PİYASA GÖRÜŞÜ Fed Başkanı Bernanke nin yaptığı açıklamalarda bir değişiklik yok, parasal genişleme masada, gerekli görüldüğü taktirde uygulanacak. İngiltere Merkez Bankası beklenildiği gibi %0.5 olan faiz oranları ile 325 milyar Pound luk varlık satın alma programında bir değişikliğe gitmedi. Çin in faiz oranlarında indirime gitmesi piyasaları olumlu etkilese de, bu olumlu etki Bernanke nin açıklamaları ve kredi derecelendirme kuruluşu Fitch in İspanya nın kredi notunu üç basamak düşürmesi ile dağıldı. Uluslararası piyasalarda dolar değer kazandı, emtia fiyatları ile birlikte hisse senedi piyasaları düşüyor. Yurtiçinde dün yayınlanan Merkez Bankası beklenti anketinde enflasyon beklentilerindeki gerileme Merkez Bankası açısından olumlu, döviz kurundaki risk azaldığı sürece faizleri gevşetme çabası yurtdışı koşullar desteklediği sürece olabilir. Bugün TÜİK tarafından saat 10:00 da açıklanacak Nisan ayı sanayi üretim rakamlarında %0.3 artış bekleniyor. Bizim beklentimiz %2 artış yönünde. İMKB de yurtdışı piyasalara paralel satıcılı bir açılış bekliyoruz. DÜNÜN YORUMU İMKB-100 endeksi dün %0.8 oranında değer kazanarak 56,696 puan seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. GÜNDEM 8 Haziran TUİK Nisan ayı sanayi üretim rakamlarını açıklayacak. (10:00 da) Piyasa Beklentisi: 0.3%, Oyak Beklentisi 2.0% büyüme Hazine Mayıs ayı nakit dengesini açıklayacak. KCHOL %5 bedelsiz sermaye artırımını gerçekleştirecek ISFIN %14.75 bedelsiz sermaye artırımını gerçekleştirecek ŞİRKET HABERLERİ Çimsa, Afyon Çimento nun %51 ini almasını takiben, hisse başına 37.6TL den çağrı yapmılması amacıyla SPK ya başvurdu. YKSGR %27.5 bedelsiz sermaye arttırımına karar verdi. Sberbank medya kaynaklarına göre 3.6 milyar dolar a Denizbank I satın aldı. SEKTÖR HABERLERİ OSD rakamlarına göre otomotiv ihracatı Mayıs ayında %4 büyüdü PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Kapanış İMKB-100 (TL) 56,696 0.8% İMKB-30 (TL) 67,984 0.8% IMKB-BANKA (TL) 108,989 1.5% USD/TL 1.8193-0.6% DOW JONES 12,461 0.4% S&P 1,315 0.0% NASDAQ 2,831-0.5% VIX 21.7-2.0% NIKKEI 225* 8,458-2.1% DAX 6,144 0.8% CAC 40 3,071 0.4% MSCI EM INDEX 913 1.2% EMTİALAR* ALTIN ($/ons) 1,572-3.1% BRENT ($/varil) 99-0.3% * Sabah saat 08:30 değerleridir EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER İşlem Hacmi (mn TL) Garanti Bankası 155 İş Bankası (C) 119 Brisa 117 Netaş Telekom. 107 Akbank 98 EN ÇOK KAZANDIRANLAR Günlük (%) Vakıf Fin. Kir. 12% Alcatel Lucent Teletaş 10% Ericom Telekomünikasyon 6% Ülker Bisküvi 5% İhlas Gazetecilik 5% EN ÇOK KAYBETTİRENLER Günlük (%) Avrasya GMYO -5% Euro Kapital Yat. Ort. -4% Koza Altın -4% Cosmos Yat.Ort. -4% Akın Tekstil -3% OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok Tel: 0 212 319 1200 arastirma@oyakmenkul.com.tr Levent 34335 İstanbul
ŞİRKET HABERLERİ Çimsa, Afyon Çimento nun %51 ini almasını takiben, hisse başına 37.6TL den çağrı yapmılması amacıyla SPK ya başvurdu. Afyon Çimento dün kapanış itibarı ile hisse başına 83.75TL den, %223 primli işlem görmekte. AFYON için olumsuz. Çimsa için Nötr. YKSGR %27.5 bedelsiz sermaye arttırımına karar verdi. Tarih belli değil. Sberbank medya kaynaklarına göre 3.6 milyar dolar a Denizbank I satın aldı. Fiyat 1.35 F/DD ine tekabül ediyor. Bankalar 2012T 1.1 F/DD ile işlem görüyor. SEKTÖR HABERLERİ OSD rakamlarına göre otomotiv ihracatı Mayıs ayında %4 büyüdü OSD Mayıs verilerine göre otomotiv ihracatı Mayıs ayında geçen seneye göre %4 büyüme kaydederken, üretimdeki daralma ise %4 ile devam etti. Yıl başından bu yana ihracat %5 daralırken, üretim ise %8 daralma kaydetti. 2
Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih EMNIS Eminiş Ambalaj 08 Haziran 12 SANKO Sanko Pazarlama 11 Haziran 12 PARSN Parsan Makine Parçaları 12 Haziran 12 DAGI Dagi Giyim 13 Haziran 12 ERICO Ericom Telekom 13 Haziran 12 KAPLM Kaplamin Ambalaj 13 Haziran 12 MEPET Mepet Metro Petrol 13 Haziran 12 METRO Metro Ticari ve Mali Yatırımlar 13 Haziran 12 DITAS Ditaş Doğan Yedek Parça 14 Haziran 12 EMKEL Emek Elektrik 14 Haziran 12 MARTI Martı Otel 15 Haziran 12 MRTGG Mert Gıda 15 Haziran 12 UTPYA Utopya Turizm 15 Haziran 12 GNTRA Gentra Lojistik 16 Haziran 12 BRKO Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat 17 Haziran 12 ADANA Adana Çimento 19 Haziran 12 ALBRK Albaraka 19 Haziran 12 EGPRO Ege Profil 19 Haziran 12 MERKO Merko Gıda 19 Haziran 12 OZBAL Özbal Çelik Boru 19 Haziran 12 SAMAT Saray Matbaacılık 19 Haziran 12 VESBE Vestel Beyaz Eşya 19 Haziran 12 VESTL Vestel Elektronik 19 Haziran 12 AKENR Akenerji Elektrik 20 Haziran 12 BOYNR Boyner Büyük Mağazacılık 20 Haziran 12 MRDIN Mardin Çimento (Olağanüstü) 20 Haziran 12 OYAYO Oyak Yatırım Ortaklığı 20 Haziran 12 SKPLC Şeker Piliç 20 Haziran 12 BOLUC Bolu Çimento 21 Haziran 12 BOSSA Bossa Ticaret 21 Haziran 12 DGZTE Doğan Gazetecilik 21 Haziran 12 HDHOL Hedef Mali Yatırımlar Holding 21 Haziran 12 KUTPO Kütahya Porselen 21 Haziran 12 MIPAZ Milpa Ticari ve Sınai Ürünler 21 Haziran 12 UYUM Uyum Gıda 21 Haziran 12 ACIBD Acıbadem Sağlık Hizmetleri 22 Haziran 12 ASLAN Aslan Çimento 22 Haziran 12 HEKTS Hektaş 22 Haziran 12 LATEK Latek Lojistik 22 Haziran 12 YATAS Yataş Yatak 22 Haziran 12 DERIM Derimod Konfeksiyon 25 Haziran 12 UNYEC Unye Çimento 25 Haziran 12 KNFRT Konfrut Gıda 25 Haziran 12 ALCTL Alcatel Lucent Teletaş 25 Haziran 12 ARSAN Arsan Tekstil 26 Haziran 12 HURGZ Hürriyet Gazetesi 26 Haziran 12 KLMSN Klimasan 26 Haziran 12 MATAS Mataş Matbaacılık 26 Haziran 12 3
RANLO Ran Lojistik 26 Haziran 12 TACYO Taç Yatırım Ortaklığı 26 Haziran 12 TUDDF T.Demir Döküm 26 Haziran 12 BANVT Banvit Bandırma Vitaminli Yem 27 Haziran 12 BRKSN Berkosan 27 Haziran 12 BURCE Burçelik 27 Haziran 12 CEYLN Ceylan Yatırım Holding 27 Haziran 12 DOHOL Doğan Holding 27 Haziran 12 FENER Fenerbahçe Sportif Hizmetler 27 Haziran 12 FNSYO Finans Yatırım Ortaklığı 27 Haziran 12 FVORI Favori Dinlenme Yerleri 27 Haziran 12 GARFA Garanti Factoring 27 Haziran 12 KENT Kent Gıda Maddeleri 27 Haziran 12 DEVA Deva Holding 28 Haziran 12 GERSAN Gersan Elektrik 28 Haziran 12 KILER Kiler Alışveriş 28 Haziran 12 KONYA Konya Çimento 28 Haziran 12 LINK Link Bilgisayar Sistemleri 28 Haziran 12 LOGO Logo Yazılım (Olağanüstü) 28 Haziran 12 MGROS Migros Ticaret 28 Haziran 12 SERVE Serve Kırtasiye 28 Haziran 12 KARSN Karsan Otomotiv 28 Haziran 12 PKART Plastikkart 28 Haziran 12 TBORG T. Tuborg Bira 28 Haziran 12 TUKAS Tukaş Gıda Sanayi (Olağanüstü) 28 Haziran 12 ACIBD Acıbadem Sağlık Hizmetleri 29 Haziran 12 ALCTL Tukaş Gıda Sanayi (Olağanüstü) 29 Haziran 12 ATLAS Atlas Menkul Kıymetler 29 Haziran 12 AVGYO Avrasya Gayrimenkul 29 Haziran 12 CRDFA Creditwest Factoring 29 Haziran 12 EDIP Edip Gayrimenkul 29 Haziran 12 EREGL Ereğli Demir Çelik (Olağanüstü) 29 Haziran 12 FMIZP Federal Mogul 29 Haziran 12 FRIGO Frigo-Pak 29 Haziran 12 KERVT Kerevitaş 29 Haziran 12 METAL Metro Altın 29 Haziran 12 MUTLU Mutlu Akü 29 Haziran 12 RAYSG Ray Sigorta 29 Haziran 12 RHEAG Rhea Girişim 29 Haziran 12 KIPA Tesco Kipa 29 Haziran 12 KLBMO Kelebek Mobilya 29 Haziran 12 IDAS İdaş İstanbul 30 Haziran 12 TTKOM Türk Telekom 30 Haziran 12 USAK Uşak Seramik 30 Haziran 12 DOCO Do & Co Restaurants 05 Temmuz 12 TAVHL TAV Hava limanları (Olağanüstü) 10 Temmuz 12 Kaynak: IMKB 4
Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % Tarih Baz Fiyat ISFIN 0.00% 14.75% 0.00% 8 Haziran 12 0.84 KCHOL 0.00% 5.00% 0.00% 8 Haziran 12 6.04 TSKB 0.00% 37.50% 0.00% 11 Haziran 12 n.a. VAKFN 0.00% 20.00% 0.00% 15 Haziran 12 n.a. FINBN 0.00% 5.12% 0.00% 29 Haziran 12 n.a. ALBRK 0.00% 66.97% 0.00% n.a. n.a. * ALYAG 117.08% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * ANACM 0.00% 15.00% 0.00% n.a. n.a. * ASELS 0.00% 112.56% 0.00% n.a. n.a. * ASYO 100.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * ATAC 0.00% 25.00% 0.00% n.a. n.a. * ATAYO 0.00% 20.76% 0.00% n.a. n.a. * AVOD 0.00% 36.63% 0.00% n.a. n.a. * AVIVA 100.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * BAGFS 200.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * BISAS 83.33% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * BRISA 0.00% 4000.00% 0.00% n.a. n.a. * BRKSN 0.00% 39.58% 0.00% n.a. n.a. * BRMEN 228.90% 0.00% 69.60% n.a. n.a. * BROVA 50.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * BTCIM 0.00% 5.87% 0.00% n.a. n.a. * EGGUB 0.00% 397.81% 0.00% n.a. n.a. * ESCOM 50.00% 176.00% 0.00% n.a. n.a. * FENIS 0.00% 11.00% 0.00% n.a. n.a. * GEREL 25.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. GSRAY 400.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * HZNDR 36.72% 13.28% 0.00% n.a. n.a. * IEYHO 111.03% 0.00% 61.93% n.a. n.a. ISGSY 0.00% 15.00% 0.00% n.a. n.a. ISMEN 0.00% 10.00% 0.00% n.a. n.a. * IZMDC 0.00% 25.00% 0.00% n.a. n.a. * KLGYO 0.00% 41.71% 0.00% n.a. n.a. * KRONT 0.00% 75.00% 0.00% n.a. n.a. * MANGO 65.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * MATAS 0.00% 62.50% 0.00% n.a. n.a. * MNDRS 0.00% 11.11% 0.00% n.a. n.a. MYZYO 900.00% 0.00% 80.00% n.a. n.a. * NETAS 0.00% 900.00% 0.00% n.a. n.a. * RYGYO 0.00% 11.76% 0.00% n.a. n.a. * SELGD 200.00% 0.00% 85.93% n.a. n.a. * SKTAS 0.00% 16.59% 0.00% n.a. n.a. TBORG 222.60% 0.00% 0.00% n.a. n.a. TRGYO 0.00% 123.21% 0.00% n.a. n.a. * TRKCM 0.00% 15.00% 0.00% n.a. n.a. * TRNSK 199.52% 8.07% 0.00% n.a. n.a. * TSPOR 0.00% 92.45% 0.00% n.a. n.a. * YKSGR 0.00% 27.49% 0.00% n.a. n.a. Kaynak: IMKB 5
* Onay bekleniyor. Temettü Ödemeleri Hisse Hisse Başına Brüt Nakit Temmettü Tarih Temettü Getirisi (%) Hisse Fiyatı TL Baz Fiyat ECILC 0.1000 19 Haziran 12 5.2% 1.91 n.a. ECZYT 0.1500 19 Haziran 12 2.5% 6.10 n.a. AYEN 0.2046 27 Haziran 12 11.6% 1.77 n.a. * ANACM 0.1500 29 Haziran 12 6.0% 2.51 n.a. PNSUT 0.7250 25 Eylül 12 4.6% 15.80 n.a. * BOSSA 0.2680-12.6% 2.13 n.a. * MRGYO 0.0047-0.8% 0.56 n.a. Kaynak: IMKB * Yönetim Kurulu kararıdır. Genel Kurul onayı bekleniyor. 6
YURTDIŞI PİYASALAR Yurtdışı Borsalar Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yılbaşından bu yana Dow Jones 12,461 0.4% 0.5% -2.9% 2.0% Nasdaq 2,831-0.5% 0.1% -3.5% 8.7% S&P 500 1,315 0.0% 0.4% -2.9% 4.1% Almanya XETRA DAX 6,144 0.8% -1.9% -5.1% 4.2% Fransa CAC 40 3,071 0.4% 1.8% -1.5% -2.8% Rusya RTS 1,304 0.0% 4.9% -12.0% -5.6% Japonya NIKKEI 225** 8,458-2.1% -1.0% -6.5% 0.0% Japonya Topix** 716-2.0% -0.4% -6.5% -1.7% Kore KOSPI** 1,837-0.6% -0.3% -5.8% 0.6% Hang Seng** 18,602-0.4% -0.1% -8.5% 0.9% Mumbai Sensex 16,594-0.3% 2.3% 0.7% 7.4% Brezilya BOVESPA 54,156 3.2% -0.6% -9.4% -4.6% MSCI Gelişen Piyasalar 913 1.2% 0.8% -6.6% -0.3% İMKB 100 Endeksi 56,696 0.8% 2.9% -2.4% 10.6% * Kaynak: Reuters **Saat 8:06 itibariyle Dow Jones Yurtdışı Borsalara Bakış Çin'in faiz oranlarını indirmesi piyasalarda olumlu bir hava yaratırken dün akşa Amerika Senatosu'na konuşan FED Başkanı Bernanke, parasal genişlemeden bahsetmedi ve bu olumlu havayı dağıttı. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in İspanya'nın kredi notunu 3 basamak düşürmesi de Avrupa'da karamsar havanın tekrar egemen olmasına neden oldu. Spot altının onsu sert düşüşle 1600 doların altına gerilerken, hızlı başlayan New York borsası günü ekside kapattı. Gündem 12,500 100 12,400 12,300 DJ Kapanış Piyasa Beklentisi Önceki Dönem Açıklanan 08 Haz 11:00 İtalya Sanayi Üretimi / Nisan (Aylık) -0.5% 0.5% 11:30 İngiltere Merkez Bankası Gfk Gelecek 12 ay Enflasyon / Mayıs 3.5% 15:30 ABD Dış Ticaret Dengesi / Nisan -49.5BN -51.8BN 12,200 12,100 12,000 11,9000 Pariteler Kapanış* Günlük OYAK Yatırım Yıl Sonu Beklentisi Kaynak: Bloomberg Volatilite Endeksi VIX 10 Yıllık Tahvil ABD Libor Dolar Euro Euro / Dolar 1.2523-0.30% 1.25 Emtia Fiyatları Dolar / Yen 79.32-0.43% Brent Petrolü (USD/varil) *Kaynak: Reuters Altın (USD/ons) Euro / Dolar *Saat 8:30 itibariyle Petrol (Brent) 1.2600 1.2550 1.2500 1.2450 1.2400 1.2350 1.2300 1.2250 1.2200 01 Haz 04 Haz 05 Haz 06 Haz 07 Haz 08 Haz 31 May 01 Haz 04 Haz 05 Haz 06 Haz 07 Haz 08 Haz 103.0 102.0 101.0 100.0 99.0 98.0 97.0 96.0 Kapanış 21.72 Faiz 1.61 3 Ay 0.47 0.58 Kapanış 98.6 1,571.8 Günlük -1.99% Günlük 0.28% 12 Ay 1.07 1.21 Günlük -0.29% -3.07% #DIV/0! 31 May 01 Haz 04 Haz 05 Haz 06 Haz 07 Haz 08 Haz 7
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.