Aralık 2014 KURUMSAL SUNUM

Transkript

1 Aralık 2014 KURUMSAL SUNUM

2 İçerik 1 Türkiye Ekonomisi ve Türk Bankacılık Sektörü 2 Garanti: Türkiye nin Öncü Bankası 2

3 Reel GSYİH Büyümesi (100 e endeksli) ) Yatırımcı İlişkileri / Aralık 2014 Türkiye Ekonomisi - büyük ve dinamik Yüksek ve Sürdürülebilir Reel GSYİH Büyümesi 490 Avrupa Gelişmekte Olan Avrupa Latin Amerika Türkiye de Ort. GSYİH Büyümesi * >%5 Latin Amerika * : %3,9 Avrupa * : %1,2 Gelişmekte olan Avrupa * : %4, Toplam Aktifler *** 769 milyar ABD Doları 2004-Eylül 14 YBBO: %14 * Kaynak: IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, Ekim Ülke gruplarında İMF veritabanı baz alınmıştır ** Kaynak: EBF Facts&Figures 2014 raporu, sıralama toplam aktiflere göredir. Orta ve Doğu Avrupa ülkeler içinde Rusya da dahil edilmiştir. *** Eylül 2014 itibarıyla BDDK Aylık verileri, sadece mevduat bankaları için Not: YBBO: Yıllık Bileşik Büyüme 3

4 Genç ve artan nüfus Yaşa göre toplam nüfus 1 Türkiye Romanya %27,5 %41,5 %36,3 %37,4 %36,2 %21,1 %58 i 35 yaşın altında Polonya Macaristan Çek Cumhuriyeti AB27 %27,8 %36,6 %35,6 %26,5 %35,5 %38,0 %25,9 %37,3 %36,8 %27,1 %35,0 %37,9 < >50 Nüfus beklentisi 2030 da 87 milyon 2 AB de sıfır, Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika da negatif büyüme 1 Kaynak: Eurostat, 2013 itibarıyla 2 Birleşmiş Milletler Sekreterliği, Ekonomik ve Toplumsal İşler departmanı Nüfus böllümü, dünya Nüfus Beklentileri: 2012 Revizyonu 3 TÜİK, 31 Aralık 2013 itibarıyla 4

5 Düşük penetrasyon oranları %311 %58 %102 %39 %110 %105 %56 %63 %13 Güçlü büyüme potansiyeli Banka Aktifleri / GSYİH Müşteri Mevduatları / GSYİH Krediler / GSYİH Türkiye Türkiye - 3Ç 2014 Euro Bölgesi - 3Ç 2014 Kaynak: ECB, TÜİK, BDDK, sadece mevduat bankaları 5

6 09/07 03/08 09/08 03/09 09/09 03/10 09/10 03/11 09/11 03/12 09/12 03/13 09/13 03/14 Yatırımcı İlişkileri / Aralık 2014 Likiditesi yüksek bankacılık sektörü Mevduat ağırlıklı fonlama yapısı Varlıkların %55 i mevduatlar ile fonlanıyor 1 Kredi/Mevduat oranı: %112 1 güvenli seviyede Güvenli likidite seviyesi Likidite Yeterlilik Oranları Toplam ve YP için sırasıyla yasal oranlar olan %100 ve %80 in hem haftalık hem de aylık raporlamalarda üzerinde seyretmektedir. Toplam Likidite Rasyosu: Aylık: %129 Yabancı Para Likidite Rasyosu: Aylık: %137 Uluslararası fon kaynaklarına sürekli erişim Bankacılık Sektörü Dış Borç Yenileme Oranı (%) 2 75,9 1 BDDK aylık veri sadece mevduat bankaları için, Eylül 2014 itibarıyla 2 TCMB Finansal İstikrar Raporu, Mayıs Likidite Rasyoları Nisan 2014 itibarıyladır. 6

7 Güçlü sermaye ve düşük kaldıraç oranı Güçlü Sermaye Tabanı Sermaye Yeterlilik Oranı (2Ç 2014) %16,7 Euro Bölgesi %16,3 %15,7 %15,5 %12,8 Türkiye Polonya Brezilya Rusya Basel III SYR 2 : %15,3 (3Ç 2014) Ana Sermaye / Özsermaye: %84 Risk Ağırlıklı Aktifler /Toplam Aktifler %47 %84 %63 %81 %100 Düşük Kaldıraç Oranı Kaldıraç Oranı 1 (2Ç 2014) 7,5x 8,2x 9,7x 10,0x 12,0x 12,4x Düşük kaldıraç oranına rağmen, yüksek özkaynak getirisi 2 : ~%13 (3Ç 2014) Türkiye Rusya Brezilya Polonya Güney Afrika Euro Bölgesi 1 Kaynak: IMF-FSI veritabanındaki en son veri. Genel olarak 2014 yılı ikinci çeyreği verileri kullanılmıştır. 2 Eylül 2014 itibarıyla BDDK aylık verisi, sadece mevduat bankaları 7

8 Öne çıkan sağlam aktif kalitesi Takipteki krediler/toplam krediler (%, 2Ç2014) 1 Takipteki Krediler oranı 1,2 12,0% %12 10,0% %10 %8 8,0% AB 27 %11,0 CEEMEA %9,8 %6 6,0% %4 4,0% %2 2,0% %0 0,0% LATAM %2,8 TÜRKİYE %2, Ç14 1 Kaynak: IMF-FSI veritabanındaki en son veri. Genel olarak 2014 yılı ikinci çeyreği verileri kullanılmıştır 2 Çoğu 2Ç14 figürlerine dayanan ülke ortalamalarını gösterir. IMF-FSI veri tabanından en güncel veri. 3 Eylül 2014 itibarıyla BDDK aylık veriye dayanmaktadır (sadece mevduat bankaları) 8

9 Doğuş Grubu, Garanti'nin çıkarılmış sermayesinin % 14,89'una tekabül eden hissesini BBVA ya satmak üzere 19 Kasım 2014 tarihinde bir Hisse Devir Sözleşmesi imzalamıştır. BBVA'nın Doğuş Grubu ndan satın almak üzere mutabakata vardığı hisselerin devri, BDDK, SPK, Rekabet Kurulu da dahil olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki ilgili resmi merci onaylarının alınmasını takiben gerçekleştirilecektir. 9 Not: YBBO: Yıllık Bileşik Büyüme Oranı Yatırımcı İlişkileri / Aralık 2014 Aktif büyüklüklerine göre bankalar Mevduat Bankları Toplam Aktifler ( milyar ABD Doları) Aktif Büyüklüğüne göre Özel Bankalar (milyar ABD Doları) YBBO:% Eylül'14 Kaynak: BDDK Aylık Bülten, sadece mevduat bankaları 709 Toplam Banka Sayısı : 48 Mevduat Bankaları : 31 (3 Kamu Bankası dahil) Kalkınma ve Yatırım Bankaları : 13 Katılım Bankaları : kamu bankasının payı: %31 İlk 10 özel bankanın payı: %64 İşbank Garanti Akbank YKB DenizBank Finansba TEB ING HSBC Şekerbank Özel Bankaların Yabancı Ortaklıkları İş Bankası - - Garanti BBVA %25,01* Akbank Citi Group %9,9 Yapı Kredi UniCredit Group %40,9 Finansbank National Bank of Greece %94,8 DenizBank Sberbank %99,9 TEB BNP Paripas %40,8 ING ING Bank %100,0 HSBC HSBC %21,93 Şekerbank Samur Kazyna & %11,76 BTA Securities JCR

10 İçerik 1 Türkiye Ekonomisi ve Türk Bankacılık Sektörü 2 Garanti: Türkiye nin Öncü Bankası 10

11 Garanti: Üstün Bankacılık Modeli Toplam Aktifler 107 milyar ABD Doları 9M 2014 Net Kâr 1,3 milyar ABD Doları Özkaynak Kârlılığı % 16,1 & SYR %13,7 Takipteki Krediler Oranı % 2,8 Türkiye nin 2. büyük özel bankası Güçlü bilanço yapısı; yüksek likidite, iç kaynaklar ile güçlenen sermaye yapısı & düşük risk oranı Olağan bankacılık gelirlerinde 1. Bankacılıkta sürdürülebilir kârlılık yaratma konusunda kanıtlanmış başarı Sağlam sermaye yapısı, düşük kaldıraç oranı: 8x Güçlü aktif kalitesi istikrarla sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşen aktif kalitesi Şube * Müşteri sayısı * ~13 milyon Piyasa değeri * 17 milyar ABD Doları * 22 Aralık 2014 itibarıyla Not: Tüm figürler BDDK Konsolide Finansallarına dayanmaktadır. Geniş coğrafi kapsama alanı ve çok kanallı dağıtım ağı Müşteri merkezli, gelişmiş segmentasyon sistemi & bilgi teknolojisi Borsa İstanbul un en değerli şirketi 11

12 Tüm finansal ihtiyaçlar için tek adres Ticari Konsolide Aktifteki Payı: %5,2 Tüketici Ödeme Sistemleri Konsolide Aktifteki Payı: %2,3 Konsolide Aktifteki Payı: %0,4 Konsolide Aktifteki Payı: %0,0 Konsolide Aktifteki Payı: %0,0 Kurumsal Dijital Bankacılık Konsolide Aktifteki Payı: %1,6 Konsolide Aktifteki Payı: %1,0 KOBİ Konsolide Aktifteki Payı: %2,8 12

13 Yenilikçi iş modelinin temelini oluşturan öngörülü yatırımlar Yatırımcı İlişkileri / Aralık 2014 Teknoloji Dağıtım Kanalları İnsan Kaynakları Süreçler Teknoloji Risk Yönetimi Sürdürülebilir Bankacılık İnsan Kaynağı 13

14 dan beri teknolojiye yapılan yatırımlar Karar verme mekanizmalarının içinde yer almak suretiyle, süreçlerin verimliliğini desteklemekte ve bankayı sürekli daha ileri götürmekte IT Vizyonu Teknolojiye Yapılan Yatırımlar Tamamı Kurum İçinde Geliştirilen İş Alanları İle Bütünleşik Çözümler İtici güç (Yönetimin Ayrılmaz Bir Parçası) Yaratıcı ürün ve servisler Gelişmiş CRM uygulamaları ve segmentasyon Kağıtsız bankacılık ortamı Tek bir data kaynağı& ortak anlayış Yukarıdan aşağıya hızlı karar alma ve etkin iletişim 14

15 2a Şube ağına yapılan yatırımlar 2002 deki şube sayısının üç katına ulaştık 2002 de %49 Coğrafi Kapsama 3Ç 2014 te %100 Şube Sayısı 3x ten beri açılan şubelerin %58 i İstanbul, Ankara ve İzmir dışında Aralık Not: 30 Eylül 2013 itibarıyla ulaşılmış net şube sayısını göstermektedir.

16 2b Dağıtım kanallarına yapılan yatırımlar - Bütünleşik Kanal Stratejisi Tüm kanallar üzerinden kesintisiz bankacılık deneyimi ATM Hizmeti Çağrı Merkezi Cep Şubesi: Türkiye nin ilk Tam Donanımlı Mobil Bankacılık Servisi CepBank Dünyanın ilk SMS e dayalı mobil para transferi hizmeti Sosyal Medya üzerinden müşteri sorularına geri dönüş&ürün satışı Yeni bir bankacılık tecrübesi İnternet Bankacılığı Mobil Bankacılık Uygulamaları igaranti uluslararası karşılaştırma ölçütünde en yüksek notu aldı* Öncü Banka İnternet: finansal işlemler hacmindeki piyasa payı %23 Mobil: mobil finansal işlemler hacmindeki piyasa payı %31 İlk Banka Tüm ana işletim sistemleri ile uyumlu uygulamalar sunan (IOS, Android, Windows, Blackberry) Twitter ve Facebook üzerinden müşterilere geri dönmeye başlayan; Y kuşağı müşterilerini hedefleyen mobil- öncelikli servis i başlatan *Forrester ın «2014 Global Mobile Banking Functionality Benchmark Scores» araştırmasına göre Not: Mobil Bankacılık ve Internet Bankacılığı pazar payları 3Ç 2014 itibarıyladır Dijital Bankacılığın Yüksek Payı Finansal işlemlerinin %85 i dijital kanallar üzerinden gerçekleşiyor (2007 de %77) 16

17 3 İnsan kaynağına yapılan yatırımlar > Personel başına sunulan eğitim : yılda 43 saat Fortune 500 şirketlerinin ortalaması 31,5 saat > İnsan kaynakları alanında dünyadaki tek kalite standardı olan Investors in People IIP Altın sertifikasını alan Türkiye nin ilk ve tek kurumu Garanti Liderlik Akademisi > Banka yöneticilerinin % 87 i bu programlardan mezun > Ortak yönetim kültürü elçileri Öneri ve Fikir Platforları > Önersen > Atölye 17

18 4a Sürdürülebilir Bankacılığa Yapılan Yatırımlar Stratejik Önceliklerimiz > Kurumsal müşterilere işlerini daha sürdürülebilir hale getirmek için rehberlik etmek > Çevresel ve sosyal risk değerlendirme ve yönetim sistemlerini banka, ulusal ve uluslararası İştirakler çapında tüm kredilere yaymak Ticari & > Kadınların finansal kapasitelerini, onlara finansal eğitim ve Garanti nin ürün ve hizmetlerine erişim sağlayarak güçlendirmek > Perakende müşterilerin finansal planlamasını ve sağlığını desteklemek > Toplum ve/veya Garanti için önemli olan konulara bağlı olan yenilikçi sürdürülebilir finansal ürünler geliştirmek KOBİ & Bireysel Müşteriler Kurumsal Müşteriler Etki İş Dünyası, Finansal Sistemler, Toplum, Bireyler Paydaşlar > Finansal eğitim programı geliştirmek ve uygulamak > Paydaş katılımını ve iş birliğini artırmak > Toplum için önemli olan konular üzerine daha çok odaklanarak hayırseverlik faaliyetlerini güçlendirmek İnsan Kaynakları: Çalışanların bilgi ve kapasitesini güçlendirmek Çevresel Ayakizi: Operasyonel verimliliği geliştirmek Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi: Sürdürülebilirliğin banka içerisine entegrasyonu güçlendirmek 18

19 4b Sürdürülebilir Bankacılığa Yapılan Yatırımlar Başarılarımızdan başlıcaları Sürdürülebilir Finans Türkiye kurulu rüzgar enerjisi gücünde ~%35 pay Performance Management EBRD den 2014 Çevresel ve Sosyal Performans Sürdürülebilirlik Ödülü Bugüne kadar kadın girişimcilere sağlanan kredi tutarı: 2,1 milyar TL Kadın Girişimciler için Eğitim: 2013 te 497 sertifika 2013 te ÇSEDS e* göre 23 proje değerlendirmesi 4 iştirakin Sürdürülebilirlik ve İnsan Hakları Politikasını geliştirmesine destek KOBİ lere Corporate yönelik 1 MW Clients (megawat) ve altında elektrik üretimi projeleri için yeni ürün 36 engelli dostu şube, ortopedik engelli dostu 98, görme engelli dostu 26 ATM Operasyonlarımızın Çevresel Etkileri Toplum ve Paydaşlarımız *Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Sistemi **Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme ISO14001 sertifikalı 600+ hizmet noktası 2014 te CDP tarafından Türkiye-Karbon Performans Lideri ödülü 2014 te Sürdürülebilirlik Raporu ile GRI G4 seviyesi onayı alan ilk Türk Bankası 2013 Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonları için limitli doğrulama 2013 te Çalışan başına enerji tüketiminde (MWh/kişi) %3,8 azaltım 2013 te geri dönüşüme gönderilen atık miktarında %67 artış Stakeholders Öğretmenin Sınırı Yok: 2013 sonu itibarıyla 79 ilde öğretmene ulaştı 2013 te öğrenciye basketbol eğitimi SALT ziyaretçi sayısı: (Ücretsiz giriş) Sürdürülebilir Kalkınma Derneği YK üyesi, Sürdürülebilir Finans ÇG kurucusu 2014 te Borsa istanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ne girmeye hak kazanma 2013 te UNEP FI ile 15 bankaya ÇSRD** eğitimi ve 2014 Sürdürülebilir Finans Forumu organizasyonu 19 19

20 Ve ulaşılan öncü pozisyon Pazar Payı ve Sıralamalar 1 (2000 Eylül 14) Eylül Aktifler Krediler Destek Kredileri (Kredi Kartı hariç) Konut Kredileri POS sayısı Müşteri Mevduatı Vadesiz Müşteri Mevduatı Net Ücret& Komisyonlar Olağan Bankacılık Gelirleri #1 %12,6 %13,6 %18,0 %15,6 %14,2 #2 %12,3 %12,3 %11,1 %13,5 %12,1 %14,9 #3 %10,4 %13,2 %12,2 %12,2 %15,5 %6,4 %11,4 #4 %6,6 %12,7 %9,8 #5 %8,5 %4,4 Kilit ürünlerde sağlıklı pazar payı kazanımı Sağlam Kârlılık Gelişen & geniş müşteri tabanı 1 Eylül 2014 itibarıyla, özel bankalar arasında sıralama 20

21 Uyarı Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( TGB ), bu sunum dokümanını ( Doküman ) yalnızca TGB ile ilgili ileriye dönük öngörü ve açıklamaları kapsayan bilgi vermek amacıyla hazırlamıştır ( Bilgi ). TGB burada verilen Bilgi nin bütünlüğü ve doğruluğuyla ilgili herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. Bilgi, herhangi bir bildirim yapılmaksızın değişebilir. Doküman veya Bilgi yatırım tavsiyesi ya da TGB nin hissesini almaya ya da satmaya yönelik tavsiye olarak tefsir edilemez. Bu Doküman ve/veya Bilgi kopyalanamaz, ifşa edilemez ya da TGB tarafından Doküman ve/veya Bilgi gönderilen ya da teslim edilen kişi ya da TGB den talep eden kişi dışında hiçbir kişiye dağıtılamaz. TGB, burada ifade edilen ya da ima edilen ileriye dönük tüm öngörü ve açıklamaların ya da Bilgi de veya iletilen diğer tüm yazılı veya sözlü ifadelerde yer alan eksikliklerle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Yatırımcı İlişkileri Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 Beşiktaş İstanbul Türkiye E-posta: [email protected] Tel: +90 (212) Fax: +90 (212)