BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ TEMMUZ 2012 28 Görüş ve Önerileriniz İçin: E-posta: beklentianketi@bddk.org.tr Tel: (312) 455 67 80

Bu anket kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olup, içinde yer alan bilgilere dayanarak verilecek yatırım ya da benzeri kararların sonuçlarından BDDK sorumlu tutulamaz. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bilgi Yönetimi Dairesi Atatürk Bulvarı No. 191/B 06680 Ankara TÜRKİYE Tel. (312) 455 67 80 Faks. (312) 424 17 49 e-posta: beklentianketi@bddk.org.tr Bu yayın tüm içeriği ile BDDK internet sayfasında ( http://www.bddk.org.tr ) yer almaktadır. TEMMUZ 2012 / ANKARA

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Temmuz 2012 Soru No İÇİNDEKİLER Sayfa No Sunuş..... 4 A-Genel Değerlendirme 6 B-Makroekonomik Gelişmelere İlişkin Beklentiler 9 1 GSMH. 9 2 Cari Açık.... 9 3 Bütçe Açığı..... 9 4 TÜFE.... 11 5 İç Borçlanma Faiz Oranı..... 11 6 ABD Dolar Kuru..... 12 7 Reel Sektör Finansman Gereksinimi... 13 C-Faiz Oranlarına İlişkin Beklentiler... 14 8 TL Mevduat Faiz Oranları 14 9 DTH Faiz Oranları.. 14 10 TCMB Bankalar Arası Para Piyasası Faiz Oranları.... 14 11 Bankaların Yurtdışı Borçlanma Faiz Farkı (Spread)... 14 12 Konut Kredisi Faiz Oranları.... 16 13 Diğer Tüketici Kredileri Faiz Oranları.... 16 14 Ticari Kredilerin Faiz Oranları 16 15 Kredi Kartı Faiz Oranları. 16 D-Kredi Hacimlerine İlişkin Beklentiler...18 16 Toplam Nakdi Kredi Hacmi. 18 17 Toplam Gayri Nakdi Kredi Hacmi...18 18 Tüketici Kredilerinin Toplam Kredilere Oranı 18 19 Konut Kredileri Hacmi.20 20 Taşıt Kredileri Hacmi...20 21 Kredi Kartları Kredi Hacmi. 20 22 Takipteki Tüketici Kredilerinin Hacmi 20 23 Ticari Kredi Hacmi.. 22 24 KOBİ lere Verilen Kredilerin Hacmi.. 22 25 Takipteki Ticari Kredilerin Hacmi.. 22 26 Ticari Kredi Hacmindeki Değişmelerde Etkili Olabilecek Faktörler. 24 27 Tüketici Kredileri Hacmindeki Değişmelerde Etkili Olabilecek Faktörler. 24 E-Bankacılık Sektörüne İlişkin Beklentiler... 26 28 Bankacılık Sektörü Aktif Büyüklüğü.. 26 29 Bankacılık Sektörü Karlılığı 26 30 Banka Karlılığı Üzerinde Etkili Olabilecek Faktörler. 27 31 Bankacılık sektörünün Artış Göstermesi Beklenen Fon Kaynakları... 28 32 Bankacılık Sektöründe Yabancı Sermaye Payı... 29 33 Bankacılık Sektörünü Etkileyebilecek Faktörler. 30 34 Kamuoyunun Bankacılık Sektörüne Olan Güvenini Etkileyecek Faktörler... 31 35 Bankacılık Sektöründe Gelişme Göstermesi Beklenen Faaliyet Alanları.. 32 36 Bankacılık Sektörünün Muhtemel Risk Kaynakları... 33 37 Bankacılık Sektörünün Taşıdığı Riskler. 34 F-Beklentilerin Değişimi.. 35 G-Temmuz 2011 Haziran 2012 Dönemine İlişkin Beklenti ve Gerçekleşme Karşılaştırması...50 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 1

Temmuz 2012 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi GRAFİKLER: Sayfa No A- Makroekonomik Beklentilere İlişkin Grafikler Grafik-1 GSMH... 10 Cari Açık... 10 Bütçe Açığı 10 Grafik-2 TÜFE..... 11 İç Borçlanma Faiz Oranı..... 11 Grafik-3 ABD Dolar Kuru..... 12 Grafik-4 Reel Sektör Finansman Gereksinimi.... 13 B-Faiz Oranları Beklentilerine İlişkin Grafikler Grafik-5 TL Mevduat Faiz Oranları...15 DTH Faiz oranları... 15 TCMB Bankalar Arası Para Piyasası Faiz Oranları... 15 Bankaların Yurtdışı Borçlanma Faiz Farkı (Spread). 15 Grafik-6 Konut Kredisi Faiz Oranları.... 17 Diğer Tüketici Kredileri Faiz Oranları... 17 Ticari Kredilerin Faiz Oranları...17 Kredi Kartı Faiz Oranları...17 C-Kredi Hacimlerine Beklentilerine İlişkin Grafikler Grafik-7 Toplam Nakdi Kredi Hacmi... 19 Toplam Gayri Nakdi Kredi Hacmi. 19 Tüketici Kredilerinin Toplam Kredilere Oranı.. 19 Grafik-8 Konut Kredileri Hacmi.. 21 Taşıt Kredileri Hacmi.... 21 Kredi Kartları Kredi Hacmi... 21 Takipteki Tüketici Kredilerinin Hacmi. 21 Grafik-9 Ticari Kredi Hacmi... 23 KOBİ lere Verilen Kredilerin Hacmi... 23 Takipteki Ticari Kredilerin Hacmi... 23 Grafik-10 Ticari Kredi Hacmindeki Değişmelerde Etkili Olabilecek Faktörler... 24 Grafik-11 Tüketici Kredileri Hacmindeki Değişmelerde Etkili Olabilecek Faktörler.. 25 D-Bankacılık Sektörüne Yönelik Beklentilerine İlişkin Grafikler Grafik-12 Bankacılık Sektörü Aktif Büyüklüğü.... 26 Grafik-13 Bankacılık Sektörü Karlılığı.. 26 Grafik-14 Banka Karlılığı Üzerinde Etkili Olabilecek Faktörler... 27 Grafik-15 Bankacılık Sektörünün Artış Göstermesi Beklenen Fon Kaynakları. 28 Grafik-16 Bankacılık Sektöründe Yabancı Sermaye Payı..... 29 Grafik-17 Bankacılık Sektörünü Etkileyebilecek Faktörler... 30 Grafik-18 Kamuoyunun Bankacılık Sektörüne Olan Güvenini Etkileyecek Faktörler. 31 Grafik-19 Bankacılık Sektöründe Gelişme Göstermesi Beklenen Faaliyet Alanları 32 Grafik-20 Bankacılık Sektörünün Muhtemel Risk Kaynakları. 33 Grafik-21 Bankacılık Sektörünün Taşıdığı Riskler... 34 F-Beklentilerin Değişimine İlişkin Grafikler Grafik-22 GSMH.. 35 Grafik-23 Cari Açık..... 35 2 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Temmuz 2012 Sayfa No Grafik-24 Bütçe Açığı.... 36 Grafik-25 TÜFE..... 36 Grafik-26 İç Borçlanma Faiz Oranı... 37 Grafik-27 ABD Dolar Kuru..... 37 Grafik-28 Reel Sektör Finansman Gereksinimi. 38 Grafik-29 Bankaların Yurtdışı Borçlanma Faiz Farkı (Spread).... 38 Grafik-30 TL Mevduat Faiz Oranları....39 Grafik-31 DTH Faiz Oranları...... 39 Grafik-32 TCMB Bankalar Arası Para Piyasası Faiz Oranları..... 40 Grafik-33 Konut Kredisi Faiz Oranları.. 40 Grafik-34 Diğer Tüketici Kredileri Faiz Oranları...... 41 Grafik-35 Ticari Kredilerin Faiz Oranları.. 41 Grafik-36 Kredi Kartı Faiz Oranları.. 42 Grafik-37 Toplam Nakdi Kredi Hacmi.. 42 Grafik-38 Toplam Gayri Nakdi Kredi Hacmi 43 Grafik-39 Tüketici Kredilerinin Toplam Kredilere Oranı.. 43 Grafik-40 Konut Kredileri Hacmi.. 44 Grafik-41 Taşıt Kredileri Hacmi. 44 Grafik-42 Kredi Kartları Kredi Hacmi... 45 Grafik-43 Takipteki Tüketici Kredilerinin Hacmi.. 45 Grafik-44 Ticari Kredi Hacmi.46 Grafik-45 KOBİ lere Verilen Kredilerin Hacmi.46 Grafik-46 Takipteki Ticari Kredilerin Hacmi. 47 Grafik-47 Bankacılık Sektörü Aktif Büyüklüğü. 47 Grafik-48 Bankacılık Sektörü Karlılığı.. 48 Grafik-49 Bankacılık Sektöründe Yabancı Sermaye Payı.. 48 Grafik-50 Bankacılık Sektörünün Taşıdığı Riskler.49 G-Temmuz 2011 Haziran 2012 Dönemine İlişkin Beklenti ve Gerçekleşme Karşılaştırması.. 50 Grafik-51 ABD Dolar Kuru..... 50 Grafik-52 TÜFE...... 50 Grafik-53 TL Mevduat Faiz Oranları...51 Grafik-54 DTH Faiz Oranları... 51 Grafik-55 TCMB Bankalar Arası Para Piyasası Faiz Oranları... 52 Grafik-56 Konut Kredisi Faiz Oranları... 52 Grafik-57 Diğer Tüketici Kredileri Faiz Oranları... 53 Grafik-58 Kredi Kartı Faiz Oranları... 53 Grafik-59 Toplam Nakdi Kredi Hacmi... 54 Grafik-60 Toplam Gayri Nakdi Kredi Hacmi. 54 Grafik-61 Konut Kredileri Hacmi... 55 Grafik-62 Taşıt Kredileri Hacmi. 55 Grafik-63 Kredi Kartları Kredi Hacmi... 56 Grafik-64 Tüketici Kredilerinin Toplam Kredilere Oranı.. 56 Grafik-65 Takipteki Ticari Kredilerin Hacmi. 57 Grafik-66 Takipteki Tüketici Kredilerinin Hacmi.. 57 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 3

Temmuz 2012 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ SUNUŞ Bankacılık sektörü yöneticilerinin bankacılık ve ülke ekonomisi ile ilgili çeşitli konulardaki algılayış ve beklentilerinin izlenmesi ve şeffaflık ilkesi çerçevesinde diğer ekonomik birimler ve kamuoyu ile paylaşılmasını amaçlayan ve ilk sayısı Ekim 2005 de yayınlanan Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketinin yirmi sekizinci sayısı Temmuz - Eylül 2012 dönemine ait beklentileri içermektedir. Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çeşitli makroekonomik göstergeler, ikinci bölümde faiz oranları, üçüncü bölümde çeşitli kredilerin hacimleri, dördüncü bölümde ise bankacılık sektöründe karlılık, risklilik, gelişim, güven ve diğer önemli konularla ilgili beklentilere ilişkin sorular yer almaktadır. Beşinci bölümde anket katılımcılarının beklentilerindeki değişimlerin izlenebilmesi amacıyla bir önceki anket ile yeni anket cevapları grafik olarak birlikte sunulmaktadır. Altıncı bölümde bir önceki anket döneminde çeşitli gösterge, oran ve tutarlara ilişkin beklentilerle gerçekleşmeleri karşılaştıran grafikler bulunmaktadır. Ankette iki farklı soru tipi yer almaktadır. Birinci tip sorularda belirli bir konuya ilişkin beklentiler sorulmuş, ikinci tip sorularda ise belirli bir konuya etkide bulunabilecek faktörlerin önem derecesine göre sıralanması istenmiştir. Birinci tip sorularda artacak/azalacak şıkları trend sınırları içinde kalan artış ve azalışları, önemli ölçüde artacak/önemli ölçüde azalacak şıkları trend üzeri artış ve azalışları ifade etmektedir. Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi için katılımcı olarak, sektörde faaliyet gösteren bankalardan (katılım bankaları dahil), banka aktif büyüklüğü de dikkate alınarak 1 ila 6 arasında değişen belirli sayıda üst düzey yönetici seçilmiştir. Katılımcılar banka genel müdürü, riskten sorumlu yönetim kurulu üyesi ve genel müdür yardımcılarından oluşmaktadır. Anket doldurulurken yöneticilerden kendi bankalarını değil bankacılık sektörünün tamamını göz önünde bulundurarak kişisel görüşlerini yansıtmaları istenmiştir. 4 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Temmuz 2012 Katılımcılardan anket soruları haricinde önemli gördükleri ve bankacılık sektörü üzerinde etkisi olabilecek üç konuyu yazmaları istenmiştir. Anket sonuçları değerlendirilirken, katılımcıların belirttiği hususlar dikkate alınmış ve yapılan yorumlarda bu hususlara değinilmiştir. Anketin önümüzdeki dönemlerde geliştirilerek sunulması amacıyla görüş ve önerilerin beklentianketi@bddk.org.tr elektronik posta adresine gönderilmesi beklenmektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 5

Temmuz 2012 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi ANKET SONUÇLARI A - GENEL DEĞERLENDİRME Altmış altı üst düzey yönetici tarafından cevaplanan Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketine verilen cevaplar incelendiğinde önceki anket döneminde olduğu gibi olumlu beklentilerin devam ettiği görülmektedir. Anket cevaplarından, GSMH, bütçe açığı gibi makroekonomik göstergelere ilişkin olumlu beklentilerin önceki anket dönemine yakın seviyelerde devam ettiği, cari açık, iç borçlanma faiz oranı gibi göstergelerde ise olumlu beklentilerde bir yükseliş olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca, genel olarak faiz oranlarında düşüş, kredi hacimlerinde ve bankacılık aktif büyüklüğünde artış gibi olumlu yöndeki beklentiler öne çıkmaktadır. Makroekonomik göstergelere ilişkin beklentiler incelendiğinde en dikkat çekici olumlu beklenti TÜFE de görülmektedir. TÜFE nin artacağına ilişkin beklentiler, önceki çeyrekte % 40 seviyesinde iken bu dönemde % 20 seviyesine gerilemiştir. TÜFE de azalış bekleyenler katılımcıların % 53 ünü oluşturmaktadır.anket katılımcılarından %79 u GSMH da artış beklerken, cari açık ve bütçe açığında beklentiler azalış veya aynı kalacağı yönündedir. ABD dolar kuru için ise % 19 seviyesinde olan artacak yönündeki beklentiler % 17 e düşmüş, aynı kalma yönündeki beklentiler ise % 71 olarak gerçekleşmiştir. İç borçlanma faiz oranlarına bakıldığında bir önceki dönemde % 24 seviyesinde olan iç borçlanma faiz oranının artacağına dair beklenti bu anket döneminde % 5 seviyesine gerilemiş, aynı kalacağı yönündeki beklenti ise % 55 den % 65 seviyesine çıkmıştır. Genel olarak anket sonuçlarından makroekonomik göstergelerin olumlu gelişmeleri işaret ettiği değerlendirilmektedir. Ankette yer alan faiz oranlarının gelişimine ilişkin sorulara bakıldığında hem fon kaynaklarının hem de kredilerin faiz oranlarının düşmesi veya aynı kalması yönünde beklentilerin arttığı görülmektedir. Önümüzdeki üç aylık dönemde faiz oranlarının aynı kalması yönündeki beklenti 3 ay vadeli TL mevduat oranında % 58, DTH da ve TCMB bankalar arası gecelik faiz oranlarında sırasıyla % 76 ve % 73, yurtdışı borçlanma faiz spreadlerinde ise % 71 seviyesindedir. Diğer taraftan, faiz oranlarındaki azalış beklentisi ise 3 ay vadeli TL mevduat oranında % 38, DTH da % 17 ve TCMB bankalararası gecelik faiz oranlarında % 11 ve yurtdışı borçlanma faiz spreadlerinde ise % 9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Faiz oranındaki azalış beklentisi önceki anket dönemine göre yükselmiş olmakla birlikte, ağırlıklı beklentinin fon kaynaklarının faiz oranlarında önemli bir değişiklik olmaması yönünde olduğu görülmektedir. 6 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Temmuz 2012 Kredi faiz oranlarında da fon kaynaklarında olduğu gibi ağırlıklı beklenti aynı kalma yönündedir. Buna göre, faiz oranlarının aynı kalacağı beklentisi konut kredilerinde bir önceki anket döneminde % 61 iken bu dönemde %71 e, diğer tüketici kredilerinde % 67 iken %76 ya, ticari kredi faiz oranlarında % 55 iken %71 e ve kredi kartı faiz oranlarında % 78 iken % 86 ya yükselmiştir. Kredi hacimlerindeki artış beklentisi faiz oranlarındaki aynı kalma ve azalma yönündeki beklentilerde meydana gelen artış ile paralellik arz etmektedir. Kredi hacimlerindeki artış beklentilerinin toplam nakdi krediler için % 75, gayri nakdi krediler için % 61, ticari kredilerde % 70, KOBİ kredilerinde % 81, konut kredilerinde % 62, taşıt kredilerinde % 45 ve kredi kartlarında % 73 seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir. Ancak, takipteki tüketici kredilerinde artış bekleyenlerin oranı bu dönemde %69 dan %82 ye çıkmıştır. Kredi hacimlerini etkileyen faktörlerin sorulduğu sorularda katılımcılar önceki dönemlerde olduğu gibi ticari kredi hacmi için ticari iç talepteki artma/azalma ve tüketici kredisi hacmi için tüketici talebindeki artma ve azalmayı en önemli faktörler olarak göstermiştir. Ankette, bankacılık sektörü aktiflerinin büyüyeceği yönünde bir önceki dönemde yaygın olan beklentinin önümüzdeki üç aylık dönem için azaldığı görülmektedir. Aktif büyüklüğünün artmasını bekleyen katılımcı oranı önceki ankette % 88 iken bu anket döneminde %77 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, sektörün karlılığına ilişkin aynı kalma yönündeki beklentilerin küçük değişikliklere rağmen devam ettiği görülmektedir. Karlılığın azalacağını bekleyen katılımcı oranı bir önceki anket döneminde % 19 seviyesinde iken bu anket döneminde % 23 seviyesinde gerçekleşmiş, aynı kalma yönünde beklentiye sahip katılımcı oranı % 58 den % 50 ye düşmüştür. Sektör karlılığını etkileyecek en önemli faktör olarak ise katılımcıların % 61 i tarafından faiz marjları gösterilmektedir. Ankette, geçen dönem olduğu gibi bu dönem de yabancı sermaye payında bir değişiklik olmayacağı görüşü hakimdir. Makroekonomik gelişmelerin önümüzdeki üç aylık dönemde bankacılık sektörünü etkileyecek en önemli faktör olduğu görüşü katılımcıların %65 i tarafından paylaşılmaktadır. Diğer taraftan, bankacılık sektörüne olan güven konusunda hem makroekonomik gelişmeler hem de yabancı sermaye girişi önemli göstergeler olarak görülmektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 7

Temmuz 2012 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Ankette değerlendirilen diğer bir sonuç, bankacılık sektörünün riskliliğine ilişkin beklentilerin önceki anket dönemine paralel olarak gerçekleştiğidir. Katılımcıların % 42 si sektörün riskliliğinin artmasını beklerken, önümüzdeki üç aylık dönemde katılımcıların % 56 sı sektörün riskliliğinin aynı kalacağını ifade etmiştir. Ayrıca, en önemli risk kaynağı olarak önceki dönemlerde olduğu gibi kredi riski gösterilmiştir. Nisan-Haziran 2012 dönemi anket sonuçlarından, önümüzdeki üç aylık dönemde fon kaynaklarının, kredilerin ve iç borçlanma faiz oranlarının aynı kalmasının, GSMH, aktif büyüklüğü ve kredi hacimlerinin artmasının beklenildiği, enflasyon oranında düşüşün öngörüldüğü, sektör risklilik düzeyinin aynı kalacağı yönündeki beklentilerin ağırlık kazandığı ve önceki dönemlerde var olan olumlu beklentilerin devam ettiği sonuçlarına ulaşılmaktadır. 8 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Temmuz 2012 B) MAKROEKONOMİK BEKLENTİLER Aşağıdaki sorular önümüzdeki üç aylık süre göz önüne alınarak cevaplandırılmış ve değerlendirmeler bu çerçevede yapılmıştır. 1. Yıl sonu Gayri Safi Milli Hâsılası bir önceki yıla göre (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 3 2 b) Artacak 76 50 c) Aynı kalacak 8 5 d) Azalacak 9 6 e) Önemli ölçüde azalacak 5 3 2. Geçen yılın aynı dönemine göre önümüzdeki üç aylık dönemde cari işlemler açığının GSYİH ya oranı (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 8 5 c) Aynı kalacak 18 12 d) Azalacak 74 49 e) Önemli ölçüde azalacak 0-3. Geçen yılın aynı dönemine göre önümüzdeki üç aylık dönemde bütçe açığının GSYİH ya oranı (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 20 13 c) Aynı kalacak 41 27 d) Azalacak 39 26 e) Önemli ölçüde azalacak 0 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 9

Temmuz 2012 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Grafik-1 GSMH, Cari Açık ve Bütçe Açığına İlişkin Beklentiler (1, 2 ve 3 ncü sorular) Yıl sonu Gayri Safi Milli Hâsılası %3 %76 %8 %9 %5 Cari işlemler açığının GSYİH ya oranı %8 %18 %74 Bütçe açığının GSYİH ya oranı %41 %39 0 a) Ö nemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Ö nemli ölçüde azalacak GSMH ye yönelik cevaplarda bankacılık sektörü yönetici kesiminden katılımcıların % 79 u yıl sonu GSMH nin bir önceki yıla göre artacağı yönünde görüş bildirmiştir. Cari işlemler açığı için ise katılımcıların % 18 i aynı kalma ve % 74 ü azalma yönünde beklentiye sahiptir. Katılımcıların % 20 si bütçe açığının artacağını, % 41 i aynı kalacağını, % 39 u ise azalacağını beklemektedir. 10 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Temmuz 2012 4. Önümüzdeki üç aylık dönemde yıllık TÜFE (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 2 1 b) Artacak 18 12 c) Aynı kalacak 27 18 d) Azalacak 53 35 e) Önemli ölçüde azalacak 0-5. Önümüzdeki üç aylık dönemde 1 yıl vadeli (veya 1 yıla en yakın vadeli) iç borçlanma basit faiz oranı (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 5 3 c) Aynı kalacak 65 43 d) Azalacak 30 20 e) Önemli ölçüde azalacak 0 - Grafik-2 TÜFE ve İç Borçlanma Faiz Oranına İlişkin Beklentiler (4 ve 5 nci sorular) TÜFE %2 %18 %27 %53 İç borçlanma faiz oranı %5 %65 0 a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Anket katılımcılarının % 20 si TÜFE oranında artış, % 80 i ise aynı kalma veya azalma beklentisine sahiptir. Katılımcıların % 5 i iç borçlanma faiz oranının artacağını, %65 i aynı kalacağını % 30 u ise azalacağını beklemektedir. Bir önceki anket döneminde TÜFE ve iç borçlanma faiz oranı ile ilgili olarak anket katılımcılarının büyük kısmı (% 74 TÜFE, % 79 iç borçlanma faiz oranı) aynı kalacak veya artacak yönünde beklentiye sahipti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 11

1 Temmuz 2012 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi 6. Mevcut duruma göre önümüzdeki üç aylık dönemde ABD dolar kuru (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 17 11 c) Aynı kalacak 71 47 d) Azalacak 12 8 e) Önemli ölçüde azalacak 0 - Grafik-3 ABD Doları Kuru Değişim Beklentileri (6 ncı soru) %17 %71 %12 0 a) Ö nemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Ö nemli ölçüde azalacak Katılımcıların % 17 si ABD doları kuruna ilişkin artış beklentisine sahiptir. Katılımcıların % 71 i herhangi bir değişiklik olmaması yönünde beklentiye sahipken, düşme yönünde beklentiye sahip olanların oranı % 12 dir. Kurun değişmeyeceği yönündeki beklenti bir önceki anket döneminde % 70 dir. 12 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

1 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Temmuz 2012 7. Önümüzdeki üç aylık dönemde reel sektör finansman gereksinimi (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 44 29 c) Aynı kalacak 48 32 d) Azalacak 6 4 e) Önemli ölçüde azalacak 2 1 Grafik-4 Reel Sektör Finansman Gereksinimi Beklentileri (7 nci soru) %44 %48 %6 %2 0 a) Ö nemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Ö nemli ölçüde azalacak Reel sektör finansman gereksinimine ilişkin beklenti % 48 ile aynı kalacak yönündedir. Artacak beklentisi % 44 iken azalma beklentisine sahip katılımcı oranı % 8 dir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 13

Temmuz 2012 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi 8. 3 ay vadeli TL mevduat faiz oranları 9. 3 ay vadeli DTH faiz oranları C) FAİZ ORANLARI Aşağıdaki sorular önümüzdeki üç aylık süre göz önüne alınarak cevaplandırılmış ve değerlendirmeler bu çerçevede yapılmıştır. (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 5 3 c) Aynı kalacak 58 38 d) Azalacak 38 25 e) Önemli ölçüde azalacak 0 - (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 8 5 c) Aynı kalacak 76 50 d) Azalacak 17 11 e) Önemli ölçüde azalacak 0-10. TCMB bankalararası para piyasası kısa vadeli faiz oranları (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 2 1 b) Artacak 2 1 c) Aynı kalacak 73 48 d) Azalacak 24 16 e) Önemli ölçüde azalacak 0-11. Bankaların yurtdışı borçlanma faiz farkı (spread) (Katılımcı sayısı :66 kişi) % Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 20 13 c) Aynı kalacak 71 47 d) Azalacak 9 6 e) Önemli ölçüde azalacak 0-14 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Temmuz 2012 Grafik-5 Fon Kaynaklarının Faiz Oranlarına İlişkin Beklentiler (8, 9, 10 ve 11 nci sorular) 3 ay vadeli TL mevduat faiz oranları %5 %58 %38 3 ay vadeli DTH faiz oranları %8 %76 %17 TCMB bankalar arası para piyasası kısa vadeli faiz oranları %2 %73 %24 Bankaların yurtdışı borçlanma faiz spreadi %71 %9 0 a) Ö nemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Ö nemli ölçüde azalacak Bankalara fon sağlayan çeşitli kaynakların faiz oranlarına ilişkin beklentilerin sorulduğu 8, 9, 10 ve 11 inci sorularda, katılımcıların 3 ay vadeli TL mevduat faiz oranları, 3 ay vadeli DTH faiz oranları, TCMB bankalar arası para piyasası kısa vadeli faiz oranları ve bankaların yurtdışı borçlanma faiz spreadi için azalma yönündeki beklentileri sırasıyla % 38, % 17, % 24 ve % 9 olarak gerçekleşmiştir. Aynı kalma yönünde beklentiye sahip katılımcı oranı 3 ay vadeli TL mevduat faiz oranlarında % 58, 3 ay vadeli DTH faiz oranlarında % 76, TCMB bankalar arası para piyasası kısa vadeli faiz oranlarında % 73, bankaların yurtdışı borçlanma faiz spreadinde % 71 dir. Artma yönünde beklentiye sahip katılımcı oranı 3 ay vadeli TL mevduat faiz oranlarında % 5, 3 ay vadeli DTH faiz oranlarında % 8, TCMB bankalar arası para piyasası kısa vadeli faiz oranlarında % 3, bankaların yurtdışı borçlanma faiz spreadinde % 20 dir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 15

Temmuz 2012 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi 12. Konut kredisi faiz oranları (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 6 4 c) Aynı kalacak 73 48 d) Azalacak 21 14 e) Önemli ölçüde azalacak 0-13. Konut kredisi haricindeki tüketici kredileri faiz oranları (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 5 3 c) Aynı kalacak 76 50 d) Azalacak 20 13 e) Önemli ölçüde azalacak 0-14. Ticari kredi faiz oranları (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 2 1 b) Artacak 5 3 c) Aynı kalacak 71 47 d) Azalacak 23 15 e) Önemli ölçüde azalacak 0-15. Kredi kartı faiz oranları (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 8 5 c) Aynı kalacak 86 57 d) Azalacak 6 4 e) Önemli ölçüde azalacak 0-16 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Temmuz 2012 Grafik-6 Kredilerin Faiz Oranlarına İlişkin Beklentiler (12, 13, 14 ve 15 nci sorular) Konut kredisi faiz oranları %6 %73 %21 Diğer tüketici kredileri faiz oranları %5 %76 Ticari kredi faiz oranları %5 %71 %23 Kredi kartı faiz oranları %8 %86 %6 0 a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Kredilerin faiz oranları beklentilerine ilişkin sorularda, genel olarak önceki anket döneminden farklı olarak aynı kalacağı yönündeki beklentilerin hakim olduğu görülmektedir. Aynı kalacağı yönünde beklentiye sahip katılımcı oranı; konut kredisi faiz oranlarında % 73, diğer tüketici kredileri faiz oranlarında % 76, ticari kredi faiz oranlarında % 71, kredi kartı faiz oranlarında % 86 olarak gerçekleşmiştir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 17

Temmuz 2012 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi D) BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİ HACİMLERİ Aşağıdaki sorular önümüzdeki üç aylık süre göz önüne alınarak cevaplandırılmış ve değerlendirmeler bu çerçevede yapılmıştır. 16.Toplam nakdi kredi hacmi (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 2 1 b) Artacak 73 48 c) Aynı kalacak 17 11 d) Azalacak 9 6 e) Önemli ölçüde azalacak 0-17.Toplam gayri nakdi kredi hacmi (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 61 40 c) Aynı kalacak 33 22 d) Azalacak 6 4 e) Önemli ölçüde azalacak 0-18.Tüketici kredilerinin toplam kredilere oranı (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 35 23 c) Aynı kalacak 61 40 d) Azalacak 5 3 e) Önemli ölçüde azalacak 0-18 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Temmuz 2012 Grafik-7 Toplam Kredilere İlişkin Beklentiler (16, 17 ve 18 nci sorular) Toplam nakdi kredi hacmi %79 %19 %1 Toplam gayri nakdi kredi hacmi %75 %22 %3 Tüketici kredilerinin toplam kredilere oranı %39 %45 %16 0 a) Ö nemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Ö nemli ölçüde azalacak Toplam kredi hacimlerine ilişkin soruların cevaplarına bakıldığında; beklentilerin, kredi hacimlerinin artacağı veya aynı kalacağı yönünde olduğu, azalış beklentisinin düşük seviyelerde olduğu görülmektedir. Katılımcıların % 79 u toplam nakdi kredilerde, % 75 i gayri nakdi kredilerde artış beklentisine sahipken, % 39 unun toplam krediler içerisindeki bireysel kredi oranının artacağını % 45 inin ise aynı kalacağını beklediği görülmektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 19

Temmuz 2012 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi 19. Konut kredileri hacmi (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 62 41 c) Aynı kalacak 29 19 d) Azalacak 9 6 e) Önemli ölçüde azalacak 0-20. Taşıt kredileri hacmi (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 45 30 c) Aynı kalacak 41 27 d) Azalacak 14 9 e) Önemli ölçüde azalacak 0-21. Kredi kartları kredi hacmi (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 73 48 c) Aynı kalacak 24 16 d) Azalacak 3 2 e) Önemli ölçüde azalacak 0-22.Takipteki tüketici kredilerinin (brüt) hacmi (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 82 54 c) Aynı kalacak 17 11 d) Azalacak 2 1 e) Önemli ölçüde azalacak 0-20 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Temmuz 2012 Grafik-8 Bireysel Kredi Hacimlerine İlişkin Beklentiler (19, 20, 21 ve 22 nci sorular) Konut kredileri hacmi %62 %29 %9 Taşıt kredileri hacmi %45 %41 %14 Kredi kartları kredi hacmi %73 %24 %3 Takipteki bireysel kredilerin (brüt) hacmi %82 %17 %2 0 a) Ö nemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Ö nemli ölçüde azalacak Bireysel kredi hacmine ilişkin sorularda artış beklentisi oranı konut kredilerinde % 62, taşıt kredilerinde % 45, kredi kartlarında ise % 73 seviyesindedir. Aynı kalacak beklentileri sırayla % 29, % 41 ve % 24 seviyesindedir. Konut kredileri, taşıt kredileri ve kredi kartları kredi hacimlerinde azalacak beklentisi her bir kredi grubu için sırasıyla % 9, % 14 ve % 3 olmuştur. Takipteki bireysel kredi hacmine ilişkin artış ve aynı kalacak beklentisi bir önceki anket döneminde sırasıyla % 69 ve % 30 iken, bu anket döneminde % 82 ve % 17 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 21

Temmuz 2012 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi 23. Ticari kredi (KOBİ kredileri hariç) hacmi (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 70 46 c) Aynı kalacak 21 14 d) Azalacak 9 6 e) Önemli ölçüde azalacak 0-24. KOBİ lere verilen kredilerin hacmi (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 2 1 b) Artacak 79 52 c) Aynı kalacak 17 11 d) Azalacak 3 2 e) Önemli ölçüde azalacak 0-25. Takipteki ticari kredilerin (brüt) hacmi (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 73 48 c) Aynı kalacak 26 17 d) Azalacak 2 1 e) Önemli ölçüde azalacak 0-22 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Temmuz 2012 Grafik-9 Ticari Kredi Hacimlerine İlişkin Beklentiler (23, 24 ve 25 nci sorular) Ticari kredi (KOBİ kredileri hariç) hacmi %21 %9 KOBİ lere verilen kredilerin hacmi %2 %79 %17 %3 Takipteki ticari kredilerin (brüt) hacmi %73 %26 %2 0 a) Ö nemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Ö nemli ölçüde azalacak Ticari kredi hacmine ilişkin sorularda, KOBİ dışındaki ticari kredilerde artış beklentisine sahip toplam katılımcı oranı % 70 seviyesinde, KOBİ lere verilen kredilerde artış beklentisine sahip katılımcı oranı % 79 seviyesindedir. Aynı kalma yönündeki beklentiler ise KOBİ dışındaki ticari kredilerde % 21, KOBİ lere verilen kredi hacminde % 17 dir. Katılımcıların toplam % 73 ü takipteki ticari kredi hacminde artış, % 26 sı aynı kalma beklemektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 23

1 Temmuz 2012 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi 26.Toplam ticari kredi hacmindeki değişmelerde etkili olabilecek 5 faktörü 16, 21 ve 22 nci sorulardaki beklentilerinizi de dikkate alarak önem derecesine göre sıralayınız. (en önemlisi 1 olmak üzere 1 den 5 e kadar) Katılımcı Sayısı (%) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a) Uluslararası piyasalardaki gelişmeler 19 15 12 13 7 29 23 18 20 11 b) Ticari iç talepteki artma/azalma 29 22 8 3 4 44 33 12 5 6 c) Ticari kredi faiz oranları 5 15 16 21 9 8 23 24 32 14 d) Yasal düzenlemeler ve kamusal yükümlülükler 5 1 7 16 37 8 2 11 24 56 e) Risk beklentilerindeki artış/azalış 8 13 23 13 9 12 20 35 20 14 Grafik-10 %45 %35 %25 %15 %5 Ticari Kredi Hacmini Etkiliyebilecek Faktörlerin "En Önemli" Görülme Dağılımı (26 ncı soru) %29 %44 %8 %8 %12 a) Uluslararası piyasalardaki gelişmeler b) Ticari iç talepteki artma/azalma c) Ticari kredi faiz oranları d) Yasal düzenlemeler ve kamusal yükümlülükler e) Risk beklentilerindeki artış/azalış Ticari kredi hacmini etkileyebilecek faktörlerle ilgili soruda katılımcıların % 44 ü ticari talepteki artma/azalmayı, %29 u uluslararası piyasalardaki gelişmeleri, % 8 i ticari kredilerin faiz oranlarını, % 12 si risk beklentilerindeki değişimi ve % 8 i yasal düzenlemeleri ve kamusal yükümlülükleri ticari kredi hacmini etkileyebilecek en önemli faktör olarak belirtmişlerdir. 24 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

1 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Temmuz 2012 27. Toplam tüketici kredileri hacmindeki değişmelerde etkili olabilecek 5 faktörü 18, 19 ve 20 nci sorulardaki beklentilerinizi de dikkate alarak önem derecesine göre sıralayınız (en önemlisi 1 olmak üzere 1 den 5 e). Katılımcı Sayısı (%) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a) Yasal düzenlemeler 5 6 9 16 30 8 9 14 24 45 b) Tüketim talebindeki artma/azalma 36 18 8 4-55 27 12 6 0 c) Risk beklentilerindeki artış/azalış - 5 11 24 26 0 8 17 36 39 d) Bireysel kredi faiz oranları 14 24 20 4 4 21 36 30 6 6 e) Ödeme alışkanlıklarının değişmesi 11 13 18 18 6 17 20 27 27 9 Grafik-11 Tüketici Kredi Hacmini Etkiliyebilecek Faktörlerin "En Önemli Görülme" Dağılımı (27 nci soru) %55 a) Yasal düzenlemeler b) Tüketim talebindeki artma/azalma d) Bireysel kredi faiz oranları %21 %17 e) Ö deme alışkanlıklarının değişmesi %8 c) Risk beklentilerindeki artış/azalış Tüketici kredileri hacmini etkileyecek faktörlere ilişkin soruda katılımcıların % 55 i tüketim talebindeki artma/azalmayı, % 21 i bireysel kredi faiz oranlarını, % 8 i yasal düzenlemeleri ve % 17 si ödeme alışkanlıklarının değişmesini kredi hacmini etkileyebilecek en önemli faktör olarak belirtmiştir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 25

1 1 Temmuz 2012 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi E) BANKACILIK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN BEKLENTİLER Aşağıdaki sorular önümüzdeki üç aylık süre göz önüne alınarak cevaplandırılmış ve değerlendirmeler bu çerçevede yapılmıştır. 28. Bankacılık sektörü aktif büyüklüğü (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 77 51 c) Aynı kalacak 21 14 d) Azalacak 2 1 e) Önemli ölçüde azalacak 0 - Grafik-12 Bankacılık Sektörü Aktif Büyüklüğü Gelişimine İlişkin Beklentiler (28 nci soru) %77 %21 %2 0 a) Ö nemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Ö nemli ölçüde azalacak Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü konusunda, katılımcıların % 77 si artacağı ve % 21 i aynı kalacağı yönünde görüş bildirirken, azalacağı yönünde görüş bildiren katılımcı sayısı %2 olmuştur. 29. Bankacılık sektörü karlılığı (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 27 18 c) Aynı kalacak 50 33 d) Azalacak 23 15 e) Önemli ölçüde azalacak 0 - Grafik-13 Bankacılık Sektörü Karlılığına İlişkin Beklentiler (29 ncu soru) %27 %23 0 a) Ö nemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Ö nemli ölçüde azalacak Katılımcıların % 27 si bankacılık sektörü karlılığında artış beklerken, % 23 ü azalma, % 50 si ise aynı kalması yönünde beklentiye sahiptir. 26 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

1 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Temmuz 2012 30. Banka karlılığı üzerinde etkili olabilecek 5 faktörü önem derecesine göre (en önemlisi 1 olmak üzere 1 den 5 e) sıralayınız. Katılımcı Sayısı (%) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a) Faiz marjındaki değişimler 36 17 9 4-55 26 14 6 0 b) Yasal düzenlemeler ve kamusal yükümlülükler 16 10 7 10 23 24 15 11 15 35 c) Sektördeki rekabet seviyesi 3 12 10 22 19 5 18 15 33 29 d) Aktif kalitesi 8 19 21 17 1 12 29 32 26 2 e) Kur hareketleri 3 8 19 13 23 5 12 29 20 35 Grafik-14 %55 Banka Karlılığını Etkileyebilecek Faktörlerin "En Önemli Görülme" Dağılımı (30 ncu Soru) a) Faiz marjındaki değişimler b) Yasal düzenlemeler ve kamusal yükümlülükler %24 c) Sektördeki rekabet seviyesi d) Aktif kalitesi %12 %5 %5 e) Kur hareketleri Bankacılık sektörünün karlılığı üzerinde etkili olabilecek faktörlerin sorulduğu soruda katılımcıların % 55 i faiz marjındaki değişimleri, %24 ü yasal düzenlemeler ve kamusal yükümlülükleri, % 5 i sektördeki rekabet seviyesini, % 12 si aktif kalitesini ve % 5 i kur hareketlerini karlılığı etkileyebilecek en önemli faktörler olarak gördüğünü belirtmiştir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 27

1 Temmuz 2012 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi 31. Bankaların artış göstermesini beklediğiniz fon kaynaklarını artış oranına göre (beklediğiniz en yüksek artış 1 olmak üzere 1 den 5 e) sıralayınız. Katılımcı Sayısı (%) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a) Mevduatlar 34 11 9 6 6 52 17 14 9 9 b) Özkaynaklar 2 11 5 17 31 3 17 8 26 47 c) Sermaye piyasaları 9 13 19 17 8 14 20 29 26 12 d) Para piyasaları 14 19 14 16 3 21 29 21 24 5 e) Yurtdışı kaynaklı krediler 7 12 19 10 18 11 18 29 15 27 Grafik-15 En Fazla Artış Göstermesi Beklenen Fon Kaynaklarının Dağılımı (31 nci soru) %52 a) Mevduatlar b) Ö zkaynaklar c) Sermaye piyasaları %3 %14 %21 %11 d) Para piyasaları e) Yurtdışı kaynaklı krediler Fon kaynaklarına ilişkin soruda katılımcıların % 52 si mevduatları, % 21 i para piyasası kaynaklı fonları, % 3 ü özkaynakları, % 11 i yurtdışı kaynaklı kredileri ve % 14 ü sermaye piyasalarını önümüzdeki 3 aylık dönemde en fazla artış göstermesi beklenen fon kaynağı olarak belirtmiştir. 28 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

1 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Temmuz 2012 32. Bankacılık sektöründeki yabancı sermaye payı (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 21 14 c) Aynı kalacak 76 50 d) Azalacak 3 2 e) Önemli ölçüde azalacak 0 - Grafik-16 Bankacılık Sektöründeki Yabancı Sermaye Payına İlişkin Beklentiler (32 nci soru) %21 %76 %3 0 a) Ö nemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Ö nemli ölçüde azalacak Ankete katılanların % 76 sı bankacılık sektöründeki yabancı sermaye payının aynı kalmasını, % 21 i artmasını ve % 3 ü azalmasını beklemektedir. Aynı kalma yönündeki ağırlıklı beklenti önceki dönemlerde yer alan anket sonuçları ile paraleldir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 29

1 Temmuz 2012 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi 33. Bankacılık sektörünü etkileyebilecek 5 faktörü önem derecesine göre (en önemlisi 1 olmak üzere 1 den 5 e) sıralayınız. Katılımcı Sayısı (%) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a) Yasal düzenlemeler ve kamusal yükümlülükler 6 8 16 30 6 9 12 24 45 9 b) Siyasi gelişmeler 2 21 29 11 3 3 32 44 17 5 c) Kamu bankalarının özelleştirilmesi 1 3 7 13 42 2 5 11 20 64 d) Makroekonomik gelişmeler 43 12 5 3 3 65 18 8 5 5 e) Yabancı sermaye girişi 14 22 9 9 12 21 33 14 14 18 Grafik-17 Bankacılık Sektörünü "En Fazla" Etkilemesi Beklenen Faktörlerin Dağılımı (33 ncü soru) %65 a) Yasal düzenlemeler ve kamusal yükümlülükler b) Siyasi gelişmeler %21 c) Kamu bankalarının özelleştirilmesi d) Makroekonomik gelişmeler %9 %3 %2 e) Yabancı sermaye girişi Bankacılık sektörünü etkilemesi beklenen faktörlerin önem derecesine göre sıralanması istenen soruda katılımcıların % 65 i makroekonomik gelişmeleri, % 21 i yabancı sermaye girişini, % 9 u yasal düzenlemeleri ve kamusal yükümlülükleri, % 3 ü siyasi gelişmeleri ve % 2 si kamu bankalarının özelleştirilmesini en önemli faktör olarak görmektedir. 30 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

1 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Temmuz 2012 34. Kamuoyunun bankacılık sektörüne olan güvenini etkileyecek 5 faktörü önem derecesine göre (en önemlisi 1 olmak üzere 1 den 5 e) sıralayınız. Katılımcı Sayısı (%) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a) Yabancı sermaye girişi 20 26 5 12 3 30 39 8 18 5 b) Uluslararası ekonomik ve siyasi gelişmeler 12 11 12 17 14 18 17 18 26 21 c) Siyasi gelişmeler 3 16 23 18 6 5 24 35 27 9 d) Makroekonomik gelişmeler 28 11 18 5 4 42 17 27 8 6 e) Yasal düzenlemeler 3 2 8 14 39 5 3 12 21 59 Grafik-18 %45 Bankacılık Sektörüne Güveni "En Fazla" Etkilemesi Beklenen Faktörlerin Dağılımı (34 ncü soru) %42 a) Yabancı sermaye girişi %35 %25 b) Uluslararası ekonomik ve siyasi gelişmeler c) Siyasi gelişmeler %18 %15 d) Makroekonomik gelişmeler %5 %5 %5 e) Yasal düzenlemeler Bankacılık sektörüne olan güven ile ilgili soruda katılımcıların % 42 si makroekonomik gelişmeleri % 30 u yabancı sermaye girişini, % 18 i uluslar arası ekonomik ve siyasi gelişmeleri, % 5 i siyasi gelişmeleri en önemli faktör olarak gördüğünü belirtmiştir. Yasal düzenlemeleri bu soruda en önemli faktör olarak gören katılımcı oranı % 5 olarak gerçekleşmiştir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 31

1 Temmuz 2012 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi 35. Önümüzdeki 1 yıl içerisinde bankacılık sektöründe gelişme göstermesini beklediğiniz faaliyet alanlarını önem derecesine göre (en önemlisi 1 olmak üzere 1 den 5 e) sıralayınız. Katılımcı Sayısı (%) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a) Bireysel bankacılık 29 24 5 3 5 44 36 8 5 8 b) Menkul kıymet işlemleri 9 9 18 23 7 14 14 27 35 11 c) Kurumsal bankacılık 12 12 15 12 15 18 18 23 18 23 d) Türev işlemler 7 4 10 19 26 11 6 15 29 39 e) Alternatif dağıtım kanalları ( İnternet ve telefon bankacılığı, ATM vs.) 9 17 18 9 13 14 26 27 14 20 Grafik-19 %45 %35 Bankacılık Sektöründe "En Fazla" Gelişme Göstermesi Beklenen Faaliyet %44 Alanlarının Dağılımı (35 nci soru) a) Bireysel bankacılık b) Menkul kıymet işlemleri %25 c) Kurumsal bankacılık %18 %15 %14 %11 %14 d) Türev işlemler %5 e) Alternatif dağıtım kanalları ( İnternet ve telefon bankacılığı, ATM vs.) Bankacılık sektöründe gelişme göstermesi beklenen faaliyet alanları ile ilgili soruda katılımcıların % 44 ü bireysel bankacılığı, % 14 ü menkul kıymet işlemlerini, % 14 ü alternatif dağıtım kanallarını, % 18 i kurumsal bankacılığı ve % 11 i türev işlemleri en fazla gelişecek faaliyet alanları olarak gördüklerini belirtmiştir. 32 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

1 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Temmuz 2012 36. Bankacılık sektörünün önümüzdeki 3 aylık dönemdeki muhtemel risk kaynaklarını önem derecesine göre (en önemlisi 1 olmak üzere 1 den 6 ya) sıralayınız. Katılımcı Sayısı (%) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 a) Kredi riski 31 20 13 1-1 47 30 20 2 0 2 b) Kur riski 6 15 12 14 13 6 9 23 18 21 20 9 c) Faiz riski 10 21 15 18 1 1 15 32 23 27 2 2 d) Likidite riski 10 5 21 13 11 6 15 8 32 20 17 9 e) Düzenleme riski 1 1 1 6 33 24 2 2 2 9 50 36 f) Operasyonel riskler 8 4 4 14 8 28 12 6 6 21 12 42 Grafik-20 %45 %35 %25 %15 Bankacılık Sektörünün "En Önemli" Görülen Risk Kaynaklarının Dağılımı (36 ncı soru) %47 %9 %15 %15 %12 a) Kredi riski b) Kur riski c) Faiz riski d) Likidite riski e) Düzenleme riski %5 %2 f) O perasyonel riskler Risk kaynaklarına ilişkin soruya verilen cevaplara bakıldığında anket katılımcılarının % 47 si kredi riskini % 15 i faiz riskini, % 12 si operasyonel riskleri, % 15 i likidite riskini, % 9 u kur riskini ve % 2 si düzenleme riskini en önemli risk kaynağı olarak değerlendirdiği görülmektedir Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 33

1 Temmuz 2012 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi 37. Önümüzdeki üç aylık dönemde bankacılık sektörünün taşıdığı riskler. (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 42 28 c) Aynı kalacak 56 37 d) Azalacak 2 1 e) Önemli ölçüde azalacak 0 - Grafik-21 Bankacılık Sektörünün Taşıdığı Risklere İlişkin Beklentiler (37 nci soru) %42 %56 %2 0 a) Ö nemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Ö nemli ölçüde azalacak Bankacılık sektörünün taşıdığı risklere ilişkin soruda katılımcıların % 42 si risklerin artacağı, % 56 sı aynı kalacağı yönünde beklentiye sahipken sadece % 2 si azalma yönünde bir beklentiye sahiptir. Bir önceki anket verilerinde artma yönündeki beklenti bu döneme paralel olarak % 46 olarak gerçekleşmişti. 34 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Temmuz 2012 F) BEKLENTİLERİN DEĞİŞİMİ Grafik-22 0 %17 GSMH Değişim Beklentileri %11 %11 %74 %78 %72 %85 %76 %8 %4 %9 %11 %9 %7 %6 %3 %5 Haziran 11 Eylül 11 Aralık 11 Mart 12 Haziran 12 Anket Dönemi a) Ö n em li Ö lçüd e A rtacak b ) A rtacak c) A yn ı k alacak d) A zalacak e) Ö n em li Ö lçü d e A zalacak Grafik-23 0 %19 %14 %7 Cari İşemler Açığının GSMH'ya oranı Değişim Beklentileri %38 %18 %28 %17 %52 Haziran 11 Eylül 11 Aralık 11 Mart 12 Haziran 12 Anket Dönemi %15 %19 %64 %8 %18 %74 a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 35

Temmuz 2012 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Grafik-24 0 %9 %35 %52 Bütçe Açığının GSYİH'ya oranı Değişim Beklentileri %7 %32 %62 %41 %38 Haziran 11 Eylül 11 Aralık 11 Mart 12 Haziran 12 Anket Dönemi %27 %43 %41 %39 a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak Grafik-25 0 %49 %38 %11 TÜFE'ye İlişkin Değişim Beklentileri %79 %17 %6 %56 %32 %6 %36 %34 %25 %18 %27 %53 Haziran 11 Eylül 11 Aralık 11 Mart 12 Haziran 12 Anket Dönemi a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak 36 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Temmuz 2012 Grafik-26 0 %63 %33 İç Borçlanma Faiz Oranına İlişkin Değişim Beklentileri %25 %61 %14 %77 %17 %24 %55 %21 %5 %65 Haziran 11 Eylül 11 Aralık 11 Mart 12 Haziran 12 Anket Dönemi a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak Grafik-27 0 %42 %46 %12 ABD Dolar Kuruna İlişkin Değişim Beklentileri %32 %32 %36 %44 %39 %15 %19 %17 %71 %12 Haziran 11 Eylül 11 Aralık 11 Mart 12 Haziran 12 Anket Dönemi a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 37

Temmuz 2012 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Grafik-28 0 Reel Sektör Finansman Gereksinimine İlişkin Değişim Beklentileri %72 %26 %55 %52 %49 %38 %5 %35 %42 %44 %48 %11 %7 %6 Haziran 11 Eylül 11 Aralık 11 Mart 12 Haziran 12 Anket Dönemi a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak Grafik-29 0 Bankaların Yurtdışı Borçlanma Faiz Spreadine İlişkin Değişim Beklentileri %26 %73 %61 %34 %73 %18 %25 %73 %71 Haziran 11 Eylül 11 Aralık 11 Mart 12 Haziran 12 Anket Dönemi a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak %9 38 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Temmuz 2012 Grafik-30 0 3 Ay Vadeli TL Mevduat Faiz Oranlarına İlişkin Değişim Beklentileri %23 %6 %28 %58 %14 %69 %21 Haziran 11 Eylül 11 Aralık 11 Mart 12 Haziran 12 Anket Dönemi %19 %48 %33 %5 %58 %38 a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak Grafik-31 0 %63 %35 3 Ay Vadeli DTH Faiz Oranlarına İlişkin Değişim Beklentileri %39 %61 %9 %8 %13 %8 %64 %76 %22 Haziran 11 Eylül 11 Aralık 11 Mart 12 Haziran 12 Anket Dönemi %17 a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 39

Temmuz 2012 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Grafik-32 TCMB Bankalararası Kısa Vadeli Oranlarına İlişkin Değişim Beklentileri 0 %14 %15 %46 %45 %72 %64 %73 %53 %52 %13 %21 %24 Haziran 11 Eylül 11 Aralık 11 Mart 12 Haziran 12 Anket Dönemi a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak Grafik-33 0 Konut Kredisi Faiz Oranlarına İlişkin Değişim Beklentileri %61 %13 %6 %84 %61 %73 %64 %38 %14 %25 %21 %5 Haziran 11 Eylül 11 Aralık 11 Mart 12 Haziran 12 Anket Dönemi a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak 40 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Temmuz 2012 Grafik-34 0 Diğer Tüketici Kredisi Faiz Oranlarına İlişkin Değişim Beklentileri %7 %83 %9 %37 %57 %5 %68 %28 %16 %67 %5 %76 %16 Haziran 11 Eylül 11 Aralık 11 Mart 12 Haziran 12 Anket Dönemi a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak Grafik-35 Ticari Kredi Faiz Oranlarına İlişkin Değişim Beklentileri 0 %19 %5 %95 %55 %71 %61 %27 %25 %23 %7 Haziran 11 Eylül 11 Aralık 11 Mart 12 Haziran 12 Anket Dönemi a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 41

Temmuz 2012 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Grafik-36 0 %28 Kredi Kartı Faiz Oranlarına İlişkin Değişim Beklentileri %18 %55 %8 %67 %78 %45 %78 %86 %12 Haziran 11 Eylül 11 Aralık 11 Mart 12 Haziran 12 %6 Anket Dönemi a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak Grafik-37 Toplam Nakdi Kredi Hacmine İlişkin Değişim Beklentileri 0 %66 %74 %76 %79 %73 %21 %16 %27 %19 %17 %8 %6 %9 Haziran 11 Eylül 11 Aralık 11 Mart 12 Haziran 12 Anket Dönemi a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak 42 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Temmuz 2012 Grafik-38 0 Toplam Gayri Nakdi Kredi Hacmine İlişkin Değişim Beklentileri %67 %67 %31 %26 %7 %58 %61 %75 %37 %22 %33 Haziran 11 Eylül 11 Aralık 11 Mart 12 Haziran 12 Anket Dönemi %6 a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak Grafik-39 0 Tüketici Kredilerinin Toplam Kredilere Oranına İlişkin Değişim Beklentileri %19 %27 %39 %35 %42 %46 %55 %45 %61 %38 %24 %18 %16 %5 Haziran 11 Eylül 11 Aralık 11 Mart 12 Haziran 12 Anket Dönemi a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 43

Temmuz 2012 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Grafik-40 Konut Kredileri Hacmine İlişkin Değişim Beklentileri 0 %37 %54 %54 %63 %62 %44 %37 %31 %29 %15 %9 %18 %6 %9 Haziran 11 Eylül 11 Aralık 11 Mart 12 Haziran 12 Anket Dönemi a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak Grafik-41 Taşıt Kredileri Hacmine İlişkin Değişim Beklentileri 0 %18 %44 %39 %34 %45 %37 %43 %51 %43 %41 %19 %17 %22 %14 Haziran 11 Eylül 11 Aralık 11 Mart 12 Haziran 12 Anket Dönemi a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak 44 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Temmuz 2012 Grafik-42 Kredi Kartları Kredi Hacmine İlişkin Değişim Beklentileri 0 %63 %62 %61 %76 %73 %31 %33 %19 %24 %5 %5 %8 Haziran 11 Eylül 11 Aralık 11 Mart 12 Haziran 12 Anket Dönemi a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak Grafik-43 Takipteki Bireysel Kredi (Brüt) Hacmine İlişkin Değişim Beklentileri 0 %42 %39 %82 %69 %82 %37 %57 %17 %17 Haziran 11 Eylül 11 Aralık 11 Mart 12 Haziran 12 Anket Dönemi a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 45

Temmuz 2012 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Grafik-44 0 Ticari Kredi (KOBİ Kredileri Hariç) Hacmine İlişkin Değişim Beklentileri %69 %76 %69 %79 %23 %16 %8 %25 %18 %21 Haziran 11 Eylül 11 Aralık 11 Mart 12 Haziran 12 Anket Dönemi %9 a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak Grafik-45 KOBİ'lere Verilen Kredilerin Hacmine İlişkin Değişim Beklentileri 0 %9 %34 %73 %78 %18 %85 %79 %17 %17 %13 %12 %17 Haziran 11 Eylül 11 Aralık 11 Mart 12 Haziran 12 Anket Dönemi a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak 46 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Temmuz 2012 Grafik-46 Takipteki Ticari Kredilerin (Brüt) Hacmine İlişkin Değişim Beklentileri 0 %33 %46 %53 %82 %73 %73 %45 %21 %24 %26 %17 Haziran 11 Eylül 11 Aralık 11 Mart 12 Haziran 12 Anket Dönemi a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak Grafik-47 Bankacılık Sektörü Aktif Büyüklüğünün Gelişimine İlişkin Değişim Beklentileri 0 %83 %79 %88 %77 %17 %16 %21 %12 Haziran 11 Eylül 11 Aralık 11 Mart 12 Haziran 12 Anket Dönemi a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 47