27 Mayıs 2014 Salı Günlük Bülten İMKB verileri İMKB 100 78,603.2 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 270,275.6 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 79,050.2 Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,237.22 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış % Değ. S&P 500 1,900.5 0.0% Dow Jones 16,606.3 0.0% NASDAQ-Comp. 4,185.8 0.0% Frankfurt DAX 9,892.8 1.3% Paris CAC 40 4,526.9 0.8% Londra FTSE 100 6,815.8 0.0% Rusya RTS 1,335.7 0.7% Shangai Composite 2,041.5 0.3% Bombay Stock Exc. 1,197.7 2.3% Brezilya Bovespa 52,932.9 0.6% Arjantin Merval 7,533.4 1.2% Nikkei 225 14,602.5 1.0% Piyasa verileri (Açık Piyasa) Kapanış Günlük (%) 1 Ay (%) 1 Yıl (%) İMKB 100 78,603.2 %0.7 %10.1 -%13.6 USD/TRY 2.0848 %0.0 -%2.3 %13.1 EUR/TRY 2.8435 %0.1 -%3.7 %19.0 EUR/USD 1.3639 %0.1 -%1.5 %5.2 Altın/Ons ($) 1,292.6 %0.0 -%0.1 -%6.8 Bono Piyasası Fiyat Basit Faiz (%) Bileşik Faiz (%) TRT020823T11 107.7 %2.08 %2.09 TRT110215T16 102.1 %1.54 %1.55 İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 80,000.0 78,000.0 76,000.0 74,000.0 72,000.0 70,000.0 68,000.0 2.4500 2.3500 2.2500 2.1500 2.0500 1.9500 4 Gümrük ve Ticaret Bakanı Yazıcı yeni tüketici kanunu ile ilgili açıklamalar yaptı 4 Konut satışları Nisan ayında zayıf seyrini sürdürdü 4 Petkim önümüzdeki 20 yıl süresince ksilen ve nafta almak için STAR Rafineri ile anlaştı Gümrük ve Ticaret Bakanı Yazıcı yeni tüketici kanunu ile ilgili açıklamalar yaptı. 28 Mayıs ta devreye girecek olan yeni tüketici kanununun bankacılık sektörü ile ilgili ana kalemleri şu şekilde: 1- Konut kredisinin erken ödenmesi halinde yüzde 2 olan erken ödeme tazminatı, kalan vadesi 36 aya kadar kredilerde yüzde 1 e indirilecek. 2- Her bankanın aidat zorunluluğu olmayan kredi kartı olacak. 3- herhangi bir tarifeye bırakmaksızın, hesap işletim ücreti tamamen kaldırılıyor. Açıklanan değişiklikler beklentiler dahilinde olup, bankacılık sektörü ile ilgili detaylı düzenleme BDDK tarafından yeni yönetmelik ile önümüzdeki günlerde açıklanacak. Konut sektörü tarafında yapılan düzenlemelerde ise, bankalar konut kredisi sigortasının kendi bankalarından yapılması zorunluluğu getiremeyecekler ve inşaat ruhsatı almamış konut geliştiricileri, maketten tüketiciye konut satışı yapamayacak. Bu değişiklikler de beklentiler dahilinde bulunmakta. Konut satışları Nisan ayında zayıf seyrini sürdürdü. Türkiye Konut satışları Nisan ayında geçen seneye göre %12, geçen aya göre de %5 düşüş gösterdi. Finansman tarafında ise mortgage la yapılan ev alımları Mart ayındaki seviyesini koruyarak toplamın %28 i oldu (geçen yıl aynı dönem %44). Düşen konut satışları ve mortgage finansman oranı konut sektörünün yüksek faiz oranlarından olumsuz etkilenmeye devam ettiğine işaret ediyor. Konsolide konut satış rakamları düşüşe işaret etse de yabancılara yapılan konut satışları güçlü seyrini sürdürerek 1,554 olarak gerçekleşti (geçen yıla göre %64 büyüme, geçen aya göre %14 büyüme). Her ne kadar Nisan ayı satış rakamları zayıf gerçekleşmiş olsa da Mayıs ayı itibariyle düşüşe geçen faiz oranları ve yeni proje lansmanlarıyla satış rakamlarında bir toplanma görülebilir. 66,000.0 1.8500 27 Nisan 14 4 Mayıs 14 11 Mayıs 14 18 Mayıs 14 25 Mayıs 14 XU100 US D/TR Y (S ağ taraf)
İMKB100'de hisse hareketleri En çok yükselen 5 Hisse Adı Kapanış Değişim 1 Vestel 2.52 %8.2 2 Koza Altın 20.50 %7.1 3 Anadolu Isuzu 26.70 %4.9 4 Koza Madencilik 2.44 %4.7 5 Asya Katılım Bankası 1.55 %4.0 En çok düşen 5 Hisse Adı Kapanış Değişim 1 İhlas Ev Aletleri 0.31 -%3.1 2 Metro Holding 0.66 -%2.9 3 Fenerbahçe Futbol 32.15 -%1.2 4 Turkcell 12.60 -%0.8 5 GSD Holding 1.43 -%0.7 En yüksek hacimli 5 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 1 Garanti Bankası 8.67 429.0 2 Türk Hava Yolları 7.15 261.9 3 T. Halk Bankası 15.85 212.0 4 Vakıflar Bankası 4.97 152.3 5 İş Bankası (C) 5.82 131.9 Şirket Haberleri Petkim önümüzdeki 20 yıl süresince ksilen ve nafta almak için STAR Rafineri ile anlaştı. Yapılan açıklamaya göre Petkim, kardeş şirketi STAR Rafineri ile yaptıkları uzun dönem tedarik anlaşması ile ham madde maliyetini ton başına 30 dolar azaltacak. Rafineri tamamlandıktan sonra Petkim her sene 270kt ksilen, 1.6mt nafta alacak. Şişecam nakit temettü dağıtımına 30 Mayıs ta başlayacak. Hatırlanacağı gibi şirket hisse başına 0.045194 TL nakit temettü ödeyecek. Bu miktar %16.4 temettü ödeme oranı ve %1.6 temettü verimliliğine işaret ediyor. Bu raporda bahsi geçen şirketler için HSBC nin son araştırma notlarında verdiği tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir: [PETKM.IS; Mevcut Fiyat: 3.06 TL, Hedef Fiyat: 3.00 TL, Endekse Paralel Getiri] [SISE.IS; Mevcut Fiyat: 2.79 TL, Hedef Fiyat: 3.40 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]
HSBC Yatırım - Araştırma Bölümü Cenk Orçan - Araştırma Direktörü Bülent Yurdagül - Araştırma Direktörü Tamer Şengün Araştırma Direktör Yardımcısı Levent Bayar Müdür Melis Metiner Ekonomist cenkorcan@hsbc.com.tr bulentyurdagul@hsbc.com.tr tamersengun@hsbc.com.tr leventbayar@hsbc.com.tr melismetiner@hsbc.com.tr HSBC Bank Fatih Keresteci - Stratejist (HSBC Hazine Satış) fatihkeresteci@hsbc.com.tr Yasal Çekinceler Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( HSBC ) tarafından yalnızca Türkiye de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir. Raporun HSBC ile ilişkili bir kuruluşun müşterisi tarafından alınması durumunda bilgilerin kullanılabilirliği alan kişi ve bu kuruluş arasındaki akdi ilişkiye tabi olacaktır. Bu rapor, yalnızca yenilikler ve olaylara karşı ilk tepki olarak hazırlanmış olup; araştırma tavsiyesi olarak görülmemelidir. Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar portföy yönetim şirketleri mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu rapor, ayrıca, herhangi bir yatırım aracının alımı ya da satımı için davet, teklif veya tavsiye yerine geçmemektedir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapordaki bilgiler HSBC nin güvenilirliğine inandığı sağlam kaynaklardan derlenmiştir. Ancak bilgilerin doğruluğu bağımsız olarak teyit edilmemiş olup. HSBC bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti vermemekte ve doğabilecek hatalarda sorumluluk üstlenmemektedir. Belirtilen görüşler HSBC Araştırma Bölümü ne ait olup önceden belirtilmeden değişiklik yapma hakkı saklıdır. HSBC ve ilişkili kuruluşlar ve/veya bu kuruluşlarda çalışan personel araştırma raporlarında sözü edilen (veya ilişkili) menkul kıymetlere yatırım yapabilir ve zaman içerisinde pozisyonlarını değiştirebilir. HSBC ve ilişkili kuruluşları bu raporda sözü edilen (veya ilişkili) menkul kıymetleri satın alma taahhüdünde bulunmuş olabilir, bu menkul kıymetleri kayıtlı piyasalarda alıp satabilir ve sözü edilen şirketlere yatırım bankacılığı veya aracılık hizmetleri verebilir. Araştırma raporlarında yer alan bilgiler ve görüşler raporun hazırlandığı sırada geçerli olan vergi oranlarını temel almakla birlikte, bu oranlar zaman içinde değişkenlik gösterebilir. Geçmiş performans gelecekte sergilenecek performans hakkında belirleyici olmayabilir. Yatırımların veya getirilerin değeri artabileceği gibi azalabilir ve yatırılan anaparanın altına da düşebilir. Araştırma raporunda bahsi geçen yatırımlarda kullanılan para birimi ile raporun ulaştığı yerlerde kullanılan yerel para biriminin farklı olması durumunda döviz kurlarındaki değişimler o yatırımın değer fiyat ya da getirisinde olumsuz etkiler yaratabilir. Etkin bir piyasası bulunmayan yatırım araçları söz konusu olduğunda yatırımların likidite edilmesi değer tespiti ya da taşınan riskin boyutlarına ilişkin güvenilir bilgilere ulaşmak açısından zorluklar oluşabilir. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli / İstanbul 34394 Telefon: 212 376 46 00 Faks: 212 376 49 13 http://www.hsbc.com.tr/tr/yatirim/
6 abc