GÜNLÜK BÜLTEN (16 Mayıs 2016) BIST100 Endeksi dünü 495 (% 0.63) puanlık düşüş ile 77.808 seviyesinden ve 3.482 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa dalgalı seyirle düşüş sürerken bono faiz oranları ve döviz kurları ise yükseliş eğilimi devam ediyor. Siyasi gelişmeler, dış piyasaların seyri, terör eylemleri, Suriye, merkez bankası kararları, petrol fiyatları, ABD ve Euro Bölgesine ait makro ekonomik veriler genel gündem konuları. Siyasi gelişmeler yakından izleniyor. Yeni başbakan, ekonomi yönetimi, başkanlık, erken seçim konularında siyasi belirsizlikler sürüyor. MHP kongresi mahkeme kararlarıyla ertelendi. Cumhurbaşkanının Kilis e saldırılar konusunda Gereken önlemler alınacak açıklaması Suriye ye operasyon olasılığını artıran bir gelişme olarak değerlendirildi. Yabancı yatırımcıların son TCMB kayıtlarına göre hem hisse, hem tahvil bono tarafında satışta olmaları yabancı yatırımcının son siyasi gelişmelere tavrını göstermesi açısından önemli. Piyasayı taşıyacak beklenti ihtiyacı dışında zorlaşan gündem baskı yapmaya devam ediyor. Temkinli ve dalgalı görünüm sürebilir. Endekste çıkış trendinin kırılması sonrası görülen yükseliş çabaları henüz güç kazanmış değil. İlk destekler 77.500-77.200 seviyelerinde. Bu seviyelerin üzerinde tepki alımları görülebilir. 77.200 seviyesinin altında sonraki destekler 76.500-76.000 seviyelerinde bulunuyor. Tepki alımlarında ilk dirençler ise 78.500-79.000 seviyelerinde. Tepki çıkışının devamı için 79.000 seviyesinin geçilmesi önemli olacak. Sonraki direnç 79.500-80.000 seviyesinde bulunuyor. Endekste henüz işlerlik kazanmamakla birlikte düşüş formasyonlarından Ters Flama görünümü dikkat çekiyor. Destek seviyelerinde tepki alımları görülebilir. Ancak satış baskısı devamı olasılığı yüksek. 78.500-79.000 seviyelerini geçemeyen çıkışlarda veya 77.200 seviyesinin altında satışlar etkili olabilir.
GÜNLÜK VERİ TAKVİMİ GÜNLÜK - HAFTALIK BÜLTEN 16-20 Mayıs 2016 02.50 Japonya Yurt İçi Üretici Fiyatları, 10.00 Türkiye Nisan Tarım ÜFE-Şubat İşsizlik Oranı-Mart Uluslararası Yatırım Pozisyonu($), 11.00 Türkiye Nisan Bütçe Dengesi, 15.30 Mayıs New York FED İmalat Endeksi, 17.00 ABD Mayıs NAHB Konut Piyasası Endeksi, 23.00 ABD Mart Net Sermaye Girişi/Çıkışı($). Almanya, İsviçre Tatil. VIOP (Günlük) Endekste dalgalı seyirle düşüş sürüyor. İlk destekler 95.300-95.000 seviyelerinde bulunuyor. Sonraki destekler 94.00-93.500 seviyelerinde. İlk dirençler ise 96.500-96.700 seviyesinde görülüyor. Tepki çıkışının devamı için 96.700 seviyesinin geçilmesi önemli. Sonraki dirençler 97.500-98.00 seviyelerinde. Bugünkü Sermaye Artırım ve Temettü İşlemleri Borsaistanbul Günlük Bülten Günlük Bülten Linki; http://www.kap.gov.tr/bildirimsorgulari/bildirim-detayi.aspx?tip=tumgun&ddlyilt=2016&ddlayt=05&ddlgunt=13
HAFTALIK BÜLTEN (16-20 Mayıs 2016) Piyasalarda baskı sürüyor. Endekste düşüş sürerken gösterge faiz oranları ve döviz kurlarında ise yükseliş var. Siyaset, dış piyasalar, FED başta olmak üzere merkez bankası kararları, petrol fiyatları, Kilis e devam eden saldırılar, Suriye, terör eylemleri, yatırım bankaları ve kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen değerlendirmeler, ABD ve Euro Bölgesine ait makro ekonomik veriler genel gündem konuları. Siyaset gündemin ilk sırasına yerleşti. Yeni başbakan, ekonomi yönetimi, erken seçim ve başkanlık konularda siyasi belirsizliklerin devam ediyor olması piyasalara baskı yapmaya devam ediyor. Kilis e saldırılar, petrol fiyatları, dış borsalardaki düşüş eğilimi ve piyasayı taşıyacak yeni beklenti olmaması piyasalara olumsuz etki eden diğer konu başlıkları. Cumhurbaşkanının Kilis e saldırılar konusunda yaptığı açıklamalar, Suriye ye kara harekatı olasılığını artıran bir durum olarak değerlendirildi. Yabancı yatırımcıların, Davutoğlu nın başbakanlık ve genel başkanlıktan çekildiği hafta TCMB kayıtlarına göre hem hisse, hem tahvil bono tarafında satışta olmaları dış piyasa çevrelerinin tavrını göstermesi açısından önemli. Temkinli görünüm sürebilir. Endekste çıkış trendinin kırılmasıyla birlikte destek arayışı devam ediyor. İlk destek 75.000 seviyesinde. Bu seviyenin üzerinde tepki alımları görülebilir. Sonraki destekler 73.000-72.500 seviyelerinde. İlk direnç ise 80.000 seviyesinde bulunuyor. Tepki çıkışının devamı için bu seviyenin geçilmesi önemli. Sonraki dirençler 82.500-83.000 seviyelerinde. Endekste destek seviyelerinde tepki alımları görülse de düşüş trendi korunabilir. 80.000 seviyesini geçemeyen çıkış denemelerinde veya 75.000 seviyesinin altında satış yapılabilir. 80.000 seviyesinin üzerinde ise daha üst direnç seviyeleri beklenebilir. HAFTALIK HİSSE ÖNERİLERİ (16-20.05.2016) HİSSE DESTEK DİRENÇ POZİSYON KAPAMA YKBNK 3.92-3.87 4.25-4.36 3.85 DOAS 11.10-10.95 11.90-12.40 10.90 TUPRS 64.00-63.60 68.00-72.00 63.40 AKSA 8.30-8.26 8.86-9.20 8.24 GEREL 1.63-1.60 1.79-1.86 1.58 GEÇEN HAFTAKİ HİSSE ÖNERİLERİ (09-13.05.2016) POZİSYON HİSSE DESTEK DİRENÇ KAPAMA Haftanın Yükseği Haftanın Düşüğü Kapanış Haftalık Değişim % HALKB 9.36-9.30 9.86-10.10 9.28 9.67 9.38 9.39-0.4 SAHOL 9.00-8.94 9.54-9.80 8.90 9.31 8.94 9.06-0.3 GOLTS 79.50-79.00 86.00-89.00 78.60 84.90 80.90 80.90 0.5 BAGFS 13.60-13.50 14.60-15.30 13.40 14.12 13.30 13.33-3.4 EGSER 3.80-3.76 4.10-4.30 3.74 3.95 3.73 3.80-1.5
ORTA DÖNEM HİSSE ÖNERİLERİ HİSSE DESTEK DİRENÇ ALCTL 5.70-5.30 8.10-9.20 BRSAN 6.90-6.50 9.00-10.00 EGGUB 20.00-18.200 28.00-35.00 ISCTR 4.00-3.70 5.20-6.00 KLMSN 3.70-3.30 5.10-6.00 KORDS 5.70-5.40 6.24-7.60 KUTPO 4.50-4.20 6.50-7.40 TKFEN 6.00-5.60 7.20-9.00 TRKCM 1.95-1.86 2.50-2.80 VESBE 10.50-10.00 12.50-14.25 PİYASA YATIRIM ARAÇLARI GEÇEN HAFTAKİ DEĞİŞİM % BIST100 Endeksi -0.7% Gösterge Faiz 0.8% Altın (Gram/TL) 0.0% Altın (Ons/Dolar) -1.3% Dolar/TL 1.7% Euro/TL 0.4% BIST100 Endeksi -0.7% Meksa Portföy Birinci Değişken Fon 0.46% SEKTÖRLERDE GEÇEN HAFTA DEĞİŞİM ORANLARI (%) (09-13.05.2016) BIST FİNANSAL KİR. FAKTORİNG 3.0 BIST TURİZM 2.1 BIST GIDA, İÇECEK 1.9 BIST TEKNOLOJİ 1.7 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.4 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.4 BIST BİLİŞİM 1.0 BIST TEKSTİL, DERİ 0.7 BIST BANKA 0.6 BIST TAŞ, TOPRAK 0.3 BIST MALİ 0.2 BIST İLETİŞİM 0.1 BIST GAYRİMENKUL YAT.ORT. 0.0 BIST SİGORTA -0.3 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK -0.4 BIST HOLDİNG VE YATIRIM -0.4 BIST METAL EŞYA, MAKİNA -0.6
BIST KURUMSAL YÖNETİM -0.7 BIST TİCARET -0.8 BIST SINAİ -1.3 BIST SAVUNMA -1.4 BIST HİZMETLER -1.9 BIST ELEKTRİK -3.6 BIST HALKA ARZ -5.2 BIST İNŞAAT -5.3 BIST ULAŞTIRMA -5.6 BIST ULUSAL -6.1 BIST SPOR -6.9 BIST METAL ANA -7.1 BIST MADENCİLİK -7.7 Geçen Hafta Primde Geçen Hafta Kaybettirenlerde İlk 10 Hisse İlk 10 Hisse Hisse Prim % Hisse Düşüş % Birko Mensucat 18.0 Tuğçelik -23.0 Tekfen Holding 17.0 Say Reklamcılık -16.8 Rodrigo Tekstil 15.9 Karsusan Su Ürünleri San. -16.3 Mert Gıda 15.6 Asya Katılım Bankası -14.3 Gözde Girişim 15.2 Kardemir (D) -12.9 Derimod 14.9 Ulaşlar Turizm Yat. -12.7 Soda Sanayii 14.4 Fenerbahçe Futbol -12.2 Bomonti Elektrik 14.3 İzmir Fırça -11.7 Doğusan 12.0 Escort Teknoloji -10.5 Kütahya Porselen 11.5 Plaspak Kimya -10.0 Haftalık Gündem 16 Mayıs Pazartesi; 02.50 Japonya Yurt İçi Üretici Fiyatları, 10.00 Türkiye Nisan Tarım ÜFE-Şubat İşsizlik Oranı-Mart Uluslararası Yatırım Pozisyonu($), 11.00 Türkiye Nisan Bütçe Dengesi, 15.30 Mayıs New York FED İmalat Endeksi, 17.00 ABD Mayıs NAHB Konut Piyasası Endeksi, 23.00 ABD Mart Net Sermaye Girişi/Çıkışı($). Almanya, İsviçre Tatil. 17 Mayıs Salı; 07.30 Japonya Mart Sanayi Üretimi, 12.00 Euro Bölgesi Mart Dış Ticaret Dengesi, 15.30 ABD Nisan Konut Başlangıçları- İnşaat İzinleri-Nisan TÜFE, 1615 ABD Nisan Sanayi Üretimi- İmalat Sanayi Üretimi- Kapasite Kullanım Oranı, 23.30 ABD Haftalık API Petrol Stokları Net Değişim. 18 Mayıs Çarşamba; 02.50 Japonya 1.Çeyrek GSYH, 04.30 Çin Nisan Yeni Konut Fiyatları, 12.00 Euro Bölgesi TÜFE, 14.30 Türkiye Mayıs TCMB Beklenti Anketi, 15.30 ABD Haftalık Chicago FED Finansal Koşullar Endeksi, 17.30 ABD Haftalık DOE Petrol Stokları. 21.00 26-27 Nisan FED toplantısının tutanakları. 19 Mayıs Perşembe; 11.00 Euro Bölgesi Mart Cari İşlemler Dengesi, 12.00 Endonezya Mayıs BI Faiz Kararı, 15.30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları-Mayıs Philadelphia FED İş Koşulları Endeksi, 17.00 ABD Nisan CB Öncü Göstergeler Endeksi. Borsa İstanbul Tatil. 20 Mayıs Cuma; 09.00 Almanya Nisan ÜFE, 10.00 Türkiye Nisan Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Aylık), 14.30 Türkiye Haftalık Yurt Dışı Yerleşikler Hisse-DİBS Stoku($), 17.00 ABD Nisan 2.El Konut Satışları, 17.30 Türkiye Hazine Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku(TL, 20.00 ABD Haftalık Petrol ve Doğal Gaz Sondaj Kule Sayısı. BIST'te işlem gören bankaların 2016/03 konsolide bilançoları son açıklama tarihi.