TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 28 Nisan 2017

Transkript

1 TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI 28 Nisan 2017 BIST Teknik Görünüm Düne hafif yükselişle başlayan ve gün içerisinde tarihi zirve seviyesini 95,196 ile yenileyen BİST-100 endeksinde zirve bölgedeki fiyatlama kalıcı olmazken kapanışa yakın gelen satışlarla gün %0.2 lik düşüşle 94,282 seviyesinden tamamlandı. İşlem hacmi %21 lik düşüşle 4.517milyon TL olurken, borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan 37 hisse değer kazanırken, 50 tanesi ise değer kaybetti. BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döv iz Altın Teknik BİST-100 endeksinde güne yatay eğilimle başlanmasını bekliyoruz. Dün itibariyle gün içi görünümde oluşan tepe formasyonu açılış sonrasında öne çıkabilecek tepki alımlarının 94,500-94,700 aralığının aşılmasını önemli kılıyor. Aksi halde baskı 94,000-93,700 bandına yönelik devam edecektir. Tarihi zirve bölgeye yönelik yeniden fiyatlama oluşması açısından ise belirttiğimiz direnç bölgenin aşılması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak (%50ABD$+%50 ) döviz sepet bazında 25,900-26,300 (TL ~96,000-97,000) bölgesini bu aşamada kısa vadeli aşırılaşma adresi olarak öngörmekteyiz. BİST-100 (TL, 30 ) Aracı Kurum Pozisyonları DEUTSCHE SEC YAPI KREDI YAT AK YATIRIM FINANS YAT TEB YATIRIM UNLU MENKUL MERRILL LYNCH TACIRLER YATIRIM DENIZ YATIRIM CREDIT SUISSE UBS MENKUL IS YATIRIM CITI MENKUL FINANS YAT TERA YATIRIM MENKUL GARANTI YAT MERRILL LYNCH GLOBAL MENKUL CREDIT SUISSE SEKER YATIRIM UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döv iz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 AKSEN CCOLA KRDMD TKFEN

3 VİOP Endeks30 Nisan Kontratı Güne yatay seyirle başlayan kontrat gün içinde seviyesini test etse de gün sonuna doğru gelen satışlarla günü seviyesinden kapattı. Kısa vadeli yükselen kanal içinde hareket eden kontratta destek bölgesi olarak izlenirken diğer destek seviyesidir ise direnç bölgesidir. Bugün vade sonu olması sebebiyle dün gibi dalgalanma beklenebilir, yatırımcılara bu aşamada yeni pozisyon önermiyoruz. Kontratın güne hafif satıcılı başlamasını bekliyoruz. BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döv iz Altın Teknik Endeks30 Nisan Kontratı (60dk) Aracı Kurum Pozisyonları Kurum Adı Net Alım Kurum Adı Net Satım TEB YATIRIM 54,476 TEB YATIRIM -20,810 MERRILL LYNCH 24,643 MERRILL LYNCH -18,337 IS YATIRIM 16,167 CREDIT SUISSE M -5,152 CITI MENKUL 12,384 DEUTSCHE SEC -3,917 AK YATIRIM 8,368 AK YATIRIM -3,083 Diğer 12,327 Diğer -3, 'dan bu yana Kurum Adı Net Alım Kurum Adı Net Satım TEB YATIRIM 33,666 IS YATIRIM -18,189 MERRILL LYNCH 6,306 GARANTI YAT. -7,003 HSBC YATIRIM 5,312 FINANS YAT. -4,431 AK YATIRIM 5,285 GLOBAL MENKUL -4,266 CREDIT SUISSE M 2,264 DENIZ YATIRIM -2,966 Diğer 656 Diğer -16,634

4 VİOP Dolar Haziran Kontratı Açılış sonrası yaşanan geri çekilmeyle birlikte günü görece dar bir bantta geçiren haziran vade dolar kontratında gün sonu uzlaşma 3,6265 fiyattan gerçekleşti. Hafta başında yaşanan geri çekilmede spot kurda 3,5500 e yaklaşılmasıyla düşüş momentumunu yitiren kontratta 3,7000 den taşınan kısa vadeli pozisyonlarda kar realizasyonuna gidilebileceğini düşünmekteyiz. 3,6320 üzerine çıkılması halinde haftalık bazdaki sıkışmasını yukarı kıracak kontratta gün içerisinde takip edeceğimiz direnç seviyelere doğru tepki yükselişleri görülebilir. Gün içerisinde açılacak long pozisyonların 3,6200 stop-loss seviyesi izlenebileceği kontratta gün içerisinde takip edeceğimiz direnç seviyeleri 3,6320-3,6430-3,6580 destek seviyeler ise 3,6200-3,6100-3,5900 olacaktır. BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döv iz Altın Teknik VİOP Dolar Haziran Kontratı (60 DK) Aracı Kurum Pozisyonları DOLAR TL HAZİRAN VADE Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış TEB YATIRIM DENIZ YATIRIM YAPI KREDI YAT GARANTI BANKASI IS YATIRIM 7185 OSMANLI YATIRIM GARANTI YAT FINANS YAT MEKSA YATIRIM 1665 GLOBAL MENKUL AK YATIRIM GARANTI YAT YAPI KREDI YAT OSMANLI YATIRIM IS YATIRIM 7192 TEB YATIRIM MEKSA YATIRIM 3818 DENIZ YATIRIM TACIRLER YATIRI 2676 GARANTI BANKASI EURO TL HAZİRAN VADE Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış IS YATIRIM 1600 DENIZ YATIRIM ING MENKUL 500 TEB YATIRIM -811 SANKO YATIRIM M 16 GARANTI YAT. -50 MARBAS MENKUL 15 GCM MENKUL KIYM -11 FINANS YAT. 11 GEDIK YATIRIM IS YATIRIM 1849 DENIZ YATIRIM ING MENKUL 475 TEB YATIRIM GARANTI YAT. 135 OYAK YATIRIM -41 YAPI KREDI YAT. 57 GCM MENKUL KIYM -18 MARBAS MENKUL 55 TACIRLER YATIRI -2

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Nisan Kontratı Eğilim aşağı, güç kaybı var, 3,84 desteği kritik VİOP EURUSD Nisan Kontratı zorlu bir direnç, ancak geçilemez değil, ortalamaların biraz daha zamana ihtiyacı var VİOP XAUUSD Nisan Kontratı 1260 desteğinde ayak süren piyasa yeni alıcılara fırsat veriyor Formasyon içinde kalan parite, s ınırlarının her iki yanını zorluyor. Aşağıda 3,84 hala en belirgin ve radikal destek. Bu bölgeye kadar geri çekilmeler mümkün. Yukarıda ise 3,94 ün oldukça s ınırlayıc ı olduğunu görüyoruz. Formasyonun kırılamamış olmas ı formasyonun güvenirliliğini de azaltmış durumda. Bu sebeple, destek ve dirençler biraz daha geniş alanlar olarak düşünülmeli. RSI yatay-aşağı eğilimli, piyasanın bir yön için bir katalizöre ihtiyac ı var. Bu katalizör Euro tarafından gelebilir direnc inde takılan parite 233 günlük ağırlıklı ortalama üzerinde dinleniyor. Şu anda hem alıc ıları hem satıc ıları tedirgin eden iki senaryo var; birincisi aşağıdaki gap alıc ıları rahats ız ediyor, dolayıs ıyla alış momentumları düşük. İkincisi, ortalamalar gittikçe yaklaş ıyor ve iki güç günlük yatay hareket piyasay ı daha yukarıya taş ımak için yeterli zemini oluşturabilir, bu da satıc ıları terste kalma korkusuna düşürüyor. Genel görüntü hala oldukça pozitif, satış lar alım fırsatı olarak kullanılabilir desteğine kadar gerileyen altın ortalamaların da biraz daha yakınlaş mas ıyla dengelendi. Görüntü alıc ıları cezbetmekle beraber, piyasa aceleci de değil. RSI os ilatörü 60 civarında soluklandı. Bu bölgenin bir süre daha korunması piyasaya yeni alıc ılar getirebilir. 1260/64 bölgesi ara desteklerden biri, aşağıda ise sıralı ortalamalar var. Yukarıda ise 1270 mutlaka geçilmeli, sonrasında 1284 var.

6 28 Nisan 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ