Seçilmiş Haftalık Veriler* 1 Temmuz 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 3 Temmuz 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir.
Jun-9 Nov-9 Apr-1 Sep-1 Feb-11 Jul-11 Dec-11 May-12 Oct-12 Mar-13 Aug-13 Jan-14 Jun-14 Nov-14 Apr-15 Mevduat Haftalık değişim Kur etk. arındırılmış Yılbaşından beri değişim Kur etk. arındırılmış (milyon TL) 3/7/215 Dağılım Nominal Değişim Fark Nominal Değişim Fark Toplam mevduat 1,245,5 -.9% -1.3% -15,775 1.3% 5.2% 59,235 TP 682,115 54.8% -1.6% -1.6% -1,822-1.4% -1.4% -1,6 YP 562,89 45.2% -.2% -.9% -4,954 29.% 15.9% 69,242 YP (milyon USD) 29,44-1.2% 11.2% Tasarruf mevduatı 649,435 52.2%.6%.3% 2,25 12.2% 7.5% 43,667 TP 386,291 31.%.4%.4% 1,538 4.1% 4.1% 15,343 YP 263,144 21.1%.9%.2% 487 26.5% 13.6% 28,324 Ticari mevduat 353,69 28.4% -2.6% -3.% -1,95 9.7% 3.3% 1,475 TP 147,858 11.9% -5.1% -5.1% -8,21-12.2% -12.2% -2,488 YP 25,751 16.5% -.7% -1.4% -2,885 33.7% 2.1% 3,963 Diğer mevduat 98,32 7.9% -6.8% -6.9% -7,219 1.7%.6% 588 TP 87,78 7.1% -5.8% -5.8% -5,358-1.2% -1.2% -1,19 YP 1,252.8% -14.9% -15.5% -1,861 36.5% 22.6% 1,697 Sepet kur değişim (%6 dolar, %4 Euro).7% 11.3% Mevduat, kur etkisinden arındırılmış son 1 yıllık değişim 35.% TP YP Toplam 25.% 21.% 15.% 13.9% 9.3% 5.% -5.% 26 Haziran 3 Temmuz haftasında TP mevduatın %1.6, YP mevduatın %.9 çözülmesi ile toplam mevduatta %1.3 gerileme izlendi. İlk yarı kapanışı yapılırken, önceki hafta %1.3, 15.7 milyar TL büyüyen mevduat 3 Temmuz haftasında da yaklaşık aynı tutar ve oranda çözüldü. Bu haftada da diğer mevduatta yüksek tutarda değişim izlenirken, çıkış görülmesinde ticari mevduat da etkili oldu. İki tarafta da çıkış ağırlıkla TP mevduat kaynaklı olurken, YP mevduat çıkışı da görülmesi ile ticari mevduat %3, diğer mevduat %6.9 geriledi. Tasarruf mevduatında ise ağırlıkla TP kaynaklı %.3 artış oldu. 3 Temmuz haftasında, hem TP hem YP kaynaklı mevduat çıkışı görülmesine karşılık, Merkez Bankası nın fonlamasını 1 milyar TL artırdığı izlendi. Öte yandan bankalar diğer repo kaynaklarından temin ettikleri fonlamayı 6.7 milyar TL kıstı. Yurtiçi bankalardan borçlanmalar 2.1 milyar TL, yurtdışı bankalardan borçlanmalar da 1.8 milyar TL arttı. Mevduat değişimleri ile birlikte net olarak TP kaynaklar 4.5 milyar TL, YP kaynaklar ise 2.3 milyar TL azaldı.
2/8 7/8 12/8 5/9 1/9 3/1 8/1 1/11 6/11 11/11 4/12 9/12 2/13 7/13 12/13 5/14 1/14 3/15 Krediler 3/7/215 Stok değerler (milyon TL) Dağılım YP payı Kur etkisinden arındırılmış değişim Yıllıklandırılmış haftalık değişim, 13 haftalık ortalama Son Hafta YBB Son 1 yılda (27 bazlı) TP YP Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam Toplam 971,821 435,572 1,47,394 3.9%.6% 1.2% 7.9% 9.16% 2.1% 19.2% 19.9% 18.% Kurumsal toplam 597,443 435,227 1,32,671 73.4% 42.1% -.% 12.7% 7.1% 1.4% 26.4% 19.2% 24.2% 26.1% 13.4% 22.4% Diğer Kurumsal 272,125 277,121 549,246 39.% 5.5% -.8% 15.5% 6.3% 1.9% 24.5% 16.2% 21.4% 28.8% 13.8% 23.2% Spot, taksitli ticari, 35,335 139,294 444,63 31.6% 31.3% 1.% 11.% 7.% 9.8% 27.6% 21.3% 26.3% 25.6% 7.5% 21.8% kurumsal KK, katılım Tüketici 3,3 26 3,29 21.3%.2% 6.8% 14.8% 1.9% İhtiyaç 155,46 67 155,472 11.%.3% 4.4% 12.1% 4.3% Konut 138,232 187 138,419 9.8%.% 1.4% 2.% 19.3% Taşıt 6,393 6 6,398.5%.2% -5.7% -13.7% -3.5% Kredi Kartı 74,348 85 74,433 5.3%.7% 2.6% -1.5% 9.5% Sepet kur değişim (%65 dolar, %35 euro).8% 11.9% 16.5% Krediler, kur etkisinden arındırılmış (27 bazlı) 45% 3% 15% % -15% son 1 yıl değ., kur et.arındırılmış (27 bazlı) yıllıklandırılmış haftalık değişim, 13 haftalık ortalama 19.9% 18.% 26 Haziran 3 Temmuz haftasında TP kredilerin %.1 gerilemesine karşılık YP kredilerin %.42 artış göstermesi ile toplam kredilerde %.6 lık değişim oldu. Önceki hafta yarıyıl kapanışına hazırlık olarak da nitelendirebileceğimiz şekilde diğer kurumsal kredilerde TP kaynaklı %1.5 artış olurken, Temmuz ayının ilk günlerini kapsayan haftada yine TP kaynaklı %.8 gerileme izlendi. TP diğer kurumsal önceki hafta %2.8 arttıktan sonra geçen hafta %1.6 geriledi. Öte yandan TP taksitli ticari kredilerde %.7, TP spot kredilerde %1 artış izlendi. YP tarafında da taksitli ticari krediler %3 büyürken, spot kredilerde %.6 artış vardı. Tüketici kredilerinde haftalık artış ise %.2 seviyesinde kalmaya devam etti. Toplam kredilerde yılbaşından beri büyüme %9.16 ya çıkarken, geçen yıl aynı dönemle karşılaştırıldığında yaklaşık 24 baz puan daha hızlı artış seyri izlenmektedir. Son bir yıllık artış oranında yılbaşında olduğu %17 seviyesinden Mayıs başından beri son 8 haftada %19.7-2.4 bandında kaldığı izlenmişti. 26 Haziran haftasında ise %19.2 seviyesine gerileme görülmesi sonrasında yeniden %19.9 a yükseliş izleniyor.
1/13 3/13 5/13 8/13 1/13 12/13 2/14 5/14 7/14 9/14 12/14 2/15 4/15 7/15 1/13 3/13 6/13 9/13 11/13 2/14 4/14 7/14 1/14 12/14 3/15 6/15 1/13 3/13 6/13 9/13 11/13 2/14 4/14 7/14 1/14 12/14 3/15 6/15 Tüketici Kredileri Tüketici kredilerinde artış eğilimi sürüyor. 19-26 Haziran haftasında 714 milyon TL artan tüketici kredileri, 26 Haziran-3 Temmuz haftasında 547 milyon TL artışla 31 milyon TL seviyesine yükseldi. Tüketici kredileri yılbaşından beri 2.5 milyar TL (%7.1) arttı. 26 Haziran-3 Temmuz haftasında konut kredileri 49 milyon TL, taşıt kredileri 9 milyon TL, ihtiyaç kredileri 48 milyon TL arttı. İlgili haftada tüketici kredilerinin 139 milyar TL si konut kredilerinden, 15.3 milyar TL si taşıt kredilerinden, 155 milyar TL si ihtiyaç kredilerinden oluştu. *Mevduat, kalkınma, katılım bankaları ve finansman şirketleri toplamı 35 3 25 2 15 1 5 Tüketici Kredileri Tüketici Kredileri (sol, mlr TL) Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 2,5 31 2, 1,5 1, 547 5-5 -1, 16 14 12 1 8 6 4 2 Konut Kredileri Taşıt Kredileri İhtiyaç Kredileri Konut (mlr TL) 1,2 18 Taşıt Kredileri (sol, mlr TL) 4 18 İhtiyaç (sol, mlr TL) 1,6 Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 1, 16 Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 15.3 16 Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 155 139 3 1,2 8 14 14 8 12 2 12 6 48 1 9 1 4 4 1 8 8 2 6 6 49-4 4 4-1 -2 2 2-8 -4-2 -1,2
H1 H3 H5 H7 H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29 H31 H33 H35 H37 H39 H41 H43 H45 H47 H49 H51 Dec-7 Jun-8 Dec-8 Jun-9 Dec-9 Jun-1 Dec-1 Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Jun-15 Takipteki Krediler Sorunlu Kredi Oranı Toplam krediler Kurumsal krediler Tüketici kredileri Kredi kartları 12% 1% 8% 7.81% 6% 4% 2.87% 2.79% 2% 2.52% % YBB sorunlu kredi artışı 214 215 Linear (215) 4.% 35.% 3.% 25.% 2.% 15.% 1.% 5.%.% 26 Haziran 3 Temmuz haftasında, tüm kredi gruplarında görülen artış ile toplam sorunlu krediler %2.5 arttı. Takipteki kurumsal krediler %2.2, tüketici krediler, %3.4, takipteki bireysel kredi kartı borçları da %2.5 arttı. İlk yarıyıl kapanırken, geçen yıl haftalık bazda %1.2 seviyesinde görülen sorunlu kredi gerilemesi, önceki hafta, 26 Haziran haftasında çok daha sınırlı kalmıştı. Yarıyıl kapanışını kapsayan 3 Temmuz haftasında görülen artışın da yaklaşık tamamı 3 Haziran ve öncesinde gerçekleşmiş olup, yarıyıl sorunlu kredilerin yaklaşık 967 milyon TL, %2.4 artışı ile tamamlandı. Haftalık artış oranı yabancı bankalarda %3.8, kamu bankalarında %2.9, özel bankalarda %1.4, katılım bankalarında %2.7 oldu. Toplam sorunlu kredilerde %2.5 artışa karşılık toplam kredilerin nominal bazda sınırlı şekilde artması ile sorunlu kredi oranı %2.81 den %2.87 ye yükseldi. Toplam sorunlu kredilerin yılbaşından beri artış oranı da %15.7 ye yükselirken, sorunlu kredi artışının %52 si kurumsal krediler, %31 i tüketici kredileri, %16 sı ise kredi kartları kaynaklı. 3 Temmuz haftasında karşılık tutarında da %2.4 artış görülmesine rağmen karşılık oranı ise %74.1 den %74. e geriledi. Değişim oranları Sorunlu krediler Toplam Kurumsal Tüketici Kredi Kartları Karşılıklar 1Q 214 7.% 6.4% 6.4% 9.9% 6.1% 2Q 214 2.4%.5% 12.7% -.8%.8% 3Q 214 8.4% 7.9% 1.2% 8.3% 7.1% 4Q 214 5.2% 7.4% 4.5% -2.9% 5.1% 1Q 215 5.7% 6.5% 5.7% 2.% 4.2% 2Q 215 9.5% 5.6% 19.3% 14.6% 1.3% 215 YBB 15.7% 12.5% 26.1% 16.9% 14.9%
1/13 3/13 5/13 7/13 9/13 11/13 1/14 3/14 5/14 7/14 9/14 11/14 1/15 3/15 5/15 Merkez Bankası Rezervleri Merkez Bankası döviz rezervleri, 26 Haziran-3 Temmuz haftasında 1.1 milyar ABD doları artışla 11.9 milyar ABD dolarına yükseldi. 14 135 13 125 12 115 11 15 1 95 9 85 8 75 7 Uluslararası rezervler (mlr $) haftalık değişim (mln USD) 8 6 12.3 4 2 45-2 -4-6 26 Haziran-3 Temmuz haftasında altın rezervleri 698 milyon ABD Doları düşüşle 18.4 milyar ABD doları seviyesine geriledi. Sonuç olarak, altın ve döviz rezervleri toplamından oluşan uluslararası rezervler, 45 milyon ABD doları artışla 12.3 milyar ABD doları seviyesine yükseldi. TCMB Rezervleri (milyar ABD Doları) Altın Döviz Toplam Yılbaşı 2.1 16.3 126.5 Geçen hafta 19.1 1.8 119.9 Son (3 Temmuz 215) 18.4 11.9 12.3 Değişim (YBB) -1.69-4.44-6.14 Değişim (haftalık) -.7 1.1.41
Jan-4 Jan-5 Jan-6 Jan-7 Jan-8 Jan-9 Jan-1 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Jan-15 Emanet Menkul Değerler 26 Haziran 3 Temmuz haftasında, tahvil faizleri gösterge tahvil bazında %9.74 den %9.67 ye geriledi. Yurtdışı yerleşiklerin portföyünde ardışık ikinci haftada olacak şekilde 587 milyon TL lik artış olurken, yurtiçi yerleşikler de portföylerini 191 milyon TL büyüttü. Öte yandan bankacılık sektörünün de son üç haftada, ortalama bileşik faiz %1 ve üstünden gerilerken satış yaptığı izleniyor. 3 Temmuz haftasında da bankacılık sektörü DIBS portföyünde 947 milyon TL lik gerileme oldu. Hazine nin 135 milyon TL lik itfası vardı. Yurtdışı yerleşiklerin portföyünün toplam DIBS stoğundaki payı da %23.1 den %23.3 e yükseldi. 12 1 8 6 4 2 Yurtiçi ve yurtdışı yerleşiklerin menkul kıymetler portföyü (TRY cinsi DİBS, nominal, milyar TL) Yurtiçi yerleşik Yurtdışı yerleşik 97.4 91. Bankaların, Yurtiçi ve Yurtdışı Yerleşiklerin Menkul Kıymet Portföyü Haftalık Değişim 3/7/215 26/6/215 Mayıs 15 Mart 15 Aralık 14 Aralık 13 3/5/213 Aralık 12 Bankacılık Sistemi MK Portföyü -.32 312.8 313.1 312.8 311.3 3.8 282. 26.6 269.9 TRY DİBS (mlyr TL) -.947 23.4 231.4 231.9 233.7 231.6 231. 217.8 227. Eurobond (mlyr $) -.84 24.4 24.5 24.4 23.5 24.2 2.7 23. 23.8 Özel Banka MK Portföyü -.218 161.2 161.4 159.8 16.1 155.2 142.4 132. 137.4 TRY DİBS (mlyr TL) -.618 11.2 11.8 19.4 111.1 111.3 111.6 14.9 11.3 Eurobond (mlyr $) -.38 13.8 13.9 13.9 13.2 13.8 11.4 13.7 14.7 Yabancı Banka MK Portföyü -.134 29.7 29.9 29.6 3.2 27.6 25.7 25.4 24. TRY DİBS (mlyr TL) -.211 24. 24.2 24.2 25.2 24.1 23.6 23.7 22.2 Eurobond (mlyr $) -.7 1.512 1.519 1.48 1.446 1.51.729.943.94 Yurtiçi+Yurtdışı Yer.Port.(nom).459 224.9 224.5 225.5 227.3 225. 27.2 25.2 187.4 Yurtiçi Yerleşikler.437 121.2 12.7 118.9 115.6 113. 1.1 89.2 88. TRY DİBS (mlyr TL).191 91. 9.8 89.3 86.7 83.4 71.4 66.7 66.5 Eurobond (mlyr $).35 2.6 2.5 2.4 2.6 2.8 3.2 2.8 2.7 Yurtdışı Yerleşikler.22 13.7 13.7 16.6 111.7 112. 17. 116. 99.5 TRY DİBS (mlyr TL).587 97.4 96.8 1.6 15.6 15.2 11.7 111.6 95.1 Eurobond (mlyr $).16.39.293.261.317.553.287.384.388 Yurtdışı Yerleşiklerin payı TRY DİBS 23.3% 23.1% 23.8% 24.8% 25.% 25.2% 28.2% 24.5% Eurobond 1.1% 1.1% 1.% 1.2% 2.% 1.2% 1.5% 1.4%
3.11.214 17.11.214 1.12.214 15.12.214 29.12.214 13.1.215 1/27/215 2/1/215 2/24/215 3/1/215 3/24/215 4/7/215 4/21/215 5/7/215 5/22/215 6/5/215 6/19/215 3/7/215 TCMB Net Fonlama ve AOFM 26 Haziran-3 Temmuz haftasında, Merkez Bankası nın net fonlama tutarı önceki haftaya göre %1 artışla ortalama 67.7 milyar TL den 74 milyar TL ye yükseldi. Aynı haftada fonlama maliyeti ortalama olarak %8.45 ten %8.52 ye yükseldi. 7, 65, 6, 55, 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, TCMB Net Fonlama (mn TL, sol) Ağırlıklı Fonlama Maliyeti (%, sağ) 1 1 9 9 8 8 7 7 6
Ocak 14 Şubat 14 Mart 14 Nisan 14 Mayıs 14 Haziran 14 Temmuz 14 Ağustos 14 Eylül 14 Ekim 14 Kasım 14 Aralık 14 Ocak 15 Şubat 15 Mart 15 Nisan 15 Mayıs 15 Haziran 15 Temmuz 15 Milyar Dolar Milyon Dolar Ocak 14 Şubat 14 Mart 14 Nisan 14 Mayıs 14 Haziran 14 Temmuz 14 Ağustos 14 Eylül 14 Ekim 14 Kasım 14 Aralık 14 Ocak 15 Şubat 15 Mart 15 Nisan 15 Mayıs 15 Haziran 15 Temmuz 15 Milyar Dolar Milyon Dolar Yurtdışı Yerleşiklerin Mülkiyetindeki Menkul Değerler 6 5 4 3 2 1 DİBS Stok (Sol Eksen) DİBS Net Hareket (Sağ Eksen) 2,5 2, 1,5 1, 5-5 -1, -1,5-2, TCMB verilerine göre 29 Haziran-3 Temmuz haftasında yabancı yerleşikler, kur ve fiyat etkisinden arındırıldığında DİBS te 411 milyon dolarlık net alış, hisse senetlerinde ise 89,5 milyon dolarlık net satış yaptılar. Yılbaşından beri yabancılar DİBS te 3,5 milyar dolarlık satış, hissede 75mn dolarlık satış yaptılar. 8 Hisse Senedi Stok (Sol Eksen) Hisse Senedi Net Hareket (Sağ Eksen) 6 7 6 5 4 2 DİBS Hisse Senedi 4 3 2 1-2 -4 Stok 39.3 milyar USD 5.9 milyar USD -6 Haftalık Net Hareket 411 milyon USD alış 9 milyon USD satış Yılbaşından beri Net Hareket 3.5 milyar USD satış 75 milyon USD satış