Bakır ($/ton) 5.661,0-0,7% 2,3% Altın ($/ons) 1.253,0 0,0% 8,7% Gümüş ($/ons) 16,7-0,1% 5,1% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) YKGYO 11% GOZDE -20% GARAN 368 TCHOL 10% ETILR -16% THYAO 288 EPLAS 9% DOBUR -5% GOZDE 255 IZTAR 8% KOZAL -4% AKBNK 181 DYOBY 7% METAL -4% HALKB 167 BIST 100 ve Gösterge Endeksler Haftanın son işlem gününe seviyelerinin hemen altında başlayan endeks günün ilk yarısında bu seviyelere doğru bir hareket gerçekleştirse de bu seviyelerde tutunamadı ve özellikle günün ikinci yarısında gelen satışların etkisiyle seviyelerine doğru gerileyerek kapanışını den tamamladı. Haftanın son işlem gününde ABD'de birleşme ve satın alma haberlerinin yanı sıra enerji sektörü hisselerinde yükselişin etkisi ile Dow Jones ve S&P 500 endeksleri yükselişler gösterirken, Nasdaq endeksi zayıf seyrini sürdürerek değer kaybetti. Cuma günü Avrupa'da ise Yunanistan'ın kreditörlerinin kurtarma programında bir sonraki ödemeyi serbest bırakmak konusunda anlaşmaları sonrasında Atina borsası olumlu seyrederken, Stoxx 600 endeksi de yükselişler kaydetti. Haftanın ilk işlem gününde önemli bir veri akışı olmamakla birlikte, haftanın ikinci yarısında yoğun bir gündem bizi beklemektedir. Bu süreçte, bugün dahil endeksin önümüzdeki birkaç günde bozulan teknik görünümün de etkisiyle iç dinamiklerle hareket edeceğini düşünüyoruz. Endekste teknik olarak son 6 aylık süre içinde izlenen yükselen trendin altına inilmiş olmasını (kırılma teyidi için erken de olsa) ilk aşamada seviyelerine kadar yaşanabilecek bir geri çekilmenin habercisi olarak değerlendiriyoruz. Bu bağlamda bugün için, sakin yurtdışı gündem ve yurtdışı piyasalardaki olumlu seyir nedeniyle yukarı yönlü denemeler olabileceğini ancak, her türlü yükselişin seviyeleri aşılmadığı sürece kısa vadeli satış fırsatı olarak değerlendirilmesini öneriyoruz. Makroekonomi & Politika Haberleri Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Sektör ve Şirket Haberleri Takvim Kısa Kısa Şirket Haberleri: ANACM, EKGYO, SOKTS Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki İngiltere 12:00 Brexit görüşmeleri başlayacak Avro Bölgesi 12:00 Nis. İnşaat Üretimi- Aylık (%) -1,10% İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) /06 13/06 14/06 15/06 16/ MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5

2 Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5

3 Kısa Kısa Şirket Haberleri: (=) Anadolu Cam (ANACM): İştirak yapısının sadeleştirilmesi amacıyla Şirketin oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olduğu bağlı ortaklıkları Anadolu Cam Yenişehir Sanayi A.Ş. ve Anadolu Cam Eskişehir Sanayi A.Ş.'nin kolaylaştırılmış birleşme yöntemiyle devralınmasına Yönetim Kurulu 5 Haziran 2017 tarihli toplantısında karar verildiği ancak grup toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri nedeniyle kararın 16 Haziran'da yapıldığı bildirildi. Anadolu Cam'ın devrolacak şirketlerde %100 pay sahibi olması sebebiyle, muhasebe politikalarının uygulamasında ve konsolide mali tablolarda birleşme sonrasında herhangi bir değişiklik olmayacak. Birleşme işlemlerinde Şirketin 31/12/2016 tarihli mali tabloları esas alınacak. Halihazırda Şirketin devrolacak şirketlerin %100 pay sahibi olması nedeniyle birleşme neticesinde herhangi bir sermaye artışının söz konusu olmayacağı bildirildi. (=) Emlak Konut GYO (EKGYO): İstanbul Tuzla İçmeler Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumunda gelen en yüksek teklifin, Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri 53,9 mn TL ile Dağ Mimarlık ve Mühendislik Yapı Gayrimenkul TİC. SAN. A.Ş tarafından verildiği bildirildi. İhaleye esas tespit edilen asgari bedelin 24,7 mn TL olduğu belirtilirken, tekliflerin değerlendirme aşamasında olduğu açıklandı. Ayrıca Şirket tarafından, Çarşamba günü 1. Oturumu yapılan İzmir Konak 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin Pazarlık - Açık Artırma bölümünü içeren 2.oturumun Çarşamba günü saat: 14:30' da yapılacağı açıklandı. (=) Söktaş (SOKTS): %99.99 oranında hissedarı olduğu Efeler Çiftliği'n sermayesinin 32 mn TL'den 47mn TL'ye artırımına katılmaya ve artışın tamamının söz konusu bağlı ortaklıktan nakit alacağından karşılanmasına karar verildiğini duyurmuştur. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5

4 Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 19 Haz. Japonya 02:50 May. Dış Ticaret Dengesi 72,16 43 mlr 482 mlr 19 Haz. Japonya 02:50 May. İhracat- Yıllık % 30,93 16,00% 7,50% 19 Haz. Japonya 02:50 May. İthalat- Yıllık % 27,84 14,50% 15,10% 19 Haz. Çin 04:30 May. Konut Fiyatları 50,00 19 Haz. İngiltere 12:00 Brexit görüşmeleri başlayacak 19 Haz. Avro Bölgesi 12:00 Nis. İnşaat Üretimi- Aylık (%) 22,73-1,10% 20 Haz. ABD 02:00 Fed Evans konuşması 20 Haz. Almanya 09:00 May. ÜFE - Aylık % 55,93-0,10% 0,40% 20 Haz. Almanya 09:00 May. ÜFE - Yıllık % 52,54 2,90% 3,40% 20 Haz. Türkiye 10:00 May. Yurt Dışı ÜFE- Aylık% 50,00 0,04% 20 Haz. ABD 10:15 Fed Fischer konuşması 20 Haz. ABD 14:45 Fed Rosengren konuşması 20 Haz. ABD 15:30 1Ç17 Cari Denge 74,24-121,2 mlr $ -112,4 mlr $ 20 Haz. ABD 22:00 Fed Kaplan konuşması 21 Haz. Japonya 02:50 BOJ Toplantı Tutanakları (26-27 Nisan) 21 Haz. ABD 14:00 16 Haz. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 2,80% 21 Haz. ABD 17:00 May. 2. EL Konut Satışları 88,64 5,55 mn 5,57 mn 21 Haz. ABD 17:00 May. 2. El Konut Satışları - Aylık % 54,55-0,40% -2,30% 22 Haz. Türkiye 10:00 Haz. Tüketici Güven Endeksi 39,39 72,80 22 Haz. ABD 15:30 17 Haz. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98, Bin 22 Haz. ABD 17:00 Fed Powell konuşması 22 Haz. Avro Bölgesi 17:00 Haz. Tüketici Güven Endeksi- Öncü 81,82-3,00-3,30 22 Haz. ABD 17:00 May. CB Öncü Göstergeler Endeksi % 84,09 0,40% 0,30% 22 Haz. ABD 18:00 Haz. Kansas City Fed İmalat Endeksi 21,21 8,00 23 Haz. Fransa 09:45 1Ç17 GSYH Çeyreksel %-Final 86,11 0,40% 23 Haz. Türkiye 10:00 May. Konut Satışları- Yıllık % 50,00 7,60% 23 Haz. Almanya 10:30 Haz. Markit/BME PMI İmalat- Öncü 90,00 59,00 59,50 23 Haz. Almanya 10:30 Haz. Markit PMI İmalat Dışı- Öncü 70,00 55,40 55,40 23 Haz. Avro Bölgesi 11:00 Haz. Markit PMI İmalat- Öncü 90,00 56,70 57,00 23 Haz. Avro Bölgesi 11:00 Haz. Markit PMI İmalat Dışı- Öncü 70,00 56,20 56,30 23 Haz. Avro Bölgesi 11:00 Haz. Markit PMI Bileşik- Öncü 72,73 56,80 23 Haz. Türkiye 14:30 Haz. Reel Kesim Güven Endeksi 54,55 109,20 23 Haz. Türkiye 14:30 Haz. Kapasite Kullanımı 69,70 78,80% 23 Haz. ABD 16:45 Haz. Markit PMI İmalat- Öncü 90,00 53,00 52,70 23 Haz. ABD 16:45 Haz. Markit PMI İmalat Dışı- Öncü 70,00 53,60 23 Haz. ABD 17:00 May. Yeni Konut Satışları 91, Bin 569 Bin 23 Haz. ABD 18:15 Fed Bullard konuşması 23 Haz. ABD 19:40 Fed Mester konuşması 23 Haz. ABD 21:15 Fed Powell konuşması Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5

5 Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş İstanbul (0212) Araştırma ve Strateji Müdürlüğü Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5