Türkiye Sigorta Sektörü Raporu 2018 Allianz Sigorta A.Ş. İstanbul / Ekim 2018
Allianz Hakkında Dünyanın en güçlü finans topluluklarından Allianz, 70 ten fazla ülkede 140 binin üzerinde çalışanıyla 86 milyondan fazla müşterisine hizmet veriyor. 2017 yılı sonu itibarıyla 126 milyar avro toplam gelire ulaşan Allianz, 1.448 milyar avroyla dünyanın en büyük sigorta ve varlık yönetimi şirketleri arasında yer alıyor. 2500 çalışanı, 12 bölge müdürlüğü, 4000 acentesi, 2.000 in üzerinde banka şube kanalı ve 6.000 anlaşmalı kurum ile 81 ilde 6 milyon müşterisinin yanında olan Allianz Türkiye, çatısı altında, elementer sigortalar alanında faaliyet gösteren Allianz Sigorta, hayat sigortaları ve emeklilik branşlarında faaliyet gösteren Allianz Hayat ve Emeklilik ile Allianz Yaşam ve Emeklilik şirketlerini barındırıyor. Sigorta sektörünün lideri ve güçlü finans kuruluşu Allianz Türkiye, 2018 yılının ilk yarısında hayat dışı branşlarda 2,9 milyar Türk lirası prim üretimi ve yüzde 12,0 oranında pazar payı ile sektör liderliğini; hayat branşında 432 milyon Türk lirası prim üretimi ve yüzde 11,0 pazar payı ile ikinci konumunu; bireysel emeklilikte ise 13,6 milyar Türk lirası fon büyüklüğü ve yüzde 16,2 pazar payı ile de üçüncü konumunu devam ettiriyor. 2
Gündem 1 Sigorta Sektörü Prim Üretimleri 2 Eksper Raporuna Konu Olan Hasar İstatistikleri 3
1 1 Sigorta Sektörü Prim Üretimleri 2 Eksper Raporuna Konu Olan Hasar İstatistikleri 4
Sigorta Sektörü Aylık Prim Üretimleri Hayat Dışı Prim Üretimi () Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, Resmi Sektör İstatistikleri Şirketlerin branşta yazdığı primin bir miktarını havuza devretmesi ve akabinde Pazar payına göre de havuzdan tekrar devir alması, önemli miktarda endirekt prim/üretim yazılmasına sebep olmuştur. Bu sebeple de oluşan artışın hariç bırakılarak değişimin daha rahat görülebilmesini teminen, direkt primlerin karşılaştırma bilgisi kullanılmıştır. %12 %11 %15 %17 %24 %15 %23 %12 %25 %28 %18 Büyüme Oranı Ekim 2018 Hayat Dışı prim üretimi, Ekim 2017 dönemine kıyasla %28 artarak 3.725.535.969 TL olarak gerçekleşmiştir. 5
Sigorta Sektörü Aylık Prim Üretimleri Oto Sigortaları (Kasko + Trafik) Prim Üretimi () %3 %3 %9 %20 %29 %14 %21 %8 %19 %20 * Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, Resmi Sektör İstatistikleri *Yeşil kart prim üretimleri hariçtir. * Şirketlerin branşta yazdığı primin bir miktarını havuza devretmesi ve akabinde Pazar payına göre de havuzdan tekrar devir alması, önemli miktarda endirekt prim/üretim yazılmasına sebep olmuştur. Bu sebeple de oluşan artışın hariç bırakılarak değişimin daha rahat görülebilmesini teminen, direkt primlerin karşılaştırma bilgisi kullanılmıştır. %14 Büyüme Oranı Ekim-2018 Oto Sigortaları prim üretimi ise, Ekim-2017 dönemine kıyasla %20 artarak 1.669.319.998 TL olarak gerçekleşmiştir. 6
Sigorta Sektörü Aylık Prim Üretimleri Kasko Sigortası Prim Üretimi () * Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, Resmi Sektör İstatistikleri %9 %17 %21 %19 %11 %3 %13 %-1 %17 %15 %12 Büyüme Oranı Ekim 2018 Kasko Sigortası prim üretimi ise, Ekim 2017 dönemine kıyasla %15 artarak 630.500.818 TL olarak gerçekleşmiştir. 7
Sigorta Sektörü Aylık Prim Üretimleri Trafik Sigortası Prim Üretimi () * Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, Resmi Sektör İstatistikleri -%1 -%4 %2 %20 %41 %22 %27 %14 %21 %23 %12 %16 *Yeşil kart prim üretimleri hariçtir. * Şirketlerin branşta yazdığı primin bir miktarını havuza devretmesi ve akabinde Pazar payına göre de havuzdan tekrar devir alması, önemli miktarda endirekt prim/üretim yazılmasına sebep olmuştur. Bu sebeple de oluşan artışın hariç bırakılarak değişimin daha rahat görülebilmesini teminen, direkt primlerin karşılaştırma bilgisi kullanılmıştır. Büyüme Oranı Ekim 2018 Trafik Sigortası prim üretimi ise, Ekim 2017 dönemine kıyasla %23 artarak 1.038.819.180 TL olarak gerçekleşmiştir. 8
2 1 Sigorta Sektörü Prim Üretimleri 2 Eksper Raporuna Konu Olan Hasar İstatistikleri 9
Hasarların Ürün Bazında Dağılımı Sektör Toplamı (Eksper Raporuna Konu Olan Hasar İstatistikleri) SBM ye bildirilen kayıtlar çerçevesinde rapor adetleri baz alınarak hazırlanmıştır. Ekim - 2017 trafik toplam rapor adedi 474,054; Ekim 2018 trafik toplam rapor adedi 533,402 dür.. Ekim - 2017 kasko toplam rapor adedi 622,025; Ekim 2018 kasko toplam rapor adedi 668,751 dir. 01.01.2017-31.10.2017 ve 01.01.2018 31.10.2018 Tarihli verilerin toplamını yansıtmaktadır. Eksper raporuna konu olmayan hasarlar dahil değildir. Ekim 2017 toplam rapor adedi : 1,096,079 dür. Ekim 2018 toplam rapor adedi : 1,202,153 dır. Ekim 2018 dönemi içerisinde eksper raporuna konu olan hasarların %44 ü Trafik Sigortası, %56 sı Kasko Sigortası kaynaklı hasarlardan oluşmaktadır. Ekim 2017 dönemi içerisinde eksper raporuna konu olan hasarların %43 ü Trafik Sigortası, %57 si Kasko Sigortası kaynaklı hasarlardan oluşmaktadır. 10
Toplam Hasar Tutar Aralığı Bazında Dağılım Trafik Branşı Adet * SBM ye bildirilen kayıtlar çerçevesinde rapor adetleri baz alınarak hazırlanmıştır Ekim-2017 trafik toplam rapor adedi 474,054; Eylül 2018 trafik toplam rapor adedi 533,402 dür. 01.01.2017-31.10.2017 ve 01.01.2018 31.10.2018 Tarihli verilerin toplamını yansıtmaktadır. Eksper raporuna konu olmayan hasarlar dahil değildir. -%15 %-4 %8 %12 %19 %38 Büyüme Oranı TL 2018 Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre % 13 artışla, Trafik Sigortası kaynaklı 533,402 adet hasar oluşmuştur. 2018 Ekim dönemindeki hasarların %31 u 3001 TL ve üzeri; %19 u 501-1000 TL tutar aralığındaki hasarlardan oluşmaktadır. 11
Toplam Hasar Tutar Aralığı Bazında Dağılım Kasko Branşı * SBM ye bildirilen kayıtlar çerçevesinde rapor adetleri baz alınarak hazırlanmıştır Ekim-2017 kasko toplam rapor adedi 622,025; Ekim 2018 kasko toplam rapor adedi 668,751 dür. 01.01.2017-31.10.2017 ve 01.01.2018 31.10.2018 Tarihli verilerin toplamını yansıtmaktadır Eksper raporuna konu olmayan hasarlar dahil değildir. Adet -%10 %-1 %2 -%31 -%18 %26 Büyüme Oranı 2018 Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre % 8 artışla, Kasko Sigortası kaynaklı 668,751 adet oluşmuştur. 2018 Ekim dönemindeki hasarların %55 i 3.001 TL ve üzeri, %14 ü ise 2001-3000 TL tutar aralığındaki hasarlardan oluşmaktadır. TL hasar 12
Araç Grubu Bazında Dağılım Trafik Branşı SBM ye bildirilen kayıtlar çerçevesinde rapor adetleri baz alınarak hazırlanmıştır 01.01.2017-31.10.2017 ve 01.01.2018 31.10.2018 Tarihli verilerin toplamını yansıtmaktadır Eksper raporuna konu olmayan hasarlar dahil değildir. Adet %15 %27 %14 %2 %11 %15 %17 %13 %28 %-1 Büyüme Oranı 2018 Ekim döneminde, Trafik Sigortası kaynaklı hasarların % 73 ünü Otomobil, %14 ünü ise Kamyonet grubu araçlar oluşturmuştur. 13
Araç Grubu Bazında Dağılım Kasko Branşı SBM ye bildirilen kayıtlar çerçevesinde rapor adetleri baz alınarak hazırlanmıştır 01.01.2017-31.10.2017 ve 01.01.2018 31.10.2018 Tarihli verilerin toplamını yansıtmaktadır Eksper raporuna konu olmayan hasarlar dahil değildir. Adet %8 %7 %-6 %23 %-3 %14 %-3 %1 %16 %20 Büyüme Oranı 2018 Ekim döneminde, Kasko Sigortası kaynaklı hasarların %77 sini otomobil, %13 ünü ise kamyonet grubu araçlar oluşturmuştur. 14
Teşekkürler Allianz Sigorta A.Ş. İstanbul / Ekim 2018 Operasyonel Raporlama Departmanı Hazırlayan İrem ERGÜN OKDEMİR