Finansal Bilgiler (milyon TL)

Transkript

1

2 Finansal Bilgiler (milyon TL) Ç15 2Ç15 Yılbaşından bu yana Çeyreksel Aktifler % -11% Krediler+Finansal Kiralama % -13% Menkul Kıymetler % 2% Mevduat % -12% Gayrinakdi Krediler % -4% Alınan Krediler % -13% Özkaynaklar % -21% Net Kâr , Net Kâr (milyon TL) 11 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14-5,

3 Bilanço Özeti Milyon TL 2Ç14 1Ç15 2Ç15 Yıllık Çeyreksel Nakit Değerler % -75% Bankalar % 239% Menkul Kıymetler % 2% Nakdi Krediler+Finansal Kiralama % -13% Net Takipteki Alacaklar % 6% Brüt Takipteki Alacaklar % 9% Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) % 12% Diğer Aktifler % -4% Mevduat % -12% Alınan Krediler % -30% Diğer Yükümlülükler % 5% Sermaye Benzeri Krediler % 5% Özkaynaklar % -21% Toplam Aktifler/Pasifler % -11% Gayrdinakdi Krediler % -4% 3

4 Gelir Tablosu Özeti Milyon TL 2Ç14(Ç) 3Ç14(Ç) 4Ç14(Ç) 1Ç15(Ç) 2Ç15(Ç) Çeyrek sel 2Ç14 2Ç15 Yıllık Kâr Payı Gelirleri % % Kâr Payı Giderleri % % Net Kâr Payı Gelirleri % % Net Ücret-Komisyon Gelirleri % % Temel Bankacılık Gelirleri % % Ticari Kar % % Diğer Faaliyet Gelirleri % % Toplam Faaliyet Gelirleri % % Karşılıklar % % Özel Karşılıklar % % Faaliyet Giderleri % % Toplam Faaliyet Giderleri % % Net Faaliyet Gelirleri Vergi Net Kâr

5 Anahtar Performans Göstergeleri Bank Asya Katılım Bankaları Bankacılık Sektörü Performans Göstergeleri 2Ç15 1Ç15 4Ç14 2Ç15 1Ç15 4Ç14 2Ç15 1Ç15 4Ç14 1- Aktif Kalitesi Takipteki Alacak Oranı 23.85% 19.56% 17.28% 5.04% 4.69% 4.50% 2.83% 2.77% 2.79% Takipteki Alacak Karşılığı 52% 51% 52% 61% 61% 62% 75% 73% 74% Riskin Maliyeti (Ç) 8.01% 2.27% 19.78% 1.75% 1.36% 5.17% 1.14% 1.14% 1.19% 2- Verimlilik Kârpayı (Giderleri/Gelirleri) 42% 40% 40% 50% 51% 48% 52% 53% 50% Faaliyet (Giderleri/Gelirleri) 74% 62% 71% 53% 51% 53% 45% 44% 47% N.Ü.K. Gelirleri / F.Giderleri 29% 29% 24% 36% 38% 41% 45% 46% 44% Şube Başına Personel Sermaye Sermaye Yeterlilik Oranı 15.93% 19.26% 18.29% 14.99% 14.26% 14.49% 15.37% 15.50% 16.28% 4- Kârlılık (Ç) NFM 4.05% 4.70% 4.61% 4.09% 4.01% 4.27% 4.23% 4.00% 4.45% Aktif Kârlılığı % 0.90% % 1.30% 1.21% Özkaynak Kârlılığı % 9.84% % 11.43% 10.35% 5- Likidite Oranları Nakdi Krediler / Mevduat 1 112% 106% 108% 1 107% 125% 124% 123% G.Nakdi / Nakdi Krediler 79% 72% 72% 46% 47% 48% 30% 29% 30% 5

6 Aktifler > Aktif Dağılımı (milyon TL) > Aktif Dağılımı (Para Birimi Bazında) Nakdi Krediler+Finansal Kiralama Bankalar Menkul Kıymetler Kâr Payı Getirili Olmayan Aktifler TL YP % 35% 41% 39% 38% 6% 15% 5% 74% % 12% 7% 75% % 17% 9% 6% 15% 5% 69% 71% % 6% 69% 63% 65% 59% 61% 62% > Pazar Payı: Aktifler Katılım Bankacılığı Sektörü 9,2% Bankacılık Sektörü 0,5% Bank Asya Diğer Bank Asya Diğer 6

7 Nakdi Krediler > Nakdi Krediler Dağılımı (milyon TL) > Nakdi Krediler Dağılımı (para birimi bazında) KOBİ Kurumsal Bireysel Kredi Kartı F.Kiralama TL YP %4 18% 32% 36% % 11% 22% 30% 33% % 12% 4% 13% 25% 25% 27% 27% 32% 31% % 14% 27% 28% 27% 37% 63% 31% 69% 37% 39% 36% 63% 61% 64% > Pazar Payı: Nakdi Krediler Katılım Bankacılığı Sektörü 10,2% Bankacılık Sektörü 0,5% Bank Asya Diğer Bank Asya Diğer 7

8 Gayrinakdi Krediler > Gayrinakdi Krediler Dağılımı > Gayrinakdi Krediler Dağılımı (para birimi bazında) Teminat Mektupları Akreditifler Diğer TL YP 11% % 9% % 8% % 6% % 5% 53% 51% 45% 46% 43% 79% 82% 85% 88% 87% 47% 49% 55% 54% 57% > Gayrinakdi Kredilere İlişkin Oranlar > Pazar Payı: Gayrinakdi Krediler Gn. Krediler / Aktifler Gn. Krediler / Nakdi Krediler 42% 49% 50% 51% 55% 57% 65% 72% 72% 79% Katılım Bankacılığı Sektörü 16,7% Bank Asya Diğer Bankacılık Sektörü 1,3% 8

9 Sektörel Yoğunlaşma Sektörler Nakdi Krediler Gayrinakdi Krediler Nakdi + G.nakdi Krediler İnşaat 20.01% 22.62% 21.27% -Taahhüt 3.44% 13.00% 8.06% -Konut İnşaatı 10.06% 4.29% 7.27% -İnşaat Malzemeleri 6.51% 5.33% 5.94% Tekstil 11.21% 1.32% 6.43% Diğer Hizmetler 11.06% 12.06% 11.54% Eğitim 10.69% 5.14% 8.01% Gıda 8.17% 3.41% 5.87% Ulaşım 5.69% 5.26% 5.48% Enerji 4.65% 1.63% 3.19% Turizm 3.45% 3.20% 3.33% Metal 2.93% 2.15% 2.56% Kimya 2.81% 3.02% 2.91% İLK 10 SEKTÖR 80.66% 59.80% 70.59% DİĞER SEKTÖRLER 19.34% 40.20% 29.41% 9

10 Aktif Kalitesi >Takipteki Alacak Oranı >Yeniden Yapılandırılan Krediler >Riskin Maliyeti (Brüt) 16,2% 17,3% 19,6% 23,9% 7,1% 8,3% 9,0% 9,6% 10,7% 10,9% 9,8% 2,5% 3,0% 4,1% 5,6% >Takipteki Alacak Karşılığı >Grup 2 Kredileri >Riskin Maliyeti (Net) 51,7% 50,9% 52,3% 16,4% 9,3% 10,4% 29,7% 34,3% 10,4% 8,0% 8,6% 11,1% 7,9% 3,9% 2,6% 10

11 Pasifler > Pasif Dağılımı > Pasif Dağılımı (para birimine göre) Mevduat Para Piyasasına Borçlar Alınan Krediler Diğer Özkaynak TL YP % 7% 13% 2% 66% % 8% 13% 4% 61% % 7% 13% 2% 65% % 9% 13% 11% 3% 11% 3% 63% 63% 42% 41% 43% 43% 46% 58% 59% 57% 57% 54% > Pasifler ve Özkaynağa İlişkin Oranlar > Pazar Payı: Özkaynak Katılım Bankacılığı Sektörü 12,6% Bankacılık Sektörü 0,5% Assets / EÇuity 8.05X 7.26X 8.02X 7.08X 7.95X Bank Asya Loan / Deposit 113.0% 122.1% 105.9% 112.4% 110.4% Diğer 11

12 Toplanan Fonlar > Toplanan Fon Dağılımı (vade bazında) > Toplanan Fon Dağılımı (para birimi bazında) Cari <1ay <3ay <6ay <12ay 12ay+ TL YP % 2% 6% 34% 20% 22% % % 20% 6% 3% 19% 5% 3% 17% 30% 5% 3% 30% 4% 29% 31% 20% 20% 20% 19% 21% 22% 24% 26% 44% 44% 45% 56% 56% 55% 49% 51% 54% 46% > Altın Fonlarına İlişkin Oranlar > Pazar Payı: Toplanan Fonlar Altın Fonları / Toplam Fonlar Katılım Bankacılığı Sektörü 9,5% Bankacılık Sektörü 0,6% Altın Cari Fonları / Toplam Fonlar Altın Katılım Fonları / Toplam Fonlar 3.6% 4.0% 3.9% 3.2% 3.3% 4.2% 4.9% 5.3% 4.4% 4.3% Bank Asya Diğer 12

13 Gelirler ve Giderler 569 Düz.Net Kâr Payı Geliri N.Ü.K.G. Diğer Gelirler Diğer Gelirler N.Ü.K.G. Düz.Net Kâr Payı Geliri Gelirler (milyon TL) 67% % 37% 22% 17% 23% 58% 46% % 38% 18% 21% 45% 40% % 24% 64% 22% 15% 21% 68% 64% 45% 14% 41% Ücret ve Komisyon Gelirleri (milyontl) % 27% 47% 36% Gayrinakdi Krediler Kredi Kartları Diğer % 41 13% 15% 38% 34% 39% Gayrinakdi Krediler Kredi Kartları Diğer % % 26% 20% 23% 30% 35% 38% 37% 40% 42% 46% 53% 51% 43% 35% 42% Kâr Payı Giderleri / Gelirleri Kâr Payı Giderleri / Gelirleri Kar Payı Giderleri / Gelirleri 54,8% 47,7% 39,8% 39,9% 42,2% 50,6% 47,4% 46,2% 47,9%

14 Gelirler ve Giderler Faaliyet Giderleri (milyon TL) % 40% 39% 11% 4% 16% 49% 38% 45% Personel Kira Diğer % 53% 12% 47% 37% Personel Kira Diğer % 43% 43% 43% 47% 47% 47% 45% Özel Genel Diğer Özel Genel Diğer Karşılıklar (milyon TL) 17% % 102% 96% 81% 90 40% 57% % % 81% 75% Giderler/Gelirler Giderler/Gelirler Giderler / Gelirler 109,1% 70,7% 62,0% 73,8% 53,3% 50,5% 51,3% 65,6% 34,8%

15 Net Kâr Payı Marjı (NKPM) > NKPM & Düzeltilmiş NKPM (Çeyreksel) NKPM Düz.NKPM 3,2% 2,9% 4,2% 3,9% 4,6% 4,5% 4,7% 4,1% 4,1% 3,8% > NKPM & Düzeltilmiş NKPM (Yıllık) NKPM Düz.NKPM 4,3% 4,2% 4,3% 4,4% 4,4% 4,1% 4,2% 4,1% 4,8% 4,4% 15

16 Sermaye > Sermaye Yeterlilik Rasyosu (Tier 1+Tier 2) > Risk Ağırlıklı Varlıklar (milyon TL) Tier 1 Tier % 18.32% 18.29% 3,03% 4, 5,09% 19.26% 4,92% 15.93% 4,91% % Kredi Riski Diğer Riskler % % % % 14,46% 14,22% 13,20% 14,34% 11,02% 85% 80% 80% 79% 78% > Sermaye Yeterlilik Rasyosu Karşılaştırması > Risk Ağırlıklı Varlıklar / Aktifler Bank Asya Kat.Bankaları Bankalar 17.49% 18.32% 18.29% 19.26% 16,31% 16,28% 15,92% 15,50% 15,04% 14,70% 14,49% 14,26% 15.93% 14,99% 15,37% 86% 94% 92% 97% 111% 16

17 Bireysel Dağıtım Ağı > Kredi Kart Sayısı (.000 adet) > Şube Sayısı > POS Sayısı > ATM Sayısı

18 Şube ve Personel 2013 Ç1 14 Ç2 14 Ç3 14 Ç4 14 Ç1 15 Ç2 15 Personel Sayısı Şube Sayısı Şube Başına Personel Ortalaması

19 İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar Bağlı Ortaklıklar Bankanın Payı İştirakler Bankanın Payı Isik Sigorta 67.52% Asya Emeklilik ve Hayat 97.99% Tamweel Holding 40.00% Kredi Garanti Fonu 1.69% Asya Yatırım Menkul Degerler 100.0% Asya Girisim Sermayesi 100.0% Asya Varlik Kiralama 100.0% Dialog Musteri Hizmetleri 100.0% Tuna Yonetim Hizmetleri 34.51% Nil Yonetim Hizmetleri 56.02% 19

20 Hissedarlık Yapısı Hissedarlık Yapısı A Tipi* 40% B Tipi 60% A Tipi hissedarlar* B Tipi hissedarlar Ortadogu Tekstil 12% Forum Insaat Diğer B Tipi 5.25% Surat Basim 7% Diğer 60% BJ Tekstil 6% Abdulkadir Konukoglu 5% Halka Açık 54.75% * A Tipi hissedarlar Yönetim Kurulunu seçebilirler * A Tipi hissedarlar 185 yatırımcıdan oluşmaktadır. 20

21 Bank Asya Yatırımcı İlişkileri Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No: Ümraniye / İSTANBUL ir@bankasya.com.tr Çekince Burada yer alan bilgiler, görüşler ve analizler, Asya Katılım Bankası A.Ş. tarafından, güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklardan, hissedarları ve yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla derlenmiştir. Burada yer alan bütün bilgiler, görüşler ve analizler Bankanın ilgili tarihteki görüşlerini içermekte olup, Banka haber vermeden değiştirilme hakkına sahiptir. İlgili kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin kullanılmasından doğabilecek zararlardan dolayı, Asya Katılım Bankası A.Ş. hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu rapor içerisindeki bilgilere ait telif hakkı Bankamıza aittir ve katı bir biçimde gizlidir ve üçüncü kişilerce izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.