4.851,4 4.984,5 4.314,9 4.034,9 6.136,9 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 9 Ekim %Değ. Ybb BIST100 101.298,0-2,7% 29,6% BIST030 123.979,4-2,8% 29,8% VIOP030 Endeks 124,850-2,8% 29,7% S&P 500 2.544,7-0,2% 13,7% DJI 22.761,1-0,1% 15,2% DAX 12.976,4 0,2% 13,0% RTS 1.132,5-0,2% -1,7% Parite 9 Ekim %Değ. Ybb USD/TRY 3,6944-0,8% 4,9% EUR/TRY 4,3492-0,6% 17,4% ($+ )/TRY 4,0215-0,7% 11,2% EUR/USD 1,1768 0,2% 11,9% Emtia 9 Ekim %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 55,9 0,1% -4,9% Bakır ($/ton) 6.666,0 0,0% 20,4% Altın ($/ons) 1.287,5 0,5% 11,7% Gümüş ($/ons) 17,1 0,9% 7,1% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) AVGYO 10% HDFGS -20% THYAO 1964 OLMIP 10% FRIGO -13% GARAN 400 DMSAS 7% KRSTL -10% KRDMD 276 AKFGY 7% METUR -9% ICBCT 264 ITTFH 7% THYAO -9% TCELL 202 BIST 100 ve Gösterge Endeksler Haftaya sert satışlarla 100.300 seviyelerinden başlayan BİST, açılış sonrasında 99.200 seviyelerine kadar gerilese de 100.000 üzerinde yeniden dengelendi. Tepkiye yönelik alımlarla 101.000 üzerine yükselen BİST, dalgalı günü 101.298 seviyesinden %2,7 değer kaybıyla tamamladı. Almanya'da güçlü gelen sanayi üretimi verisinin yanı sıra İspanya borsasında görülen toparlanma ile birlikte Avrupa'da gösterge endeks dün yükseliş gösterdi. ABD'de ise dün bono piyasasındaki tatilin de etkisi ile gerçekleşen düşük işlem hacmi ile birlikte borsalar hafif düşüşler kaydetti. Fransa ve İngiltere de açıklanacak olan sanayi üretim verileri bugün veri takviminde ön plana çıkmaktadır. Sabah Asya tarafında Çin piyasaları satıcılı seyrederken, Japonya piyasalarında ise pozitif hareketler gözleniyor. Avrupa piyasalarının güne satışlarla başlaması beklenirken, ABD piyasalarının açılışında ise yükselişler beklenmektedir. Yurt dışı piyasalardaki karışık görünümlere karşın BİST in güne, dün gözlenen tepki alımlarının devamıyla alıcılı başlamasını bekliyoruz. Makroekonomi & Politika Haberleri Sanayi üretimi Ağustos ta yıllık bazda %5,2 arttı Sektör ve Şirket Haberleri Türk Hava Yolları (THYAO) nın Eylül de yolcu sayısı %13 arttı (=) Kısa Kısa Şirket Haberleri: AFYON, SNGYO Takvim Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki Japonya 02:50 Ağu. Cari Denge (BoP Bazlı) 2.280 mlr 2.320 mlr Almanya 09:00 Ağu. Dış Ticaret Dengesi 18,0 mlr 19,4 mlr Fransa 09:45 Ağu. Sanayi Üretimi- Aylık % 0,50% İngiltere 11:30 Ağu. Sanayi Üretimi- Aylık % 0,20% 0,20% İngiltere 11:30 Ağu. Dış Ticaret Dengesi -2,80 mlr -2,87 mlr ABD 17:00 Fed Kashkari konuşması İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) 105.000 104.000 103.908 104.548 104.334 104.137 7.000 6.000 103.000 102.000 101.000 101.298 5.000 4.000 3.000 2.000 100.000 1.000 99.000 3/10 4/10 5/10 6/10 9/10 0 150 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR 140 130 120 110 100 90 80 14.10.2016 11.01.2017 10.04.2017 08.07.2017 05.10.2017 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5
Makro Ekonomi & Politika Sanayi üretimi Ağustos ta yıllık bazda %5,2 arttı Tüik tarafından açıklanan verilere göre, Ağustos ayında sanayi üretimi (takvim etkisinden arındırılmış) yıllık bazda %5,2 artış gösterdi. Piyasa beklentisi %5,1 artış yönündeydi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi endeksi Ağustos ayında %0,1 düşüş kaydetti. Piyasa beklentisi ise %0,5 artış yönündeydi. Ağustos ayında ana sanayi gruplarında takvim etkisinden arındırılmış verilere göre, ara malı yıllık bazda %3,7, dayanıklı tüketim malı %9,5, dayanıksız tüketim malı %3,5, enerji %7,6 ve sermaye malı %7,3 artış gösterdi. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5
Sektör & Şirket Haberleri Türk Hava Yolları (THYAO) nın Eylül de yolcu sayısı %13 arttı (=) Eylül ayında Şirket in toplam yolcu sayısı yıllık bazda %13,0 artarak 6,7 mn olarak gerçekleşti. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %14,2, dış hatlarda %12,1 oranındadır. Böylece Şirket in yolcu sayısı 2017 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık bazda %17,1 artarken, Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,9 artışla 51,6 mn oldu. Yolcu doluluk oranı Eylül ayında yıllık bazda 5,7 puanlık artış ile %81,5 olarak gerçekleşmiştir. Aynı ayda dış hat seferlerde doluluk oranı 6,1 puanlık artış göstermiştir. Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Eylül de yıllık bazda %9,5 artarak 13,1 mlr olurken, 2017 yılı Ocak Eylül döneminde ÜYK yıllık bazda %5,9 artarak 102,8 mlr olarak gerçekleşti. Ayrıca Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklamada, ABD ve Türkiye'nin karşılıklı olarak vize hizmetlerini askıya almasından İstanbul aktarmalı yolcuların etkilenmediğini ve iki ülke vatandaşlarının rezervasyon ve bilet iadelerini 31 Ekim'e kadar yapabileceği belirtildi. Kısa Kısa Şirket Haberleri: (+) Afyon Çimento (AFYON): Eski çimento fabrikasının faaliyetinin durdurulmasından sonra 156.760 m2 ticari ve konut imarlı arsalardan, 67.377 m2' lik kısmının 60,3 mn TL bedelle satıldığını bildirdi. Satış sonucu 60,2 mn TL satış karına ulaşıldığı belirtildi. (=) Sinpaş GYO (SNGYO): Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Sinpaş Yapı Endüstrisi A.Ş. nin, Sinpaş GYO bünyesinde birleştirilmesine, birleşme için SPK ya başvurulmasına karar verildiği bildirildi. Devralınan şirket olan Sinpaş Yapı için pay değişim oranı %9,713 olup, Sinpaş GYO nun 600 mn TL olan sermayesinin 884,9 mn TL ye ulaşacağı bildirildi. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5
Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 10 Eki. Japonya 02:50 Ağu. Cari Denge (BoP Bazlı) 95,74 2.280 mlr 2.320 mlr 10 Eki. Almanya 09:00 Ağu. Dış Ticaret Dengesi 59,32 18,0 mlr 19,4 mlr 10 Eki. Fransa 09:45 Ağu. Sanayi Üretimi- Aylık % 94,74 0,50% 10 Eki. İngiltere 11:30 Ağu. Sanayi Üretimi- Aylık % 91,76 0,20% 0,20% 10 Eki. İngiltere 11:30 Ağu. Dış Ticaret Dengesi 70,59-2,80 mlr -2,87 mlr 10 Eki. ABD 17:00 Fed Kashkari konuşması 11 Eki. ABD 03:00 Fed Kaplan konuşması 11 Eki. Türkiye 10:00 Ağu. Cari Denge 91,18-1,4 mlr $ -5,1 mlr $ 11 Eki. ABD 14:00 6 Eki. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31-0,40% 11 Eki. ABD 14:15 Fed Evans konuşması 11 Eki. ABD 21:00 Eyl. FOMC Toplantı Tutanakları (19-20 Eyl.) 80,00 11 Eki. ABD 21:40 Fed Williams konuşması 12 Eki. Japonya 02:50 Eyl. ÜFE - Yıllık % 92,55 3,00% 2,90% 12 Eki. Fransa 09:45 Eyl. TÜFE- Yıllık % 97,37 1,00% 12 Eki. Avro Bölgesi 12:00 Ağu. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 65,91 0,50% 0,10% 12 Eki. Avro Bölgesi 12:00 Ağu. Sanayi Üretimi - (çalışma günü düzelt.-yıllık %) 61,36 2,30% 3,20% 12 Eki. ABD 15:30 Eyl. ÜFE - Aylık % 87,12 0,40% 0,20% 12 Eki. ABD 15:30 Eyl. ÜFE - Yıllık % 70,45 2,60% 2,40% 12 Eki. ABD 15:30 7 Eki. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,48 260 Bin 12 Eki. Avro Bölgesi 17:15 AMB Başkanı Draghi'nin konuşması 12 Eki. ABD 17:15 Fed Brainard konuşması 12 Eki. ABD 17:30 Fed Powell konuşması 12 Eki. ABD 3Ç17 ABD'de JPMorgan ve Citigroup ile 3Ç17 bilanço açıklama dönemi başlıyor. 13 Eki. Çin 05:00 Eyl. Dış Ticaret Dengesi 76,47 38,0 mlr $ 41,9 mlr $ 13 Eki. Çin 05:00 Eyl. İhracat- Yıllık % 73,53 9,80% 5,60% 13 Eki. Çin 05:00 Eyl. İthalat- Yıllık % 67,65 15,20% 13,50% 13 Eki. Almanya 09:00 Eyl. TÜFE- Aylık % 86,44 0,10% 0,10% 13 Eki. Almanya 09:00 Eyl. TÜFE- Yıllık % 88,14 1,80% 1,80% 13 Eki. ABD 15:30 Eyl. TÜFE- Aylık % 96,21 0,60% 0,40% 13 Eki. ABD 15:30 Eyl. TÜFE- Yıllık % 68,18 2,30% 1,90% 13 Eki. ABD 15:30 Eyl. Perakende Satışlar -Aylık% 92,42 1,60% -0,20% 13 Eki. ABD 17:00 Eki. Michigan Tüketici Güven Endeksi - Öncü 93,94 95,00 95,10 13 Eki. ABD 17:00 Ağu. İşletme Stokları 42,42 0,50% 0,20% 13 Eki. ABD 17:25 Fed Evans konuşması 13 Eki. ABD 18:30 Fed Kaplan konuşması 13 Eki. ABD 20:00 Fed Powell konuşması 16 Eki. Çin 04:30 Eyl. TÜFE- Yıllık % 97,06 1,60% 1,80% 16 Eki. Çin 04:30 Eyl. ÜFE - Yıllık % 91,18 6,50% 6,30% 16 Eki. Japonya 07:30 Ağu. Sanayi Üretimi- Aylık % 98,94 2,10% 16 Eki. Japonya 07:30 Ağu. Kapasite Kullanım Oranı -Aylık % 69,26-1,77% 16 Eki. Türkiye 10:00 Eyl. Tarım ÜFE - Aylık % 60,00-0,63% 16 Eki. Türkiye 10:00 Tem. İşsizlik Oranı 76,47 10,17% 16 Eki. Türkiye 11:00 Eyl. Bütçe Dengesi 41,18-0,9 mlr TL 16 Eki. Avro Bölgesi 12:00 Ağu. Dış Ticaret Dengesi 29,55 23,2 mlr 16 Eki. Türkiye 14:30 Eki. TCMB Beklenti Anketi- Yıl Sonu TÜFE % 50,00 9,72% 16 Eki. ABD 15:30 Eki. New York FED Sanayi Endeksi 83,33 20,00 24,40 Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5
www.vakifyatirim.com.tr Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 İstanbul (0212) 352 35 77 Araştırma ve Strateji Müdürlüğü vkyarastirma@vakifyatirim.com.tr Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5