YERİNDELİK TESTİ Bu nktin mı, irysl portföy yöntiiliği vy ytırım nışmnlığı kpsmın siz sunulk hizmt il ytırım mçlrınız, mli urumunuz il ilgi v trünizin uyumlu olup olmığının ğrlnirilmsiir. Bu konu ir ğrlnirm ypılilmsi sizn grkli ilgilrin tmin ilmsin ğlıır. Birysl portföy yöntiiliği vy ytırım nışmnlığı hizmti nk yrinlik tstinin sonuun uygun olrk sunulilir. Yrinlik tsti için ilgi vrmzsniz vy ksik y günl olmyn ilgi vrirsniz, siz irysl portföy yöntiiliği vy ytırım nışmnlığı hizmti sunmyız. Hizmtin sunulmsı sırsın ksik, günl olmyn y grçğ ykırı ilgi vriğinizi öğrnirsk vy tspit rsk hizmti sonlnırırız. Bu nnl, siz u hizmtlri sunilmmiz için şğıki sorulr ynıt vrmniz, oğru,tm v günl ilgilri vrmniz grkir. MÜŞTERİNİN ADI-SOYADI / TİCARİ UNVANI : *Profsyonl Müştrilr 1,2,4,7,8 v 9. sorulrı vplmk zorun ğilirlr. Müştri Sınıfı Gnl Müştri Tl Dylı Profsyonl Müştri Profsyonl Müştri 1 YAŞINIZ 18-30 yş 31-50 yş 51-65 yş 66 v üzri Kurumsl Müştri 2 EĞİTİM DURMUNUZ İlköğrtim / Ortöğrtim Lis Lisns v üstü Kurumsl Müştri
3 4 MESLEĞİNİZ Mslği / Tiri Fliyti / Trüsi (yıl) :.. (hlihzır yoks önki yzılmlı) MALİ DURUMUNUZ ) AYLIK NET GELİRİNİZ(TL) 0-5.000 5.001-10.000 10.001-15.000 15.001 üstü ) AYLIK NET GELİRİNİZİN TÜRÜ Ürt Srst Mslk Gliri Emkli Aylığı Diğr (Kir, fiz, tmttü v.) ) KURUMUMUZ BÜNYESİNDE SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİNE AYIRABİLECEĞİNİZ TASARRUF TUTARINIZ NEDİR? (TL) 0-50.000 50.001-250.000 250.001-1.000.000 1.000.000 TL v üstü ) KREDİ BORCU, İPOTEK GİBİ ÖDEMEK ZORUNDA OLDUĞUNUZ BELLİ BİR MALİ YÜKÜMLÜLÜK VAR MI? VARSA TUTARI(TL)? Yok Vr... TL
5 6 YATIRIMLARINIZI NE KADAR SÜREYLE SERMAYE PİYASALARIBDA DEĞERLENDİRMEYİ DÜŞÜNÜRSÜNÜZ? Kıs Vli (0 6 y) Ort Vli (6 12 y) Uzun Vli (1 3 yıl) Dh Uzun Vli (3 yıln uzun) RİSK VE GETİRİ TERCİHİNİZ NEDİR? Oliliğin risktn kçınır, güvnli ytırım rçlrını trih r, z m üznli ir gtiri sğlmyı trih rim. (Anprm ynn korunsun) Enflsyonun üzrin gtiri klntisiyl, ytırımım üşük riskli ürünlr ytırım ypilirim. (Anprn çok z ir miktr kytmyi göz lilirim) Gnl olrk ort riskli ürünlri trih tmkl rr, uzun v toplm gtirimi rtırmk mıyl, riskli ürünlr mkul ölçü ytırım ypilirim. (Anprn ir Yüksk gtiri klntisiyl, yüksk riskli ürünlr ytırım ypilirim (Anprn kytmyi göz lilirim) Çok yüksk gtiri istrim v çok yüksk riskli ürünlr ytırım ypilirim. Glişmiş ytırım ürünlrinin risklri konusun ilgiliyim v u ürünlr ytırım ypilirim.
7 HANGİ ÜRÜNLERDE DAHA ÖNCE YATIRIM YAPTINIZ? Çok Düşük Riskli (Rpo-Trs Rpo, BPP, ytırımı Bilgi Formun Risk Dğri 1 oln ytırım fonlrı, v.) Düşük Riskli (Hzin Bonosu, Dvlt Thvili, Hzin Kir Srtifiklrı, Ytırımı Bilgi Formun Risk Dğri 2 v 3 oln ytırım fonlrı, v.) Ort Riskli (Ortklık Pyı, Euroon, Dövizli Thvillr, Özl Sktör Borçlnm Arçlrı, Kir Srtifiklrı,Ytırımı Bilgi Formun Risk Dğri 4 oln ytırım fonlrı, v.) Yüksk Riskli (Türv İşlmlr (Vli İşlm v Opsiyon Piyssın), Vrnt, Ytırım Kuruluşu Srtifiksı, Ytırımı Bilgi Formun Risk Dğri 5 v 6 oln ytırım fonlrı, v.) Çok Yüksk Riskli (Tzghüstü Türv İşlmlr, Ypılnırılmış Borçlnm Arçlrı, Klırçlı Alım Stım İşlmlri - FX, Ytırımı Bilgi Formun Risk Dğri 7 oln ytırım fonlrı v.) Bilgim Yok ÜRÜN HAKKINDA Bilgim Kısıtlı Ytrin Bilgim Vr 8 HANGİ ÜRÜNLERDE NE SIKLIKLA YATIRIM YAPTINIZ? Çok Düşük Riskli (Rpo-Trs Rpo, BPP, ytırımı Bilgi Formun Risk Dğri 1 oln ytırım fonlrı, v.) Düşük Riskli (Hzin Bonosu, Dvlt Thvili, Hzin Kir Srtifiklrı, Ytırımı Bilgi Formun Risk Dğri 2 v 3 oln ytırım fonlrı, v.) Ort Riskli (Ortklık Pyı, Euroon, Dövizli Thvillr, Özl Sktör Borçlnm Arçlrı, Kir Srtifiklrı,Ytırımı Bilgi Formun Risk Dğri 4 oln ytırım fonlrı, v.) Yüksk Riskli (Türv İşlmlr (Vli İşlm v Opsiyon Piyssın), Vrnt, Ytırım Kuruluşu Srtifiksı, Ytırımı Bilgi Formun Risk Dğri 5 v 6 oln ytırım fonlrı, v.) Çok Yüksk Riskli (Tzghüstü Türv İşlmlr, Ypılnırılmış Borçlnm Arçlrı, Klırçlı Alım Stım İşlmlri - FX, Ytırımı Bilgi Formun Risk Dğri 7 oln ytırım fonlrı v.) Nirn (Yıl Birkç Df) Arsır (Ay Birkç Df) Sıklıkl (Hft Birkç Df)
9 BU ÜRÜNLERDEKİ GEÇMİŞ 1 YILLIK İŞLEM HACMİNİZ NE KADARDIR? 1-50.000 Çok Düşük Riskli (Rpo-Trs Rpo, BPP, ytırımı Bilgi Formun Risk Dğri 1 oln ytırım fonlrı, v.) Düşük Riskli (Hzin Bonosu, Dvlt Thvili, Hzin Kir Srtifiklrı, Ytırımı Bilgi Formun Risk Dğri 2 v 3 oln ytırım fonlrı, v.) Ort Riskli (Ortklık Pyı, Euroon, Dövizli Thvillr, Özl Sktör Borçlnm Arçlrı, Kir Srtifiklrı,Ytırımı Bilgi Formun Risk Dğri 4 oln ytırım fonlrı, v.) Yüksk Riskli (Türv İşlmlr (Vli İşlm v Opsiyon Piyssın), Vrnt, Ytırım Kuruluşu Srtifiksı, Ytırımı Bilgi Formun Risk Dğri 5 v 6 oln ytırım fonlrı, v.) Çok Yüksk Riskli (Tzghüstü Türv İşlmlr, Ypılnırılmış Borçlnm Arçlrı, Klırçlı Alım Stım İşlmlri - FX, Ytırımı Bilgi Formun Risk Dğri 7 oln ytırım fonlrı v.) 50.001-500.000 500.001 v üzri Yukrı vriğim ilgilrin oğru oluğunu, u ilgilr çrçvsin ypılk ğrlnirm sonuun, kurumunuzun sunuğu irysl portföy yöntiiliği vy ytırım nışmnlığı hizmtlrini trih tmmin fylı olğı konusun ilgilniriliğimi yn rim. MÜŞTERİNİN ADI-SOYADI / TİCARİ UNVANI : TARİH. /. /... İMZASI