g4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN 10.06.2013 İç Piyasalar 07.06.2013 Kapanış Değişim % BIST-100 78,332 3.21 BIST-30 96,076 3.44 USD/TL 1.8770-1.11 EUR/USD 1.3205-0.30 ALTIN 1385-1.98 PETROL (BRENT) 104.45 1.09 10.06.2013 Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,8980 1,8830 EUR/USD 1,3251 1,3200 Tahvil (13.05.2015) %6,55 %6,78 BRENT 103,76 104,58 Dış Piyasalar 07.06.2013 Kapanış Değişim % NASDAQ 3,469 1.32 XETRA DAX 8,254 1.92 Dow Jones 15,248 1.38 FTSE 6,411 1.20 Nikkei 12,877-0.21 S&P 500 1,643 1.28 Vadeli Piyasalar 10.06.2013 Değişim % FDOW 0.12 FSPX 0.14 Bizi takip etmek için Bakış Açısı M(B)ÜYÜME ÖNCES(ANAY)İ Türkiye Nisan sanayi üretimi açıklanacak olup, Ocak ayında %2.3 ile beklenti dahilinde gerçekleşen, Şubat ayında %1.5 ile yüzde 2.2 olan beklentinin altında kalan veriden sonra yüzde 1.3 artması beklenen Mart ayı sanayi üretim verisi yüzde 0.17 artmıştı.hatırlayacak olursak Kurul, ilk çeyrekte toplam nihai yurt içi talebin büyümeye önemli katkı yaptığı değerlendirmesinde bulunmuştu. Şubat ayında yüzde 72.2, Mart ayında yüzde 72.7, Nisan ayında yüzde 73.6 olarak gerçekleşen veriden sonra Mayıs ayı kapasite kullanım oranı %74.8 olurken, bu Ekim den beri en yüksek seviyeydi. Babacan ilk çeyrek büyümesinin hedeflerin altında kalabileceğini, ancak %4 lük büyüme tahmininin korunduğunu belirtmişti. Olası düşük gelecek veri Merkez Bankasının faiz indirimleri açısından yeniden devreye girmesi gerektiği yönündeki yorumları ön plana çıkarabilir. B(OJ)AŞA ÇIKARIZ Bugün BOJ iki günlük toplantısına başlayacak olup, hatırlayacak olursak Japonya nın yüksek faiz oranları ile başa çıkabileceğini açıklaması sonrası Asya da hisse senetleri değer kaybetmiş,kuroda yeterli parasal genişleme sağladıklarını belirtmişti. %2.5 üzerinde artı olan Nikkei %3 eksiye dönerken,yen değer kazanmıştı. %2 enflasyon hedefini sürdürmek için ihtiyaç olduğu sürece parasal genişleme devam edecekti. Para tabanını yıllık 60-70 trilyon artırma politikası devam edecekti. Japonya Başbakanı Abe, açıkladığı plan ile nominal GSYH'yı gelecek 10 yılda yıllık ortalama yüzde 3 artırma taahhüdü vermişti. Veri Gündemi ABD İşsizlik Oranı BOJ iki günlük toplantısına başlayacak Türkiye Nisan Sanayi Üretimi 10.00 beklenti %3.8 İtalya 1.Çeyrek GSYH(Final) 12.00 Mayıs Otomotiv Üretimi(OSD) Moody s, protestolar ödemeler dengesi risklerini artırıyor. Riskler verilmiş olan kredi notu ve görünüm kapsamı içinde
Küresel Piyasalar Fransa üç ihale ile 7.7 milyar avro borçlanma hedefleyecek. 163-170 bin olarak gerçekleşmesi beklenen ABD Mayıs tarım dışı istihdam 175 bin (FED in varlık alımını düşürmek için en az 200 bin artış beklediği yorumları vardı),yüzde 7.5 olması beklenen işsizlik oranı ise yüzde 7.6 oldu.dört yılın en düşük seviyesinden yükseldi.1.3260 seviyesinde olan parite 1.3235-1.3215 seviyesine kadar geriledi. Dünyanın en büyük tahvil fonunun yöneticisi Gross, Mayıs ayında işsizlik oranının dört yılın en düşük seviyesinden yükselmesinin ardından, FED'in tahvil alımlarını azaltacak gibi görünmediğini belirtti. Bundesbank, Alman ekonomisinin büyüme tahminini 0.1 puan düşürerek yüzde 0.3 e çekti (2014 beklenti yüzde 1.5). Troyka heyetinin başkanları, Yunanistan'ın kurtarma programının yeni tur gözden geçirmesi için Atina'ya dönecekler. Çin de Mayıs ayında yüzde 9.4 artması beklenen sanayi üretimi yüzde 9.2 artış gösterdi.dış ticaret fazlası ise 20.4 milyar dolara yükseldi (beklenti 17.6). Japonya da 1.çeyrekte GSYH yıllık bazda %3.5 olan beklentinin üzerinde %4.1 arttı. Şirket Haberleri TRANSTÜRK HOLDİNG Olağan Genel Kurul toplantısı 14.00 GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş Yapılan hukuki ve mali durum incelemelerinin ardından sahaya ilişkin ruhsatın, rödövans haklarının ve Standart Teknoloji'nin bu işe tahsis edilmiş tüm tesis ve ekipmanların Şirketimizin %75 oranında bağlı ortaklığı olan Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş.'ye doğrudan devri konusunda mutabakata varılmış ve söz konusu devir işlemleri bugün itibariyle tamamlanmıştır. 10.06.2013 tarihinde sermaye artırımı ve/veya temettü ödemesi nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır. BJK Derneği ile Şirketimiz arasındaki28/11/2003 tarihinde imzalanan Beşiktaş İnönü Stadyumu Kullanım Sözleşmesi hükümsüz hale gelecektir. Stadyumun modern usullerle günün ihtiyaçlarına cevap verir şekilde kapasite artırımı da yapılarak inşa edilmesinden sonra, inşaatın başlamasıyla birlikte hükümsüz hale gelecek olan 28.11.2003 tarihli sözleşmenin yerine geçmek üzere 2033 yılı sonuna kadar geçerli olacak şekilde günün koşullarına uygun şartlar ve yeni kira bedeli içerecek şekilde yeni bir kullanım sözleşmesi imzalanacaktır. EMLAK KONUT ikincil halka arzının konjonktürün daha uygun olacağı bir tarihte yapılmak üzere geri çekilmesine karar verilmiştir. DENİZBANK A.Ş Citi Türkiye'nin Bireysel Bankacılık Bölümünün Devrine ilişkin İzinler verilmiştir. Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş., Sasu Su ve Tarım Ürünleri Gıda Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş., Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. Halka açılmak amacıyla kayıtlı sermaye sistemine geçmeyi planlamaktadır. TEPA TIBBİ VE ELEKTRONİK ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Satış fiyatı 3,00TL KARKİM SONDAJ zorunlu çağrı 2,40 TL den yüksek olan olarak uygulanması koşuluyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Ekonomi Haberleri KOMİSYON EK LEYECEK. Bankalar, kamuoyunda ek hesap veya destek hesap olarak bilinen kredili mevduat hesaplarına (KMH) ortalama yüzde 5 civarında faiz uyguluyordu. Ancak mevcut faiz seviyelerinin çok üzerinde olan bu rakam için Merkez Bankası ndan bir ayar geldi ve bankaların en fazla yüzde 2.22 oranında faiz uygulayabileceği yönünde karar alındı. Bu da bankaların toplamda 1.1 milyar liralık faiz gelirini kaybetmesi anlamına geliyor. Bazı bankalar taksitli KMH uygulamasına geçmeye, komisyon almaya hazırlanıyor. TAKSİTİ ERKEN ÖDEYENE FAİZ İNDİRİMİ GELİYOR. Yeni Tüketici Kanun Tasarısı taksitlerini süresinden önce ödemek isteyenlere faiz ve komisyonda indirim hakkı getiriyor. TÜRKİYE NİN NOTUNU TEHDİT EDEN DURUM YOK. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye de Taksim Gezi Parkı eylemiyle devam eden gösterilerin, ülkenin yatırım yapılabilir seviyede olan kredi notunu şimdilik tehdit etmediğini açıkladı. TÜRKİYE'YE 624,1 MİLYON EURO KREDİ. Hazine Müsteşarlığı, Türkiye'de iş ortamı ve rekabetin geliştirilmesi, yurt içi tasarrufların artırılması ve mali sektörün derinleştirilmesi alanlarında gerçekleştirilen reformların desteklenmesi için Dünya Bankası ile 624,1 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı. TURİZMCİLER ERTELEME İPTALE DÖNMESİN DİYOR.Gezi parkı olaylarıyla birlikte bu durumdan en çok etkilenen sektörlerin başında gelen turizmde yurtdışı merkezli rezervasyonların çok az bir bölümünün iptal olduğu belirtilirken, bir bölümünün de haziran ayından temmuz ve ağustos ayına ertelendiği bildiriliyor. TÜRKİYE'DEKİ OLAYLAR AVRUPA BORSALARINI DA SALLADI. Financial Times Türkiye'de yaşanan olaylardan duyulan endişenin Avrupa borsalarını da vurduğunu yazdı. CNBC-E BÜYÜME ANKETİ TAMAMLANDI..Ankete katılan 20 ekonomist 2013 ilk çeyrek için ortalama yüzde 2,2 büyüme bekliyor.beklentiler yüzde 1,5- yüzde 3,2 arasında değişiyor. 18 ekonomistin 2013 sonu için büyüme beklentisi ortalama yüzde 4 oldu. CNBC-E CARİ DENGE ANKETİ TAMAMLANDI. Ekonomistler 7,945 milyar dolar cari açık bekliyor.19 ekonomistin yıl sonu tahmini ise 59,505 mlr dolar seviyesinde.
Teknik Bakış Endeks günü %3.21 artış ve 78332 (+2437) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4.1 milyar TL oldu. 78300-78650 bandına yönelen endekste (78300-77750) 78800 üzerinde kalıcılık referans alınabilir. 79050-79300, 79650 de satışlar sonrası dengelenme görülebilir.80500 sonraki direnç. 10-200 günlük ortalamalar 80800-81800, 81200 satış fırsatı yaratabilir. Geri çekilmelerde 77750, 77200-77000; 76500-76300 günlük işlemlerde tepki amaçlı izlenebilir. %50 geri çekilme oranı olarak belirttiğimiz 73698 e yönelen endekste hafta genelinde olası 73000 altında satış baskısı 71776-71665 bandına kadar devam edebilir. BIST 100 Aylık Grafik 95000 90000 85000 80000 75000 70000 65000 60000 55000 50000 0.7 2011 Jun Jul Aug Sep Nov Dec 2012 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Nov Dec 2013 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Nov Dec 2014 Mar Apr May Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not GARAN 8.80 8.72-8.66 8.88 8.92-8.94 10 günlük ortalama 9.02 HALKB 17.9 17.80-17.70 18.15 200 günlük ortalama 18.27 DEVA 2.24 2.22-2.20 2.27 2.29-2.30
SGMK & FAİZ Gösterge Tahvil TCMB Cuma günü 8 milyar TL tutarında li haftalık, 500 milyon TL tutarında aylık repo ihalesi açtı. %6,78 bileşik seviyesinden açılan 13 Mayıs 2015 vadeli gösterge tahvil, haftanın son işlem günü %6,20-6,87 bandında hareket etti ve %6,55 ten haftayı tamamladı. Vadeli İşlemler VOB ENDEKS KONTRATI Haziran vadeli endeks-30 kontratları en yüksek 96500 seviyesini test ederken ve en düşük 89300 seviyesini gördü. Özellikle öğleden sonra gerçekleşen alımlarla gün sonunda endeks kontratları 95650 seviyesinde gerçekleşti. Gün sonunda açık pozisyonlar 20256 azalış gösterdi. Aşağı yönlü hareketlerde öncelikli olarak 94000-91600-88300 ve 86775 önemli destek konumundayken, yukarı yönlü hareketlerde 95800-97100-97800 ise direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilbank.com.tr 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen erdem.kayli@tekstilbank.com.tr 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.