4.959,0 4.093,5 3.301,9 3.640,0 4.036,5 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 11 Ekim %Değ. Ybb BIST100 77.643,6-0,2% 8,2% BIST030 94.829,3-0,3% 8,5% VIOP030 Endeks 95,200-0,6% 8,9% S&P 500 2.136,7-1,2% 4,5% DJI 18.128,7-1,1% 4,0% DAX 10.577,2-0,4% -1,5% RTS 1.005,5-1,2% 32,8% Parite 11 Ekim %Değ. Ybb USD/TRY 3,0815 0,0% 5,6% EUR/TRY 3,4059-0,2% 7,4% ($+ )/TRY 3,2434-0,1% 6,6% EUR/USD 1,1051-0,2% 1,7% Emtia 11 Ekim %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 52,6 0,3% 18,4% Bakır ($/ton) 4.812,0-0,8% 2,3% Altın ($/ons) 1.257,1 0,1% 18,4% Gümüş ($/ons) 17,6 0,3% 26,6% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) MEPET 20% OSMEN -16% GARAN 568 AVGYO 20% TMPOL -15% AFYON 454 METRO 19% ORMA -10% HALKB 336 AVTUR 15% BMELK -9% THYAO 312 VANGD 15% VKFYO -6% KOZAA 264 BIST 100 ve Gösterge Endeksler İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) 78.100 6.000 77.976 78.000 5.000 77.900 77.800 77.854 77.895 77.835 4.000 3.000 77.700 77.644 2.000 77.600 77.500 1.000 Güne yatay başlayan BİST, günün devamında ise satış baskısında kaldı. Kur ve faiz tarafındaki hareketlilik BİST i yukarı hareketlerde baskılarken, günün kapanışı 77.644 seviyesinden gerçekleştirdi. Dün petrol fiyatlarındaki gerileme ve doların güçlenmesi piyasalardaki olumlu havayı bozdu. Uluslararası Enerji Ajansı'nın Eylül'de OPEC üreticilerinin petrol üretiminin rekor seviyeye ulaştığını açıklamasının ardından petrol fiyatları düşüş gösterdi. Böylece Avrupa borsalarında enerji sektörü öncülüğünde değer kayıpları görüldü. ABD'de ise Alcoa'nın beklentinin altında gelen 3Ç finansallarının ardından borsalar değer kaybetti ve gösterge endeksler Eylül ayının başından bu yana en sert günlük düşüşünü kaydetti. Bugün yurt içinde Ağustos ayı cari denge verisi izlenecek. Piyasalarda beklenti cari açık rakamının 1,4 mlr $ düzeyinde gerçekleşeceği yönünde. Ayrıca, akşam 21:00'de açıklanacak olan 20-21 Eylül Fed toplantısına ilişkin tutanaklar da piyasaların yönü açısından önemli olacaktır. Mevcut durumda Fed den Aralık ayında faiz artırımı gelme olasılığı %68 seviyelerinde yer alıyor. Bu sabah Asya piyasalarında bu kez satış baskısı gözlüyoruz. Avrupa piyasalarının ise açılışında yukarı hareketler beklenmekte. Dün kur tarafındaki hareketliliğe karşın 77.500 üzerinde tutunmaya çabalayan ve bunu başaran BİST in, bugüne pozitif başlayacağını, günün devamında da cari denge verisini de izleyerek yukarı denemelerini devam ettirmeye çalışacağını düşünüyoruz. Makro Ekonomi & Politika Haberleri Ekonomiye yeni teşvik Rus doğalgazının indirimi konusunda mutabakat Sektör ve Şirket Haberleri Takvim Kısa Kısa Şirket Haberleri: GLYHO, ARCLK Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 12 Eki. Fransa 09:45 Eyl. TÜFE- Yıllık % 94,44 0,40% 12 Eki. Türkiye 10:00 Ağu. Cari Denge 88,00-2,60 Mlr $ 12 Eki. Avro Bölgesi 12:00 Ağu. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 65,91 0,70% -1,10% 12 Eki. ABD 14:00 7 Eki. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 2,90% 12 Eki. ABD 15:00 Fed Dudley konuşması 12 Eki. ABD 16:40 Fed George konuşması 12 Eki. ABD 21:00 Eyl. FOMC Toplantı Tutanakları (20-21 Eylül) 77.400 5/10 6/10 7/10 10/10 11/10 0 120 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR 110 100 90 80 70 60 13.10.2015 13.12.2015 13.02.2016 13.04.2016 13.06.2016 13.08.2016 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5
Makro Ekonomi & Politika Ekonomiye yeni teşvik Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemini getireceklerini belirterek desteklenecek sektörler arasında ilaç, sağlık, enerji teknolojileri, petrokimya, teknik tarım, savunma sanayinin yer aldığını söyledi. Bakan Zeybekci, ek iharacata da prim vereceklerini açıkladı. (Kaynak: Milliyet) Rus doğalgazının indirimi konusunda mutabakat Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak 23. Dünya Enerji Kongresi'nde Rus gazında indirim konusunda tarafların mutabık kaldığını, diğer tüm ayrıntıları görüşüldüğü, Akkuyu'nun hayata geçirme çalışmalarının devam ettiği, 3 nükleer santralin açılmasından sonra ülke enerjisinin %10'luk bir kısmı sadece buradan karşılanacağı bilgisin verdi. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5
Sektör & Şirket Haberleri Kısa Kısa Şirket Haberleri: (=) Global Yatırım Holding (GLYHO) : Dolaylı bağlı ortaklığı Creuers un, ön yeterlilik için başvuruda bulunduğu İtalya'nın Livorno şehrinde yer alan Livorno Kruvaziyer Limanı ile ilgili ihaleye yönelik ön eleme prosedürünü geçmesi ve ihaleye davet edilmesi ardından, ihaleye katılmak amacıyla kurulan ve %80 oranında üyesi olduğu konsorsiyum üzerinden bağlayıcı teklif verdiğini bildirdi. (=) Arçelik (ARCLK) : Ar-ge ve üretim faaliyetleri dışındaki yurt içi faaliyetlerinin ayrı bir tüzel kişilik üzerinden gerçekleştirilebilmesi için, bilançosunda yer alan "bayi yönetimi", "reklam ve sponsorluk faaliyetleri", "envanter ve stok yönetimi", "lojistik yönetimi", "garanti hizmetleri yönetimi", "montaj ve servis hizmetleri" faaliyetlerine ait aktif ve pasif kalemlerin, kısmi bölünme yolu ile şirketin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak olan Arçelik Pazarlama unvanlı bir anonim şirkete devrine karar verdi. Paylarının tamamı Arçelik e ait olacak yeni şirketin sermayesinin 626.059.040 TL olacağı belirtildi. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5
Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 12 Eki. Japonya 02:50 Ağu. Makine Siparişleri- Aylık % 93,55-4,90% 4,90% 12 Eki. Japonya 02:50 Ağu. Makine Siparişleri- Yıllık % 68,82 7,80% 5,20% 12 Eki. Fransa 09:45 Eyl. TÜFE- Aylık % 72,22-0,20% 12 Eki. Fransa 09:45 Eyl. TÜFE- Yıllık % 94,44 0,40% 12 Eki. Türkiye 10:00 Ağu. Cari Denge 88,00-2,60 Mlr $ 12 Eki. Avro Bölgesi 12:00 Ağu. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 65,91 0,70% -1,10% 12 Eki. Avro Bölgesi 12:00 Ağu. Sanayi Üretimi - (çalışma günü düzelt.-yıllık %) 61,36 0,30% -0,50% 12 Eki. ABD 14:00 7 Eki. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 2,90% 12 Eki. ABD 15:00 Fed Dudley konuşması 12 Eki. ABD 16:40 Fed George konuşması 12 Eki. ABD 21:00 Eyl. FOMC Toplantı Tutanakları (20-21 Eylül) 13 Eki. Çin 05:00 Eyl. Dış Ticaret Dengesi 78,38 53,00 Mlr $ 52,05 Mlr $ 13 Eki. Çin 05:00 Eyl. İhracat- Yıllık % 75,68-3,10% -2,80% 13 Eki. Çin 05:00 Eyl. İthalat- Yıllık % 70,27 0,80% 1,50% 13 Eki. Almanya 09:00 Eyl. TÜFE- Aylık % 84,75 0,10% 0,10% 13 Eki. Almanya 09:00 Eyl. TÜFE- Yıllık % 88,14 0,70% 0,70% 13 Eki. İngiltere 14:00 Eki. İngiltere Merkez Bankası(BOE) Faiz Kararı 98,81 0,25% 13 Eki. İngiltere 14:00 Eki. BOE Varlık Alım Hedefi 67,86 435 Mlr 13 Eki. ABD 15:30 Eyl. İthal Ürünler Fiyat Endeksi- Aylık% 78,40 0,10% -0,20% 13 Eki. ABD 15:30 Eyl. İthal Ürünler Fiyat Endeksi- Yıllık% 34,40-2,20% 13 Eki. ABD 15:30 8 Eki. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,40 249 Bin 13 Eki. ABD 19:15 Fed Harker konuşması 14 Eki. Japonya 02:50 Eyl. ÜFE - Aylık % 47,31-0,10% -0,30% 14 Eki. Japonya 02:50 Eyl. ÜFE - Yıllık % 92,47-3,20% -3,60% 14 Eki. ABD 04:00 Fed Kashkari konuşması 14 Eki. Çin 04:30 Eyl. TÜFE- Yıllık % 97,30 1,60% 1,30% 14 Eki. Çin 04:30 Eyl. ÜFE - Yıllık % 91,89-0,30% -0,80% 14 Eki. Türkiye 10:00 Eyl. Tarım ÜFE- Aylık % 60,00-0,99% 14 Eki. Avro Bölgesi 12:00 Ağu. Dış Ticaret Dengesi 29,55 25,3 Mlr 14 Eki. ABD 15:30 Eyl. Perakende Satışlar -Aylık% 92,00 0,40% -0,30% 14 Eki. ABD 15:30 Eyl. Otomotiv hariç - Perakende Satışlar -Aylık% 64,40 0,50% -0,10% 14 Eki. ABD 15:30 Eyl. ÜFE - Aylık % 86,40 0,20% 0,00% 14 Eki. ABD 15:30 Eyl. ÜFE - Yıllık % 68,80 0,60% 0,00% 14 Eki. ABD 15:30 Fed Rosengren konuşması 14 Eki. ABD 17:00 Ağu. İşletme Stokları 39,20 0,10% 0,00% 14 Eki. ABD 17:00 Eki. Michigan Tüketici Güven Endeksi - Öncü 93,60 92,00 91,20 14 Eki. ABD 20:30 Fed Başkanı Yellen'ın konuşması 14 Eki. ABD 3Ç16 JP Morgan Chase, Citigroup, Wells Fargo Finansal Sonuçları 17 Eki. Japonya 07:30 Ağu. Sanayi Üretimi- Aylık % 98,92 1,50% 17 Eki. Japonya 07:30 Ağu. Sanayi Üretimi- Yıllık % 74,19 4,60% 17 Eki. Japonya 07:30 Ağu. Kapasite Kullanım Oranı -Aylık % 69,25 0,60% 17 Eki. Türkiye 10:00 Tem. İşsizlik Oranı 64,00 10,20% 17 Eki. Türkiye 11:00 Eyl. Bütçe Dengesi 8,00 3,69 Mlr TL 17 Eki. Avro Bölgesi 12:00 Eyl. TÜFE- Aylık % 84,09 0,10% 17 Eki. Avro Bölgesi 12:00 Eyl. TÜFE- Yıllık % 95,45 0,20% 17 Eki. Avro Bölgesi 12:00 Eyl. Çekirdek TÜFE- Yıllık % 63,64 0,80% 17 Eki. Türkiye 14:30 Eki. TCMB Beklenti Anketi- Yıl Sonu TÜFE % 50,00 8,07% 17 Eki. ABD 15:30 Eki. New York FED Sanayi Endeksi 82,40 1,00-1,99 17 Eki. ABD 16:15 Eyl. Sanayi Üretimi- Aylık % 88,80 0,10% -0,40% 17 Eki. ABD 16:15 Eyl. Kapasite Kullanımı 62,16 75,60% 75,50% 17 Eki. ABD 3Ç16 Bank of America, IBM, Netflix Finansal Sonuçları 18 Eki. İngiltere 11:30 Eyl. TÜFE- Aylık % 92,86 0,30% 18 Eki. İngiltere 11:30 Eyl. TÜFE- Yıllık % 94,05 0,60% 18 Eki. İngiltere 11:30 Eyl. Çekirdek TÜFE- Yıllık % 89,29 1,30% 18 Eki. İngiltere 11:30 Eyl. Üretici Çıktı Fiyatları-Aylık% 84,52 0,10% 18 Eki. İngiltere 11:30 Eyl. Üretici Çıktı Fiyatları-Yıllık% 82,14 0,80% 18 Eki. ABD 15:30 Eyl. TÜFE- Aylık % 95,20 0,30% 0,20% 18 Eki. ABD 15:30 Eyl. TÜFE- Yıllık % 64,00 1,10% 18 Eki. ABD 17:00 Eki. NAHB Konut Piyasası Endeksi 44,80 63,00 65,00 18 Eki. ABD 3Ç16 Goldman Sachs, Intel, Yahoo Finansal Sonuçları Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5
www.vakifyatirim.com.tr Genel Müdürlük Akatlar Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 İstanbul (0212) 352 35 77 Araştırma ve Strateji Müdürlüğü vkyarastirma@vakifyatirim.com.tr Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi Vakıf Yatırım zararlardan Menkul Değerler ve A.Ş. her tarafından ne şekil hazırlanmıştır ve surette olursa Bu olsun çalışma arka üçüncü sayfada kişilerin yer alan çekince uğrayabileceği bildirimi bir bütündür her türlü zararlardan Sayfa dolayı 5 / 5 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.