TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL ETTĠRĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN DEĞĠġĠKLĠKLER Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. 26 Ağustos 1924 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk ün talimatı ile Türkiye Cumhuriyeti nin ilk ulusal bankası olarak kurulan Türkiye İş Bankası A.Ş. kuruluşundan bugüne kadar geçen 87 yıllık sürede ülkemizin sanayi ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda gelişmesinde çeşitli roller üstlenmiş ve önemli katkılarda bulunmuştur. Ülkemizin aktif büyüklüğüne göre en büyük özel bankası olan Türkiye İş Bankası A.Ş. 31 Mayıs 2012 itibarıyla, 1.211 adet yurtiçi ve yurtdışı şubesi, 4.631 adet ATM den oluşan Türkiye nin en büyük Bankamatik ağı, internet bankacılığı, telefon bankacılığı ve çağrı merkezi ile müşterilerine hızlı şekilde bankacılık hizmetlerine erişme ve çok geniş bir yelpazede hem BANKA nın hem de iştiraklerinin sunduğu finansal ürünlerden ihtiyaçlarına uygun olanları seçme imkanı sağlamaktadır. 26 Ağustos 1924 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk ün talimatı ile Türkiye Cumhuriyeti nin ilk ulusal bankası olarak kurulan Türkiye İş Bankası A.Ş. kuruluşundan bugüne kadar geçen 87 yıllık sürede ülkemizin sanayi ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda gelişmesinde çeşitli roller üstlenmiş ve önemli katkılarda bulunmuştur. Ülkemizin aktif büyüklüğüne göre en büyük özel bankası olan Türkiye İş Bankası A.Ş. 26 Temmuz 2012 itibarıyla, 1.219 adet yurtiçi ve yurtdışı şubesi, 30 Haziran 2012 itibarıyla 4.641 adet ATM den oluşan Türkiye nin en büyük Bankamatik ağı, internet bankacılığı, telefon bankacılığı ve çağrı merkezi ile müşterilerine hızlı şekilde bankacılık hizmetlerine erişme ve çok geniş bir yelpazede hem BANKA nın hem de iştiraklerinin sunduğu finansal ürünlerden ihtiyaçlarına uygun olanları seçme imkanı sağlamaktadır. Madde 1.2. aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. Kredi Derecelendirme Raporu: İŞ BANKASI nın Fitch Ratings, Standard and Poor s, ve Moody s tarafından belirlenen kredi derecelendirme notları bulunmaktadır. Bu üç kuruluşun İŞ BANKASI hakkında açıkladıkları güncel kredi derecelendirme notları aşağıda özetlenmiştir. Fitch Ratings Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 28.11.2011 tarihinde İŞ BANKASI'nın "BBB-" olan Türk Parası ve Yabancı Para Kredi notlarının "Pozitif" olan görünümünü ""a çevirmiş, diğer not ve görünümlerde ise bir değişiklik yapmamıştır. Fitch Ratings tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen Kredi Derecelendirme Raporu: İŞ BANKASI nın Fitch Ratings, Standard and Poor s, ve Moody s tarafından belirlenen kredi derecelendirme notları bulunmaktadır. Bu üç kuruluşun İŞ BANKASI hakkında açıkladıkları güncel kredi derecelendirme notları aşağıda özetlenmiştir. Fitch Ratings Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 02.07.2012 tarihinde İŞ BANKASI'nın derecelendirme notlarını ve ilgili notların mevcut görünümlerini aşağıdaki şekilde teyit etmiştir. 1
değişikliğin kuruluşun Türkiye Cumhuriyeti derecelendirme notunun görünümüyle ilgili 24.11.2011 tarihli aksiyonunu takiben gerçekleştirildiği ifade edilmiştir. Ulusal Kredi Uzun YP Uzun TP Kısa YP Kısa TP Finansal Kapasite Vadeli Kredi Vadeli Kredi Vadeli Kredi Vadeli Kredi Destek 3 Derece AAA (TUR) BBB- BBB- F3 F3 bbb- Standard & Poor s Görünü m Açıklama En yüksek kredi kalitesini (ulusal olarak) iyi olduğunu Ülke notunun bir barem üzerindedir. iyi olduğunu kalitesini Ülke notunun bir barem üzerindedir. Borç ödeme gücünün yeterli düzeyde olduğunu Borç ödeme gücünün yeterli düzeyde olduğunu iyi olduğunu Temel finansal göstergeler yeterli düzeydedir. Dış destek ihtimali makul seviyededir. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's 04.05.2012 tarihinde İŞ BANKASI'nın Kredi Derecelendirme notunun görünümünü "Pozitif"ten ""a çevirmiş, Ulusal Kredi YP Kredi TP Kredi YP Kredi TP Kredi Finansal Kapasite Destek 3 Derece Görünüm AAA (TUR) BBB- BBB- F3 F3 bbb- Standard & Poor s Açıklama En yüksek kredi kalitesini (ulusal olarak) iyi olduğunu Ülke notunun bir barem üzerindedir. iyi olduğunu kalitesini Ülke notunun bir barem üzerindedir. Borç ödeme gücünün yeterli düzeyde olduğunu Borç ödeme gücünün yeterli düzeyde olduğunu iyi olduğunu Temel finansal göstergeler yeterli düzeydedir. Dış destek ihtimali makul seviyededir. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's 04.05.2012 tarihinde İŞ BANKASI'nın Kredi Derecelendirme notunun görünümünü "Pozitif"ten ""a çevirmiş, aşağıda belirtilen derecelendirme notlarını teyit etmiştir. Standard & Poor's tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen değişikliğin kuruluşun Türkiye Cumhuriyeti derecelendirme notunun görünümüyle ilgili 01.05.2012 tarihli aksiyonunu takiben gerçekleştirildiği ifade edilmiştir. 2
aşağıda belirtilen derecelendirme notlarını teyit etmiştir. Standard & Poor's tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen değişikliğin kuruluşun Türkiye Cumhuriyeti derecelendirme notunun görünümüyle ilgili 01.05.2012 tarihli aksiyonunu takiben gerçekleştirildiği ifade edilmiştir. Görü Açıklama Derece Kredi Mevduat Kredi Mevduat Ulusal Ulusal BB BB - B - B - traa - tra-1 - nüm Durağ an Ülkeye verilen YP kredi notu ile aynıdır. Ülkeye verilen YP kredi notu ile aynıdır. Finansal yükümlülüklerini yerine getirme gücüne sahip olduğunu Finansal yükümlülüklerini yerine getirme gücüne sahip olduğunu Finansal yükümlülüklerini yerine getirme gücünün yüksek seviyede olduğunu Bu kategoride verilebilecek en yüksek not olup, BANKA nın kısa vadeli borçlarını ödeyebilme kapasitesinin ülkedeki diğer kurumlara göre yüksek olduğunu Kredi Mevduat Kredi Mevduat Ulusal Ulusal Moody s Derece BB BB - B - B - traa - tra-1 - Görünü m Açıklama Türkiye ye verilen YP ülke notu ile aynıdır. Türkiye ye verilen YP ülke notu ile aynıdır. Finansal yükümlülüklerini yerine getirme gücüne sahip olduğunu Finansal yükümlülüklerini yerine getirme gücüne sahip olduğunu Finansal yükümlülüklerini yerine getirme gücünün yüksek seviyede olduğunu Bu kategoride verilebilecek en yüksek not olup, BANKA nın kısa vadeli borçlarını ödeyebilme kapasitesinin ülkedeki diğer kurumlara göre yüksek olduğunu Moody s Moody s 07.10.2010 tarihinde İŞ BANKASI nın uzun vadeli Yabancı Para mevduat notunun görünümünü durağandan pozitife çevirmiştir. BANKA nın kredi notunun görünümündeki bu değişiklik, Türkiye nin Ba3 olan Yabancı Para mevduat ülke tavanı notunun ve Ba1 olan Yabancı Para kredi ülke tavanı notunun görünümlerinin 05.10.2010 tarihinde durağandan pozitife çevrilmesini takiben gerçekleşmiştir. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 03.07.2011 tarihinde, İş Bankası'nın derecelendirme notlarını aşağıdaki şekilde değiştirmiş/teyit etmiştir. Banka Finansal Güçlülük C-'den D+'ya düşürülmüş, görünümü "" olarak belirlenmiştir. Yabancı Para Mevduat Ba3'ten Ba2'ye yükseltilmiş, görünümü "" olarak belirlenmiştir. Yabancı Para İhraççı Ba1'den Baa2'ye yükseltilmiş, 3
Yabancı Para Mevduat Türk Parası Mevduat Yabancı Para Mevduat Türk Parası Mevduat Banka Finansal Güçlülük Derece Ba3 Baa2 NP P-2 Görünüm Açıklama Pozitif C- Türkiye ye verilen ülke notu ile aynıdır. yeterli düzeyde olduğunu Türkiye ye verilen ülke notu ile aynıdır. yüksek olduğuna işaret eder. Bankanın finansal gücünün müstakil olarak yeterli düzeyde olduğunu görünümü "" olarak belirlenmiştir. Türk Parası Mevduat Baa2, görünümü "" olarak teyit edilmiştir. Yabancı Para Mevduat NP olarak teyit edilmiştir. Türk Parası Mevduat P-2 olarak teyit edilmiştir. Moody's firması tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen değişikliklerin 20.06.2012 tarihinde Türkiye'nin kredi notunda yapılan revizyonun yanı sıra, firmanın küresel bazda kullanmakta olduğu metodolojideki değişiklikten kaynaklandığı belirtilmiştir. Yabancı Para Mevduat Türk Parası Mevduat Yabancı Para Mevduat Türk Parası Mevduat Banka Finansal Güçlülük Yabancı Para Ġhraççı Derece Görünüm Açıklama Ba2 Baa2 NP P-2 D+ Baa2 Bu kategoride Türkiye için belirlenen ülke tavanına bağlı olarak verilebilecek en yüksek nottur. yeterli düzeyde olduğunu Bu kategoride Türkiye için belirlenen ülke tavanına bağlı olarak verilebilecek en yüksek nottur. yüksek olduğuna işaret eder. Bankanın finansal gücünün müstakil olarak makul düzeyde olduğunu Bu kategoride Türkiye için belirlenen ülke tavanına bağlı olarak verilebilecek en yüksek nottur. 4
Madde 1.4 aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. 31.05.2012 itibarıyla BANKA nın toplam şube sayısı 1.211 toplam personel sayısı ise 24.692 dir. 1.211 şubenin 1.194 ü yurtiçi, 17 si ise yurtdışı şubedir. 26.07.2012 itibarıyla BANKA nın toplam şube sayısı 1.219 dur. 1.219 şubenin 1.201 i yurtiçi, 18 si ise yurtdışı şubedir. 30.06.2012 itibarıyla toplam personel sayısı ise 24.620 dir. Madde 1.10 aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. Bankamızın 25-26-27 Nisan 2012 tarihlerinde gerçekleştirdiği 700 milyon TL nominal değerli, fazla talep gelmesi durumunda 1 Milyar TL nominal tutara kadar artırılabilecek 168 gün vadeli banka bonosu halka arzında, 12.925 yatırımcıdan 1.029 milyon TL nominal talep toplanmıştır. Yatırımcılardan gelen yüksek talep neticesinde, ihraç tutarı 1 Milyar TL nominale çıkartılmıştır. 17.10.2012 vadeli, 168 günlük İş Bankası Bonosu nun basit faiz oranı %10,07 olarak gerçekleşmiştir Bankamızın 23-24-25 Mayıs 2012 tarihlerinde gerçekleştirdiği toplam 550 milyon TL nominal değerli, fazla talep gelmesi durumunda toplam 700 Milyon TL nominal tutara kadar artırılabilecek 162 gün vadeli banka bonosu ile 372 gün vadeli iskontolu tahvil halka arzında, toplam 10.743 yatırımcıdan 631,23 Milyon TL nominal talep toplanmıştır. İhraç miktarları, 162 gün vadeli banka bonosu için 542,85 Milyon TL nominal, 372 gün vadeli iskontolu tahvil için 88,38 Milyon TL nominal olarak belirlenmiştir. 07.11.2012 vadeli, 162 günlük İş Bankası Bonosu nun basit faiz oranı %10,36 olarak gerçekleşmiştir. 05.06.2013 vadeli, 372 günlük İş Bankası Tahvili nin basit faiz oranı %10,63 olarak gerçekleşmiştir. T. İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 28 Şubat 2012 tarihli kararı ile Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılması koşuluyla, toplamda 1,5 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para tutarına kadar, azami 10 yıl vadeli, sabit veya değişken faizli, bir veya birden fazla seferde tahvil ihraç edilmesine ilişkin olarak gerekli işlemlerin yapılması konusunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır. Söz konusu karar kapsamında Bankamızca Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru Bankamızın 25-26-27 Nisan 2012 tarihlerinde gerçekleştirdiği 700 milyon TL nominal değerli, fazla talep gelmesi durumunda 1 Milyar TL nominal tutara kadar artırılabilecek 168 gün vadeli banka bonosu halka arzında, 12.925 yatırımcıdan 1.029 milyon TL nominal talep toplanmıştır. Yatırımcılardan gelen yüksek talep neticesinde, ihraç tutarı 1 Milyar TL nominale çıkartılmıştır. 17.10.2012 vadeli, 168 günlük İş Bankası Bonosu nun basit faiz oranı %10,07 olarak gerçekleşmiştir Bankamızın 23-24-25 Mayıs 2012 tarihlerinde gerçekleştirdiği toplam 550 milyon TL nominal değerli, fazla talep gelmesi durumunda toplam 700 Milyon TL nominal tutara kadar artırılabilecek 162 gün vadeli banka bonosu ile 372 gün vadeli iskontolu tahvil halka arzında, toplam 10.743 yatırımcıdan 631,23 Milyon TL nominal talep toplanmıştır. İhraç miktarları, 162 gün vadeli banka bonosu için 542,85 Milyon TL nominal, 372 gün vadeli iskontolu tahvil için 88,38 Milyon TL nominal olarak belirlenmiştir. 07.11.2012 vadeli, 162 günlük İş Bankası Bonosu nun basit faiz oranı %10,36 olarak gerçekleşmiştir. 05.06.2013 vadeli, 372 günlük İş Bankası Tahvili nin basit faiz oranı %10,63 olarak gerçekleşmiştir. T. İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 28 Şubat 2012 tarihli kararı ile Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılması koşuluyla, toplamda 1,5 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para tutarına kadar, azami 10 yıl vadeli, sabit veya değişken faizli, bir veya birden fazla seferde tahvil ihraç edilmesine ilişkin olarak gerekli işlemlerin yapılması konusunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır. Söz konusu karar kapsamında Bankamızca Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru 5
sonucunda söz konusu tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınma kararı verildiği Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07 Haziran 2012 tarihli 2012/23 sayılı Haftalık Bülteni'nde duyurulmuştur. Yönetim Kurulumuzun 06.03.2012 tarihinde aldığı karar ile 2.667.487.353,25 TL tutarındaki 2011 yılı karının KAP ta yapılan açıklamada yer alan tablolarda gösterildiği şekilde dağıtılması Olağan Genel Kurul'da onaylanmıştır. Yönetim Kurulumuzca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan onaylar çerçevesinde, Ana Sözleşme değişikliklerinin gerçekleştirilmesi amacıyla, KAP ta yapılan açıklamada yer verilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 30 Mart 2012 Cuma günü saat 14.00'de Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, saat 14.30'da A Grubu Hissedarlar Özel Toplantısı, saat 14.40'da B Grubu Hissedarlar Özel Toplantısı, saat 14.50'de C Grubu Hissedarlar Özel Toplantısı yapılmıştır. Bankamız, Euro ve ABD Doları cinsinden olmak üzere 2 ayrı kredi diliminden oluşan 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi sağlamak üzere 02.05.2012 tarihinde uluslararası bankalar konsorsiyumuna yetki vermiştir. Bankamız 241 Milyon ABD Doları ve 742,5 Milyon Euro tutarında olmak üzere 2 ayrı kredi dilimi halinde, 1 yıl vadeli ve 1 yıl vade uzatma opsiyonlu sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalamıştır. 22 ülkeden, 51 bankanın katılımıyla sağlanan ve dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti sırasıyla Libor + %1,45 ve Euribor + %1,45 olarak gerçekleşmiştir. Bankamız, yurtdışı havale akımlarına dayalı yeni bir seküritizasyon kredisi teminine yönelik çalışmalara başlamıştır. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's 04.05.2012 tarihinde İş Bankası'nın Kredi Derecelendirme notunun görünümünü "Pozitif"ten ""a çevirmiş, mevcut sonucunda söz konusu tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınma kararı verildiği Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07 Haziran 2012 tarihli 2012/23 sayılı Haftalık Bülteni'nde duyurulmuştur. Yönetim Kurulumuzun 06.03.2012 tarihinde aldığı karar ile 2.667.487.353,25 TL tutarındaki 2011 yılı karının KAP ta yapılan açıklamada yer alan tablolarda gösterildiği şekilde dağıtılması Olağan Genel Kurul'da onaylanmıştır. Yönetim Kurulumuzca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan onaylar çerçevesinde, Ana Sözleşme değişikliklerinin gerçekleştirilmesi amacıyla, KAP ta yapılan açıklamada yer verilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 30 Mart 2012 Cuma günü saat 14.00'de Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, saat 14.30'da A Grubu Hissedarlar Özel Toplantısı, saat 14.40'da B Grubu Hissedarlar Özel Toplantısı, saat 14.50'de C Grubu Hissedarlar Özel Toplantısı yapılmıştır. Bankamız, Euro ve ABD Doları cinsinden olmak üzere 2 ayrı kredi diliminden oluşan 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi sağlamak üzere 02.05.2012 tarihinde uluslararası bankalar konsorsiyumuna yetki vermiştir. Bankamız 241 Milyon ABD Doları ve 742,5 Milyon Euro tutarında olmak üzere 2 ayrı kredi dilimi halinde, 1 yıl vadeli ve 1 yıl vade uzatma opsiyonlu sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalamıştır. 22 ülkeden, 51 bankanın katılımıyla sağlanan ve dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti sırasıyla Libor + %1,45 ve Euribor + %1,45 olarak gerçekleşmiştir. Bankamızca, yurt dışı havale akımlarına dayalı 225 milyon ABD Doları ve 125 milyon Euro tutarlarındaki seküritizasyon işlemi ile ilgili çalışmalar tamamlanmış olup, söz konusu kaynak 28 Haziran 2012 tarihi itibarıyla sağlanmıştır. Mitsubishi UFJ Securities International plc ve Wells Fargo Securities, LLC'nin düzenleyiciliğinde yürütülen seküritizasyon işleminin 225 milyon ABD Doları tutarındaki bölümü 5 yıl, 125 milyon Euro tutarındaki bölümü ise 12 yıl nihai vadelidir. 6
derecelendirme notlarını ise teyit etmiştir. Standard & Poor's tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen değişikliğin kuruluşun Türkiye Cumhuriyeti derecelendirme notunun görünümüyle ilgili 01.05.2012 tarihli aksiyonunu takiben gerçekleştirildiği ifade edilmiştir. KKTC şubelerimizin yeni kurulacak bir banka tüzel kişiliği altında yapılandırılarak faaliyetlerinin sürdürülmesi veya mevcut durumun devam ettirilmesi alternatiflerinin değerlendirilmesi konusunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır. İşlemin Euro cinsinden olan bölümü Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Avrupa Yatırım Bankası (EIB) tarafından sağlanmıştır. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's 04.05.2012 tarihinde İş Bankası'nın Kredi Derecelendirme notunun görünümünü "Pozitif"ten ""a çevirmiş, mevcut derecelendirme notlarını ise teyit etmiştir. Standard & Poor's tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen değişikliğin kuruluşun Türkiye Cumhuriyeti derecelendirme notunun görünümüyle ilgili 01.05.2012 tarihli aksiyonunu takiben gerçekleştirildiği ifade edilmiştir. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 02.07.2012 tarihinde, İş Bankası'nın derecelendirme notlarını ve ilgili notların mevcut görünümlerini teyit etmiştir. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 04.07.2012 tarihinde, İş Bankası'nın derecelendirme notlarını aşağıdaki şekilde değiştirmiş/teyit etmiştir. Banka Finansal Güçlülük C-'den D+'ya düşürülmüş, görünümü "" olarak belirlenmiştir. Yabancı Para Mevduat Ba3'ten Ba2'ye yükseltilmiş, görünümü "" olarak belirlenmiştir. Yabancı Para İhraççı Ba1'den Baa2'ye yükseltilmiş, görünümü "" olarak belirlenmiştir. Türk Parası Mevduat Baa2, görünümü "" olarak teyit edilmiştir. Yabancı Para Mevduat NP olarak teyit edilmiştir. Türk Parası Mevduat P-2 olarak teyit edilmiştir. Moody's firması tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen değişikliklerin 20.06.2012 tarihinde Türkiye'nin kredi notunda yapılan revizyonun yanı sıra, firmanın küresel bazda kullanmakta olduğu metodolojideki değişiklikten kaynaklandığı belirtilmiştir. KKTC şubelerimizin yeni kurulacak bir banka tüzel kişiliği altında yapılandırılarak faaliyetlerinin sürdürülmesi veya mevcut durumun devam ettirilmesi alternatiflerinin değerlendirilmesi konusunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır. 7
Bankamızın Batum/Gürcistan Şubesi (Adres: Asatiani/Rustaveli Caddesi No: 1/25 L. Batum-Gürcistan) 23 Temmuz 2012 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Madde 3.2.1.1.B ikinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. İŞ BANKASI, net cirosu 30 milyon ABD Dolarına kadar ve/veya kredi limiti 10 milyon ABD Dolarına kadar olan müşterilerini ticari bankacılık müşterisi olarak konumlandırmaktadır. 30 Nisan 2012 tarihi itibarıyla, İŞ BANKASI nın yaklaşık 1.440.000 adet ticari bankacılık müşterisi bulunmaktadır. İŞ BANKASI, net cirosu 30 milyon ABD Dolarına kadar ve/veya kredi limiti 10 milyon ABD Dolarına kadar olan müşterilerini ticari bankacılık müşterisi olarak konumlandırmaktadır. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla, İŞ BANKASI nın yaklaşık 1.432.000 adet ticari bankacılık müşterisi bulunmaktadır. Madde 3.2.1.1.C birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. 30 Nisan 2012 itibarıyla, İŞ BANKASI nın 13,8 milyon bireysel müşterisi bulunmaktadır. İŞ BANKASI nın bireysel bankacılık alanındaki stratejik hedefi, çapraz satışa önem vererek müşteriler tarafından kullanılan ürün ve hizmet yelpazesini genişletmektir. 30 Haziran 2012 itibarıyla, İŞ BANKASI nın 13,9 milyon bireysel müşterisi bulunmaktadır. İŞ BANKASI nın bireysel bankacılık alanındaki stratejik hedefi, çapraz satışa önem vererek müşteriler tarafından kullanılan ürün ve hizmet yelpazesini genişletmektir. Madde 3.2.1.1.E birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. İŞ BANKASI, yaygın şube ve ATM ağı, internet şubesi ve diğer alternatif dağıtım kanallarıyla bireysel, özel, kurumsal ve ticari bankacılık müşterilerine geniş bir yelpazede yatırım ürünleri sunmaktadır. İŞ BANKASI hisse senedi, bono, tahvil, altın, vadeli işlemler, repo işlemleri ve yatırım fonlarıyla ürün gamını sürekli genişletmeye devam etmektedir. 31 Mayıs 2012 itibarıyla, İŞ BANKASI nın müşterilerinin yatırım hesap portföy büyüklüğü 46.883 milyon TL tutarındadır. İŞ BANKASI, yaygın şube ve ATM ağı, internet şubesi ve diğer alternatif dağıtım kanallarıyla bireysel, özel, kurumsal ve ticari bankacılık müşterilerine geniş bir yelpazede yatırım ürünleri sunmaktadır. İŞ BANKASI hisse senedi, bono, tahvil, altın, vadeli işlemler, repo işlemleri ve yatırım fonlarıyla ürün gamını sürekli genişletmeye devam etmektedir. 30 Haziran 2012 itibarıyla, İŞ BANKASI nın müşterilerinin yatırım hesap portföy büyüklüğü 52.997 milyon TL tutarındadır. 8
Madde 3.2.1.1.E üçüncü paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. İŞ BANKASI, 31 Mayıs 2012 itibarıyla 6.355 milyon TL tutarındaki portföy büyüklüğü ve %22 lik pazar payı ile yatırım fonları piyasasında pazar payı ve portföy büyüklüğü bakımından lider konumdadır. İŞ BANKASI farklı risk ve getiri profillerine hitap eden 34 adet yatırım fonu alternatifi sunmaktadır. İŞ BANKASI Yatırım Fonları nın müşteri sayısı 31 Mayıs 2012 itibarıyla 821.421 kişi olarak gerçekleşmiştir. 31 Mart 2012 itibarıyla, İŞ BANKASI nın yatırım fonlarından elde ettiği gelir 21,1 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve toplam komisyon gelirleri içerisinden %5,71 lik pay almıştır. İŞ BANKASI, 29 Haziran 2012 itibarıyla 6.444 milyon TL tutarındaki portföy büyüklüğü ve %22 lik pazar payı ile yatırım fonları piyasasında pazar payı ve portföy büyüklüğü bakımından lider konumdadır. İŞ BANKASI farklı risk ve getiri profillerine hitap eden 34 adet yatırım fonu alternatifi sunmaktadır. İŞ BANKASI Yatırım Fonları nın müşteri sayısı 29 Haziran 2012 itibarıyla 833.095 kişi olarak gerçekleşmiştir. 31 Mart 2012 itibarıyla, İŞ BANKASI nın yatırım fonlarından elde ettiği gelir 21,1 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve toplam komisyon gelirleri içerisinden %5,71 lik pay almıştır. Madde 3.2.2 nin beģinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. 31 Aralık 2011 itibarıyla, İŞ BANKASI, konsolide olmayan mali tablolara göre, 161.668 milyon TL aktif büyüklüğü ve şube ağı bakımından Türkiye deki en büyük özel sektör ticari bankadır (ve tüm bankalar arasında ikincidir). İŞ BANKASI, Türk bankacılık sektöründe toplam aktifler, toplam mevduat, Türk Lirası mevduat, Yabancı Para mevduat, vadesiz mevduat, Türk Lirası krediler, tüketici kredileri 1, banka kartı işlem hacimleri bakımından özel sektör bankaları arasında pazar lideridir. BANKA, ayrıca 31 Mayıs 2012 itibarıyla 6.355 milyon TL tutarındaki büyüklük ve %22 lik pazar payı ile yatırım fonları alanında da sektör lideridir. İŞ BANKASI piyasadaki lider konumunu Türkiye deki özel sektör bankaları arasındaki en yaygın ulusal şube ve ATM ağı ile desteklemektedir. 31 Mayıs 2012 itibarıyla BANKA 1.194 yurtiçi şube, 17 adet uluslararası şube, 4.631 ATM ve 791 internet bankacılığı terminaline (Netmatik) sahiptir. 31 Mart 2012 itibarıyla, İŞ BANKASI, konsolide olmayan mali tablolara göre, 162.584 milyon TL aktif büyüklüğü ve şube ağı bakımından Türkiye deki en büyük özel sektör ticari bankadır. İŞ BANKASI, Türk bankacılık sektöründe toplam aktifler, toplam mevduat, Türk Lirası mevduat, Yabancı Para mevduat, vadesiz mevduat, Türk Lirası krediler, tüketici kredileri 2, banka kartı işlem hacimleri bakımından özel sektör bankaları arasında pazar lideridir. BANKA, ayrıca 29 Haziran 2012 itibarıyla 6.444 milyon TL tutarındaki büyüklük ve %22 lik pazar payı ile yatırım fonları alanında da sektör lideridir. İŞ BANKASI piyasadaki lider konumunu Türkiye deki özel sektör bankaları arasındaki en yaygın ulusal şube ve ATM ağı ile desteklemektedir. 26 Temmuz 2012 itibarıyla BANKA 1.201 yurtiçi şube, 18 adet uluslararası şube, 30 Haziran 2012 itibarıyla 4.641 ATM ve 768 internet bankacılığı terminaline (Netmatik) sahiptir. 1 Kredili mevduat hesapları dahil 2 Kredili mevduat hesapları dahil 9
Madde 4.12 nin aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. Bankamızın 25-26-27 Nisan 2012 tarihlerinde gerçekleştirdiği 700 milyon TL nominal değerli, fazla talep gelmesi durumunda 1 Milyar TL nominal tutara kadar artırılabilecek 168 gün vadeli banka bonosu halka arzında, 12.925 yatırımcıdan 1.029 milyon TL nominal talep toplanmıştır. Yatırımcılardan gelen yüksek talep neticesinde, ihraç tutarı 1 Milyar TL nominale çıkartılmıştır. 17.10.2012 vadeli, 168 günlük İş Bankası Bonosu nun basit faiz oranı %10,07 olarak gerçekleşmiştir Bankamızın 23-24-25 Mayıs 2012 tarihlerinde gerçekleştirdiği toplam 550 milyon TL nominal değerli, fazla talep gelmesi durumunda toplam 700 Milyon TL nominal tutara kadar artırılabilecek 162 gün vadeli banka bonosu ile 372 gün vadeli iskontolu tahvil halka arzında, toplam 10.743 yatırımcıdan 631,23 Milyon TL nominal talep toplanmıştır. İhraç miktarları, 162 gün vadeli banka bonosu için 542,85 Milyon TL nominal, 372 gün vadeli iskontolu tahvil için 88,38 Milyon TL nominal olarak belirlenmiştir. 07.11.2012 vadeli, 162 günlük İş Bankası Bonosu nun basit faiz oranı %10,36 olarak gerçekleşmiştir. 05.06.2013 vadeli, 372 günlük İş Bankası Tahvili nin basit faiz oranı %10,63 olarak gerçekleşmiştir. T. İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 28 Şubat 2012 tarihli kararı ile Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılması koşuluyla, toplamda 1,5 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para tutarına kadar, azami 10 yıl vadeli, sabit veya değişken faizli, bir veya birden fazla seferde tahvil ihraç edilmesine ilişkin olarak gerekli işlemlerin yapılması konusunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır. Söz konusu karar kapsamında Bankamızca Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucunda söz konusu tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınma kararı verildiği Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07 Haziran 2012 tarihli 2012/23 sayılı Haftalık Bülteni'nde duyurulmuştur. Yönetim Kurulumuzun 06.03.2012 tarihinde aldığı karar ile 2.667.487.353,25 TL tutarındaki 2011 yılı karının KAP ta yapılan açıklamada yer alan tablolarda gösterildiği şekilde dağıtılması Olağan Bankamızın 25-26-27 Nisan 2012 tarihlerinde gerçekleştirdiği 700 milyon TL nominal değerli, fazla talep gelmesi durumunda 1 Milyar TL nominal tutara kadar artırılabilecek 168 gün vadeli banka bonosu halka arzında, 12.925 yatırımcıdan 1.029 milyon TL nominal talep toplanmıştır. Yatırımcılardan gelen yüksek talep neticesinde, ihraç tutarı 1 Milyar TL nominale çıkartılmıştır. 17.10.2012 vadeli, 168 günlük İş Bankası Bonosu nun basit faiz oranı %10,07 olarak gerçekleşmiştir Bankamızın 23-24-25 Mayıs 2012 tarihlerinde gerçekleştirdiği toplam 550 milyon TL nominal değerli, fazla talep gelmesi durumunda toplam 700 Milyon TL nominal tutara kadar artırılabilecek 162 gün vadeli banka bonosu ile 372 gün vadeli iskontolu tahvil halka arzında, toplam 10.743 yatırımcıdan 631,23 Milyon TL nominal talep toplanmıştır. İhraç miktarları, 162 gün vadeli banka bonosu için 542,85 Milyon TL nominal, 372 gün vadeli iskontolu tahvil için 88,38 Milyon TL nominal olarak belirlenmiştir. 07.11.2012 vadeli, 162 günlük İş Bankası Bonosu nun basit faiz oranı %10,36 olarak gerçekleşmiştir. 05.06.2013 vadeli, 372 günlük İş Bankası Tahvili nin basit faiz oranı %10,63 olarak gerçekleşmiştir. T. İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 28 Şubat 2012 tarihli kararı ile Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılması koşuluyla, toplamda 1,5 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para tutarına kadar, azami 10 yıl vadeli, sabit veya değişken faizli, bir veya birden fazla seferde tahvil ihraç edilmesine ilişkin olarak gerekli işlemlerin yapılması konusunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır. Söz konusu karar kapsamında Bankamızca Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucunda söz konusu tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınma kararı verildiği Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07 Haziran 2012 tarihli 2012/23 sayılı Haftalık Bülteni'nde duyurulmuştur. Yönetim Kurulumuzun 06.03.2012 tarihinde aldığı karar ile 2.667.487.353,25 TL tutarındaki 2011 yılı karının KAP ta yapılan açıklamada yer alan tablolarda gösterildiği şekilde dağıtılması Olağan 10
Genel Kurul'da onaylanmıştır. Yönetim Kurulumuzca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan onaylar çerçevesinde, Ana Sözleşme değişikliklerinin gerçekleştirilmesi amacıyla, KAP ta yapılan açıklamada yer verilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 30 Mart 2012 Cuma günü saat 14.00'de Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, saat 14.30'da A Grubu Hissedarlar Özel Toplantısı, saat 14.40'da B Grubu Hissedarlar Özel Toplantısı, saat 14.50'de C Grubu Hissedarlar Özel Toplantısı yapılmıştır. Bankamız, Euro ve ABD Doları cinsinden olmak üzere 2 ayrı kredi diliminden oluşan 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi sağlamak üzere 02.05.2012 tarihinde uluslararası bankalar konsorsiyumuna yetki vermiştir. Bankamız 241 Milyon ABD Doları ve 742,5 Milyon Euro tutarında olmak üzere 2 ayrı kredi dilimi halinde, 1 yıl vadeli ve 1 yıl vade uzatma opsiyonlu sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalamıştır. 22 ülkeden, 51 bankanın katılımıyla sağlanan ve dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti sırasıyla Libor + %1,45 ve Euribor + %1,45 olarak gerçekleşmiştir. Bankamız, yurtdışı havale akımlarına dayalı yeni bir seküritizasyon kredisi teminine yönelik çalışmalara başlamıştır. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's 04.05.2012 tarihinde İş Bankası'nın Kredi Derecelendirme notunun görünümünü "Pozitif"ten ""a çevirmiş, mevcut derecelendirme notlarını ise teyit etmiştir. Standard & Poor's tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen değişikliğin kuruluşun Türkiye Cumhuriyeti derecelendirme notunun görünümüyle ilgili 01.05.2012 tarihli aksiyonunu takiben gerçekleştirildiği ifade edilmiştir. KKTC şubelerimizin yeni kurulacak bir banka tüzel kişiliği altında yapılandırılarak faaliyetlerinin sürdürülmesi veya mevcut durumun Genel Kurul'da onaylanmıştır. Yönetim Kurulumuzca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan onaylar çerçevesinde, Ana Sözleşme değişikliklerinin gerçekleştirilmesi amacıyla, KAP ta yapılan açıklamada yer verilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 30 Mart 2012 Cuma günü saat 14.00'de Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, saat 14.30'da A Grubu Hissedarlar Özel Toplantısı, saat 14.40'da B Grubu Hissedarlar Özel Toplantısı, saat 14.50'de C Grubu Hissedarlar Özel Toplantısı yapılmıştır. Bankamız, Euro ve ABD Doları cinsinden olmak üzere 2 ayrı kredi diliminden oluşan 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi sağlamak üzere 02.05.2012 tarihinde uluslararası bankalar konsorsiyumuna yetki vermiştir. Bankamız 241 Milyon ABD Doları ve 742,5 Milyon Euro tutarında olmak üzere 2 ayrı kredi dilimi halinde, 1 yıl vadeli ve 1 yıl vade uzatma opsiyonlu sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalamıştır. 22 ülkeden, 51 bankanın katılımıyla sağlanan ve dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti sırasıyla Libor + %1,45 ve Euribor + %1,45 olarak gerçekleşmiştir. Bankamızca, yurt dışı havale akımlarına dayalı 225 milyon ABD Doları ve 125 milyon Euro tutarlarındaki seküritizasyon işlemi ile ilgili çalışmalar tamamlanmış olup, söz konusu kaynak 28 Haziran 2012 tarihi itibarıyla sağlanmıştır. Mitsubishi UFJ Securities International plc ve Wells Fargo Securities, LLC'nin düzenleyiciliğinde yürütülen seküritizasyon işleminin 225 milyon ABD Doları tutarındaki bölümü 5 yıl, 125 milyon Euro tutarındaki bölümü ise 12 yıl nihai vadelidir. İşlemin Euro cinsinden olan bölümü Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Avrupa Yatırım Bankası (EIB) tarafından sağlanmıştır. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's 04.05.2012 tarihinde İş Bankası'nın Kredi Derecelendirme notunun görünümünü "Pozitif"ten ""a çevirmiş, mevcut derecelendirme notlarını ise teyit etmiştir. Standard & Poor's tarafından 11
devam ettirilmesi alternatiflerinin değerlendirilmesi konusunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır. yapılan açıklamada, bahsi geçen değişikliğin kuruluşun Türkiye Cumhuriyeti derecelendirme notunun görünümüyle ilgili 01.05.2012 tarihli aksiyonunu takiben gerçekleştirildiği ifade edilmiştir. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 02.07.2012 tarihinde, İş Bankası'nın derecelendirme notlarını ve ilgili notların mevcut görünümlerini teyit etmiştir. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 04.07.2012 tarihinde, İş Bankası'nın derecelendirme notlarını aşağıdaki şekilde değiştirmiş/teyit etmiştir. Banka Finansal Güçlülük C-'den D+'ya düşürülmüş, görünümü "" olarak belirlenmiştir. Yabancı Para Mevduat Ba3'ten Ba2'ye yükseltilmiş, görünümü "" olarak belirlenmiştir. Yabancı Para İhraççı Ba1'den Baa2'ye yükseltilmiş, görünümü "" olarak belirlenmiştir. Türk Parası Mevduat Baa2, görünümü "" olarak teyit edilmiştir. Yabancı Para Mevduat NP olarak teyit edilmiştir. Türk Parası Mevduat P-2 olarak teyit edilmiştir. Moody's firması tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen değişikliklerin 20.06.2012 tarihinde Türkiye'nin kredi notunda yapılan revizyonun yanı sıra, firmanın küresel bazda kullanmakta olduğu metodolojideki değişiklikten kaynaklandığı belirtilmiştir. KKTC şubelerimizin yeni kurulacak bir banka tüzel kişiliği altında yapılandırılarak faaliyetlerinin sürdürülmesi veya mevcut durumun devam ettirilmesi alternatiflerinin değerlendirilmesi konusunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır. Bankamızın Batum/Gürcistan Şubesi (Adres: Asatiani/Rustaveli Caddesi No: 1/25 L. Batum-Gürcistan) 23 Temmuz 2012 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. 12
Madde 5.6 aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. 31 Mayıs 2012 tarihi itibarıyla, İŞ BANKASI, İMKB 100 Endeksi nin toplam piyasa değerinin %5,42 sini temsil eden 16.990 milyon TL lik piyasa değeri ile İMKB ye kote edilmiş olan en büyük beşinci kuruluştur. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla, İŞ BANKASI, İMKB 100 Endeksi nin toplam piyasa değerinin %6,05 ni temsil eden 21.672 milyon TL lik piyasa değeri ile İMKB ye kote edilmiş olan en büyük dördüncü kuruluştur. 13