4.238,1 3.616,4 4.143,3 2.708,2 3.473,2 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 24 Ekim %Değ. Ybb BIST100 79.932,6 1,4% 11,4% BIST030 97.749,3 1,4% 11,8% VIOP030 Endeks 97,775 1,4% 11,8% S&P 500 2.151,3 0,5% 5,3% DJI 18.223,0 0,4% 4,6% DAX 10.761,2 0,5% 0,2% RTS 993,8 0,8% 31,3% Parite 24 Ekim %Değ. Ybb USD/TRY 3,0823 0,0% 5,7% EUR/TRY 3,3538 0,0% 5,8% ($+ )/TRY 3,2179 0,0% 5,7% EUR/USD 1,0879 0,0% 0,1% Emtia 24 Ekim %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 51,3-0,3% 15,6% Bakır ($/ton) 4.638,0 0,1% -1,4% Altın ($/ons) 1.265,5 0,1% 19,1% Gümüş ($/ons) 17,6 0,3% 27,2% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) GSRAY 20% SEYKM -8% GARAN 547 YYAPI 17% EGCYH -6% GSRAY 326 ANSA 16% UZERB -6% THYAO 261 MAALT 15% ULAS -5% HALKB 208 BOSSA 11% TARAF -4% AKBNK 150 BIST 100 ve Gösterge Endeksler 80.500 80.000 79.500 79.000 78.500 78.000 77.500 78.340 İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) 79.210 79.252 BIST-100 (Sol) 78.844 79.933 18/10 19/10 20/10 21/10 24/10 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Yurt dışı piyasalardaki pozitif hava ile birlikte güne alımlarla 79.000 üzerinden başlayan BİST, yukarı hareketin devamında 80.000 seviyelerine kadar ulaştı. Bu seviyelerin daha da ötesine geçmekte zorlanan BİST, %1,4 lük yükselişin ardından günü 79.933 seviyesinden tamamladı. Yükseliş, %1,6 yukarı hareket eden bankacılık endeksinin öncülüğünde gerçekleşti. Avro Bölgesi'nde dün gösterge endeks günü yatay bir görünümle tamamlarken, ülke bazında haber akışına bağlı olarak piyasalarda hareketli bir gün oldu. İspanya'da muhalefetteki Sosyalistlerin, Başbakan Mariano Rajoy liderliğinde kurulacak bir azınlık hükümetine itiraz etmeme kararı almalarının ardından dün IBEX 35 endeksi %1,0'in üzerinde değer kazanırken, beklentinin üzerinde gelen PMI verileri de Almanya'da DAX endeksini olumlu etkiledi. ABD'de ise haftanın ilk işlem gününde şirket birleşme ve satınalma haberleri ile borsalar yükselişler gösterdi. Bu yurt içinde reel kesim güveni ve kapasite kullanımı açıklanacak. Yurt dışında ise Almanya IFO endeksini takip ederken, ABD de tüketici güveni verilerini izleyecek olup, aynı zamanda da Apple ın mali verileri beklenecek. Yurt içi piyasalar kapanırken TSİ 17:30 da Avrupa Merkez Bankası Draghi konuşacak. Sabah Asya tarafında Japonya yukarı hareket ederken, Çin piyasalarında hafif satışlar gözleniyor. Avrupa piyasalarının ise açılışında hafif yükselişler beklenmekte. Dün yaşanan yukarı hareketin ardından BİST yükselişini bugüne de taşımak isteyecektir. Ancak, açılışta bir miktar gevşeme görebiliriz, günün devamında ise yurt dışı piyasalardaki yukarı hareketin gücü izlenecektir. Sektör ve Şirket Haberleri Takvim Garanti Bankası (GARAN) 3Ç16 Finansal Sonuçları: Beklentilere paralel net kar (=) Kısa Kısa Şirket Haberleri: ASELS, Kardemir, TCELL Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 25 Eki. Türkiye 10:00 Eki. Sektörel Güven Endeksleri 25 Eki. Almanya 11:00 Eki. IFO İş Ortamı Güven Endeksi 98,31 109,60 109,50 25 Eki. Almanya 11:00 Eki. IFO Beklenti Endeksi 86,44 104,70 104,50 25 Eki. Türkiye 14:30 Eki. Reel Kesim Güven Endeksi 44,00 106,50 25 Eki. Türkiye 14:30 Eki. Kapasite Kullanımı 68,00 76,60% 25 Eki. ABD 16:00 Ağu. S&P/CS-20 Konut Fiyat Endeksi 51,20 190,91 25 Eki. ABD 17:00 Eki. Tüketici Güven Endeksi 94,40 101,00 104,10 25 Eki. ABD 17:00 Eki. Richmond Fed Sanayi Endeksi 72,00-4,00-8,00 25 Eki. Avro Bölgesi 17:30 AMB Başkanı Draghi'nin konuşması 25 Eki. ABD 20:20 Fed Lockhart konuşması 25 Eki. ABD 3Ç16 3M, General Motors, Caterpillar, Apple Finansal Sonuçları 120 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR 110 100 90 80 70 60 26.10.2015 26.12.2015 26.02.2016 26.04.2016 26.06.2016 26.08.2016 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5
Sektör & Şirket Haberleri Garanti Bankası (GARAN) 3Ç16 Finansal Sonuçları: Beklentilere paralel net kar (=) Garanti Bankası 3Ç16 için 1,27 mlr TL olan beklentimizin ve Research Turkey konsensüs tahminlerinin %5 üzerinde 1,33 mlr TL (çeyreksel %14 düşüş, yıllık %151 büyüme) net kar açıkladı. 3Ç de Banka nın Takipteki Krediler Oranı (TKO) %3,0 çıkması ile aktif kalitesinde beklentiye paralel hafif bozulma devam ederken, Banka nın 3Ç de Net Faiz Marjı iyileşmeye devam etti. Garanti Bankası nın 3Ç de toplam kredileri sektöre paralel büyüme gösterirken, maliyet optimizasyonu çerçevesinde mevduat dışında alternatif fonlama kaynaklarının kullanımının artması ile net faiz gelirleri olumlu etkilendi. Yorum: Piyasa beklentilerine yakın 3Ç sonuçlarının hisse üzerine etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. Kısa Kısa Şirket Haberleri: (=) Aselsan (ASELS): Aselsan ile Roketsan arasında Komuta Kontrol ve Haberleşme Sistemi tedariği için 24,5 mn $ lık sözleşme imzalandı. Proje teslimatlarının 2017-2021 yıllarında tamamlanması hedeflenmektedir. (=) Kardemir (KRDMA, KRDMB, KRDMD): Genel Müdür Uğur Yılmaz ın 24.10.2016 tarihi itibarıyla görevinden ayrıldığını, yeni Genel Müdür atanana kadar yerine Ticari Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Ercüment Ünal'ın vekalet edeceği açıklandı. (=) Turkcell (TCELL): Global Tower ın, ABD seçimlerinin ve FED'in almayı düşündüğü faiz kararlarının piyasalardaki muhtemel etkileri ile siber riskleri de dikkate alarak yaptığı değerlendirme sonucunda, ana ortağı Turkcell ile de mutabık kalarak, borsada işlem görme günü 27 Ekim Perşembe olarak planlanan halka arz işleminin, piyasaların daha güvenli ve istikrarlı hale gelişine kadar ertelendiğini bildirdi. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5
Açıklanan 2016/09 Finansal Sonuçları Şirket BİST Kodu Dönem Açıklama Tarihi Net Dönem Karı FVAÖK Net Dönem Karı- Yıllık FVAÖK - Yıllık 3Ç16 3Ç15 % Değişim 3Ç16 3Ç15 % Değişim 3Ç16 3Ç15 % Değişim 3Ç16 3Ç15 % Değişim Akbank AKBNK 2016/09 21.10.2016 1.105 672 64% 4.353 2.980 46% Aksigorta AKGRT 2016/09 19.10.2016 18 20-10% -21-112 -81% Arcelik ARCLK 2016/09 21.10.2016 263 212 24% 445 412 8% 1.282 849 51% 1.692 1.338 26% Eregli Demir Celik EREGL 2016/09 20.10.2016 496 309 60% 808 563 43% 1.016 1.475-31% 2.043 2.503-18% Finans Fin. Kir. FFKRL 2016/09 24.10.2016 16 10 60% 61 49 24% Garanti Bankasi GARAN 2016/09 24.10.2016 1.331 530 151% 4.848 3.265 48% Garanti Faktoring GARFA 2016/09 21.10.2016 1 5-72% 23 22 4% Garanti Y.O. GRNYO 2016/09 21.10.2016 0 0 a.d. 0 0 a.d. 2 1 159% 2 1 127% Hedef Girisim Srmy. Y.O. HDFGS 2016/09 21.10.2016 1-1 a.d. 0-1 a.d. 3 5-44% 2 5-59% Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5
Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 25 Eki. Türkiye 10:00 Eki. Sektörel Güven Endeksleri 25 Eki. Almanya 11:00 Eki. IFO İş Ortamı Güven Endeksi 98,31 109,60 109,50 25 Eki. Almanya 11:00 Eki. IFO Beklenti Endeksi 86,44 104,70 104,50 25 Eki. Türkiye 14:30 Eki. Reel Kesim Güven Endeksi 44,00 106,50 25 Eki. Türkiye 14:30 Eki. Kapasite Kullanımı 68,00 76,60% 25 Eki. ABD 16:00 Ağu. S&P/CS-20 Konut Fiyat Endeksi 51,20 190,91 25 Eki. ABD 17:00 Eki. Tüketici Güven Endeksi 94,40 101,00 104,10 25 Eki. ABD 17:00 Eki. Richmond Fed Sanayi Endeksi 72,00-4,00-8,00 25 Eki. Avro Bölgesi 17:30 AMB Başkanı Draghi'nin konuşması 25 Eki. ABD 20:20 Fed Lockhart konuşması 25 Eki. ABD 3Ç16 3M, General Motors, Caterpillar, Apple Finansal Sonuçları 26 Eki. Almanya 09:00 Kas. GfK Tüketici Güven Anketi 71,19 10,00 10,00 26 Eki. Fransa 09:45 Eki. Tüketici Güven Endeksi 80,56 97,00 26 Eki. ABD 14:00 21 Eki. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 0,60% 26 Eki. ABD 15:30 Eyl. Toptan Stoklar- Aylık % (Öncü) 80,80 0,10% -0,20% 26 Eki. ABD 16:45 Eki. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 70,00 52,30 52,30 26 Eki. ABD 16:45 Eki. Markit PMI Bileşik-Öncü 70,00 52,30 26 Eki. ABD 17:00 Eyl. Yeni Konut Satışları 90,40 602 Bin 609 Bin 26 Eki. ABD 17:00 Eyl. Yeni Konut Satışları- Aylık% 49,60-1,20% -7,60% 26 Eki. ABD 3Ç16 Boeing Finansal Sonuçları 27 Eki. Çin 04:30 Eyl. Sanayî Kârları -Yıllık % 21,62 19,50% 27 Eki. Türkiye 10:00 Eki. Ekonomi Güven Endeksi 50,00 87,80 27 Eki. Türkiye 10:30 2016 TCMB Enflasyon Raporu, 4 27 Eki. Türkiye 11:00 Eyl. Yabancı Ziyaretçi Sayısı 52,00-38,00% 27 Eki. İngiltere 11:30 3Ç16 GSYH Çeyreksel %- Öncü 97,62 0,30% 0,70% 27 Eki. İngiltere 11:30 3Ç16 GSYH Yıllık %- Öncü 96,43 2,10% 2,10% 27 Eki. Türkiye 14:00 Eki. TCMB PPK Toplantı Tutanakları 27 Eki. Türkiye 14:30 Ağu. Konut Fiyat Endeksi- Aylık % 50,00 1,65% 27 Eki. ABD 15:30 Eyl. Dayanıklı Mal Siparişleri- Öncü 92,80 0,10% 0,10% 27 Eki. ABD 15:30 Eyl. Ulaşım Hariç Mal Siparişleri- Öncü 74,24 0,20% -0,20% 27 Eki. ABD 15:30 22 Eki. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,40 260 Bin 27 Eki. ABD 17:00 Eyl. Bekleyen Konut Satışları - Aylık % 77,60 1,20% -2,40% 27 Eki. ABD 17:00 Eyl. Bekleyen Konut Satışları-Yıllık % 28,00 4,00% 27 Eki. ABD 18:00 Eki. Kansas City Fed İmalat Endeksi 16,80 6,00 27 Eki. Türkiye 3Ç16 BIZIM Finansal Sonuçları 27 Eki. ABD 3Ç16 Google, Amazon.com Finansal Sonuçları 28 Eki. Japonya 02:30 Eyl. İşsizlik Oranı 97,85 3,10% 3,10% 28 Eki. Japonya 02:30 Eyl. TÜFE - Yıllık % 83,87-0,50% -0,50% 28 Eki. Japonya 02:30 Eki. Tokyo TÜFE - Yıllık % 73,12-0,40% -0,50% 28 Eki. Fransa 08:30 3Ç16 GSYH Çeyreksel %- Öncü 88,89 0,40% -0,10% 28 Eki. Fransa 08:30 3Ç16 GSYH Yıllık %- Öncü 83,33 1,30% 1,30% 28 Eki. Fransa 09:45 Eyl. ÜFE - Aylık % 47,22 0,00% 28 Eki. Fransa 09:45 Eyl. ÜFE - Yıllık % 50,00-2,00% 28 Eki. Fransa 09:45 Eki. TÜFE- Aylık %- Öncü 72,22-0,20% 28 Eki. Fransa 09:45 Eki. TÜFE- Yıllık %- Öncü 94,44 0,40% 28 Eki. Avro Bölgesi 12:00 Eki. Ekonomi Güven Endeksi 54,55 104,90 104,90 28 Eki. Avro Bölgesi 12:00 Eki. Reel Kesim Güven Endeksi 38,64-1,80-1,70 28 Eki. Avro Bölgesi 12:00 Eki. Tüketici Güven Endeksi 81,82 28 Eki. Rusya 13:30 Eki. Rusya MB Faiz Kararı 73,53 10,00% 10,00% 28 Eki. Almanya 15:00 Eki. TÜFE- Aylık %- Öncü 84,75 0,10% 0,10% 28 Eki. Almanya 15:00 Eki. TÜFE- Yıllık %- Öncü 88,14 0,70% 0,70% 28 Eki. ABD 15:30 3Ç16 İşgücü Maliyet Endeksi 75,20 0,60% 0,60% 28 Eki. ABD 15:30 3Ç16 GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)%- Öncü 96,80 2,50% 1,40% 28 Eki. ABD 15:30 3Ç16 Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Çeyreksel%- Öncü 67,76 1,60% 1,80% 28 Eki. ABD 17:00 Eki. Michigan Tüketici Güven Endeksi 93,60 88,10 87,90 28 Eki. ABD 3Ç16 Exxon Mobil, Chevron Finansal Sonuçları 28 Eki. Türkiye Borsa İstanbul tatil nedeniyle yarım gün işleme açık olacak. 31 Eki. Japonya 01:50 Eyl. Sanayi Üretimi- Aylık %- Öncü 98,92 1,30% 31 Eki. Japonya 01:50 Eyl. Sanayi Üretimi- Yıllık %- Öncü 74,19 4,50% 31 Eki. Japonya 01:50 Eyl. Perakende Satışlar- Aylık % 63,44-1,20% 31 Eki. Türkiye 10:00 Eyl. Dış Ticaret Dengesi 84,00-4,69 Mlr $ 31 Eki. Türkiye 10:00 3Ç16 Turizm Gelirleri 12,3 Mlr $ 31 Eki. Avro Bölgesi 12:00 Eki. Tahmini Tüfe-Yıllık % 79,55 31 Eki. Avro Bölgesi 12:00 Eki. Çekirdek TÜFE- Yıllık %- Tahmini 63,64 0,80% 31 Eki. Avro Bölgesi 12:00 3Ç16 GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %)- Öncü 93,18 0,30% 31 Eki. Avro Bölgesi 12:00 3Ç16 GSYH Yıllık (mevs. düzelt. %)-Öncü 90,91 1,60% 31 Eki. Türkiye 14:00 Eyl. BDDK: Bankacılık Sektörü Net Kar/Zarar Durumu 31 Eki. ABD 14:30 Eyl. Kişisel Gelirler 85,60 0,40% 0,20% 31 Eki. ABD 14:30 Eyl. Kişisel Harcamalar 85,60 0,60% 0,00% 31 Eki. ABD 15:45 Eki. Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi 81,60 54,00 54,20 31 Eki. ABD 16:30 Eki. Dallas Fed İmalat Aktivite End. 64,80-3,70 31 Eki. Türkiye 3Ç16 HALKB, ADANA, ASLAN, BOLUC, MARDN, UNYE Finansal Sonuçları 31 Eki. Türkiye Borsa İstanbul'da 3Ç16 dönemine ilişkin konsolide olmayan bilançoları son gönderme tarihi (banka hariç) Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5
www.vakifyatirim.com.tr Genel Müdürlük Akatlar Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 İstanbul (0212) 352 35 77 Araştırma ve Strateji Müdürlüğü vkyarastirma@vakifyatirim.com.tr Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi Vakıf Yatırım zararlardan Menkul Değerler ve A.Ş. her tarafından ne şekil hazırlanmıştır ve surette olursa Bu olsun çalışma arka üçüncü sayfada kişilerin yer alan çekince uğrayabileceği bildirimi bir bütündür her türlü zararlardan Sayfa dolayı 5 / 5 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.