SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/14 HAFTALIK BÜLTEN 04/04/2011 08/04/2011 A. 03.01.2011 08.04.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ TÜRÜ Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Adet Adet Tutarı Tutarı Adet Adet Tutarı Tutarı Hisse Senedi 5 43 139.386.833 2.435.565.523,91 3 26 186.750.000 1.265.952.050,54 Borçlanma Araçları 2 10 1.436.850.000 9.525.550.000-8 - 13.438.700.000 Yatırım Fonu Katılma Payı 3 6 225.000.000 670.000.000-7 - 4.108.850.000 Emeklilik Yatırım Fonu Payı - 1-23.850.000-1 - 1.000.000.000 Aracı KuruluĢ Varantı - 2-25.000.000-2 - 25.002.000 TOPLAM 10 62 1.801.236.833 12.679.965.523,91 3 44 186.750.000 19.838.504.050,54 03.01.2011-08.04.2011 tarihleri arasında 3 ü bu hafta olmak üzere, kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul a yapılan baģvuru sayısı 27 ye ulaģmıģtır. Aynı dönem içinde 1 i adedi bu hafta olmak üzere Kurul tarafından kabul edilen baģvuru sayısı 17 olmuģtur. 1
B. 04.04.2011 08.04.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Tablo: 2 Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Bedelsiz Diğer Menkul Bedelli Ġç Halka Menkul Kıymetin Türü Kaynaklardan Temettüden Açılma Kıymetler 1. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.ġ. Hisse Senedi - - 100.000.000 - - 2. Deva Holding A.ġ. Hisse Senedi 19.929.344 - - - - 3. Trakya Yem ve Yağ Sanayi Ticaret A.ġ. Hisse Senedi 11.269.489 - - - - 4. Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.ġ. (1) Hisse Senedi - - - 7.000.000-5. MarbaĢ B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.ġ. Hisse Senedi 792.000 237.600 158.400 - - 6. ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ. (2) Tahvil - - - - 300.000.000 7. Finansbank A.ġ. (3) Tahvil 1.136.850.000 (1) ġirket'in mevcut ortaklarına ait toplam 2.260.000 TL. nominal değerli paylarının ve nakit olarak artırılacak 4.740.000 TL. nominal değerli paylarının, ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak halka arz edilmesi planlanmaktadır. (2) Ġhraç edilecek tahvillerin, halka arz edilmeksizin tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır. (3) Ġhraç edilecek tahvillerin, yurt dıģında yerleģik gerçek ve tüzel kiģilere satılması planlanmaktadır. BaĢvuru tutarı 750.000.000 ABD Doları olup, Merkez Bankası'nın 07.04.2011 tarihindeki döviz kuru üzerinden Türk Lirası'na çevrilmiģtir. 2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran Ortaklıklar: 1. A.V.O.D. KurutulmuĢ Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.ġ.(*) 2. Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.ġ.(*) Tablo: 3 Önceki Kayıtlı Yeni Kayıtlı - 100.000.000 15.225.466,80-100.000.000 15.800.000 3. Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve 24.000.000 48.000.000 24.000.000 Ticaret A.ġ. (*) Şirket, halka açılmak amacıyla kayıtlı sermaye sistemine geçmeyi planlamaktadır. 3. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Fon Unvanı 1. ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ. MYT Serbest Özel Fon 2. ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Logos Dinamik Dağılımlı Serbest Yatırım Fonu 3. Mira Menkul Değerler A.ġ. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu Tablo: 4 Ġhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Toplam Pay/Katılma Belgesi Sayısı (Adet) Artırılan Tutar Yatırım Fonu Katılma Payı 5.000.000.000 50.000.000 Yatırım Fonu Katılma Payı 15.000.000.000 150.000.000 Yatırım Fonu Katılma Payı 2.500.000.000 25.000.000 2
C. 04.04.2011 08.04.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: 1. Hisse Senedi Ġhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar: 1. Rhea GiriĢim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ġ.(*) Kayıtlı Sermaye Tavanı Tablo: 5 Ġhraç Edilecek Nom. Tutar Bedelsiz Eski Yeni Bedelli Ġç Temettüden Kaynaklardan 360.000.000 18.000.000 36.000.000 18.000.000 - - 2. Net Holding A.ġ. 500.000.000 209.000.000 365.750.000 156.750.000 - - 3. Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve ĠĢletme A.ġ. (Bakınız Özel - 6.000.000 18.000.000-12.000.000 - Durumlar Md. No.8) (*) Söz konusu paylar Toptan SatıĢlar Pazarında tahsisli olarak satılacaktır. 2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçme veya Tavan Yükseltme: 1. Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.ġ. (Bakınız Özel Durumlar Md. No.9) Tablo: 6 Önceki Kayıtlı Yeni Kayıtlı - 50.000.000 8.600.000 D. YENĠ FAALĠYET ĠZNĠ 1. 1A Grup Gayrimenkul Değerleme ve DanıĢmanlık A.ġ. nin, Kurulumuzun Seri:VIII, No:35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek ġirketlere ve Bu ġirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere listeye alınmasına karar verilmiģtir. 2. Analiz Grup Gayrimenkul Değerleme ve DanıĢmanlık A.ġ. nin, Kurulumuzun Seri: VIII, No:35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek ġirketler ile Bu ġirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere listeye alınmasına karar verilmiģtir. 3. Yapı Kredi Emeklilik A.ġ. nin, her biri 1 milyar TL baģlangıç tutarlı, Yapı Kredi Emeklilik A.ġ. Pera A Esnek Grup Emeklilik Yatırım Fonu, Yapı Kredi Emeklilik A.ġ. Pera H Esnek Grup Emeklilik Yatırım Fonu, Yapı Kredi Emeklilik A.ġ. Pera Y Esnek Grup Emeklilik Yatırım Fonu unvanlı üç adet emeklilik yatırım fonunun kuruluģuna izin verilmiģtir. E. ÖZEL DURUMLAR 1. Türkiye Garanti Bankası A.ġ. Koruma Amaçlı ġemsiye Fonu na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Yirmibirinci, Yirmiikinci, Yirmiüçüncü ve B Tipi %98 Anapara Koruma Amaçlı Yirmidördüncü Alt Fon ların birinci ihraç katılma paylarının halka arzına iliģkin talepler olumlu karģılanmıģtır. 2. HSBC Bank A.ġ. Koruma Amaçlı ġemsiye Fonu na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Onaltıncı ve Onyedinci Alt Fonu nun birinci ihraç katılma paylarının halka arzına iliģkin talepler olumlu karģılanmıģtır. 3. ING Bank A.ġ. nin Koruma Amaçlı ġemsiye Fonu na bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Üçüncü Alt Fonu nun birinci ihraç katılma paylarının halka arzına iliģkin talep olumlu karģılanmıģtır. 3
4. Taksim Yatırım Ortaklığı A.ġ. nin, ortaklarından Compagnie Financiere De Camondo ve Seda BĠRDAL ın sahip oldukları ortaklık paylarının 20.12.2010 tarihinde yapılan hisse alım/satım sözleģmesi kapsamında Endeks Gayrimenkul ve Madencilik San. Tic. A.ġ. ye satıģ yolu ile devredilmesine izin verilmesi talebinin olumlu karģılanmamasına karar verilmiģtir. 5. Yapı ve Kredi Bankası A.ġ. Garantili ġemsiye Fonu na Bağlı B Tipi %100 Anapara Garantili ĠMKB 30 Endeksi Yükselen Trend Alt Fonu (BeĢinci Alt Fon) nun ikinci ihraç katılma paylarının halka arzına iliģkin talep olumlu karģılanmıģtır. 6. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.ġ.(ġirket) nin iliģkili taraflardan olan alacakları konusunda Kurulumuzun 28.03.2008 tarih ve 9/412 sayılı kararında belirtilen kriterlere Kurulumuzun 03.11.2010 tarih ve 33/988 sayılı kararında belirtilen sürede uyulmaması nedeniyle ġirketten ve savunma isteme tarihi itibariyle ġirkette görev yapan yönetim kurulu üyelerinden alınan savunmaların Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) nun 47/A maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi sonucunda; a) ġirketin Galatasaray Spor Kulübü Derneğinden olan alacaklarının Kurulumuzun 28.03.2008 tarih ve 9/412 sayılı kararına aykırı bir Ģekilde azaltılmamasına iliģkin olarak SPKn nun 47/A maddesi kapsamında ġirket te savunma isteme tarihi itibariyle görev yapan yönetim kurulu üyeleri Adnan POLAT, Mehmet HELVACI, Mehmet Yiğit ġardan, Ali HAġHAġ, Murat YALÇINDAĞ, Mehmet Yalçın ORHON, Doğan Sami Hamdi YALÇINKAYA nın herbiri hakkında SPKn nun 47/A maddesi uyarınca 2010 yılı için yasal üst sınır olan 114.464 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, b) ġirketin Kulüpten olan alacakları ile ilgili olarak Kurulumuzun 28.03.2008 tarih ve 9/412 sayılı kararına uyum sağlanması ve söz konusu karara uyum sağlanması için gerçekleģtirilmesi planlanan iģlemlerin özel durum açıklaması yapmak suretiyle kamuya açıklanması için konuya iliģkin Kurul kararının ġirkete tebliğinden itibaren ġirkete bir aylık ilave süre tanınmasına ve anılan sürenin dolmasını müteakip Kurul Kararına uyum konusunda gerekli iģlemlerin yapılmaması durumunda SPKn nun 47/A maddesi uyarınca ġirket ve/veya ġirketin yönetim kurulu üyeleri hakkında yeniden idari yaptırım uygulanabileceği konusunda ġirketin ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesine, c) Kurulumuzun 28.03.2008 tarih ve 9/412 sayılı kararının gereğini yerine getirmeyen yönetim kurulu üyelerinin pay sahiplerine karģı sorumlu olduğunun, sorumluluğun Ģartları mevcut ise pay sahiplerinin zararlarını yönetim kurulu üyelerinden talep edebileceği hususunun Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesi suretiyle ortakların bilgilendirilmesine, karar verilmiģtir. 7. BeĢiktaĢ Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.ġ.(ġirket) nin ve yönetim kurulu baģkanı Yıldırım DEMĠRÖREN in Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırı iģlemleri nedeniyle, Sermaye Piyasası Kanunu(SPKn) nun 47/A maddesi çerçevesinde ġirket ten ve anılan Ģahıstan alınan savunmaların değerlendirilmesi sonucunda; a. ġirket tarafından yapılan futbolcu transferleri hakkında 28.12.2010 tarihli basın-yayın organlarında yayımlanan haberlerle ilgili olarak ġirket tarafından 28.12.2010 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP) nda yayımlanan özel durum açıklamasının Kurulumuzun Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ĠliĢkin Esaslar Tebliği nin 22. maddesine aykırı olarak özel durum açıklamasında yer alan bilgilerin açıklamadan yararlanacak kiģi ve kuruluģların karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde, zamanında, doğru, tam, dolaysız, anlaģılabilir ve yeterli olmaması nedeniyle ġirket aleyhine SPKn nun 47/A maddesi kapsamında 2010 yılı için belirlenen asgari tutar olan 17.170 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, b. ġirket tarafından gerçekleģtirilen futbolcu Almeida transferi nedeniyle yönetim kurulu baģkanı Yıldırım DEMĠÖREN tarafından yapılan açıklamaların, ġirket in 29.12.2010 tarihli özel durum açıklamasından önce yapılmıģ olmasının Kurulumuzun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliği nin 21. maddesine aykırılık oluģturması nedeniyle Yıldırım DEMĠRÖREN aleyhine SPKn nun 47/A maddesi kapsamında 2010 yılı için belirlenen asgari tutar olan 17.170 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, c. ġirket hakkında uygulanan vergi ve cezalarının özel durum açıklamasında bulunmak suretiyle kamuya açıklanmasının ertelenmesine iliģkin koģulların ortadan kalkmıģ olmasına rağmen, konu hakkındaki özel durum açıklamasının Kurulumuzun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliği nin 15. maddesine aykırı olarak Kurulumuz yazısı üzerine yapılması nedeniyle, ġirket aleyhine SPKn nun 47/A maddesi kapsamında 2010 yılı için belirlenen azami tutar olan 114.464 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, d. ġirket hakkında SPKn nun 47/A maddesi uyarınca verilen idari para cezalarının yapılacak ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulmasına, karar verilmiģtir. 8. Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve ĠĢletme A.ġ. yönetim kurulu üyesi Sıtkı ÖZTUNA nın ġirket varlıklarından 17141 ada 14 parselde yer alan 31/A Sokak No: 17-19 Ostim Ankara adresinde bulunan gayrimenkullerin sahibi olduğu Ġkmal Teknik San. Tic. A.ġ. ne satıģına iliģkin 18.04.2008 tarih ve 616 sayılı ġirket yönetim kurulu toplantısına Türk Ticaret Kanunu nun 332 nci maddesine aykırı olarak katılarak olumlu oy kullanması nedeniyle, söz konusu satıģtan doğabilecek ġirket zararını tazminle yükümlü olan Sıtkı ÖZTUNA hakkında, yasal koģullar oluģtuğu takdirde sorumluluk davası açılabileceği hususunda ġirket ortaklarına yapılacak ilk genel kurul toplantısı ve Kurul Haftalık Bülteni aracılığıyla bilgi verilmesine karar verilmiģtir. 9. Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin halka açılma amacıyla 50.000.000 TL tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçiģine ve bu kapsamda esas sözleģmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15 ve 16 ncı maddelerinin tadiline, esas sözleģmeye 17, 18, 19 ve 20 nci maddeler ile Geçici 1, Geçici 2 ve Geçici 3 üncü maddelerinin eklenmesine uygun görüģ verilmesi talebinin olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. 10. CamiĢ Menkul Değerler A.ġ. nin mevcut sermayesinin tamamının nakden ödenmek üzere 4.696.000 TL den 6.696.000 TL ye artırımı talebi uygun görülmüģtür. 4
11. Fortis Yatırım Menkul Değerler A.ġ. nin ortaklık yapısındaki değiģiklik aģağıdaki tabloda yer alan Ģekliyle Kurulumuz kayıtlarına alınmıģtır. Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Unvanı PAY DEVRĠ ÖNCESĠ ORTAKLIK YAPISI Pay Tutarı Pay Oranı (%) PAY DEVRĠ SONRASI OLUġACAK ORTAKLIK YAPISI Pay Tutarı Pay Oranı ( TL) (%) Türk Ekonomi Bankası A.ġ. 18.099.708,10 99,99839 18.099.708,10 99,99839 Umman Küçükyılmaz 144,80 0,00080 - - TEB Faktoring A.ġ. - - 144,80 0,00080 Fortis Finansal Kiralama A.ġ. 1.15 0.00010 1.15 0.00010 Fortis Bank SA/NV 1.15 0.00010 1.15 0.00010 Fortis Emeklilik ve Hayat A.ġ. 144,80 0.00080 144,80 0.00080 TOPLAM 18,100,000 100.00 18,100,000 100.00 G. DĠĞER ÖZEL DURUMLAR 1. Ġhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada iģlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına www.spk.gov.tr/apps/ofd/ozeldurumaciklamalari.aspx adresinden ulaģabilirsiniz. MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00 5