30,4% 28,1% 41,5 % Isbank GmbH ın 12 Şubesi Hollanda da 1Isbank GmbH Şubesi Fransa, Paris te 1 Isbank GmbH Şubesi

Transkript

1

2 Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. İş Bankası tarafından kamuya ve ilgili kurumlara açıklanan mali raporlar ve tablolar tek kaynak olarak kabul edilir. İş Bankası, bu dokümanın kullanımından doğabilecek veya içerikteki yanlış anlaşılan bilgilerin yol açabileceği doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu dokümanda yer alan tüm tahminler İş Bankası nın görüşüdür ve önceden bildirime gerek duyulmaksızın değiştirilebilir. Bu doküman yatırımcılar için bir tavsiye olarak yorumlanamaz ve İş Bankası bu doküman baz alınarak alınan yatırım kararlarının sonuçlarından herhangi bir sorumluluk almayacağını açıkça beyan eder. Bu doküman kişiye özel hazırlanmıştır; çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve üçüncü şahıslar ile herhangi bir amaçla paylaşılamaz. 2

3 İş Bankası Hakkında 5 Finansal nsal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 32 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38 Başlıca İştirakler 43

4 Finansal nsal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 32 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38 Başlıca İştirakler 43

5 Geniş Hissedar Tabanı Ülke Çapında Çp Halka Açık Pay İş Bankası Munzam Sandığı 30,4% Atatürk Hisseleri 41,5 % 28,1% Çalışanların Munzam Sandık aracılığı ile hisse sahibi olması motivasyonu artırmaktadır. Hisse senetleri İ.M.K.B. de ve GDR (Global Depo Sertifikası) olarak Londra Borsası nda işlem görmektedir Yurtiçi şube (Özel bankalar içinde birinci sırada) 3,450 ATM (Sektörde birinci sırada) Müşterilerimize ATM ile yapılabilen işlemlere ek olarak 7/24 para çekme ve yatırma imkânı veren adet Ülke çapında tüm şehir merkezlerini kapsayan şube ağı Netmatik 64 Kasamatik Uluslar arası K.K.T.C de 9 şube İngiltere, Londra da 1 şube Bahreyn, Manama da 1 şube Çin, Şangay da 1 temsilcilik Almanya da İştirakimiz Isbank GmbH ın 12 Şubesi Hollanda da 1Isbank GmbH Şubesi Fransa, Paris te 1 Isbank GmbH Şubesi İsviçre, Zürih te 1 Isbank GmbH Şubesi 5

6 ...Türkiye deki gruplardan biri. en büyük 6

7 Pazar Payı(%) (1) 2009/3 Sıralama (2) Toplam Aktifler 13,1 1 Krediler TP Krediler 13,1 1 YP Krediler 14,3 3 Toplam Krediler 13,4 2 Mevduat Vadesiz 15,0 2 TP 14,1 1 YP 15,11 2 Toplam Mevduat 14,4 1 Bireysel Ürünler Banka Kartı İşlem Hacmi 17,2 1 POS Sayısı 16,1 2 Kredi Kartı Cirosu 13,8 4 Kredi Kartı Sayısı 11,6 3 Kredi Kartı İşlem Hacmi 14,0 3 Sermaye Piyasaları Lot Altı İşlem Hacmi 99,4 1 Yatırım Fonları 20,5 1 (1) Pazar payı hesaplamalarında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun verileri kullanılmıştır. (2) Özel bankalar arasında yapılan sıralamadır. 7

8 İş Bankası Hakkında 5 Bireysel Bankacılık 32 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38 Başlıca İştirakler 43

9 Toplam Aktifler (TL mn.) Krediler *(TL mn.) / /3 * Faiz reeskontları dahildir Mevduat *(TL mn.) Özkaynaklar (TL mn.) /3 * Faiz reeskontları dahildir /3 9

10 krizinden sonra artan kredi payı. (TL mn.) /3 Değişim (%) Nakit Değerler ve Banka % 1 Menkul Değerler (Net) %9 Krediler % 2 İştirakler ve Bağlı Ort.(Net) %1 Duran Varlıklar Aktif Kompozisyonu 19% 19% 26% 28% 49% 47% Nakit Değerler ve Bankalar Menkul Değerler Krediler İştirakler Diğer Aktifler Toplam Aktifler %1 3% 3% 3% 3% /3 Duran Varlıklar ve Diğer Aktifler Faiz Getirili Aktifler/Toplam Aktifler Krediler/Aktifler 88% 90% 90% 93% 93% 34% 40% 42% 49% 47% / /3 10

11 Kredi Portföyü (TL mn.) Krediler/Mevduat 81,2% 74,9% 79,6% ,4% ,0% 60,7% /3 Kredi/Mevduat TP Kredi/TP Mevduat YP Kredi/YP Mevduat TP/YP Kredi Kompozisyonu 23% 25% 26% 31% 32% TP Krediler YP Krediler Toplam Krediler /3 77% 75% 74% 69% 68% /3 TP YP 11

12 ...%59 u Bireysel Krediler ve KOBİ oluşmaktadır. Kredileri nden Toplam Krediler (TL mn.) 8% 8% 2% 2% 10% 11% 1% 1% 9% 9% Bireysel Krediler 31% Konut Kredileri Taşıt Kredileri Tüketici Kredileri (TL mn.) % 52 % İhtiyaç Kredileri 30% 28% İhtiyaç Kredileri Ek Hesap 15% 16% Kredi Kartları 10 % 9 % 38% 39 % Taşıt Kredileri Konut Kredileri 25% 25% /3 KOBİ Yt Yatırım Kredileri Kurumsal Krediler /3 12

13 Takipteki Alacakların Kredilere Oranı Takipteki Alacaklar ve Özel Karşılıklar (TL mn.) ,6% 3,8% 4,2% 4,4% 5,1% /3 Karşılık Oranı /3 Takipteki Alacaklar Özel Karşılıklar 100,0% 127,9% 141,8% %100 ÖzelKarşılık ayrılmaktadır. Nakit Karşılık Düzelt. Karşılık (1) Tam Karşılık (2) (1) Teminatların düzeltilmiş değeri + özel karşılıklar (2) Teminatların defter değeri + özel karşılıklar 13

14 Kredi Türlerine Göre Takipteki Alacaklar Rasyosu 8,1% Takipteki Alacaklar Rasyosu (2009/3) 8,3% 8,1% 2,3% 2,9% 6,1% 4,4% 5,1% 2,9% 3,0% 5,1% 4,3% Tüketici i Kredileri i Kredi dikartları Toplam Krediler /3 Canlı Kredilerin Grupları TüketiciKredileri Kredi Kartları ToplamKrediler İş Bankası Sektör Takipteki Alacakların Dağılımı 96,1% 3,9% 63% 67% 83% 94% 94% 37% 33% 17% 6% 6% I. Grup Krediler II. Grup Krediler /3 Yeniden Yapılandırılan Diğer Takipteki Alacaklar 14

15 Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı Toplam Portföy * (TL mn.) TP İskontolu ve YP Değişken Sabit Faizli Fili Faizli 15,6% 19,9% TP Değişken Faizli 28,1% YP İskontolu ve Sabit Faizli 36,4% /3 *Menkul Değerler Faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontları dahil Menkul Değerlerin % 85 i Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden oluşmaktadır. Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları portföyün % 91 lik bölümünü oluşturmaktadır. TP Menkul ldeğerler ğ için i ortalama durasyon 0,51 yıl YP Menkul Değerler için ortalama durasyon 2,99 yıl 15

16 ...borsaya kote olan iştiraklerin payı artmaktadır. Sektörel Dağılım Finansal 37,2% Finansal Olmayan 62,8% Diğer Bankalar 15,9% Telekom. 9,1% 24,8% Sigorta Stratejik Diğer 19,0% Ana Finansal Olmayan Finansal Faaliyet Cam Finansal Faaliyet Konuları 22,0% Kurumlar Konuları TRY 4.8 9,2% billion Borsaya Kote 44,7% Borsaya Kote Olmayan 55,3% 31 Mart 2009 itibarıyla İş Bankası nın 27 iştiraki vardır sonundan itibaren 47 iştirak satılmıştır. Borsaya Kote Olmayan TRY 4.8 billion Borsaya Kote 16

17 (TL mn.) /3 Değişim(%) Mevduat %1 REPO ve Para Piyasaları % 7 Alınan Krediler %3 Diğer %3 Özkaynaklar %4 Pasif Kompozisyonu 10% 10% Özkaynaklar 7% 6% 11% 12% Diğer 7% 7% Alınan krediler Toplam Pasifler %1 İş Bankası özel sektör bankaları arasında en büyük TP kaynağı toplayan bankadır. İş Bankası TP tasarruf mevduatı hacmini sürekli olarak artırmaktadır. 65% 65% /3 REPO ve Para Piyasaları Mevduat 17

18 ... Müşteri ş güveninin net bir göstergesi. Mevduat Tabanı YP Mevduat TP Mevduat % 38% % 36% 41% 59% 61% 64% 64% 62% /3 18

19 Mevduat (TL mn.) Pazar Payları ,1% 9,9% 6,8% 14,7% 15,1% 14,1% 14,3% 14,1% 14,4% TP YP Toplam /3 TP Tasarruf Mevduatı (TL mn.) /3* *TP Tasarruf Mevduatı itibarıyla Toplam Mevduatın %41,3 ünü oluşturmaktadır /3 TP Mevduat YP Mevduat Toplam Mevduat itibariyle, İş Bankası TP ve toplam mevduatta özel bankalar arasında en büyük pazar payına sahiptir. İş Bankası, rakiplerine kıyasla TP ve YP mevduatta en iyi maliyet profiline sahiptir. 19

20 ... toplam mevduatın %13,8 lik kısmını oluşturmaktadır ve düşük maliyetli kaynak temininin en önemli unsurlarından biridir % Vadesiz Mevduat (TL mn.) Vadesiz Mevduat Pazar Payları ,4% 14,3% 14,3% 14,1% 54% 55% 47% 55% 15,0% 50% 53% 45% 46% 45% / /3 TP YP Toplam fonlamanın %10,8 lik bölümü vadesiz mevduattan oluşmaktadır. 20

21 milyar TL gibi önemli Müşteri ş Aktifleri (TL mn.) Yatırım Hesabı Sayısı (000) bir rakama ulaşmıştır % Bilan ço 62% 66% 61% 67% /3 20% 18% 15% 16% 17% 10% 7% 6% 5% 8% 9% 6% 18% 12% 11% /3 Mevduat Sabit Getirili Yatırım Fonları Hisse Senetleri Bilanço Dışı Yönetilen müşteri aktifleri 2002 den bu yana üçkatından fazla bir değere ulaşmıştır İş Bankası,sistemdekienyüksekyatırımhesabı sayısına sahiptir. 21

22 ... ve yüksek SYR bilanço büyümesine olumlu katkıda bulunmaktadır. 25,0% 21,9% 23,9% 22,2% Sermaye Yeterliliği* 20,5% 19,1% 5% 15,4% 15,9% 15,2%15,5% Yasal Sermaye (TL mn.) SYR /3 Ana Sermaye Rasyosu Serbest Sermaye Toplam Özkaynak (TL mn.) /3 Özkaynaklar Serbest Sermaye /3 Yasal Sermaye Ana Sermaye Sermaye tabanının önemli bir kısmını ana sermaye oluşturmaktadır konsolide bilançosundaki 10,2 milyar USD ana sermayesiyle The Banker dergisinin En İyi 1000 Banka sıralamasında 86. oldu. Yüksek SYR Risk Ağırlıklı Varlıklar ın büyümesine olanak sağlar. İş Bankası, Forbes Global 2000 dergisinin 2008 yılı için yaptığı sıralamada 331. olurken en büyük 500 şirket arasında bulunan Türk şirketleri içinde en üst sırada yer aldı. 22

23 (TL mn.) ÇEYREK ÇEYREK 3 Aylık Değişim Net Faiz Geliri %15 Net ücret ve Komisyon Gelirleri % 6 Net Ticari Kar/Zarar % 1 Temettü Gelirleri %733 Konusu Kalmayan Karşılıklar %356 Aktif Satış Karı 8 4 % 50 Diğer Faaliyet Gelirleri %38 Net Faaliyet Geliri %26 Personel Giderleri %3 İşletme Giderleri % 36 Amortisman Giderleri % 8 Diğer Faaliyet Giderleri %16 Toplam Faaliyet tgiderii % 12 Faaliyet Kârı %56 Kredi ve Diğer Alacaklar Özel Karşılıkları % 19 Diğer Karşılıklar % 8 Toplam Karşılık Gideri % 16 Vergi Karşılığı %553 Net Kar %203 Net Faaliyet Gelirinin Dağılımı 61% 56% 20% 13% 6% 15% 10% 19% 2008/ /3 Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyon Net Ticari Kar Diğer Gelirler Net Faaliyet Gelirinin Kullanımı 13% 43% 31% 38% 18% 9% 19% 16% 7% 6% 2008/ /3 Net Kar Karşılık Giderleri İşletme Giderleri Personel Giderleri Diğer Faaliyet Giderleri 23

24 (TL mn.) ÇEYREK ÇEYREK Değişim Net Faiz Fi Geliri Glii %18 Net ücret ve Komisyon Gelirleri %2 Net Ticari Kar/Zarar %106 Temettü Gelirleri %266 Konusu Kalmayan Karşılıklar % 26 Aktif Satış Karı 7 4 % 43 Diğer Faaliyet Gelirleri % 22 Net Faaliyet Geliri %19 Personel Giderleri i %27 İşletme Giderleri %2 Amortisman Giderleri %17 Diğer Faaliyet Giderleri % 46 Toplam Faaliyet Gideri %2 Faaliyet Kârı %28 Kredi ve Diğer Alacaklar Özel Karşılıkları %129 Diğer Karşılıklar % 7 Toplam Karşılık Gideri %67 Vergi Karşılığı %6 Net Income %9 Net Bankacılık Gelirlerinin Dağılımı 56% 56% 17% 15% 6% 10% 21% 19% 2008/3 2009/3 Net Faaliyet Gelirinin Kullanımı 34% 31% 30% 38% 10% 9% 15% 16% 11% 6% 2008/3 2009/3 Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyon Net Ticari Kar Diğer Gelirler Net Kar Karşılık Giderleri İşletme Giderleri Personel Giderleri Diğer Faaliyet Giderleri 24

25 ... Bireysel ve kurumsal bankacılıktaki üstün konumu ile desteklenmektedir. Alınan Komisyonlar (Brüt) 6% 8% Gayrinakdi Kredi Kom. 9% 19% İstihbarat Ücretleri 17% Yatırım Fonları 16% Kom. Kredi Kartı Kom. 36% 42% Dış Ticaret Kom. Havale Kom. Brüt Komisyon Gelirleri (TL mn.) /3 2009/3 Komisyon Gelirlerinin Giderleri Karşılama Oranı 1% 1% 5% 5% 4% 5% 2% 2% 11% 11% Vadesiz Hesap Ücreti Sigorta Kom. Diğer 117,6% 48,5% 48,2% 94,5% 2008/3 2009/3 2008/3 2009/3 Net Kom.Geliri / Gider Kom.Geliri / Personel Gideri 25

26 Randıman Maliyet Farkı* 6,2% Düzeltilmiş Net Faiz Marjı * 10,0% 8,2% 3,2% 5,8% 6,2% 2,2% 1,7% 2,3% 1,9% 2008/ /3 TP YP 2008/ /3 TP YP TP ve YP Net Ticari Kar/Zarar ve Nakdi Kredilerden Alınan Komisyonlar ile düzeltilmiş. 26

27 Faaliyet Gideri/Faaliyet Geliri Faaliyet Gideri ve Faaliyet Geliri (TL mn.) 43,6% 42,0% 36,7% 45,2% 31,0% /3 Faaliyet Gideri ve Aktif Rasyoları 2008/3 2009/3 Gider Gelir Gider Yapısı 2,9% 3,2% 2,5% 2,6% 7% 19% 5% 8% Diğer 7% 4% 29% TMSF Primleri 29% Amortisman 41% 51% İşletme Gideri Personel Gideri 2008/3 2009/3 Gider/Ortalama Aktifler Gider/Ortalama FGA 2008/3 2009/3 27

28 Özkaynak Karlılığı Aktif Karlılığı 13,7% 27,6% 11,9% 22,2% 17,0% 24,3% 15,1% 1% 21,6% 25,2% 28,9% 2,3% 21% 2,1% 1,6% 1,5% 2,2% 1,7% 1,7% 1,4% 2,5% 1,9% /3 Özkaynak Karlılığı Özkaynak Karlılığı* /3 Aktif Karlılığı Aktif Karlılığı* * Bankacılık İşlemlerinde 28

29 PiyasaDeğeri Karşılaştırması (TL mn.) Kazançve Kar Payı Rasyosu 36,1% 34,6% ,7% 32,1% ,4%** /3 İsBankası aşağıdaki endekslerde yer almaktadır: İMKB 100 İMKB 30 İMKB Banka Endeksi Net Kar (TL milyon) Temettü Ödeme Oranı (*) Merrill Lynch Global Bankalar Endeksi *Temettü / Net Kar Morgan Stanley MSCI Hisse Senetleri Endeksi **2008 yılı karından dağıtılan temettü nakit ve bedelsiz hisse Dow Jones Türkiye Titan 20 Endeksi senedi dağıtımını içermektedir.net karın %10,96 sı nakit Dow Jones Türkiye Eşit Ağırlıklı 15 Endeksi olarak dağıtılmıştır. 29

30 ... Değişik derecelendirme kategorilerinde Türkiye standartlarının üzerinde Uluslararası Derecelendirme Notları Uzun Vadeli Kredi Notu Uzun Vadeli Mevduat Notu Derece Görünüm BB Negatif BB Kısa Vadeli Kredi Notu B Kısa Vadeli Mevduat Notu B Ulusal Derecelendirme Notları Uzun Vadeli Ulusal Kısa Vadeli Ulusal tra tra 1 Uzun Vadeli YP Kredi Notu Uzun Vadeli TP Kredi Notu Derece BB BBB Görünüm ü Durağan Durağan Kısa Vadeli YP Kredi Notu B Kısa Vadeli TP Kredi Notu Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu F3 AAA (TUR) Durağan Bireysel Derecelendirme Notu C Destek 4 Destek Derecelendirme Tabanı B+ Derece Görünüm Banka Finansal Güç Notu D+ Pozitif YP Uzun Vadeli Mevduat Notu B1 Durağanğ Türk Lirası Mevduat Notu YP Kısa Vadeli Mevduat Notu TP Kısa vadeli Mevduat Notu A3 Durağan Not Prime Prime 2 30

31 İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38 Başlıca İştirakler 43

32 Farklı müşteri segmentleri için 14 farklı ürün adet ödeme noktası ve adet üye kuruluştan Maxipuan fırsatı İş Bankası nın Ziraat Bankası ile yaptığı maximum özellikli kart sayısı 7,4 milyona ulaştı. anlaşması sonrası Dünyanın 4. büyük ödeme sistemi JCB ile anlaşma imzalayan Türkiye deki ilk ve tek banka. Kredi kartı sayısı Pazar payı %11,6 ve işlem hacmi Pazar payı %14. Yüksek komisyon yaratma gücü ve komisyon gelirlerine önemli katkı (TL milyon) 2008/3 2009/3 Değişim Kredi Kartı Cirosu %13 Kredi Kartı Cirosu Pazar Payı %14 %14 Üye İşyeri Cirosu %8 Üye İşyeri Cirosu Pazar Payı %15 %14 1 Bireysel/Kurumsal Kredi Kartı Bakiyesi %22 Kredi Kartı Sayısı (000) %21 POS Terminal Sayısı %12 * Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre 32

33 ... İş Bankası nın kuruluşundan bugüne lider olduğubir piyasa 33

34 ... Farklı risk grupları için tasarlanan 21 tip yatırım fonu Yatırım Fonları (TL mn.) Yatırımcı Sayısı / /3 Yatırım Fonu Geliri (TL mn.) 8 adet A tipi, 13 adet B tipi yatırım fonu ve 620 binin üzerinde yatırımcı ile İş Bankası yatırım fonları sektörde en çok tercih edilendir ,4% 17,1% Yatırım fonlarından sağlanan gelir Net Komisyon Gelirleri arasında 2. sırada yer almaktadır. Yatırım Fonlarının sektör Pazar payı % /3 2009/3 Gelir Komisyon Gelirlerindeki Pay 34

35 ... Maaş anlaşmaları ve otomatik ödeme talimatlarıyla desteklenmekte Maaş ş Anlaşmaları ş Elektronik Fatura Talimatı /3 2009/3 Tutar(TL milyon) Hesap Sayısı 2008/3 2009/3 Tutar (YTL milyon) Tli Talimat tsayısı Elektronik Fatura tahsilatları ve maaş anlaşmaları düşük maliyetli vadesiz mevduat yaratmada önemli kaynaklardır. Maaş anlaşmaları çapraz ürün pazarlama fırsatı yaratmaktadır. 35

36 ... Çok daha yoğun ve etkin Şube Dışı Bankacılık Kanallarının Kullanımı kullanım. (%) /3 49% 47% 44% 43% 43% 51% 53% 56% 57% 57% /3 Şube Dışı Şube Bankamatik Internet t Çağrı Merkezi Netmatik Telefon Şube Dışı bankacılık işlemleri 4 yılda 6 puan artarak toplam işlemlerin %57 sine ulaşmıştır. En hızlı artış internet kullanımında: internet işlemlerinin payı 2005 yılında %20 iken 2009 yılı ilk çeyrek sonunda %30 a yükselmiştir. Müşteriler düşük maliyetli şube dışı kanallara yönlendirilmiştir. Alternatif bankacılık kanalları personelin pazarlama faaliyetlerine ağırlık vermesine imkan yaratarak operasyonel verimlilik sağlamaktadır. 36

37 İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık k 32 Başlıca İştirakler 43

38 38

39 Program müşteriyi odak noktasına yerleştirerek İş Bankası nın daha çok müşteri odaklı bir kurum olmasına yardım etmektedir. Bu dönüşüm mevcut işletme yapısındaki bazı alanlarda değişiklik gerektirmektedir. Hedeflenmiş iletişim girişimi Marka stratejisi Müşteri Odaklı Örgüt Yapısı ve Dağıtım Ürün odaklı kurumdan müşteri odaklı kuruma geçiş İletişim Hizmet Kalitesi Müşteri Odak Noktası Operasyonel verimliliğin yülseltilerek değer katan satış aktivitelerinin arttırılması Satış gücünde mükemmellik Müşteri Odaklı Dönüşüm Müşteri ihtiyacına özel ürünler ve teklifler Servis hizmetlerinin endüstrileşmesi Akıllı satış Özel ürün ihtiyacı Paketleme Sürekli yenilik Müşteri bağımlılığının arttırılması 39

40 Proje Bankanın rekabet gücünü şu şekilde arttıracak: 40

41 Hisse artacak: değerimiz nasıl 41

42 İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık k 32 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38

43 Düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, blj soda vekrom kimyasalları alanlarında Türkiye nin pazar lideri. Türkiye ve komşu ülkelerini kapsayan yaşamsal coğrafyasının önde gelen cam üreticisi. Türkiye Avrupa 2 Dünya 3 Düz Cam Cam Ev Eşyası Cam Ambalaj ABD Doları (Milyon) 2008/ /12 Toplam Aktifler Özkaynaklar Net Satış Uluslararası Satışlar Brüt Kar Faiz, Vergi ve Amortisman Öncesi Kar Cam Elyaf Soda Külü Krom Kimyasalları yılına ait verilerdir. 2. Türkiye dahil pazar payları, soda külü için Avrupa pazarına Rusya ve Ukrayna dahil değildir. 3. Üretim/kapasite oranları. 4. Krom kimyasalları, Temel Krom Sülfat bazlıdır. 43

44 Topluluk, hızla büyüyen bölge ülkelerine yayılarak faaliyet alanını genişletmektedir. Düz Cam Cam Eşya Cam Ambalaj Kimyasallar 44

45 Cam Eşya (%) Bulgaristan 30 Iran 30 Ukrayna 29 İngiltere 27 Krom Ürünler(%) Tayvan 77 İtalya 60 Güney Kore 40 Çin/Hong Kong 24 Rusya Federasyonu 20 İtalya 17 Almanya 11 Bulgaristan Arnavutluk Düz Cam (%) İspanya 9 Yunanistan 21 Romanya 15 Cam Elyaf (%) Soda Külü (%) Iran 18 Sırbistan 92 Fransa 5,4 Bulgaristan 49 İtalya 4,1 Mısır 43 Almanya 3,3 Suriye 19 İspanya 3 Cam Ambalaj (%) Gürcistan ve 2009 yıllarında temin edilen son verilere göre. Rusya Federasyonu 30 45

46 İş Bankası Grubu %18,87 Türk Telekom %81,13 Aria ve Aycell TT &TIM adı altında 19 Şubat 2004 te birleşmiştir. Avea markası Haziran 2004 te başarıyla lanse edilmiştir. 2 GSM operatörünün entegrasyonu sayesinde kapsama alanı ve etkinlik önemli derecede artmıştır. Birleşme sonrası Türkiye pazarına bir çok yenilikçi ürün ve hizmet sunulmuştur. Birleşme sonrası dönemde 1 milyar ABD Doları nı aşan teknoloji yatırımı yapılmıştır. Birleşme sonrasında faaliyetlerde önemli bir sinerji yaratılmıştır. Avea,Mart 2009 itibarıyla 12,6 milyon aboneye ve yaklaşık%19 düzeyinde pazar payına sahiptir. İş Bankası nıntek başına Avea nın ödenmiş sermayesindeki payı %14,03 düzeyindedir. 46

47 Grup Şirketi FaaliyetAlanı Bankanı Doğrudan Payı (%) Grup Aktif (1) Özsermaye (1) Pazar Payı Payı (%) (USD 000) (USD 000) (%) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı 40,52 50, (6) (6) 27 (1) (6) İşbank GmbH Bankacılık 100,00 100, N/A Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Sigorta 35,53 57, (2) (9) Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Bireysel Emeklilik 62,00 83, (2) (9) Milli Reasürans T.A.Ş. Reasürans 76,64 77, (6) (6) 25 (2) (*) İş Yatırım MenkulDeğerler A.Ş. Aracı Kurum 65,65 72, (6) (6) 8 (3) Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Aracı Kurum 98, (6) (6) 2 (3) İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yatırım Ortaklığı 29, (7) İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 100, (8) İş Finansal Kiralama A.Ş. Finansal Kiralama 27,79 57, (6) (6) 7 (4) (6) İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş. Ş Faktoring 100, (4) İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 42,23 57, (5) Girişim Sermayesi 57, (6) (6) TOPLAM (1) Toplam Aktifler (2) Prim geliri (3) Hisse senedi işlem hacmi (4) İşlem hacmi (5) Piyasa Değeri (6) (7) Net Aktif Değ (8) Yönetilen Fonlar (9) (*) Milli Reasürans T.A.Ş.reasürans sektöründeki tek Türk şirketi olup pazarın %25 ine sahiptir. Geri kalan %75 lik Pazar payını yabancı reasürans şirketleri paylaşmaktadır. 47

48 Süleyman H.Özcan Yatırımcı İlişkileri Bölümü Müdürü Telefon : E posta : suleyman.ozcan@isbank ozcan@isbank.com com.tr Alper Turgal Müdür Yardımcısı (Yatırımcı İlişkileri) Telefon : / E posta :alper alper.turgal@isbank turgal@isbank.com com.tr 48