Kasım 2015 KURUMSAL SUNUM

Transkript

1 Kasım 2015 KURUMSAL SUNUM

2 İçerik 1 Türkiye Ekonomisi ve Türk Bankacılık Sektörü 2 Garanti: Türkiye nin Öncü Bankası 2

3 Reel GSYİH Büyümesi (100 e endeksli) Yatırımcı İlişkileri / Ağustos / Kasım 2015 Türkiye Ekonomisi - büyük ve dinamik Yüksek ve Sürdürülebilir Reel GSYİH Büyümesi * Avrupa Latin Amerika Gelişmekte Olan Avrupa Türkiye te Ort. GSYİH Büyümesi * ~%5 Latin Amerika * : %3,9 Avrupa * : %1,2 Gelişmekte olan Avrupa * : %3, Toplam Aktifler *** 719 milyar ABD Doları A15 YBBO: %15 * Kaynak: IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, Ekim Ülke gruplarında İMF veritabanı baz alınmıştır Sıralama 2013 yılsonu itibarıyla. ** Kaynak: EBF Facts&Figures 2014 raporu, sıralama toplam aktiflere göredir. *** Eylül 2015 itibarıyla BDDK Aylık verileri, sadece mevduat bankaları için Not: YBBO: Yıllık Bileşik Büyüme Oranı 3

4 Genç ve artan nüfus Yaşa göre toplam nüfus 1 Türkiye Romanya %27,5 %41,5 %36,3 %37,4 %36,2 %21,1 %57 i 35 yaşın altında Polonya Macaristan Çek Cumhuriyeti AB27 %27,8 %36,6 %35,6 %26,5 %35,5 %38,0 %25,9 %37,3 %36,8 %27,1 %35,0 %37,9 < >50 Nüfus beklentisi 2030 da 87 milyon 2 AB de sıfır, Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika da negatif büyüme 1 Kaynak: Eurostat, 2013 itibarıyla 2 Birleşmiş Milletler Sekreterliği, Ekonomik ve Toplumsal İşler departmanı Nüfus böllümü, dünya Nüfus Beklentileri: 2012 Revizyonu 3 TÜİK, 31 Aralık 2014 itibarıyla, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları 4

5 Düşük penetrasyon oranları 255% Güçlü büyüme potansiyeli 110% 112% 116% 58% 39% 60% 13% 69% Aktifler / GSYİH Müşteri Mevduatları / GSYİH Krediler / GSYİH Türkiye Türkiye - 2Ç15 Euro Bölgesi - 2Ç15 Kaynak: ECB, TÜİK, BDDK, sadece mevduat bankaları 5

6 Yatırımcı İlişkileri / Ağustos / Kasım 2015 Likiditesi yüksek bankacılık sektörü Mevduat ağırlıklı fonlama yapısı Varlıkların %55 i mevduatlar ile fonlanıyor 1 Kredi/Mevduat oranı: %112 1 güvenli seviyede Güvenli likidite seviyesi Likidite Karşılama Oranları Toplam: %104 2 (Yasal Oran: %60) Yabancı Para: %151 2 (Yasal Oran:%40) Uluslararası fon kaynaklarına sürekli erişim Bankacılık Sektörü Dış Borç Yenileme Oranı (%) , BDDK aylık veri sadece mevduat bankaları için, Eylül 2015 itibarıyla 2 Kaynak: TCMB. Likidite Karşılama Rasyoları Nisan 2015 itibarıyla 6

7 Güçlü sermaye ve düşük kaldıraç oranı Sermaye Yeterlilik Oranı 1 (2Ç15) Güçlü Sermaye Tabanı %17,3 %16,3 %15,4 %15,3 %14,1 Euro Bölgesi Brezilya Türkiye Polonya Güney Afrika 12.9% Rusya Basel III SYR 2 : %14,7 (Sektör Eylül 2015) Çekirdek Sermaye / Özsermaye: %84 (Sektör Eylül 2015) Risk Ağırlıklı Aktifler /Toplam Aktifler %46 %76 %84 %61 %101 %101 Kaldıraç Oranı 1 (2Ç15) Düşük Kaldıraç Oranı 8.2x 9.7x 10.0x 9.7x 11.5x 12.5x Düşük kaldıraç oranına rağmen, yüksek özkaynak getirisi 2 : %11 (Mevduat bankaları Eylül 2015) Türkiye Polonya Brezilya Rusya Euro Bölgesi Güney Afrika 1 Kaynak: IMF-FSI veritabanındaki en son veri. Genel olarak 2015 yılı 2. çeyrek verileri kullanılmıştır. 2 Eylül 2015 itibarıyla BDDK aylık verisi 7

8 Öne çıkan sağlam aktif kalitesi Takipteki krediler/toplam krediler 1 Takipteki Krediler oranı 1 %12 %10 %8 AB 27 %10,59 CEEMEA %8,43 %6 %4 %2 %0 LATAM %2,83 TURKEY %2, H15 1 Kaynak: IMF-FSI veritabanındaki en güncel veri. Genel olarak 2015 yılı 2.çeyreği verileri kullanılmıştır 2 16 Ekim 2015 itibarıyla BDDK aylık veriye dayanmaktadır (sadece mevduat bankaları) 8

9 Aktif büyüklüklerine göre bankalar Toplam Aktifler (milyar ABD Doları) CAGR 11% Toplam Banka Sayısı : 51 Mevduat Bankaları : 33 (Aktiflerdeki payı:%90,4) (3 Kamu Bankası dahil) Kaynak: BDDK Aylık Bülten Kalkınma ve Yatırım Bankaları Katılım Bankaları % 25% H15 1YY15 : 13 (Aktiflerdeki payı:%4,4) : 5 (Aktiflerdeki payı:%5,2) En Büyük 10 Özel Banka Kamu Bankaları Aktif Büyüklüğüne göre Özel Bankalar (milyar ABD Doları) İşbank Garanti Akbank YKB DenizBank Finansbank TEB ING HSBC Odeabank* Özel Bankaların Yabancı Ortaklıkları İş Bankası - - Garanti BBVA %39,9 Akbank - - Yapı Kredi UniCredit Group %40,9 DenizBank Sberbank %99,9 Finansbank National Bank of Greece %99,8 TEB BNP Paripas %72,5 ING ING Bank %100,0 HSBC HSBC %100,0 Bank Audi Group % Kaynak: 30 Haziran 2015 itibarıyla, BDDK Konsolide finansallara göre. Kur olarak, Garanti nin 30 Haziran 2015 finansallarındaki oran baz alınmıştır. * Konsolide olmayan finansallara göredir, konsolide aktif büyüklüğü hesaplanmamaktadır. 117 Not: YBBO: Yıllık Bileşik Büyüme Oranı 9

10 İçerik 1 Türkiye Ekonomisi ve Türk Bankacılık Sektörü 2 Garanti: Türkiye nin Öncü Bankası 10

11 Garanti: Üstün Bankacılık Modeli Toplam Aktifler 97,6 milyar ABD Doları 9A15 Net Kâr 0,9 milyar ABD Doları Özkaynak Kârlılığı % 14 & SYR %12,3 Takipteki Krediler Oranı % 2,8 Şube * Müşteri sayısı ~13,8 milyon * Piyasa değeri 12 milyar ABD Doları * Türkiye nin 2. büyük özel bankası; aktif büyüklüğe göre Güçlü bilanço yapısı; yüksek likidite, iç kaynaklar ile güçlenen sermaye yapısı & düşük risk oranı Olağan bankacılık gelirlerinde 1. Bankacılıkta sürdürülebilir kârlılık yaratma konusunda kanıtlanmış başarı Sağlam sermaye yapısı, düşük kaldıraç oranı Güçlü aktif kalitesi istikrarlı şekilde sektör ortalamasının üzerinde Geniş coğrafi kapsama alanı ve çok kanallı dağıtım ağı Müşteri merkezli, gelişmiş segmentasyon sistemi & bilgi teknolojisi Borsa İstanbul un en değerli şirketi * Kasım 2015 itibarıyla Not: Tüm figürler BDDK Konsolide Finansallarına dayanmaktadır. 11

12 Tüm finansal ihtiyaçlar için tek adres Ticari Konsolide Aktifteki Payı: %5,5 Bireysel Ödeme Sistemleri Konsolide Aktifteki Payı: %2,4 Konsolide Aktifteki Payı: %0,2 Konsolide Aktifteki Payı: %2,9 Konsolide Aktifteki Payı: %1,0 Kurumsal Dijital Bankacılık Konsolide Aktifteki Payı: %1,7 Konsolide Aktifteki Payı: %0,0 KOBİ Konsolide Aktifteki Payı: %0,0 Not: Aktifteki paylar 30 Eylül 2015 itibarıyla BDDK Konsolide Finansallarına dayanmaktadır. 12

13 Yenilikçi iş modelinin temelini oluşturan öngörülü yatırımlar Yatırımcı İlişkileri / Ağustos / Kasım 2015 Teknoloji Dağıtım Kanalları İnsan Kaynakları Süreçler Teknoloji Risk Yönetimi Sürdürülebilir Bankacılık İnsan Kaynağı 13

14 dan beri teknolojiye yapılan yatırımlar Karar verme mekanizmalarının içinde yer almak suretiyle, süreçlerin verimliliğini desteklemekte ve bankayı sürekli daha ileri götürmekte IT Vizyonu Teknolojiye Yapılan Yatırımlar Tamamı Kurum İçinde Geliştirilen İş Alanları İle Bütünleşik Çözümler İtici güç (Yönetimin Ayrılmaz Bir Parçası) Yaratıcı ürün ve servisler Gelişmiş CRM uygulamaları ve segmentasyon Kağıtsız bankacılık ortamı Tek bir data kaynağı& ortak anlayış Yukarıdan aşağıya hızlı karar alma ve etkin iletişim 14

15 2a Şube ağına yapılan yatırımlar 2002 deki şube sayısının üç katına ulaştık 2002 de %49 Coğrafi Kapsama %100 e ulaştı Şube Sayısı 3x ,005 1, ten beri açılan şubelerin %58 i İstanbul, Ankara ve İzmir dışında Kasım

16 2b ATM Hizmeti Tüm kanallar üzerinden kesintisiz bankacılık deneyimi İnternet Bankacılığı Çağrı Merkezi Sosyal Medya üzerinden müşteri sorularına geri Cep Şubesi: dönüş&ürün Türkiye nin ilk satışı Tam Donanımlı Mobil Bankacılık Servisi CepBank Dünyanın ilk SMS e dayalı mobil para transferi hizmeti Mobil Bankacılık Uygulamaları Yeni bir bankacılık tecrübesi Yatırımcı İlişkileri / Ağustos / Kasım 2015 Dağıtım kanallarına yapılan yatırımlar - Bütünleşik Kanal Stratejisi *Forrester ın «2014 Global Mobile Banking Functionality Benchmark Scores» araştırmasına göre 1 Ürünler; destek kredileri, vadeli mevduatlar, kredi kartları, sigorta, otomatik fatura ödemeleri olarak tanımlanır > Giyilebilir Teknoloji ürünlerinde uygulamalar i.e Google Glass, Sony Smart Watch 2 ve Samsung Galaxy Gear 2 > Kurumsal Cep Bankacılığı > Çağrı Merkezinde Sesle Yönlendirme sistemi igaranti uluslararası karşılaştırma ölçütünde en yüksek notu aldı* Öncü Banka Finansal işlemlerinin %91 i dijital kanallar üzerinden gerçekleşiyor Dijital müşteri sayısı 3,6 milyondan fazla Dijital kanallar yoluyla ürün satışları 1 : toplamın %30 u ATM yoluyla 200 den fazla işlem Kartsız işlemlerde farklı banka müşterilerine hizmet İlk Banka Tüm ana işletim sistemleri ile uyumlu uygulamalar sunan (IOS, Android, Windows, Blackberry) Twitter ve Facebook üzerinden müşterilere geri dönmeye başlayan; Y kuşağı müşterilerini hedefleyen mobil- öncelikli servis i başlatan 16

17 3 İnsan kaynağına yapılan yatırımlar > Personel başına sunulan eğitim : yılda 44 saat Yetenek Yönetimi Derneği (Association for Talent Development) tarafından ödül kazanan en iyi firmaların sunduğu ortalama eğitim : 35,5 saat * > İnsan kaynakları alanında dünyadaki tek kalite standardı olan Investors in People IIP Altın sertifikasını alan Türkiye nin ilk ve tek kurumu Garanti Liderlik Akademisi > Banka yöneticilerinin % 85 i bu programlardan mezun > Ortak yönetim kültürü elçileri Öneri ve Fikir Platforları > Önersen > Atölye * 2013 yıl sonu itibarıyla 17

18 4a Sürdürülebilir Bankacılığa Yapılan Yatırımlar Stratejik Önceliklerimiz > Kurumsal müşterilere işlerini daha sürdürülebilir hale getirmek için rehberlik etmek > Çevresel ve sosyal risk değerlendirme ve yönetim sistemlerini banka, ulusal ve uluslararası İştirakler çapında tüm kredilere yaymak Ticari & > Kadınların finansal kapasitelerini, onlara finansal eğitim ve Garanti nin ürün ve hizmetlerine erişim sağlayarak güçlendirmek > Perakende müşterilerin finansal planlamasını ve sağlığını desteklemek > Toplum ve/veya Garanti için önemli olan konulara bağlı olan yenilikçi sürdürülebilir finansal ürünler geliştirmek KOBİ & Bireysel Müşteriler Kurumsal Müşteriler Etki İş Dünyası, Finansal Sistemler, Toplum, Bireyler Paydaşlar > Finansal eğitim programı geliştirmek ve uygulamak > Paydaş katılımını ve iş birliğini artırmak > Toplum için önemli olan konular üzerine daha çok odaklanarak hayırseverlik faaliyetlerini güçlendirmek İnsan Kaynakları: Çalışanların bilgi ve kapasitesini güçlendirmek Çevresel Ayakizi: Operasyonel verimliliği geliştirmek Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi: Sürdürülebilirliğin banka içerisine entegrasyonu güçlendirmek 18

19 4b Sürdürülebilir Bankacılığa Yapılan Yatırımlar Başarılarımızdan başlıcaları Sürdürülebilir Finans Türkiye kurulu rüzgar enerjisi gücünde ~%35 pay Performance Management EBRD den 2014 Çevresel ve Sosyal Performans Sürdürülebilirlik Ödülü Bugüne kadar kadın girişimcilere sağlanan kredi tutarı: 2,1 milyar TL Kadın Girişimciler için Eğitim: 2014 te 369 sertifika 2013 te ÇSEDS e* göre 23 proje değerlendirmesi 4 iştirakin Sürdürülebilirlik ve İnsan Hakları Politikasını geliştirmesine destek KOBİ lere Corporate yönelik 1 MW Clients (megawat) ve altında elektrik üretimi projeleri için yeni ürün 96 engelli dostu şube, 323 adet ortopedik engelli / görme engelli dostu ATM Operasyonlarımızın Çevresel Etkileri Toplum ve Paydaşlarımız ISO14001 sertifikalı 600+ hizmet noktası 2014 te CDP tarafından Türkiye-Karbon Performans Lideri ödülü 2014 te Sürdürülebilirlik Raporu ile GRI G4 seviyesi onayı alan ilk Türk Bankası 2013 Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonları için limitli doğrulama 2013 te Çalışan başına enerji tüketiminde (MWh/kişi) %3,8 azaltım 2013 te geri dönüşüme gönderilen atık miktarında %67 artış Stakeholders Öğretmenin Sınırı Yok: 2013 sonu itibarıyla 80 ilde öğretmene ulaştı 2013 te öğrenciye basketbol eğitimi SALT ziyaretçi sayısı: (Ücretsiz giriş) Sürdürülebilir Kalkınma Derneği YK üyesi, Sürdürülebilir Finans ÇG kurucusu 2014 te Borsa istanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ne girmeye hak kazanma 2013 te UNEP FI ile 15 bankaya ÇSRD** eğitimi ve 2014 Sürdürülebilir Finans Forumu organizasyonu 19 *Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Sistemi **Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme 19

20 Ve ulaşılan öncü pozisyon Pazar Payı ve Sıralamalar 1 (2000 9A15) 9A Aktifler Krediler Tüketici Kredileri (Kredi Kartı dahil) Konut Kredileri POS sayısı* Müşteri Mevduatı Vadesiz Müşteri Mevduatı Net Ücret& Komisyonlar Olağan Bankacılık Gelirleri #1 %14,2 %14,1 %17,5 %14,2 %14,0 #2 %12,0 %11,9 %12,0 %14,5 %12,1 %14,9 #3 %10,4 %13,2 %15,3 %12,2 %15,6 %6,4 %11,4 #4 %6,6 %12,7 %9,8 #5 %8,5 %4,4 Kilit ürünlerde sağlıklı pazar payı kazanımı Sağlam Kârlılık Gelişen & geniş müşteri tabanı 1 Eylül 2015 itibarıyla, özel bankalar arasında sıralama * Haziran 2015 itibarıyla 20

21 Uyarı Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( TGB ), bu sunum dokümanını ( Doküman ) yalnızca TGB ile ilgili ileriye dönük öngörü ve açıklamaları kapsayan bilgi vermek amacıyla hazırlamıştır ( Bilgi ). TGB burada verilen Bilgi nin bütünlüğü ve doğruluğuyla ilgili herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. Bilgi, herhangi bir bildirim yapılmaksızın değişebilir. Doküman veya Bilgi yatırım tavsiyesi ya da TGB nin hissesini almaya ya da satmaya yönelik tavsiye olarak tefsir edilemez. Bu Doküman ve/veya Bilgi kopyalanamaz, ifşa edilemez ya da TGB tarafından Doküman ve/veya Bilgi gönderilen ya da teslim edilen kişi ya da TGB den talep eden kişi dışında hiçbir kişiye dağıtılamaz. TGB, burada ifade edilen ya da ima edilen ileriye dönük tüm öngörü ve açıklamaların ya da Bilgi de veya iletilen diğer tüm yazılı veya sözlü ifadelerde yer alan eksikliklerle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Yatırımcı İlişkileri Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 Beşiktaş İstanbul Türkiye E-posta: [email protected] Tel: +90 (212) Fax: +90 (212)