Mevduat, Fon Akımı ve Rezerv Gelişmeleri

Mevduat, Fon Akımı ve Rezerv Gelişmeleri 5 Temmuz 19 28 Haziran haftasında; ECB ve Fed den artan faiz indirimi beklentileri ve olumlu G- beklentileriyle global risk iştahında artış görülürken, bu olumlu hava TL aktiflere de yansıdı. 28 Haziran haftası verilerine baktığımızda; DTH yeni rekor yüksek seviyesinde; 2,8 milyar $ da TL mevduatlar yeniden toparlandı Kredi/Mevduat oranları geriledi Brüt rezervler gerilemeye devam ederken, net rezervler artış kaydetti Yerel varlıklara nette yabancı girişi giriş devam etti DTH (bankalar mevduatı hariç, katılım fonları dahil) TL değerlenme, DTH yükseliş eğiliminde. DTH, 21 Haziran haftasındaki 1,8 milyar $ lık artışın ardından, 28 Haziran haftasında da 0,4 milyar $ artış kaydetti ve 2,8 milyar $ la yeni rekor yüksek seviyesine ulaştı. o Haftalık bazda vadesiz mevduat 1,15 milyar $ (gerçek kişi: +0,27 milyar $, ticari: +0,87 milyar $) artarken, vadeli mevduat 0,77 milyar $ (gerçek kişi: +0,43 milyar $, ticari: -1,19 milyar $) geriledi. o Sene başından bu yana DTH artışı 27,4 milyar $ a ulaştı (vadesiz: +,6 milyar $, vadeli: +,8 milyar $). Diğer taraftan, yurt içi yerleşiklerin DTH miktarı 28 Haziran haftasında 1, milyar $ (gerçek kişi: +0,52 milyar $, Tüzel: -1,63 milyar $) geriledi. 5,5 milyar $ da (gerçek kişi: 115,0 mr $, Tüzel: 70,5 mr $). Sene başından bu yana artış 24,5 milyar $ a (gerçek kişi:,4 mr $, tüzel: 6,0 mr $) geriledi Milyar $ değişim sonuna göre değ. Haftalık değ Son Seviye Paylar (%) Toplam DTH -,6 27,4 0,4 2,8 Gerçek Kişi -0,9 19,3 0,7 133,1 61,4 Ticari+Diğer -11,7 8,1-0,3 83,7 38,6 Vadeli -13,6,8-0,8 0,0 73,8 Vadesiz 1,0,6 1,1 56,8 26,2 * Bankalar mevduatı hariçtir Milyar $ değişim sonuna göre değ. Haftalık değ Son Seviye Paylar (%) Yurtiçi Yerleşik -4,3 24,5-1,1 5,5 Gerçek Kişi -0,6,4 0,5 115,0 62,0 Tüzel -3,7 6,0-1,6 70,5 38,0 TP Mevduat (bankalar mevduatı hariç, katılım fonları dahil) Geçtiğimiz hafta 7,8 milyar TL gerileyen TP mevduat, 28 Haziran haftasında 14,3 milyar TL artış kaydetti. Toplam TL mevduat 1.048 milyar TL ye geldi. Vadesiz mevduat 8,4 milyar TL (gerçek kişi: -1,3 mr TL, ticari: +9,8 mr TL), vadeli mevduat 5,9 milyar TL (gerçek kişi: +3,0 mr TL, ticari: +2,9 mr TL) artış kaydetti. Sene başından bu yana, toplam mevduat düşüşü 2,6 milyar TL ye (vadesiz: +,2 mr TL, vadeli: -14,9 mr TL) geriledi. değişim sonuna göre değ. Haftalık değ Son Seviye Paylar (%) Toplam TL ** 97,3-2,6 14,3 1.048,4 Gerçek Kişi 86,6-9,0 1,7 659,9 62,9 Ticari+Diğer,7 6,4,7 388,5 37,1 Vadeli 93,4-14,9 5,9 8,2 80,1 Vadesiz 3,9,2 8,4 8,2 19,9 * Bankalar mevduatı hariçtir

02/ 03/ 03/ 05/ 05/ 06/ 08/ 09/ 11/ / / 02/19 02/19 03/19 05/19 06/19 Mevduat, Fon Akımı ve Rezerv Gelişmeleri Kredi/Mevduat Oranları TL Kredi (DEK hariç)/tl Mevduat oranı %138,7 den %138,1 e geriledi. Toplam Kredi/Toplam Mevduat oranı: %1,7 den %1,5 e geriledi. YP Kredi (DEK dahil)/yp Mevduat oranı %71,0 den %70,6 ya geriledi TL-YP Mevduat Faizi Farkları (21 Haziran haftası verilerine göre; 3 aya kadar vadeli) Mevduat faizleri geriledi. TL mevduat faizi %23,86 dan %23,27 ye, USD faizi %3,22 den %3, ye, EUR faizi %1,00 den %0,99 a geriledi. Mevduat faizi farkları da azaldı. TL-EUR faizi farkı %22,86 dan %22,28 e, TL-USD faizi farkı ise %,64 ten %,15 e geriledi. 24 22 22,28,15 14 8 6 TL-EUR TL-USD Rezerv Brüt rezervlerde düşüş 2. haftasında; 21 Haziran haftasındaki 0,4 milyar $ lık düşüşün ardından, 28 Haziran haftasında da 0,6 milyar $ (altın: +68 mn $, FX: -681 mn $) düştü; 96,4 milyar $ da (altın: 22,9 mr $, FX: 73,5 mr $). Sene başından bu yana brüt rezerv artışı 4,47 milyar $ a (altın: +2,90 FX: +1,56 mr $) geriledi. Net uluslararası rezervler ise 21 Haziran haftasındaki 0,6 milyar $ lık düşüşün ardından, 28 Haziran haftasında 0,7 milyar $ arttı. Toplam net uluslararası rezervler 29,0 milyar $ a yükseldi, sene başından bu yana düşüş 1,1 milyar $ a geriledi. 1 Brüt Rezerv Net Uluslararası Rezervler (sağ eksen) 115 38 1 36 34 5 32 0 95 96,4 30 29,0 28 90 26 24 85 22 80

Mevduat, Fon Akımı ve Rezerv Gelişmeleri Fon Akımları Yurtiçine net fon girişi (hisse+dibs) 3. haftasında: 14 Haziran: 3 milyon $, 21 Haziran: 255 milyon $, 28 Haziran: milyon $. Sene başından bu yana çıkış 1,62 milyar $ a geriledi. DİBS e 2 haftalık girişin (270 milyon $) ardından, 28 Haziran haftasında 11 milyon $ lık çıkış görüldü. Sene başından bu yana toplam DİBS çıkışı 2,47 milyar $. Yabancıların elinde bulundurduğu DİBS stoku 14,6 milyar $. DİBS piyasasındaki yabancı oranı ise %11,5 te, son 3 haftadır artıyor; Mayıs ta %,7 ile dip yapmıştı. Hisse senetlerine ise giriş 5. haftasında (toplam: 258 milyon $). 28 Haziran haftasında 29 milyon $ giriş olurken, sene başından bu yana hisseye toplam giriş 853 milyon $ a yükseldi. Yabancıların elinde bulundurduğu hisse senedi stoku 29,2 milyar $ da. Hisse senedi piyasasında yabancı takas oranı 28 Haziran da %64,84 iken, şu anda %65,29 da. Gelişmekte olan ülkeler genelinde ise son 5 haftadır giriş var; 28 Haziran haftasında 2,73 milyar $ giriş oldu. TÜRKİYE GOÜ milyar $ Hisse DİBS Toplam Hisse DİBS Toplam 13 0,84 4,13 4,98 74,3 5,7 280,0 14 2,56 0,37 2,93 90,9 4,8 295,7 15-2, -7,67 -,07 17,3 66,3 83,6 0,82 0,82 1,65 52,1 89,3 141,4 17 3,19 7,28,47 69,4 309,8 379,2-0,91-0,92-1,83 21,3 1,0 2,3 Ocak 19 1,30-0,19 1,11,15 33,63 51,77 Şubat 19 0,14-0,49-0,36,46 19, 29,58 Mart 19-0,55-0,86-1,42 7,29 25,64 32,93 Nisan 19-0,08-0,66-0,74,75 25,96 36,71 03 May 0, -0,23-0,04 5,24-1,23 4,02 May -0,21-0,34-0,55-5, -0,11-5,29 17 May -0,13-0,07-0,21-7,64 0,49-7,15 24 May -0, 0,05-0,04-3,42-0, -3,62 31 May 0,07 0,05 0,11 0,71 1,15 1,86 07 Haz 0,05-0,13-0,07 1,80 1,54 3,34 14 Haz 0,04 0,08 0, 2,77 0,55 3,32 21 Haz 0,06 0,19 0,26 4,06 2,32 6,37 28 Haz 0,03-0,01 0,02 1,58 1,15 2,73 GOÜ haftalık fon giriş rakamlarında ele alınan ülkeler: Hisse: Endonezya, Hindistan, G. Kore, Tayland, G. Afrika, Brezilya, Filipinler, DİBS: Endonezya, Hindistan, Tayland, G. Afrika, Macaristan GOÜ aylık fon giriş rakamlarında ele alınan ülkeler: Çin, Hindistan, Endonezya, Hindistan, G. Kore, Malezya, Filipinler, Tayvan, Tayland, Brezilya, Şili, Meksika, Bulgaristan, Çek Cum., Macaristan, Polonya, G. Afrika, Ukrayna, Türkiye

/14 02/ 03/ 05/ 06/ 08/ 09/ 11/ / 02/19 03/19 05/19 06/19 /14 DTH Büyüklüğü (28 Haziran verileriyle) Toplam DTH (milyar $): 2,8 milyar $ 2 2,8 2 0 190 0 3,1 170 0 DTH ve $/TL Haftalık Değişim (milyar $, %) 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0 -,0 -,0-14,0-6,0-4,0-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0,0,0 14,0 Toplam DTH (milyar $ değ) $/TL (% değişim, ters çevrilmiş, sağ) DTH ların Toplam Mevduatlar daki Payı (%): %54,3 55 53,5 54,3 50 45 48,2 35 37,1

02/ 03/ 05/ 06/ 08/ 09/ 11/ / 02/19 03/19 05/19 06/19 /14 TL ve YP Mevduat Gelişmeleri TP Mevduat: 1.048 milyar TL 1150 50 1.048 950 850 750 650 550 TL Mevduat Haftalık Değişim (milyar TL) 50 37 30 0 - - -8 - -30 8-22 -7 2 6 21 3 0 7 7-6 - -11-5 1 14 3-6 -9-9 - -15-23 7-11 -7 2 15-6 1 8 17 0 2-17 -22 4 4 21 27-5 -7-7 -6-5 -3-13 - -15-19 - 25 21 3-4 -2-7 -9-7,8-17 17 14,3

Kredi/Mevduat Oranları TL Kredi/TL Mevduat: %138,1 YP Kredi/YP Mevduat: %70,6 Toplam Kredi/Toplam Mevduat: %1,5 9,2% 138,1% 143,1% 1% 115% 1% 5% 130% 135% 1% 145% 02/14 05/14 08/14 11/14 02/15 05/15 08/15 11/15 02/ 05/ 08/ 11/ 02/17 05/17 08/17 11/17 02/ 05/ 08/ 11/ 02/19 05/19 89,2% 70,6% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 0% 5% /14 114,9% 1,5% 0% 2% 4% 6% 8% 1% 1% 114% 1% 1% /14

/14 /14 DTH Dağılımı Toplam DTH (milyar $) Ticari; 83,7; 39% Gerçek Kişi; 133,1; 61% Gerçek Kişi Ticari Gerçek Kişilerin DTH daki payı (%): %61,4 62 61 61,4 60 59 58 57 56 55 55,4 54 Ticari + Diğer in DTH daki payı (%): %38,6 46 45 44,6 44 43 42 41 39 38 38,6

/14 /14 /14 Vadelerine Göre DTH (Sektör) Toplam (milyar $): Vadeli: 0,0 milyar $, Vadesiz: 56,8 milyar $ 170 Toplam Vadeli Toplam Vadesiz (sağ eksen) 63 5 58 0 53 155 150 145 48 43 1 38 135 33 130 28 Gerçek Kişi (milyar $): Vadeli: 0,2 milyar $, Vadesiz: 32,9 milyar $ 5 Gerçek Kişi Vadeli Gerçek Kişi Vadesiz (sağ) 32 0 95 30 28 26 90 24 85 22 80 75 70 14 Ticari (milyar $): Vadeli: 59,8 milyar $, Vadesiz: 23,9 milyar $ Ticari Vadeli Ticari Vadesiz (sağ) 24 70 22 65 60 55 14 50

/14 /14 /14 Vadelerine Göre DTH (Mevduat Yerli Özel + Yabancı) Toplam (milyar $): Vadeli: 94,5 milyar $, Vadesiz: 33,3 milyar $ 115 Toplam Vadeli Toplam Vadesiz (sağ eksen) 36 34 1 32 5 30 28 0 26 24 95 22 90 Gerçek Kişi (milyar $): Vadeli: 62,8 milyar $, Vadesiz:,3 milyar $ 66 Gerçek Kişi Vadeli Gerçek Kişi Vadesiz (sağ) 64 62 60 58 56 54 52 50 19 17 15 14 13 11 9 Ticari (milyar $): Vadeli: 31,7 milyar $, Vadesiz: 15,0 milyar $ 55 Ticari Vadeli Ticari Vadesiz (sağ) 17 50 15 45 14 13 35 11 30 9

% Değişim Sektör 28 Haz 19 Haftalık Aylık YTD YoY Toplam DTH 2,8 0,2% 2,0% 14,4% 8,9% Toplam Vadesiz 56,8 2,1% 5,0% 22,9% 24,2% Toplam Vadeli 0,0-0,5% 1,0% 11,7% 4,3% Gerçek Kişi Vadesiz 32,9 0,8% 4,8% 29,2% 27,7% Gerçek Kişi Vadeli 0,2 0,4% 2,2% 13,4% 15,2% Ticari Vadesiz 23,9 3,8% 5,1% 15,1% 19,8% Ticari Vadeli 59,8-2,0% -1,0% 9,0% -,0% Yerli Özel + Yabancı 28 Haz 19 Haftalık Aylık YTD YoY Toplam DTH 7,9-0,6% 1,1% 7,3% -2,7% Toplam Vadesiz 33,3 3,3% 6,1% 22,5%,6% Toplam Vadeli 94,5-1,8% -0,6% 2,7% -8,1% Gerçek Kişi Vadesiz,3 0,4% 5,0% 26,3% 19,6% Gerçek Kişi Vadeli 62,8 0,3% 1,6%,0% 11,7% Ticari Vadesiz 15,0 7,0% 7,3%,1% 13,2% Ticari Vadeli 31,7-5,9% -4,7% -11,6% -32,0% TP Mevduat 28 Haz 19 Haftalık Aylık YTD YoY TP Mevduat 48,4 1,4% 1,7% -0,3% 4,4% Toplam Vadesiz 8,2 4,2% -1,4% 6,2% -1,0% Toplam Vadeli 8,2 0,7% 2,5% -1,7% 5,9% Gerçek Kişi Vadesiz 5,1-1,2% -6,3% 11,9% -2,1% Gerçek Kişi Vadeli 554,8 0,5% 0,7% -3,5% 7,3% Ticari Vadesiz 3,1,5% 4,2% 1,0% 0,2% Ticari Vadeli 285,4 1,0% 6,2% 1,9% 3,3%

Döviz Türlerine Göre DTH (TCMB Verisi, 21 Haziran verileriyle) Döviz Türlerine Göre Dağılım (milyar $) Altın; 7,5; 4% EUR; 69,7; 36% Diğer; 5,1; 2% Mevduat (yıllık % değişim) USD; 113,0; 58% USD EUR Altın Diğer USD EUR Altın Diğer 22.06. 8,6 67,9 5,9 5,4 28.. 3,0 61,0 6,2 4,6 24.05.19 111,4 71,2 7,3 5,0 14.06.19 1,4 69,8 7,5 5,1 21.06.19 113,0 69,7 7,5 5,1 Değişimler Haftalık 0,5% -0,2% -0,7% 0,4% Aylık 1,4% -2,2% 2,8% 2,1% YTD 9,6% 14,3% 21,2% 11,3% YoY 4,0% 2,7% 26,6% -5,6% 60,0 50,0,0 30,0,0,0 0,0 -,0 -,0-30,0 1 1 0 80 60 26,6 1,6 4,0 02,7 - - -60-80 USD EUR TP Mevduat (Bankalar hariç) Altın (sağ) USD & EUR & TL Ortalama Mevduat Faizi (3 Aya Kadar Vadeli, %) 7 6 5 4 3 2 1 0 23,27 3, 0,99 30 25 15 5 0 EUR USD TL (sağ)

Hacim Bazında DTH (Mayıs) Mayıs'19 Sektör Yerli Özel + Yabancı milyar $ % pay milyar $ % pay Tasarruf Mevduatı 9,4 90,1 0- Bin TL (I) 2,1 1,6% 1,3 1,5% - 50 Bin TL (II),6 8,2% 6,7 7,5% 50-250 Bin TL (III) 27,8 21,5%,3,3% Taban ( I+II+III),5 31,3% 26,4 29,3% 250 Bin - 1 Milyon TL 30,9 23,9%,7 23,0% 1 Milyon TL + 58,0 44,8% 43,1 47,8% Ticari Mevduat 83,1 83,1 0- Bin TL (I) 0,1 0,1% 0,1 0,1% - 50 Bin TL (II) 0,4 0,5% 0,4 0,5% 50-250 Bin TL (III) 2,0 2,5% 2,0 2,5% Taban ( I+II+III) 2,5 3,1% 2,5 3,1% 250 Bin - 1 Milyon TL 5,0 6,0% 5,0 6,0% 1 Milyon TL + 75,6 90,9% 75,6 90,9% Toplam Mevduat 2,5 173,2 0- Bin TL (I) 2,2 1,0% 1,4 0,8% - 50 Bin TL (II) 11,0 5,2% 7,1 4,1% 50-250 Bin TL (III) 29,9 14,1%,3 11,7% Taban ( I+II+III) 43,1,3% 28,9,7% 250 Bin - 1 Milyon TL 35,9,9% 25,7 14,8% 1 Milyon TL + 133,6 62,9% 1,7 68,5% Sektör Aylık değişim Mayıs (mr $) mr $ değ % değ Tasarruf Mevduatı 9,4 3,2 2,6% 0- Bin TL (I) 2,1 0,2 8,9% - 50 Bin TL (II),6 0,7 7,1% 50-250 Bin TL (III) 27,8 1,3 4,9% Taban ( I+II+III),5 2,2 5,7% 250 Bin - 1 Milyon TL 30,9 0,9 3,1% 1 Milyon TL + 58,0 0,1 0,2% Ticari Mevduat 83,1 0,6 0,7% 0- Bin TL (I) 0,1 0,0 5,3% - 50 Bin TL (II) 0,4 0,0 6,2% 50-250 Bin TL (III) 2,0 0,1 5,4% Taban ( I+II+III) 2,5 0,1 5,5% 250 Bin - 1 Milyon TL 5,0 0,3 5,6% 1 Milyon TL + 75,6 0,2 0,3% Toplam Mevduat 2,5 3,8 1,8% 0- Bin TL (I) 2,2 0,2 8,7% - 50 Bin TL (II) 11,0 0,7 7,1% 50-250 Bin TL (III) 29,9 1,4 4,9% Taban ( I+II+III) 43,1 2,3 5,7% 250 Bin - 1 Milyon TL 35,9 1,2 3,5% 1 Milyon TL + 133,6 0,3 0,3%