Proje Uyarlama Adımları Dokümanı Güncelleme Tarihi: 15.04.2013
İçerik 1. Kullanıcıların Tanımlanması (varsa Kanal Yapısı ve ilgili parametreleri ile beraber):... 3 2. Eposta Ayarlarının Yapılması:... 4 3. Aktarımlar:... 4 4. Rehberler, Varsayılan Değerler, Parametreler, Dinamik Alanlar:... 4 5. NConnector (Netsis Entegrasyonu):... 5 6. Zamanlanmış Görevler:... 5 7. Ek Bilgiler:... 5 2
1. Kullanıcıların Tanımlanması (varsa Kanal Yapısı ve ilgili parametreleri ile beraber): Kaç kullanıcı olacak? Kullanıcı isimleri ve eposta adresleri nelerdir? (bkz. Genel-Ayarlar-Kullanıcı İşlemleri ) SaaS kullanımda, kullanıcı ismi olarak eposta adresleri verilmelidir. Genel-Ayarlar bölümüne sadece admin kullanıcılar yetkili olacaktır. Admin kullanıcı sadece yetkililere açılmalıdır. Kanal yapısı kullanılacak mı? Kullanıcılar arasında bir hiyerarşi olacak mı? o İç ve dış kullanıcı ayrımı olacak mı? (Bayi kullanımı) (bkz. Modüller-Kanal ve Genel- Dış kullanıcılar müşteri ekleyebilecekler mi? Dış kullanıcılar ürün ekleyebilecekler mi? Dış kullanıcılar etkinlik ekleyebilecekler mi? Dış kullanıcılar destek kaydı ekleyebilecekler mi? o Kullanıcılar birbirlerinin aktivite, fırsat, teklif, sipariş, görev ve destek kayıtlarını görebilecekler mi? (bkz. Modüller-Kanal ) o Kullanıcılar birbirlerinin aday ve potansiyellerini görebilecekler mi? (bkz. Genel-Ayarlar- Parametreler (Müşteri Güvenlik Seviyesi) ) Kullanıcıların kendilerine ait olmayan aday ve potansiyellerde değişiklik hakkı olacak mı? Kullanıcıların kendilerine ait olmayan aday ve potansiyellerin ürünlerini, ilgili kişilerini ve belgelerini görebilecekler mi? o Kullanıcılar birbirlerinin müşterilerini görebilecekler mi? (Netsis ten destek alınmalıdır.) Kullanıcıların kendilerine ait olmayan müşterilerde değişiklik hakkı olacak mı? Kullanıcıların kendilerine ait olmayan müşterilerin ürünlerini, ilgili kişilerini ve belgelerini görebilecekler mi? Yetkilendirme kullanılacak mı? (Modül bazında ekleme/izleme/düzenleme yetkileri) Yetkiler gruba tanımlanır, kullanıcılar gruba atanır. (bkz. Genel-Ayarlar-Kullanıcı İşlemleri ) Admin olmayan tüm kullanıcılar bir yetki grubuna atanmalıdır. 3
2. Eposta Ayarlarının Yapılması: Eposta entegrasyonu olacak mı? o Protokol olarak ne kullanılıyor? (Exchange, IMAP, POP3) (bkz. Genel-Ayarlar-Hesap Ayarları ) o Sunucu adresi, domain ismi gibi bilgiler nelerdir? (bkz. Genel-Ayarlar-Hesap Ayarları ) o Kullanıcıların iş epostaları nelerdir? Mail gönderme ve gelen kutusunu görüntüleme işlemleri yapılacak mı? (bkz. Modüller-Paylaşım ) Outlook veya Google takvime aktivite ve görevler aktarılacak mı? (bkz. Genel- Mail gönderme ve takvim entegrasyon işlemleri için kullanıcıların şifrelerini de girmeleri gerekmektedir. (bkz. Genel-Kullanıcı Ayarları ) o Hangi kayıt işlemlerinde otomatik mail gönderimi isteniyor? (Aktivite, fırsat vs.) (bkz. Genel- 3. Aktarımlar: Müşteriler nasıl aktarılacak? (Netsis(NConnector), Excel, SQL) Müşteri Güvenlik Seviyesi (bkz. Genel- mevcut ise ek olarak İlgili Birim tanımlamaları yapılmalıdır.(bkz. Modüller-Kanal-Kanal-Müşteri İlişkisi ) Ürünler nasıl aktarılacak? (Netsis(NConnector), Excel, SQL ) Satışta olan ve olmayan ürünler, Ürün Durumu (bkz. Genel-Ayarlar-Rehberler ) ile ayrılabilir. (bkz. Modüller-Ürün ) Teklif/Siparişler nasıl aktarılacak? (Netsis (NConnector)) Aktarılması istenen başka kayıtlar var mı? (Aktivite vs.) (SQL aracılığıyla aktarılabilir) 4. Rehberler, Varsayılan Değerler, Parametreler, Dinamik Alanlar: Rehberler bölümünden durumlar ve tipler isteğe göre değiştirilebilir. (Örneğin teklif durumları, fırsat durumları vs.) (bkz. Genel-Ayarlar-Rehberler ) Parametreler sekmesinden varsayılan ve durum parametreleri ayarlanmalıdır. (bkz. Genel- Dinamik Alanlar sekmesinden modüllere eklenmesi istenen dinamik alanlar belirlenmelidir. (bkz. Genel-Ayarlar-Dinamik Alanlar ) Döviz kullanılacaksa ilgili parametreler seçilmeli ve Döviz sekmesinden döviz tipleri ve kurları belirlenmelidir. (bkz. Genel-Ayarlar-Parametreler ve Genel-Ayarlar-Döviz ) Risk takibi Netsis ile ortak ya da Netsisten bağımsız olarak yapılacak mı? (bkz. Genel-Ayarlar- Parametreler ) 4
5. NConnector (Netsis Entegrasyonu): (bkz. Genel-Ek Bilgiler-ERP-CRM Entegrasyonu ve Genel-Ek Bilgiler-NConnector Teknik Bilgi ) NConnector adresi Hesap Ayarları na yazılmalıdır. (bkz. Genel-Ayarlar-Hesap Ayarları ) Netsis ile cariler, stoklar, teklifler/siparişler entegre olacak mı? o Aktarımın yönü ve hangi durumlarda yapılacağı belirlenmelidir. (bkz. Genel-Ayarlar- Parametreler ) Stok fiyatları (fiyat listesi ya da stok kartı), döviz tipleri ve kur bilgileri Netsis ten çekilecekse belirtilmelidir. (bkz. Genel- 6. Zamanlanmış Görevler: Düzenli yapılması istenen işler varsa görevler tanımlanmalıdır. (Örneğin ERP senkronizasyonu ve döviz kurlarının güncellenmesi) (bkz. Genel-Ayarlar-Hesap Ayarları ) 7. Ek Bilgiler: Müşterileri ve ürünleri excelden aktarmak için ilgili şablonlar program içerisindeki Müşteri ve Ürün modüllerinden indirilebilir. (bkz. Modüller-Müşteri ve Modüller-Ürün ) Müşterileri ve ürünleri SQL den aktarmak için NetCRM_SQL_Aktarim.zip dosyasında bulunan şablonlar kullanılabilir. Öncelikle Aktarım Şablonları Bilgi.txt dokümanı okunmalıdır. Programın yardım dokümanından detaylı bilgiye ulaşılabilir. Örneğin, bkz. Genel-Ayarlar ifadesi, Ayarlar sayfasının yardım dökümanındaki yolunu göstermektedir. 5