Hayat Dışı Sigorta Sektörünün Mevcut Durumu Ve Geliştirme Önerileri 07/02/2019
Çalışmanın Amacı: İyi Ülke Uygulamaları Aksiyon Planına Duyulan İhtiyaç Sektörün Mevcut Durumu Stratejik gelişim alanlarını belirlemek 2
Analitik Çerçeve Stratejik Odak Konuları 1. Durum Tespiti: Dünyadaki çeşitli Sigorta Piyasalarının karşılaştırılması 1. Dijital Dönüşüm 2. Müşteriler ve Sigortalanabilir Kitle 2. Fırsatlar ve Yeni Alanlar 3. Yeni Trendler, Dijitalleşme ve Insurtech 3. Etkin İletişim 4. Dağıtım Kanalları 4. Dağıtım Kanallarının Geliştirilmesi 3
Ülkeler Hayat/Hayat-dışı Oranları (2017) 2017 - Primin GSYH deki Payı (%) 7 6 6,45 5 4 3 2 1 0 3,77 2,68 Avrupa Hayat Dışı 1,42 1,2 Türkiye Hayat 0,22 Gelişmiş ülkelerde prim üretiminin büyük kısmı hayat sigortalarından gelmektedir. Hayat dışı sigortalarda Türkiye sigorta penetrasyonu: %1,2; Avrupa ortalaması %2,7 4 Kaynak: Insurance Europe Database, Sigma
Ülke Karşılaştırmaları ÜLKE GDP per capita($) Hayat Dışı Penetrasyon (%) HOLLANDA 48.346 7,67 ALMANYA 44.550 3,41 İNGİLTERE 39.735 2,36 İSPANYA 28.358 2,84 POLONYA 13.823 2,08 Yakın gelecekteki Pazar hedefleri Ekonomik gelişmişlik açısından benzer ülkeler sigorta pazarları karşılaştırması Uzun vadede stratejik hedef Gelişmiş ülkeler karşılaştırması TÜRKİYE 10.602 1,20 MALEZYA 9.813 1,44 5 Kaynak: OECD, Dünya Bankası, TÜİK,2017
HAYAT-DIŞI BRANŞ ORANLARI HAYAT-DIŞI PENETRASYON Ülkeler Hayat-dışı Branşlar Karşılaştırma (2017) Motor Mal Sigortaları Sağlık Genel Sorumluluk Kaza Diğer HD Penet. 100% 4% 90% 80% 70% 3,04% 3% 3% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 2,08% 1,20% 2% 2% 1% 1% 0% POL (8,6 Milyar ) TR (9,6 Milyar ) INS_EU (18 Milyar ) 0% PRİM ÜRETİMİ Gelişmiş ülkelerde alt branş bazında daha dengeli bir dağılım gözlemlenmektedir. Oto dışı branş payının yükselmesi toplam penetrasyon artışını ve dengeli portföy dağılımını getirecektir. 6 Kaynak: Insurance Europe Database. Ins_EU: Insurance Europe Sample
Demografik Yapı Değişiyor 15-25 yaş 13 milyon kişi 25-60 yaş 39 milyon kişi 60+ yaş 10 milyon kişi 2017 2060 %16 %12 %48 %43 %13 %29 Genç nüfusun davranış şeklinin incelenmesi, gelecekte pazarın hazır hale getirilmesi için önemli 7 Kaynak: TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt İstatistikleri 2017-2018, SBM Kokpit Raporları 2017, EGM BES İstatistikleri 2017
Sosyal Yapı Değişiyor 100% 80% 60% 40% 20% 0% Türkiye Nüfusu: İl ve İlçe Merkezleri / Belde ve Köyler 65% 35% 92% 2000 2016 8% Kentleşen nüfusun artması Çekirdek ailenin geniş ailelerin yerini alması İl ve İlçe Merkezleri Belde ve Köyler
Milyon Abone Tüketim Alışkanlığı Değişiyor 80 Abone Sayısı Değişimi 70 60 50 40 30 20 Yeni kuşağın iletişimi elektronik ortamda gerçekleştirmesi Mülkiyet edinme yerini paylaşım ekonomisine bırakıyor 10 0 Cep Telefonu 2002 2016 İnternet
Tüketici Beklentileri Değişiyor Seçenekler: Sigortacınızın müşteri deneyimlerini ne geliştirebilir? Ulaşılabilirlik Müşteriye ihtiyaçlarına uygunluk İçerik açıklaması Sigorta servisleri/ürünleri çeşitliliği Daha fazla çevrimiçi ulaşım Mağaza ve satış yerlerinde kullanılabiecek sadakat puanları 10 Kaynak: 9,281 consumers interviewed as part of PwC s digital insurance survey, 2014. PwC Insurance 2020
Demografik Yapı ve Değişim / Yaşam Döngüsü 15-25 yaş 25-60 yaş 60+ yaş 13 milyon kişi 39 milyon kişi 10 milyon kişi 2017 2060 %16 %12 %48 %43 %13 %29 Genç nüfusun davranış şeklinin incelenmesi, gelecekte pazarın hazır hale getirilmesi için önemli 11 Kaynak: TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt İstatistikleri 2017-2018, SBM Kokpit Raporları 2017, EGM BES İstatistikleri 2017
Demografik Yapı ve Değişim / Yaşam Döngüsü 15-25 yaş 25-60 yaş 60+ yaş 13 milyon kişi 39 milyon kişi 10 milyon kişi 2017 2060 %16 %12 %48 %43 %13 %29 Çalışma hayatındaki sigortalanabilir nüfusa değişen ihtiyaçları dikkate alarak çoklu dağıtım kanalları ile ürünler sunulması (Sağlık, Riskli hastalıklar, Kaza,Eşya,Siber riskler) 12 Kaynak: TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt İstatistikleri 2017-2018, SBM Kokpit Raporları 2017, EGM BES İstatistikleri 2017
Demografik Yapı ve Değişim / Yaşam Döngüsü 15-25 yaş 25-60 yaş 60+ yaş 13 milyon kişi 39 milyon kişi 10 milyon kişi 2017 2060 %16 %12 %48 %43 %13 %29 Ortalama ömür uzuyor Daha fazla yaşlı nüfus İhtiyaca uygun yeni ürünler(bakım,siber riskler) 13 Kaynak: TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt İstatistikleri 2017-2018, SBM Kokpit Raporları 2017, EGM BES İstatistikleri 2017
Ticari İşletmelerimiz ve Kobilerimiz Risk Altında KOBİ lerin yarısı sigortasız! 14
Milyar Dolar İklim Değişikliği 2017 yıl sonu iklime bağlı doğal afetlerden kaynaklı sigortalı hasar: 142 milyar ABD Doları 15 Kaynak: Sigma Explorer(http://www.sigma-explorer.com/index.html)
BİST100 Endeks (Bin) Dolar/TL Paritesi Aylık Azami Faiz Oranı (%) Finansal Riskler 120 115 7 6,5 Faiz: Eylül '17- Aralık '18 25 110 6 20 105 5,5 15 100 5 10 95 4,5 5 90 4 85 3,5 0 Faiz 80 3 Eyl.17 Ara.18 BİST100 Dolar 16
Ticari İşletmeler ve Kobilerin Sigorta İhtiyaçları İklim Değişikliği-yangın sigortası Finansal riskler ve kar kaybının korunması Sorumluluk sigortası Siber Riskler 17
Sigortalanabilir Kitle Özeti Demografik Değişim Sosyal Değişim/Kentleşme Artan Sigorta ihtiyacı Değişen sigorta ihtiyaçları Ticari İşletmeler ve Kobilerin Sigorta İhtiyacı Sigorta Algısı ve Bilinci (Risk Farkındalığı) 18
Teşekkürler