LOGO CONNECT TİCARİ SİSTEM ENTEGRASYONU (FDA- FİRMALAR ARASI DATA AKTARIMI) LogoConnect FDA,Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların, ticari sistem içinde bir firmadan diğer firmaya doküman aktarımı yapabilmesini sağlamaktadır. TigerEnterprise, TigerPlus, GoPlus,Unity2, Tiger2, GO ürünlerimizde ek modül kurulumu seçeneği ile yüklenerek kullanılabilmektedir. Uygulama da Ticari sistemde gönderilmek istenen doküman seçilerek Firmaya Gönder Düz Yada Firmaya Gönder Çapraz seçenekleri ile dokümanların diğer firmaya aktarımı gerçekleştirilmektedir. Firmalar arası doküman aktarımı lokal veri transferi ile yapılmaktadır. Veriler geçici olarak belirlenen klasör e (Temp) aktarılıp diğer firma tarafından otomatik olarak içeri alınmaktadır. Ticari sistemde ilgili dokümanların üzerinde yapılan işlemler LogoConnect Hareketleri seçeneğinden takip edilebilmektedir. Ticari sistem içinden doküman aktarımları yapılabildiği gibi LogoConnect programınızdan da takip edebileceğiniz işlemler bulunmaktadır. - Aktarımı yapılan dokümanların tarih,işlem çeşidi, işlemi yapan kullanıcı bilgilerine LogoConnect programınızdaki izleme kayıtlarından ulaşabilirsiniz. Doküman No : 1/60
- Ticari sistemde firmaya gönder seçeneği ile aktarımını yaptığınız dokümanın iletiminde oluşan hatalar, LogoConect programınızdan takip edilebilmektedir. - Çalışma parametrelerinde, gönderim ve alım sırasında dokümanlar üzerinde yapılması istenilen tanımlı koşullar seçilebilir. Kural tanımları ile kullanıcıya özel koşulların uygulanması sağlanabilir. - Doküman çeşitlerine göre kayıt sırasında uygulanmasını istediğiniz seçeneklerin ayarlamalarını LogoConnect programınızdan yapabilirsiniz. Doküman No : 2/60
Logoconnect FDA ile aktarabileceğimiz veriler: - Cari Hesap Kartları - Malzeme ( Sınıfı ) Kartları - Fiyat Kartları - Malzeme Fişleri - Sipariş - İrsaliye - Fatura - Cari Hesap Fişleri - Kasa Fişleri - Banka Fişleri - Muhasebe Fişleri - İthalat/İhracat Fişleri Doküman No : 3/60
Uyarı: - Güncel versiyonlarımızda LogoConnect uygulaması için gerekli uygulama dosyaları program klasörü içerisinde gelmektedir. - LogoConnect FDA uygulaması aynı database altındaki firmalar arasında (Farklı firma database kullanımı dahil) veri aktarım için kullanılmaktadır. Birbirinden bağımsız database ler altındaki firmalar arasında aktarım için uygun değildir. - Aynı server üzerinde birden fazla LogoConnect uygulaması kullanımı desteklenmemektedir. - Farklı versiyonlardaki firmalar arası veri aktarımı desteklenmemektedir. - Aktarım yapılacak firmaların dönem tarihleri uygun olmalıdır, kaynak firmadan gönderilen hareketin tarihi, hedef firma dönem tarihleri içerisinde olmalıdır. - LogoConnect FDA ile hareketlerin otomatik yada toplu gönderimi yapılamamaktadır, Otomatik ve toplu gönderim için LogoConnect B2B modülü satın alınmalıdır. - LogoConnect FDA, B2B, Excel Plug-in ve Bankacılık uygulamaları birlikte kullanılabilir. LogoConnect FDA Uygulamasını Aktif Hale Getirebilmek İçin Yapılması Gereken İşlem Adımları Veri Tabanı ve Konfigürasyon İşlemleri : 1. LogoConnect uygulaması kullanılacak ürüne ait LogoConnect FDA ek modülünün satın alınmalı ve ek modül kurulumu ile yüklenmelidir. 2. SQL üzerinden LogoConnect Uygulaması için ayrı bir veri tabanı eklenmelidir. Doküman No : 4/60
Not: Eklenen veri tabanı collation name, Autogrowth, Owner,Recevory Model seçeneklerine dikkat edilmelidir. 3. Ticari Sistem klasörü altında bulunan LogoConnect klasörü içerisindeki LcSetup.exe çalıştırılmalıdır. 4. LcSetup.exe çalıştırıldığında Program Setup tabındaki LogoConnect program folder ve Setup Data Folder otomatik gelmektedir, adres bilgilerinin doğruluğu kontrol edilmelidir. Doküman No : 5/60
5. LcSetup.exe ekranında Logo Application tabındaki Application Path alanında Ticari Sistemin yüklü olduğu klasör belirtilmelidir. Not: Her iki tabdaki adres bilgileri silinip LcSetup.exe tekrar çalıştırıldığında adres bilgileri otomatik olarak doğru bir şekilde gelecektir, tekrar kaydedilmesi yeterlidir. 6. Ticari Sistem klasörü altında bulunan LogoConnect klasörü içerisindeki LConfig.exe çalıştırılmalıdır. Main Server altındaki; Database Properties ekranındaki Main Server tabında veri tabanı bilgilerini girilmelidir. User Name Password Server Name Database Name : SQL e bağlanırken girmiş olduğunuz Username : SQL e bağlanırken girmiş olduğunuz Username nin şifresi : SQL sunucunun ismi yada IP adresi girilebilir. : LogoConnect için oluşturulan veritabanının ismi yazılır. Doküman No : 6/60
Database Properties ekranındaki License Server Information tabında Ticari sistem veri tabanı ayarlarında yazan Ip Adres ve Port numarası girilmelidir 7. Ticari sistem ile LogoConnect entegrasyonunun sağlanabilmesi için; Ticari sistem altındaki LBSCONNLIB.dll dosyası ile LogoConnect klasörü altındaki LDXCComApi.dll dosyası register edilmelidir. Register işlemi için LBSCONNLIB.dll ve LDXCComApi.dll dosyaları Başlat\Çalıştır a Regsvr32 yazıp yanına sürüklenmelidir. regsvr32 "C:\Program Files\LOGO\TIGER ENTERPRISE\LBSCONNLIB.dll" regsvr32 "C:\Program Files\LOGO\TIGER ENTERPRISE\LOGOConnect\PRG\LDXCComApi.dll" Doküman No : 7/60
LogoConnectSys de yapılması gereken işlemler: LogoConnect klasörü içerisindeki LogoConnectSys.exe çalıştırılmalıdır. Veri tabanı oluşturulmamış ise veri tabanı oluşturma sihirbazı karşınıza gelecek. SQL den veri tabanı oluşturulmuş ise veri tabanı tabloları otomatik oluşacaktır LogoConnectSys ilk kez çalıştırıldığında kurulum asistanı ekranı gelecektir. Kurulum asistanındaki işlem adımları sırası ile takip edilerek ilk çalışma alanı oluşturulabilir yada bu ekrandan çıkış yapılıp Yönetim\Çalışma Alanı bölümünden F9 ekle seçeneği ile tekrar kurulum asistanı başlatılabilir. Doküman No : 8/60
1. Kurulum asistanı çalıştırıldığında ilk olarak giriş ekranı gelecektir. Bir sonraki aşama için ileri butonuna tıklayınız. 2. Çalışma Alanı Bilgileri bölümünde çalışma alanı tanı yapımaktadır. Logo ticari sistemde bulunan her firma için ayrı bir çalışma alanı tanımlanmalıdır. Farklı firmalar için tanımlanan çalışma alanlarında bağlı bulunulan firmalar için LogoConnect ile veri transferi yapılabilir. Doküman No : 9/60
Çalışma alanı ilk kez tanımlanıyor ise çalışma alanı veri tabloları oluşturulacaktır. Daha önceden tanımlanan bir çalışma alanı için yeniden tanımlama yapılıyor ise çalışma alanı veri tablolarının oluşturulması kullanıcının seçimine bağlıdır. Önceden tanımlanmış olan çalışma alanı için yeniden tanımlama yapılırken önceki verilerin silinmemesi isteniliyor ise veri tabloları yeniden oluşturulmamalıdır. Çalışma alanı önceden tanımlanmış olandan farklı bir firma için kullanılacak ise veri tabloları yeniden oluşturularak tabloların temizlenmesi sağlanabilir. Bir sonraki aşama için ileri butonuna tıklayınız. 3. LogoConnect kurulumunda güncellemelerin mylogo serverdan alınması, ayarlamaların yapılması ve tanımlanacak firmaya atanacak E-iş kodunun alınması için mylogo.com.tr ye bağlanması gerekmektedir. LogoConnect kurulan makinada internete çıkış için proxyi kullanılıyor ise proxy kullan işaretlenerek kullanıcı adı ve şifresi girilmelidir. Bir sonraki aşama için ileri butonuna tıklayınız. Doküman No : 10/60
4. Lisans anahtarına ait daha önce mylogo hesabı tanımlanmamış ise hesap oluşturma ekranı karşınıza gelecektir. Daha önce tanımlanmış mylogo hesabınızı kullanacak iseniz LogoDestek hattını arayarak LogoConnect lisans anahtarını mylogo hesabınıza tanımlatmanız gerekmektedir. Bir sonraki aşama için tamam butonuna basınız. Doküman No : 11/60
5. MyLogo hesap bilgileri bölümünde tanımlanacak mylogo hesap bilgilerinizi girerek mylogo.com.tr de mylogo hesabınızın otomatik olarak oluşturulmasını sağlayabilirsiniz. Lisans Anahtarı: Logo ticari sistemde İzle\Lisans bilgileri bölümünde gelen LogoConnect seri numarasıdır. Her ürünü atanmış olan bir LogoConnect seri numarası bulunmaktadır. Firma Ünvanı: Firmanın ticari ünvanı yazılmalıdır. Vergi Numarası: Firma vergi numarası yazılmalıdır. Hesap Kodu: Firmanın MyLogo da açtığı veya açacağı hesap numarasıdır. Kullanıcı Kodu: Firmanın MyLogo da açtığı veya açacağı hesabın kullanıcı kodudur. Şifre: Firmanın MyLogo da açtığı veya açacağı hesabının şifresidir. e-posta adresi: Mylogo hesabı ve hizmet başvuruları hakkında ilgili kişiye bilgi dönülebilmesi için güncel bir e-posta adresi girilmelidir. (Not: Mevcut bir mylogo hesabının bilgileri girildiğinde Kontrol et butonu tıklanılarak girilmiş olunan hesap bilgileri kontrol edilebilir.) Bir sonraki aşama için ileri butonuna tıklayınız. 6. MyLogo hizmet kullanım seçeneklerinde, LogoConnect FDA ile birlikte Bankacılık özelliğide kullanılacak ise MyLogo üzerinden veri aktarım yapacağım seçeneği işaretlenmelidir. Sadece firmalar arası döküman transferi için kullanılacak ise Bankacılık kullanmayacağım ve belge aktarımını sadece klasör yada FTP üzerinden yapacağım seçeneği işaretlenmelidir. Doküman No : 12/60
Bir sonraki aşama için ileri butonuna tıklayınız. 7. LogoConnect programının birlikte çalışacağı ve verileri alacağı Logo uygulamasının seçildiği adımdır. Ticari Sistem dizini seçme alanından Logo uygulamasının bulunduğu dizin seçilir. Bir sonraki aşama için ileri butonuna tıklayınız. 8. LogoConnect kullanıcıları ile bağlı çalışılacak Logo uygulamasında tanımlı kullanıcıları eşleştireceğiniz adımdır. Doküman No : 13/60
Kullandığınız Logo uygulamasında tanımlamış olduğunuz kullanıcıların, Kullanıcılar bölümünde listelendiğini göreceksiniz. Listelenen Logo kullanıcıları arasından birlikte çalışılacak kullanıcı seçilmelidir. LogoConnect kullanıcısının ticari sisteme bağlanabilmesi ve istenilen dokümanlara LogoConnect programından ulaşılabilmesi için kullanıcı seçiminde doğru kullanıcı ve şifre girilmesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Bir sonraki aşama için ileri butonuna tıklayınız. 9. LogoConnect FDA döküman aktarımı yapılacak firmaların seçileceği adımdır. Her çalışma alanı için bir tane firma tanımlanılır ve çalışma alanında sadece seçilen firmaya ait işlemler yapılabilir. Kullandığınız Logo uygulamasında tanımlamış olduğunuz firmalara, Firma alanındaki butonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz. Firma seçimi alanında ticari programınızdaki tüm firmalarınız listelenecektir. Çalışmak istediğiniz firmayı çift klik ile seçtiğinizde dönem bilgisi alanına seçilen firmanın aktif dönemi yazılacaktır. E-iş Kodu alanı otomatik olarak mylogo.com.tr tarafından atanacaktır. E-İş Kodu: LogoConnect de ilk işlemler sihirbazı ile servera iletilen her firma için üretilen ınique numerik bilgidir, Adres bilgisi gibi ele alabiliriz. Servera gönderilen işlemin kim tarafından gönderildiği ve kime ulaştırılacağı E-iş Kodu na bakılarak tespit edilir. Bir sonraki aşama için ileri butonuna tıklayınız. Doküman No : 14/60
10. LogoConnect FDA dışında bankacılık hizmeti de kullanılıyor ise insan kaynakları programına bağlanarak maaş ödemeleri bankaya gönderilebilir. Maaş bordroları LogoConnect ile bankaya gönderilerek ödenecek ise birlikte çalışılacak insan kaynakları programı ve bulunduğu dizin seçilmelidir. Bir sonraki aşama için ileri butonuna tıklayınız. Doküman No : 15/60
11. LogoConnect te lokal veri akışında öndeğer bağlantı tipinin seçilerek gerekli bilgilerin girilebildiği alandır. Öndeğer bağlantı tipi ftp veya klasör olarak ayarlanabilir. LogoConnect FDA uygulamasında klasör belirtilmelidir. Lokal çalışmada gönderilen dokümanların bırakılacağı bir giden doküman adresi bir de gelen dokümanların alınacağı gelen doküman adresi bulunmalıdır. Aynı klasör gösterilmesi doğru olacaktır. Not: Öndeğer bağlantı ayarları tanımlama yapılmayan tüm cari hesaplar için geçerli olacaktır. Bir sonraki aşama için ileri butonuna tıklayınız. Doküman No : 16/60
12. Kurulum asistanının son aşamasında, İlgili çalışma alanı tabloları, hesap tanımları ve diğer öndeğer tanımlamalar yapılır. 13. LogoConnect kurulumu ve ayarları bu şekilde tamamlanmış olmaktadır. Aynı şekilde döküman transferi yapılacak diğer firmalara ait çalışma alanlarıda sırası ile tanımlanmalıdır. Doküman No : 17/60
LogoConnectSYS de Çalışma alanı üzerinde F9 menüde bulunan seçenekler : Ekle: Yeni bir çalışma alanı eklemek için kullanılır. Değiştir: Çalışma alanı üzerinde değişiklik ve düzenleme yapılacak ise bu seçenek kullanılabilir. Çıkar: Çalışma alanını çıkartmak için bu seçenek kullanılabilir. Dosya Oluştur: Çalışma alanı verilerinin silinmesi için kullanılır. Çalışma Alanı Olarak İşaretle:LogoConnect.exe ye girerken öndeğer gelecek çalışma alanını belirlemek için kullanılır. Güncelleme Sihirbazı: Versiyon değişikliği veya serverda değişen bilgiler doğrultusunda çalışma alanları üzerinde yapılması gereken güncellemeleri belirler ve iki seçenekten oluşur: 1. Güncelleme Seçenekleri - Gerekli güncellemeleri otomatik tespit et: Program çalışma alanı üzerinde yapılması gereken güncellemeleri tespit eder ve yapar - Güncellemeleri kendim seçmek istiyorum: Kullanıcı güncelleyeceği bilgileri kendisi elle seçer. 2. Güncellenecek Bilgiler : Check işareti atılmış seçenekler güncellenecek anlamındadır. Not: Veritabanı Tabloları : Yeni yüklenen sürümde değişen tabloları bulur ve databesi günceller Çalışma alanı parametrelerini güncelle: Bu işlem zorunludur. Her güncellemede yapılır. LDXServer a bağlanır. Yapılandırma Ayarları: MylogoServer a bağlanıp Config.XML dosyasını indirir ve bankaya özel parametrelerin tutulduğu tablo güncellenir. Banka işlem kodlarını güncelle: Bankalar gerçekleştirilen tüm işlemleri bir kodla tanımlar. Bunlar server üzerinde tutulur. Bankanın kodları değiştiğinde bu seçenekle clienttaki veriler de güncellenir İşlem Statüleri: Bankacılık uygulamasında kullanılan işlem tipleri güncellenir. Doküman No : 18/60
Tabloları Sürüme Göre Güncelle: Yeni yüklenen sürümde değişen tabloları bulur ve databesi günceller MyLogo Hesap Yönetimi: Çalışma alanı üzerinden tekrar kurulum asistanı çalıştırılarak mylogo hesap bilgilerinin düzenlenmesi için kullanılır. Sunucu Sertifikası Kur: Sunucu sertifikası Mylogo server a özel bir sertifikadır ve tüm LogoConnect kullanıcılarında aynıdır. Mylogo Server a giden verinin güvenliğini sağlamak ve verilerin server a iletilmesi için kullanılır. Tools / Internet Options / Content / Certificates / Intermediate Certification Authorities de bulunur. Sertifika sahibi olarak Mylogo Server görülür. Çalışma alanı oluşturuluken otomatik oluşturulur, herhangi bir nedenden dolayı sorun yaşanması durumunda bu seçenek ile tekrar sertifikanın oluşturulması sağlanır. Dosyadan Kullanıcı Sertifikası Kur: Kullanıcıya özel sertifikadır. Mylogo Server dan gelen verinin güvenliğini sağlamak için ve serverdaki bilgilerin hangi kullanıcıya gideceğini belirlemek için kullanılır. Tools / Internet Options / Content / Certificates / Personal de bulunur. Sertifika sahibi olarak Mylogo hesabının açıklama alanı yazılıdır. Kullanıcı Sertifikasını Dosyaya Çıkart: Kulanıcı sertifikasının dışarı çıkartılıp diğer terminallerde içeri alınmak isteniyor ise bu seçenek kullanılmalıdır. LogoConnect.sys de çalışma alanı oluşturulduktan sonra birden fazla terminalde kullanılacak ise sırası ile terminal ve kullanıcı tanımları yapılmalı tanımlanan kullanıcı üzerinde kullanıcı ek bilgileri bölümünden kullanıcı eşlemeler yapılmalıdır. LogoConnectSYS de yukarıdaki işlem adımları tamamlandıktan sonra LogoConnect.exe ye girip aktarım öncesi parametre ve ayarlar yapılmalıdır. LogoConnect.exe de müşteri ihtiyaçlarına göre aşağıdaki düzenlemeler yapılabilir: Doküman No : 19/60
Onay İşlemleri: B2B İşlemlerinde kullanılan bir özelliktir. Gönderilecek belgelerin onay işlemleri Onayla ya da Onaya Gönder seçenekleri ile kaydedilir. Onaylama ve Onaya Gönderme seçenekleri kullanıcı yetkisine bağlı olarak kullanılır. Onaya gönderilen paketler Onay İşlemleri menü seçeneği altında yer alan Onay Bekleyen İşlemler ve Onaylanan İşlemler menü seçenekleri ile izlenir. Çek/Senetler seçildikten ve onaylama işlemlerinden sonra Paketle düğmesi tıklanarak aktarılacak veriler paketlenir. Paketleme işlemi; hazırlama penceresinden, Onay Bekleyen ve Onaylanan İşlemler pencerelerinden yapılabilir. Doküman No : 20/60
Eşleme Tabloları: Firmalar arası döküman transferi yaparken firmalarda kullanılan malzeme, işyeri, bölüm, fabrika, ambar,hizmet, masraf,indirim, birim, malzeme sınıfı ve cari hesap kartlar farklı olabilir. Eşleme tablosu ise her iki firmada kullanılan bu kartların eşleştirilmesinin yapılarak transferini sağmaktadır. Örneğin, firma ST.001 kodlu malzemesini karşı firmanın M.001 kodlu malzemesi ile eşleyebilir. ST.001 kodlu malzemenin girildiği bir satış faturasının gönderildiğini düşünelim. Bu gönderilen fiş karşı firmada yani alıcı firmada kaydedildiğinde satış faturasındaki malzeme kodu M.001 olacaktır. Not: Eşleme tablosunda eşleme yapılacak cari hesap (Firma) seçilir. Her seferinde bir tek cari hesap (Firma) için eşleme yapılabilir. Excele Eşleme Aktarımı- Excelden Eşleme Aktarımı Firmaların eşleme yapılacak malzeme, işyeri, bölüm,masraf,hizmet gibi kartları çok fazla olduğunda eşleme tabloları oluşturulması uzun sürebilmektedir. Bundan dolayı eşleme kodları alınma aşamasında sorun çıkmasını önlemek ve bu işlemi kolaylaştırmak için Excel dosyası ile eşleme seçeneği geliştirilmiştir. Excele aktarım ve excelden aktarım sayesinde eşleme tabloları excel dosyasına aktarılabilmekte ve yapılan eşlemeler excel ile içeri alınabilmektedir. 1. Excele Eşleme Aktarımı Doküman No : 21/60
Excele eşleme aktarımında eşleme yapılacak tür seçilir. Excel dosyası alanında aktarılacak excel dosyası adı girilir ve kaydedilmek istenilen yer seçilir. Cari hesaplar tabından eşlemesi aktarılacak cari hesap (lar) seçilerek dosyaya aktarım yapılır. 2. Excelden Eşleme Aktarımı Eşleme tablosunun aktarıldığı Excel dosyasında eşlemeler girildikten sonra eşleme dosyası(excel dosyası) içeri aktarılır. Excel eşleme dosyasında eş kodları yani karşı hesabın kodları manuel olarak girilir. Excel dosyası içeri alındığında mevcut eşlemeler silinmekte ve import edilen excel dosyasındaki eşlemeler esas alınır. İmport işleminden sonra Gönderilen işlemlerde Eşleme Tablosu paketi oluşur. Bu paket Gönder/Al ile içeri alınır ve eşleme işlemi tamamlanmış olur. Doküman No : 22/60
Planlama: 1. Kural Tanımları Logo Connect kural tanımları, uzerinde calıstığımız fislerin ozellestirilmesi, elle yaptığımız bir takım islemlerin otomatiklestirilmesi icin kullanılırlar. Logo Connect kural tanımları ile istediğimiz fisleri otomatik gonderebilir, gelen veya gidecek olan veriler; kartlar/fisler uzerinde değisiklikler yapabiliriz. Basit islemler ve cok karmasık sureclerin isletilmesinde kullanılabilir. Kural Tanımları, Logo Connect platform unun ozellestirilmesi amacıyla kullanılan en kolay ve kullanım alanı cok genis olan bolumudur. Kural Tanımları, Basit ve Script kural olmak uzere ikiye ayrılmaktadır. Basit kurallar ile kod yazılmadan her tur konu cozumlenebilmektedir. Script kural tanımlarında ise Visual Basic Script yazım dili kullanılmaktadır. Bunu kısaca acmak gerekirse Excel ve Word programlarının icerisindeki macro dili olarak da kullanılmakta olan, en standart script kodlama dilidir ve yapılmak istenen her turlu islem ile ilgili ornek kodlar internette bulunabilmektedir. Sunulan COM desteği sayesinde harici kutuphanelerin yeteneklerini uzerine katan Logo Connect ile aktarılamayacak bir format, kurulamayacak bir aktarım entegrasyonu yoktur. Detaylı bilgi için Kural dökümanı incelenmelidir. 2. Otomatik Paketleme Otomatik paketleme özelliği, Logo Ticari sistem uygulamalarında veya belirli bir klasörde bulunan fişler için otomatik paketleme işleminin yapılacağı koşulların belirlenmesi için kural tanımlanmasını sağlar. Doküman No : 23/60
Tanımlanan otomatik paketleme kuralındaki koşula uyan fişler üzerinde LogoConnect tarafında paketleme, onaylama ve ya onaya gönderme işlemleri yapılır. 3. Görev Yöneticisi Gönder-al, otomatik paketleme, programın yeniden başlatılması işlemlerinin belirli bir zamanda otomatik olarak yapılması ve sıraya konulması sağlanabilir. 4. İzleme Kayıtları Planlama altındaki izleme kayıtları ile kural tanımları, otomatik paketleme ve yöneticisi üzerinde yapılan işlemlere ait kayıtlar listelenmektedir. görev Diğer İşlemler: 1. İzleme Kayıtları Izleme Kayıtlarında hangi fiş türü için hangi işlemlerin ne zaman, hangi kullanıcı tarafından yapıldığı listelenmektedir. 2. Arşiv LogoConnect programında tüm gönderilen ve kaydedilen işlemlerin tutulduğu bölümdür. İstenildiğinde ilgili paket incelenerek ilgili evrağa ulaşılabilir, Yeniden onaya gönder, yeniden onayla, yeniden paketle, uygulanmış kurallar, tekrar kaydet işlemleri popup menüden yapılabilir. Doküman No : 24/60
3. Toplu E-İş Kodu Atama Toplu E-İş kodu atama işlemi ile Malzeme ve Cari Hesap kartlarına toplu bir şekilde E-İş kodu ataması yapılır. LogoConnect B2B işlemlerinde kullanılır. Doküman No : 25/60
Çalışma Parametreleri: 1. Genel Parametreler Çalışma şeklini etkileyecek genel ayarlamaların kaydedileceği seçenektir, parametre seçeneklerinde; Güncellemeler Otomatik Yüklensin: Güncellemelerin otomatik olarak yüklenmesi isteniyorsa bu seçenek işaretlenir. Bilinmeyen Göndericileri Cari Hesap olarak otomatik ekle: Bilinmeyen göndericiler için otomatik cari hesap açılacağını belirtir. (B2B İşlemlerinde kullanılır) Gönder / Al İzleme Kayıtlarını Dosyaya Kaydet: Gönder/Al izleme kayıtlarının bir dosyaya kaydedileceğini belirtir. Kural Kullan: Gönder/Al işlemlerinde tanımlı kuralların kullanılması durumunda bu seçenek işaretlenir. Her işlem sonrası izleme kayıtlarını göster: Bu seçeneğin işaretlenmesi durumunda onaylama ve paketleme vb. işlemlerden sonra izleme kayıtları penceresi otomatik olarak açılır. Maksimum Paket Boyutu: Bir paketin maksimum büyüklüğünü bu parametre ile belirleyebilirsiniz. Byte birimi kullanılır. Default değer 512 Kilobyte dır. E-Posta Sunucusu: Kullanılacak E-Posta sunucunun seçildiği parametredir... 2. Bağlantı Ayarları Doküman No : 26/60
Öndeğer bağlantı ayarları tanımlama yapılmayan tüm cari hesaplar için geçerli olacaktır. Gönderilen dokümanların bırakılacağı bir giden doküman adresi bir de gelen dokümanların alınacağı gelen doküman adresi bulunmalıdır. Birden fazla cari hesaba gönderilen veya alınan dokümanlar için aynı adresler verilebileceği gibi her cari hesap için farklı adresler de tanımlanabilir. Lokal çalışmada ftp veya klasör ile veri transferi yapılırken her gönder/al işleminde mylogoya da veri gönderilmesi ve gelenlerin kontrol edilmesi için her zaman mylogo ya bağlan seçeneği işaretlenmelidir. 3. Döküman Parametreleri Döküman parametreleri ile gönderilecek ve içeri alınacak dökümanların kaydedilmesi sırasında Gönder-al, otomatik paketleme, programın yeniden başlatılması işlemlerinin belirli bir zamanda otomatik olarak yapılması ve sıraya konulması sağlanabilir. Sipariş Fişleri Doküman No : 27/60
Fişi Kaydetmeden Önce Göster: Kaynak firmada harekt üzerinde Gönder (Düz/Paraz) işlemi sonucunda oluşan fişlerin kullanılan Logo uygulamasına kaydedilmeden önce gösterilmesi için kullanılır. Bu seçenek isretli olduğu durumda kayıt edilecek olan döküman üzerinde değişiklik yapılabilir ve hedef firmada kaydedilmesi sağlanır. Fişleri Yeniden Numaralandır: Hedef firmada oluşacak olan fişlerin yeniden numaralanması için kullanılır. Fişler numaralandırılırken hedef firmadaki numara şablonu kullanılır. Not: Fişler numaralandırılmadığı durumda numara çakışmalarının engellenmesi için Kaynak ve Hedef firmada farklı numara şablonu kullanımı Silme İşlemlerinden Önce Onay İste: Hazırlık ve paketleme aşamalarında silme ve güncelleme işlemlerinin yetkiye bağlı olarak yapılması için kullanılır. Öndeğer Muhasebe Kodlarını Kullan: Fişin düz gelmesi halinde, kaydedilen firmadaki muhasebe bağlantı parametrelerinin kullanılacağını ifade eder. Ek Tablo Alanlarını Aktar: Ek tablo (Arayüz uyarlama vs..) alanlarının olması durumunda bunların aktarılması isteniyorsa bu seçenek işaretlenir. Tanımlı Alanları Aktar: Tanımlı alanların olması durumunda bunların aktarılması için kullanılır. Mükerrer Kayıt Bilgileri :Daha önce kaydedilen işlemin yeniden ne şeklide kaydedileceği öndeğeri bu başlık altındaki Onay İste, Kaydet,Kaydetme seçeneklerinden birisi seçilerek belirlenir. Onay iste seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı ile kaydedilir. Kaydet seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı olmadan kaydedilir. Doküman No : 28/60
Kaydetme seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kaydedilmez. Fiş Satırları: Oluşacak fişlerde indirim, masraf ve hizmet satırlarının kaydedilmesi için bu seçeneklerin işeretlenmesi gerekir. Seçili olduğu durumda fişte bulunan bu satırlar kaydedilir. Aksi durumda fişte bulunan bu satırlar, hedef firmada oluşacak fiş içerisine aktarılmaz. Ödeme Planı Parametreleri: Oluşan ve kullandığınız Logo uygulamasına kaydedilecek fişlerin ödeme planı bilgilerini etkiyecek parametreler bu başlık altında toplanmıştır. Kart ekleme, ödeme satırlarını kaydet seçeneğini işaretlemeniz durumunda Hedef firmada kaydedeceğiniz fişe ödeme planı satırları kaydedilir. Ödeme planı kartı açılmaz. Kart Ekle seçeneğini işaretlemeniz durumunda fişte belirtilmiş ödeme planına uygun ödeme planı olup olmadığına bakılır. Eğer yoksa fişte belirtilen ödeme planı da kaydedilir. Uygun Ödeme Planı Kartı Ara seçeneğini işaretlerseniz, fişte belirtilmiş ödeme planına uygun ödeme planı olup olmadığına bakılır. Eğer yoksa ve Bulamazsan Ekle seçeneği işaretlenirse fişte belirtilen ödeme planı kaydedilir. Ödeme planı arama işlemi kod ya da formüle göre de yapılır. Kod ile aramada yalnızca kod bilgisi dikkate alınır. İrsaliye Doküman No : 29/60
Fişi Kaydetmeden Önce Göster: Kaynak firmada harekt üzerinde Gönder (Düz/Paraz) işlemi sonucunda oluşan fişlerin kullanılan Logo uygulamasına kaydedilmeden önce gösterilmesi için kullanılır. Bu seçenek isretli olduğu durumda kayıt edilecek olan döküman üzerinde değişiklik yapılabilir ve hedef firmada kaydedilmesi sağlanır. Fişleri Yeniden Numaralandır: Hedef firmada oluşacak olan fişlerin yeniden numaralanması için kullanılır. Fişler numaralandırılırken hedef firmadaki numara şablonu kullanılır. Not: Fişler numaralandırılmadığı durumda numara çakışmalarının engellenmesi için Kaynak ve Hedef firmada farklı numara şablonu kullanımı Silme İşlemlerinden Önce Onay İste: Hazırlık ve paketleme aşamalarında silme ve güncelleme işlemlerinin yetkiye bağlı olarak yapılması için kullanılır. Seri/Lot Kartlarını Eklemeden Önce Onay İste: Seri/Lot takibi yapılan malzemelerde seri/lot numarası hedef firmada yok ise otomatik oluşturulmaktadır bu parametre işlemlerinin yetkiye bağlı olarak yapılması için kullanılır. Öndeğer Muhasebe Kodlarını Kullan: Fişin düz gelmesi halinde, kaydedilen firmadaki muhasebe bağlantı parametrelerinin kullanılacağını ifade eder. Ek Tablo Alanlarını Aktar: Ek tablo (Arayüz uyarlama vs..) alanlarının olması durumunda bunların aktarılması isteniyorsa bu seçenek işaretlenir. Tanımlı Alanları Aktar: Tanımlı alanların olması durumunda bunların aktarılması için kullanılır. Mükerrer Kayıt Bilgileri :Daha önce kaydedilen işlemin yeniden ne şeklide kaydedileceği öndeğeri bu başlık altındaki Onay İste, Kaydet,Kaydetme seçeneklerinden birisi seçilerek belirlenir. Onay iste seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı ile kaydedilir. Kaydet seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı olmadan kaydedilir. Kaydetme seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kaydedilmez. Fiş Satırları: Oluşacak fişlerde indirim, masraf ve hizmet satırlarının kaydedilmesi için bu seçeneklerin işeretlenmesi gerekir. Seçili olduğu durumda fişte bulunan bu satırlar kaydedilir. Aksi durumda fişte bulunan bu satırlar, hedef firmada oluşacak fiş içerisine aktarılmaz. Ödeme Planı Parametreleri :Oluşan ve kullandığınız Logo uygulamasına kaydedilecek fişlerin ödeme planı bilgilerini etkiyecek parametreler bu başlık altında toplanmıştır. Kart ekleme, ödeme satırlarını kaydet seçeneğini işaretlemeniz durumunda Hedef firmada kaydedeceğiniz fişe ödeme planı satırları kaydedilir. Ödeme planı kartı açılmaz. Kart Ekle seçeneğini işaretlemeniz durumunda fişte belirtilmiş ödeme planına uygun ödeme planı olup olmadığına bakılır. Eğer yoksa fişte belirtilen ödeme planı da kaydedilir. Uygun Ödeme Planı Kartı Ara seçeneğini işaretlerseniz, fişte belirtilmiş ödeme planına uygun ödeme planı olup olmadığına bakılır. Eğer yoksa ve Bulamazsan Ekle seçeneği işaretlenirse fişte belirtilen ödeme planı kaydedilir. Ödeme planı arama işlemi kod ya da formüle göre de yapılır. Kod ile aramada yalnızca kod bilgisi dikkate alınır. Doküman No : 30/60
Fatura Fişi Kaydetmeden Önce Göster: Kaynak firmada harekt üzerinde Gönder (Düz/Paraz) işlemi sonucunda oluşan fişlerin kullanılan Logo uygulamasına kaydedilmeden önce gösterilmesi için kullanılır. Bu seçenek isretli olduğu durumda kayıt edilecek olan döküman üzerinde değişiklik yapılabilir ve hedef firmada kaydedilmesi sağlanır. Fişleri Yeniden Numaralandır: Hedef firmada oluşacak olan fişlerin yeniden numaralanması için kullanılır. Fişler numaralandırılırken hedef firmadaki numara şablonu kullanılır. Not: Fişler numaralandırılmadığı durumda numara çakışmalarının engellenmesi için Kaynak ve Hedef firmada farklı numara şablonu kullanımı Silme İşlemlerinden Önce Onay İste: Hazırlık ve paketleme aşamalarında silme ve güncelleme işlemlerinin yetkiye bağlı olarak yapılması için kullanılır. Seri/Lot Kartlarını Eklemeden Önce Onay İste: Seri/Lot takibi yapılan malzemelerde seri/lot numarası hedef firmada yok ise otomatik oluşturulmaktadır bu parametre işlemlerinin yetkiye bağlı olarak yapılması için kullanılır. Seri/Lot Kayıtlarını Seri Numarası İle Ara: LogoConnect 2.11.00 versiyon ile gelen bir parametredir. Bu parametre ile ilgili seri/lot takibi yapılan malzemelere ait kayıtların sırası ile hedef firmaya aktarılmasına gerek kalmadan aktarım sırasında ilgili seri/lot kaydına ait seri numarasının stokta olmasına bakılır. Doküman No : 31/60
Öndeğer Muhasebe Kodlarını Kullan: Fişin düz gelmesi halinde, kaydedilen firmadaki muhasebe bağlantı parametrelerinin kullanılacağını ifade eder. Ek Tablo Alanlarını Aktar: Ek tablo (Arayüz uyarlama vs..) alanlarının olması durumunda bunların aktarılması isteniyorsa bu seçenek işaretlenir. Tanımlı Alanları Aktar: Tanımlı alanların olması durumunda bunların aktarılması için kullanılır. Mükerrer Kayıt Bilgileri :Daha önce kaydedilen işlemin yeniden ne şeklide kaydedileceği öndeğeri bu başlık altındaki Onay İste, Kaydet,Kaydetme seçeneklerinden birisi seçilerek belirlenir. Onay iste seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı ile kaydedilir. Kaydet seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı olmadan kaydedilir. Kaydetme seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kaydedilmez. Fiş Satırları: Oluşacak fişlerde indirim, masraf ve hizmet satırlarının kaydedilmesi için bu seçeneklerin işeretlenmesi gerekir. Seçili olduğu durumda fişte bulunan bu satırlar kaydedilir. Aksi durumda fişte bulunan bu satırlar, hedef firmada oluşacak fiş içerisine aktarılmaz. Ödeme Planı Parametreleri :Oluşan ve kullandığınız Logo uygulamasına kaydedilecek fişlerin ödeme planı bilgilerini etkiyecek parametreler bu başlık altında toplanmıştır. Kart ekleme, ödeme satırlarını kaydet seçeneğini işaretlemeniz durumunda Hedef firmada kaydedeceğiniz fişe ödeme planı satırları kaydedilir. Ödeme planı kartı açılmaz. Kart Ekle seçeneğini işaretlemeniz durumunda fişte belirtilmiş ödeme planına uygun ödeme planı olup olmadığına bakılır. Eğer yoksa fişte belirtilen ödeme planı da kaydedilir. Uygun Ödeme Planı Kartı Ara seçeneğini işaretlerseniz, fişte belirtilmiş ödeme planına uygun ödeme planı olup olmadığına bakılır. Eğer yoksa ve Bulamazsan Ekle seçeneği işaretlenirse fişte belirtilen ödeme planı kaydedilir. Ödeme planı arama işlemi kod ya da formüle göre de yapılır. Kod ile aramada yalnızca kod bilgisi dikkate alınır. Muhasebe Fişleri Doküman No : 32/60
Fişi Kaydetmeden Önce Göster: Kaynak firmada harekt üzerinde Gönder (Düz/Paraz) işlemi sonucunda oluşan fişlerin kullanılan Logo uygulamasına kaydedilmeden önce gösterilmesi için kullanılır. Bu seçenek isretli olduğu durumda kayıt edilecek olan döküman üzerinde değişiklik yapılabilir ve hedef firmada kaydedilmesi sağlanır. Fişleri Yeniden Numaralandır: Hedef firmada oluşacak olan fişlerin yeniden numaralanması için kullanılır. Fişler numaralandırılırken hedef firmadaki numara şablonu kullanılır. Not: Fişler numaralandırılmadığı durumda numara çakışmalarının engellenmesi için Kaynak ve Hedef firmada farklı numara şablonu kullanımı Silme İşlemlerinden Önce Onay İste: Hazırlık ve paketleme aşamalarında silme ve güncelleme işlemlerinin yetkiye bağlı olarak yapılması için kullanılır. Muhasebe Hesap Kartı Bulunamazsa Otomatik Ekle: Shedef firmaya gönderilen muhasebe fişi içerisinde girilmiş muhasebe hesap planı hedef firmada yok ise otomatik eklenir. Not: LogoConnect uygulamalarında hesap planı aktarımı özelliği bulunmamaktadır. Muhasebe hesap kartları ise sadece muhasebe fişleri gönderimi sırasında eklenmektedir, diğer fiş türlerindeki muhasebe kodları eklenmemektedir. Ek Tablo Alanlarını Aktar: Ek tablo (Arayüz uyarlama vs..) alanlarının olması durumunda bunların aktarılması isteniyorsa bu seçenek işaretlenir. Tanımlı Alanları Aktar: Tanımlı alanların olması durumunda bunların aktarılması için kullanılır. Doküman No : 33/60
Mükerrer Kayıt Bilgileri :Daha önce kaydedilen işlemin yeniden ne şeklide kaydedileceği öndeğeri bu başlık altındaki Onay İste, Kaydet,Kaydetme seçeneklerinden birisi seçilerek belirlenir. Onay iste seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı ile kaydedilir. Kaydet seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı olmadan kaydedilir. Kaydetme seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kaydedilmez. Malzeme Sınıf Kartları Malzeme ve malzeme sınıfları kaynak firmadan hedef firmaya gönderimi sırasında malzeme ile birlikte hangi bilgilerin gönderileceği belirlenir. Gönderilecek biglerin yanındaki kutucuk işaretlenmelidir. - Birim Seti Gönderilecek - Ek Vergi Kartı Gönderilecek - Ödeme Planı Gönderilecek - Alternatif Malzemeler Gönderilecek - Marka Kartı Gönderilecek - Ek Malzeme Kartı Gönderilecek - Müşteriler / Tedarikçiler Gönderilecek Doküman No : 34/60
Kaydetme Seçenekleri Malzeme ve malzeme sınıfları hedef firma kaydetme sırasında geçerli olacak parametler belirlenir. Kaydetmeden Önce Kartı Göster: Gönder/Al işlemi sonucunda oluşan malzeme/malzeme sınıfı kartlarının kullanılan Logo uygulamasına kaydedilmeden önce gösterilmesi için kullanılır. Kartları Yeniden Numaralandır: Oluşan kartların yeniden numaralanması için kullanılır. Aktarılacak bilgiler: Malzeme/malzeme sınıfına ait hangi bilgilerin kartla birlikte aktarılacağı belirlenir. Gönderilecek bilgilerin yanındaki kutucuk işaretlenmelidir. - Ek Vergi Kartı Aktarılacak - Ödeme Planı Aktarılacak - Alternatif Malzemeler Aktarılacak - Malzeme özellikleri Aktarılacak - Marka Kartı Aktarılacak - Ek Malzeme Kartı Aktarılacak - Malzeme Sınıfı Ağacı Aktarılacak - Öndeğer Muhasebe Kodları Kullanılacak - Sadece Aktarılan Alanlar Güncellenecek Diğer Seçenekler Ek Tablo Alanlarını Aktar: Ek tablo (Arayüz uyarlama vs..) alanlarının olması durumunda bunların aktarılması isteniyorsa bu seçenek işaretlenir. Tanımlı Alanları Aktar: Tanımlı alanların olması durumunda bunların aktarılması için kullanılır Arama Yöntemi Malzeme/Malzeme sınıfı kartlarının hedef firmada arama yöntemi öndeğeri seçilir Referans ile ara: Referans ile ara işaretli olduğu durumda malzeme koduna bakılmadan hedef firmada kaynak firmadaki malzenin logicalref ine göre aramaktadır. Kaynak firmadaki malzemenin logicalref değeri hedef firmada Orglicref alanında tutulmaktadır Kod ile ara: Malzeme kodu ile hedef firmada malzeme aranmaktadır. Not: Kod ile ara parametresi işaretli ile malzeme kartları yeniden numaralandır işaretli olmamalıdır. Bulunamadığı durumda eklenecektir. Fiyat Listesi Doküman No : 35/60
Kartı Kaydetmeden Önce Göster: Kaynak firmada harekt üzerinde Gönder işlemi sonucunda oluşacak kartın Logo uygulamasına kaydedilmeden önce gösterilmesi için kullanılır. Bu seçenek isretli olduğu durumda kayıt edilecek olan döküman üzerinde değişiklik yapılabilir ve hedef firmada kaydedilmesi sağlanır. Kartları Yeniden Numaralandır: Hedef firmada oluşacak olan kartların yeniden numaralanması için kullanılır. Kartlar numaralandırılırken hedef firmadaki numara şablonu kullanılır. Not: Kartların numaralandırılmadığı durumda numara çakışmalarının engellenmesi için Kaynak ve Hedef firmada farklı numara şablonu kullanımı Silme İşlemlerinden Önce Onay İste: Hazırlık ve paketleme aşamalarında silme ve güncelleme işlemlerinin yetkiye bağlı olarak yapılması için kullanılır. Ek Tablo Alanlarını Aktar: Ek tablo (Arayüz uyarlama vs..) alanlarının olması durumunda bunların aktarılması isteniyorsa bu seçenek işaretlenir. Tanımlı Alanları Aktar: Tanımlı alanların olması durumunda bunların aktarılması için kullanılır. Doküman No : 36/60
Mükerrer Kayıt Bilgileri Daha önce kaydedilen işlemin yeniden ne şeklide kaydedileceği öndeğeri bu başlık altındaki Onay İste, Kaydet,Kaydetme seçeneklerinden birisi seçilerek belirlenir. Onay iste seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı ile kaydedilir. Kaydet seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı olmadan kaydedilir. Kaydetme seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kaydedilmez. Arama Yöntemi Fiyat kartlarının hedef firmada arama yöntemi öndeğeri seçilir Referans ile ara: Referans ile ara işaretli olduğu durumda fiyat kartı koduna bakılmadan hedef firmada kaynak firmadaki fiyat kartı logicalref ine göre aramaktadır. Kaynak firmadaki malzemenin logicalref değeri hedef firmada Orglicref alanında tutulmaktadır. Kod ile ara: Fiyat kartı kodu ile hedef firmada fiyat kartı aranmaktadır. Bulunamadığı durumda eklenecektir. Not: Kod ile ara parametresi işaretli ile malzeme kartları yeniden numaralandır işaretli olmamalıdır. Çek/Senet Doküman No : 37/60
Bordroyu Kaydetmeden Önce Göster: Kaynak firmada hareket üzerinde Gönder işlemi sonucunda oluşacak Çek/Senet bordrosunun Hedef firmada kaydedilmeden önce gösterilmesi için kullanılır. Bu seçenek isretli olduğu durumda kayıt edilecek olan bordro üzerinde değişiklik yapılabilir ve hedef firmada kaydedilmesi sağlanır. Bordroyu Yeniden Numaralandır: Hedef firmada oluşacak olan Çek/Senet bordrosunun yeniden numaralanması için kullanılır. Bordro numaralandırılırken hedef firmadaki numara şablonu kullanılır. Not: Çek/Senet Bordroları numaralandırılmadığı durumda numara çakışmalarının engellenmesi için Kaynak ve Hedef firmada farklı numara şablonu kullanılmalıdır. Portföy Numarasını Yeniden Ver: Hedef firmada oluşacak olan Çek/Senet kartına ait portföy numarasının yeniden numaralanması için kullanılır. Portföy numaraları yeniden verilirken hedef firmadaki numara şablonu kullanılır. Not: Çek/Senet kartlarına ait portföy numaraları yeniden verilmediği durumda numara çakışmalarının engellenmesi için Kaynak ve Hedef firmada farklı numara şablonu kullanılmalıdır. Doküman No : 38/60
Silme İşlemlerinden Önce Onay İste: Hazırlık ve paketleme aşamalarında silme ve güncelleme işlemlerinin yetkiye bağlı olarak yapılması için kullanılır. Öndeğer Muhasebe Kodlarını Kullan: Fişin düz gelmesi halinde, kaydedilen firmadaki muhasebe bağlantı parametrelerinin kullanılacağını ifade eder. Banka Hesap Kartı Bulunamazsa Otomatik Ekle: Banka hesabının tanımlı olmadığı durumlarda, banka hesap kartının otomatik açılması için kullanılır.. Ek Tablo Alanlarını Aktar: Ek tablo (Arayüz uyarlama vs..) alanlarının olması durumunda bunların aktarılması isteniyorsa bu seçenek işaretlenir. Tanımlı Alanları Aktar: Tanımlı alanların olması durumunda bunların aktarılması için kullanılır. Mükerrer Kayıt Bilgileri Daha önce kaydedilen işlemin yeniden ne şeklide kaydedileceği öndeğeri bu başlık altındaki Onay İste, Kaydet,Kaydetme seçeneklerinden birisi seçilerek belirlenir. Onay iste seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı ile kaydedilir. Kaydet seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı olmadan kaydedilir. Kaydetme seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kaydedilmez. Çek/Senet Kartı Arama Yöntemi Çek/Senet kartlarının hedef firmada arama yöntemi öndeğeri seçilir Özgün Referans ile ara: Referans ile ara işaretli olduğu durumda Çek/Snet kartı porföy numarasına bakılmadan hedef firmada kaynak firmadaki Çek/Senet kartı logicalref ine göre aramaktadır. Kaynak firmadaki malzemenin logicalref değeri hedef firmada Orglicref alanında tutulmaktadır. Seri Numarası ile ara: Çek/Senet kartı içerisindeki seri numarası ile hedef firmada Çek/Senet kartı aranmaktadır. Portföy Numarası ile ara: Çek/Senet kartı portföy numarası ile hedef firmada Çek/Senet kartı aranmaktadır. Bulunamadığı durumda eklenecektir. Not: Portföy numarası ile ara parametresi işaretli ise Bordro ve portföy numaralarını yeniden ver işaretli olmamalıdır. Banka Hesap Kartı Arama Yöntemi Çek/Senet kartları içerisinde girilen banka hesapları için hedef firmada arama yöntemi öndeğeri seçilir Banka Kodu ile ara: Kaynak firmadaki banka ve hesap kodu dikkate alınarak hede firmada banka ve hesap aranmaktadır. Hesap Numarası ile ara: Banka ve hesap kodları dikkate alınmadan hesap kartı içerisinde girelen hesap numarasına ait banka ve hesap varmı kontrol edilir ve eşleme yapılır. Doküman No : 39/60
Cari Hesap Fişleri Fişi Kaydetmeden Önce Göster: Kaynak firmada hareket üzerinde Gönder (Düz/Paraz) işlemi sonucunda oluşan fişlerin kullanılan Logo uygulamasına kaydedilmeden önce gösterilmesi için kullanılır. Bu seçenek isretli olduğu durumda kayıt edilecek olan döküman üzerinde değişiklik yapılabilir ve hedef firmada kaydedilmesi sağlanır. Fişleri Yeniden Numaralandır: Hedef firmada oluşacak olan fişlerin yeniden numaralanması için kullanılır. Fişler numaralandırılırken hedef firmadaki numara şablonu kullanılır. Not: Fişler numaralandırılmadığı durumda numara çakışmalarının engellenmesi için Kaynak ve Hedef firmada farklı numara şablonu kullanımı Silme İşlemlerinden Önce Onay İste: Hazırlık ve paketleme aşamalarında silme ve güncelleme işlemlerinin yetkiye bağlı olarak yapılması için kullanılır. Öndeğer Muhasebe Kodlarını Kullan: Fişin düz gelmesi halinde, kaydedilen firmadaki muhasebe bağlantı parametrelerinin kullanılacağını ifade eder. Banka Hesap Kartı Bulunamazsa Otomatik Ekle: Banka hesabının tanımlı olmadığı durumlarda, banka hesap kartının otomatik açılması için kullanılır. Ek Tablo Alanlarını Aktar: Ek tablo (Arayüz uyarlama vs..) alanlarının olması durumunda bunların aktarılması isteniyorsa bu seçenek işaretlenir. Doküman No : 40/60
Tanımlı Alanları Aktar: Tanımlı alanların olması durumunda bunların aktarılması için kullanılır. Mükerrer Kayıt Bilgileri Daha önce kaydedilen işlemin yeniden ne şeklide kaydedileceği öndeğeri bu başlık altındaki Onay İste, Kaydet,Kaydetme seçeneklerinden birisi seçilerek belirlenir. Onay iste seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı ile kaydedilir. Kaydet seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı olmadan kaydedilir. Kaydetme seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kaydedilmez. Ödeme Planı Parametreleri Oluşan ve kullandığınız Logo uygulamasına kaydedilecek fişlerin ödeme planı bilgilerini etkiyecek parametreler bu başlık altında toplanmıştır. Kart ekleme, ödeme satırlarını kaydet seçeneğini işaretlemeniz durumunda Hedef firmada kaydedeceğiniz fişe ödeme planı satırları kaydedilir. Ödeme planı kartı açılmaz. Kart Ekle seçeneğini işaretlemeniz durumunda fişte belirtilmiş ödeme planına uygun ödeme planı olup olmadığına bakılır. Eğer yoksa fişte belirtilen ödeme planı da kaydedilir. Uygun Ödeme Planı Kartı Ara seçeneğini işaretlerseniz, fişte belirtilmiş ödeme planına uygun ödeme planı olup olmadığına bakılır. Eğer yoksa ve Bulamazsan Ekle seçeneği işaretlenirse fişte belirtilen ödeme planı kaydedilir. Ödeme planı arama işlemi kod ya da formüle göre de yapılır. Kod ile aramada yalnızca kod bilgisi dikkate alınır. Malzeme Fişleri Doküman No : 41/60
Fişi Kaydetmeden Önce Göster: Kaynak firmada hareket üzerinde Gönder (Düz/Paraz) işlemi sonucunda oluşan fişlerin kullanılan Logo uygulamasına kaydedilmeden önce gösterilmesi için kullanılır. Bu seçenek isretli olduğu durumda kayıt edilecek olan döküman üzerinde değişiklik yapılabilir ve hedef firmada kaydedilmesi sağlanır. Fişleri Yeniden Numaralandır: Hedef firmada oluşacak olan fişlerin yeniden numaralanması için kullanılır. Fişler numaralandırılırken hedef firmadaki numara şablonu kullanılır. Not: Fişler numaralandırılmadığı durumda numara çakışmalarının engellenmesi için Kaynak ve Hedef firmada farklı numara şablonu kullanımı Silme İşlemlerinden Önce Onay İste: Hazırlık ve paketleme aşamalarında silme ve güncelleme işlemlerinin yetkiye bağlı olarak yapılması için kullanılır. Seri/Lot Kartlarını Eklemeden Önce Onay İste: Seri/Lot takibi yapılan malzemelerde seri/lot numarası hedef firmada yok ise otomatik oluşturulmaktadır bu parametre işlemlerinin yetkiye bağlı olarak yapılması için kullanılır. Seri/Lot Kayıtlarını Seri Numarası İle Ara: LogoConnect 2.11.00 versiyon ile gelen bir parametredir. Bu parametre ile ilgili seri/lot takibi yapılan malzemelere ait kayıtların sırası ile hedef firmaya aktarılmasına gerek kalmadan aktarım sırasında ilgili seri/lot kaydına ait seri numarasının stokta olmasına bakılır. Öndeğer Muhasebe Kodlarını Kullan: Fişin düz gelmesi halinde, kaydedilen firmadaki muhasebe bağlantı parametrelerinin kullanılacağını ifade eder. Ek Tablo Alanlarını Aktar: Ek tablo (Arayüz uyarlama vs..) alanlarının olması durumunda bunların aktarılması isteniyorsa bu seçenek işaretlenir. Tanımlı Alanları Aktar: Tanımlı alanların olması durumunda bunların aktarılması için kullanılır. Mükerrer Kayıt Bilgileri Daha önce kaydedilen işlemin yeniden ne şeklide kaydedileceği öndeğeri bu başlık altındaki Onay İste, Kaydet,Kaydetme seçeneklerinden birisi seçilerek belirlenir. Onay iste seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı ile kaydedilir. Kaydet seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı olmadan kaydedilir. Kaydetme seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kaydedilmez. Doküman No : 42/60
Cari Hesap Kartı Kartı Kaydetmeden Önce Göster: Kaynak firmada hareket üzerinde Gönder (Düz/Paraz) işlemi sonucunda oluşan fişlerin kullanılan Logo uygulamasına kaydedilmeden önce gösterilmesi için kullanılır. Bu seçenek isretli olduğu durumda kayıt edilecek olan döküman üzerinde değişiklik yapılabilir ve hedef firmada kaydedilmesi sağlanır. Silme İşlemlerinden Önce Onay İste: Hazırlık ve paketleme aşamalarında silme ve güncelleme işlemlerinin yetkiye bağlı olarak yapılması için kullanılır. Öndeğer Muhasebe Kodlarını Kullan: Fişin düz gelmesi halinde, kaydedilen firmadaki muhasebe bağlantı parametrelerinin kullanılacağını ifade eder. Ek Tablo Alanlarını Aktar: Ek tablo (Arayüz uyarlama vs..) alanlarının olması durumunda bunların aktarılması isteniyorsa bu seçenek işaretlenir. Tanımlı Alanları Aktar: Tanımlı alanların olması durumunda bunların aktarılması için kullanılır. Mükerrer Kayıt Bilgileri Daha önce kaydedilen işlemin yeniden ne şeklide kaydedileceği öndeğeri bu başlık altındaki Onay İste, Kaydet,Kaydetme seçeneklerinden birisi seçilerek belirlenir. Onay iste seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı ile kaydedilir. Kaydet seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı olmadan kaydedilir. Kaydetme seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kaydedilmez. Doküman No : 43/60
Arama Yöntemi Cari hesap kartlarının hedef firmada arama yöntemi öndeğeri seçilir Referans ile ara: Referans ile ara işaretli olduğu durumda cari hesap koduna bakılmadan hedef firmada kaynak firmadaki cari hesabın logicalref ine göre aramaktadır. Kaynak firmadaki cari hesabın logicalref değeri hedef firmada Orglicref alanında tutulmaktadır. Kod ile ara: Cari hesap kodu ile hedef firmada malzeme aranmaktadır. Not: Kod ile ara parametresi işaretli ise Cari hesap kartları yeniden numaralandır işaretli olmamalıdır. E-İŞ Kod ile ara: B2B işlemlerinde kullanılan bir özelliktir. Not: Kod ile ara parametresi işaretli ise Cari hesap kartları yeniden numaralandır işaretli olmamalıdır. Banka Fişleri Fişi Kaydetmeden Önce Göster: Kaynak firmada hareket üzerinde Gönder (Düz/Paraz) işlemi sonucunda oluşan fişlerin kullanılan Logo uygulamasına kaydedilmeden önce gösterilmesi için kullanılır. Bu seçenek isretli olduğu durumda kayıt edilecek olan döküman üzerinde değişiklik yapılabilir ve hedef firmada kaydedilmesi sağlanır. Doküman No : 44/60
Fişleri Yeniden Numaralandır: Hedef firmada oluşacak olan fişlerin yeniden numaralanması için kullanılır. Fişler numaralandırılırken hedef firmadaki numara şablonu kullanılır. Not: Fişler numaralandırılmadığı durumda numara çakışmalarının engellenmesi için Kaynak ve Hedef firmada farklı numara şablonu kullanımı Silme İşlemlerinden Önce Onay İste: Hazırlık ve paketleme aşamalarında silme ve güncelleme işlemlerinin yetkiye bağlı olarak yapılması için kullanılır. Öndeğer Muhasebe Kodlarını Kullan: Fişin düz gelmesi halinde, kaydedilen firmadaki muhasebe bağlantı parametrelerinin kullanılacağını ifade eder. Banka Hesap Kartı Bulunamazsa Otomatik Ekle: Banka hesabının tanımlı olmadığı durumlarda, banka hesap kartının otomatik açılması için kullanılır. Ek Tablo Alanlarını Aktar: Ek tablo (Arayüz uyarlama vs..) alanlarının olması durumunda bunların aktarılması isteniyorsa bu seçenek işaretlenir. Tanımlı Alanları Aktar: Tanımlı alanların olması durumunda bunların aktarılması için kullanılır. Mükerrer Kayıt Bilgileri Daha önce kaydedilen işlemin yeniden ne şeklide kaydedileceği öndeğeri bu başlık altındaki Onay İste, Kaydet,Kaydetme seçeneklerinden birisi seçilerek belirlenir. Onay iste seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı ile kaydedilir. Kaydet seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı olmadan kaydedilir. Kaydetme seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kaydedilmez. Banka Hesap Kartı Arama Yöntemi Banka hesapları için hedef firmada arama yöntemi öndeğeri seçilir Banka Kodu ile ara: Kaynak firmadaki banka ve hesap kodu dikkate alınarak hede firmada banka ve hesap aranmaktadır. Hesap Numarası ile ara: Banka ve hesap kodları dikkate alınmadan hesap kartı içerisinde girelen hesap numarasına ait banka ve hesap varmı kontrol edilir ve eşleme yapılır. Çek/Senet Kartı Arama Yöntemi Çek/Senet kartlarının hedef firmada arama yöntemi öndeğeri seçilir Özgün Referans ile ara: Referans ile ara işaretli olduğu durumda Çek/Snet kartı porföy numarasına bakılmadan hedef firmada kaynak firmadaki Çek/Senet kartı logicalref ine göre aramaktadır. Kaynak firmadaki malzemenin logicalref değeri hedef firmada Orglicref alanında tutulmaktadır. Seri Numarası ile ara: Çek/Senet kartı içerisindeki seri numarası ile hedef firmada Çek/Senet kartı aranmaktadır. Portföy Numarası ile ara: Çek/Senet kartı portföy numarası ile hedef firmada Çek/Senet kartı aranmaktadır. Doküman No : 45/60
Kasa İşlemleri Seçenekler Kasa İşlemlerini Kaydetmeden Önce Göster: Kaynak firmada hareket üzerinde Gönder (Düz/Paraz) işlemi sonucunda oluşan fişlerin kullanılan Logo uygulamasına kaydedilmeden önce gösterilmesi için kullanılır. Bu seçenek isretli olduğu durumda kayıt edilecek olan döküman üzerinde değişiklik yapılabilir ve hedef firmada kaydedilmesi sağlanır. Kasa İşlemlerini Yeniden Numaralandır: Hedef firmada oluşacak olan fişlerin yeniden numaralanması için kullanılır. Fişler numaralandırılırken hedef firmadaki numara şablonu kullanılır. Not: Fişler numaralandırılmadığı durumda numara çakışmalarının engellenmesi için Kaynak ve Hedef firmada farklı numara şablonu kullanımı Silme İşlemlerinden Önce Onay İste: Hazırlık ve paketleme aşamalarında silme ve güncelleme işlemlerinin yetkiye bağlı olarak yapılması için kullanılır. Öndeğer Muhasebe Kodlarını Kullan: Fişin düz gelmesi halinde, kaydedilen firmadaki muhasebe bağlantı parametrelerinin kullanılacağını ifade eder. Banka Hesap Kartı Bulunamazsa Otomatik Ekle: Banka hesabının tanımlı olmadığı durumlarda, banka hesap kartının otomatik açılması için kullanılır. Ek Tablo Alanlarını Aktar: Ek tablo (Arayüz uyarlama vs..) alanlarının olması durumunda bunların aktarılması isteniyorsa bu seçenek işaretlenir. Tanımlı Alanları Aktar: Tanımlı alanların olması durumunda bunların aktarılması için kullanılır. Doküman No : 46/60
Mükerrer Kayıt Bilgileri Daha önce kaydedilen işlemin yeniden ne şeklide kaydedileceği öndeğeri bu başlık altındaki Onay İste, Kaydet,Kaydetme seçeneklerinden birisi seçilerek belirlenir. Onay iste seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı ile kaydedilir. Kaydet seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı olmadan kaydedilir. Kaydetme seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kaydedilmez. Devir Çek/Senedi Seçenekler Kartı Kaydetmeden Önce Göster: Kaynak firmada hareket üzerinde Gönder işlemi sonucunda oluşacak Çek/Senet kartı Hedef firmada kaydedilmeden önce gösterilmesi için kullanılır. Bu seçenek isretli olduğu durumda kayıt edilecek olan kart üzerinde değişiklik yapılabilir ve hedef firmada kaydedilmesi sağlanır. Portföy Numarasını Yeniden Ver: Hedef firmada oluşacak olan Çek/Senet kartına ait portföy numarasının yeniden numaralanması için kullanılır. Portföy numaraları yeniden verilirken hedef firmadaki numara şablonu kullanılır. Doküman No : 47/60
Not: Çek/Senet kartlarına ait portföy numaraları yeniden verilmediği durumda numara çakışmalarının engellenmesi için Kaynak ve Hedef firmada farklı numara şablonu kullanılmalıdır. Silme İşlemlerinden Önce Onay İste: Hazırlık ve paketleme aşamalarında silme ve güncelleme işlemlerinin yetkiye bağlı olarak yapılması için kullanılır. Banka Hesap Kartı Bulunamazsa Otomatik Ekle: Banka hesabının tanımlı olmadığı durumlarda, banka hesap kartının otomatik açılması için kullanılır. Ek Tablo Alanlarını Aktar: Ek tablo (Arayüz uyarlama vs..) alanlarının olması durumunda bunların aktarılması isteniyorsa bu seçenek işaretlenir. Tanımlı Alanları Aktar: Tanımlı alanların olması durumunda bunların aktarılması için kullanılır. Mükerrer Kayıt Bilgileri Daha önce kaydedilen işlemin yeniden ne şeklide kaydedileceği öndeğeri bu başlık altındaki Onay İste, Kaydet,Kaydetme seçeneklerinden birisi seçilerek belirlenir. Onay iste seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı ile kaydedilir. Kaydet seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı olmadan kaydedilir. Kaydetme seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kaydedilmez. Çek/Senet Kartı Arama Yöntemi Çek/Senet kartlarının hedef firmada arama yöntemi öndeğeri seçilir Özgün Referans ile ara: Referans ile ara işaretli olduğu durumda Çek/Snet kartı porföy numarasına bakılmadan hedef firmada kaynak firmadaki Çek/Senet kartı logicalref ine göre aramaktadır. Kaynak firmadaki malzemenin logicalref değeri hedef firmada Orglicref alanında tutulmaktadır. Seri Numarası ile ara: Çek/Senet kartı içerisindeki seri numarası ile hedef firmada Çek/Senet kartı aranmaktadır. Portföy Numarası ile ara: Çek/Senet kartı portföy numarası ile hedef firmada Çek/Senet kartı aranmaktadır. Bulunamadığı durumda eklenecektir. Not: Portföy numarası ile ara parametresi işaretli ise Bordro ve portföy numaralarını yeniden ver işaretli olmamalıdır. Banka Hesap Kartı Arama Yöntemi Çek/Senet kartları içerisinde girilen banka hesapları için hedef firmada arama yöntemi öndeğeri seçilir Banka Kodu ile ara: Kaynak firmadaki banka ve hesap kodu dikkate alınarak hede firmada banka ve hesap aranmaktadır. Doküman No : 48/60
Hesap Numarası ile ara: Banka ve hesap kodları dikkate alınmadan hesap kartı içerisinde girelen hesap numarasına ait banka ve hesap varmı kontrol edilir ve eşleme yapılır. 4. Cari Hesap Parametreleri Cari Hesap parametreleri ile Doküman eşleme,otomatik kart ekleme ve xml şablonu tanımlama gibi işlemler için ticari sistemde kayıtlı bulunan cari hesaplar bazında tanımlamaların yapıldığı parametre ayarlarıdır. Cari hesap kartı parametrelerinde yapılan ayarlamalara göre veri gönderim, alım ve kayıt aşamalarında cari hesaplara göre ayarlı işlemler uygulanır. İş Kodu: Cari hesabın E-İş kodunu belirtir. Cari Hesap Kodu: Parametrenin geçerli olacağı cari hesabı belirtir. Kayıtlı cari hesaplar listelenir ve ilgili tanım seçilir. Cari Hesap Açıklaması: İlgili cari hesabın açıklamasıdır. Kayıtlı cari hesaplar listelenir ve ilgili cari hesap seçilir. Gelen Fiş Satırındaki Malzeme/Hizmet Kartı Bulunamazsa Kartı otomatik ekle: Bu seçeneğin işaretlenmesi durumunda, gelen fiş satırındaki malzemenin kullanılan uygulamada kayıtlı olmaması durumunda otomatik olarak eklenir. Doküman No : 49/60
Eklenecek karta öndeğer birim setini ata: Eklenen birim malzeme kartına sistemde tanımlı öndeğer birim setinin atanması isteniyorsa bu seçenek işaretlenir. Kullanım dışı kartlarda da ara, bulunursa kullanımda olarak güncelle: Gelen fiş satırındaki malzemenin kullanım dışı malzemeler içinde aranması ve bulunursa bu malzemenin kullanım durumunun otomatik olarak kullanımda durumuna getitilmesi için kullanılır. Malzeme (Sınıfı)/Hizmet kartı eklenirken Malzeme ya da malzeme sınıfına ya da hizmete ait kart eklenirken birim seti kontrolü yapılması ve birim seti bulunamazsa otomatik olarak eklenmesi sağlanır. İşyeri/Bölüm/Fabrika/Ambar Hedef firmada fiş içerisinde girilen İşyeri, bölüm, fabrika ya da ambar bulunamazsa otomatik olarak eklenmesi sağlanır. Seçenekler Eşleme hatalarını yoksay: Bu seçenek işaretlenirse eşleme hataları dikkate alınmaz. Cari Hesap Bulunamazsa Otomatik Ekle (Düz gelen fişlerde) : Bu seçeneğin işaretlenmesi ile düz gelen fişlerde cari hesap bulunamazsa otomatik olarak eklenmesi sağlanır. Doküman Eşleme Dökümanlar için eşleme bilgileri Gönderilen dokümanların düz ve çapraz gönderimde gitmesinin istendiği doküman tipi seçi sağlanır ve satınalma ve/veya Satış dokümanları için ayrı ayrı doküman tipi Çapraz ve/veya Düz gönderim için belirlenebilir. XML Şablon Kullanımı Cari hesap parametreleri sayfasında yer alan XML Şablon Kullanımı seçeneği ile paket ve veri aktarımlarda şablon kullanım özellikleri belirtilir. Doküman No : 50/60
Not: Çalışma alanı üzerinde girilen ve düzenlenen Kural tanımları, otomatik paketleme tanımları,genel parametreler, Bağlantı Ayarları, Döküman Parametreleri ve Cari Hesap parametrelerinin her çalışma alanında düzenlenmesi gerekmektedir. Araçlar\Veri Aktarım (Dışarı) seçeneği ile dışarıya atılıp diğer çalışma alanlarında tekrar içeri alınabilmektedir LogoConnect.exe ve LogoConnectsys.exe de gerekli ayarlar yapıldıktan sonra Ticari Sistemde aşağıdaki düzenlemeler yapılarak aktarıma başlayabilirsiniz.; Sistem işletmeni; Doküman No : 51/60
Sistem işletmeninde, Kuruluş Bilgileri altındaki LogoConnect kullanıcı girişi bölümünde LogoConnect e giriş sırasında kullandığınız kullanıcı adı ve şifre girilmelidir. Not: LogoConnect FDA da aktarımlar ticari sistem üzerinden yapılmakta ve Logoconnect araçları kullanılmaktadır bu nedenle aktarım sırasında program LogoConnect e login olma ihtiyacı duyguğundan kullanıcı bilgilerinin girilmesi zorunludur. Ticari Sistem; Daha önceki işlem adımlarımızda LogoConnect FDA ile döküman aktarımı yapılacak her firma için çalışma alanları oluşturmuştuk ve her firma için bir E-İş kodu LogoConnect tarafından atanmıştı. Ticari sistemde döküman aktarımı yapılacak her firmanın Cari hesap olarak tanımlanması gerekmektedir. Aktarım için bu cari hesaplar kullanılacaktır. Örneğin; 1 Nolu firmadan 2,3,4 nolu firmalara döküman aktarımı yapılacak ise 2,3,4 nolu firmaların 1 nolu firmada cari hesap olarak eklenmesi gerekmektedir. Aktarım yapılacak firmalar için cari hesap kartı eklenirken aşağıdaki işlem adımları yapılmalıdır; Finans\Ana Kayıtlar\Cari Hesap Kartları bölümünden cari hesap kartı eklenmeli Doküman No : 52/60
Eklenen Cari hesap kartı LogoConnect tabında; 1 Veri Gönderim Firması alanında aktarım yapılacak firma seçilmeli, veri gönderim firması seçildiğinde L_CAPIFIRM tablosundaki LOGOID alanındaki firmaya atanan E-İş kodu otomatik olarak E-İş kodu alanına gelecek ve gönderim işlemleri bu E-İş kodu üzerinden yapılacaktır. 2 Döküman aktarımı yapılacak firmaya Sipariş gönderilirken onay bilgisi önerimi, sevkedilebilirmi aktarılacağı aynı şekilde sipariş ile birlikte fiyat kartının aktarılıp aktarılmayacağı belirlenir. 3 Aynı malzeme kodları kullanılır işaretli olduğu durumda, her iki firmada da aynı malzeme kodları kullanılacağı belirtilmiş olur ve gönderim sırasında eşleme bilgisi uyarı ekranının gelmesi engellenir. Firmalar arası dökümanların gönderilmesi işlemi; Cari Hesap Kartları Malzeme ( Sınıfı ) Kartları Fiyat Kartları Malzeme Fişleri Sipariş İrsaliye Fatura Cari Hesap Fişleri Kasa Fişleri Banka Fişleri Muhasebe Fişleri İthalat/İhracat Fişleri LogoConnect FDA ile yukarıdaki işlemlerin gönderilebildiği yazmıştık, bu işlemleri gönderebilmek için ilgili hareket üzerinde F9 menüde Firmaya Gönder (Düz), Firmaya Gönder (Çapraz), Firmaya Gönder (Sil) seçenekleri ile yapılmaktadır. Aynı şekilde F9 menüdeki LogoConnect Hareketleri ile daha öncebu kayıtla ilgili yapılan işlemlerde kontrol edilebilir. Firmaya Gönder (Düz): Seçilen fişlerin bu cari hesaba değişikliğe uğramadan gideceğini belirtir. Doküman No : 53/60
Örneğin : Alınan Sipariş fişi seçilen cari hesaba Alınan Sipariş fişi olarak gönderilir. Firmaya Gönder (Çapraz): Seçilen fişlerin bu cari hesaba ters şekilde gideceğini belirtir. Örneğin : Alınan Sipariş fişi seçilen cari hesaba Verilen Sipariş fişi olarak gönderilir. Firmaya Gönder (Güncelleme): Bu seçenek kayıt daha once gönderildi ise uyarı olarak gelmektedir. Güncelleme seçeneği ile; Önceden gönderilen ve karşı cari hesapta kaydedilen bir fiş üzerinde değişiklik yapıldıktan sonra güncellenecek olarak tekrar alıcıya güncellenecek olarak gönderilebilir Önceden çapraz yada düz gönderilmiş olması farketmez. Fiş aranırken ORGLOGICALREF ve ORGLOGOID ile aranır. Firmaya Gönder (Sil): Güncellemedeki aynı kriterlerle fiş karşı tarafta bulunur ve silinir. Fiş aranırken ORGLOGICALREF ve ORGLOGOID ile aranır. Örnek Aktarımlar; Malzeme kartı gönderimi Doküman No : 54/60
Cari Hesap Gönderimi; Sipariş Gönderimi; Doküman No : 55/60