BANKACILIK SEKTÖRÜ AYLIK BANKACILIK SEKTÖRÜ 2016 - Finansal Veriler (BDDK) Serdar Şenol serdar.senol@abank.com.tr Tel: +90 212 315 70 15 1
Bankacılık Sektörü Temel Büyüklükleri Değişim Değişim milyar TL 2012 2013 2014 2015 2016 Yıllık Yılbş. İtb. Kredi (Net) 794.8 1,047.4 1,240.7 1,485.0 1,704.3 16.0 14.8 Menkul Değ. 270.0 287.0 302.2 329.7 347.5 6.5 5.5 Aktif 1,370.7 1,732.4 1,994.2 2,357.5 2,702.2 15.2 14.6 Mevduat 772.2 945.8 1,052.7 1,245.4 1,430.8 15.6 14.9 Dönem Karı 23.5 24.7 24.6 26.1 35.0 46.6 2
Bankacılık Sektörü Aktiflerinin Gelişimi () 30 26 Sektör Aktif Büyüme (yıllık ) Sektör Aktif Büyüme 26 25 20 21 21 18 15 14 13 15 14 10 5 0 3
Krediler () 40 35 30 25 20 15 10 5 0 35 30 25 20 15 10 5 0 29 7 34 30 16 32 Sektör Kredi Büyüme 18 20 Kredi Büyümesi (Kurdan arınd.13h. yıllıkl.) 5.5 * 23/12/2016 itibariyle Sektör Kredi Büyüme (yıllık ) 2007-2013 2014 2015 2016 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 Haftalar 4 14 14.7 5.8
Mevduatlar () 30 27.4 Sektör Mevduat Büyüme (yıllık ) 25 20 19.9 Sektör Mevduat Büyüme 22.5 18.3 15 13.2 12.7 11.0 11.3 14.5 10 5 0 5
SYO & Kredi / Mevduat () 22 20 18 16 14 12 140 120 100 80 60 18.0 Sektör Sermaye Yeterlilik Oranı 20.6 19.0 17.9 SYO 16.6 16.3 15.3 15.6 15.3 Sektör Kredi / Mevduat Oranı 111 Sektör Kredi / Mevduat 103 98 118 119 119 85 81 76 6
Kar () 60 50 50.4 Sektör Kar Büyüme (yıllık ) 46.6 40 Sektör Kar Büyüme 30 20 18.5 10 00-10 -20 9.6 4.9 5.9-0.2-9.7-10.3 * 2015: 26.1 milyar TL(5.9); Ocak 16: 2.5 milyar TL (19); Şubat 16: 2.1 milyar TL (51); Mart 16: 3.64 milyar TL (12.8); Nisan 16: 2.78 milyar TL (73.0); Mayıs 16: 3.12 milyar TL (18.5); Haziran 16: 4.95 milyar TL (82.5); Temmuz 16: 3.75 milyar TL (115.6); Ağustos 16: 3.77 milyar TL (327.8); Eylül 16: 2.49 milyar TL (-0.7); Ekim 16: 3.03 milyar TL (22.8); 16: 2.69 milyar TL (10.8) 7
Karlılık Göstergeleri () 25 20 15 10 18.7 22.9 Sektör ROE 20.1 15.5 15.7 14.2 ROE 13.4 12.2 10.5 3.0 2.5 2.0 1.5 2.0 2.6 2.5 Sektör ROA 1.8 1.7 1.6 1.3 ROA 1.2 1.5 1.0 5 0.5 0 0.0 8
Tahsili Gecikmiş Alacak Oranı () 5.5 5.3 Sektör TGA 5.0 TGA 4.5 4.0 3.7 3.7 3.5 3.0 2.7 2.9 2.8 2.8 3.1 3.2 2.5 2.0 9
Kredi - Mevduat Gelişim Tablosu 2016 (BDDK) yoy ytd ytd annl. 2016 Beklenti Krediler 16 15 16 15 TL 11 10 11 YP (TL) 28 25 28 YP (USD) 8 6 7 Mevduat 16 15 16 15 TL 21 18 20 YP (TL) 9 11 12 YP(USD) -8-6 -6 Tüketici Kredileri 10 9 9 9 Kredi Kartları 9 6 7 Ticari Krediler 18 17 19 17 TL 11 11 12 YP (TL) 28 25 28 YP (USD) 8 6 7 KOBİ Kredileri 9 7 8 8 10
Sektör Karşılıksız Çek Gelişimi Yıllar Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Adedi Karşılıksız İşlemi Yapıldıktan Sonra Ödenen Çek Adedi Bankalara İbraz Edilmiş Toplam Çek Adedi Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Adedinin Bankalara İbraz Edilmiş Toplam Çek Adedine Oranı Karşılıksız İşlemi Yapıldıktan Sonra Ödenen Çek Adedi/ Toplam Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Adedi 2009 1,756,758 1,034,307 26,322,001 6.7 58.9 2010 860,007 501,581 21,419,061 4.0 58.3 2011 580,923 297,371 20,807,964 2.8 51.1 2012 943,106 397,200 21,327,317 4.4 42.1 2013 747,762 291,942 21,416,132 3.5 39.0 2014 673,612 232,097 23,241,948 2.9 34.2 2015 775,691 215,144 22,802,077 3.4 27.7 2016 730,144 151,380 19,753,971 3.7 20.7 11
Krediler Büyüme - TGA Sektörel Dağılımı Sektörel Kredi Dağılımı (bin TL) 2016 Nakdi Krediler Nakdi Kredi Pay Nakdi Kredi Artış (yıllık) Takipteki Kredi Tarım, Avcılık ve Ormancılık 69,645,928 4.1 24.7 2.7 Balıkçılık 1,407,258 0.1 42.3 2.4 Madencilik ve Taşocakçılığı 21,549,725 1.3 1.6 2.5 İmalat Sanayi 299,940,326 17.6 8.4 3.5 Gıda, Meşrubat ve Tütün San. 48,046,249 2.8 7.2 2.9 Tekstil ve Tekstil Ürünleri San. 52,723,948 3.1 8.9 4.0 Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San. 50,268,399 3.0 6.5 2.7 Ulaşım Araçları San. 18,449,452 1.1 24.1 4.2 Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San. 118,350,332 6.9 41.9 0.5 İnşaat 138,827,496 8.1 25.4 3.7 Top. / Per. Tic. Mot. Araç Servis Hizm. ve Hane Halkı Ür. 242,126,587 14.2 14.4 4.1 Otel ve Restoranlar (Turizm) 53,152,173 3.1 34.6 2.3 Taşımacılık, Depolama ve Haberleşme 94,178,987 5.5 36.2 1.8 Finansal Aracılık 43,544,824 2.6 28.0 0.2 Emlak Kom., Kiralama ve İşletmecilik Faal. 82,826,517 4.9 26.4 1.1 Savunma ve Kamu Yönetimi ve Zorunlu SGK 35,657,281 2.1 30.0 0.0 Eğitim 6,271,658 0.4 13.6 3.3 Sağlık ve Sosyal Hizmetler 13,245,402 0.8 22.7 2.6 Diğer Hizmetler 28,779,903 1.7 4.0 2.7 İşçi Çalıştıran Özel Kişiler 845,693 0.0 74.9 5.2 Ferdi Kredi Konut 161,028,007 9.5 13.4 0.5 Ferdi Kredi Otomobil 6,554,786 0.4 4.7 3.4 Ferdi Kredi Diğer 165,485,708 9.7 7.1 6.1 Kredi Kartları 101,209,492 5.9 9.2 7.5 Diğer 18,860,325 1.1-41.5 10.2 TOPLAM (Nakdi Kredi-Net) 1,703,513,635 16.0 3.2 12
ABANK HAZİNE Zeki Aydemir Hazine Grup Müdürü +90 212 315 70 25 Medine Bayav Alım Satım Bölüm Müdürü +90 212 315 70 14 Ahmet Tugay Hazine Pazarlama Müdürü +90 212 315 70 12 Serdar Şenol Ekonomist +90 212 315 70 15 YASAL UYARI Bu bültende yer alan bilgi ve yorumlar, kamuya açık, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiştir. Bununla beraber, gerek bu bültendeki gerekse bu bültende kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden olduğu gibi bu yayındaki bilgi ve yorumların kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, maddi ve manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Alternatifbank A.Ş., iştirakleri ve bunların her türlü çalışanı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz ve bu tüzel veya gerçek kişilere karşı her ne nam altında olursa olsun alacak ve tazmin talebinde bulunulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. İşbu bülten üzerinde Alternatifbank A.Ş. telif hakkı olup, Alternatifbank A.Ş. nin yazılı izni alınmaksızın herhangi bir kişi tarafından herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya yayınlanamaz. Alternatifbank A.Ş. nin tüm hakları saklıdır. 13