Ekonomide ve Bankacılık Sektöründe Gelişmeler, Beklentiler Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı 12 Mayıs 2017
2016: zorlukların ve belirsizliklerin yüksek olduğu bir yıl yaşandı Dış ve iç şoklar üst üste geldi Döviz kazandırıcı faaliyetler ve büyüme performansı etkilendi TBB önerisi: Büyüme hızla yavaşlıyor, hızlandırıcı önlemlere ihtiyaç var. 60 ıncı Genel Kurul, 12 Mayıs 2017 1
Güçlü işbirliği, hızlı kararlar Açık bir iletişim oldu Bankacılık düzenlemeleri Arz ve talep aynı anda desteklendi Piyasalar çalıştı Kredi kanalları açık kaldı Likidite desteği Faiz oranlarında düşüş Hazine garantili, KGF kefaletli krediler Piyasalar ile uyumlu oldu KOSGEB faiz desteği Taşınır mal rehni 60 ıncı Genel Kurul, 12 Mayıs 2017 2
Temel dengeler gözetildi Bütçe disiplini sürdürüldü TL değer kaybetti Kamu borç yönetiminde etkinlik korundu Cari açığın milli gelire oranında iyileşme oldu Enflasyon yükseldi Rezervler geriledi 60 ıncı Genel Kurul, 12 Mayıs 2017 3
Büyümede öngörülenin üzerinde toparlanma 4,5 Gsyh (Sabit fiyatlarla, 3 aylık % değişme, 2016) 5,3-1,3 3,5 Mart Haziran Eylül Aralık 9 8 7 6 5 4 3 2 Gsyh (Sabit fiyatlarla, % değişme) 2013 2014 2015 2016 2017 tahmin Gelişmekte olan ülkeler Türkiye Kaynak: TUİK, IMF 60 ıncı Genel Kurul, 12 Mayıs 2017 4
Bankacılık sektörü ekonomi için doğru olanı yaptı Gerçek stres ortamında bankacılık yüksek şoklara dayanıklı çıktı Yeni krediler ve/veya yapılandırma yoluyla büyümeye destek olmaya devam etti 60 ıncı Genel Kurul, 12 Mayıs 2017 5
Kredilerde hızlı artış 25 Krediler (2010 Aralık sabit kurlar ile, yıllık % değ) 30 Krediler (Yıllık % değişme) 20 15 25 20 15 10 10 5 5 Mart 2015 Mart 2016 Eylül 2016 Nisan 2017 0 Mart 2015 Mart 2016 Eylül 2016 Mart 2017 Toplam Kurumsal Bireysel GOÜ Türkiye Kaynak: BDDK, TBB, Bloomberg 60 ıncı Genel Kurul, 12 Mayıs 2017 6
Sektörün bilançosu Kullanımlar ve kaynaklar Mart 2017, Milyar TL Krediler 1.844 Mevduat 1.518 Menkul kıymetler 380 Özkaynaklar 318 Likit değerler 420 Mevduat dışı kaynaklar 831 Diğer aktifler 222 Diğer pasifler 199 Aktif toplamı 2.866 Pasif toplamı 2.866 Kaynak: BDDK, TBB 60 ıncı Genel Kurul, 12 Mayıs 2017 7
Bilançonun seyri Toplam aktifler/gsyh (%) 105 108 83 87 59 2002 2009 2015 2016 Mart 2017 Kaynak: BDDK, TUİK, TBB 60 ıncı Genel Kurul, 12 Mayıs 2017 8
Bilançoda kredilerin payı arttı Aktifte menkul kıymetlerin ve kredilerin payı (%) 32 48 64 13 2009 Mart 2017 Menkul değerler portföyü Kredi Kaynak: BDDK, TBB 60 ıncı Genel Kurul, 12 Mayıs 2017 9
Kredilerin seyri Kredi/Gsyh (%) 64 67 69 40 15 2002 2009 2015 2106 Mart 2017 Kaynak: BDDK, TUİK, TBB 60 ıncı Genel Kurul, 12 Mayıs 2017 10
Geniş yelpaze Kredilerin dağılımı (%) 2012 Nisan 2017 Kurumsal 67 77 Kurumsal kredilerin dağılımı ( 2017 Mart, %) Kobi 25 25 Bireysel 33 23 Konut 11 9 24 20 11 9 7 7 6 4 Tüketici 12 9 Taşıt 1 0 Kredi kartları 9 4 Kaynak: BDDK, TBB 60 ıncı Genel Kurul, 12 Mayıs 2017 11
Kredi kalitesi Tahsili gecikmiş alacaklar/toplam kredi (%) 5.4 3.1 3.3 3.2 2009 2015 2016 Nisan 2017 Kaynak: BDDK, TBB 60 ıncı Genel Kurul, 12 Mayıs 2017 12
Alacak riski ve yapılandırma Zimmete yeni yorum Yargı kararı: TGA, aktiften silinenler, yeniden yapılandırılanlar (Kredilerin yüzdesi) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TGA Aktiften silinenler Kredi alan firmaların mali yapısının bozulduğu tespit edildiğinde yapılması gereken iş yasal yollardan kredinin tahsili cihetine gidilmesidir.. kredilerin tahsil edilmesi için uğraşılmamış ve teminatlara da başvurulmayarak temdit yöntemi izlenmişse zimmet kastıyla hareket edilmiş demektir. Yapılandırma I. grup Yapılandırma II. grup Yeni düzenleme: Kaynak: TBB Düzenlemelere uygun kredi vermek ve yapılandırma zimmet sayılmaz. 60 ıncı Genel Kurul, 12 Mayıs 2017 13
Bilançonun finansmanı 65 Mevduat/Toplam aktif (%) 62 Mevduat dışı kaynak/toplam aktif (%) 29 29 28 53 53 53 16 18 2002 2009 2015 2016 Mart 2017 2002 2009 2015 2016 Mart 2017 Kaynak: BDDK, TBB 60 ıncı Genel Kurul, 12 Mayıs 2017 14
Mevduatın dağılımı TL YP 66 57 57 55 43 43 45 34 2002 2009 2015 2016 Mart 2017 Kaynak: BDDK, TBB 60 ıncı Genel Kurul, 12 Mayıs 2017 15
Mevduatın seyri 52 Mevduat/Gsyh (%) 53 56 57 38 2002 2009 2015 2016 Mart 2017 Kaynak: BDDK, TUİK, TBB 60 ıncı Genel Kurul, 12 Mayıs 2017 16
Mevduatın büyümesi yavaş Seçilmiş bilanço kalemleri Gsyh'ya oranı Aralık 2009-Mart 2017 döneminde değişme Krediler 30 Mevduat 6 Menkul kıymetler -13 Mevduat dışı kaynaklar 14 Özkaynaklar 1 Aktif toplamı 25 Pasif toplamı 25 Kaynak: BDDK, TBB 60 ıncı Genel Kurul, 12 Mayıs 2017 17
Krediler mevduatın üzerinde Kredi/mevduat (%) 120 100 80 60 40 20 2002 2009 2015 2016 Mart 2017 Kaynak: BDDK, TBB 60 ıncı Genel Kurul, 12 Mayıs 2017 18
Karşılaştırma Krediler/Toplam aktifler (2015, %) Mevduat/Toplam pasifler (2015, %) 47 59 64 65 60 53 GÜ GOÜ Türkiye GOÜ GÜ Türkiye Seçilmiş ülke grupları, 2015 Kaynak:S&P, BDDK, TBB 60 ıncı Genel Kurul, 12 Mayıs 2017 19
Karşılaştırma 137 Kredi/Gsyh (2015, %) 177 Mevduat/Gsyh (2015, %) 67 64 75 57 GÜ GOÜ Türkiye GÜ GOÜ Türkiye Seçilmiş ülke grupları, 2015 Kaynak:S&P, BDDK, TUİK, TBB 60 ıncı Genel Kurul, 12 Mayıs 2017 20
Karşılaştırma 120 Kredi/mevduat (2015, %) 93 80 Türkiye GOÜ GÜ Seçilmiş ülke grupları, 2015 Kaynak:S&P, BDDK; TBB 60 ıncı Genel Kurul, 12 Mayıs 2017 21
Sektörün bilançosu Kullanımlar ve kaynaklar Mart 2017, Milyar TL Krediler 1,844 Mevduat 1,518 Menkul kıymetler 380 Özkaynaklar 318 Likit değerler 420 Mevduat dışı kaynaklar 831 Diğer aktifler 222 Diğer pasifler 199 Aktif toplamı 2,866 Pasif toplamı 2,866 Kaynak: BDDK, TBB 60 ıncı Genel Kurul, 12 Mayıs 2017 22
Yasal özkaynaklar Yasal sermaye (Milyar TL) Yasal sermaye (Milyar dolar) 49 55 59 8 17 13 13 12 257 292 309 69 88 83 85 103 26 2002 2009 2015 2016 Mart 2017 Özkaynaklar Sermaye benzeri krediler 0 16 2002 2009 2015 2016 Özkaynaklar Sermaye benzeri krediler Kaynak: BDDK, TBB 60 ıncı Genel Kurul, 12 Mayıs 2017 23
Sermaye yeterliliği makul düzeyde Sermaye yeterliliği (%) 16.4 16.1 16,7 Sermaye yeterliliği (%) 15,6 15,1 15.4 15.6 15.6 2013 2014 2015 2016 Mart 2017 GÜ Türkiye GOÜ Kaynak: BDDK, TBB Seçilmiş ülke grupları, 2015 Kaynak: S&P, 60 ıncı Genel Kurul, 12 Mayıs 2017 24
Güçlü özkaynak için kazanmak gerekiyor Şoklara dayanıklılık sağlıyor Kredi büyümesini destekliyor Daha sıkı kurallara uyumu kolaylaştırıyor Kaynak sağlayanlara güven veriyor Karın tamamına yakını özkaynaklara ilave ediliyor Özkaynak büyümesini destekliyor Risklere karşı özkaynakları koruyor Yatırımcıyı özendiriyor 60 ıncı Genel Kurul, 12 Mayıs 2017 25
Eleştiriler/öneriler Faiz oranı: yüksek Kaynak pahalı ve yükler ağır Gayrimenkul değerlemesi: gerçek değeri yansıtmıyor Değerlemeler bağımsız ekspertizler tarafından yapılıyor Risk bilgileri: geçmiş kayıtlar dikkate alınmasın Ödeme kabiliyetine bakılıyor KGF ve KOSGEB kredi: hızlı davranılmıyor, katkı sağlamıyor İlk dört ayda, son yılların en iyi başlangıcı oldu Zamanlaması, yöntemi uygun, piyasalar ile uyumlu, iştah yüksek 60 ıncı Genel Kurul, 12 Mayıs 2017 26
Ölçek küçük Dünyanın en büyük bankaları ve Türkiye 2016, Milyar dolar Toplam aktif Sıralama Banka 1 3.475 1 Banka 2 783 42 Türkiye 776 43 Kaynak: Relbanks.com 60 ıncı Genel Kurul, 12 Mayıs 2017 27
Bankacılıkta gelişmekte olan ülkelere yakınız Bankacılık/Gsyh (2015, %) 317 110 101 Gelişmiş ülkeler Gelişmekte olan ülkeler Türkiye Seçilmiş ülkeler, 2015 Kaynak: IMF, WB, BIS, Swiss RE Sigma, S&P; BDDK, SPK, TBB. 60 ıncı Genel Kurul, 12 Mayıs 2017 28
Finansal sektörümüz büyüme aşamasında Finansal sektör*/gsyh (2015, %) 544 242 149 Gelişmiş ülkeler Gelişmekte olan ülkeler Türkiye * Seçilmiş ülkelerde sermaye piyasası+bankacılık+sigortacılık, 2015 Kaynak: IMF, WB, BIS, Swiss RE Sigma, S&P; BDDK, SPK, TBB. 60 ıncı Genel Kurul, 12 Mayıs 2017 29
Gücünü ekonomiden alan bankacılık Sağlıklı bilanço yapısı, İyi günde, Sermaye yeterliliği düzeyi, zor günde, Gelişen dağıtım kanalları, Ürün ve hizmet çeşitliliği, Tecrübeli ve yenilikçi yönetimi ile; gücünü ekonomiye kullanmakta tereddüt etmedi/etmeyecek 60 ıncı Genel Kurul, 12 Mayıs 2017 30
Geleceğe daha ümitli bakıyoruz Sürekli ve yüksek büyüme potansiyeli Güçlü demokrasi Disiplinli kamu maliyesi Yükselen moral ve motivasyon Uluslararası kurallara uyum İşleyen piyasa ekonomisi Hızlı karar süreci Toparlanan küresel piyasalar Dinamik ve dengeleri gözeten ekonomi politikası Azalan belirsizlik 60 ıncı Genel Kurul, 12 Mayıs 2017 31
Beklentilerimiz Büyüme hızlanacak Finansal hizmetlere olan talep artmaya devam edecek Faiz marjı daha düşük, işlem hacmi daha yüksek olacak Risk bazlı fiyatlama daha hassas hale gelecek Hem konfeksiyon hem terzi tipi ürün ve hizmet olacak Yurtdışı yatırımcıların ülkemize olan ilgisi devam edecek Yerli yatırımcıların bölge ülkelerdeki etkinliği artacak 60 ıncı Genel Kurul, 12 Mayıs 2017 32
Teşekkür ederiz. 60 ıncı Genel Kurul, 12 Mayıs 2017 33