Reel Sektörde Alacak Riskinin Yönetimi

Reel Sektörde Alacak Riskinin Yönetimi

Kredi Belirli bir miktar paranın, malın ya da itibarın belirli bir süre için ve belirli bir bedel karşılığında ödünç verilmesidir. Zaman Vade Güven Kredibilite Risk Ödenmeme Olasılığı

Risk Yönetimi Risk Risk Faktörleri Mevcut durum veya gelecekte, kârdan veya sermayeden zarar etme tehlikesi ile karşı karşıya kalma durumu Mevcut şartların veya olasılıkların hatalı analizi, Kontrol edilmesi mümkün olmayan değişimler, Yeterli önlem alınmaması, «Asimetrik Bilgi» problemi

Risk Türleri Banka Reel Sektör Nakit Kredi Gayri Nakit Kredi Ayni Kredi

Neden Vade? Talep Yaratma %35 Rekabet Finansman Vade

«B 2 B» Alışveriş Nakit Açık Hesap Kredi Kartı Çek & Senet Banka Garantisi 6

Çek Yıllık Gelişim

Çek Yıllık Gelişim Ocak-Ekim Birikimli Yıllar İbraz Edilen Çek Adet Tutar 2011 19,0 294 2012 19,7 350 Ekim 2013 15,0 312

Sayılar Karşılıksız Çek (TCMB - 3 Aylık Dönemsel) 600.000 550.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 Karşılıksız Çek Sayıları 100.000 50.000 0 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Sayılar Karşılıksız Çek / Protestolu Senet (TCMB - 3 Aylık Dönemsel) 600.000 550.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 Protestolu Senet Sayıları 250.000 200.000 Karşılıksız Çek Sayıları 150.000 100.000 50.000 0 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Sayılar Rasyolar ( % ) Karşılıksız Çek / Protestolu Senet / NPL (TCMB - 3 Aylık Dönemsel) 600.000 6 550.000 5,33 5,27 5,5 500.000 4,85 4,89 5 450.000 4,46 4,41 4,25 4,5 400.000 3,68 3,66 4 350.000 300.000 3,04 3,06 3,11 3,24 2,92 Takipteki Alacaklar (Brüt) / Toplam Nakdi Krediler (%)-Rasyo-Sektör 2,95 2,97 2,87 2,78 2,76 2,71 2,7 2,74 2,7 3,5 3 250.000 Protestolu Senet Sayıları 2,5 200.000 Karşılıksız Çek Sayıları 2 150.000 1,5 100.000 1 50.000 0,5 0 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0

Karşılıksız Çek Yıllık Gelişim Ocak-Ekim Birikimli % 60 % -53 % -35 % 64 % -25

Kredilendirme Süreci Çek/senet ödeme Limit/Risk ve kredi geri ödeme Açık Hesap Çek/Senet Banka Garantisi / DBS Faktoring Alacak Sigortası

Satış (T) Risk Vade (T+1) Güven

Risk Yönetimi Tanımlanan Ölçülen Yönetilen

Kredi Bürosu Kredi Büroları, kredi kuruluşlarını bireysel ve ticari müşteriler hakkında bilgilendirirken aynı zamanda müşterilerin krediye erişimini de arttırır. Kredi Kuruluşu Verileri Halka Açık Kaynaklardan Gelen Veriler Diğer Veri Kaynakları Kredi Bürosu Nedir? Kredi Bürosu Rapor-Skor KD.li Ürünler Kredi bürosu, bireysel ve kurumsal müşterilerin bilgilerini depolayan ve düzenleyici ve denetleyici otorite tarafından denetlenen bir veri paylaşım kuruluşudur. Bir kredi bürosu topladığı müşteri verilerini kredi skorlarına ve raporlarına dönüştürür. Ayrıca kredi raporlarına ek olarak finans kuruluşlarına katma değerli servisler de sunar. Bankalar ve diğer finans kuruluşları Müşterilerine kredi kullandıran sektörler Tüketiciler Kredi bürolarının ana fonksiyonu borç alan ve veren taraflar arasında olan asimeterik bilgi problemini çözmektir.

Kredi Kayıt Bürosu Önemli Tarihler 2004 2009 Kurumsal Sorgulama 2012 Risk Merkezi KKB Raporları 2013 ERS TKN Çek Endeksi Risk Merkezi Hizmetleri TARDES... 1999 Bireysel Sorgulama Bireysel Kredi Notu G4 Borçluluk Endeksi Bina / DC BKN GeoMIS Merkezi Karar Destek

Ortaklarımız

Üyelerimiz

Üyelerimiz 20

ÜYELERIMIZ Banka Diğer 1 39 13 Tüketici Finansman 147 Alacak Sigortası 2 17 75 Leasing Faktoring

Adet (milyon) Üye Sayısı 260 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sorgu & Skor & Üye 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 KRS Sorgulama Sayısı BKN Sayısı Üye Sayısı 160 150 140 120 100 80 60 40 20 0 320 250

Alacak Riski ve Yönetimi

Risk Zinciri Üretici BANKA Ana Bayii BANKA & ÜRETİCİ Bayii BANKA & ANA BAYİİ Perakendeci BANKA & BAYİİ Tüketici BANKA

Ana Firma Ana Firma BANKA Ana Firma Ana Firma Ana Bayi Bayi Bayi RİSK

Finansman Yönetiminin Temeli Alacak Yönetimi Borç Yönetimi

Nakit Akışı Alacaklar Alacaklar Alacaklar Şirket Borçlar Bankalar Şirketler

Alacak Yönetimi Müşterini Tanı Banka İstihbaratı Piyasa İstihbaratı Kişisel Özellikler Risk Seviyesini Belirle Kredi Notu Çek Endeksi Satış Yönetemini Belirle Peşin Banka Garantisi Çek/senet Açık İzle Önlem Al Dönemsel İzle Yeniden Grupla Önlem Al

KKB Raporları

Çek Raporu

Çek Raporu Karşılıkız çekteki hapis yasağının kalkması üzerine doğan boşluğu doldurmak ve çek kabul edenlerin çeki kabul etmekle nasıl bir risk aldıklarını göstererek kararlarını somut bilgilere dayanarak vermelerini sağlayan sistemdir. Müşterinin çek hesabının bulunduğu bankalar İbraz edilen çeklerin adedi İbrazında ödenen çeklerin adedi ve tutarı Paylaşılan Dönemler: 2007 sonrası pozitif çek bilgileri 2009 sonrası negatif çek bilgileri Karşılıksız çıkan ve halen ödenmemiş çeklerin adedi ve tutarı Karşılıksız çıkan ve sonradan ödenen çeklerin adedi ve tutarı İbraz edilen ilk çekin tarihi Erişim Yöntemleri: KKB web sitesi üzerinden kullanıcı kodu ve şifre ile KKB nin sunduğu web servis hizmetiyle üye sistemlerine entegre online sorgulama ile ERS aracılığı ile İbraz edilen ve arkası yazılan ilk çekin tarihi İbraz edilen ve arkası yazılan son çekin tarihi İbrazında ödenen son çekin tarihi Rapor Ücreti ve Teyidi: Yapılan her sorgulama için üyeden 1 TL ücret alınmaktadır. Raporu alan kişinin rapor içeriğini teyit edebilmesi amacıyla web sitemiz üzerinden ücretsiz çalışan teyit sistemi de devreye alınmıştır Son 1, 3 ve 12 ay içinde ödenmiş çeklerin adedi ve tutarı Son 1, 3 ve 12 ay içinde arkası yazılmış çeklerin adedi ve tutarı Arkası yazılan çeklerin listesi

Çek Raporu Karşılıkız çekteki hapis yasağının kalkması üzerine doğan boşluğu doldurmak ve çek kabul edenlerin çeki kabul etmekle nasıl bir risk aldıklarını göstererek kararlarını somut bilgilere dayanarak vermelerini sağlayan sistemdir. Paylaşılan Dönemler: 2007 sonrası pozitif çek bilgileri 2009 sonrası negatif çek bilgileri Erişim Yöntemleri: KKB web sitesi üzerinden kullanıcı kodu ve şifre ile KKB nin sunduğu web servis hizmetiyle üye sistemlerine entegre online sorgulama ile ERS aracılığı ile Rapor Ücreti ve Teyidi: Yapılan her sorgulama için üyeden 1 TL ücret alınmaktadır. Raporu alan kişinin rapor içeriğini teyit edebilmesi amacıyla web sitemiz üzerinden ücretsiz çalışan teyit sistemi de devreye alınmıştır

Çek Endeksi Modeli Çek Endeksi Sektör Çek Endeks Dağılımı Çek endeksi, keşidecilerin son 36 aylık dönemdeki çek performansını sorgu anı itibariyle özet olarak yansıtan bir değerdir. Tüzel veya gerçek kişinin çek ödemelerindeki davranışı çek endeksi ile 0-1000 arasında kolay ölçülebilir ve karşılaştırılabilir hale gelmektedir.

Çek Ödeme Endeksi nin Bileşenleri Karşılıksız çıkan / Gecikmeli ödenen çeklerin günümüze uzaklığı BUGÜNE OLAN YAKINLIK ADET Kaç adet çek tarihinde ödendi veya ödenmedi? TUTAR FREKANS Karşılıksız çıkan / Gecikmeli ödenen çeklerin tutarları? Ortalamaların neresinde? Karşılıksız çıkan / Gecikmeli ödenen çeklerin belirli bir zaman dilimi içinde yoğunlaşması

Çek Raporu Aylık Rapor Adedi 569.041 476.903 482.584 362.204 330.291 239.228 184.962 127.147 16.350 40.117 Toplam Rapor Adedi

Çek Raporları Raporu Alınan Kişi Aylık Gelişim Ekim 13 döneminde çek raporu alınan 216.725 kişinin 17% sinda karşılıksız çek mevcuttur.

Risk Raporu

Risk Raporu Bu zamana dek yalnızca Bankaların kullanımına açık olan kredi ödeme performans bilgilerinin sicil sahibi gerçek ve tüzel firmalarla bir rapor ortamında paylaşılmasıdır. Paylaşılan Dönemler: Bankalarla da paylaşıldığı gibi KKB nin kuruluşundan bu yana mevcut tüm kredi kayıtlarıdır. Rapor Ücreti ve Teyidi: Yapılan her sorgulama için üyeden 2,3TL ücret alınmaktadır. Raporu alan kişinin rapor içeriğini teyit edebilmesi amacıyla web sitemiz üzerinden ücretsiz çalışan teyit sistemi de devreye alınmıştır.

Risk Raporu Bu zamana dek yalnızca Bankaların kullanımına açık olan kredi ödeme performans bilgilerinin sicil sahibi gerçek ve tüzel firmalarla bir rapor ortamında paylaşılmasıdır. Toplam kredili hesap sayısı Toplam limit Toplam bakiye Paylaşılan Dönemler: Bankalarla da paylaşıldığı gibi KKB nin kuruluşundan bu yana mevcut tüm kredi kayıtlarıdır. Gecikmedeki hesap sayısı Gecikmedeki bakiye toplamı Mevcut en uzun gecikme süresi Rapor Ücreti ve Teyidi: Yapılan her sorgulama için üyeden 2,3TL ücret alınmaktadır. Raporu alan kişinin rapor içeriğini teyit edebilmesi amacıyla web sitemiz üzerinden ücretsiz çalışan teyit sistemi de devreye alınmıştır. Takibe alınmış kredi sayısı Bireysel kredi hesap detayları Toplam takip bakiyesi Bildirimde bulunan kuruluş sayısı En son takibe alınma tarihi Leasing-faktoring kredileri

Bireysel Kredi Notu (G4) Bir kredinin 3 ödeme ve üzerinde gecikmeye düşme ihtimalini tahmin eden modeller bütünüdür. 2013 itibariyle çok daha güçlü olan G4 modeli kullanıma sunulmuş, üyelere detaylı analizlerinde kullanılmak üzere taleplerine göre geçmiş kayıtları G4 skor değeri hesaplanarak paylaşılmıştır. Bireysel veri tabanında yer alan tahmin gücü yüksek veriler modelde değişkenlerini aşağıdaki şekilde oluşturmaktadır.

Ticari Kredi Notu (TKN) TKN, firmanın sorgu tarihinden itibaren 12 ay içerisinde donuk kredi olarak sınıflanma olasılığını gösteren bir risk puanıdır. Kurumsal üyelerle 2 ayrı ticari kredi notu paylaşılacaktır. Finar tarafından geliştirilen TKN Ağustos ayı içinde kullanıma açılmış, GDS tarafından geliştirilen model Ekim ayında kullanıma açılacaktır. Üyelere kurumsal veri tabanında yer alan tüm tüzel-gerçek kişilerin TKN değerleri hesaplanarak paylaşılacaktır.

Risk Raporları Risk Raporu Sayısı 200.596 174.063 130.751 134.131 153.689 161.430 116.157 102.761 69.893 2.606 33.998 Toplam Rapori Adedi

Risk Raporları Raporu Alınan Tekil Kişi Sayısı 101.490 111.797 74.430 78.634 77.842 90.582 92.072 66.745 39.177 46.121 50.272 15.007 24.406 Toplam Kişi Adedi

Rapor Teslim Kanalları KKB Raporları Bankalar ERS Şubeler İnternet

Elektronik Rapor Sistemi (ERS)

Elektronik Rapor Sistemi (ERS) Risk / Çek Raporu Not Danışmanlığı Bireysel Kredi Notu Çek Endeksi Uyarı Hizmetleri Kimlik Koruma ERS (ELEKTRONİK RAPOR SİSTEMİ) SMS MOBİL İNTERNET ŞUBESİ ÇAĞRI MERKEZİ Reel Sektör Tüketici

KKB Web Üyeliği WEB Üyeliği Üzerinden Rapor Teslimi (kkb.com.tr / İnternet Şubesi) KKB Web Sitesi Üyeliği ile talep ve muvafakat süreci: Tüm müşteriler için (Gerçek & Tüzel), farklı kanallar üzerinden elektronik ortamda kimlik teyidi yapılarak üye olunması ve bu sayede rapor alıp verme onayı dışında periyodik rapor talebi, farklı muvafakat yöntemleri, uyarı yapıları vb. fonksiyonların da kullanılabilmesi için tasarlanmış süreçtir.

KKB Web Üyeliği Başvurusu Bireyler / Şahıs Şirketleri Tüzel Şirketler 1 Üye olmak isteyenin kredi kartının ilk 6 ve son 4 hanesi ile TCKN si alınır 2 Kartın ait olduğu bankadan TCKN ve kartın uyumu kontrol edilir 3 KKB tarafından, Bankadan alınan teyitli iletişim telefonuna şifre gönderilerek webe girilmesi kontrol edilir 4 KPS üzerinden alınan kimlik doğrulama soruları sorularak kişi teyidi yapılır. 1 Şirket yetkilileri başvuru formunu doldurup imzalar 2 İmza yetkileri sirküler yada ticaret sicilinden TOBB yada banka yetkilisince kontrol edilir 3 Başvuru formunda belirlenen şirket yetkilisine şifre teslim edilir, bu şirket yetkilisi diğer kullanıcıları tanımlar 4 Şirket yetkilisi yada kullanıcısı şifresini unutursa bireysel süreçteki doğrulamalardan geçirilir

SMS ile Rapor Talebi

3. Kişi İçin SMS İle Rapor Talebi

Mobil Ortamdan Rapor Teslimi KEŞİDECİ HAMİL Çek Raporunun hamile verilmesine Onay ilişkin teyit BANKA KKB Kayıtlı Cep Telefonu Numarası

ÇEK HAMİLİ ÇEK KEŞİDECİSİ ÇEK KEŞİDECİSİ

ÇEK KEŞİDECİSİ ÇEK HAMİLİ

Rapor Talebi Rapor Amacı Rapor Formatı Örnek 3. Kişi Çek Raporu - 4552 Cek [KesideciTCKN/VKN] [CekBankaKısaAd] [ÜyeTCKNSon4Hanesi] 3.Kişi Risk Raporu - 4552 Risk [KesideciTCKN/VKN] [CekBankaKısaAd] [ÜyeTCKNSon4Hanesi] Cek 31732544234 banka 3012 Risk 31732544234 banka 3012 Kendi Çek Raporu - 4552 Cekim [ÜyeTCKNSon4Hanesi] Cekim 3012 Kendi Risk Raporu - 4552 Riskim [ÜyeTCKNSon4Hanesi] Riskim 3012

KKB İnternet Şubesine

14.01.2013 12345678900 Sn YILMAZ, 1 referans nolu tek kullanimlik guvenli islem sifreniz 2CWSGD dir. LVR7A

2CWSGD

Detaylı Rapor Görüntüleme

Risk Raporu 302FBE77B8I UVPND

ERS Aktif Üye Adedi (Gerçek+Tüzel Kişi) 60.000 50.000 42.044 46.054 49.963 53.754 40.000 32.298 36.759 30.000 26.028 20.000 19.329 10.000 0 Mar.13 Nis.13 May.13 Haz.13 Tem.13 Ağu.13 Eyl.13 Eki.13

ERS Rapor Adetleri 12.000 Çek Raporu Risk Raporu Toplam 10.000 8.000 6.676 6.587 8.229 7.682 9.149 8.434 9.766 9.353 6.000 4.000 2.000 0 M A R. 1 3 N İ S. 1 3 M A Y. 1 3 H A Z. 1 3 T E M. 1 3 A Ğ U. 1 3 E Y L. 1 3 E K İ. 1 3

ERS Rapor Adetleri 3. Kişi Raporları 14.000 12.000 40% 35% 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 6.754 6.138 5.813 4.682 4.624 3.594 4.471 4.332 525 668 992 913 1.139 875 1.295 1.525 Mar.13 Nis.13 May.13 Haz.13 Tem.13 Ağu.13 Eyl.13 Eki.13 3. Kişi İstenen 3. Kişi Onaylanan İstenen/Onaylanan Oranı 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

Çek Müşteri Karşılıksız Çek Keşide Eden Müşteri Geçmişi Eylül 13 dönemin karşılıksız çek keşide eden 20.234 kişinin 42% sinin son 1 ay içinde, 77% sinin son 12 ay içinde karşılıksız çeki bulunmaktadır..

Çek Müşteri Karşılıksız Çek Keşide Eden Müşteri Geçmişi&Kredi Gecikmeleri

Soru & Cevap Teşekkürler...