05 Aralık 2014 Cuma Günlük Bülten İMKB verileri İMKB 100 86,234.1 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 278,521.1 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 80,833.5 Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 2,082.21 Otomotiv pazarı Kasım da %1.7 büyüdü Rusya dan gelecek doğal gaz indirimi %15 e çıkabilir 3.Havaalanı finansmanında beş Türk Bankası yer alacak Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış % Değ. S&P 500 2,071.9-0.1% Dow Jones 17,900.1-0.1% NASDAQ-Comp. 4,769.4-0.1% Frankfurt DAX 9,851.4-1.2% Paris CAC 40 4,323.9-1.5% Londra FTSE 100 6,679.4-0.6% Rusya RTS 918.7-3.2% Shangai Composite 2,899.5 4.3% Athens Stock Exchange 991.9-1.6% Brezilya Bovespa 51,426.9-1.7% Arjantin Merval 9,558.8-1.1% Nikkei 225 17,887.2 0.9% Piyasa verileri (Açık Piyasa) Kapanış Günlük (%) 1 Ay (%) 1 Yıl (%) İMKB 100 86,234.1 %1.6 %7.4 %18.0 USD/TRY 2.2363 %0.0 %0.6 %9.3 EUR/TRY 2.754 -%0.1 -%1.0 -%0.9 EUR/USD 1.2315 -%0.2 -%1.6 -%9.4 Altın/Ons ($) 1,209.5 -%0.3 %5.5 -%1.4 Bono Piyasası Fiyat Basit Faiz (%) Bileşik Faiz (%) TRT070115T13 99.9 %7.61 %7.88 TRT130515T11 98.8 %7.76 %7.93 Otomotiv pazarı Kasım da %1.7 büyüdü. Binek otomobil satışları 2013 Kasım a kıyasla %6.9 azalırken, hafif ticari vasıta satışları %37.8 arttı. Ocak-Kasım dönemine bakıldığında ise otomotiv pazarı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %14.2 daraldı. Rusya dan gelecek doğal gaz indirimi %15 e çıkabilir. Gazetelerde çıkan habere göre, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Türkiye'ye verilen doğalgaz fiyatında ilk aşamada yüzde 6 indirim yapacaklarını, bu rakamın daha sonra pazarın genel görünümü ve Türkiye nin enerji tüketimine bağlı olarak yüzde 15'e çıkartabileceklerini söyledi. Üçüncü Havaalanı finansmanında beş Türk Bankası yer alacak. Bloomberg ün haberine göre Üçüncü Havalaanı inşaatında kullanılmak üzere üç devlet bankası ve iki özel banka tarafından 4.5 milyar euroluk kredi sağlanacak. Habere göre konsorsiyumda Ziraat Bankası, Halkbankası, Vakıflar Bankası, Yapı Kredi ve Garanti bankası yer alacak. Ayrıca habere göre kredinin büyük bölümü Ziraat ve Halk Bankası tarafından sağlanırken küçük bir kısım Garanti Bankası tarafından sağlanacak. İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 88,000.0 2.5000 86,000.0 2.4500 84,000.0 2.4000 82,000.0 2.3500 2.3000 80,000.0 2.2500 78,000.0 2.2000 76,000.0 2.1500 74,000.0 2.1000 72,000.0 2.0500 70,000.0 2.0000 5 Kasım 14 12 Kasım 14 19 Kasım 14 26 Kasım 14 3 Aralık 14 BIST100 USD/TRY (Sağ taraf)
Piyasa Yorumu Piyasa Gündemi 01 Aralık Pazartesi Türkiye HSBC İmalat Sektörü PMI- Ekim ABD İmalat Sektörü PMI- Kasım 02 Aralık Salı Euro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi- Ekim 03 Aralık Çarşamba Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi- Kasım ABD Özel Sektörü İstihdamı- Kasım 04 Aralık Perşembe İngiltere BOE Faiz Kararı- Aralık Euro Bölgesi ECB Faiz Kararı- Aralık 05 Aralık Cuma ABD Tarım Dışı İstihdam- Kasım ABD İşsizlik Oranı- Kasım Euro Bölgesi GSYH- 3.Çeyrek Draghi nin parasal genişleme konusunda beklentilerden daha hafif bir tonda açıklama yapmasıyla Avrupa borsalarında dün sert kayıplar gözlendi. EuroStoxx 50 ve DAX sırasıyla %1.7 ve %1.2 geriledi. ABD de S&P 500 ve Dow Jones endeksleri enerji hisselerindeki gerilemeyle %0.1 düştü. Küresel piyasalar istihdam verisini beklerken Asya borsaları ve S&P vadelileri sabah saatlerinde yatay seyrediyor. Tarım-dışı istihdam verisine kadar global hisse piyasalarında volatilitenin görece az olması beklenebilir. Borsalarla aynı nedenden dolayı Euro Bölgesi ülkeleri 10-yıllık tahvilllerinde satışlar görülürken 10 yıllık Alman tahvil faizi %0.75 ten %0.77 ye, İtalyan tahvili ise %11.98 den %2.03 e yükseldi. Dün günü %2.24 seviyesinde tamamlayan ABD 10-yıllık tahvil faizi sabah saatlerinde bu seviyelerden işlem görüyor. Draghi nin açıklamalarıyla dün 1.2450 nin üzerine çıkan EURUSD paritesi sabah saatlerinde 1.2375 civarında alınıp satılıyor. Altının ons fiyatı dün 1202-1206 gibi dar bir abntta hareket ederken sabah saatlerinde USD 1203 civarında işlem görüyor. BİST te hisse senetleri Draghi nin açıklamalarına kadar pozitifken açıklamalarla bir miktar satış gördü. Daha sonra gelen hızlı alımlarla endeks günü %1.6 yükselişle 86,234 puandan tamamlarken bankacılık endeksi dün %2.3 yükseldi. Hisse senetleri tarafında bugün tahvil faizleri ve tarım-dışı istihdam verisi izlenecek. 2 yıllık tahvil faizi dün %7.62 ye gerilerken, 10-yıllık faiz 10 baz puan düşüşle %7.77 ye düştü. Merkez dün bankacılık sistemine haftalık repo ihalesiyle 8 milyar TL kaynak sağladı. Bankaların dün bu kanaldan 10 milyar TL repo dönüşü bulunuyordu. Bugün ise 23 milyar TL repo ödemesi yapılacak bankalar tarafından. USDTRY kuru dün 2.2287-2.2450 gibi görece geniş bir bant aralığında işlem görürken günü 2.2346 seviyesinden tamamladı. USDTRY sabah saatlerinde bu seviye civarında işlem görüyor. İbrahim Aksoy
[EREGL.IS; Mevcut Fiyat: 2.17 TL, Hedef Fiyat: 2.60 İMKB100'de hisse hareketleri TL, Endeksin Üzerinde Getiri] En çok yükselen 5 Hisse Adı Kapanış Değişim 1 Türk Traktör 73.80 %6.7 2 Galatasaray 20.10 %6.4 Sportif 3 Türk Hava Yolları 9.43 %5.0 4 Good-Year 95.90 %4.8 5 OMV Petrol Ofisi 4.97 %4.2 En çok düşen 5 Hisse Adı Kapanış Değişim 1 Afyon Çimento 99.00 -%15.7 2 Konya Çimento 267.00 -%2.9 3 Göltaş Çimento 64.20 -%2.8 4 Ford Otosan 30.30 -%1.9 5 Doğuş Otomotiv 12.20 -%1.2 En yüksek hacimli 5 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 1 Garanti Bankası 9.71 809.8 2 Türk Hava Yolları 9.43 420.1 3 T. Halk Bankası 15.10 324.7 4 Vakıflar Bankası 5.11 296.1 5 İş Bankası (C) 6.05 231.2 Şirket Haberleri Halkbank bağlı ortaklık şeklinde kurulması planlanan katılım bankasının kuruluş işlemlerine ilişkin olarak BDDK ya ön izin başvurusu yaptı. Hatırlanacağı gibi Halkbank ve Ziraat Bankası daha önce katılım bankası kurmayı planladıklarını açıklamışlardı. Şişecam Ukrayna tesisinde üretime ara verdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre Şişecam ın cam ambalaj bağlı kuruluşu Anadolu Cam Ukrayna daki ekonomik ve siyasi belirsizlikler sebebiyle Ukrayna - Merefa tesisindeki fırın için öngörülen teknoloji ve modernizasyon yatırımı tamamlanana kadar üretime geçici olarak ara verdi.
HSBC Yatırım - Araştırma Bölümü Cenk Orçan - Araştırma Direktörü Bülent Yurdagül - Araştırma Direktörü Tamer Şengün Araştırma Direktör Yardımcısı Levent Bayar Müdür Melis Metiner Baş Ekonomist cenkorcan@hsbc.com.tr bulentyurdagul@hsbc.com.tr tamersengun@hsbc.com.tr leventbayar@hsbc.com.tr melismetiner@hsbc.com.tr HSBC Bank Fatih Keresteci - Stratejist (HSBC Hazine Satış) fatihkeresteci@hsbc.com.tr Yasal Çekinceler Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( HSBC ) tarafından yalnızca Türkiye de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir. Raporun HSBC ile ilişkili bir kuruluşun müşterisi tarafından alınması durumunda bilgilerin kullanılabilirliği alan kişi ve bu kuruluş arasındaki akdi ilişkiye tabi olacaktır. Bu rapor, yalnızca yenilikler ve olaylara karşı ilk tepki olarak hazırlanmış olup; araştırma tavsiyesi olarak görülmemelidir. Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar portföy yönetim şirketleri mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu rapor, ayrıca, herhangi bir yatırım aracının alımı ya da satımı için davet, teklif veya tavsiye yerine geçmemektedir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapordaki bilgiler HSBC nin güvenilirliğine inandığı sağlam kaynaklardan derlenmiştir. Ancak bilgilerin doğruluğu bağımsız olarak teyit edilmemiş olup. HSBC bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti vermemekte ve doğabilecek hatalarda sorumluluk üstlenmemektedir. Belirtilen görüşler HSBC Araştırma Bölümü ne ait olup önceden belirtilmeden değişiklik yapma hakkı saklıdır. HSBC ve ilişkili kuruluşlar ve/veya bu kuruluşlarda çalışan personel araştırma raporlarında sözü edilen (veya ilişkili) menkul kıymetlere yatırım yapabilir ve zaman içerisinde pozisyonlarını değiştirebilir. HSBC ve ilişkili kuruluşları bu raporda sözü edilen (veya ilişkili) menkul kıymetleri satın alma taahhüdünde bulunmuş olabilir, bu menkul kıymetleri kayıtlı piyasalarda alıp satabilir ve sözü edilen şirketlere yatırım bankacılığı veya aracılık hizmetleri verebilir. Araştırma raporlarında yer alan bilgiler ve görüşler raporun hazırlandığı sırada geçerli olan vergi oranlarını temel almakla birlikte, bu oranlar zaman içinde değişkenlik gösterebilir. Geçmiş performans gelecekte sergilenecek performans hakkında belirleyici olmayabilir. Yatırımların veya getirilerin değeri artabileceği gibi azalabilir ve yatırılan anaparanın altına da düşebilir. Araştırma raporunda bahsi geçen yatırımlarda kullanılan para birimi ile raporun ulaştığı yerlerde kullanılan yerel para biriminin farklı olması durumunda döviz kurlarındaki değişimler o yatırımın değer fiyat ya da getirisinde olumsuz etkiler yaratabilir. Etkin bir piyasası bulunmayan yatırım araçları söz konusu olduğunda yatırımların likidite edilmesi değer tespiti ya da taşınan riskin boyutlarına ilişkin güvenilir bilgilere ulaşmak açısından zorluklar oluşabilir. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli / İstanbul 34394 Telefon: 212 376 46 00 Faks: 212 376 49 13 http://www.hsbc.com.tr/tr/yatirim/
5