Modüller ile Çalışmak

Modüller ile Çalışmak Efficy 0 Kullanıcı Kılavuzu Modüller Listesi Bir Kaydı Aramak Bir Kaydı Oluşturmak Bir Kaydı Düzenlemek Kayıtları İlişkilendirmek 6 Bir Kaydı Silmek

Modüller Listesi Efficy nin Veri Modeli ve Modüllerin Kavramı Efficy nin mimarisi, hepsi birbirine bağlanabilen modüllere dayanmaktadır Bir kaydı incelerken, o kayıt ile ilişkili tüm bilgilere ve kayıtlara erişim sağlayabilirsiniz. (Örneğin. Bir müşteriniz ile ilişkili tüm belgeler, projeler, teklifler, çalışanları, vb gibi tüm bilgilere erişim sağlayabilirsiniz.) Bir kayıt aynı modül özelliklerine sahip bir başka kayıt ile ilişkilendirilebilir. (Örneğin, Bir kişi başka bir kişi ile ilişkili hale getirilebilir) Bir kayıt aynı modül özelliklerine sahip bir başka kayıt ile ilişkilendirilebilir. (Örneğin, Bir kişi birden fazla şirket ile ilişkili hale getirilebilir) Kişiler Her tür kişi kaydı: Müşterilerin veya iş ortaklarının çalışanları, serbest çalışanlar, bireyler vb gibi. Şirketler Şirket kayıtları: Müşteriler, potansiyel müşteriler, iş ortakları, tedarikçiler, vb gibi, Projeler Bu projeler/dosyalar, ilişkileri vasıtası ile yönetilebilir ve takip edilebilir (kişiler, müşteriler, e-postalar, proje ile ilgili belgeler, ) Satış Fırsatlar Müşteriler, kişiler ile ilgili gerekli bilgileri ve satış fırsatlarını buradan yönetilebilir ve takip edilebilir. Pazarlama Kampanyaları Önceden sınıflardığınız ve segmente ettiğinız e-posta veya davetiye gönderebilirsiniz. Bu modül Flexmail (Harici Mail Gönderme Aracı) ile kullanılabilir. Profiller Daha iyi hedefleme ve Pazar analizi için, kişilerin ilgi alanları, sektörleri, bölgelerine göre sınıflandırın ve segmente edin. Bu modül Flexmail ile kullanılabilir. (Harici e-posta aracı) Destek Müşterilerinizden gelen sorun, şikayetleri ve önerileri yönetin. Soruna bağlantılı eylemler, sorunu en iyi ve en hızlı şekilde yönetebilmenizi sağlayacaktır. Belgeler Her bir kayıt bir veya birden fazla belge (docx, pptx, pdf, etc.) içeren dosya gibi görülür. Görevler Belirli bir saati olmayan tüm görevleri içerir. Son teslim tarihi olan bu görevleri Efficy size anasayfada hatırlatacaktır. Bu görevler ajandaya taşınabilir. Ürünler ve Hizmetler Şirketinizin sattığı ya da sunduğu tüm ürün ve hizmetleri ağaç şeklindeki görüntülenebilir ve yönetilebilir.

Bir Kaydı Aramak Bir kaydı aramak Aramak istediğiniz kayda ait kelimenin bir kısmını yazın Kayıt türüne uyan Modüle tıklayın İçeriyor kutucuğuna tıklayın ve Hızlı Arama yöntemini seçin. Aşağıda çıkan sonuçlarda, incelemek istediğiniz kaydın üzerine tıklayın İçerikler kutucuğu tıklanmış ise, arama sonuçları kayda ait tüm kelimeleri ve alanları içerecektir. Arama yöntemi aramanın nasıl gerçekleştirildiğini belirler. Çoğu durumda Hızlı Arama kullanılabilir. Arama Seçenekleri 6 Arama sonucu ulaştığınız kayda ait kategoriler buradan seçilebilir. Bu sekmeler arama yaptığınız modüle geçiş yapmanızı sağlar. Gözlemleri ve/veya filtreleri seçin, veya başka bir filter eklemek için bir kelime girin. 6 Bu simge yakın zamanda gözlemlenen kayıtları ve mevcut modüle ait favori kayıtları gösterir.

Zaman kazandıran özellikler Bir module ait son görüntlenen kayıtlar ve sık kullanılan kayıtlar. dtsearch* dtsearch, Efficy belgelerinizdeki metinlerde arama yapmanızı sağlar. Arama penceresinde (belgeler modülünde) aradığınız metni girin ve Dosya içinde arama yöntemini seçin Bir modülde son aranan kayıtlar *Opsiyonel entegrasyon ayrı satılır İçeriksel Arama Mevcut modülde seçilen kayıt Mevcut modülde seçili kayıt ile ilişkili kayıtlar Bu bölümden Özel görünüm (filtre) seçebilirsiniz. boş tüm kayıtları gösterir. Mevcut modülde seçili kayıt ile ilişkili kayıtlar için Arama çubuğu. Mevcut kayıt içinde başka bir modül seçmek

Bir Kaydı Oluşturma Çift kayıt oluşturma riskini azaltmak için, Efficy bir kayıt oluşturmadan önce arama sayfasına gitmenizi gerekli kılar. Oluşturmak istediğiniz kayıt için arama yapın (bölüm ye bakınız) Eğer kayıt sonuçlar kısmında görünmüyorsa, işleme devam edip oluşturabilirsiniz. Kayıt oluşturma/düzenleme penceresini açmak için Artı simgesine basın. Kayıt Oluştur Bilgileri istediğiniz şekilde doldurun Kaydet ve Uygula* butonuna basın. Kaydet ve Kapat Uygula İptal *Kaydet ve uygula simgelerinin ikisi de değişiklikleri kaydeder. Tek fark, Kaydet simgesi ile işlem yapmak pencerenin kapanmasına neden olmasıdır. Çiftleri temizlemek Yukarıda anlatılan yöntem çift oluşumu riskini azaltsa da (aynı kişi veya şirket için iki kayıt), geniş veritabanları genişledikçe bu durumlara rastalayabilirsiniz. Efficy çift kayıtları tek kayıt haline getirmenizi sağlayacak bir araç geliştirmiştir. Çift Veri Listesi ni açmak ve kayıtları birleştirmek için Hesap Ayarlarını açın ve Çift Veri Listesi ne tıklayın.

Bir Kaydı Düzenlemek Efficy de kayıt düzenleme penceresi, kayıt oluşturma penceresi ile aynıdır. Aşağıda anlatılan süreç Bölüm de anlatılan süreç ile neredeyse aynıdır. Düzenlemek istediğiniz kayıt için arama yapın (bölüm ye bakınız) Sonuçlar ekranında görünen kaydın üstüne tıklayın Oluşturma/düzenleme penceresini açmak için kalem şeklindeki simgeye tıklayın Düzenle İstediğiniz bilgiyi Eklemek veya Güncellemek için Kaydet ve Uygula simgesine basın Kaydet ve Kapat Uygula İptal *Kaydet ve uygula simgelerinin ikisi de değişiklikleri kaydeder. Tek fark, Kaydet simgesi ile işlem yapmak pencerenin kapanmasına neden olmasıdır.

Kayıtları İlişkilendirmek Efficy nin güçlü yanları modülleri birbirine ilişkilendirebilmektedir. Mümkün olduğunca çok sayıda kaydı birbirine ilişkilendirmek Efficy yi tüm gücüyle kullanmanızı sağlar. Aşağıda hangi modüllerin genellikle birbirine ilişkilendirildiğini görebilirsiniz. Fakat bu durum iş yapma şeklinize göre değişir. Kişiler Her bir kişi birden fazla şirket ile (Örneğin, kariyer geçmiş bilgilerinin görebilmek için) ve birden fazla kişi ile (Örneğin, yönetici, asistan gibi) ilişkilendirilebilir. Şirketler Her bir şirket için, birden fazla kişi (CEO, IT müdürü, Pazarlama Takımı) oluşturabilirsiniz. Bu şirketi başka bir şirket ile de ilişkilendirebilirsiniz. Ayrıca ilişki ile ilgili detaylı bilgileri (genel merkez, bölümler gibi) görebilirsiniz. Profiller Profiller kampanya hedefleri için başlangıç noktası olarak değerlendirilirler. Böylece, ilgi alanlarına/hobilerine göre kişilere ilişkendirilebilir. Destek Her bir sorun kişiler, şirketler, ürünler ve eylemler ile ilişkilendirilebilir. Sorun ilee ilişkilendirilen eylemler gelişmeleri görmenizi sağlayacaktır. Projeler Projeler kişiler/şirketler (kime ait olduklarını Satış Fırsatlar Sunulan ürün ve hizmetlere ait satış fırsatları kişiler/şirketler ile ilişkendirilebilir. Fiyat teklifleri, diğer teklifler ve takip işlemleri oluşturmak tamamen otomatik bir şekilde gerçekleştirilir. Belgeler Genellikle, belgeler kişiler (giden ve gelen), şirketler ve ilgili projeler veya satış fırsatları ile In the linking records bilmek için) part, eylemler, go check belgeler, the what ve e-postalar ilişkendirilebilir. is the module about for each entity on EDN, as it can be important to explain for each (bu what proje they ile SHOULd ilgili ne yapıldığını be linked to görmek (e.g. Products için) linked to companies to see which company buys which product etc) ile ilişkendirilebilir. Görevler Görevler ilgili kişiye, şirketine, ilgili proje ve satış fırsatlarına, daha fazla bilgi için belgeler ve ilgili sorunlar ile ilişkendirilebilir. Pazarlama Kampanyaları Kampanyaların ana görevi e-posta veya davetiye gönderebileceğiniz kişi grupları oluşturmanıza izin vermesidir. Potansiyel müşterilerinizi kampanyanıza ekleyebilirsiniz Ürünler ve Hizmetler Ürünler şirketler ve satış fırsatları ile ilişkendirilebilir (hangi şirketin hangi ürünü aldığını, hangi fiyat teklifinin hangi ürün için geçerli olduğunu (fırsatlar) ).

Kayıtları ilişkilendirmek İlişkilendirmek istediğiniz kaydın üzerine tıklayın ve istediğiniz Modül simgesine tıklayın (Şirketler veya diğer modüller için Daha fazla yı seçin) Nasıl kayıt araması yapabileceğinizi öğrenmek için Bölüm ye göz atın + simgesine basın (veya başka bir modül seçmek için ok simgesine basın) Eğer kayıt mevcutsa, bu pencere aracılığı ile kaydı arayın ve seçin (arama seçenekleri için bölüm ye göz atın) Eğer kayıt hala mevcut değilse, bu pencere aracılığı ile oluşturun (bölüm e göz atın) ve ilişki kendiliğinden sağlanacaktır İki kayıt arasındaki ilişki ile ilgili istenilen bilgiyi Ekleyin/Düzenleyin ve Kaydet ve Uygula butonuna basın. Bir ilişkiyi düzenlemek için, kaydın yanındaki ileri simgesine basın.

6 Bir Kaydı Silmek Düzenleme penceresine gidin ve istediğiniz kaydı silin. Düzenleme penceresine nasıl ulaşacağınızı öğrenmek için bölüm e göz atın. Daha fazla butonuna basın Sil seçeneğini seçin* * Bu işlemi kullanabilmek için yeterli yetkilere sahip olmanız gerekir. Her bir kaydın kendine özel bir güvenlik sistemi vardır. Lütfen dikkat, bir kaydı silmek onu Efficy Veritabanı ndan kalıcı olarak siler. İki kayıt arasındaki ilişkiyi kaldırmak, bu kayıtlardan birinin silindiği anlamına gelmez. Bir kaydı silerken, o kayıt ile ilgili tüm ilişkilerin ortadan kaybolacak olmasına rağmen, kişi ile ilgili geçmiş bilgileri saklanacaktır. Kayıtların mümkün oldukça kullanılması tavsiye edilir. Kayıtları silmek yerine Etkin/Etkin Değil onay kutusunu kullanabilirsiniz. Bir kaydı Etkin Değil konumuna getirmek için simgesine basın. Örneğin, o kişi ile iletişimde olmasanız bile, geçmiş bilgilerini saklayabilir ve geçmişte olanları daha iyi bir şekilde inceleyebilirsiniz. Etkin olmayan bir kaydın üzeri çizilmiştir.