Günlük Strateji Bülteni

Transkript

1 5.000, , , , ,4 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 26 Mayıs %Değ. Ybb BIST ,3-0,2% 24,8% BIST ,1-0,2% 25,5% VIOP030 Endeks 120,425-0,4% 25,1% S&P ,8 0,0% 7,9% DJI ,3 0,0% 6,7% DAX ,2-0,2% 9,8% RTS 1.073,0-1,0% -6,9% Parite 26 Mayıs %Değ. Ybb USD/TRY 3,5756-0,1% 1,5% EUR/TRY 3,9933-0,1% 7,8% ($+ )/TRY 3,7844-0,3% 4,6% EUR/USD 1,1165-0,2% 6,2% Emtia 26 Mayıs %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 52,0-0,2% -11,4% Bakır ($/ton) 5.657,5-1,2% 2,2% Altın ($/ons) 1.266,3-0,1% 9,8% Gümüş ($/ons) 17,3 0,0% 8,9% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) FFKRL 16% OZBAL -9% SASA 715 FONET 15% OZGYO -7% KCHOL 678 SANFM 12% DIRIT -6% GARAN 482 DERIM 10% SONME -6% THYAO 396 IDGYO 9% DOGUB -5% TCELL 314 BIST 100 ve Gösterge Endeksler Haftanın son işlem gününe yatay başlayan Borsa İstanbul, günün devamında seviyelerini aşmayı başaramazken, gün içinde seviyelerine kadar geri çekildi. Gün sonuna doğru toparlanmaya çalışan BİST, kapanışını ise seviyesinden gerçekleştirdi. Haftanın son işlem gününde ABD borsaları günü yatay bir görünümle tamamladı, Nasdaq ve S&P 500 endeksleri sınırlı da olsa yükselerek rekorlarını tazeledi. Ekonomi gündeminde ise, ABD'de dayanıklı mal siparişleri Nisan'da son 5 ayın en düşük seviyesine gerilerken, 1Ç17 büyüme verisi %0,7'den %1,2 düzeyine revize edildi. Avrupa'da ise Cuma günü enerji ve finans sektörleri öncülüğünde endeksler değer kaybetti. Bugün saat 16:00 da Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi nin Avrupa parlamentosunda yapacağı konuşma, günün en önemli gelişmesi olarak izlenecektir. İngiltere, ABD ve Çin piyasaları ise bugün işleme kapalı olacaktır. Sabah Asya tarafında Japonya piyasaları alıcılı bir seyir izlerken, Avrupa vadeli endeksleri, sabah itibariyle alıcılı seyretmektedir. Borsa İstanbul un ise güne yatay başlamasını bekliyoruz. Makroekonomi & Politika Haberleri Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Sektör ve Şirket Haberleri Takvim BDDK ve Merkez Bankası harekete geçti (Bankacılık sektörü +) Turkcell 2017 beklentilerine açıkladı Kısa Kısa Şirket Haberleri: ASELS, GARAN, KCHOL, ISGYO, TCELL Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki Türkiye 14:30 Mar. Konut Fiyat Endeksi, Aylık % 1,07% Avro Bölgesi 16:00 ABD İngiltere Çin AMB Başkanı Draghi Avrupa Parlemantosu'nda konuşma yapacak. ABD borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak. İngiltere borsası tatil nedeniyle kapalı olacak. Çin borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) /05 23/05 24/05 25/05 26/ MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5

2 Makro Ekonomi & Politika Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5

3 Sektör & Şirket Haberleri BDDK ve Merkez Bankası harekete geçti (Bankacılık sektörü +) Habertürk gazetesi haberine göre, Bankacılık sektöründe Türk Lirası kredilerde %150 lere yaklaşan kredi mevduat oranını düşürmek için BDDK ile Merkez Bankası nın önümüzdeki günlerde önemli bir adım atmaya hazırlandığı bildirildi. Yapılan çalışmaya göre, bankalar portföylerindeki KGF kapsamlı kredileri menkul kıymetlendirip karşılığında Merkez den daha uygun koşullarda fonlama sağlayabilecek. Ayrıca habere göre, atılacak adım ile yılbaşından bu yana Kredi Garanti Fonu (KGF) ile reel sektöre destek veren ekonomi yönetimi, bu sefer son dönemde fonlama maliyetleri artan bankalara destek vermiş olacak. Bankaların daha düşük maliyetle likidite bulmaları ve kredi verme kapasitelerini artırmaları hedefleniyor. Turkcell 2017 beklentilerine açıkladı Turkcell, 2017'de önceki %13-15 olan gelir büyümesi beklentisini %16-18 aralığına yükseltti. Şirketin 2017 yılı beklentilerinde yapılan yukarı yönlü bir güncellemede 4.5G hizmetlerinin yaygınlaşması, yüksek değer yaratan abone odağı, dijital servisler ve yeni abone kazanımına yönelik stratejileri neticesindeki güçlü performansın etkili olduğu açıklandı. Kısa Kısa Şirket Haberleri: (=) Aselsan (ASELS): Aselsan ile bir yurt dışı müşteri arasında hava platformlarına ASELPOD Elektro Optik Hedefleme Sistemi entegre edilmesine yönelik yaklaşık 25 mn $ tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. (+) Garanti Bankası (GARAN): Banka nın 11 Ocak ta açıkladığı geleceğe yönelik beklentilerinde önemli bir değişiklik bulunmamakla beraber, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilleri değerlemesinde dikkate alacağını duyurduğu %7 enflasyon tahmininin, TCMB'nin 2017 enflasyon tahmini artışına paralel olarak %9'a revize edildiği açıklandı. Söz konusu değişikliğin mali tablolara etkisi Mayıs ayından itibaren sene sonuna kadar aylık bazda eşit olarak yansıyacak. Yorum: Enflasyonda yukarı yönlü revizyonunun önümüzdeki çeyreklerde bankanın net faiz gelirlerini olumlu etkilemesini bekliyoruz. (=) Koç Holding (KCHOL): Şirket S&P tarafından yapılan yıllık gözden geçirme çalışmasının tamamlandığını ve Şirketin "yatırım yapılabilir" seviyede olan uzun vadeli kredi notunun "BBB- ", kısa vadeli kredi notunun "A-3", görünümünün "negatif" olarak teyit edildiğini açıklamıştır. (+) İş GYO (ISGYO): İş Kuleleri Kule-3 ün kiralama çalışmaları kapsamında, 7,5 kata karşılık gelen alanın, ekspertiz değeri üzerinden kiralandığını bildirdi. (=) Turkcell (TCELL): Şirket Yönetim Kurulu, sermayesinin tamamına sahip olunan Ukrayna'da kurulu lifecell LLC tarafından, Ukrayna'da işletme konusu finansal hizmetler olan 2 mn $ (veya muadili) sermayeli bir şirketin kurulmasına karar vermiştir. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5

4 Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 29 May. ABD 04:15 Fed Williams konuşması 29 May. Türkiye 14:30 Mar. Konut Fiyat Endeksi, Aylık % 40,00 1,07% 29 May. Avro Bölgesi 16:00 AMB Başkanı Draghi Avrupa Parlemantosu'nda konuşma yapacak. 29 May. ABD ABD borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak. 29 May. İngiltere İngiltere borsası tatil nedeniyle kapalı olacak. 29 May. Çin Çin borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak. 30 May. Japonya 02:30 Nis. İşsizlik Oranı 97,94 2,80% 2,80% 30 May. Japonya 02:50 Nis. Perakende Satışlar- Aylık % 64,95 0,10% 0,20% 30 May. Fransa 09:45 1Ç17 GSYH Çeyreksel %- Öncü 86,11 0,30% 0,30% 30 May. Türkiye 10:00 TCMB Finansal İstikrar Raporu 30 May. Türkiye 11:00 Nis. Yabancı Ziyaretçi Sayısı 63,64-4,00% 30 May. Avro Bölgesi 12:00 May. Tüketici Güven Endeksi 81,82-3,30-3,30 30 May. Almanya 15:00 May. TÜFE- Aylık %- Öncü 86,44-0,10% 0,00% 30 May. Almanya 15:00 May. TÜFE- Yıllık %-Öncü 88,14 1,60% 2,00% 30 May. ABD 15:30 Nis. Kişisel Gelir ve Harcamalar 86,47 30 May. ABD 16:00 Mar. S&P/CS-20 Konut Fiyat Endeksi 52,63 193,49 30 May. ABD 17:00 May. CB Tüketici Güven Endeksi 94,74 119,90 120,30 30 May. ABD 17:30 May. Dallas Fed İmalat Aktivite End. 66,17 15,00 16,80 30 May. ABD 20:00 Fed Brainard konuşması 31 May. Japonya 02:50 Nis. Sanayi Üretimi- Aylık %- Öncü 98,97 4,30% -1,90% 31 May. Çin 04:00 May. CFLP PMI İmalat 85,71 51,00 51,20 31 May. Çin 04:00 May. CFLP PMI İmalat Dışı 60,00 54,00 31 May. Fransa 09:45 May. TÜFE- Yıllık %- Öncü 94,44 1,20% 31 May. Türkiye 10:00 Nis. Dış Ticaret Dengesi 87,88-4,49 mlr $ 31 May. Almanya 10:55 May. İşsiz Sayısı-Değişim 89,83-15 Bin -15 Bin 31 May. Avro Bölgesi 12:00 Nis. İşsizlik Oranı 70,45 9,40% 9,50% 31 May. Avro Bölgesi 12:00 May. Tahmini Tüfe-Yıllık % 79,55 1,50% 1,90% 31 May. Türkiye 14:00 Nis. BDDK: Bankacılık Sektörü Net Kar/Zarar Durumu 31 May. ABD 14:00 26 May. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 4,40% 31 May. ABD 15:00 Fed Kaplan konuşması 31 May. ABD 16:45 May. Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi 82,71 57,00 58,30 31 May. ABD 17:00 Nis. Bekleyen Konut Satışları - Aylık % 78,20 1,00% -0,80% 31 May. ABD 21:00 FED in Bej Kitabı 1 Haz. Brezilya 00:30 May. Brezilya MB Faiz Kararı 98,36 10,25% 11,25% 1 Haz. ABD 03:10 Fed Williams konuşması 1 Haz. Çin 04:45 May. Caixin PMI İmalat 90,00 50,20 50,30 1 Haz. Türkiye 10:00 May. Markit/ISO PMI İmalat 90,00 51,70 1 Haz. Almanya 10:55 May. Markit/BME PMI İmalat 90,00 59,40 59,40 1 Haz. Avro Bölgesi 11:00 May. Markit PMI İmalat 90,00 57,00 57,00 1 Haz. Türkiye 11:00 May. TİM ihracat Rakamları- Yıllık % 50,00 4,00% 1 Haz. Türkiye 12:00 May. İstanbul'da Perakende Fiyatlar- Aylık % 50,00 1,14% 1 Haz. ABD 15:00 Fed Powell konuşması 1 Haz. ABD 15:15 May. ADP İstihdam Raporu 85, Bin 177 Bin 1 Haz. ABD 15:30 27 May. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98, Bin 1 Haz. ABD 16:45 May. Markit PMI İmalat 90,00 52,50 1 Haz. ABD 17:00 May. ISM İmalat PMI 96,21 54,60 54,80 1 Haz. ABD 17:00 Nis. İnşaat Harcamaları 81,06 0,50% -0,20% 2 Haz. Avro Bölgesi 12:00 Nis. ÜFE - Aylık % 47,73 0,30% -0,30% 2 Haz. Avro Bölgesi 12:00 Nis. ÜFE - Yıllık % 45,45 4,50% 3,90% 2 Haz. ABD 15:30 May. Tarım Dışı İstihdam 99, Bin 211 Bin 2 Haz. ABD 15:30 May. İşsizlik Oranı 89,32 4,40% 4,40% 2 Haz. ABD 15:30 Nis. Dış Ticaret Dengesi 84,85-44,0 mlr $ -43,7 mlr $ 2 Haz. ABD 19:45 Fed Harker konuşması Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5

5 Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş İstanbul (0212) Araştırma ve Strateji Müdürlüğü Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5